輪胎企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2021年2月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 3二、未來發(fā)展策略 31、踐行“xx”戰(zhàn)略，穩(wěn)健實現(xiàn)“xx”愿景 42、打造全球輪胎工業(yè)新高地—技術(shù)研發(fā)高地、數(shù)字智造高地、卓越產(chǎn)品高地 4三、2020年經(jīng)營計劃 51、持續(xù)推進國際化產(chǎn)能布局，進一步擴充公司產(chǎn)能 52、堅持“自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新、技術(shù)領(lǐng)先、著眼未來”的研發(fā)理念 53、持續(xù)完善智能制造模式，穩(wěn)固數(shù)字化、信息化優(yōu)勢 64、持續(xù)進行內(nèi)部流程再造，打造與智能制造模式相匹配的管理模式智能制造模式 65、持續(xù)大力推進品牌建設(shè)，著力提升品牌力 76、繼續(xù)深挖海外銷售市場，鞏固國際化營銷網(wǎng)絡(luò) 77、持續(xù)推進新型智慧零售模式 88、“高舉高打”，持續(xù)推進高端配套 89、推進航空輪胎生產(chǎn)、研發(fā)及銷售 910、實施國際化高端人才計劃 9四、面臨的風險及對策 101、市場競爭風險 102、原材料價格波動風險 103、國際貿(mào)易摩擦風險 11

輪胎企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢2020年，中國汽車行業(yè)整體表現(xiàn)平穩(wěn)，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國汽車產(chǎn)銷2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2.0%和1.9%，與上年相比，分別收窄5.5個百分點和6.3個百分點，伴隨著國家與地方政策的大力扶持、行業(yè)本身的巨大潛力、中國汽車消費市場的強勁動力，2021年中國汽車行業(yè)有望實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，特別是在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》的大力推動下，新能源汽車未來將有望迎來持續(xù)快速增長。新冠肺炎疫情對輪胎行業(yè)亦造成了一定的沖擊，伴隨海外疫情擴大化的影響，全球一線輪胎制造企業(yè)受工廠關(guān)停影響，產(chǎn)能規(guī)模下降，同時，消費者更重視性價比，給中國輪胎行業(yè)帶來了搶占市場份額的機遇，2020年前三季度，中國輪胎行業(yè)頭部企業(yè)營收、凈利均實現(xiàn)穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計局1月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年度全年橡膠輪胎外胎累計產(chǎn)量達8.18億條，累計增長1.7%，從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢看，伴隨國內(nèi)疫情防控常態(tài)化的現(xiàn)實，經(jīng)濟大環(huán)境的持續(xù)向好，以及國家促進消費政策的帶動，輪胎市場需求有望保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，特別是新能源汽車輪胎有望伴隨新能源汽車行業(yè)的發(fā)展在未來贏得更廣泛的市場份額，在此背景下，中國輪胎行業(yè)頭部企業(yè)的市場占有率有望進一步提升。二、未來發(fā)展策略1、踐行“xx”戰(zhàn)略，穩(wěn)健實現(xiàn)“xx”愿景公司結(jié)合全球輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢及公司發(fā)展實際制定了適應未來發(fā)展路徑的“xx”戰(zhàn)略，即在未來10年左右時間內(nèi)最終形成xx座數(shù)字化輪胎智能制造基地（中國xx座，泰國xx座，歐洲、非洲、北美各xx座）、xx座全球化研發(fā)中心（中國、歐洲、北美各一座）、xx座全球用戶體驗中心的格局，xx即擇機并購一家全球知名輪胎制造商。