上海市對外服務有限公司貨運分公司多元化改制咨詢項目戰略報告2002年10月目錄項目進度內外部運作評估總結 --優勢、劣勢、機遇、挑戰 --建議的業務組合遠景目標業務模式演進組織架構財務預測和風險評估目錄在前期市場預測和內部能力評估的基礎上，項目組提出了戰略規劃的初步建議第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周領導訪談外部訪談市場評估新貨運公司

組織結構和管理

／業務流程設計績效體系設計新貨運公司

的信息規劃外服高層對戰略計劃決策現在外服貨運的內部評估各種業務計劃評估確定外服貨運戰略規劃外服貨運的遠景目標是成為致力于促進全球貿易，國內領先的高質量行業化物流解決方案服務公司，幫助客戶改善客戶的供應鏈效益外服貨運應鞏固貨代業務，擴大規模，積累客戶資源和資金；大力發展非貿；退出快遞；并選擇機會開拓新的物流業務，但近期以挖掘客戶和了解物流需求為主項目組認為發展行業客戶的一種或多種物流增值服務是比較可行的發展方向，最終成為側重行業的物流服務提供商外服物流策略應分步走：未來2年內擴大貨代規模，依托貨代業務挖掘物流客戶并開展配套增值服務；逐步通過客戶積累和技能積累，過渡到以提供物流解決方案為主的物流供應商采用漸進式改制方案，過渡期貨運公司在管理上暫時掛靠在外服公司下利于平穩過渡、幫助貨運公司集中資源拓展業務采用以業務為導向的組織結構適合外服規模較小時，有利于根據各業務的特點制定發展策略，同時與現有組織結構相似性比較大，有利于實現組織結構變革的穩定過渡財務預測和風險：tobeupdate戰略概要目錄項目背景內外部運作評估總結 --優勢、劣勢、機遇、挑戰 --建議的業務組合遠景目標業務模式演進組織架構財務預測和風險評估目錄內部戰略因素分析匯總內部戰略因素思考優勢S1良好的政府網絡在中國非常重要S2中國市場貨代操作經驗貨代業務可以鞏固S3團結穩定的職工隊伍利于實施標準化服務要求的嚴格管理S4良好的服務意識和傳統利于樹立客戶的信心S5上海地區品牌如何向全國推廣劣勢W1全國網絡和國際資源中期業務范圍限定在國內比較可行W2直接客戶以及客戶行業知識需要資源，可從貨代業務中逐步培養W3現代物流知識和人才非常缺乏，不過是行業普遍現象W4資金、規模、贏利能力可從輕資產的業務起步、改善內部流程降低成本W5信息技系統很重要，有能力投資W6經營管理體制增設相應職能、建立健全機制優勢劣勢威脅機會通過內部財務、運作和資源評估，項目組認為外服貨運具備以下發展貨運代理和物流服務的優勢和資源良好的政府網絡中國市場貨代操作經驗團結穩定的員工隊伍良好的服務意識和傳統上海地區品牌外服貨運屬于外經貿系統企業，具有良好的政府背景長期以來，外服貨運與海關建立了良好的關系，并具備深厚的合作基礎具有5年以上的國際貨運代理經驗，具備一級貨代資質、報關資質、能操作海運、空運、非貿、快遞的全部進出口貨代相關業務2001年外服貨運空運進口貨代占上海市場份額前五名具有非貿海關監管倉庫和一定的車輛倉儲設施,在上海非貿市場具有現行的優勢員工有較強的凝聚力和歸屬感員工隊伍穩定、操作經驗熟練、守紀律具有較強的緊急業務處理能力員工具備良好的服務意識，并以此為榮上級公司外服是上海知名品牌，尤其在4000多家外企中享有很高的聲譽和客戶資源優勢劣勢威脅機會但是伴隨外服貨運業務向物流的轉型，一些不足之處也顯露出來全國網絡和國際資源直接客戶以及客戶行業知識現代物流知識和人才資金、規模、贏利能力信息系統經營管理體制只在無錫、蘇州和昆山設有辦事處在國內外有限的互相代理網點海運、空運、非貿代理業務的直接客戶比例平均不到20%，相應缺乏客戶行業的知識和物流操作經驗員工隊伍技能和構成與物流企業的業務需求存在一定距離企業本身也缺乏物流知識庫的積累與先進的物流、貨代企業相比，外服貨運的銷售還沒有上規模盈利水平、流動資產管理水平、人均利潤水平等均低于行業平均水平從基礎構架、應用系統和組織管理三方面看，外服貨運的信息系統尚處于初級階段，與發展現代物流還有相當的差距系統內外互通性較差，功能重疊、缺乏安全有效的控制營銷、企劃職能薄弱、缺乏有效的客戶關系管理能力培訓、激勵機制不完善優勢劣勢威脅機會目前，外服貨運的貨代業務在國內端的服務質量和品牌上具有一定優勢，而在網絡、承運商關系和物流服務能力等方面存在一定的改進機會需改進平均領先國內外網絡承運商關系客戶關系國內服務質量信息技術品牌物流設計能力外服貨運JA外服貨運JA外服貨運JA外服貨運JA外服貨運JA外服貨運JA外服貨運JACCCCCCC外服貨運JDAC

