電力設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究電力設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）電力設(shè)備檢測行業(yè)電力系統(tǒng)及智能電網(wǎng)電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸電、變電、配電及用電等環(huán)節(jié)組成，各環(huán)節(jié)通過網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備連接，組成電網(wǎng)。隨著社會經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，社會用電總量不斷提升。中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，全社會用電量由2011年47，052．89億千瓦時增長至2021年83，128億千瓦時，年均復(fù)合增長率達(dá)到5．86%。1、智能電網(wǎng)首次提出及階段建設(shè)目標(biāo)電力系統(tǒng)及電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性事關(guān)國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高。因此，2009年5月，國家電網(wǎng)首次提出堅強(qiáng)智能電網(wǎng)概念。2010年3月，加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)被寫入當(dāng)年的《政府工作報告》，上升為國家戰(zhàn)略。隨后，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)先后制定了發(fā)展規(guī)劃。智能電網(wǎng)是指以物理電網(wǎng)為基礎(chǔ)（中國的智能電網(wǎng)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各電壓等級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強(qiáng)電網(wǎng)為基礎(chǔ)），將先進(jìn)的傳感測量技術(shù)、通訊技術(shù)、信息技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和控制技術(shù)與物理電網(wǎng)高度集成所形成的新興電網(wǎng)，實現(xiàn)對用戶可靠、經(jīng)濟(jì)、清潔、互動的電力供應(yīng)和增值服務(wù)。在輸電環(huán)節(jié)，需實現(xiàn)全網(wǎng)雷電活動聯(lián)網(wǎng)探測和高精度定位、全部特高壓線路和大跨越桿塔狀態(tài)在線監(jiān)測、主要災(zāi)害多發(fā)區(qū)和微氣象區(qū)監(jiān)測等功能。在變電環(huán)節(jié)，變壓器、電抗器、斷路器、GIS、電力電纜、高壓套管等設(shè)備故障率相對較高、故障影響較大，需對其進(jìn)行及時可靠的工況檢測、監(jiān)測，并對工況信息進(jìn)行及時傳輸匯總。在配電環(huán)節(jié)，通過采用先進(jìn)的自動化、通信和信息技術(shù)，分階段、分層次地規(guī)劃和實施，逐步提高配電網(wǎng)絡(luò)（主要包括配電主站、配電終端、配電子站和通信通道等部分）的自動化水平，實現(xiàn)配網(wǎng)調(diào)控一體化和智能化。根據(jù)國家電網(wǎng)于2010年發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告（修訂稿）》，意圖建設(shè)具有信息化、自動化、互動化特征的統(tǒng)一的堅強(qiáng)智能電網(wǎng)。規(guī)劃分為三個階段，2009-2010年為規(guī)劃試點階段，2011-2015年為全面建設(shè)階段，2016-2020年為引領(lǐng)提升階段。經(jīng)過三階段的國家電網(wǎng)智能化改造，我國的智能電網(wǎng)建設(shè)已出具雛形，過去十年我國城鄉(xiāng)電壓合格率、年戶均停電時間均得到明顯改善，國內(nèi)電網(wǎng)規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電壓等級等都實現(xiàn)巨大發(fā)展。2、智能電網(wǎng)進(jìn)入十四五新階段，配電網(wǎng)建設(shè)成為重點2021年3月《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和，2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（下稱《綱要》）發(fā)布，與十三五規(guī)劃相比，《綱要》詳細(xì)講述了智能電網(wǎng)的建設(shè)要點：1、基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力；2、提升清潔能源消納和存儲能力，以及向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力；3、抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲能技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用。