請務業研究究所S2010002ghzqcomcnS122020033wangg6@儲能行業跟蹤報告2：2022年我國電化學儲能招中標數據分析與回顧相關報告國公用事業儲能安裝量同比高增(推薦)*電氣設三：儲能助力溫控企業開啟重要增長極(推薦)*薦)*電氣設備*李航，邱迪》——2022-02-231招中標數量回顧：我們統計2022年全年中標項目總規模達到1.項目類型上，獨立儲能和光儲貢獻絕大多數增量，能量占比分別2.區域分布上，山西、新疆、內蒙古、河北、山東、寧夏和湖南超3.配儲政策上，新疆、西藏配儲政策要求遠高于通常所要求的4.配儲執行上，新疆、西藏、山東、內蒙古完成招標項目的平均配h實1.對于獨立儲能項目，招標以EPC為主，EPC價格大多集中于項目，以儲能系統招標為主，EPC項目常見與光伏設備一并招標。光儲儲能系統價格集中于1.3-2.0元/Wh，均價在1.51儲能和新能源儲能的布局側重有所不同，國家電投和華潤分別領銜網”也參與其中。證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分22.其他央國企中，華朔能源、廣東水電集團和京能集團三家招標規模較為領先。華朔能源項目集中在山西朔州市，且單體規模大、單統的中標方較為分散。國電南瑞中標框采項目占優。h、請務注公司及盈利預測重點公司重點公司股票2023/03/21EPSPE投資代碼名稱股價20212022E2023E20212022E2023E評級8248.SH未評級400.SZ氣085未評級0312.SH未評級0406.SH147未評級8676.SH金盤科技未評級169.SZ——4——未評級8663.SH4未評級827.SZ00未評級335.SZ4.201.87未評級693.SZ3.79未評級438.SZ0.301未評級014.SZ能6068.SZ0—2.482未評級837.SZ8未評級990.SZ未評級499.SZ62未評級018.SZ1未評級960.SZ12未評級902.SZ國安達8.23未評級證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分41、2022年國內儲能招中標量分析 61.1、2022年統計中標儲能項目達16.1GW/34.5GWh 61.1.1、山西、新疆、內蒙等完成儲能招標均超2GWh 61.1.2、2022年9月、10月完成儲能招標規模均超4GWh 71.1.3、山西、山東、寧夏、湖南完成獨立儲能招標規模均超2GWh 81.2、各省風光配儲政策要求及實施情況 91.2.1、新疆、西藏、山東、內蒙古配儲要求在60%*h以上 91.2.2、山東、甘肅、湖北等省實際配儲顯著高于此前政策要求 111.3、重點省份獨立儲能規劃及進展 121.3.1、當前各省規劃到2025年累計儲能裝機總計近54GW 121.3.2、各省儲能示范項目規劃規模總計達48GWh 132、2022年國內儲能招中標價格分析 141、儲能系統招標均價在1.5元/Wh附近 142.2、獨立儲能項目招中標價格情況 15EPC招標為主 15獨立儲能EPC均價在1.95元/Wh 152.3、光儲項目招中標價格情況 172.3.1、光儲項目以儲能系統招標為主 172.3.2、光儲儲能系統均價為1.51元/Wh 17CWh 2.4、風儲項目招中標價格情況 192.4.1、風儲項目EPC和儲能系統招標各半 192.4.2、風儲儲能系統均價為1.48元/Wh 192.5、火儲項目招中標價格情況 203、招中標投資方梳理 223.1、電力央企招標占比過半 22類分析 223.2.1、華潤、國家電投居于發電集團儲能投資前兩位 223.2.2、華朔能源、廣東水電集團居于其它央國企儲能投資前列 243.2.3、多家民企招標獨立儲能規模較大 24 27工程企業以中標EPC為主 274.2.2、中國電裝中標儲能EPC和儲能系統領先電力設備企業 284.2.3、新能源設備企業中標EPC和儲能系統各有側重 294.2.4、電池企業及其他企業中標情況 29 請務必閱讀正文后免責條款部分5圖1：2022年已中標儲能項目應用領域(功率) 6圖2：2022年已中標儲能項目應用領域(能量) 6圖3：2022年已中標獨立儲能項目地域分布(功率) 7圖4：2022年已中標獨立儲能項目地域分布(能量) 7圖5：2022年已中標儲能項目時間分布(功率) 8圖6：2022年已中標儲能項目時間分布(能量) 8圖7：2022年已中標獨立儲能項目地域分布(功率) 8圖8：2022年已中標獨立儲能項目地域分布(能量) 8圖9：2021年至今各地新能源配儲最新政策地圖分布 11圖10：2022年完成招標項目的新能源配儲情況 12圖11：2021-2022年各省儲能示范項目規模 13圖12：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(氣泡圖) 14圖13：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(股價圖) 15圖14：2022年EPC單價逐月趨勢分析(獨立儲能) 16圖15：2022年EPC單價逐省趨勢分析(獨立儲能) 16圖16：2022年EPC單價逐月趨勢分析(獨立儲能) 