我國零售藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、零售藥店行業(yè)概況我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈包括醫(yī)藥制造、醫(yī)藥流通和醫(yī)藥消費三個主要環(huán)節(jié)。其中醫(yī)藥流通市場可分為醫(yī)藥批發(fā)市場和醫(yī)藥零售市場，傳統(tǒng)的醫(yī)藥零售市場主要包括公立醫(yī)院終端（包括城市公立醫(yī)院和縣級公立醫(yī)院）、公立基層醫(yī)療終端（包括社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心/站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）和線下零售藥店終端，而隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和人們消費的升級，目前零售藥店已經(jīng)逐漸拓展到以醫(yī)藥電商平臺為主的B2C業(yè)務(wù)和在線消費+線下藥店的O2O業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)零售藥房也在不斷向DTP專業(yè)藥房、慢病管理藥房等創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)型，零售藥店產(chǎn)業(yè)鏈不斷重塑升級。我國醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)鏈二、零售藥店發(fā)展現(xiàn)狀近年來，零售藥店和公立基層醫(yī)療機構(gòu)的占比正在逐漸增大，其中零售藥店的終端占比從2013年的23.3%提升至2020年的26.3%。雖然公立醫(yī)院銷售額占比整體呈下降趨勢，但依舊占據(jù)絕對份額，2020年占比64%。2020年上半年受新冠疫情影響，醫(yī)院端需求萎縮，藥店端需求提升，處方外流趨勢漸明。2013-2020年中國藥品零售三大終端市場銷售額占比從零售藥店終端來看，2012-2020年我國藥店總數(shù)基本處于逐年增加的狀態(tài)。截至2020年，我國藥店總數(shù)增加至54.6萬家，同比上升4.20%。2012-2020年中國藥店總數(shù)及增速防疫物資需求增加，為藥店帶量提供增量收入。隨著疫情的不斷發(fā)酵以及國家的積極倡導，勤戴口罩與積極預防的觀念深入人心，口罩、手套、消毒類產(chǎn)品等防疫物資的需求不斷增加，零售藥店作為防疫物資的重要終端渠道，受益顯著。2020年3月藥店醫(yī)療器械銷售占比提升至14.3%，而疫情爆發(fā)前的2019年12月醫(yī)療器械類的占比僅3.4%。2019-2020年6月中國零售藥店月度品種銷售占比情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、零售藥店行業(yè)競爭格局從營業(yè)收入和歸母凈利潤來看，大參林均排名第一，2020年其營業(yè)收入為145.83億元，歸母凈利潤為10.62億元。而老百姓的營業(yè)收入雖排名第二，為139.67億元，但其歸母凈利潤卻最小，僅6.21億元，由此可見其成本控制沒有達到行業(yè)水平。2019-2021年Q1中國四大藥營業(yè)收入及利潤情況雖然2020-2021Q1一心堂的營業(yè)收入排名最后，但是其門店數(shù)量卻拔得頭籌，2021年Q1增至7537家。其次，截至2021年第一季度，老百姓、大參林、益豐藥房的門店數(shù)量分別為7268家、6451家、6279家。2019-2021年Q1中國四大藥房門店總數(shù)變化四、連鎖藥店發(fā)展情況疫情促使單體藥店與中小連鎖生存難度加大，短期內(nèi)或?qū)⑦M一步加速行業(yè)集中度提升，利好龍頭連鎖藥店。隨著藥店開店審批加速，間距限制取消，監(jiān)管不斷趨嚴，藥店競爭加劇，采購成本、合規(guī)成本不斷提高。疫情后，諸多單體藥店以及中小連鎖經(jīng)營壓力不減，更多中小藥店難以維系，大型連鎖藥店通過復制優(yōu)質(zhì)模式加速擴張。2012-2020年我國連鎖藥店數(shù)量及藥店連鎖率均穩(wěn)定增加。截至2020年末，國內(nèi)藥店數(shù)量增至54.6萬，其中，連鎖藥店數(shù)量達31.3萬家，連鎖率達到57.33%。2012-2020年中國連鎖藥店數(shù)量和連鎖率從2012年開始，連鎖化率提升速度顯著加快，2020年連鎖化率高達57.33%，我國零售藥店行業(yè)發(fā)展進入全新時期，但是行業(yè)集中度仍然較低，總體呈現(xiàn)出“小而散”的市場格局，CR10為22.04%。國大藥房市占率排名榜首，但數(shù)值較低，僅為3.03%。其次，老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房的市占率都超過了2.5%，分別為2.81%、2.72%、2.66%、2.58%。2020年中國連鎖藥店市占率情況五、零售藥店行業(yè)發(fā)展趨勢隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，以及網(wǎng)上購物成為消費者的新偏好，2016-2020年我國醫(yī)藥電商市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升的趨勢，從950億元增長至1956億元。由于新冠疫情導致線下購物受限，消費者已經(jīng)逐漸養(yǎng)成了線上購買醫(yī)藥的習慣，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)與在線醫(yī)藥電商的需求激增，預計2021年中國醫(yī)藥電商市場規(guī)模將達2，260億元。總體來看，醫(yī)藥電商正進入快速發(fā)展期，但是線下藥店能夠及時的、更規(guī)范的為消費者提供藥品零售及問診服務(wù)，并且在線下還可以使用醫(yī)保。因此中短期內(nèi)，線上渠道對于線下藥品市場影響較小。2016-2021年中國醫(yī)藥