在“一帶一路”沿線及主要大洲建設(shè)并運營xx座數(shù)字化輪胎智能制造基地，充分利用公司智能化制造實踐經(jīng)驗，進一步打造全球行業(yè)領(lǐng)先的智能制造模式；全球化產(chǎn)能布局的同時打造xx座全球化研發(fā)中心，輻射xx座數(shù)字化輪胎智能制造基地，保障輪胎產(chǎn)品的高品質(zhì)、高性能、高定位；建立xx座全球用戶體驗中心：產(chǎn)品展示中心、小型輪胎制造中心、駕駛體驗中心，成為更安全、更綠色、更舒適的生活體驗供應商，持續(xù)為全球每一位用戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，穩(wěn)健實現(xiàn)“xx”愿景。2、打造全球輪胎工業(yè)新高地—技術(shù)研發(fā)高地、數(shù)字智造高地、卓越產(chǎn)品高地公司將繼續(xù)堅持“聚焦、精益、高效、穩(wěn)健、創(chuàng)新、責任”的經(jīng)營理念，著力打造高科技、高效能、高品質(zhì)、高定位的輪胎產(chǎn)業(yè)高端智能制造引領(lǐng)者，做專、做精、做強主業(yè)，希望通過10年左右的努力奮斗，成為一家全球領(lǐng)先的科技型、數(shù)字化型的輪胎智能制造商和輪胎工業(yè)工程技術(shù)標準供應商，將公司打造成全球輪胎工業(yè)的新高地—技術(shù)研發(fā)高地、數(shù)字智造高地、卓越產(chǎn)品高地。繼續(xù)深耕輪胎行業(yè)，以長遠的眼光認清大勢，在變革中開拓新局面，利用公司在智能化工廠建設(shè)方面的成功經(jīng)驗和形成的獨特做法，為全球眾多存量工廠和新建工廠提供智能工廠規(guī)劃、設(shè)備配置、物流運輸、自動倉儲、制造現(xiàn)場指揮控制、數(shù)據(jù)自動收集和分析、遠程生產(chǎn)管控等全方位的解決方案，為輪胎工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和實現(xiàn)數(shù)字化智能工廠賦能，助力輪胎工業(yè)的綠色、環(huán)保、高質(zhì)、高效發(fā)展。三、2020年經(jīng)營計劃1、持續(xù)推進國際化產(chǎn)能布局，進一步擴充公司產(chǎn)能公司將持續(xù)推進國際化產(chǎn)能布局，擴充公司產(chǎn)能，推動公司營收水平、盈利能力穩(wěn)步提升。公司xx工廠第一條生產(chǎn)線經(jīng)過智能化升級及配套的管理提升后，日產(chǎn)量逐步提高，預計2021年產(chǎn)量可提升約xx萬條；xx工廠二期項目“xx有限公司年產(chǎn)xx萬條高性能半鋼子午線輪胎及xx萬條高性能全鋼子午線輪胎擴建項目”正按規(guī)劃建設(shè)中，預計2021年可釋放約xx萬條全鋼胎和約xx萬條半鋼胎產(chǎn)量；同時公司正加快推進歐洲智能制造基地建設(shè)規(guī)劃，以進一步規(guī)避國際貿(mào)易摩擦風險，歐洲項目規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)xx萬條高性能半鋼子午線輪胎，項目建成后主要面向北美市場進行銷售，目前項目選址、可研論證、工廠設(shè)計和數(shù)字化智能規(guī)劃等工作正在推進中。2、堅持“自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新、技術(shù)領(lǐng)先、著眼未來”的研發(fā)理念公司堅持以“自主研發(fā)、持續(xù)創(chuàng)新、技術(shù)領(lǐng)先、著眼未來”為研發(fā)理念，在研發(fā)工作中堅持聚焦、高效、領(lǐng)先的原則，同時購置尖端研發(fā)設(shè)備、打造高端研發(fā)團隊、重點攻堅前沿項目。公司將繼續(xù)堅持前瞻性的戰(zhàn)略布局，以行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)視野，著眼于更符合輪胎行業(yè)未來發(fā)展趨勢的“綠色輪胎”研發(fā)，伴隨全球范圍內(nèi)對環(huán)境保護的高度重視以及全球消費者環(huán)保意識的日益增強，更低油耗、更低排放、更低噪音、更輕重量、更低滾阻的“綠色輪胎”將成為未來輪胎行業(yè)的競爭重點，公司將繼續(xù)對“綠色輪胎”進行重點研究開發(fā)，通過超前性的研究與技術(shù)儲備，反哺公司現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)與性能的不斷提升，保持競爭優(yōu)勢。