IC設計業進入“時尚驅動”新時期

IC(集成電路)設計業是個很有生命力的產業，它的壯大需要鼓勵原創技術的開發，而這幾年企業之間的整合也將成為必然趨勢。平均利潤率12%1994年“908”工程啟動了IC設計行業。經過14年的發展，我國已經形成了一個初具規模的IC設計產業群：首先，我國IC設計企業近500家。從2000年以后，隨著整機需求進入高速發展階段，IC設計業在2000年到2006年期間總銷售額年均復合增長率一直保持在60%～70%之間。2007年，中國IC設計企業總銷售額達到近270億元，占我國半導體業總銷售額的比例為23%左右。我們認為，IC設計業已經成為中國半導體業不可或缺的一部分。而且，它在創新方面也起到了引領的作用。其次，2007年IC設計業銷售額與2006年相比的增長率，相對于2006年以前每年60%到70%的增長率來說是下降了。在去年，IC設計業的產量比2006年增加了30%，但銷售額增長率僅為14%。增長率出現了大幅度的回落。而對于2008年來說，我們預計IC設計業的產出總量依然在穩步增長，但從增長率來看，行業在進行大幅度的調整。但是，我們認為行業的調整還是健康的。IC設計業是一個創新型產業，產品總要不斷地更新換代，因此這一產業以螺旋式的形式發展是非常現實的。第三，在IC設計業的近500家企業中，大約有1/10強的企業，也就是前50多家企業，托起了總營銷規模的70%。這50多家企業的年銷售額都在6000萬元以上，總的銷售額達到180多億元。贏利的企業在100多家，占1/4。我們把這100多家贏利企業的總利潤作為分子，500家企業數量做分母，計算出的行業平均利潤仍然是12%，這說明IC設計產業是很有生命力的產業。產業進入“時尚驅動”新時期增長數據表明，我國IC設計業目前進入了一個調整期，而調整來源于整機產業的發展狀況。目前，個人消費需求已經超過了政府和團體的需求，占據了需求市場的50%以上。為此，整機行業呈現了四個“日益”特點，即產品的壽命日益縮短，開發費用日益提高，應用市場日益分散，產品功能日益復雜。這樣，我們IC設計業也處于一個“時尚驅動”的新時期，競爭日益激烈。市場一旦以個人消費為主體，對成本的要求就非常苛刻了，正因為如此，我們IC設計產業不僅產量增長了30%～40%，價格還降低了30%～40%，導致產業增長率大幅度下降。這就是我們IC設計業目前面臨的市場現狀。這個現狀是極其殘酷的。我們行業協會也呼吁大家要正確對待這一新歷史時期的需求，要求大家正確對待行業競爭。我們不鼓勵大家在價格上血拼，而是希望大家抓住市場需要，推出有自主核心技術的產品，來滿足市場的需要。原創技術使企業獲得成功我們看到IC設計企業的創新正在往高低兩端發展。有些企業做出了非常高端、帶有核心技術的芯片產品，他們推動整機企業成功地拓展高端市場。例如深圳海思半導體，華為使用的他們的很多產品都是采用65nm和90nm工藝的高端芯片。除此之外，還有一個海歸創辦的企業上海普然通信，它去年所研發的快速寬帶流量匯聚處理芯片已成為華為通信系統中的重要器件，對華為的系統產品進入英國電信起了積極作用。除了高端產品外，我國IC設計業的中檔產品是以作為數據傳輸和處理介質的IC卡為代表的。對于這部分市場，國家的采購和訂購占主要份額。此外，我們還有相當一部分企業耕耘在低端產品市場上，他們主要以各類電源管理、音視頻產品為代表。他們產品的技術含量雖然不太高，但是因為他們的服務做得好，反映速度快，成本控制較好，因而，還具有相當大的產業規模，甚至對于東南亞等市場仍有相當的保有量。中低端產品市場目前尚是我們產業的主要部分，政府一直還在推動它的規模化發展。而高端市場是目前我們正在鼓勵的，希望大家在創新過程中能夠在這一市場上有所作為。在產品創新中，我們尤其鼓勵原創，因為我們目前還非常缺乏核心技術。應該看到，IC卡是根據國家信息系統的需要，由政府和大機構來采購的，這給了我們一定的市場保障和相當寬松的發展環境，在集成電路產業鏈建設和應用層面推動上，發揮了積極作用。