營銷流程月度銷售計劃制定流程銷售接單流程信用管理年度營銷計劃制定流程時間營銷管理部物流部匯總業務單元年度工作情況總結物流部年度工作情況下達各業務單元銷售和利潤目標制定業務單元的營銷計劃流程名稱：年度營銷計劃制定

流程編號：

流程擁有者：市場部分公司業務經理開始業務經理總結年度工作情況制定初步的下一年度營銷計劃市場部制定物流部的營銷計劃公司決策層初步的下一年度營銷計劃根據地區市場發展情況，預測下一年度銷售量總公司業務單元主管參與營銷計劃的制定是否審批通過是啟動年度營銷計劃制定工作，提供宏觀市場和政策信息制定市場活動計劃匯總營銷計劃召開營銷協調會，協調總公司市場和業務單元營銷活動A否流程名稱：年度營銷計劃制定(續)

流程編號：

流程擁有者：市場部制定市場計劃修改業務線營銷計劃參與修改分公司業務經理簽字認領簽字認領營銷計劃簽字認領記錄備案匯總各營銷計劃，提供分析建議結束A修改調整物流部營銷計劃修改調整業務線營銷計劃審批營銷計劃是否審批通過修改物流營銷計劃否是計劃、預算生效時間營銷管理部物流部分公司業務經理市場部公司決策層總公司業務單元主管是審核調整審核調整分解營銷計劃流程名稱:月度銷售計劃流程

流程編號：

流程擁有者：銷售管理科時間分公司銷售科開始銷售員與客戶進行溝通，確認客戶需求海運/空運/非貿主管銷售管理部經理匯總銷售員的銷售預測經理結合當地市場宏觀情況，制作地區月度銷售計劃匯總、調整各地區的銷售計劃審批是否通過經理修改銷售計劃是否月度銷售計劃生效根據月度銷售計劃執行總公司財務部結束年度地區銷售計劃月度銷售計劃月度銷售計劃流程名稱：接單流程

流程編號：

流程擁有者：分公司銷售科時間客戶開始銷售科銷售計劃客戶提出需求/貨運委托書判斷客戶需求是否屬于計劃內制作內部訂單，分別交給相應操作人員是否根據對客戶的報價，結算客戶帳款判斷是否接單向客戶報價，并說明不能夠保證滿足服務是否是否可以提供服務是客戶接受報價傳真貨運委托書詢問相關部門是否有能力提供服務否結束記錄客戶的需求信息根據協議報價報價：違反報價規則的需審批流程名稱：信用管理流程

流程編號：

流程擁有者：總公司財務部時間開始總公司財務部分公司銷售科總公司業務主管根據客戶資料，建議客戶信用額度分公司業務主管在審批權限內審批在審批權限內審批分公司結算人員審核建議，確定最終信用額度否否結算人員負責監督信息額度的執行在客戶帳款接近額度時，提醒相關銷售人員注意當客戶超出信息額度后，凍結客戶帳戶，通知相關部門暫緩服務在權限內簽字認可通過通過通過記錄該客戶超出額度信息結束公司信用制度根據審批單解凍客戶帳戶審批是否通過是是否繼續提供服務否是是否操作流程海運出口配船制單流程海運進口接單調單流程空運出口訂艙簽單流程空運進口調單流程月度營運計劃制定流程流程名稱:月度營運計劃流程

流程編號：

流程擁有者：營運管理部時間分公司營運科開始提供非貿/物流月度銷售計劃數據總公司業務主管營運管理部制定分公司的業務營運計劃匯總、調整營運計劃總公司財務部確認分公司的營運計劃儲運部根據地區儲運需求，制定營運計劃結束審核否是業務單元月度營運計劃制定總部調配資源的營運計劃營運計劃（備份）分公司總經理審核否是業務月度銷售計劃分公司業務主管審核是否時間操作科（定艙員）開始操作科（外勤）放船號，關單號箱去船公司簽單章外服是否有該船的代理權？放船名，關單號，簽單章把托單的6～10聯交給船公司是到船公司訂艙放船名，關單號，簽單章帶回托單的1～5聯，6～10聯留在船公司否部分代理權帶回托單的1～5聯，6～10聯留在船公司流程名稱：海運出口配船制單流程

