電子特氣行業發展趨勢分析電子特氣行業發展趨勢（一）電子特氣行業國家政策大力支持電子特氣行業屬于國家產業政策重點支持發展的高新技術產業之一。自2009年以來，國家發改委、科技部、工信部和財政部等多部門相繼印發了支持、規范電子特氣行業的發展政策，內容涉及電子特氣發展技術路線、電子特氣制備項目安全運行規范等內容。2009年，國家科技部發布《國家火矩計劃優先發展技術領域》，將專用氣體等內容列入其中。2016年，科技部、財政部、國家稅務局聯合發布《高新技術企業認定管理辦法》，將超凈高純試劑及特種（電子）氣體等列為國家重點支持的高新技術領域。《十三五國家戰略新興產業發展規劃》《新材料產業指南》《重點新材料首批應用示范指導目錄（2017版）》等指導性文件，均明確提及并部署了氣體產業的發展，旨在推動包括特種氣體在內的關鍵材料國產化，并且對于特種氣體確立了其新材料產業屬性，有力推動了氣體產業的發展。半導體平面顯示、太陽能電池等電子特氣行業的下游應用領域也屬于國家重點鼓勵發展的新興產業，國家對下游產業的支持也將推動電子氣體行業的發展。隨著下游產業的擴張，國內電子氣體相關廠商迎來了良好的發展機遇，電子氣體的國產化是必然趨勢。（二）電子特氣行業下游需求持續擴張光伏行業獲益于國家雙碳政策，在十四五規劃期間發展空間巨大，行業整體規模預計實現翻倍。此外，隨著全球面板產能向亞太地區進一步集中，國內廠商在顯示面板行業的市場占有率逐步上升，顯示面板的出貨量也將穩步增加。除了現有的下游市場需求持續擴大，近年來，需要使用電子級硅烷氣的高科技應用還在不斷涌現，如新能源電池等新興領域。電子級硅烷氣可通過化學氣相沉積法用于制作新能源電池的硅基負極材料，隨著傳統石墨類負極生產企業、電池生產企業積極布局硅基負極材料的研發與生產，電子級硅烷氣在硅基負極材料市場的需求量將迎來快速增長。（三）電子特氣行業的深入隨著國內下游新興產業的技術更迭和快速發展，國內特種氣體的市場容量持續擴大，電子級硅烷氣作為危險化學品，在產品包裝、運輸規范上有著嚴格的規定，相較于國外企業，國內電子級硅烷氣企業的物流成本更低，供貨更及時、靈活，產品價格也具有明顯優勢，因此，國產化是未來行業發展的必然趨勢。工業氣體競爭格局中國工業氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業技術雄厚，規模龐大，綜合實力強，頭部占有率高；據億渡數據，2021年，國外企業（林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場份額為55．7%。頭部企業國產化率低，國產企業氣體動力和杭氧股份分別占比10．1%和6．3%，距離第一梯隊還有一定差距。中國工業氣體市場第一梯隊包括林德集團和液化空氣兩大企業，2021年兩家公司的市場份額占比分別為21．9%和20．7%。國際知名工業氣體企業技術雄厚，規模龐大，具有強大的綜合實力，其競爭優勢和地位在短期內難以撼動。中國工業氣體市場第二梯隊包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業，2021年空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為10．1%，杭氧股份的市場份額占比為6．3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產企業在技術發展、政策影響等因素的影響下競爭力較強，在中國工業氣體市場上占據著重要的地位。中國工業氣體市場第三梯隊包括金宏氣體、華特氣體等國產上市企業。金宏氣體、華特氣體的市場份額分別為0．78%、0．62%。第三梯隊國產廠商產品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導體行業需求持續增加的影響下，第三梯隊國產廠商未來發展潛力大。中國工業氣體行業發展前景及趨勢預測2014-2020年我國工業氣體行業市場規模復合增速約為10．5%，同時根據業界經驗數據，全球氣體行業增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國GDP增速為6．1%，依此增長規律，2026年我國工業氣體市場規模有望在2026年達到3221億元。2019年中國工業氣體外包率遠低于發達國家，約為55%，相比發達國家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測算得2020年第三方現場制氣在整體現場制氣中的占比將達到57%。未來這種專業社會化外包占比提高的趨勢將給專業氣體生產企業帶來巨大增長機遇和廣闊的市場空間。現階段，雖然冶金、化工等傳統大宗用氣市場在工業氣體市場的需求端仍然占據了相當比例的份額，但是其市場規模較為穩定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮氣等大宗工業氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導體、電子信息、生物醫藥、新材料等新興產業的快速發展，新興分散零售用氣市場正不斷發展壯大，用氣數量和用氣種類在工業氣體應用中的占比也越來越高。該市場的特點是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多。