餐廚垃圾處理市場發展概況分析餐廚垃圾處理市場發展概況1、餐廚垃圾的市場發展概況2019年11月，住房和城鄉建設部發布了《生活垃圾分類指標》新版標準，其將餐廚垃圾、廚余垃圾或者濕垃圾統一分為廚余垃圾，廚余垃圾處理行業在垃圾分類的推行過程中得到了廣泛的關注。餐廚垃圾成分復雜，是一種包含油、水、蔬菜、水果皮、肉、米面以及廢棄餐具、塑料、紙巾等多種物質組成的混合物。餐廚垃圾由居民的日常生產消費過程中產生，是食物垃圾中占比最高的部分。餐廚垃圾的來源主要包括家庭、食堂、學校、及餐飲行業等產生的食物加工邊角余料及食物殘余。餐廚垃圾占當前生活垃圾的59．3%，是生活垃圾的重要組成部分；在中國推進的垃圾分類的時代浪潮下，餐廚垃圾的處理將成為未來垃圾處理工作的重心。2、餐廚垃圾處理產業鏈概況我國餐廚垃圾的處理行業上游是餐廚垃圾制造者，主要是餐飲業和居民家庭為主。下游則是餐廚垃圾處理衍生產品消費者，由于餐廚垃圾處理方式多樣，其處理過程中產生的終端產品也具有多樣性，常見的有家畜飼料、電力及燃氣等。3、餐廚垃圾處理行業發展歷程餐廚垃圾處理行業發展至今，經歷了行業完全由政府主導的萌芽階段、獲得政策扶持的起步階段以及行業迅速發展的成熟階段。（1）餐廚垃圾處理行業萌芽階段20世紀90年代，隨著經濟社會的發展，人民的生活水平有了明顯改善，食品行業開始嶄露頭角，導致了餐廚垃圾數量逐年增加。這一時期由于技術水平的限制以及思想觀念尚未轉變，餐廚垃圾混在生活垃圾中一并處理，餐廚垃圾廠完全由政府運行。（2）餐廚垃圾處理行業起步階段2008年起，我國政府頒布多項技術規范，在餐廚垃圾處理市場化方向做出來諸多努力。住建部發布的《餐廚垃圾資源利用技術要求》、《餐廚垃圾管理條例》及《餐廚垃圾處理技術規范》等文件，規定了餐廚垃圾的處理采用集中處理和分散處理相結合的方式，餐廚垃圾必須由其制造者處理或委托專業企業進行處理。同時也對餐廚垃圾處理企業提供了技術引導，為餐廚垃圾處理行業市場化做了良好鋪墊。（3）餐廚垃圾處理行業發展階段為持續在國內推廣餐廚垃圾處理的相關技術，2015年起我國政府多次在天津、揚州、廈門等地進行餐廚垃圾處理的試點項目，取得了寶貴的項目經驗。伴隨著試點項目的不斷推進，我國餐廚垃圾處理行業逐步成熟，諸多從事垃圾焚燒的企業也在逐步布局餐廚垃圾處理市場。同時，我國餐廚垃圾處理技術飛速提高，已出口至東南亞部分國家。歷經多年探索，目前我國餐廚垃圾處理技術主要可分為以下幾類：①堆肥化技術：堆肥化技術即利用廣泛分布于自然界之微生物，在控制的條件下，將廢棄物中不穩定的有機成分加以分解，轉換為安定的有機質成分，即腐熟的肥，其在農業生產及保持地力上，兼具肥料及土壤改良的效益。另一方面，由于中國餐飲文化和習慣的影響，餐廚垃圾中含有大量的油脂和鹽，不利于有機物質的分解和堆肥，因此產生效率較低，技術仍處于瓶頸期。目前研究堆肥化技術的企業有上海三學電子科技、蘇州科萊爾環保設備等。②飼料化技術：目前的飼料市場潛力巨大。由于餐廚垃圾作為原料，價格低廉，供應量巨大，產品營養豐富、利潤區間幅度較大，具有較強的市場競爭力。飼料化有兩種方式，一是生物處理制飼料，其原理是將培養出的菌種加入餐廚垃圾密封貯藏，菌種進行繁殖并殺除病原菌制成飼料；二是高溫消毒制飼料，其原理是采用高溫消毒原理，殺除病毒、經粉碎后加工成飼料，可供禽畜食用。比較成熟的餐廚垃圾加工飼料方法是將制粒技術、擠壓膨化和干燥技術等手段綜合利用。擠壓后飼料中的細菌濃度要遠遠低于其他樣品中的細菌濃度。由于擠壓時不斷升高的溫度，一個單螺桿干燥擠壓工藝可以大大減少潛在的病原菌濃度。