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文檔簡介

續期保費部清單認識及使用目錄1、清單介紹2、清單使用清單介紹1、專職單分配清單：營銷員離司后的保單，需要在系統重新分配人員進行服務；每月分公司17-19號下發下月專職單分配清單；2、提前回訪用清單：機構上報專職單分配清單到分公司后，分公司在系統進行逐單分配，分配后在CSC跑出的收費清單。3、正式收費清單：每月收費伙伴的最終清單，及提前回訪用清單如沒有調整的伙伴，正式收費清單與提前回訪用清單一致，如有調整的伙伴，正式收費清單與提起回訪清單相差調單的部分，其余清單與提前回訪用一致。4、應收未收清單：在繳費期間，應該收費的保單還未收進的保單，此清單不包含已經失效或退保的保單。

5、正式收費清單下發后，如發現在職清單與專職清單存在同一保單時，以專職單收費清單為準。

清單使用1、提前回訪用清單：收費伙伴收到提前回訪用清單后。①首先核對清單，確保清單的準確性。②其次對清單按客戶分類③最后聯系客戶，做好收費前置工作按地理位置分類按保費多少分類按客戶質量分類聯系客戶聯系客戶面見客戶問題客戶聯絡客戶聯絡客戶2、正式收費清單使用：伙伴收到正式收費清單，首先核對正式收費清單與提前回訪用清單是否一致，若清單一致，清單使用同提前回訪用清單；反之，將不一致清單上報內勤核查原因。3、應收未收清單使用：主要幫助伙伴清單現在還有那些清單未收進，與自己掌握的清單是否一致。起到核對清單的作用。課后訓練1、提前回訪用清單首先做什么？其次做什么？2、提前會用清單與正式收費清單的區別和聯系是

什么？3、應收未收清單有什么用？4、正式收費清單下發后，如發現在職清單

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