智能自動化裝備行業市場深度分析及發展規劃咨詢智能裝備制造行業的技術特點（一）智能裝備行業非標化特點與普通標準設備不同，智能自動化裝備的研制多為非標準化作業行為，主要根據下游客戶生產工藝需要來決定。從銷售人員拿到訂單到技術人員根據訂單進行方案設計，再到加工制造、系統集成、安裝調試，不同的客戶、不同的項目都會有其特殊性，若干工藝細節的改變可能需要對整個產品重新設計，同時對集成過程中涉及的高精密工藝裝備和零部件的選擇、工藝模式等均需做出相應的調整。如何在此過程中保證設備的穩定性并達到客戶要求的精密度是客戶選擇供應商的重要考量因素。（二）智能裝備行業柔性化特點柔性化制造技術是相對于傳統生產方式而言的；下游汽車、機械、電子、倉儲物流等領域由傳統的單品大批量生產方式向多品小批量的生產方式過度，以生產者為主導的生產方式逐步向以消費者為主導的生產方式轉變；企業通過創造柔性優勢，既可以滿足客戶的多種需求，也可以在與客戶的接觸中契入個性化價值，提高產品的附加值和客戶粘性。（三）智能裝備行業智能化特點智能化是工業自動化階段主要發展特點，也是行業發展的重要方向。其智能主要體現在環境感知、邏輯推理、策略規劃、行動和學習等能力，智能制造過程強調通過智能自動化裝備及通信技術實現生產自動化、分析自動化和決策自動化，在此過程中，數據挖掘、人工智能算法、自適應決策等核心智能技術起到了關鍵性的作用。智能裝備行業現狀我國智能裝備產業發展時間短，經過30多年的發展，我國智能制造裝備行業已初步形成了以新型傳感器、智能控制系統、工業機器人、自動化成套生產線為代表的產業體系。近年來，中國的經濟發展已由高速增長階段逐步轉入高質量發展階段，政府更加關注于優化經濟結構、轉換增長動力。作為戰略新興產業之一的高端裝備制造業主要包括航空產業、衛星及應用產業、軌道交通裝備業、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個細分領域。高端裝備制造產業重點發展以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備，做大做強航空產業。積極推進空間基礎設施建設，促進衛星及其應用產業發展。依托客運專線和城市軌道交通等重點工程建設，大力發展軌道交通裝備。面向海洋資源開發，大力發展海洋工程裝備。強化基礎配套能力，積極發展以數字化、柔性化及系統集成技術為核心的智能制造裝備。我國目前已初步形成以自動化生產線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統、工業機器人等為代表的產業體系，產業規模日益增長。數據顯示，2018年我國智能制造裝備市場規模超過1．51萬億元，2020年市場規模可達到2萬億元。未來，在中國制造2025戰略的不斷落實與推進以及物聯網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業將保持較快增長。預計2022年我國智能制造裝備市場規模將超2．6萬億元。目前，我國智能化設備的供給遠不及市場所需。因此未來，下游市場需求將推動行業發展。我國近年來在創新驅動發展戰略指引下，先進制造業和新興產業發展速度快，但目前在國民經濟中的比重仍較小，而且有些產業核心技術與發達國家有相當大的差距，部分高端產品產業鏈價值鏈核心環節都掌握在發達國家企業手中。在這樣的全球經濟與產業發展的背景下，上海以及長三角地區作為我國曾經的重要工業中心，在我國從制造業大國向制造業強國華麗轉身過程中，應該承擔起歷史責任。全球智能制造行業發展概況智能制造產業鏈涵蓋智能裝備（機器人、數控機床、服務機器人、其他自動化裝備），工業互聯網（機器視覺、傳感器、RFID、工業以太網）、工業軟件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及將上述環節有機結合的自動化系統集成及生產線集成等。全球范圍來看，除了美國、德國和日本走在全球智能制造前列，其余國家也在積極布局智能制造發展。智能裝備行業行業壁壘（一）智能裝備行業技術壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標制造行業技術壁壘較高。主要表現在：1）該行業涉及新材料技術、鍛造技術、注塑技術、壓鑄技術、機械電子工程技術、制造工程技術、計算機軟硬件技術、電氣工程技術等多個領域的專業知識；2）該行業產品具有非標化特點，不同客戶在產品需求方面都有一定區別，因此對產品制造商的設計能力、生產能力、檢測能力和項目開發經驗都有較高的要求。