連接器-行業深度解析

連接器是一種借助電信號或光信號和機械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉換的功能元件，用作器件、組件、設備、系統之間的電信號或光信號連接，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統與系統之間不發生信號失真和能量損失的變化。凡需光電信號連接的地方都要使用光電連接器，連接器作為構成整機電路系統電氣連接必需的基礎元件之一，已廣泛應用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計算機、汽車、工業、家用電器等領域。目錄1連接器行業定義與分類1.1連接器行業定義1.2連接器行業主要產品分類2連接器行業發展環境分析2.1連接器行業"十二五"發展規劃2.2連接器行業技術環境分析3連接器行業產業鏈分析3.1上游市場分析3.2下游市場分析4連接器行業發展狀況分析5國際連接器行業知名企業6中國連接器行業領先企業7中國連接器行業五力競爭模型分析7.1現有競爭者之間的競爭7.2關鍵要素的供應商議價能力分析7.3消費者議價能力分析7.4行業潛在進入者分析7.5替代品風險分析7.6競爭情況總結連接器行業定義與分類連接器行業定義連接器是一種借助電信號或光信號和機械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉換的功能元件，用作器件、組件、設備、系統之間的電信號或光信號連接，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統與系統之間不發生信號失真和能量損失的變化。凡需光電信號連接的地方都要使用光電連接器，連接器作為構成整機電路系統電氣連接必需的基礎元件之一，已廣泛應用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計算機、汽車、工業、家用電器等領域。在我國的行業管理中，把連接器與開關、鍵盤等統稱為電接插元件，而電接插元件與繼電器則統稱機電組件。連接器行業主要產品分類由于連接器的結構日益多樣化，新的結構和應用領域不斷出現，試圖用一種固定的模式來解決分類和命名問題，已顯得難以適應。一般情況可以按照多種角度分類，如下表所述：圖表1：連接器產品分類分類標準產品互連的層次（1）片封裝的內部連接；

（2）IC封裝引腳與PCB的連接，典型連接器IC插座；

（3）印制電路與導線或印制板的連接，典型連接器為印制電路連接器；

（4）底板與底板的連接，典型連接器為機柜式連接器；

（5）設備與設備之間的連接，典型產品為圓形連接器。

在五個層次的連接器中，市場額最高的是第3和第5層次的產品，而目前增長最快的是第3層次的產品。外形結構圓形和矩形（橫截面）。工作頻率低頻和高頻（以3MHz為界）。至于其它按用途、安裝方式、特殊結構、特殊性能等還可以劃分出許多不同的類型，并常常出現在刊物和制造商的宣傳品中，但一般只是為了突出某一特征和用途，基本分類仍然沒有超出上述的劃分原則。連接器行業發展環境分析連接器行業"十二五"發展規劃根據電子元件協會發布的《中國電子元件"十二五"規劃》，未來五年，我國電子元件行業銷售收入總額達到1.88萬億元，年均增長10%。為達到未來五年新增銷售收入約7000億元的目標，"十二五"期間大約要投資5000億元，主要集中在新型電子元件的研發和產業化領域。規劃提出，到2015年，我國電子元件行業銷售收入總額達到1.88萬億元，占我國電子信息產業收入的20%。電子元件總產量超過2.8萬億只，年均增長5.7%，滿足國內70%的市場需求，電子元件出口總額達到860億美元，年均增長10%。連接器作為電子元件行業子行業，將得到較好的發展。連接器行業技術環境分析1、行業專利申請數分析1995年至2012年，我國申請連接器專利技術數量逐年增長，2013年，申請數量大幅下降。2013年，共申請1314件，其中發明專利449件、實用新型722件、外觀設計143件。圖表2：1995-2013年連接器行業技術專利申請量年度變化趨勢（單位：件）

注：從左到右依次是發明專利、實用新型、外觀設計和總申請量數據來源：整理2、行業專利申請人分析圖表3：連接器相關專利申請人構成表（單位：件）發明專利數量實用新型數量外觀設計數量鴻海精密工業股份有限公司2133鴻海精密工業股份有限公司6236鴻海精密工業股份有限公司823富士康（昆山）電腦接插件有限公司1082富士康（昆山）電腦接插件有限公司2882富士康（昆山）電腦接插件有限公司584鴻富錦精密工業（深圳）有限公司669富士康（昆山）電腦接插件有限公司2862正崴精密工業股份有限公司501住友電裝株式會社619番禺得意精密電子工業有限公司961富港電子（東莞）有限公司295莫列斯公司568莫列斯公司839日本壓著端子制造株式會社265矢崎總業株式會社407正崴精密工業股份有限公司704富士康（昆山）電腦接插件有限公司259日本航空電子工業株式會社390中航光電科技股份有限公司563SMK株式會社245泰科電子公司376富港電子（東莞）有限公司517富港電子（東莞）有限公司177FCI公司323達昌電子科技（蘇州）有限公司349日本航空電子工業株式會社160日本壓著端子制造株式會社282美國莫列斯股份有限公司322星電株式會社117資料來源：重點產業專利信息服務平臺整理3、行業專利發明人分析圖表4：連接器相關專利發明人構成表（單位：件）發明專利數量實用新型數量外觀設計數量吳榮發85朱德祥468李乾升100孫正衡70杰利·吳220陳云珍80戴宏騏61蔡周旋198朱自強75蔡周旋56何宜澤197王建平74武向文48余宏基196陳明江69杰利·吳47李重志192戴志堅66朱德祥46馬浩云177武向文64蘇聘勝46朱自強170吳迎龍53特倫斯·F·李托42廖芳竹167嚴功明52游萬益42鄭啟升159唐美君51資料來源：重點產業專利信息服務平臺整理連接器行業產業鏈分析上游市場分析從材料來看，連接器需要的材料共分為三類：接觸件材料、電鍍層材料和絕緣材料。其中，接觸件材料、電鍍層材料一般情況下是金屬，而絕緣材料一般為塑膠。因此，連接器行業的上游主要是金屬和塑膠市場。下游市場分析而下游主要面對的是電子信息產業，涉及汽車電子、計算機、工業設備、軍用及航空航天、家用電器等領域。圖表5：連接器制造行業產業鏈簡圖