根據(jù)南方電網(wǎng)印發(fā)的《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，南方電網(wǎng)將投資約6700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。此外，南方電網(wǎng)還提出此次十四五工作重點之一為配電網(wǎng)建設(shè)，規(guī)劃配電網(wǎng)側(cè)投資3200億元，占總投資比達(dá)到48%，主要致力配網(wǎng)智能化的建設(shè)，包括配電自愈達(dá)到100%、配網(wǎng)數(shù)字化相關(guān)建設(shè)、縮短停電時長等。南方電網(wǎng)提出配電網(wǎng)建設(shè)作為十四五期間智能電網(wǎng)建設(shè)的重點工作，基于當(dāng)下時期電網(wǎng)建設(shè)面臨新能源體系發(fā)展需求。2021年碳達(dá)峰、碳中和成為產(chǎn)業(yè)焦點，國家能源局等機(jī)構(gòu)頒布多項相關(guān)政策推動新能源占比提升。2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到11%左右，未來幾年新能源占比提升將進(jìn)一步提升。新能源、電動汽車、儲能等在配電網(wǎng)大規(guī)模并網(wǎng)，傳統(tǒng)電網(wǎng)難以實現(xiàn)較好的接入效果，配電系統(tǒng)穩(wěn)定問題將日益突出。配網(wǎng)側(cè)的數(shù)字化和智能化改造亟待提速，升級變壓器、提升能效、擴(kuò)容配電網(wǎng)等措施將會陸續(xù)落地，以支持分布式電源、微網(wǎng)、儲能、電動汽車的友好接入和需求互動，提高配電網(wǎng)的承載力和靈活性。（二）電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測行業(yè)1、電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測概況我國的電力設(shè)備檢修經(jīng)歷了事故檢修、定期檢修到狀態(tài)檢修的階段演變。事故檢修指設(shè)備發(fā)生故障后的檢修，是一種事后檢修手段；定期檢修根據(jù)電力設(shè)備特性，確定檢修周期，對電力設(shè)備進(jìn)行定期檢修，是一種事前檢修手段；狀態(tài)檢修通過監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)對設(shè)備安排檢修，是一種動態(tài)檢修手段。事故檢修作為事后檢修對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性造成的沖擊巨大，定期檢修由于周期固定，未考慮電力設(shè)備的實際使用情況，經(jīng)濟(jì)性較差。事故檢修和定期檢修都存在不可規(guī)避的劣勢，造成檢修過度或檢修不足，不能充分適應(yīng)電網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)張以及電力設(shè)備智能化的發(fā)展趨勢，而狀態(tài)檢修綜合了安全性和經(jīng)濟(jì)性，提升了電網(wǎng)設(shè)備的管理效率，在智能電網(wǎng)改造中逐漸被推廣使用。2、電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測的技術(shù)手段電力設(shè)備狀態(tài)檢修主要采用帶電檢測及在線監(jiān)測技術(shù)實現(xiàn)。帶電檢測指電力設(shè)備在運行狀態(tài)下進(jìn)行，主要通過巡檢人員或巡檢機(jī)器人使用便攜式檢測設(shè)備完成，從技術(shù)領(lǐng)域上看，帶電檢測主要利用紅外線測溫、X射線、超聲波等技術(shù)手段；在線監(jiān)測指在被測設(shè)備處于運行的條件下，對設(shè)備的狀況進(jìn)行連續(xù)或定時的監(jiān)測，通常是自動進(jìn)行的。在線監(jiān)測系統(tǒng)一般由先進(jìn)的傳感器技術(shù)、計算機(jī)與信息處理技術(shù)、通訊系統(tǒng)、專家分析系統(tǒng)及較為完備的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息庫組成。電力設(shè)備檢測產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，電力設(shè)備檢測上游行業(yè)主要是各類檢測設(shè)備、檢測耗材的生產(chǎn)制造業(yè)，下游行業(yè)為電力設(shè)備制造業(yè)以及電力設(shè)備使用企業(yè)。智能電網(wǎng)建設(shè)逐步加碼配電網(wǎng)，電網(wǎng)數(shù)字化加速推進(jìn)，電力設(shè)備檢測行業(yè)迎來需求與功能的升級。