外服貨運丹沙中遠國貨錦海捷亞天原DDDDDDD優勢劣勢威脅機會外部戰略因素分析匯總外部戰略因素思考機會O1中國海運、空運進出口、快遞市場增長迅猛與外服貨運進出口物流的經驗相關O2國家發展物流的決心，政策推動和基礎設施建設外服貨運能否獲得更多政策？O3進出口物流市場還存在許多未滿足需求外服貨運如何利用機會擴大規模？O4國內物流業方興未艾，潛力巨大，目前沒有絕對領先者為外服貨運進入和擴張提供機會O5物流管理已成為提升企業競爭力的重要環節企業供應鏈管理潛在需求O6越來越多的企業愿意把物流外包，但對現狀服務不滿意挖掘企業物流需求的根源，對癥下藥威脅T1國內貨代行業競爭激烈，利潤下降外服貨運尋找新的利潤增長點T2物流政策的開放使競爭升級外資在國際物流和外資客戶具備優勢T3單純貨代可提供的差異化服務少國際貨代的標準化服務T4許多有實力的企業注重建立自己的物流能力如何獲取大客戶？T5客戶對外包物流商能力缺乏信任需要成功的案例給客戶信心優勢劣勢威脅機會貨代行業競爭激烈、利潤率每況愈下、而且面臨來自外資貨代的挑戰和上下游縱向整合的壓力優勢劣勢威脅機會承運，物流企業壓力客戶壓力新興對手挑戰當前貨代競爭貨代行業可以提供的差異化服務很少國內外網絡能力較差難以提供目的港端服務行業集中度不高，行業內部無序競爭價格戰使整個行業的利潤率下降進入壁壘低、競爭者總體競爭力不高客戶對貨運價格日益敏感客戶對貨運服務的要求越來越復雜化和多樣化客戶使用第三方物流公司的趨勢的增加大客戶自建物流部門，提供各類物流服務大客戶的談判能力很強（貨量、前向整合能力）承運商的寡頭壟斷旺季訂艙的壓力承運利潤越來越薄承運商利用自身運輸優勢，向后整合，威脅貨代的地位擁有全球網絡、雄厚資金、先進的信息技術能力的國際貨代企業正進入中國直接掌握國際客戶貨源中國成為他們全球戰略的重要部分行業進入壁壘很低，投入國際貨代企業不需要太多的固定資產和專有技術、因此行業內競爭者總體競爭力不高企業間競爭的主要手段是價格，市場領先者或具有強大背景，或具有成本優勢提供的服務仍以基礎貨代服務為主，缺乏提供第三方物流服務的能力，而且缺乏提供差異化服務的意識和有效措施問題區域性強，網絡布點落后信息系統落后直接客戶獲取能力較差企業規模小、抗風險能力差內部管理水平不高具體說明只有7%的企業在國外設有分支機構在國內網絡的建設上，只有3%的企業在國內設有5家以上分公司，1/5的企業在國內設有5家以上的辦事處不到1/3的國際貨代企業開發了物流業務所需要的信息系統，與通過英特網開展業務或進行數據交換許多內資的國際貨代企業，一半以上的客戶不是直接貨主，有些企業甚至完全依賴掛靠的二代貨源注冊資金超過5000萬元的只占8%，而近40%的企業注冊資金小于500萬元由于貨代企業有較高的流動資金需求，許多小貨代企業的運營風險很高，且融資能力差在質量管理上，尚有64%的企業沒有通過ISO系列認證資產管理水平也較低，平均應收賬款回收天數接近60天延伸服務少絕大部分企業的服務內容還是訂艙、報關、退稅、短途運輸等依托政府資源和現場操作經驗的傳統的貨代服務資料來源：畢博咨詢研究不過當前中國國際貨代企業總體競爭力不高，小而亂的局面不利于業務拓展優勢劣勢威脅機會外服貨運國際貨代業務的市場規模很大、增長迅猛，但競爭激烈，還存在許多未滿足的需求持續的進出口貿易增長、加入WTO、基礎設施的建設推動進出口貨運市場增長中國外貿進出口貨物80%以上通過貨代組織安排，國際貨代在進出口物流中占據重要地位外服貨運貨代業務的子市場規模很大，而且增長迅猛1994-2000年間中國航空貨運市場的復合年增長率達到18%，預計未來將以13%的速度增長1997-2001年中國進出口集裝箱海運市場的復合增長率達到26%，預計未來將以17%的速度增長中國國際快遞市場將以20%的速度增長中國的非貿市場正處于上升階段，與發達國家相比，市場規模還有相當大的發展空間中國的進出口物流環節存在提高準時行、降低價格、門到門服務等許多未滿足的需求，為貨代企業脫穎而出創造許多機會中國外包物流市場充滿商機，預計到2005年規模將達150億美元。但目前需方和供方均處于運輸合同/分銷的的階段，將逐步向物流管理集成階段演進外服貨運發展機遇優勢劣勢威脅機會在民航總局的“十五”發展規劃中，加快貨運發展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機場建立分揀、分撥中心上海將建成大小洋山深水港項目，意在建設成為世界的航運中心國家在內陸公路、鐵路和水路的建設力度很大，為進出口貨物的腹地延伸提供良好的支持根據預測，我國GDP在“十五“期間年均增長7.5%，并且在以后五年內將以7%的速度持續增長，加強對進出口運輸增長的影響根據亞洲開發銀行的預測，進入WTO將使我國的GDP平均每年增加2.92個百分點持續的經濟和進出口貿易增長、基礎設施的發展、政策的開放是我國進出口貨運市場增長的動因GDP的持續快速增長物流基礎設施的擴建進出口貿易的持續快速增長政策的開放促進市場的規范成熟貨運市場在未來五年的加速開放有利于引進外資先進的管理理念、資本和技術，促進我國貨運市場的規范發展和逐步成熟外商投資的政策逐漸開放，激發外商對華投資額以24%的速度增長，促進我國非貿業務的加速增長ＷＴＯ的成員國地位將會給中國帶來每年2.4％的額外貿易增長量。美國國際貿易委員會則預測，一旦中國完全履行削減關稅的承諾，每年的總出口量增長率將達10.1％根據畢博咨詢預測，我國關稅每降低一個百分點，將是國際貿易額增加83.5億美元我國進出口貿易的結構不斷完善，高附加值產品比例持續上升，集裝箱化率也不斷提高優勢劣勢威脅機會-2000年貨主使用貨代、航空公司和一體化運輸公司的比例-注：此圖以空運市場為例，*一體化運輸公司：UPS，FedEx等，不包括中國郵政，因為1999年時中國郵政剛剛具備航空承運能力資料來源：IATACargoServiceTracker、中國物流年鑒2002，畢博咨詢訪談使用一體化運輸公司*直接使用航空公司通過貨代公司目前中國海運、空運進出口、國際快遞貨物80%以上是通過貨代組織安排運輸的，從全球貨運市場來看，國際貨代公司仍然占據重要位置評述目前從全球范圍來看，有超過六成的貨主使用貨代企業服務，貨代在整個貨運市場中仍占據重要的位置發達國家使用一體化運輸公司的比例遠高于高于發展中國家，且使用一體化運輸公司的比例正比于國家的經濟實力中國目前一體化運輸服務仍處于空白，可以推測，隨著中國經濟實力的增強，這一塊的業務有待開發優勢劣勢威脅機會中國的航空貨郵總周轉量從很低的起點以年均18％左右的速率增長，2001年已占全球航空貨郵總周轉量2.8％的份額，預計未來十年將以13%的速度增長資料來源：空中客車公司航空市場預測2000－2019、《從統計看民航》1996－2001單位：十億FTK國內航線國際航線總體年均增長：18%(1994-2000)

13%(1994-2001)國際航線年均增長：20%（1994－2000）-2000年中國航空貨運市場FTK—50億噸公里-11%13%21%-2010年我國航空貨運市場預測-樂觀預測比較可能預測保守預測單位：十億FTK優勢劣勢威脅機會過去五年，中國港口集裝箱吞吐量以兩倍于全球的速度增長，復合年平均增長率達到26%，預計未來五年仍以17%的速度高速增長單位：百萬TEU-1997-2001中國集裝箱港口吞吐量增長-資料來源：2001年中國航運發展報告，中國交通部水運研究所CAGR*：26%CAGR*：17%單位：百萬TEU-2002–2006中國港口集裝箱吞吐量預測-優勢劣勢威脅機會2001年中國快遞市場（包括地面）的規模為18億美金,預計未來十年將以20%的速度增長資料來源：中國海關統計、中國統計年鑒2001-2001年中國國際快遞市場規模3400萬票-單位：萬票增長率：20%13%20%25%-2010年我國快遞市場預測-樂觀預測比較可能預測保守預測優勢劣勢威脅機會我國的國際搬家代理服務行業起步時間不長，目前的業務量還不大、也比較穩定，要達到國際間同行業的成熟水平，我國還具有相當大的發展空間，外服非貿業務具有明顯的先行優勢海運空運及其它方式此處統計的數據僅為非貿中心倉庫內存放的海運出口物品經非貿平臺監管的物品約占上海出口的私人行李物品總量的三分之一進口的物品沒有進行統一監管，因此大部分的物品沒有經過非貿平臺資料來源:非貿監管中心數據，畢博咨詢訪談-經非貿中心倉庫海運出口的私人行李物品量-單位：立方米1%2002年90年代80年代70年代-國內外搬家代理服務行業比較-市場規模國外國內國外搬家代理服務業務起步時間早，目前已經發展到比較成熟的階段，市場規模較大國內搬家代理起步較晚，目前行業正處在上升階段，要達到國際同行業的成熟水平，市場規模還具有相當大的發展空間優勢劣勢威脅機會價格準時性完好安全門對門服務貨物跟蹤增值服務單據/帳務準確目前在進出口物流價值鏈上，貨代對客戶關心的運輸時間和貨物安全完好性不能提供有效保證，具備改善的潛力貨主貨代公司收貨人地面運輸/倉儲報關機場/碼頭目的港倉儲

