電力設備監測系統行業企業市場現狀及競爭格局電力設備檢測是按照相關國家標準、行業標準等產品技術標準的要求，模擬電網內部各類運行環境，對電力設備在不同工況下的功能性能及穩定性進行考核，以評定電力設備是否滿足質量要求。電力設備，尤其是電力系統二次設備，屬于智能電網、新能源領域的專業設備，對其檢測側重于電氣性能及安全、電磁兼容、通信規約、動態模擬以及正在興起的網絡信息安全、可靠性等性能檢驗，屬于高端技術密集型檢測領域，對檢測人員的經驗和技術水平要求很高。電力系統二次設備檢測的主要企業為中國電科院、開普檢測和國網電力科學研究院實驗驗證中心等，檢測機構相對集中，市場議價能力較強。電力設備檢測的第三方檢測機構獨立于任何電力設備生產制造商以及使用方，接受社會委托，向社會提供獨立的第三方檢測服務，包括：生產企業的委托檢驗、型式試驗，認證檢驗，仲裁檢驗、科研成果鑒定試驗、國家產品質量監督抽查、標準試驗驗證以及電力企業的市場準入及到貨檢驗。近年來，我國電網逐漸向高電壓、長距離、大容量、交直流混聯方向發展，電網運行特性更加復雜，安全穩定問題日益突出，對電力設備運行和控制技術也提出了更高的要求。而電力設備作為保障系統安全穩定運行的第一道防線，一旦發生故障，可能帶來極大的停電損失，因此，必須對電力設備進行全方位檢測，確保其投入使用后能夠保障電力系統的安全穩定運行。國內電力行業持續向好發展，為電力設備檢測業務的壯大提供動力。近年來，我國電力生產和消耗量不斷增長，火力發電占比達70%以上。根據中電聯數據顯示，2019年全年發電量達到71422億千瓦時，同比增長3．5%；2020年1-5月份，發電量27325億千瓦時，同比下降3．1%。電力設備的研發、元器件采購、生產制造、安裝入網、維護等全生命周期的各個環節均涉及檢測。目前，我國電力設備檢測主要由電力設備制造企業內設檢測機構（第一方）、電力系統二次設備使用方所屬檢測機構（第二方）以及獨立檢測機構（第三方）參與完成。獨立于任何電力設備生產制造商以及使用方，接受社會委托，向社會提供獨立的第三方檢測服務，包括：生產企業的委托檢驗、型式試驗，認證檢驗，仲裁檢驗、科研成果鑒定試驗、國家產品質量監督抽查、標準試驗驗證以及電力企業的市場準入及到貨檢驗。目前，我國電力設備檢測行業在技術經驗、品牌積累、資質獲取等方面存在較大的進入門檻。因此，對于新進入者而言存在一定的壁壘。電力設備檢測行業發展概況和趨勢（一）電力設備檢測行業電力系統及智能電網電力系統由發電、輸電、變電、配電及用電等環節組成，各環節通過網絡及設備連接，組成電網。隨著社會經濟不斷發展，社會用電總量不斷提升。中國電力企業聯合會數據顯示，全社會用電量由2011年47，052．89億千瓦時增長至2021年83，128億千瓦時，年均復合增長率達到5．86%。1、智能電網首次提出及階段建設目標電力系統及電網的安全性、穩定性、可靠性事關國民經濟的持續發展和人民生活水平的提高。因此，2009年5月，國家電網首次提出堅強智能電網概念。2010年3月，加強智能電網建設被寫入當年的《政府工作報告》，上升為國家戰略。隨后，國家電網、南方電網先后制定了發展規劃。智能電網是指以物理電網為基礎（中國的智能電網以特高壓電網為骨干網架、各電壓等級電網協調發展的堅強電網為基礎），將先進的傳感測量技術、通訊技術、信息技術、計算機技術和控制技術與物理電網高度集成所形成的新興電網，實現對用戶可靠、經濟、清潔、互動的電力供應和增值服務。在輸電環節，需實現全網雷電活動聯網探測和高精度定位、全部特高壓線路和大跨越桿塔狀態在線監測、主要災害多發區和微氣象區監測等功能。在變電環節，變壓器、電抗器、斷路器、GIS、電力電纜、高壓套管等設備故障率相對較高、故障影響較大，需對其進行及時可靠的工況檢測、監測，并對工況信息進行及時傳輸匯總。在配電環節，通過采用先進的自動化、通信和信息技術，分階段、分層次地規劃和實施，逐步提高配電網絡（主要包括配電主站、配電終端、配電子站和通信通道等部分）的自動化水平，實現配網調控一體化和智能化。根據國家電網于2010年發布的《國家電網智能化規劃總報告（修訂稿）》，意圖建設具有信息化、自動化、互動化特征的統一的堅強智能電網。規劃分為三個階段，2009-2010年為規劃試點階段，2011-2015年為全面建設階段，2016-2020年為引領提升階段。經過三階段的國家電網智能化改造，我國的智能電網建設已出具雛形，過去十年我國城鄉電壓合格率、年戶均停電時間均得到明顯改善，國內電網規模、網絡結構、電壓等級等都實現巨大發展。2、智能電網進入十四五新階段，配電網建設成為重點2021年3月《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和，2035年遠景目標綱要》（下稱《綱要》）發布，與十三五規劃相比，《綱要》詳細講述了智能電網的建設要點：1、基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統互補互濟和智能調節能力；2、提升清潔能源消納和存儲能力，以及向邊遠地區輸配電能力；3、抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規模化應用。