目前，我國智能電網(wǎng)主架網(wǎng)干結(jié)構(gòu)逐漸完善，電網(wǎng)建設(shè)加速向配網(wǎng)側(cè)輻射及整體電網(wǎng)數(shù)字化改造轉(zhuǎn)移；同時，電網(wǎng)經(jīng)歷了大規(guī)模智能電網(wǎng)建設(shè)后，存量在運資產(chǎn)體量巨大。伴隨著國家電網(wǎng)調(diào)增全年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)，電網(wǎng)行業(yè)景氣度持續(xù)向上，電力設(shè)備狀態(tài)檢測、監(jiān)測行業(yè)不斷打開成長空間。電力設(shè)備檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢電力設(shè)備試驗檢測市場將伴隨新能源發(fā)電裝機(jī)和并網(wǎng)同步增長。隨著新能源加速裝機(jī)，以及我國電網(wǎng)向著高電壓、長距離、大容量、交直流混聯(lián)方向發(fā)展，無論是發(fā)電還是電網(wǎng)側(cè)，運行特性都變得更加復(fù)雜，安全穩(wěn)定問題日益突出，對電力設(shè)備運行和控制技術(shù)提出了更高要求，國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也不斷更新，因此對電力設(shè)備檢測的需求也相應(yīng)增加。具體來看，據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到10．63億千瓦，發(fā)電量達(dá)到2．48萬億千瓦時。從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來看，新標(biāo)準(zhǔn)伴隨新能源接入電網(wǎng)而出臺，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對風(fēng)電、太陽能發(fā)電站接入電力系統(tǒng)提出了新的技術(shù)規(guī)定，分別于2022年3月和2021年12月實施。新標(biāo)準(zhǔn)的實施也將拉高電源和電網(wǎng)側(cè)試驗檢測業(yè)務(wù)的壁壘，提升檢測的難度。因此國家新能源裝機(jī)規(guī)劃加速和新標(biāo)準(zhǔn)的提出將推動電源側(cè)試驗檢測調(diào)試市場規(guī)模持續(xù)增長；智能電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)也將為電網(wǎng)側(cè)試驗檢測業(yè)務(wù)帶來更大的市場空間。隨著電力行業(yè)的快速發(fā)展，電力各環(huán)節(jié)所處的環(huán)境和場景也日益多元化和復(fù)雜化，依靠傳統(tǒng)的人工對電網(wǎng)運行狀態(tài)和人員作業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)測，已經(jīng)無法滿足電網(wǎng)智能化的要求，且面臨效率低和安全可靠性不強(qiáng)的問題。為滿足電網(wǎng)輸、變、配電設(shè)備數(shù)字化遠(yuǎn)程巡視、智能運維等生產(chǎn)組織模式的智能化需求，智能監(jiān)測設(shè)備主要朝著傳感器一體化集成、軟件定義終端、泛在物聯(lián)、云邊計算協(xié)同等方向發(fā)展。終端硬件層面，集成各類新型傳感器，實現(xiàn)視覺傳感、電信號、定位信號、氣象信號、紅外等傳感器深度集成，并按照輸電、變電、配電等應(yīng)用場景和安裝位置靈活適配；終端軟件層面，實現(xiàn)多維傳感數(shù)據(jù)的統(tǒng)一處理，并支持智能監(jiān)測算法的遠(yuǎn)程下發(fā)和迭代升級；通信層面，覆蓋電網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)、運營商網(wǎng)絡(luò)以及自組網(wǎng)等通信場景，實現(xiàn)泛在物聯(lián)；平臺層面，實現(xiàn)云端全維度數(shù)據(jù)融合、AI算法賦能和智能運維業(yè)務(wù)場景全覆蓋。從整體電力領(lǐng)域檢測市場規(guī)模來看，電力領(lǐng)域檢測行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局、中國認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計報告》，2017-2021年，中國電力（含核電）檢測領(lǐng)域的收入規(guī)模從36．15億元增長到為83．68億元，四年復(fù)合增速達(dá)23．35%。電力（含核電）細(xì)分領(lǐng)域主要包含線纜檢驗檢測，此外還有輸變電類設(shè)備檢測、發(fā)電設(shè)備檢測、安全變壓器及類似設(shè)備檢測、充電樁和整流逆變設(shè)備等其他檢測小類。從電力設(shè)備檢測市場規(guī)模來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年我國電力設(shè)備試驗檢測市場規(guī)模約為15．