運輸進出口運輸機場/碼頭目的港報關貨代公司/內陸物流商進出口承運商貨站/港口貨站/港口貨代公司貨代公司表示對該需求的控制程度-進出口物流業務參與者對各環節的控制能力-優勢劣勢威脅機會提高貨品的安全性和完好性提高貨物跟蹤查詢能力提高準時性、降低價格提供門到門的服務，提供行業性增值服務運輸時間的控制無法有效進行貨物在途狀態跟蹤、查詢無法得到貨運物品的管理報告目的港端服務門到門的服務缺乏增值服務倉儲和運輸系統設計差錯或者異常情況的迅速、有效處理貨損時責任劃分及索賠管理與承運商建立合作聯盟關系，保證艙位和貨物處理的時間與多種運輸公司聯盟,尤其是內陸運輸公司和物流公司擁有或租用飛機,車隊等成立專業報關公司,建立堅實的關系網提高內部運作效率，擴大規模使用建立一站式的貨物運輸資料查詢系統自行開發信息平臺,并與承運人/貨主/貨代提供外包物流信息服務與承運人/貨主/其他貨代實現EDI和電子商務信息交換自行鋪設網點或建立地域性聯盟或兼并進行地域擴張，進行目的港端貨代處理成立專門的物流公司，提供一站式門到門服務與特定行業客戶建立長久合作協議,提供全方位的行業物流服務為貨主設計倉儲運輸物流系統設計擁有運輸/倉儲管理權或直接擁有資產建立健全的貨品保險機制建立包裝工廠,直接控制貨運物品的包裝和安全未滿足的客戶需求機會可能的途徑國際貨代企業可以挖掘客戶未滿足的需求，通過發展直接客戶、建立戰略聯盟、完善信息化管理、培養物流增值服務能力等方式建立競爭優勢優勢劣勢威脅機會開展更多延伸服務發展直接客戶發展非貿平臺了解客戶語言及習慣提供一站式搬家代理服務，單一接口，統一質量差錯或者異常情況的迅速、有效處理貨物在途狀態跟蹤、查詢規范進出關流程，提高通關效率及時了解客戶在當地的生活需求通過聘用外籍銷售人員、培訓等方式，提升自身直接銷售能力通過合資、收購等方式直接擁有有經驗人員以及直接客戶加入國際搬家行業聯盟，壯大自己業務來源利用一定政府或企業關系獲取直接客戶通過自身政策或關系上的優勢，將非貿平臺所轄區域內的非貿業務歸攏投資其它地方的非貿平臺開發全程信息系統，為行業提供信息平臺以延伸服務的提供作為服務手段，吸引直接客戶通過延伸服務擴大收入來源，并可形成相對獨立的業務板塊要核實人力物力的投入產出未滿足的客戶需求機會可能的途徑非貿代理可以利用開發直接客戶、發展非貿平臺和開展更多延伸服務擴大競爭優勢優勢劣勢威脅機會

單位：人民幣（萬億）-中國物流市場規模巨大-注：1.“九五期間”數據以1999年為參考，當年物流成本約占GDP的17%2.“十五期間”數據以2004年為參考，預計GDP年增長率7%，物流/成本比率降至15%數據來源：中國經濟統計年鑒，中國咨詢行，“十五”期間商品物流配送規劃總體目標資料來源：畢博咨詢與上海外經貿委合作對上海物流市場調研增長25%中國物流市場充滿巨大商機、外包物流市場前景也非常看好，預計到2005年，中國外包物流市場規模可達到150億美元-亞太地區物流外包服務的市場規模(2000-2005)-單位：百萬美金澳新：11%大中國（臺灣、香港、大陸）：62%印度：25%東南亞：22%韓國：27%優勢劣勢威脅機會資料來源：2002年中國物流發展藍皮書，畢博咨詢分析，中國物流協會

跨國企業中國逐步轉變為全球制造中心生產、流通、分配、消費過程在全球范圍內交叉結合全球范圍內選取物流供應商通過合同物流，設施租賃、戰略聯盟等方式獲得物流服務高新技術企業與連鎖經營企業產品小批量、高增值對采購、分銷的及時性和準確性要求很高產品競爭激烈，成本和利潤壓力較大部分國有大型工業企業逐步打破‘大而全，小而全’的局面轉向核心業務，培養競爭優勢成本壓力很大，物流成本占銷售成本的比重很大中國物流市場的需求主要來自跨國企業、高新技術企業與連鎖經營企業和部分國有大型工業企業，這些企業對物流服務的關注主要集中在“降低物流成本，提高效率和信息服務”等方面-企業對第三方物流承諾的關注程度-為企業提供的價值企業關注程度降低物流成本82.3%提高工作效率79.6%提供更快速、準確的信息服務79%擴大分銷網絡65.2%降低投資方面的風險50.4%減少人力及行政管理費用的支出50%實現一體化和標準化的管理36.2%降低深度分銷的成本33.3%提供高質量的優化的物流規劃33.3%提供物流的可靠性32.5%優勢劣勢威脅機會倉儲運輸企業生產與流通企業內部物流分支貨代企業新興的物流公司外資物流企業優勢全國性的運作網絡運輸和倉儲資產豐富良好的政府關系客戶資源豐富行業專門知識和經驗內部運作流程比較連貫客戶面較廣對物流鏈中的信息掌握程度較大熟悉事務處理操作·運作機制靈活服務和客戶的集中度較高服務意識和效率較高客戶為中心的意識強資金實力強先進的管理理念和物流方案設計能力豐富的行業知識和實際運營經驗良好的國際物流客戶網絡先進的IT系統品牌和聲譽劣勢技術、管理落后冗余人員比例很高變革內部阻力大海外網絡薄弱信息平臺落后網絡覆蓋面狹窄物流運作資產有限客戶面狹隘業務拓展可能受企業長期發展戰略的制約海外網絡薄弱信息平臺落后物流運作資產有限物流增值服務設計能力落后客戶/行業專業知識不足海外網絡薄弱信息平臺落后物流運作資產有限業務擴張的財力支持有限國內外網絡覆蓋面狹窄信息平臺落后初期運作成本高中國網絡有限行業政策限制代表企業中國儲運、華運通、中國遠洋運輸、中國外貿運輸等海爾、上汽、梅林正廣和、大眾交通、聯想等中國外輪代理、大通國際運輸、錦海捷亞等寶供物流、德利得物流、陽光網達、易速網等馬士基物流、TNT物流、BAX、丹沙物流、美集物流等資料來源：畢博咨詢分析，中國采購和倉儲協會中國物流市場的服務提供商主要可分五大類，貨代企業具有客戶面廣、對物流鏈信息掌控度大的優勢優勢劣勢威脅機會基于內外部戰略因素綜合分析，項目組認為外服貨運應鞏固貨代業務，擴大規模；大力發展非貿；退出快遞；并選擇機會開拓新的物流業務,但近期以挖掘客戶和了解物流需求為主優勢(S)S1良好的政府關系S2中國貨代市場操作經驗S3團結穩定的職工隊伍S4良好的服務意識和傳統S5上海地區品牌劣勢(W)W1全國網絡和國際資源W2直接客戶和客戶行業知識W3現代物流知識和人才W4資金、規模、盈利能力W5信息系統W6經營管理體制機會(O)O1進出口貿易增長，國際貨運市場增長O2國家政策扶持和基礎設施建設推動O3進出口物流時間和成本未滿足需求O3國內物流業萌芽、沒有領先者O4供應鏈管理對企業日益重要O5外包物流增長趨勢，現狀服務不滿意SO戰略——利用機會發展貨代業務，并逐步發展為進出口企業提供外包物流服務挖掘側重行業客戶、為其提供度身定做物流解決方案，并成為其長期戰略伙伴采取快速擴張策略，例如通過收購等形式積極建立先行者地位WO戰略——選擇機會，避免劣勢把業務領域集中在中國境內積累客戶、資金、網絡等資源并建立物流服務能力穩健地發展輕資產型的外包物流業務，鞏固并發展現有貨代業務，形成兩種業務齊頭并進、互相促進的格局威脅(T)T1貨代競爭激烈，利潤下降T2物流政策開放、外資競爭T3貨代提供的差異化服務較少T4有實力的企業物流縱向整合T5客戶對外包物流供應商缺乏信任ST戰略——尋求突破鞏固貨代業務、逐步發展與貨代相關的有限物流業務貨代業務上采取標準化服務策略、通過收購小型貨代、流程改造等成為規模供應商的提供者集中資源于貨代的某個關鍵環節，例如報關WT戰略——退出業務防守戰略，只經營地區性的貨代業務、采取降低成本的標準化服務策略暫時不發展快遞、展品等業務SO_發展貨代業務，逐步發展物流業務SO_挖掘側重行業客戶，建立長期關系ST-對貨代業務，采取標準化的服務策略WO-把業務領域集中在中國境內WO-積累客戶、資金、網絡等資源并建立物流服務能力WT-暫時不發展快遞、展品等業務優勢劣勢威脅機會價格和服務的競爭財力的競爭寡頭壟斷和價值鏈整合的競爭市場擴張的競爭階段一階段四階段三階段二競爭焦點門到門服務時間準時性價格貨物跟蹤競爭焦點服務地域延伸增值服務(代收貨款等)建立行業標準結果:價格戰,利潤空間變小,服務質量提高,客戶需求增加結果:領先擴張者優勢,模仿成本代價增大第一：貨代行業競爭尚處于競爭的初級階段,決定了貨代必須做大規模，貼近直接客戶，規范服務，提高內部運作效率，降低成本，同時積極進行市場擴張第二：國際和全國范圍的快遞進入壁壘很高，要求服務商控制承運環節、具備廣泛深入的國內外網絡和先進成熟的信息系統，未來市場將由少數幾個壟斷者掌控。由此產生的巨大資金和網絡投入是外服貨運不能夠承受的限時是快遞公司的核心競爭優勢，沒有對承運工具的掌握無法保證快速的優勢快遞的大規模遞送必須依托廣泛深入的國內外網絡得以實現，這對服務商的規模提出很高的要求信息系統是保障大批量物品準時送達的另一要素，同時對提高客戶服務品質至關重要地面網覆蓋絡多式聯運能力信息系統評述UPS舉例Fedex舉例EMS舉例擁有自己的機隊、全球遞送車隊擁有超過157,000輛車（包括包裹車、貨種和牽引車）服務范圍超過200個國家和地區，全球超過1,700個中轉站和中轉中心核心信息系統構架包括掃描信息管理、海關檢貨選擇系統、狀態查詢系統、銷售報告系統、客戶信息系統、稅收管理系統、國際帳務系統等擁有自己的機隊，全球超過45,000輛貨運車服務范圍遍及211余個國家，全球超過43,000個送件地、7,800個授權寄件中心強大的客戶關系管理系統和信息查詢系統利用郵航的飛機，專用攬收、投遞、運輸機動車輛10000余部在國內近2000個城市開辦了業務，并已與世界上200多個國家和地區建立了業務關系185電話服務、各地市內攬收、投遞指揮調度系統、計算機跟蹤查詢系統及局內服務監督系統第三：非貿市場上，目前國內市場競爭者相對較少，集中程度較高，外服可以利用先行領先的優勢鞏固和擴大自身市場80%-上海非貿服務中心倉庫海運出口各代理公司立方數（2001年）-以上海市場來看，該行業的公司數目不多，且市場集中度比較高，幾乎80%的業務量均集中在三到四家公司，領先的公司應總結自身成功的因素，參考世界級搬家代理公司的經驗，充分利用一定時期內的特殊優勢和有力地位，迅速擴大自身市場，建立起可以與國際領先搬家代理服務公司競爭的核心能力資料來源:上海非貿服務中心倉庫數據單位：立方米第四：展品運輸業對專業性及與行業鏈中相關環節的關系要求較高，且國內已有一批比較成熟的專業展品運輸企業，因此對新進入的企業形成了較高的壁壘，建議外服暫緩對此業務的投入展覽公司