為了全面地應對競爭，把握命運，各企業都在重視原創技術的開發和技術產品的儲備。例如，北京君正在CPU上的原創技術，使他們在現在的發展中如虎添翼。整合是必然趨勢我國有500家IC設計企業，其中50%左右仍然處于孵化期。相比之下，在FSA(全球無晶圓廠半導體設計公司協會)登記的全球設計企業也只有500家，其中最大的公司像高通、博通，他們一年的營收都在40億美元左右，而我們最大的企業營收僅在1.6億美元左右。我們可以用“一片小草”來形容我們的設計企業，規模雖不小，但很嬌嫩，又太離散，抵不住冰雪風暴的沖擊。有的歸國的學子手中掌握一兩個專利就充滿激情地回國創業，但在這樣復雜的市場環境中，面臨很多未曾考慮的困難和問題，相當比例的初創企業是處于舉步維艱的狀況。因此，我們呼吁IC設計企業要走整合與共贏的道路。通過整合，把行業中的有效資源集中在一起。有條件的小企業要按照多種商業模式，走技術合并的道路，最好能嫁接到幾棵參天大樹上。這樣，如果我們行業中有20個每年營業額達到3億美元到10億美元的企業，我認為我們這個行業就站住腳了。呼喚真正的整合是今年中國半導體行業協會設計分會的主旨和任務。而整合與協調發展是需要大家在各個層面上努力的。分會就要做這樣一個紅娘和平臺。具體來說，對有發展前景的公司，我們要繼續支持；而對那些條件不具備、發展艱難的企業，在征得他們同意后，我們將把資料收集起來，針對行業大企業的需求進行定向推薦。我們鼓勵行業企業的關停并轉。去年，已經有8%的企業進行了關停并轉。在整合過程中，我們看到一些企業不愿意合并，這其實跟我們的傳統文化有很大關系。但我們要看到不整合、不做強是不符合半導體行業發展規律的，因此，我們希望在傳統文化層面上，我們也能夠融入現代企業和現代企業家的精神。“領頭羊”需要成長環境在2005年，我們有3個優秀的IC設計領軍企業在美國納思達克上市。2007年這三家企業與2006年比，增長率不大，利潤也低了。作為公眾公司，他們本身就要直面一般企業所沒有的壓力，況且，他們多是以個人消費為主的產品，也吸引更多的企業效仿他們紛紛轉向這些應用領域。在這種情況下，他們必須加速調整產品線，推出新的產品應對這種挑戰，這也讓他們付出了更多的艱辛和努力。針對IC設計企業如何做大做強，我們也認真分析了我國前30名企業。由于我國IC設計新興產業的誕生和所走過的路是比較特別的，是在“908”工程中強行分離出來發展的，當時不具備很多條件，包括市場環境、資本市場、國家信息化進程、電子整機自主創新的需求、生產資源以及生產鏈其他環節的支持等等。在市場開放的條件下，20世紀90年代，我國幼小的設計產業群，直接面對強大的跨國公司的挑戰，這完全是一種不平等的對抗。我們這些領頭的企業走到今天很不容易，是經過考驗的，他們所付出的艱辛不是所有人都能了解到的。雖然這兩年我們看到他們的營收變化不大，但其實這些企業的發展和運營內涵一直在變。據統計，我國目前僅有5%的IC設計企業有海外資本注入。而我國在資金支持方面只有一些科研渠道對中小企業進行扶植，還沒有形成一個完善的資本市場。有國有成分的企業在融資或關停并轉中還有很多實際問題難以操作。而半導體公司在產品技術更新換代和持續發展上，需要大量的資金，這是我們面臨的一個重要問題。IC設計企業的發展還要依靠產業鏈上下游的環境。從下游整機的需求環節來說，我們的整機企業一開始走的是裝配的道路，他們不可能給芯片業提出需求，這是IC設計業發展最大的障礙。而從產業鏈條上游看，以前國內綜合條件非常匱乏，而且水平參差不齊。此外，在IC設計業發展過程中，政府雖然給了我們非常多的支持，但對于我們這一新行業發展的客觀規律沒有足夠的理解和認識。從體制和機制上對IC設計企業壓力也非常大。此外，政策的實施要看政府的意志和力度，政府采購政策已經提出了七八年，但實施起來很困難。去年財政部也頒布了《自主創新產品政府首購和訂購管理辦法》，我