橫向限制競爭協議的類型及其認定縱向限制競爭協議的類型及其認定限制競爭協議的評價模式及豁免、寬恕第二講限制競爭協議的法律規制123“同一行業的人們很少聚集一處，甚至不會一道娛樂、消遣。但他們一旦聚在一起，他們所交談的內容便是如何對付消費者，或以某種提價的花招為結局?！?/p>

——亞當.斯密《國民財富的性質和原因的研究》一、限制競爭協議的類型及特征（一）壟斷協議的類型1、橫向限制競爭（壟斷）協議市場上兩個或兩個以上具有競爭關系的競爭者所達成的特定協議2、縱向限制競爭（壟斷）協議市場上處于不同經濟環節的企業之間訂立的協議，雙方的給付一般有互補性

某產品A生產商——B生產商C批發商——D批發商E零售商——F零售商消費者（二）限制競爭協議的危害直接損害未參與共謀企業的利益妨礙消費者的自由選擇，進而有損其權益影響競爭機制發揮資源配置的功能（三）限制競爭協議的特征合作的經營者之間聯合關系涵蓋橫向與縱向合作成員在法律和經濟上都具有獨立性合作以排除、限制競爭為目的，或者客觀上產生了排除、限制競爭的后果二、反壟斷法對限制競爭協議的評價模式（一）合理原則（ruleofreason）不是所有的壟斷協議都被禁止，如果限制競爭在經濟上的好處超過負面影響，法院可接受當事人提供的證據，衡量后認定壟斷行為合法（二）本身違法原則（ruleofPerSeBan）某些壟斷協議不論何種情況下都被視為不合理的限制，如橫向固定價格、限制產銷數量、分割市場等，法院不接受相關抗辯三、橫向壟斷協議的形態（一）企業間的協議書面或口頭的一致意思表示（二）企業聯合組織的決定聯合組織關于其成員市場行為的法律文件，如章程、決議等（三）企業間的協同行為經營者的市場行為是否具有一致性經營者之間是否進行過意思聯絡或信息溝通經營者能否對一致行為作出合理的解釋案例：中航信的機票銷售系統2009年4月20日，我國國內5家通過中國民航信息網絡股份有限公司（中航信）銷售機票的航空公司同時向社會公告，將采取新的一致的票價體系，該體系實際上抬高了機票價格，也抬高了機票最低折扣價的底線。航空公司：從來沒有訂立過任何協議，中航信只是為了實現與國際接軌，并提高機票折扣的精確度，因而推出“銷售新模式”。執法意見：新的票價體系存在一致行為；這種非常復雜的計價方式在同一時間被采用，說明各公司之間存在合作四、我國《反壟斷法》中禁止的橫向壟斷協議《反壟斷法》第13條規定了五種“禁止”的橫向限制競爭行為，第15條又提出下列行為在特殊情況下可以被視為合法價格卡特爾數量卡特爾分割市場聯合限制購買或開發新技術、新產品聯合抵制交易五種卡特爾類型中哪些應當適用合理原則，哪些適用本身違法原則？（一）價格卡特爾固定銷售價格、價格構成、最低限價或者最高限價1927年美國最高法院的川通陶瓷案：生產衛生技術設備的20家私營公司和23家股份公司控制了全國82％的產品市場，他們成立了協會，該協會規定衛生技術設備的定價，并向批發商供應產品。被告抗辯：被固定的價格是合理的，它只產生正常利潤，而不是高額壟斷利潤。這是為了防止競爭者之間“毀滅性的價格戰”。法院觀點：價格是否合理必須通過競爭來判斷；“這些公司關于價格的協議本身就是非理性的或者是非法的限制貿易行為，而無須在某種商品是否合理方面進行大量的調查。”（二）數量卡特爾經營者之間限制商品的生產或銷售數量限制數量會人為地制造市場供應緊張限制數量才能使價格卡特爾有限運行（三）分割市場分割銷售市場：劃定銷售區域或限定銷售數量分割采購市場：劃定采購區域或限定采購數量分割客戶：根據交易對象的不同決定分配方式

中國電信與中國網通橫向壟斷案中國電信與中國網通簽訂合作協議，自2007年3月1日后，南方和西部21省的電信業務全部交由中國電信發展，北方10省的電信業務則交由網通開展，雙方均不同進入對方市場開展同類競爭性業務協議生效后，中國電信和中國網通分別在各自的非主導區域停止發展新用戶，包括固話傳統用戶，大靈通、小靈通等無線業務，寬帶、呼叫中心等業務

美國PALMER等訴佐治亞BRG等公司案佐治亞州BRGHBJ全美最大兩公司在該地展開2年激烈競爭后簽訂協議HBJ授權排他性的使用其商號，HBJ不在佐治亞州與BRG競爭，而BRG也保證不會在佐治亞州之外的地方與HBJ競爭HBJ從每一個在BRG注冊的學生中獲得100美元，若收費超過350美元，則可獲得40%BRG的學費由150400（四）聯合限制開發和購買新技術、新設備本身違法原則：競爭者之間存在限制購買新技術、新設備或者限制開發新技術、新產品的協議，變相影響生產、銷售合理原則：專利或者技術轉讓的協議（五）聯合抵制交易分為橫向聯合抵制與縱向聯合抵制本身違法原則：基于競爭目的的聯合抵制合理原則：基于正當目的的同業懲戒或基于產品質量原因的拒絕交易國美電器事件1998年，國美實現市場零售總額約14億元，在北京的市場占有率已達54%?！百I電器，到國美”這句話已經從廣告變成了老百姓的口頭禪。1999年5月到7月，經過2個月的籌備，國美正式進軍天津。1999年7月10日，國美的兩家連鎖店在天津開業了。長虹、康佳、tcl等7家彩電廠家代表在天津十大商場的要求下簽定了一個《會議紀要》，聲稱：“與會各電視生產廠家天津分公司或辦事處不再與國美電器發生業務往來；各廠家有責任采取斷然措施，堅決制止北京或其他地區貨源流入天津。為打壓國美，天津十大商場一方面對家電產品大量實行平價銷售，不少商場里三洋、廈華、熊貓、海信、創維、長虹等家電名品均以“全面優惠津門父老”、“暑期降價銷售”的方式刷新原價，降價幅度從百元到千元不等；另一方面它們緊盯著家電廠家，讓其在大商場與國美之間做出選擇。天津十大商場占到市場份額的90%以上。這十大商場都是國有企業，壟斷了市場的話語權，控制了整個天津的供應商?！皣肋M到天津以后受到了大商場的聯合抵制和封殺、斷貨。