運輸部門綜合貨運

代理公司專業展品

運輸代理公司展覽業務專業性貨運業務專業性高低低高熟悉展會運作的全過程，具備相關專業知識與主辦單位關系牢固，容易接到展會運輸任務在貨運方面通常實力不強擁有成熟的貨運能力和經驗不了解展會的運作情況及運輸特點缺乏展品運輸的相應設備熟悉展會運作的全過程，具備相關專業知識以及設備與展覽公司有穩固的合作關系，有穩定的業務來源擁有成熟的貨運能力和經驗資料來源:畢博咨詢分析，中國貿易報網絡版目前，中國從事展品運輸代理的企業約有三四十家，主要集中在幾個展覽中心城市，尤其是北京、上海在境內注冊的展品運輸代理企業于今年自愿聯合成立了全國性、非營利性的行業組織－－展品運輸工作委員會目前展運工委的會員單位共計16家，其中北京9家，上海7家會員單位具有成熟的展品運輸運作經驗，如北京外運國際展覽運輸公司從事展品運輸已近四十年，被世界展品運輸協會（IELA）接納為中國第一個會員單位-展品運輸企業競爭力比較-中國目前缺乏真正意義上的物流供應商，尚沒有能提供全面服務的第三方物流公司多數情況下，企業通過貨代或者直接與承運公司聯系以解決物流服務需求行業立法不夠完善，對發生風險時缺乏相應的法律依據；對物流行業的具體操作程序缺乏法律上的規定提供物流服務的企業其技能和水平都不能完全滿足其要求外包物流服務市場不成熟外服貨運目前還不具有發展外包物流的主要能力，如:設計物流解決方案的能力目標客戶行業經驗物流服務經驗物流服務專業人員物流服務專業知識有效提供客戶所需物流信息的能力滿足客戶地域覆蓋的能力外服貨運自身的技能不足在中國許多企業中，將物流外包的觀念還未形成:物流企業對客戶產品和業務不熟悉，無法達到專業要求對外包物流的需求也僅是停留在運輸和倉儲服務方面自身生產波動大，物流企業很難達到隨時提供服務的要求外包有可能使員工失去工作機會客戶的觀念沒有接受物流外包第五：外包物流服務市場尚不成熟，外服貨運的物流能力不足，建議近期以挖掘客戶和了解物流需求為主，從做物流示范案例入手目錄項目背景內外部運作評估總結遠景目標

