齒輪產品中低端產能過剩，宏觀因素導致整體價格下滑分析齒輪產品中低端產能過剩，宏觀因素導致整體價格下滑按照齒輪產品的檔次來分，目前國內齒輪產品產能主要分布在中低端產品，產能相對過剩，未形成差異化產品特點；高精密齒輪傳動裝置仍大量依賴進口，功率密度、可靠性和使用壽命上仍與國際先進企業(yè)相比存在一定差距。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的軸承、齒輪和傳動部件制造業(yè)生產價格指數（PPI）變化情況，2020年，受新冠疫情影響，使得包括齒輪行業(yè)在內的整個制造業(yè)市場相對低迷；2021年以來，隨著疫情因素逐漸消散，國內齒輪行業(yè)穩(wěn)步向好。齒輪行業(yè)市場規(guī)模分析數據顯示，國內齒輪產品進出口總額為300．51億元，其中進口額為116．53億元，出口額183．99億元，貿易順差為67．46億元。整體來看，國內齒輪制造行業(yè)進出口總額規(guī)模逐年增長，貿易順差進一步擴大。齒輪行業(yè)與國民經濟的發(fā)展密切相關，就整體而言行業(yè)周期性與國民經濟的發(fā)展周期基本保持一致。數據顯示，2019年中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模達2756億元，中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模將達3143億元。中國齒輪市場規(guī)模走勢我國是齒輪產銷大國，從生產端來看，行業(yè)集中度較低。總體來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產產品正處于從中低端向高端轉變的過程中。從消費端來看，齒輪主要用于電動工具、航空航天、精密機械、汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領域。這些裝備對齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率、使用壽命的要求越來越高。齒輪是輪緣上有齒能連續(xù)嚙合傳遞運動和動力的機械零件。齒輪產品按使用場合可分為車輛齒輪、工業(yè)齒輪兩類。車輛齒輪市場約占整個齒輪市場的62%，車輛齒輪價值一般占整車總價的7%-15%；工業(yè)用齒輪裝置多為定制化產品，需隨主機要求特殊設計配套，僅有小部分為系列化標準產品。齒輪行業(yè)發(fā)展空間分析齒輪行業(yè)已成為機械基礎件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。中國齒輪行業(yè)近10年來進步飛速，部分產品已達到或接近國際先進水平，但仍有相當大一部分齒輪與變速箱產品在振動噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進水平差距明顯。齒輪產品分類及應用領域我國齒輪傳動歷史最早可追溯到3000年前，但只有在中華人民共和國成立后，中國的齒輪傳動技術才有了長足的進步。近年來，我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長。齒輪及其齒輪產品是機械裝備的重要基礎件，絕大部分機械成套設備的主要轉動部位都是齒輪轉動，齒輪行業(yè)是機械業(yè)的基礎。相對機械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。我國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎傳動零件，齒輪的質量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個齒輪組成的傳動機構，利用齒輪的嚙合原理，將原動機的轉速轉換到所需要的轉速，并獲得相應扭矩。我國齒輪產品的研發(fā)及制造能力較強。在自動變速器中，AT和CVT的核心技術主要被外資整車集團或第三方變速器生產商說壟斷：我國難以突破。而在DCT的結構中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機構、電控系統(tǒng)以及機械結構等組成;而除了機械結構以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設計、制造以及測試技術主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術又集中在博格華納以及達耐時（日本）等公司的手上。同時，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢必越來越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤;促使總成類企業(yè)將齒輪外包給專業(yè)齒輪企業(yè)進行生產從而集中資源投入核心技術的革新。而這種齒輪精度和強度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟爭加劇，迫使小型齒輪企業(yè)讓出其市場份額。汽車動力總成核心部件變速器的趨勢之一，就是自動代替手動。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動機輸出扭矩與實際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴散的城市道路擁堵情況以及消費升級所驅動的。我國汽車自動變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動變速器系統(tǒng)，而當時自主品牌汽車采用自動變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動變速器滲透率達到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來自動變速器滲透率加大，國產自主品牌崛起，相關汽車齒輪產業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國制造業(yè)特別是汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，機床齒輪、農機齒輪、工程機械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長，中國齒輪行業(yè)年總產值已突破700億元。齒輪傳動裝置主要分為車輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來，齒輪行業(yè)產銷量每年以20%以上的速度增長，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來，我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，市場方面市場總體需求和國內生產總量保持了較高增長我國齒輪行業(yè)增長速度很快其產量占到全國總量的52．8%。從生產區(qū)域來看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國自動變速箱制造生產方面目前還受制于人，產品貿易逆差較大且呈逐漸增高之勢。我國進口齒輪產品33．7億元，其中進口自動變速箱16．37億美元。預計進口總額在50億美元以上，自動變速箱將達到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場后，還要求與之配套的變速箱使用國外產品，這就限制了我國自動變速箱的發(fā)展，也是造成貿易逆差很重要的原因。第四，在進口的齒輪中，有44．5%來自日本，16．9%來自德國，韓國、美國、法國分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業(yè)中，外企出口比例最大，占31%，國企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業(yè)為12．7%，其他約占6%；一些發(fā)達國家低端產品從我國進口，而復雜高端產品則自己生產，他們利用我國的廉價勞動力和資源，把我國當做其加廠。從產品出口國別看，絕大多數產品都出口到發(fā)達國家或地區(qū)。其中，23．6%出口到美國，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動變速箱工業(yè)技術，不在受制于人實現(xiàn)進出口金額數量的逆轉將決定我國汽車齒輪行業(yè)的未來。我國齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅動分會資料，中國齒輪市場規(guī)模自2009年超過1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過2，000．00億人民幣，2018年達到2，600．00億人民幣。因為齒輪行業(yè)產品廣泛應用于衣食住行、制造裝備的各個領域，齒輪行業(yè)與國民經濟的發(fā)展密切相關，就整體而言行業(yè)周期性與國民經濟的發(fā)展周期基本保持一致。2020年國內齒輪行業(yè)市場規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長與國民經濟周期基本保持一致。同時，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術密集型和資金密集型的特點。整個齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應用領域或部分區(qū)域可能存在替代性機遇，使（3）國內齒輪行業(yè)高端產能匱乏我國是齒輪產銷大國，國內齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小。根據中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會和思瀚產業(yè)研究院資料，2019年底國內齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產品的層次結構來分，2019年國內高、中、低端產品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產高、中、低端產品的企業(yè)來分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律齒輪行業(yè)進入第四極發(fā)展，自主創(chuàng)新成為了主旋律。筆者考察了一下，中國齒輪行業(yè)前三次的增長主要得益于引進、消化、再創(chuàng)新。而第四極發(fā)展為齒輪行業(yè)重新洗牌提供了機會，新的龍頭企業(yè)會脫穎而出，一些吃老