（二）智能裝備行業客戶壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標制造行業作為下游客戶的核心生產設備、零件及裝備，具有技術復雜、價值高的特點，對客戶的生產運營至關重要。因此，下游客戶會從品牌經驗、技術、售后服務等多方面對供應商進行全方位的嚴格考察，認證期較長。所以對于新入廠商來說，客戶資源壁壘在短期內較難突破。（三）智能裝備行業人才壁壘精密工藝裝備、精密功能零部件、智能自動化裝備等非標制造行業由于技術含量高、設計復雜，要求設計生產人員具備扎實的理論基礎、豐富的項目經驗和較強的學習能力。掌握項目實施關鍵技術同時擁有眾多項目經驗的技術人員是技術密集型行業的主要資源；同時，高素質、綜合性人才團隊建設需要耗費企業大量的時間和資金去培養，一般的企業難以承受。全球智能裝備市場現狀及前景（一）全球工業機器人市場現狀及前景1、全球工業機器人行業發展概況工業機器人是智能制造業最具代表性的裝備。日本、美國、德國和韓國是工業機器人強國。日本號稱機器人王國，工業機器人的裝備量約占世界工業機器人裝備量的60%。在工業機器人的生產、出口和使用方面都居世界榜首。2、全球工業機器人市場規模分析據國際機器人協會統計，1998年以來全球新裝工業機器人年均增速達9%。金融危機后，全球機器人行業市場規模不斷擴大，2015年全球工業機器人銷量超過25．4萬臺。3、全球工業機器人市場競爭分析從全球工業機器人的年安裝量變化情況來看，據IFR的統計，2016年中國安裝量占比提升至31．0%，北美、日本、韓國和德國的安裝量比重略有下滑。整體來看，2016年亞太地區依然是工業機器人安裝量增量最大的市場。據IFR的預測，到2019年，中國安裝量比重將進一步上升至38．6%。4、全球工業機器人應用領域分析從下游應用結構領域來看，工業機器人傳統應用領域是汽車行業，2015年汽車行業工業機器人需求量達到9．5萬臺，約占總需求量的38．8%，仍為下游最大的應用領域。但是從增速來看，非汽車領域（電子、金屬、橡膠和塑料等）是主要增速較快的幾個領域。國內市場而言，繼汽車以后，3C、家電等領域有望接棒汽車行業需求。（二）全球數控機床市場現狀及前景分析1、全球數控機床市場規模分析數控機床不斷高端化、智能化，成為智能制造業的重要組成部分。2015年全球機床市場規模為1172億美元，同比增長11．2%。其中，機床電子市場規模為313億美元，日德美等發達國家占市場份額的90%以上。全球機床電子市場中，數控系統的市場規模為200億美元，占機床電子市場總規模的63．9%。2、全球數控機床市場競爭分析世界機床行業的發展與兩次世界大戰關系密切，當時歐洲機床最具代表性，之后向美國轉移，二戰之后，亞洲才得以迅速崛起。隨著世界科技技術的發展，數控機床應運而生，目前，歐盟、亞洲和美洲三足鼎立的行業競爭格局已經形成。智能制造裝備行業發展前景（一）新一輪科技革命和產業變革深化，智能裝備產業基礎更加夯實科技創新、綠色發展成為時代發展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產業變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數據、新能源、量子技術等。前沿技術正在形成多技術群相互支撐、齊頭并進的發展態勢，科技發展呈現多元深度融合特征，制造業呈現數字化、網絡化、智能化發展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術創新的重視達到前所未有的高度，給智能裝備產業發展奠定了夯實基礎。（二）當今中國正處于新舊動能轉換、制造業轉型升級階段，為行業帶來巨大機遇中國制造業面臨大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續上漲等問題，通過推行智能制造，實現機器換人、提升生產效率及節約勞動力成本，成為應對新常態，實現轉型升級，新舊動能轉換的必由之路。近年來，國家通過技改補貼等多項措施，引導傳統制造業技術升級和自動化改造，進程中不可避免地產生巨大的智能裝備和工業軟件需求，給行業發展帶來巨大的歷史機遇。（三）全球汽車產業電動化趨勢加速，帶來巨大動力電池產能擴張需求在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國家加大或延長新能源汽車補貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費者對電動車接受度提升，全球新能源汽車產業進入快速成長期，國內新能源汽車走在全球市場前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國電動化市場布局，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴產，帶動產業鏈新一輪擴產浪潮，對鋰電設備應用生產線需求增長。