--發展軌跡 --目標物流市場定位 --遠景與目標業務模式演進組織架構財務預測和風險評估目錄研究國外貨代企業的物流發展歷程，許多公司都是立足貨代，從“價格”的競爭，向第三方物流即“價值”競爭的方向演變-業務的競爭重點-新客戶現有客戶現有競爭力新競爭力經營成本競爭激烈客戶群體增大帶動利潤增長地域擴張加劇客戶轉換成本降低增值服務逐步成熟客戶基礎擴大利潤增長穩步增加客戶轉換成本增加新興服務種類增加增值服務帶動利潤增長長期合作維系客戶關系客戶轉換成本增加價格競爭激烈利潤空間趨于飽和服務趨于大眾化客戶轉換成本降低規模價值服務價格客戶規模小客戶規模大服務單一服務復雜 從貨代業務向第三方物流發展，存在不同的發展軌跡：立足貨代業務，將貨代作為利潤來源，積累一定的客戶資源和資金，并逐步發展第三方物流服務 特點：以貨代起步，積累資源，穩步發展，期初投資以貨代業務為主快速發展物流服務，穩步開展現有的貨代業務，并逐步通過物流業務規模的擴大，獲得利潤 特點：快速成長物流業務，擴大規模，期初投資以物流業務為主業務成長性 業務利潤增長第三方物流價格服務價值規模貨代業務從貨代向物流演進存在不同發展軌跡。項目組認為立足貨代業務，擴大規模，先積累資金和客戶資源，并逐步培養物流業務能力是外服貨運較可行的發展方式-業務的發展模式-外服貨運將發展標準化和差異化兩大服務，貨代和非貿建立標準化服務，合同物流和綜合物流管理集成建立差異化服務服務的復雜程度高低客戶個性化價值標準化服務海運貨代空運貨代非貿差異化服務合同物流物流管理集成高低為合作伙伴提供客戶化的精品服務為泛行業客戶提供一貫的標準化服務標準化和差異化服務具有顯著不同的需求特點，采取的競爭策略、所需的技能和資源、對組織的要求也各有特點需求特點競爭策略需要的技能和資源對組織的要求標準化物流服務價格最具競爭力速度快服務質量可預見性強差異化需求有限建立行業標準建立規模效應低運作成本高運作效率資金實力、持續的資本投入高效率、標準化的流程有效的人力監管系統低成本的自動化運營系統強有力的信息平臺嚴密的成本控制頻繁的、詳細的控制報告體系結構嚴謹的組織和明確的責任熟練和守紀律的員工嚴格的定量目標作為考核和激勵的標準差異化物流服務度身定做、量體裁衣靈活多變主動創新整合滲透的服務選擇性地開發潛在利潤最豐厚的客戶群創造獨特客戶價值、價值競爭而非價格競爭滲透并控制客戶物流鏈與客戶結成戰略聯盟強大的營銷能力物流服務研究和設計能力服務創新能力技術領先的公司形象長時間的物流行業經驗客戶行業獨特的知識、專有資產堅固的合作聯盟網物流研究設計部門、運營部門和營銷部門良好的溝通和配合非量化的考核指標和激勵創造性的物流設計人才和專業的行業專家隊伍從長遠來看外服貨運可能會發展成不同類型的第三方物流服務提供商非貿貨代咨詢/外包物流一體化解決方案提供商物流集成商產品/服務商行業物流服務商大量的運作資金物流運作資產和網絡一體化的物流實施能力物流供應鏈設計能力信息管理能力物流鏈整合管理能力物流特定服務上下游的協同銜接能力行業物流供應鏈設計能力物流鏈整合管理能力行業物流服務資產和網絡長期戰略客戶業務組合需要的能力可能的業務發展模式四種可能發展方案有相當的差異，對外服貨運的資源和能力要求也各不相同一體化解決方案提供商物流集成商產品/服務商行業物流服務商各行業整體物流解決方案的設計和實施者擁有整個物流價值鏈，提供一站式門到門的服務各行業整體物流解決方案的規模效應和專業知識多行業客戶群體需要整體或專門物流服務相對標準化的多種服務和產品根據客戶的需求組合和優化整體解決方案一體化方案的實施物流行業的資源整合者領先的物流解決方案設計者實現物流供應鏈的資源整合和控制領先的物流設計能力多行業客戶群體需要整體或有專門的物流服務多供應商的多種服務和產品整合客戶化的專業物流解決方案一體化方案的實施管理各行業物流供應鏈特定環節專業服務提供商有很強專業性和不可或缺的物流供應鏈環節服務的專業性和規模性多行業客戶群體需要特定的專門物流服務領先的專業服務相對標準化的服務特定行業核心物流解決方案的提供商特定行業整體物流解決方案的設計和實施者特定行業整體物流解決方案的規模效應和專業知識特定行業客戶需要整體或專門物流服務特定行業標準化的服務和產品特定行業核心物流服務和產品根據特定行業物流需求進行服務的組合和優化一體化方案的實施目標價值取向服務/產品客戶將各種方案所需的能力與外服貨運現有能力相比較，項目組認為方案一和方案二與外服貨運的能力差距過大，不是和外服貨運運作模式方案一一體化服務提供商方案四行業物流提供商方案三產品/服務提供商方案二物流集成商固定資產建設資產利用率管理客戶關系核心服務能力專業物流知識行業物流知識供應鏈整體控制能力信息系統能力方案一對外服的能力需求過高，需要大量的資金和資產建設，與外服的資金和能力相差過巨方案二物流集成商需要很強的軟件開發能力，外服無法建立這樣的能力方案三和方案四相對外服貨運的能力來說較為可行能力差距很大能力差距一般能力差距較小利用貨代業務的客戶基礎，以行業客戶為切入點，發展側重行業的物流服務考慮現有資源和經濟實力，先發展物流價值鏈某些客戶需求相對穩定的環節的物流服務相對集中的行業和服務種類有利于培養能力和發揮規模效應根據市場分析和外服貨運能力的評估，項目組認為發展行業客戶的一種或多種物流增值服務是比較可行的發展方向，最終成為側重行業的物流服務提供商服務種類少多行業少多123-業務的發展方向-從某種服務切入，為特定行業一種服務拓展至多種物流服務，最終成為行業物流服務提供商項目組針對外包物流的發展方案，根據不同優先性的標準篩選目標客戶行業行業物流費用規模、行業增長所有行業的工商業企業所有行業的工業企業長期可以提供外包物流服務的備選行業近期從貨代向物流轉型的推薦切入行業行業物流需求特點與外服貨運資源配比不同性質企業對外包物流的意愿首先根據工業企業和商業企業的物流特點和外包意愿，確定工業企業作為外服貨運外包物流業務的首選以工業企業外包物流為切入-工業企業原材料物流執行機構-工業企業的產品或原材料的批量大、品種少、客戶集中，對物流商網點鋪設和配送要求較低物流的戰略地位不如商業企業重要，愿意把較多的物流業務外包-商業企業物流執行機構-商業企業的產品批量小、品種多、客戶分散，對外包物流供應商網絡和信息建設有很高要求物流的效率對商業企業的競爭力有重要影響，企業外包意愿較弱數據來源：ACMR2000LogisticsMarketSurvey其次根據行業物流費用規模和行業增長潛力篩選外服貨運未來提供物流服務的備選行業0255075行業物流費用規模(億元)行業增長

高科技電子汽車消費電子醫藥/生物

一般機械

服裝/紡織

食品/飲料備選行業消費電子汽車高科技電子服裝/紡織食品/飲料日用化工生物/醫藥日用化工造紙/印刷

木材/家具

工業化工/塑膠建筑業資料來源：國家統計局、ForresterResearch低高再根據行業外包物流需求特點和外服貨運資源配比推薦外服貨運切入外包物流服務的行業消費電子汽車及配件高科技電子服裝/紡織當前主要物流需求備選行業食品/飲料日用化學品推薦切入行業消費電子高科技電子服裝/紡織生物/醫藥價格低的儲運適當的分銷存貨管理JIT供應商管理低價格的儲運進出口運輸快速的運輸周期貨物安全、服務可靠低價格儲運大規模配送低價格儲運大規模配送生物/醫藥潔凈、安全的儲運適當的分銷供應商關鍵能力組織低成本儲運客戶化的網點供應鏈管理經驗汽車行業知識組織快速安全的運輸快速進出口操作能力組織低成本運輸進出口操作能力組織低成本儲運廣泛深入的全國網絡組織低成本運儲運廣泛深入的全國網絡組織潔凈安全的儲運客戶化的網點與外服貨運資源匹配外服貨代目前產品主要集中在服裝/紡織品、電子和機電在確定了目標行業后，再對服務環節及服務類型進行選擇…分析工業制造型企業供應鏈各個環節，獲得外包需求集中的環節—

選擇目標服務類型的過程—目標服務類型根據各環節對服務提供商的能力及資產/資質的要求，并與外服貨運能力進行配比，得出外服貨運可能涉及的目標環節分析目標環節中不同的服務類型，選擇最能為客戶創造價值的目標服務類型企業供應鏈各環節

