寵物食品行業技術水平及技術特點分析

寵物食品行業技術水平及技術特點對寵物生理學、解剖學和行為學的科學研究以及對寵物食品的配方設計技術、生產加工技術、質量保證和檢驗檢測技術構成了寵物食品行業的主要核心技術。其中，對寵物生理學、解剖學和行為學的基礎性科學研究，如犬貓不同生長階段和條件下的營養需求、行為特點、口腔及牙齒特點、嗅覺味覺及消化功能等，是寵物食品設計的科學基礎。配方設計技術是通過設計寵物食品原材料的配方和加工工藝，使產品滿足設定的質量標準和寵物的營養需求。不同類型和功能的寵物食品所需生產加工技術不盡相同，寵物主糧和零食領域涉及擠壓膨化加工工藝和密封高壓高溫滅菌技術，寵物零食領域涉及熱風干燥工藝和真空冷凍干燥脫水技術，其中咬膠和潔齒骨產品涉及產品硬度、密度、耐嚼度、消化性能等符合寵物生理學特征的生產和品質保證技術。質量檢測技術是指在寵物食品生產過程中涉及的檢測類技術，如農藥殘留、抗生素殘留、微生物和理化指標等的檢測技術。近年來，我國寵物食品生產企業通過為海外成熟市場代加工寵物食品積累了符合國際標準的配方研發技術、生產加工技術和質量檢驗檢測技術，但由于國內寵物食品行業起步較晚，國內企業在犬貓基礎研究領域的基礎薄弱，在核心配方的研發設計、高端設備和先進工藝的運用上與國際先進企業存在差距。我國寵物食品購買渠道我國寵物食品購買渠道主要有零售店、寵物專門店、電商與寵物醫院。2020年零售店、寵物專門店、電商與寵物醫院渠道份額占比分別為6．6%、28．0%、54．7%、10．8%，分別較2010年-21．5%、-33．6%、+53．5%、+1．7%，電商渠道占比提升顯著。對比其他國家電商渠道占比，2020年全球、美國、日本、澳洲寵物食品行業線%，顯著低于中國電商渠道份額。中國寵物食品行業市場消費現狀規模的迅速增長，寵物食品行業的市場潛力也得到了快速釋放。在過去十年中，我國寵物食品行業市場規模年復合增速超過25%。從細分品類來看，從消費渠道來看，寵物食品行業消費以電商和寵物專門店為主要渠道，2020年占比分別為54．7%和28%，中國寵物食品電商渠道份額高于全球及主要國家。我國寵物產業上游為寵物飼養；中游為寵物用品，包括寵物食品、用品及藥品；下游為寵物服務，包括寵物醫療、培訓、美容及其他服務。其中寵物食品為最大養寵支出，2020年中國寵物食品行業規模約440．5億元，同比增長23．8%，2010-2020年CAGR超過25%。從寵物食品消費占寵物行業整體消費比重來看，2010-2020年，寵物食品消費占比逐年提升，2020年突破60%，達到60．6%。寵物食品包括主糧、零食、保健品，主糧包括干糧和濕糧，零食分為肉干類、咬膠類、餅干類；保健品主要為維生素、蛋白粉等。在寵物食品細分市場中，2020年寵物主糧、寵物零食消費和寵物保健品消費分別占到整體的65．63%、32．54%和1．83%。分寵物類別看，2010-2020年寵物貓食品消費規模占比逐年提升，寵物狗食品消費規模占比逐年下滑，2020年寵物貓食品消費反超寵物狗消費規模。2020年，寵物狗、寵物貓食品消費規模占比分別為49．7%、50．1%。寵物產業鏈：寵物食品及醫療賽道優質、潛力大隨著人類生活水平的提高，在寵物數量不斷增加的同時，其生存質量也不斷提高。人類為自己的寵物購買食品、服裝、附屬用品，接受醫療、美容、馴養等服務，由此形成了蓬勃發展的寵物產業。寵物產業鏈包括寵物飼養、寵物食品、寵物用品、寵物醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物保險以及寵物善終等。寵物食品是最大的細分市場，剛需且高頻的特點使得寵物食品成為寵物市場主要的競爭領域。中國寵物市場近年迅速發展，養寵新手增多，寵物食品消費占比不斷加大，寵物食品市場潛力巨大。寵物醫療涉及到寵物健康，是養寵過程中必須面對的問題，而且診療主要以線下為主，有望成為線下流量聚合地，未來發展前景巨大。