流程編號：

流程擁有者：海運部操作科把配艙回單傳真給客戶A收到銷售科的內部訂單放船名，關單號，簽單章到船公司確認定艙信息是以否能夠提供艙位？詢問其他貨代是否能夠提供艙位否否通知銷售部無法滿足客戶需求結束是是銷售員向客戶道歉，解釋原因銷售科在獲得客戶認可后，與該貨代協商操作細節流程名稱：海運出口配船制單流程（續）

流程編號：

流程擁有者：海運部操作科時間銷售科是否有修改？報關科制作提單樣本修改提單樣本把經過確認的提單發送給船公司船公司報關單證原始托單客戶傳真給客戶進行確認是否A報關單證操作科海運出口報關流程銷售員通知操作科進行修改客戶通關之后船公司結束是否以電放單形式？把電放單傳真給客戶船開后，簽發正式提單給客戶是否流程名稱：海運進口調單流程

流程編號：

流程擁有者：海運部操作科時間客戶開始結束查詢船是否已到港？把船公司提單交給業務人員操作科幫助客戶找到相應的負責換單的船代理把提單換成提貨單否是把提貨單交給客戶銷售科內部訂單銷售員制作內部訂單，交給操作科流程名稱：空運訂艙簽單流程

流程編號：

流程擁有者：空運部操作科時間開始是收到銷售科的內部訂單和有關單證到航空公司確認定艙信息是否訂艙成功詢問其他貨代是否能夠提供艙位否否結束是是銷售科客戶內部訂單操作科貨運委托書詢問客戶是否愿意使用其他貨代是否同意同其他貨代協商具體操作事宜向客戶道歉、解釋原因否通知客戶訂艙成功，并通知倉庫領板領箱打印運單將提單傳真給客戶進行確認A流程名稱：空運訂艙簽單流程（續）

流程編號：

流程擁有者：空運部操作科時間客戶操作科A客戶確認運單無誤將提單交給報關科報關科出口報關流程報關單（復印件）理單、審核確認后的運單到航空公司簽單結束銷售科通知客戶簽單成功時間銷售科操作科持外服委托書航空公司接單理單敲“隨機章”向航空公司確認貨物入庫儲運部將運單、隨機單傳真給客戶開始流程名稱：空運進口調單流程

流程編號：

流程擁有者：空運部操作科內部訂單結束報關流程報關流程流程名稱：報關流程

流程編號：

流程擁有者：海運部時間報關科銷售科開始客戶審核單證是否需要客戶修改、補齊單證根據報關員的建議，通知客戶進行單證的修改是客戶修改有關單證向客戶承諾通關時間否儲運部出口：裝運單、報關委托書、商業發票、裝箱單、出口收匯核銷單等進口：提單、商業發票、裝箱單、保險單、運費發票、報關委托書、訂貨合同等內部訂單集裝箱號，進港裝箱單報關所需單證海關預錄入輸入入庫倉單空運發送數據到海關是否發送成功？是否A流程名稱：報關流程（續）

流程編號：

流程擁有者：海運部時間報關科銷售科客戶海關到報關所報關是否放行及時通知銷售員，并建議解決方法聯絡客戶，協助客戶解決蓋放行章將比準后的報關單證交給銷售員通知客戶報關成功結束A是否需要商檢和三檢是否協助客戶檢驗儲運部流程入庫流程出庫流程運輸調度管理流程接貨流程送貨流程流程名稱：運輸調度流程

流程編號：

流程擁有者：儲運部時間銷售科儲運部內部訂單（客戶運輸需求）客戶是否同意詢問客戶意見設計配載方案否是與其他分公司聯絡操作事宜統計運輸需求，統籌安排運輸計劃是否開始結束制定運輸調度計劃是否使用其他網點的運輸能力流程名稱：接貨流程