3、持續(xù)完善智能制造模式，穩(wěn)固數(shù)字化、信息化優(yōu)勢公司為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的智能制造企業(yè)，將機器人技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（IOT）技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、云計算技術(shù)、人工智能技術(shù)和制造業(yè)深度融合，積極探索輪胎制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑，智能制造能力在輪胎行業(yè)具備示范效應及領(lǐng)先水平，公司將持續(xù)完善智能制造模式，對生產(chǎn)制造過程進行數(shù)字化升級，進一步打造“無人工廠”，保證產(chǎn)品的高品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率。構(gòu)建以公司總部為核心，海外公司為節(jié)點的全球系統(tǒng)接口中臺，以客戶需求為驅(qū)動，打通供產(chǎn)銷數(shù)據(jù)價值鏈，實現(xiàn)人、財、物、設(shè)備等企業(yè)資源規(guī)劃的一體化，實現(xiàn)物流、資金流、信息流的高度集成，實現(xiàn)對公司生產(chǎn)經(jīng)營決策的智能化支持。提高信息化安全水平，加強信息化技術(shù)標準和規(guī)范建設(shè)，進一步穩(wěn)固公司的智能化、數(shù)字化、信息化優(yōu)勢。4、持續(xù)進行內(nèi)部流程再造，打造與智能制造模式相匹配的管理模式智能制造模式公司打破傳統(tǒng)管理模式，持續(xù)進行內(nèi)部流程再造，推行“扁平化架構(gòu)、平行化管理”，將研發(fā)落地、質(zhì)量控制、設(shè)備維護嵌入到生產(chǎn)制造過程之中，最大限度地實現(xiàn)人員、設(shè)備、軟件的有機結(jié)合，不斷提升適應公司智能制造模式的管理水平，最大程度地釋放智能制造的效應，有效提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)。公司將進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部控制；推動精細化管理，創(chuàng)新管理模式，提高公司整體管理水平，適應公司快速發(fā)展的需求。5、持續(xù)大力推進品牌建設(shè)，著力提升品牌力公司將繼續(xù)發(fā)揮公司在海外市場的良好品牌效應，耐心培育國內(nèi)消費者對輪胎品質(zhì)的重視度及消費習慣，深入推進品牌建設(shè)相關(guān)工作，著力提升品牌力，打造中國品牌、傳播中國聲音，實現(xiàn)公司“創(chuàng)世界一流輪胎品牌、做世界一流輪胎企業(yè)”的企業(yè)愿景。通過參與國際國內(nèi)一線汽車賽事、全球知名輪胎展會、實施精準投放和新媒體運營等方式擴大公司品牌知名度，展示公司輪胎品牌高端形象，增強消費黏性。同時通過進一步擴大銷售市場和規(guī)模，用扎實的輪胎品質(zhì)提升消費者的品牌忠誠度，成為公司品牌推廣的“自來水”。6、繼續(xù)深挖海外銷售市場，鞏固國際化營銷網(wǎng)絡(luò)海外市場是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢市場，公司產(chǎn)品在國際市場擁有良好口碑與市場規(guī)模，與DISCOUNTTIRE、OAKTYRES、INTER-SPRINT、AMERICANOMNITRADING、TURBOWHOLESALETIRE等眾多國際知名輪胎經(jīng)銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司將繼續(xù)深挖海外銷售市場，鞏固國際化營銷網(wǎng