基于該市場的需求特點，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態氣體零售為主。工業氣體行業概況工業氣體產品種類繁多，按化學性質不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃氣體（如氫氣、乙炔等）、不燃氣體（如氧氣、氮氣和氬氣等）。按組分不同可以分為工業純氣和工業混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業氣體可以分為空分氣體和其他工業氣體兩大類，其他工業氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國工業氣體產業鏈上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;中游則是工業氣體供應商，其中代表性企業有杭氧股份、和遠氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設備制造商;工業氣體下游應用領域較為豐富，不同氣體根據其不同的特性在下游應用上有不同側重，主要應用領域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領域。工業氣體市場規模中國工業的快速發展從需求端刺激了中國工業氣體行業的發展。全球工業發展水平較高，整體呈穩步發展；中國工業發展迅速，有較大的發展空間。在疫情防控加強，宏觀政策推動，產業結構調整等因素的影響下，未來中國工業發展有望持續保持高速增長。全球工業氣體行業發展歷經200多年，整體呈穩步發展。2017-2021年全球工業氣體行業復合增長率為6．97%。在全球經濟穩步增長，工業發展穩定環境下，全球工業氣體市場有望持續穩定增長，據億渡數據預計2026年市場規模將達到13299億元，2021-2026年復合增長率為7．11%。中國工業氣體行業較全球工業氣體行業起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術發展等因素影響下發展迅速。中國工業氣體市場規模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復合增長率10．39%。未來隨工業快速發展、國家政策推動和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現，中國工業氣體市場有望繼續保持增長，據億渡數據預計2026年中國工業氣體行業市場規模將達到2842億元，2021-2026年復合增長率為9．59%。中國工業氣體行業發展歷程：正處于高速發展階段我國工業氣體行業從1949年開始發展，最開始只有氧氣、氦氣和氫氣幾個簡單品種;20世紀80年代，發達國家進入中國布局，行業進入起步階段;21世紀后我國工業氣體行業發展更進一步，同時上游空分設備也取得技術突破，大大的激發了從業者的發展熱情，目前我國工業氣體行業正處于高速發展期。中國工業氣體行業發展歷程中國的工業氣體行業發展時間較晚，直到建國后才開始起步，發展到現在大致可分為三個階段。起步階段（1949年-20世紀80年代）：20世紀50年代中國的工業氣體產品只有氧、氮和氫等幾個品種，到20世紀60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產品相繼在中國問世。這一階段中國的專業氣體企業數量較少，本地企業大部分的主營業務是為其他行業提供配套的空氣分離設備，且基本上以自產自用為主，缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發展階段（20世紀80年代-20世紀末）：這一階段發達國家制造業市場發展速度放緩，中國制造業則開始迅猛崛起，外資開始進入中國氣體市場，并通過并購、新設等方式建立氣體公司，行業逐步形成并發展起來。高速發展階段（21世紀后）：進入21世紀后，在經濟高速發展的帶動下，鋼鐵工業的蓬勃發展為工業氣體行業下游應用領域提供了廣闊的市場。同一時期，中國在空氣分離設備領域也實現了重大突破，直接帶動了空氣分離設備行業大型化的發展趨勢。空氣分離設備行業的技術突破進一步促進了工業氣體行業的發展，中國工業氣體行業進入高速發展階段。工業氣體上游分析（一）空分設備市場規模深冷式大型空氣分離設備簡稱空分設備，主要用于工業氣體產品的制備與生產，是冶金、石油、化工等行業的基礎裝備。國內空分設備行業經歷了多年發展，已處于成熟的發展階段。2021年國內空分設備市場規模達到272．5億元，2017-2021年復合增長率達到32%，預計2022年中國空分設備市場規模將達到362．2億元。（二）空分設備市場競爭格局目前，中國空分設備行業市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術上引領著我國空分設備行業的發展，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手競爭的實力，在產品市場占有率上保持同行業第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場規模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。中國壓力容器制造行業經過多年發展后，已有較多企業在產品層次、產業分工和經營