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日本地對中國IT硬件產業鏈的影響

2010年3月11日13時46分日本發生里氏9級地震，在周末日本地震及受損核電站帶來的核泄露成為全球各個媒體的頭版頭條。日經225指數作為日本經濟運行的晴雨表充分反映出投資者的悲觀情緒。周一收盤，日經225指數下跌6.09%，周二收盤又下跌了10.55%。目前該指數已經接近2008年金融危機的水平。易觀資本今日起將從硬件、互聯網服務及軟件業等多個角度分析地震對中國科技類企業帶來的影響。日本作為全球第三大經濟體，在半導體芯片、消費類電子、鋼鐵、金融和汽車等領域占據重要位置。在全球一體化日益深入的今天，牽一發而動全身的傳導機制使我們不得不關注中國各個行業從這場災難中的所得與所失。中國與日本一衣帶水，對中國企業來說，汽車、鋼鐵、軟件外包、半導體芯片、機械設備和水產養殖都會受到影響。以電子元器件行業為例，易觀資本認為地震對交通運輸等工業基礎設施和水電煤氣等能源供給造成的破壞修復時間較長，因此地震對半導體芯片、電子元器件和液晶面板行業會產生長期影響不容忽視。本次地震對實體經濟的破壞分為多個層次，包括對工廠廠房、生產設備和庫存的損壞，核輻射對企業員工身體健康的傷害，水電煤氣及交運物流等工業設施的中斷對整個生產復蘇的阻礙，國外游客因核輻射減少去日本旅游導致對酒店、餐飲和商業零售的拖累。由于產業聯動性較強，即使那些沒有受到地震直接破壞的企業也難以獨善其身，或多或少的受到一些負面影響。閃存供應緊張促使經銷商惜售進而導致閃存價格上漲在半導體芯片領域，東芝、富士通、瑞薩、索尼和爾必達是全球主要供應商，其中東芝就占全球閃存出貨量的40%，僅次于三星電子。地震震中距離半導體廠商聚集的宮城縣和巖手縣較近，包括東芝、富士通在內的多家廠商的生產受到影響。東芝旗下所有的工廠都在檢查受損情況，地震對工廠生產設備的破壞會導致發貨中端，公路、鐵路、航空和水運等交運設施的破壞也會拖累閃存的出貨量。為了預防未來閃存價格因供給短缺出現更大的漲幅，閃存經銷商們已經開始囤貨或者只是少量出貨。零部件國產化率較低的高端數碼產品價格上漲尼康在仙臺的制造工廠主要負責高端產品的生產，數碼攝像機和高端單反相機的主要零部件仍由日本本土企業提供，漲價勢頭也很強烈。低端的卡片數碼相機的零部件國產化率相對較高，影響相對較小，但不排除經銷商趁勢加入漲價的隊伍。短期液晶面板價格影響不大，長期需要觀察現階段液晶面板供過于求，因此地震導致短期供給的減少對液晶面板影響不大。長期來看，由于旭硝子、電氣硝子、日立化工和日東電工等日資企業掌握玻璃基板、偏光片、增光片、濾光片和背光模組等液晶面板的關鍵原材料和核心技術，如果這些企業產能和供應恢復速度較慢，將不可避免地導致液晶面板供給減少，進而提高液晶電視價格。價格戰一直是中國家電行業的常態，黑電生產商很難通過提價將漲價壓力傳導給消費者，毛利率必然受到擠壓，對于品牌和技術實力稍遜一籌的國產家電企業更是如此。

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