目前已經有些廠家研制了配套技術設備并投入運行使用，例如光臨陽光盛景（北京）生態科技股份、鄭州市鼎力干燥設備等。③厭氧消化技術：厭氧消化技術是指在無氧環境下運用厭氧微生物對垃圾的分解作用將餐廚垃圾分解成氫、甲烷和多種穩定物質的過程。目前該技術是我國餐廚垃圾處理的重要方法，分解后的產物為高經濟價值產品，具有廣闊的發展空間。但其工藝復雜、投資需求大、成本回收周期長，大規模推廣具有一定困難。垃圾處理行業前景廣闊中國城市環境衛生協會統計，我國每年產生近10億噸垃圾，其中生活垃圾產生量約4億噸，建設垃圾5億噸左右，此外，還有餐廚垃圾1000萬噸左右，中國的垃圾總量是世界上數一數二的。隨著我國城鎮化進程的加快以及人民生活水平的提高，城鎮生活垃圾還在以每年5%-8%左右的速度遞增。垃圾圍城正在給中國的城市敲響了警鐘。垃圾是人類日常生活和生產中產生的固體廢棄物，由于排出量大，成分復雜多樣，且具有污染性、資源性和社會性，需要無害化、資源化、減量化和社會化處理，如不能妥善處理，就會污染環境，影響環境衛生，浪費資源，破壞生產生活安全，破壞社會和諧。垃圾處理就是要把垃圾迅速清除，并進行無害化處理，最后加以合理的利用。當今廣泛應用的垃圾處理方法是衛生填埋、高溫堆肥和焚燒。垃圾處理的目的是無害化、資源化和減量化。垃圾處理產業是以垃圾為處理對象的事業體的集合。這里，垃圾是泛指，包括原生垃圾、分類垃圾和垃圾衍生品;所謂以垃圾為處理對象包含將垃圾作為直接處理對象（原材料）和間接處理對象兩重意思。垃圾處理產業涉及從源頭到末端全過程的垃圾的處理，涉及有用垃圾的加工處理和無用垃圾的處置，涉及垃圾衍生品的開發利用，不僅包括現有垃圾的處理，還包括源頭垃圾性質和產量的控制。城市生活垃圾處理產業鏈共分為三個階段：前端收集、中端清運和后端處理。前端是生活垃圾的收集，主要包括社區和公建區域;中端生活垃圾的清運主要包括道路清潔、垃圾清理和公廁運維;后端是垃圾處理和利用環節。目前常見的生活垃圾處理技術主要有填埋、堆肥、焚燒（垃圾發電）三種，這三種技術各有優缺點。堆肥法要求垃圾嚴格分類，且垃圾的有機降解物含量大于40%，但國內垃圾主要以混合收集為主，垃圾分類并未得到大規模推廣，因此堆肥法不具備大規模推廣條件，目前在處理生活垃圾中占比僅約3%。相對堆肥處理，填埋和垃圾焚燒對原料要求的門檻較低，發展成為國內生活垃圾無害化處理的主要方式。隨著我國經濟發展、城鎮化率提升、人民生活水平提高，城鎮有機廢棄物的無害化和資源化的處理設施成為城鎮發展所需的基礎設施中不可或缺的一部分。我國目前已基本形成了餐飲垃圾無害化處理和資源化利用的氛圍，通過開展城市試點工作，總體技術路線日趨成熟，餐廚垃圾工程技術的標準和規范也逐步完善。近年來，隨著政府和公眾對環境保護的要求持續提高，餐廚垃圾處理行業逐步走向市場化和專業化。餐廚垃圾處理行業屬于公共基礎設施行業，近幾年，不斷有政策出臺鼓勵民間資本進入公共基礎設施行業，技術儲備精良、示范項目優質、資本實力強的企業才能具有較強競爭力。目前，我國城鎮生活垃圾處理能力得到顯著提高。《十四五城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》提出，到2025年底全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。我國垃圾處理行業起步較晚，垃圾處理市場容量顯著增加，市場滲透率迅速增加，進入衛生行業的企業數量也迅速增加。我國垃圾處理市場已從進口期進入增長期，并正在向成熟期發展。可再生資源已成為資源循環的新起點，也是循環經濟的重要組成部分。