54億元，2015-2019年復(fù)合增長率為12．07%。預(yù)計2020年-2021年電力設(shè)備檢測市場規(guī)模增速與整體電力領(lǐng)域檢測市場增速保持相同，2020年-2021年中國電力設(shè)備檢測市場規(guī)模分別達(dá)到16．32/18．31億元。電力設(shè)備檢測市場規(guī)模（一）智能電網(wǎng)市場規(guī)模1、電力設(shè)備檢測行業(yè)發(fā)展趨勢碳達(dá)峰碳中和逐步深入推動電網(wǎng)建設(shè)投資。電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)和消費，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)和新型電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺。隨著2021年底我國碳達(dá)峰碳中和頂層設(shè)計出臺，2022年重點領(lǐng)域、重點行業(yè)細(xì)則將陸續(xù)發(fā)布，碳達(dá)峰碳中和工作逐步走向深入，新型電力系統(tǒng)投資建設(shè)加速，電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長。電力需求保持較快增長推動電網(wǎng)建設(shè)投資。當(dāng)前，我國進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，但我國仍處于后工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)增長對能源投入的依賴程度有所下降，但仍未脫鉤，全國能源消費仍處于總量增加、增速下降的減速增長階段。此外，工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域碳達(dá)峰主要通過電氣化來實現(xiàn)，全社會用電量將持續(xù)保持較快增長。根據(jù)中電聯(lián)報告，十四五期間我國全社會用電量年均增速超4．8%，2025年全社會用電量為9．5萬億千瓦時。國網(wǎng)能源研究院數(shù)據(jù)顯示，2050年我國全社會用電量預(yù)計將超過14萬億千瓦時，是目前的兩倍左右，相當(dāng)于再造一個新的電力系統(tǒng)。2、電力設(shè)備檢測行業(yè)規(guī)劃及市場預(yù)測2021年3月，我國出臺第十四個五年規(guī)劃，規(guī)劃中明確提出，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)。隨后，南方電網(wǎng)印發(fā)《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，指出將投資約6，700億元，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動新能源為主題的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。與南方電網(wǎng)的十三五規(guī)劃投資4，433億元對比，十四五期間計劃投資額增加51%。國家電網(wǎng)尚未發(fā)布最新十四五規(guī)劃，但在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇中，國家電網(wǎng)發(fā)布了碳達(dá)峰、碳中和行動方案和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案，指出未來五年計劃投入3，500億美元（以12月21日匯率折算人民幣2．23萬億）推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級，其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)，2022年1月，國家電網(wǎng)年度工作會議上提出2022年電網(wǎng)計劃投資達(dá)5，012億元，創(chuàng)國家電網(wǎng)歷史新高。綜上，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)規(guī)劃投資合計超過2．90萬億元，根據(jù)電力網(wǎng)測算，全國其他地區(qū)電力規(guī)劃投資合計近0．1萬億元左右，則十四五期間全國電網(wǎng)規(guī)劃投資總額有望達(dá)到3萬億元，較十三五期間的全國電網(wǎng)投資總額增加4，000億元左右，較十二五增加10，000億元。2009-2020年國家電網(wǎng)智能化投資規(guī)模達(dá)到3，841億元，占電網(wǎng)總投資比例的11．13%，按照比例保持持平的12%計算，則預(yù)計十四五期間智能電網(wǎng)市場規(guī)模約為3，600億元。（二）電力設(shè)備檢測及智能監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模南方電網(wǎng)提出十四五工作重點之一為配電網(wǎng)建設(shè)，規(guī)劃投資配電網(wǎng)側(cè)投資3，200億元，占總投資比達(dá)到48%，主要致力配網(wǎng)智能化的建設(shè)，包括配電自