2021年中國私人樁（隨車配建充電設施）趨勢分析一、私人樁產業概述1、分類情況按照充電樁的安裝地點分類，可以分為三類充電樁，分別是公共樁、專用樁和私人樁。其中公共樁目前主要用于社會車輛充電，受整體地點限制，利用率較低。專用車專為出租車、公交車等運營車輛進行充電，需求穩定，目前受限于專用電動車數量安裝有限，私人樁指私人車位充電樁，僅供車主獨自使用，隨著行業發展，目前出現“共享私樁”，解決私人電動車用戶無樁難題。2、發展階段充電樁由重建設轉向重運營。隨著充電設施新國標的正式實施和國網充電設備招標規模擴大，2015年后國內充電樁建設開始明顯提速，2021年私人樁月均新增規模近5萬臺。然而，在充電樁數量快速增長的同時，部分充電設施開發及運營企業為追求建設補貼和搶占資源，進行大規模跑馬圈地，布樁規模和選址不合理導致充電樁利用率低下。隨著市場補貼逐步退出，行業如何由虧轉盈將是發展的關鍵。二、私人充電樁產業鏈1、產業鏈整體充電樁產業鏈涉及到的上游為元器件和設備生產商，主要負責提供各種充電樁元器件和充電設備；中游是充電站建設和運營商，負責充電站的搭建和運營，提供充電服務；下游是新能源電動車用戶，在充電樁上進行消費。2、上游端：差異化程度低除IGBT外，充電樁上游技術門檻、產品差異化程度均較低，競爭非常激烈，目前，國內已有超過300家充電樁領域相關的公司。此外，中下游的建造運營商也會涉足上游的充電樁制造，如特銳德、普天新能源等。3、下游端：需求爆發私人樁為新能源汽車配套產業等，隨著“碳中和”和“碳達峰”要求日益明確，能源替代迫在眉睫，驅動新能源汽車產銷持續增長，根據數據顯示，2021年以來市場銷量爆發，達到354.5萬輛，2022年以來，市場仍保持高景氣度，三月份產銷分別為188.1萬輛和186.4萬輛（工信部數據）。作為新能源汽車的關鍵配套產業，新能源汽車的發展狀況直接決定私人樁產業的未來。目前公共樁整體受限于成本、技術和利用率等問題發展較緩，而私人樁整體使用更加直接和方便，需求穩定，且就使用而言，對私人新能源汽車用戶成本更低，隨著車企同步買車送私人樁開始，整體私人樁行業需求持續增長。三、私人充電樁產業現狀分析1、保有量總體來看，受益于政策推動，再加上下游新能源汽車行業需求持續上漲，我國私人充電樁增長狀況較公共充電樁發展較快，但相較于市場需求仍有較大差距，仍存在較大發展空間。數據顯示我國私人充電樁累計數量自2015年起快速增長，到2020年已達87.4萬臺，同比2019年增長24.3%。2021年以來受益新能源銷量快速增長，我國私人充電樁增量爆發，達59.7萬臺，約達147.1萬臺。2、市場結構就充電樁整體市場結構占比情況，我國私人樁占比從2015年的12.12%增長至2021年56.21%，2020年受疫情影響整體私人樁增量有限，占比小幅度下降。目前公共樁整體面臨等待時間長、充電速度慢、借口不統一等多種問題，整體使用率較低，而私人樁僅供私人使用，不存在以上問題，整體需求穩定，預計未來占比有望持續提高。3、車樁比就私人充電樁車樁比走勢而言，2021年充電樁總體車樁比約在每3車一樁左右，距離2030年達到一車一樁仍有較大發展空間，值得注意的是目前公共充電樁占比總體充電樁的43.8%左右，但受限于維護和地點等限制整體利用率較低，約在5-6%。實際主要需求及使用皆來自私人樁，根據數據，目前我國私人樁整體車樁比約在每樁5.3輛車。整體來看，我國私人充電樁整體需求仍有廣闊市場空間。4、難點仍在20年3月充電樁被正式納入新基建后物業配合度提升，個人用戶報裝難度降低，但仍有超一半的人因沒有停車位、物業不配合的等原因未配建充電設施，原因是我國存量住宅眾多，老車位適應消化私樁存在大量電路安全、物業踢皮球等阻滯因素，難以支撐業主安全安裝充電設施。隨著消費者隨車配樁的意愿提升，加之成本與價格持續下降，整體車樁比有望上升。注：其他原因包括用戶選用專用場站充電、工作地沒有固定車位、報裝難度大及其他四、私人樁競爭格局1、市場集中度就我國私人樁整體市場格局，星星充電、特來電、國家電網、云快充占據市場主要地位，數據顯示，截止到2021年，全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有13家。分別為：星星充電運營25.7萬臺、特來電運營25.2萬臺、國家電網運營19.6萬臺、云快充運營14.5萬臺、南方電網運營4.1萬臺、依威能源運營3.5萬臺、匯充電運營2.7萬臺、深圳車電網運營2.6萬臺。就我國共享私樁市場情況而言，目前行業整體集中度極高，基本由星星充電占據全部市場，達98.1%。主要分布于北京、廣東、江蘇、上海和浙江等經濟發達地區，主要原因是這些省市整體新能源銷量占比較高。2、主要企業分析就目前充電樁主要龍頭企業經營狀況而言，行業整體前景廣闊，盈利仍未完全實現（2020年），主要原因是充電樁行業仍處于市場早期，低價戰仍是現狀，加之整體投入成本高且回報周期長，公共充電樁整體維護成本高等原因，目前國內充電樁龍頭僅有星星充電保持盈利，但整體盈利仍有限。即便如此，新能源車銷量依舊強勁，托舉著充電樁行業成長邏輯。五、私人充電樁發展趨勢當前公共充電樁的性價比不高，私樁用戶使用動力不足。以上海為例，家用私樁充電價格一般為0.3元/度電左右，無停車費，而公共充電樁則需2元/度電，市區一小時停車費要20元。整體來看，私人樁具備價格優勢，主要面臨問題為小區環境多樣，無停車位車主難以安裝等。而公共充電樁運營商的盈利主要來源于服務費、電力差價、補貼、增值服務，其中收取充