連接器行業發展狀況分析隨著中國消費電子、網絡設計、通信終端產品產量快速增長及全球連接器生產能力不斷向中國轉移，中國已經成為全球連接器增長最快和最大的市場。國家統計局統計數據顯示，2007-2012年，我國連接器行業銷售收入及工業總產值均保持在較高的增速，但二者的增速有下降的趨勢。圖表6：2006-2013年9月中國連接器行業銷售收入及工業總產值增速圖（單位：%）注：Q3表示第三季度具體內容詳見發布的《2014-2018年中國連接器制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。國際連接器行業知名企業泰科電子（TycoElectronics）莫仕公司（Molex）藝萊創集團（ElektronTechnology）廣瀨電機（HiroseElectric）法馬通公司（FCI）中國連接器行業領先企業富士康（昆山）電腦接插件有限公司深圳立訊精密工業股份有限公司富葵精密組件（深圳）有限公司廣東泰科電子有限公司東莞莫仕連接器有限公司連展科技電子（昆山）有限公司中航光電科技股份有限公司青島安普泰科電子有限公司昆山先創電子有限公司凱峰開拓投資集團有限公司中國連接器行業五力競爭模型分析現有競爭者之間的競爭以下分別從競爭數量、市場集中度、行業增長率三個方面分析現有企業的競爭情況。分析可得，我國連接器制造行業處于較快發展階段，集中度低，市場競爭激烈。圖表7：連接器制造行業現有企業的競爭分析表指標表現結論競爭者數量國家統計局數據顯示，2012年，全國規模以上連接器生產企業約為793家，較2011年的736家增加了57家，說明隨著連接器下游需求的擴大，進入連接器行業的企業數量逐漸增多，連接器企業面臨著較大的競爭壓力。競爭較激烈市場集中度目前，在我國連接器市場上，還沒有一家企業的市場占有率達到7%以上，市場資源較為分散。競爭激烈行業增長率2008-2012年，我國連接器制造行業的復合市場增長率為14.95%，行業市場規模擴張速度較快。行業增長率高資料來源：關鍵要素的供應商議價能力分析綜合來看，雖然連接器制造企業前向一體化的能力較弱，但是其原材料標準化程度較高，供需較為平衡，從而使其對上游有較強的議價能力。總的說來，連接器廠商與供應商之間仍能維持相當的盈利空間。圖表8：連接器制造行業對上游議價能力分析表指標表現結論供需情況從鋼材市場的供需情況來看，目前，我國鋼材市場整體上表現為供過于求，產品價格呈現下降的趨勢；從工程塑料的供需情況來看，雖然目前我國工程塑料行業存在一定的供需缺口，但是隨著國內產能的擴建，供不應求的局面正在逐步改善。原材料市場整體供求狀態良好，連接器制造企業對上游的議價能力較強。產品標準化程度連接器制造行業所需的原材料標準化程度較高，在選擇供應商方面有較大的余地。產品標準化使得其議價能力較強前向一體化能力連接器制造行業與其上游行業的跨度較大，同時由于行業上游處于完全競爭狀態，企業的前向一體化意愿較弱。前向一體化能力較弱消費者議價能力分析綜合來看，由于連接器市場仍處于供過于求的局面，產品同質化程度較高，使其對下游企業的議價能力較弱。圖表9：連接器制造行業對下游議價能力分析表指標表現結論市場需求從供求方面看，我國連接器制造行業絕大多數產品處于供過于求的強競爭狀態，總體生產能力普遍高于市場需求，因而需求方始終處于市場強勢地位，即買方市場。供過于求，連接器制造企業對下游議價能力弱產品同質化目前我國連接器市場上產品多為中低檔產品，廠商之間提供的產品同質化程度較高。中低檔產品較多，同質化程度較高，對下游廠商的議價能力較弱。行業潛在進入者分析通過以下分析可知，連接器制造行業的吸引力強，但有一定的進入壁壘，現有企業憑借其市場優勢對潛在進入者有一定擠壓，因此資本一般通過投資現有企業實現進入，綜合來看，潛在進入者威脅一般。圖表10：連接器制造行業潛在進入者威脅分析表指標表現結論吸引力評價2008-2012年，我國連接器制造行業的利潤率均維持在8%以上，行業的利潤率相對較高。但連接器市場的活力和在通訊、鐵路、能源工業、機械工業等高增長潛力，正吸引越來越多的新進入者。吸引力較強進入壁壘連接器作為產品與設備中不可缺少的重要配件，在許多產品應用領域中的采購比重已經超過總采購成本的10%。并且與其他關鍵器件相比，連接器產品的選擇范圍更廣，其本地化采購空間更大，所以連接器行業進入壁壘不算高。進入壁壘主要存在于產品差異優勢、規模經濟，而銷售渠道、資本需求、轉換成本、成本優勢等方面都沒有特殊的要求。進入壁壘較低資料來源：替代品風險分析連接器的主要替代品是接線端子。