流程編號：

流程擁有者：儲運部時間儲運部客戶在接貨前與客戶確認時間清點貨物數量。配載上車開始結束填寫貨物接收清單，并建議貨物跟蹤方式和頻率運輸調度流程安排車輛和隨著人員到達客戶指定處客戶確認運輸到客戶指定地點，及時提供在途貨物信息將貨物送達證明交給客戶流程名稱：送貨流程

流程編號：

流程擁有者：儲運部時間儲運部客戶在送貨前與客戶確認時間和信息聯絡要求開始結束運輸調度流程將貨物交給客戶制定人，收取憑證清點貨物數量，配載上車運輸途中定期聯絡業務員和客戶客戶是否親自接收貨物客戶簽收是否將貨到憑證交給客戶流程名稱：貨物入庫流程

流程編號：

流程擁有者：倉庫時間客戶開始銷售科結束客戶將貨物送到指定倉庫貨物到庫后，將貨物卸載每日盤點貨物儲運部銷售員制作內部訂單根據訂單，制定倉儲計劃，安排貨物儲位與客戶確認貨物到庫時間是否由儲運部負責運輸是否清點貨物數量，秤重/量尺寸填寫儲存憑證客戶簽字認可客戶留存一聯將憑證一聯貼在貨物上/一聯倉庫留存/一聯交個銷售員儲存憑證流程名稱：貨物出庫流程

流程編號：

流程擁有者：儲運部時間銷售科儲運部開始客戶/提貨人將空運貨物裝板裝箱/將海運貨物裝船是否屬于出口業務是否持提貨單等證明文件提貨儲運科核查提貨文件后，清點客戶貨物銷售員制作內部訂單編寫出貨計劃，調整倉儲計劃客戶/提貨人簽字確認清點、審核單證到空運貨站/港區交接貨物和單證確認貨物上機、裝船后，通知銷售人員銷售人員通知客戶貨物上機、裝船信息通知銷售人員客戶已經提貨結束流程名稱：結算流程

流程編號：

流程擁有者：結算人員時間操作科結算人員開始銷售科服務提供后，將報價信息交給結算人員提供服務后，將外購成本信息告訴結算人員不合規則的報價是否有相應審批是登記結算信息，核算應收、應付帳款銷售員上報，獲得審批否與客戶、供應商對帳，確認帳款開出發票或付款憑證，通知總公司財務部收付款總公司財務部在銷帳后通知結算人員根據財務部通知，銷帳結束流程名稱：客戶管理流程

流程編號：

流程擁有者：銷售管理部部門制定客戶發展策略制定區域客戶開發計劃開發客戶確定客戶信用等級、信用額度簽訂客戶協議制定公司客戶開發計劃報銷售管理部、財務部，分公司行政備案開始分公司銷售部總部銷售部企業營銷策略定期提供客戶檔案更新信息結束總部/分公司財務部建立客戶檔案客戶服務專員定期更新客戶檔案其他渠道獲得到的客戶信息流程名稱：信息技術策略規劃流程

流程擁有者：信息技術部是公司發展目標和業務策略收集分析信息技術發展動態收集管理和業務部門對信息技術的需求理解公司發展目標和業務策略制訂信息技術策略審批通過？否信息技術策略時間決策層戰略規劃部信息技術部開始審批通過？執行信息技術策略規劃否是規劃具體網絡和軟硬件信息技術架構與相關部門溝通信息技術規劃內容制訂信息技術成本效益分析信息技術規劃信息技術成本效益分析結束流程名稱：信息系統開發項目管理流程

流程擁有者：信息技術部是否協同開發自行開發評估候選伙伴能力項目立項，確定目標，建立項目委員會審批通過？項目標書項目可行性分析制作標書發送給候選伙伴項目可行性分析報告制定項目執行計劃，包