物流外包的需求供應鏈各環節的服務…各種類型的服務…各種服務內容…

對外包物流提供商的

能力和資產/資質要求創造的價值從制造企業的物流需求來看，生產段場內物流通常由企業自行控制，外包的可能性不大；而供應段和加工處理段的外包物流需求十分顯著生產銷售加工處理供應客戶供應鏈涉及的運作環節貨主進行外包的需求流通加工分揀打包配送分銷訂單管理反向物流訂單管理物料分撥物料排序物料配送采購管理運輸運輸運輸運輸運輸廠內物流廠內運輸廠內倉儲貨代供應商管理供應鏈設計標簽分揀包裝檢驗輕加工其他增值服務43%計劃尋求外包服務80%計劃尋求外包服務58%計劃需求外包服務汽車、消費電子及高科技/電信行業有很大的需求消費電子、汽車、食品飲料和高科技／電信行業對加工處理／銷售段的物流有很大的需求18%的貨主使用外包40%的貨主使用外包20%的貨主使用外包原料供應商物料處理中心生產制造車間加工包裝中心配銷中心零售網點最終客戶涉及的物流服務內容數據來源：中國倉儲協會從所需的能力和資產／資質來看，提供產品的配銷服務對物流商的要求較高，必須有廣闊的網點和規模；加工包裝中心和物料處理中心能產生的附加價值較高供應鏈涉及的運作環節3PL必須具備的能力3PL所需具備資產／資質生產銷售加工處理供應客戶原料供應商物料處理中心生產制造車間加工包裝中心配銷中心零售網點最終客戶與制造商長期緊密的合作關系，廠內制造的延伸需要建設行業化的操作中心了解行業的物流運作要求鋪設大量的網點很強的短途配送形成較大的規模進出口貿易中的貨代業務與制造商建立長期緊密的聯系JIT物流配送處理能力行業化的加工處理中心倉儲管理區域性的配送中心需要大量的資產投資，如車輛、倉庫等輕資產貨代資質采購倉儲運輸分撥中心風險較高風險最高風險低風險較高3PL的風險供應段和加工處理段是今后業務發展的主要方向在供應段和加工處理段的服務從服務類型來劃分，可分為五大類，項目組認為加工型和管理設計型物流服務是外服貨運可以培養的服務運輸型供應段和加工處理段的服務倉儲型加工型信息型管理設計型運輸運輸管理在途貨物跟蹤存貨管理控制分揀排序控制倉儲倉儲管理檢驗質量控制訂單分揀標簽物流設計能力一體化整合管理物流處理中心管理服務種類車輛管理運輸路線設計管理報表存貨管理包裝/重新包裝輕加工組裝供應商管理訂單管理標準與比較資產密集型，對資金的需求巨大，與外服貨運現有能力和規模差距太大信息技術含量高，建設期長，與外服貨運現有能力和核心業務差距太大資產密集型，對資金的需求巨大，與外服貨運現有能力和規模差距太大作為物流切入服務，挖掘客戶，做示范案例作為可培養的物流服務，知識的積累和人才培養是初期發展的重點建議因此，外服貨運的遠景目標是成為致力于促進全球貿易，國內領先的高質量行業化物流解決方案服務公司，幫助客戶改善客戶的供應鏈效益發展第三方物流解決方案與重點客戶建立長期的合作關系建立服務網絡和協作聯盟網絡完善目前的貨代業務建立完善的標準化的貨代服務模塊，擴大貨代業務規模，為客戶提供快捷、靈活的服務建立全國性的服務網點，與上下游的供應商建立聯盟協作網發掘重點行業客戶資源，與重點客戶資源，與客戶建立長期的戰略性的合作關系建立領先的行業物流服務設計及實施能力，建立解決行業的核心物流需求的能力建立自己的物流運作經驗與行業物流運作知識，并建立基于信息平臺的物流服務外服貨運的戰略目標在這個戰略目標中反映了各種各樣的信息依托現有的貨代運作能力，進一步建立完善的標準化的貨代服務，擴大貨代業務規模，為客戶提供快捷、靈活的服務；同時完善全國服務網點，與上下游服務供應商建立聯盟協作網，拓展服務網絡；挖掘重點行業客戶資源，與客戶建立長期的戰略性的合作關系；培養自身的物流運作經驗與行業物流運作知識，逐步發展行業物流服務設計及實施能力，確立解決行業核心物流需求的領先地位。依托外服貨運現有的貨代服務能力和客戶資源通過標準化的貨代服務模塊，提高內部運作效率、優化服務建立國內的服務網絡，包括網點分布、網點服務、網絡建設原則、網絡服務職責、鋪點速度與國外端的貨代/物流服務提供商建立合作關系利用國內端的基礎物流服務提供商的服務能力通過優質的服務爭取重點行業的客戶資源，并逐步發展成物流客戶人員素質信息技術、管理水平服務內容為客戶建立專門的物流處理設施設備并緊隨客戶的業務拓展拓展服務內容和網點通過自身網點的鋪設、緊跟客戶業務發展進行網點的鋪設、以及利用合作伙伴的網絡而實現網絡延伸大力發展物流服務設計能力，提供客戶化的、帶來最大價值的服務環節追求優質服務，通過逐步提供解決行業核心物流需求的服務來實現對行業物流整體解決方案通過建立自身核心物流需求的服務能力，并整合各項服務，獲得一體化的實施能力戰略目標的關鍵績效指標戰略目標發掘重點行業客戶資源建立聯盟協作網標準化的貨代服務模塊建立全國性的服務網點建立領先的行業物流服務設計及實施能力積累物流運作經驗與行業物流運作知識標準化準時率客戶投訴率客戶滿意度產品種類網絡分布網絡服務網絡鋪設原則網點服務職責鋪點速度承運商數量國外互為代理的數量及網點客戶的業務量分布長期客戶的比例直接客戶量服務種類物流設計能力推出新產品的時間行業專家行業運作知識信息平臺全程物流跟蹤能力與客戶系統的整合能力關鍵績效指標核心競爭能力 行業一體化的服務為特定行業提供核心服務需求的能力和知識資源整合，為特定行業客戶提供一體化服務資產利用率對行業所需的核心服務的掌控各環節的服務質量行業服務需求和行業經濟提供行業核心物流服務所需的資源質量控制體系協同關系網發掘行業客戶資源，與客戶維持長期的業務合作隨客戶的業務發展拓展服務網絡與客戶內部管理系統的集成行業服務需求和行業經濟客戶需求的變化競爭對手的客戶策略客戶的忠誠度全球的服務網絡信息系統平臺 客戶關系管理對行業客戶的理解實施管理和內部控制行業技術更新行業生命周期行業需求客戶行業知識客戶物流運作知識知識庫

行業知識行業供應鏈各環節的設計能力行業物流體系優化和整合能力客戶業務和需求的改變內部各環節的配合物流行業設計能力行業專業知識物流體系設計和管理方法 行業供應鏈管理目錄項目背景內外部運作評估總結遠景目標業務模式演進