（四）新興應用領域快速發展，為智能裝備行業開辟新的發展空間鋰電池在能量密度、功率密度、循環性、自放電、環保性等多方面均優于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術進步，成本大幅下降，其對傳統鉛酸電池正加速替代。隨著儲能、電動自行車、電動工具以及AGV等新興鋰電應用市場迅速崛起，其對鋰電池的市場需求正在迅速起量。（五）產業配套日益成熟，為行業發展提供良好支撐近幾年國家基礎設施建設逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方面的人才培育也加快，給行業發展奠定了良好基礎。此外在產業鏈方面，智能裝備需要大量的制造氣缸、伺服、電機等標準設備以及非標的機加工件，經過數十年的發展，中國已經攻克多項行業技術難題，絕大部分零部件已實現國產化。目前華中地區、珠三角、長三角、環渤海地區均已具備深厚的原材料供應和市場基礎，有利于行業持續健康發展。模具行業的發展情況模具是強迫金屬或非金屬成型的工具，主要用于高效、大批量生產工業產品中的有關零部件和制件，是工業生產中不可或缺的特殊基礎工藝裝備。模具工業水平已經成為衡量一個國家制造業水平高低的重要標志，也是一個國家的工業產品保持國際競爭力的重要保證之一。模具在制造業中應用廣泛，汽車、電子、電器、儀器儀表、家電、航空航天、建材、電機和通訊器材等產品中，約60%-80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此，模具被稱為工業之母。模具行業屬于技術、資金、人才密集行業，模具生產過程集精密制造、計算機技術、智能控制和綠色制造為一體。由于模具成型具有高生產效率、高一致性、低耗成本以及可以實現較高的精度和復雜程度等優點，模具已成為汽車、電子電器、IT產品、包裝品、建筑裝飾材料等產品制造業中最主要的制造工具。其中，汽車90%以上的零部件由模具制造，而模具成本僅占整車銷售價格的1%左右。模具是企業及產品制造業的效益放大器，工業企業依靠模具生產出的最終產品的價值往往是模具自身價值的幾十倍、上百倍。因此，模具產品的制造水平和模具行業的科技水平反映了一個國家工業經濟的發展水平。隨著國家鼓勵技術創新的政策逐步落實，政府對模具技術創新的支持投入逐年增加，對模具技術創新的金融服務逐步完善。我國模具行業發展思路逐步由過去的技術模仿、跟蹤，轉向主要依靠自主創新提高產品技術含量，進而提升行業整體發展水平。根據中國模具工業協會2021年6月發布的《模具行業十四五發展綱要》，中國十一五末就進入世界模具消費大國的行列，十三五成為世界模具第一大消費國，約占世界模具消費量的三分之一。同時，中國作為第一大模具制造國，產值占世界模具的三分之一，是國際模具采購中最具性價比的模具制造基地。智能制造裝備行業概況智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合。加快發展智能制造，是培育我國經濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經濟和科技發展制高點的戰略選擇，對于推動我國制造業供給側結構性改革，打造我國制造業競爭新優勢，實現制造強國具有重要戰略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業的產業政策，以促進行業的健康發展。數據顯示，2018年我國智能制造裝備市場規模超過1．51萬億元，2020年市場規模突破2萬億元。未來，在中國制造2025戰略的不斷落實與推進以及物聯網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業將保持較快增長。相關研究機構預測，2022年我國智能制造裝備市場規模將達2．68萬億元。近年來，在國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床行業發展迅速。數據顯示，2019年，中國數控機床產業規模達3270億元。由于疫情的影響及能源供應限制，2020年我國數控機床產業市場規模小幅下降，市場規模為2473億元，同比下降24．