此外，在廢物資源和廢物材料的回收加工過程中，不僅解決了資源短缺的問題，而且減少了廢物排放，可以說殺死了兩只鳥。中國不斷出臺支持垃圾處理行業發展的政策。地方政府領導也開始高度重視垃圾填埋場建設，增加投資。可以預測，垃圾處理行業前景廣闊。固廢處理工程通常執行的是減量化、無害化和資源化三種處理目標。減量化是通過預防減少或避免源頭的廢物產生量；無害化是對廢物進行無害化處理減少毒性；資源化是指對于源頭不能削減的廢物和消費者產生的廢物加以回收、再使用、再循環，使它們回到經濟循環中去。發展中國家以無害化為主，經濟發達國家一般以資源化為主。我國目前已無害化為主，隨著行業技術的發展和國家政策的引導，我國逐步向固廢資源利用發展。垃圾生活無害化處理持續發展生活垃圾分類和處理設施是城鎮環境基礎設施的重要組成部分，是推動實施生活垃圾分類制度，實現垃圾減量化、資源化、無害化處理的基礎保障。目前，我國生活垃圾通過垃圾分類后運送至垃圾處理工廠，工廠處理方式主要以填埋和焚燒為主。根據國家統計局的數據，2015－2020年，我國生活垃圾無害化處理廠數量逐年增加，其中2020年無害化處理廠數量達到1287座。前瞻結合工廠新增建設情況預估，2021年我國生活垃圾無害化處理廠數量超過1400座。垃圾填埋設施環境問題日益顯現，一些填埋場環保、技術和運營管理水平不高，大部分填埋垃圾未經無害化處理，對周圍環境可能造成嚴重的二次污染。特別是滲濾液處理不達標、防滲系統薄弱、日常作業不規范等環境隱患突出，對周邊環境構成潛在威脅。一些填埋設施庫容漸滿、服務年限陸續到期，改造難度大成本高成為推進封場整治的主要制約因素。根據國家統計局的數據，我國生活垃圾衛生填埋無害化處理廠數量自2018年后開始下降，2018年填埋無害化處理廠數量為663座，2020年數量下降至644座。根據我國政策對于垃圾填埋的嚴格治理，前瞻預計2021年我國生活垃圾衛生填埋無害化處理廠數量繼續減少，約為630座。經過近十年的發展，我國在垃圾焚燒與集中供暖供熱、余熱發電等設施銜接方面已經較為成熟。目前，我國初步形成了新增處理能力以焚燒為主的垃圾處理發展格局。根據國家統計局的數據，2015－2020年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數量呈現出高速增長趨勢。2015年，我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數量僅為220座，到2020年數量已提升至463座。前瞻預估，2021年我國生活垃圾焚燒無害化處理廠數量保持增加，其數量達到約570座。產業鏈概述生活垃圾是指人們在日常生活中或者為日常生活提供服務的活動中產生的固體廢物，以及法律、行政法規規定視為生活垃圾的固體廢物。主要包括居民生活垃圾、集市貿易與商業垃圾、公共場所垃圾、街道清掃垃圾及企事業單位垃圾等。生活垃圾主要產生于家庭、商業場所等，在上游由物業公司、社區居民委員會、經營單位、施工單位等政府所規定的管理責任人對垃圾分類服務與保潔工作進行負責。中游環節中，需要對可回收垃圾、有害垃圾進行定期收集。行政管理部門負責對可回收物的回收和綜合利用進行監督管理。部分市區設有害垃圾暫存點。環境保護行政管理部門負責對有害垃圾的運輸、處理等進行監督管理。其他垃圾與廚余垃圾將會被運輸到相關的處理場所比如廚余垃圾處理廠、焚燒廠、填埋廠等。在下游可以利用焚燒垃圾進行發電、將廚余垃圾制成沼氣、油脂、有機肥等。