根據南方電網印發的《南方電網十四五電網發展規劃》，南方電網將投資約6700億元，加快數字電網建設和現代化電網進程，推動新能源為主題的新型電力系統構建。此外，南方電網還提出此次十四五工作重點之一為配電網建設，規劃配電網側投資3200億元，占總投資比達到48%，主要致力配網智能化的建設，包括配電自愈達到100%、配網數字化相關建設、縮短停電時長等。南方電網提出配電網建設作為十四五期間智能電網建設的重點工作，基于當下時期電網建設面臨新能源體系發展需求。2021年碳達峰、碳中和成為產業焦點，國家能源局等機構頒布多項相關政策推動新能源占比提升。2021年，全國風電、光伏發電發電量占全社會用電量的比重達到11%左右，未來幾年新能源占比提升將進一步提升。新能源、電動汽車、儲能等在配電網大規模并網，傳統電網難以實現較好的接入效果，配電系統穩定問題將日益突出。配網側的數字化和智能化改造亟待提速，升級變壓器、提升能效、擴容配電網等措施將會陸續落地，以支持分布式電源、微網、儲能、電動汽車的友好接入和需求互動，提高配電網的承載力和靈活性。（二）電力設備檢測及智能監測行業1、電力設備檢測及智能監測概況我國的電力設備檢修經歷了事故檢修、定期檢修到狀態檢修的階段演變。事故檢修指設備發生故障后的檢修，是一種事后檢修手段；定期檢修根據電力設備特性，確定檢修周期，對電力設備進行定期檢修，是一種事前檢修手段；狀態檢修通過監測設備狀態對設備安排檢修，是一種動態檢修手段。事故檢修作為事后檢修對電力系統穩定性造成的沖擊巨大，定期檢修由于周期固定，未考慮電力設備的實際使用情況，經濟性較差。事故檢修和定期檢修都存在不可規避的劣勢，造成檢修過度或檢修不足，不能充分適應電網規模的擴張以及電力設備智能化的發展趨勢，而狀態檢修綜合了安全性和經濟性，提升了電網設備的管理效率，在智能電網改造中逐漸被推廣使用。2、電力設備檢測及智能監測的技術手段電力設備狀態檢修主要采用帶電檢測及在線監測技術實現。帶電檢測指電力設備在運行狀態下進行，主要通過巡檢人員或巡檢機器人使用便攜式檢測設備完成，從技術領域上看，帶電檢測主要利用紅外線測溫、X射線、超聲波等技術手段；在線監測指在被測設備處于運行的條件下，對設備的狀況進行連續或定時的監測，通常是自動進行的。在線監測系統一般由先進的傳感器技術、計算機與信息處理技術、通訊系統、專家分析系統及較為完備的系統數據信息庫組成。電力設備檢測行業競爭格局從行業競爭情況來看，目前提供電力設備檢測服務的機構分為三類：1）電力設備制造企業內部的研發部門：電力設備制造企業通常內部設置實驗室，在設備出廠時提供測試服務及質檢報告，代表企業如南瑞繼保檢測中心、東方電子檢測中心等；2）電力企業下屬試驗研究院：由電網企業、發電企業的下屬研究院和檢測認證中心提供設備驗收及測試服務，代表企業有中國電科院、南網科技、國網電科院等；3）第三方檢測機構：獨立于電力設備制造商和使用方，受委托提供科研成果鑒定試驗等服務，代表企業有上海電力科學研究院、上海電氣設備檢測所等。電氣檢測企業運行現狀及未來投資趨勢全面實施電力設備狀態的檢修，實現設備的智能化和電氣化，推廣智能的設備和技術，對電網的安全實現在線的監控和預警。電力設備檢測絕對不能再依靠電工逐一的檢測，而是要通過電氣化通過計算機通過高素質人才來實現電力在線監測。所謂的電力在線監測技術是指直接安裝在電力設備上可實時記錄表征設備運行狀態特征量的測量和診斷系統及技術。中國電氣行業經過50多年的發展，已形成了比較完善的體系，產品的品種、產量、技術性能和品質等方面已經基本能滿足國民經濟的發展需要。其產品正向智能化、小型化、模塊化及可通訊為特征的新一代產品發展過渡。電氣行業的發展與所有的行業的生產和發展息息關聯。當前行業發展的重點是第三代產品，提高上等國產低壓電器產品市場占有率;滿足低壓配電、控制系統與裝置以及國家重點工程配套需要;明顯提高我國主要低壓電器產品可靠性及外觀質量。電力設備檢測行業基本風險特征（一）電力設備檢測政策風險電網建設屬于基礎設施建設，建設主體主要為兩大電網，因此行業投資需要產業政策推動。隨著智能電網改造的逐步推進，我國電網建設將邁入新階段。隨著行業的不斷發展，行業主管部門會適時調整其投資重點和發展方向。若政策改動產生負面影響，將降低電力行業客戶的市場需求。因此，國家的政策調整有可能使業內企業面臨一定的經營壓力。（二）電力設備檢測市場競爭加劇風險伴隨電力設備檢測及智能監測技術的綜合化發展趨勢，各技術領域的競爭者通過綜合化技術開發及應用，可能使得市場內單一技術領域直接競爭廠商較少的競爭格局發生變化，導致不同領域的間接競爭者變為直接競爭，進而使行業整體競爭程度加劇。過度的競爭環境將會使商品價格和毛利率下滑，同時使市場對商品質量要求提高。如果業內企業不能緊跟行業發展的潮流，不能根據客戶需求及時進行技術創新和業務模式創新，則存在因競爭優勢減弱而導致市場份額下降的風險。（三）電力設備檢測人才流失風險電力設備檢測及智能監測行業屬于技術密集型行業