國美利用在北京總部跟廠家的良好關系，找到廠家的總部，通過走上層路線的方式，讓廠家領導給予供貨方面的支持，然后將貨物從北京一車一車秘密地運往天津。另外，國美還利用天津當地廠家代表需要市場份額的心理，挑起它們的戰爭，誰支持國美，國美就多賣誰的產品。因此，也有不少貨源來自天津的供貨商。沒有哪一個廠家真正與國美中斷過業務關系。1999年12月4日，國美在天津的第三家店開業；2000年4月15日，天津南開商城開業；2000年4月起，天津國美在彩電、影碟機、空調、微波爐等7大類主要家電的銷量在天津市場上位居第一。思考：行業協會的行為是否可能被認定為壟斷協議？

固定商品價格聯合抵制信息交流信息的內容：交流當前或將來的經營信息，比交流歷史或統計性的數據對市場競爭的不利影響更大市場結構：集中度高的市場中，信息交流更容易影響競爭方便面漲價大事記2007年，繼豬肉、玉米、牛肉面等一系列產品價格上漲之后，從7月26日起，世界方便面協會中國分會對外宣布全行業上調方便面價格，市場覆蓋面達到95％以上。據悉，這是繼今年6月高檔方便面提價后，該協會促成的第二次方便面價格上調，在這次漲價過程中，最高提價幅度達到40％，平均提價幅度在20％。上述消息一經發布立即引來輿論的質疑，公眾指責世界方便面協會中國分會串聯企業哄抬物價，違反了價格法和國家發改委的相關條款。專家認為，行業協會在為會員企業之間及時溝通、分析市場供求關系變化、預測政府政策等情況方面可以發揮巨大的作用，這也是行業協會存在的一個重要價值。但如果通過行業協會來幫助企業串通定價，就是違反競爭法的行為。8月16日，國家發改委在其官方網站上發布消息稱：世界方便面協會中國分會和相關企業多次組織、策劃、協調企業商議方便面漲價等定價行為，已經構成相互串通、操縱市場價格的違法情節，責令該協會公開向社會作出正面說明，消除不良影響，并宣布撤銷有關集體漲價行為。

康師傅“珍品小雞燉蘑菇面”外包裝上標注的總凈含量從原來的114克改為106克；“福滿多海貝鮮蝦”等4個口味的方便面從原來的113克改為107克；就連號稱“加量不加價”的康師傅大食袋的凈含量也從原來的120克改為110克。五、橫向限制競爭協議的豁免（一）我國立法中允許豁免的類型1、研發卡特爾為改進技術、研究開發新產品而達成的協議一般不干預在研發成果即將或已經推向市場時，不絕對豁免，須考慮以下因素：合作的內容是否存在固定價格、限制數量、分割市場等內容參與合作的經營者市場份額，歐盟為25%2、標準化、專業化卡特爾標準化卡特爾是生產同類產品的企業為統一產品規格、標準而訂立的協議標準：產品的性能、用途、技術規范規格：尺寸、結構、式樣專業化卡特爾是使企業從全能型轉變為專業化，進而形成規模經濟的協議分為單向專業化、雙向專業化、聯合生產豁免的條件：限制競爭后不會產生或加強卡特爾成員的市場支配地位3、中小企業合作卡特爾為提高中小經營者經營效率，增強中小經營者競爭力而達成的協議常見形式：生產、研發、融資、管理、廣告宣傳、采購、銷售中小企業的確定標準：在相關市場上的相對規模，而非絕對經濟規模豁免的條件合作是否導致市場勢力合作的方式、程度4、公共利益卡特爾為實現節約能源、保護環境、救災救助等社會公共利益而達成的協議公共利益的范圍：除了列舉事項外，其他理由能否優先于競爭帶來的經濟效益與消費者權益？一般的豁免條件：個別經濟部門的絕大多數企業生存受到直接的威脅，且沒有比限制競爭更合理的措施5、結構危機卡特爾因經濟不景氣，為緩解銷售量嚴重下降或者生產明顯過剩而達成的協議嚴格限制適用：不景氣本身是商業風險，通常也有助于調節市場結構和產品結構豁免的前提條件：市場結構長期性地發生了變化，而不僅是一時的不景氣我國經濟體制轉軌背景下適用的必要性6、出口卡特爾為保障對外貿易和對外經濟合作中的正當利益而達成的協議出口卡特爾須不影響國內市場，或雖有影響但有助于提高企業的國際競爭力我國出口企業在國外遭受的不公平的反傾銷訴訟，需要我國立法與司法支持大部分國家也存在出口卡特爾的豁免7、其他卡特爾的豁免其他法律專門對壟斷協議的豁免作出規定國務院規定的其他豁免（二）執法機構判定能否豁免的標準1、不得嚴重限制競爭美國與歐