安全操作系統行業發展基本情況

云計算基本情況及行業發展情況（一）云計算基本情況根據《2022年中國云計算生態藍皮書》的定義，云計算指的是以按需自主服務的方式通過互聯網為用戶提供彈性可配置的共享計算資源池。云計算產業鏈主要包括云平臺解決方案、云應用解決方案和綜合云廠商。按服務模式可分為基礎設施即服務（IaaS）、平臺即服務（PaaS）和軟件即服務（SaaS），按部署模式可分為公有云、私有云及混合云。（二）云計算行業發展情況云計算是助力企業數字化轉型最重要的基礎設施。隨著東數西算的不斷推進和企業數字化轉型必要性增加，下游云計算產業迎來廣闊發展空間。根據數據，2021年中國云計算市場規模達2，330．6億元，預計2025年市場規模可達4，795．4億元。在技術進步及利好政策的驅動下，云計算技術在各行業的應用逐漸深入，行業客戶紛紛開始進行業務遷移上云和數字化轉型。根據艾瑞咨詢研究院數據，泛互聯網行業、金融、工業等行業的上云需求最為旺盛。操作系統行業產業鏈操作系統產業鏈上游主要為技術開發人員、開源軟件、服務器、PC等相關資源，上游技術人員水平的提高以及原材料的升級換代推動操作系統產品質量的提升；下游應用包括計算機、手機和IoT設備等領域。操作系統的基本情況操作系統是調度，管理和控制計算機硬件資源和軟件資源的基礎軟件，處于整個IT系統的樞紐位置，向下需要兼容不同的底層硬件，向上需要支持各類應用軟件，滿足不同行業用戶的功能需求。操作系統是一種對內管理，對外交互的基礎軟件。對計算機內部，操作系統的作用是管理，包括對系統資源的分配和安排、控制輸入與輸出設備、用戶進程調度管理等；對用戶層面，操作系統的作用是交互，包括以命令、圖形、語音等方式，完成用戶的指令，通過加載、調度應用軟件實現各類軟件功能。生產系統和關鍵業務系統是行業用戶生產經營的核心系統，其軟件和硬件的構成復雜，系統運行過程中對于軟硬件資源的需求較高，保障生產系統和關鍵業務系統的安全、穩定運行，是行業用戶對于操作系統的核心要求。因此，該類操作系統在安全性、穩定性、兼容性和專業性能的設計上要求較高；同時，該類操作系統供應商需具備較強的專業支持和快速響應能力，以快速解決行業用戶生產及關鍵業務系統運行過程中出現的各類問題。行業用戶的生產及關鍵業務系統一般在服務器、工作站、專用裝置等專業硬件設備上運行，因此，該類操作系統的形態以服務器操作系統、嵌入式操作系統、工業互聯網操作系統、特定場景的專用桌面操作系統為主。目前，RHEL（RedHatEnterpriseLinux）、CentOS（RHEL的開源版本）、SUSE等國際領先的Linux版本操作系統，以及IBM、HP等硬件廠商基于Unix自研的操作系統，占據了該領域較高的全球市場份額；近年來，隨著國際形勢的變化，我國基礎軟件自主可控和的進程加速，國內廠商自主研發的Linux版本操作系統迎來了良好的發展機遇，在國內大型基礎設施行業的市場份額快速提升。個人用戶以及政府和企業辦公用戶的人機交互頻率更高，因此，在操作系統的易用性、生態軟件多樣性和成熟性、人機交互方式的友好性等方面要求較高。該類操作系統一般在個人電腦、智能手機、智能物聯網設備等硬件設備上運行，Windows、MacOS、iOS、Android等國際廠商占據了該領域較高的全球市場份額；同時，隨著我國操作系統產業的快速發展，國內廠商自主研發的Linux版本操作系統在國內的市場份額逐步提升。國產操作系統替代空間廣闊當前信息安全上升為國家戰略，國產操作系統作為最基礎、最底層的計算機軟件，是構建安全自主生態體系中的重要一環。為了保證基礎軟硬件如芯片、操作系統等的安全不受威脅，發展國產操作系統勢在必行。從應用領域來看，國產操作系統已在金融、交通、能源、電信等多個行業涌現出應用落地的實例，并逐漸向核心業務領域滲透。目前，操作系統在國產化率明顯高于行業，行業中金融和電信的國產化率逐步提升。受益于央行國產化率要求，2020年金融機構開始操作系統國產化測試，2021年部分大行開始小批量試用，2022年大行開始批量級采購和上線使用。諸多大行已經簽訂千萬級國產操作系統框架，涵蓋數千套服務器操作系統、數萬套桌面操作系統，服務期為3-5年。國產操作系統通用市場規模將會從2021年的18．0億元增長至2024年的34．