)絡(luò)，大力發(fā)展和與大型連鎖零售商的合作，深度挖掘與DISCOUNTTIRE等國際知名大型連鎖零售商的合作，推進扁平化銷售，逐步取消從生產(chǎn)商到零售商之間繁多的銷售環(huán)節(jié)，實現(xiàn)銷售利潤最大化；利用歐洲、美國等優(yōu)勢銷售地區(qū)的品牌效應，推動其他地區(qū)特別是在拉丁美洲、非洲等地區(qū)構(gòu)筑更廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)；針對不同目標市場需求，提供多樣化、個性定制化的輪胎產(chǎn)品和一站式服務(wù)，深挖客戶需求，把差異化做到極致，增加產(chǎn)品附加值，進一步提升公司銷售盈利空間。7、持續(xù)推進新型智慧零售模式公司將在鞏固及擴大傳統(tǒng)優(yōu)勢海外銷售市場的基礎(chǔ)上，加速構(gòu)建國際國內(nèi)雙循環(huán)的發(fā)展格局，持續(xù)推進國內(nèi)替換市場的新型智慧零售模式。“xx云店”是公司打破傳統(tǒng)輪胎銷售模式、完全自主研發(fā)的汽車后市場供應鏈平臺，通過對產(chǎn)品制造、產(chǎn)品流通、產(chǎn)品銷售過程的信息化升級，深度鏈接生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、零售商及終端消費者，多方緊密相連并互相賦能。“xx云店”代表的是公司從智能制造到智能銷售的延伸，進一步推動了公司信息化、工業(yè)化的高層次深度結(jié)合，助力新零售轉(zhuǎn)型。公司將繼續(xù)推進新型智慧零售模式推廣及應用，為公司進一步開拓國內(nèi)替換市場提供支撐。8、“高舉高打”，持續(xù)推進高端配套在輪胎配套市場，公司將繼續(xù)堅持“高舉高打”策略，持續(xù)推進高端配套，聚焦國際、國內(nèi)一線整車廠，通過打開高端配套市場持續(xù)提升公司品牌影響力、知名度，爭取更優(yōu)質(zhì)的客戶及更廣闊的市場份額。目前公司在配套市場定位于攻堅國內(nèi)外一線整車廠商，已成為廣州汽車、長城汽車、吉利汽車、北汽汽車、奇瑞汽車、雷諾金杯等整車廠商的合格供應商，與德國奧迪汽車達成共同技術(shù)開發(fā)合作關(guān)系，已取得德國大眾集團供應商代碼，成為德國大眾集團潛在供應商。9、推進航空輪胎生產(chǎn)、研發(fā)及銷售公司項目之一“年產(chǎn)xx萬條航空輪胎（含xx萬條翻新輪胎）項目”正有序推進，待項目建設(shè)調(diào)試完成后，公司將在現(xiàn)有技術(shù)儲備、產(chǎn)品儲備、人員儲備、客戶儲備基礎(chǔ)上逐步擴大產(chǎn)量，項目達產(chǎn)后，將成為公司新的營收來源，將極大提升公司品牌力與競爭力，提高參與國際高端輪胎市場競爭的能力。同時公司將繼續(xù)堅持在民用航空輪胎領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢，積極推進航空輪胎領(lǐng)域全球客戶的開發(fā)，為國內(nèi)外各航空公司的商飛系列、空客系列、波音系列機型供應各型號航空輪胎，成為全球民用航空輪胎主要制造商之一，力爭十年內(nèi)占有中國市場xx%份額10、實施國際化高端人才計劃實施國際化高端人才計劃，繼續(xù)引進具有國際化視野和背景、高專業(yè)水準的輪胎研發(fā)、新材料開發(fā)、信息技術(shù)、人工智能、工程設(shè)備、營銷、財務(wù)、采購、運營管理等領(lǐng)域的國際化高端人才，鼓勵能推動公司不斷進步與突破的優(yōu)秀人才加盟，推行科學的、有吸引力的薪酬制度和激勵機制，建設(shè)一支在研發(fā)、信息化、數(shù)字化水平處于全球同行前列且企業(yè)運營管理有自己優(yōu)勢和特色的核心隊伍，以國際化高端人才為支撐推動公司高質(zhì)量發(fā)展。四、面臨的風險及對策1、市場競爭風險公司半鋼子午線輪胎產(chǎn)品定位于高性能及大尺寸的中高端領(lǐng)域，主要競爭對手為普利司通、米其林、固特異、大陸輪胎、住友橡膠等國際一二線品牌。前述競爭對手擁有較高國際市場份額，我國輪胎產(chǎn)業(yè)在與國際品牌競爭中亟需持續(xù)做優(yōu)做強。公司以境外替換市場為核心，擁有較高品牌知名度，但相較國際一二線品牌仍存在差距，而大眾消費者對于品牌的理解、接受及最終形成消費習慣，需要一定的培育周期。對策：