16圖17：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(光儲) 17圖18：2022年儲能系統單價逐省趨勢分析(光儲) 18圖19：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(光儲) 18圖20：2022年儲能EPC單價逐月趨勢分析(光儲) 19圖21：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(風儲) 19圖22：2022年儲能系統單價逐省趨勢分析(風儲) 20圖23：2022年EPC單價逐月趨勢分析(火儲) 20圖24：2022年EPC各省單價分布(火儲) 21圖25：2022年儲能投資方結構 22圖26：2022年電力央企儲能投資方結構 23圖30：2022年儲能EPC中標方構成 26圖31：2022年儲能系統中標方構成 26圖32：2022年儲能框采中標方結構 27表1：2021-2022年各地發布的新能源配儲政策 9表2：2022年各地發布的儲能規劃政策 12證券研究報告務必閱讀正文后免責條款部分6慮集中式框架采購的儲能系統或儲能部件。圖1：2022年已中標儲能項目應用領域(功率)圖2：2022年已中標儲能項目應用領域(能量)券研究所券研究所2022年已中標的儲能項目共計分布在24個省市自治區，其中山西、新疆、內蒙古、河北、山東、寧夏和湖南超過了2GWh。新疆、內蒙古和河北主要是由是因電站的開發建設而帶來了大量儲能采購需求。量計算)。山西、寧夏、湖南、廣西四省區獨立儲能項目占各自全省中標項目比例超95%，完成招標的儲能總規模分別為山西2.67GW/4.98GWh、寧夏山東、湖北、安徽、浙江、河南五省獨立儲能項目占全省中標項目超60%(按證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分7新疆、河北、青海、西藏、黑龍江等省區以新能源共建儲能招標為主，共建儲超75%。新疆、河北、青海、西藏、黑龍江、江西、云南、海南八個省源儲能項目占全省中標項目的比例超90%，其中，前兩個省區完成招標兩地新能源儲能項目占全省中標項目超70%，前者完成招標的儲能總規模為6.1GW/34.5GWh，平均時長為2.14h，各省GWGWh3.31h，主規模為0.50GW/1.95GWh，光儲率)圖4：2022年已中標獨立儲能項目地域分布(能量)券研究所券研究所達7.05GWh，占全年中標規模的43.74%；且獨立儲能項目持續發力，達證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分8圖5：2022年已中標儲能項目時間分布(功率)圖6：2022年已中標儲能項目時間分布(能量)券研究所券研究所2022年完成招標的獨立儲能項目集中在山西、山東、寧夏、湖南等少數省份。山西、山東、寧夏、湖南四省區的獨立儲能項目規模都超2GWh，規模分別為湖北、廣西、內蒙古三省區的獨立儲能項目規模超1GWh，規模分別為大部分省區的獨立儲能較為均勻分布在各地，山西的獨立儲能主要集中在朔州圖7：2022年已中標獨立儲能項目地域分布(功率)圖8：2022年已中標獨立儲能項目地域分布(能量)券研究所券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分9h策要求出現及之上，遠高于通常的20%*h。新疆提出在儲能基礎上增加新能源裝機規模，配省名稱化并網項目名單的通知》.11化并網項目名單》2.12-40%《棗莊市分布式光伏建設規范(試行)》.11h4h陰《關于進一步加強分布式光伏項目備案、建設及并網管理的意見》22.5《膠州市整市分布式光伏開發工作指導意見》22.8《淄博市實施減碳降碳十大行動工作方案》.11《2021年風電、光伏發電開發建設競爭性配置工作方案》21.9《內蒙古發布支持新型儲能發展若干政策(2022—2025年)》2.121.10-30%《2022年光伏發電項目競爭性配置方案》22.1《寧夏回族自治區碳達峰實施方案》2.10《陜西省新型儲能建設方案(暫行)(征求意見稿)》21.610%(風電陜0%(光伏20%(光伏榆林)《關于“十四五”第一批風電、光伏發電項目開發建設有關事項的通知》21.510%(河西五)、5%(其他)嘉峪關《嘉峪關市“十四五”第一批光伏發電項目競爭性配置公告》22.30%華亭市《華亭市“十四五”第一批光伏發電項目開展競爭性配置工作》1.12《支持儲能產業發展的若干措施(試行)》21.1新疆喀什地區2021年光伏發電和儲能設施項目競爭性配置工作招標公告21.3全區22.35%h關于促進西藏自治區光伏產業高質量發展的意見》23.10%h證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分10《全省風電建設規模增補方案》公開征求意見1.123h(光伏)、4h(風電)《2022年光伏發電示范項目建設方案(征求意見稿)》22.5《關于做好2022年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》2.10《關于做好我市2022年風電、光伏發電項目開發建設