無害化處理量能力穩步上升（一）生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢生活垃圾清運量與處置量整體呈上升趨勢，在2020年，由于疫情影響，略微有所下滑。2021年中國生活垃圾清運量為23988．5萬噸，生活垃圾處置量為23898．7萬噸。針對于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和廢棄，垃圾總產生量持續快速增加的問題。國家出臺了一系列相關的法律法規政策，如2006年《關于加快發展循環經濟的若干意見》提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系統和集中處置設施，提高城市垃圾無害化處理率和資源化水平。2013年國家發改委出臺的《十二五全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》表明重點仍然是無害化處理設施建設。2021年5月發改委發布的《十四五城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》支持建設城鎮，加快補齊生活垃級收集、轉運、無害化處理設施短板。中國城市生活垃圾無害化處理能力于無害化處理率逐年上升，2021中國城市無害化處理能力為99．49萬噸/日，城市生活垃圾無害化處理率為99．9%。中國生活垃圾填埋技術成熟、處理費用低，是我國城市垃圾處理最主要的方式。然而填埋易殘留著大量的細菌、病毒，還潛伏著沼氣重金屬污染等隱患，垃圾滲漏液還會長久地污染地下水資源，潛在著極大危害，會給子孫后代帶來無窮的后患。根據中國生態環境統計年報數據顯示，2020年中國垃圾填埋達2．2億噸。城市垃圾堆肥法作為實現垃圾資源化、減量化的重要途徑，一些新的堆肥化技術相繼出現，目前較多堆肥廠正在建設。但是仍然存在著較大局限性，堆肥量的年處理量與所占比例都呈下降趨勢，這是因為我國城市混合收集的垃圾雜質含量高，為保證產品質量采用復雜的分離過程，導致產品成本過高。如果沒有政府的補貼，是很難正常運行下去的。另外精堆肥產生的垃圾堆肥肥效低，經濟效益差。（二）垃圾焚燒處理能力逐步上升生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環保項目，將城市生活垃圾中的可燃成分與空氣中的氧氣進行燃燒反應，使其變成無機物，焚燒處理可減容80%-90%。焚燒法可以將城市生活垃圾減量化、無害化、資源化，使得土地占用率大大降低。較垃圾填埋場來說，垃圾焚燒項目占地小。中國垃圾焚燒處理能力逐年上升，2021年垃圾焚燒處理高達77．39萬噸/天。然而我國是缺水國家，人均水資源量非常低，垃圾焚燒項目屬于用水大戶，因此垃圾焚燒項目建設需要考慮節約水資源。通過焚燒發電會產生有害物質二噁英，以及焚燒過程中產生廢水、垃圾滲瀝液、灰渣和粉塵等，這些還需制定相關環境保護標準控制排放力度。產業現狀分析：無害化處理量能力穩步上升，垃圾焚燒發電成為生活垃圾處理重要手段在碳達峰、碳中和大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決垃圾圍城的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態環境部自動監測數據顯示，生活垃圾焚燒發電規模已達87萬噸/日。2021年初，《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》意見指出，要加快城鎮生活垃圾處理設施建設，