--演進階段 --各階段業務模式

--運作模式組織架構財務預測和風險評估目錄外服貨運物流發展戰略和目標必須分階段實現貨代/非貿物流外包物流管理的集成策略伙伴戰略伙伴3PL3PL3PL中國目前缺乏真正意義上的物流供應商，尚沒有能提供全面服務的第三方物流公司多數情況下，企業通過貨代或者直接與承運公司聯系以解決物流服務需求行業立法不夠完善，對發生風險時缺乏相應的法律依據；對物流行業的具體操作程序缺乏法律上的規定提供物流服務的企業其技能和水平都不能完全滿足其要求外包物流服務市場不成熟外服貨運目前還不具有發展外包物流的主要能力，如:設計物流解決方案的能力目標客戶行業經驗物流服務經驗物流服務專業人員物流服務專業知識有效提供客戶所需物流信息的能力滿足客戶地域覆蓋的能力外服貨運自身的技能不足在中國許多企業中，將物流外包的觀念還未形成:物流企業對客戶產品和業務不熟悉，無法達到專業要求對外包物流的需求也僅是停留在運輸和倉儲服務方面自身生產波動大，物流企業很難達到隨時提供服務的要求外包有可能使員工失去工作機會客戶的觀念沒有接受物流外包進入期發展期擴張期貨代/非貿服務外包物流服務物流管理集成外服貨運的業務演進經過進入期，發展期和擴張期，逐步從基礎貨代業務開始向物流管理集成發展擴大貨代／非貿業務和發展物流服務在各階段有不同的任務貨代穩步增長，客戶主要轉為直接客戶擴大非貿平臺進一步熟悉了解行業物流增值服務需求培養側重行業某些物流服務能力與幾個客戶建立長期戰略合作關系，并伴隨其鋪設網點完成改制規范業務操作擴大貨代規模建立與承運商的戰略聯盟區域性發展非貿鋪設戰略網點建立直接客戶關系產生潛在物流客戶挖掘物流發展機會做物流服務的示范案例2008/1--2005/1–2007/122003/1–2004/12III.擴張期II.發展期I.進入期貨代／非貿穩步增長建立側重行業的物流解決方案，包括設計和實施能力的培養大力發展行業客戶，提供物流服務伴隨客戶全面鋪設網絡任務貨代（空運／海運）非貿行業物流增值服務貨代（空運／海運）非貿物流服務示范案例貨代（空運／海運）非貿行業物流解決方案業務主要利潤來源貨代／非貿物流貨代／非貿/物流在進入下一階段前，需要從內部和外部的諸多因素來考慮驗證整個計劃，以決定計劃是否要調整，例如服務、推出時間等2008/1--2005/1–2007/122003/1–2004/12III.擴張期II.發展期I.進入期內部外部客戶運作目標客戶的接受程度外包物流市場的形成是否完成改制是否規范了業務操作是否建立與承運商的戰略聯盟是否鋪設戰略網點是否有了物流服務的示范案例是否獲得了預期中的直接客戶數量是否產生潛在物流客戶客戶是否滿意我們提供的服務和產品是否已對客戶的物流運作已有了一定的了解在市場上，是否已有一定數量的企業接受物流外包的觀念是否已有一定數量的配套物流服務提供商在市場上運作在市場上行業規范，法規是否初步建立是否熟悉行業物流增值服務需求是否具備側重行業物流服務能力是否能有效監控已提供的物流服務資金準備是否充足直接客戶是否占絕大多數是否與幾個客戶建立長期戰略合作關系客戶是否滿意我們提供的服務和產品是否建立側重行業物流服務客戶基礎行業客戶是否認同外服貨運的行業物流服務能力行業客戶的物流需求是否形成規模行業運作環境是否完善行業協同關系網是否初具規模進入階段的商業模式是積極發展貨運代理和非貿業務，建立穩定直接客戶群和標準化服務，提高運作效率為核心，并且通過聯盟和新建貨代網絡來擴大規模。同時挖掘潛在物流客戶，做物流服務示范案例業務模式描述：在貨代方面，業務運作以發展直接客戶，與承運商建立聯盟和鋪設戰略網點為核心。同時抓住改制的機遇，練好內功－建立規范化操作的的隊伍和流程，從而提高運作效率和降低成本，將規模效應體現出來，以經濟規模取勝。要花大力氣挖掘直接客戶，為未來物流發展奠定基礎。同時進一步擴大外服貨運品牌的知名度在非貿方面，業務運作以與國外非貿代理建立合作關系或加入國際行業聯盟為切入，挖掘直接客戶，充分利用外服非貿在上海的先行有利形式擴大服務戰線。提高服務質量和增加服務內容在物流方面，以貨運代理客戶為切入，形成一定試點物流客戶，與其探索檢驗、包裝加工、配送、運輸遞等長期協議的可能性主要利潤來源空運和海運貨代業務利潤占主要部分60%非貿業務利潤比重逐步增加30%物流服務及其他收入10%

主要資金投入貨代戰略網點鋪設非貿平臺擴展直接客戶開發內部人員培訓和后備隊伍建設目標到2004年底營業額翻一番，達到６億人民幣直接客戶業務量占貨代業務量的30%,物流服務的示范案例要成功擴張期發展期進入期進入階段的利潤來源和資金投入主要集中在貨代／非貿業務，物流服務的試點要注重服務質量，經驗積累和培養人才服務內容目標客戶業務特色指導原則貨代非貿物流訂艙、拼艙／拼箱、裝拆箱報關、報檢、報驗、保險短途運輸、分撥中轉單證處理、繕制簽發有關單證結算、退稅發展貨物門到門貨運服務的整合直接客戶二級代理通過向直接客戶提供比二級代理價格低的方式，拓展直接客戶基礎內部流程的優化提高運作效率和降低運作成本，從而建立成本優勢，同時業務做大后發揮規模效應，奠定價格優勢基礎與承運商聯盟，長期包艙以業務功能設置為基礎，以流程為導向，提高運作效率，降低成本初期不廣泛開發客戶，著重對有限的客戶和服務進行投入，做示范對貨代的直接客戶進行研究，并從中找出一些潛在物流客戶注重服務質量和自身物流服務經驗積累以對物流客戶的研究為主對試點物流客戶的選擇要考慮未來擴展和行業物流解決方案能力的長期培養，不要只重一次性利益服裝、電子、汽車、生物／醫藥等行業客戶組織架構貨代物流非貿注重多式聯運整合能力和客戶關系的培養，適度投資挖掘直接客戶時注意將力量集中在未來的物流客戶群體中網點的鋪設考慮客戶業務的拓張和目標物流行業客戶的集中區域在線咨詢打包、搬運、倉儲、通關、保險特殊搬運（寵物、貴重物品、辦公室搬遷等）輔助服務（找住房、學校、傭人、簽證及移民、跨文化培訓等）直接客戶二級代理通過在線咨詢和在外服人力資源企業中的宣傳擴大非貿知名度與國外非貿代理建立合作關系或加入國際行業聯盟為切入，挖掘直接客戶以提供輔助服務為銷售輔助以業務功能設置為基礎，以流程為導向，提高運作效率，降低成本注重服務質量和客戶關系的培養，積極投入，利用先行的有利地位尋找具有大量往返中國的客戶的國外非貿代理合作利用外服人力部門企業資源，擴大影響物流服務的合作以相對輕資產型為主注重服務質量，注重積累經驗和培養物流后備人才以項目組為單元進行物流項目試點發展階段的重點通過物流示范的推廣和影響，在貨代業務的客戶中大力挖掘物流客戶，形成穩定行業客戶的物流外包業務業務模式描述：在貨代方面，業務穩步增長，運作以直接客戶為主，擴大戰略網點的業務量。注重對信息平臺的開發和建設，逐步建立完善的客戶管理系統，貨物跟蹤系統等，并與聯盟承運無縫連接。繼續以經濟規模取勝。在非貿方面，擴大非貿平臺和業務量，擴大非貿業務地域覆蓋面，根據當時市場狀況適度增加服務種類，例如文檔管理，展品運輸和管理等。培養自己的銷售隊伍。在物流方面，以貨運代理客戶為切入，深入研究行業物流需求和服務。培養相關物流服務能力和添置必要資產。與幾個客戶建立長期戰略合作關系，提供所需的物流服務，并伴隨其鋪設網點主要利潤來源空運和海運貨代業務利潤占主要部分50%非貿業務利潤比重逐步增加25%物流服務及其他收入25%

主要資金投入物流項目投資國內、國外網點鋪設信息系統建設目標到200７年底營業額達到10億人民幣直接客戶業務量占貨代業務量的80%,行業物流服務能力建立擴張期發展期進入期發展階段的資金投入主要集中在物流項目和信息技術的建設，行業物流服務能力基本建成服務內容目標客戶業務特色指導原則貨代非貿物流已有的貨代服務貨物運輸統籌安排和管理客戶貨物在途庫存查詢和全程跟蹤服務直接客戶通過提供信息化的貨代服務鞏固客戶，將貨物全程跟蹤的功能作為基本貨大夫物之一協助客戶進行運輸統籌安排和管理與承運商聯盟，長期包艙以業務功能設置為基礎，以流程為導向，提高運作效率，降低成本包裝/輕加工服務外包運輸計劃和管理服務外包倉儲管理服務采購物流管理定單管理反向和維修物流管理，包括維修、退貨過程中的回收、零部件配送、倉儲、維修中心管理等環節建立行業物流服務的領先地位選擇長期合作伙伴伴隨客戶的擴張進行網點鋪設選擇可在利用的物流項目服裝、電子、汽車、生物／醫藥等行業客戶組織架構貨代物流非貿注重信息技術平臺建設和多式聯運整合能力在開展貨代業務時，挖掘直接客戶的物流需求，商討可能的發展機會網點的鋪設考慮客戶業務的拓張和目標物流行業客戶的集中區域已有的非貿業務根據市場狀況增加非貿服務，例如文檔管理，展品運輸和管理等。直接客戶二級代理通過在線咨詢和在外服人力資源企業中的宣傳擴大非貿知名度與國外非貿代理建立合作關系或加入國際行業聯盟為切入，挖掘直接客戶以提供輔助服務為銷售輔助以業務功能設置為基礎，以流程為導向，提高運作效率，降低成本注重服務質量和客戶關系的培養，積極投入，利用先行的有利地位尋找具有大量往返中國的客戶的國外非貿代理合作利用外服人力部門企業資源，擴大影響物流服務的合作以相對輕資產型為主注重行業物流需求和服務能力的建立和壯大注重和客戶建立長期合作關系以行業或物流服務種類為單元方案一漸進式部分獨立改制方案二