有關工作》22.615%(風電)《關于征求2022年第一批次光伏發電和風電項目并網規模競爭性配置方案意見的函》22.3《金山海上風電場一期項目競爭配置工作方案》22.120%(海風)h《杭州臨安“十四五”光伏發電規劃(2021-2025年)》1.12《關于推動源網荷儲協調發展和加快區域光伏產業發展的實施細則(征求意見稿)》21.9《諸暨市整市推進分布式光伏規模化開發工作方案》22.5《永康市整市屋頂分布式光伏開發試點實施方案》22.5橋《關于柯橋區整區屋頂分布式光伏開發試點實施方案的公示》1.12《關于開展2022年光伏發電市場化并網項目開發建設工作的通知》022.3《關于加快推進全市光伏發電開發利用的工作意見(試行)》22.5《加快推進分布式光伏發電項目開發建設的工作意見》22.7建《關于組織開展2022年集中式光伏電站試點申報工作的通知》22.3《關于2021年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》21.622.10-55%《湖北省2021年新能源項目建設工作方案(征求意見稿)》21.6《關于加快推動湖南省電化學儲能發展的實施意見》22.9(風電)《關于做好2021年新增光伏發電項目競爭優選有關工作的通知》21.3廣東肇慶《肇慶市促進光伏項目發展若干措施(征求意見稿)》22.7《2021年市場化并網陸上風電、光伏發電及多能互補一體化項目建設方案的通知》21.1020%(風電)梧州《關于規范我市風電光伏新能源產業發展》22.1云南《關于貫徹落實加快光伏發電發展若干政策措施實施意見的通知》22.7《關于推動煤電新能源一體化發展的工作措施(征求意見稿)》.11《2022年度海南省集中式光伏發電平價上網項目工作的通知》22.1澄邁《關于進一步規范集中式光伏發電項目建設管理的通知》22.4我們將國內各省最低配儲要求按照比例時長乘積分成5檔，分別為0%*h、證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分11山海上風電，配儲要求為80%*h。其次，遼寧、河南、廣西也提出了較高配儲h高于該標準。新疆、西藏、內蒙古完成招標的風光配儲項目對應配儲比例時長乘積均值在普遍的配儲比例時長10-20%/2h，10月及之后項目的配儲比例時長集中在山東、甘肅、安徽、湖北、海南等省實際配儲情況顯著高于此前政策要求。甘h成招標的光儲和低要求。證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分12況索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所件年年14《貴州省能源領域碳達峰實施方案》5《山東省新型儲能工程發展行動方案》《山東省碳達峰實施方案》6《青海省碳達峰實施方案》92電源電網發展規劃(2022-2025年)》5《寧夏回族自治區可再生能源發展“十四五"規劃》(畢節)《"十四五”新能源發展規劃》5《內蒙古自治區碳達峰實施方案》6《"十四五”新型儲能發展實施方案》《北京市碳達峰實施方案》2電力支撐能力提升行動方案(2022—2025年)》1《江西省碳達峰實施方案》建《福建省推進綠色經濟發展行動計劃(2022-2025)》《天津市碳達峰實施方案》證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分132《廣西能源發展"十四五"規劃》《廣西可再生能源發展"十四五”規劃》3《安徽省新型儲能發展規劃(2022—2025年)》《安徽省能源發展"十四五"規劃》河南省"十四五"新型儲能實施方案》《江蘇省"十四五”新型儲能發展實施方案》1遼寧省"十四五"能源發展規劃》4河北省"十四五"新型能源發展規劃》國海證券研究所國內儲能示范項目最早源起于去年的山東，并且絕大多數以獨立式儲能電站的Wh證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分14外，光儲項目的儲能系統均價則為1.51元/Wh，和獨立儲能、風儲的均價較為圖12：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(氣泡圖)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所請務必閱讀正文后免責條款部分15圖13：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(股價圖)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所MWMWh施工等內容。請務必閱讀正文后免責條款部分16EPC)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所EPC)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所EPC)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分17元/Wh和1.64元/Wh；但西藏和江西的價格浮動范圍較大。