1億元，未來幾年國產操作系統在除和涉密行業以外的2+8+N市場增速將超過20%。軟件行業發展狀況根據工信部《十四五軟件和信息技術服務業發展規劃》，軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。軟件產品一般分為應用軟件和基礎軟件。應用軟件是解決用戶特定場景需求的工具型軟件；基礎軟件則適用于各類應用場景，是整個IT系統的底層基礎架構，包括操作系統、數據庫和中間件，其中，操作系統是連接硬件和數據庫、中間件、應用軟件的紐帶，是基礎軟件的核心。按照用戶類型和主要應用場景的不同，操作系統又可以分為面向生產及關鍵業務系統的操作系統以及面向個人及政企辦公的操作系統。全球操作系統行業現狀PC，平板電腦，智能手機等終端設備市場已發展多年，滲透率提升空間有限，全球銷量較為平穩。作為電子終端設備中連接計算機硬件與程序之間的中介，操作系統的市場規模也較為穩定，2020年全球操作系統市場規模約為367．6億美元，同比增長1．58%，預計2021年為373．2億美元。操作系統行業面臨的機遇與挑戰（一）操作系統行業發展的機遇1、操作系統進程加速近年來，受國際形勢變化影響，我國芯片、操作系統等關鍵領域技術現象屢見不鮮，而我國的網絡信息安全也面臨日益嚴峻的挑戰。在國外部分國家對我國關鍵領域技術斷供的背景下，在軟硬件領域加速發展自主可控的產品，已經成為不可逆轉的發展趨勢。2020年，CentOS宣布將陸續停止維護，導致基于CentOS的信息基礎設施面臨嚴重安全隱患。CentOS在國內大型基礎行業生產及關鍵業務系統的操作系統領域市場占有率較高，其停服后，用戶將無法得到官方的系統升級和補丁安裝支持，宕機、服務中斷、數據泄露等網絡信息安全風險陡增。因此，我國大型基礎行業生產及關鍵業務系統建設亟需遷移到國產操作系統上，以增強自主可控能力。在操作系統相關領域，國家積極推動關鍵基礎軟件的自主創新，陸續頒布《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》、《十四五軟件和信息技術服務業務發展規劃》等文件，明確要求聚力攻堅、重點突破以操作系統為代表的基礎軟件。在國際環境和國內政策雙重驅動下，我國國產操作系統的自主創新和產業化發展將加速推進。2、我國數字化轉型全面推進操作系統行業發展以數字化轉型整體驅動生產方式，生活方式和治理方式變革是我國十四五期間的重要發展方向，隨著新一代信息技術的持續創新和國家產業政策的重點引導，我國數字化轉型加速推進，進而推動基礎硬件、基礎軟件以及各類應用軟件等需求提升。軟件是數字化實現的關鍵，操作系統作為連接上層軟件和底層硬件的樞紐，在各行業的數字化轉型進程中發揮著基礎支撐作用，未來市場空間持續增長。（二）操作系統行業發展的挑戰1、國內操作系統產業整體發展水平相對落后美國自20世紀50年代開始，持續引領全球IT行業的發展，在操作系統等基礎軟件領域處于全球領先地位。我國操作系統產業的整體發展水平則落后于美國等發達國家，國內各行業的生產及關鍵業務系統仍普遍使用RedHat、SUSE等國外操作系統，根據億歐智庫數據，2022年，我國操作系統國產化率不足5%；同時，部分國內操作系統廠商的技術迭代依賴于RedHat、SUSE等國外廠商的開源項目，缺乏完善的生態系統建設。國內操作系統產業整體發展水平對國內廠商的技術研究、產品開發、市場拓展等均產生了較大制約。2、操作系統領域專業人才相對缺乏操作系統的研發難度大，對專業人才的要求較高。近年來，我國對操作系統等基礎軟件領域的鼓勵和支持持續提升，但由于國內操作系統廠商與國際領先廠商的技術水平、資金實力、業務規模等差距較大，國內操作系統產業整體落后于發達國家，專業人才仍較為缺乏。中國操作系統行業現狀我國國產操作系統滲透率水平低，但近年來市場規模增長明顯。據統計，2020年我國操作系統市場規模達到791．1億元，其中國產操作系統市場規模僅26．68億元，占比為3．37%，同比增長20．3%。從細分市場來看，2021年，我國操作系統市場規模最大的是嵌入式操作系統，占比達46．01%；其次是桌面操作系統，占比30．59%；移動及其他操作系統規模占比19．63%；服務器操作系統規模占比3．77%。從區域結構上看，我國操作系統主要分布