寵物用品、寵物食品和寵物醫療比較容易形成競爭壁壘。1）寵物用品和寵物食品由于細分產品眾多，需要公司強大的供應商整合能力，同時消費頻次高、場景多，對供應商渠道覆蓋能力要求高，規模效應能有效降低單位成本。相較于用品行業，食品更看重品質，因而口碑和品牌效應更重要。2）寵物醫生人才缺口大，寵物醫療專業性強、壁壘高，寵物醫院可以利用專業性得到寵物主信任，從而拓展其他產品和服務的售賣。境外寵物食品占比穩定，中國寵物食品占比逐年增加。發達國家寵物行業發展較早，消費結構已趨于穩定，寵物食品消費占比穩定在25%-30%。中國寵物市場近年迅速發展，養寵新手增多，寵物食品消費占比不斷加大，寵物食品市場潛力巨大。寵物食品競爭格局：境外相對穩定，境內競爭激烈境外競爭相對穩定，巨頭瑪氏、雀巢合計市占率高達40%。中國寵物食品市場競爭格局相對分散，但本土企業正逐漸躋身行業頭部。2021年，排名TOP10的公司中本土企業已達7家，蘇寵、華興等本土企業正躋身行業頭部。寵物食品行業競爭格局隨著中國寵物食品行業的高速發展，瑪氏、雀巢等海外巨頭紛紛加大對中國市場的投資和宣傳力度。本土企業如中寵、佩蒂近年來通過加大研發、產能及渠道的布局逐漸提升其品牌影響力。寵物食品行業概況寵物食品的大部分收入來自美國，其次是英國。到目前為止，美國遙遙領先，2021年的營收是排名第二的英國的六倍多。在美國寵物市場收入中，食品和零食占最大份額，其次是獸醫服務和相關產品的銷售。盡管美國是最大的寵物食品市場，但北美的寵物食品產量在世界上排名第二。而歐洲是2021年寵物食品產量的領跑者，產量約為1160萬噸。寵物食品行業市場規模受益于中國寵物經濟的高速發展，寵物食品市場規模水漲船高。根據《中國寵物行業白皮書》，中國寵物食品市場規模從2012年的157億元增長至2021年的1282億元，年復合增速高達26．3%。從寵物行業市場結構來看，近年來寵物食品市場快速發展，以52%的份額位列寵物經濟中的最大細分市場。寵物食品行業發展趨勢分析當今新一代的城市年輕寵物主人與城鎮和農村地區的傳統寵物主人明顯不同。這種不斷變化的主人結構導致了寵物的人性化趨勢。人性化趨勢還推動了更為復雜的消費行為，在寵物食品市場，寵物主人們逐漸推崇天然高端食品，在寵物基本健康的基礎上更加注重營養均衡、毛發光滑等高層次因素，對純天然、添加有機成分或具備特定功能性效用的產品更加青睞，并且這種青睞在年輕群體中更加明顯。寵物食品市場涵蓋了廣泛的產品，從標準的狗糧到天然、新鮮的寵物食品的選擇。近幾十年來的發展，市場已經非常多樣化了。人類食物消費的趨勢已經影響到了寵物世界，而且很可能會持續下去。無論它是免費的，有機的，還是低卡路里的，消費者在店內或網上購物時都有各式各樣的選擇。全球寵物食品市場每年都在穩步增長。2020年，全球寵物食品總銷售額超過1020億美元。這比2019年增加了近100億美元。寵物食品行業未來發展前景良好新冠肺炎疫情對全球經濟發展造成了巨大的沖擊，但受益于寵物需求剛性，全球寵物食品行業的市場規模增長呈現一定韌性。2021年在全球部分地區疫情已經基本控制住的情況下，全球寵物食品行業零售市場規模達1149．42億美元，以中國為代表的新興市場的增長為全球寵物食品行業市場規模的增長提供支撐。未來受益于亞太地區等新興市場消費的快速增長，預計2027年全球寵物食品行業零售市場規模有望達1725億美元，年復合增長率為7%左右。從區域發展趨勢來看，歐美國家的寵物食品行業整體增長空間有限，而亞洲國家的寵物消費市場極具潛力;從產品結構發展趨勢來看，歐美國家未來將走大眾優質化路線，亞洲國家的中高端產品市場份額將有所上升;從銷售渠道發展趨勢來看，未來線上渠道有較大增長空間。境外寵物市場發展成熟，中國寵物行業潛力巨大全球寵物行業萌芽于英國工業革命后，在二戰后進入高速發展期，目前在發達國家，寵物