光儲儲能系統年中價格較為穩定，年初和年末項目少、價格波動大。光儲項目.50元/Wh左右浮動。圖17：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(光儲)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分18圖18：2022年儲能系統單價逐省趨勢分析(光儲)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所圖19：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(光儲)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所目的均價為1.53元/Wh，基本和儲能系統中標均價相近。我們分析認為，光儲PC中，因此相應單價較低。證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分19EPC)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所風儲項目的項目量較少，EPC和儲能系統招標各一半。我們共計追蹤統計了C風儲的儲能系統均價為1.48元/Wh，省間和月度差異相對較小。風儲項目的儲圖21：2022年儲能系統單價逐月趨勢分析(風儲)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所請務必閱讀正文后免責條款部分20圖22：2022年儲能系統單價逐省趨勢分析(風儲)索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所PC索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所請務必閱讀正文后免責條款部分21索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分22電力央企是國內儲能投資的主力，占比超過1半。我們將國內儲能投資方分為括五大六小發電集團、示，2022年三類招標的規模分別為8.4GW/18.4GWh、3.0GW/6.7GWh、。索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所五大六小發電集團是儲能投資主力，華潤、國家電投等居于前列。電力央企按“五大六小”在獨立儲能和新能源儲能上的布局各有側重，國家電投和華潤分發力，總計招標規模都在1GWh以上，華電集團統計到，證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分23較為均勻，國投電力(對應國開投集團)集中在新能源儲能方面，兩個集團規模2022年也開始加速布局可再生能源儲能和獨立式儲能的項目開發并且有多個項290MWh。索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分24電集團和京能集團三家招標規模較為領先，其余在250MWhh索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所大多數民企因開發大型獨立儲能上榜，保定英利則因大規模光儲項目而規模領集團等主要參與開發風儲項目。證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分25索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分26按企業主營業務，我們將中標企業分為發電/工程企業、電力設備企業、新能源為其它設備企業。券研究所券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分27索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所。MWh要的EPC開發企業，兩者的EPC中標規C請務必閱讀正文后免責條款部分28索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所中國電氣裝備集團旗下公司(許繼電氣、平高電氣、山東電工)中標EPC和儲索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分29新能源設備企業中標框采占優，不同企業在EPC和儲能系統側重有明顯差別。新能源設備企業中標EPC項目規模為1.8GWh，儲能系統2.5GWh，框采入圍項目數量明顯占優。索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所源中標規模領先，分別為400MWh和200MWh；其它企業中聲光電科中標證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分30索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所索比光伏網，陽光工匠光伏網，國海證券研究所證券研究報告請務必閱讀正文后免責條款部分