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我國零售藥店行業發展現狀及趨勢分析一、零售藥店行業概況我國醫藥產業鏈包括醫藥制造、醫藥流通和醫藥消費三個主要環節。其中醫藥流通市場可分為醫藥批發市場和醫藥零售市場,傳統的醫藥零售市場主要包括公立醫院終端(包括城市公立醫院和縣級公立醫院)、公立基層醫療終端(包括社區衛生服務中心/站和鄉鎮衛生院)和線下零售藥店終端,而隨著互聯網的快速發展和人們消費的升級,目前零售藥店已經逐漸拓展到以醫藥電商平臺為主的B2C業務和在線消費+線下藥店的O2O業務,傳統零售藥房也在不斷向DTP專業藥房、慢病管理藥房等創新模式轉型,零售藥店產業鏈不斷重塑升級。我國醫藥流通產業鏈二、零售藥店發展現狀近年來,零售藥店和公立基層醫療機構的占比正在逐漸增大,其中零售藥店的終端占比從2013年的23.3%提升至2020年的26.3%。雖然公立醫院銷售額占比整體呈下降趨勢,但依舊占據絕對份額,2020年占比64%。2020年上半年受新冠疫情影響,醫院端需求萎縮,藥店端需求提升,處方外流趨勢漸明。2013-2020年中國藥品零售三大終端市場銷售額占比從零售藥店終端來看,2012-2020年我國藥店總數基本處于逐年增加的狀態。截至2020年,我國藥店總數增加至54.6萬家,同比上升4.20%。2012-2020年中國藥店總數及增速防疫物資需求增加,為藥店帶量提供增量收入。隨著疫情的不斷發酵以及國家的積極倡導,勤戴口罩與積極預防的觀念深入人心,口罩、手套、消毒類產品等防疫物資的需求不斷增加,零售藥店作為防疫物資的重要終端渠道,受益顯著。2020年3月藥店醫療器械銷售占比提升至14.3%,而疫情爆發前的2019年12月醫療器械類的占比僅3.4%。2019-2020年6月中國零售藥店月度品種銷售占比情況相關報告:華經產業研究院發布的《》三、零售藥店行業競爭格局從營業收入和歸母凈利潤來看,大參林均排名第一,2020年其營業收入為145.83億元,歸母凈利潤為10.62億元。而老百姓的營業收入雖排名第二,為139.67億元,但其歸母凈利潤卻最小,僅6.21億元,由此可見其成本控制沒有達到行業水平。2019-2021年Q1中國四大藥營業收入及利潤情況雖然2020-2021Q1一心堂的營業收入排名最后,但是其門店數量卻拔得頭籌,2021年Q1增至7537家。其次,截至2021年第一季度,老百姓、大參林、益豐藥房的門店數量分別為7268家、6451家、6279家。2019-2021年Q1中國四大藥房門店總數變化四、連鎖藥店發展情況疫情促使單體藥店與中小連鎖生存難度加大,短期內或將進一步加速行業集中度提升,利好龍頭連鎖藥店。隨著藥店開店審批加速,間距限制取消,監管不斷趨嚴,藥店競爭加劇,采購成本、合規成本不斷提高。疫情后,諸多單體藥店以及中小連鎖經營壓力不減,更多中小藥店難以維系,大型連鎖藥店通過復制優質模式加速擴張。2012-2020年我國連鎖藥店數量及藥店連鎖率均穩定增加。截至2020年末,國內藥店數量增至54.6萬,其中,連鎖藥店數量達31.3萬家,連鎖率達到57.33%。2012-2020年中國連鎖藥店數量和連鎖率從2012年開始,連鎖化率提升速度顯著加快,2020年連鎖化率高達57.33%,我國零售藥店行業發展進入全新時期,但是行業集中度仍然較低,總體呈現出“小而散”的市場格局,CR10為22.04%。國大藥房市占率排名榜首,但數值較低,僅為3.03%。其次,老百姓、大參林、一心堂、益豐藥房的市占率都超過了2.5%,分別為2.81%、2.72%、2.66%、2.58%。2020年中國連鎖藥店市占率情況五、零售藥店行業發展趨勢隨著互聯網的普及,以及網上購物成為消費者的新偏好,2016-2020年我國醫藥電商市場規模保持穩定上升的趨勢,從950億元增長至1956億元。由于新冠疫情導致線下購物受限,消費者已經逐漸養成了線上購買醫藥的習慣,互聯網醫療服務與在線醫藥電商的需求激增,預計2021年中國醫藥電商市場規模將達2,260億元??傮w來看,醫藥電商正進入快速發展期,但是線下藥店能夠及時的、更規范的為消費者提供藥品零售及問診服務,并且在線下還可以使用醫保。因此中短期內,線上渠道對于線下藥品市場影響較小。2016-2021年中國醫藥

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