跨越式完全獨立改制III.擴張期II.發展期2003年1月到2004年12月作為貨運公司改制的過渡期過渡期貨運公司在管理上暫時掛靠在外服公司下，但股權上屬于東浩集團的二級獨立法人企業除核心管理職能外，過渡期貨運公司把一部分的管理職能交與外服公司托管除了核心資產獨立外，過渡期貨運公司可采取租借的方式共享外服公司部分資產和投資經過兩年過渡進入發展期后，貨運公司逐漸開始完全獨立于外服公司進入期外服貨運可以采取漸進式和跨越式兩種方式進行改制I.進入期完成改制改制目標成為主業清晰、具備核心競爭力的現代物流企業建立現代企業制度，核心的資產、人員、財務、經營基本與外服公司分開成為東浩集團的二級獨立法人企業不設過渡期，改制一步到位改制完成后，貨運公司完全獨立于外服公司，屬于東浩集團的二級獨立法人企業貨運公司建立全套獨立的管理職能、獨立配備所有必需的人力資源貨運公司獨立進行所有業務開發必須的投資，建立所有必要的資產溫和型方案漸進式改制方案利于平穩過渡、幫助貨運公司集中資源拓展物流業務；跨越式改制方案遺留問題較少，但對貨運公司短期壓力較大方案一漸進式部分獨立改制方案二

跨越式完全獨立改制激進型方案特點平穩過渡。內部管理構架和人員與外服公司一定程度的銜接可以緩解改制初期的混亂職工從感情上易于接受，情緒波動較小貨運公司過渡期面臨的投資壓力比較小過渡期的管理成本比較低利于貨運公司集中資源，拓展物流業務，快速建立市場優勢一步到位，有較少的遺留問題利于貨運公司較早擺脫依賴思想，樹立危機意識貨運公司的獨立性較強，決策受外服公司人事、管理的影響較小利于貨運公司盡快建立市場化運作機制優點可能會帶來較多的遺留問題，例如進入發展期后貨運公司還要進一步完成改制，增加投資過渡期貨運公司的獨立性不夠，決策受到一定的影響將增加較多與外服公司的溝通協調工作員工可能一時難以接受，情緒波動對公司業務開展會產生一定負面影響改制初期的組織管理不成熟可能會導致一定程度的混亂對貨運公司短期資金壓力較大，并對其贏利能力產生一定影響可能分流公司資源，不利業務拓展和建立市場地位缺點兩種不同的改制方案對貨運公司組織職能設置、投資計劃和管理成本帶來不同的影響投資計劃影響主要體現在信息系統投資上。組織職能設置主要影響信息技術部門、人力資源部門和財務部門的部分職能設置管理成本主要影響現有資產折舊/租金、機構職能費用硬件軟件機房連線服務器職能業務人事財務辦公自動網站信息技術人事業務軟件開發硬件維護、網站服務系統軟件開發檔案管理、前期招聘、培訓績效考核、薪資、人力規劃財務核算、現金、信用、稅籌資、投資折舊/租金職能費用新建信息系統租金/折舊海關二處辦公租金、費用貨運公司辦公樓租金職工福利職能部門費用方案一方案二車輛、倉庫折舊貨運公司在過渡期內可以暫時共享外服在機房和服務器、及職能軟件方面的投資網絡連線和業務軟件的開發必須由貨運公司自己投資貨運公司全部獨立投資所需的一切信息系統硬件和軟件貨運公司在過渡期內可以暫時把系統軟件開發、硬件維護、網站服務、檔案管理、招聘、培訓、投融資等職能委托予外服公司管理貨運公司全部獨立設置所有部門及相應職能過渡期內外服公司可以暫時以優惠的價格把現有的辦公樓、信息系統租借給貨運公司，分攤海關辦公租金、職能管理費用貨運公司全部獨立承擔信息系統折舊和職能管理費用、并承擔較高的租金和海關相應費用如果考慮在貨運公司建立初期，由外服通過共享方式承擔貨運公司的部分職能，項目組建議把人力資源、財務及IT的部分功能由外服公司托管總經理HR部財務部IT部財務會計核算行政人力資源在人力資源方面，績效考核，人力資源規劃及薪資等職能與業務及公司發展戰略結合較為緊密，因此暫不建議由外服公司來托管，而檔案管理，前期招聘及培訓等職能由于外服貨運在這些方面的能力較為薄弱，可以考慮由外服來托管財務及會計的大部分功能設置在貨運公司，而籌資投資則由外服公司幫助完成外服貨運的原有信息技術投入人員不多，人員能力較多的集中在業務系統的開發上，因此可以考慮把信息技術的硬件建設及維護以及IT服務熱線功能托管給外服公司，而業務軟件的開發及維護可以交給外服貨運IT人員，管理軟件的實施及維護可以借用外服公司的IT力量硬件建設與維護軟件開發及維護IT熱線服務完全由外服承擔的的共享職能績效考核、薪資、人力規劃檔案管理、前期招聘、培訓現金、信用籌資、投資部分由外服承擔的的共享職能目錄項目背景內外部運作評估總結遠景目標業務模式演進

--演進階段 --各階段業務模式組織架構財務預測和風險評估目錄新的發展戰略為未來組織結構的設計提出了全新的要求公司的遠景目標“依托現有的貨代運作能力，進一步建立完善的標準化的貨代服務，擴大貨代業務規模，為客戶提供快捷、靈活的服務；同時完善全國服務網點，與上下游服務供應商建立聯盟協作網，拓展服務網絡；挖掘重點行業客戶資源，與客戶建立長期的戰略性的合作關系；培養自身的物流運作經驗與行業物流運作知識，逐步發展行業物流服務設計及實施能力，確立解決行業核心物流需求的領先地位。”戰略實施對組織結構的要求未來組織結構能夠支持公司業務的發展，適應公司“從國際貨運代理業務切入物流業務”發展的需要適應未來建立全國性網絡的發展需要，構筑公司的網絡優勢建立“以市場為主導，以顧客為中心”的組織結構。做到貼近市場，貼近貨主，能對市場變化和貨主需求作出快速反應對人力資源實行規范化和制度化的開發和管理。使人力資源管理起到發掘人才、培養人才、保留人才的作用，建立起一支豐富貨運、物流及行業經驗的人才隊伍未來組織結構能夠支持公司業務的發展，適應公司“從國際貨運代理業務切入物流業務”發展的需要組織結構要求未來組織結構有利于公司實現“從國際貨運代理業務切入物流業務”隨著公司規模的不斷擴大和業務的持續增長，組織結構要隨之調整以便能有效地控制和管理日益復雜和龐大的經營活動企業內部各相關部門之間的定位和權責界定及劃分要明確，并充分利用共享職能的優勢組織結構設計的方向新的組織結構必須要有負責物流開發的部門，并且該部門有權使用公司已有的直接客戶資源考慮到物流業務性質與貨運代理業務性質的區別以及未來做大物流業務的戰略需要，物流部門應在整個組織中保持相對獨立，而不適合置于貨代業務之下發展物流部門應成為一個動態發展的具有高度柔性的部門貨代與物流共享人力資源、IT及財務職能，有利于物流業務在起步期的發展適應未來建立全國性網絡的發展需要，構筑公司未來的網絡優勢組織結構要求未來組織結構有利于公司實現對分散在全國各地網點的管理明確總部與各地分公司之間的職責與分工，合理處理總部與分公司之間的集權與分權關系明確網點規劃、拓展實施及管理之間明確的職責分工組織結構設計的方向總部和分公司的職能應該有不同的