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文檔簡介

全球及中國5G市場投資前景分析及預(yù)測

移動通信十年一代,5G作為第五代移動通信技術(shù),規(guī)模商用在即

移動通信技術(shù)起源于20世紀(jì)80年代,幾乎每十年迭代一次,從1G到5G,典型特征之一就是網(wǎng)速越來越快。移動通信網(wǎng)絡(luò)傳輸過程是將手機(jī)信號傳輸?shù)交荆ㄟ^傳輸網(wǎng)/核心網(wǎng)傳送處理后再將信號從基站傳到手機(jī)。5G即第五代移動通信,是4G的升級,5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全球統(tǒng)一,有望帶來移動數(shù)據(jù)流量及眾多新型應(yīng)用的爆發(fā)。

全球4G投資仍在繼續(xù),千兆LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)量將進(jìn)一步增加

《2020-2026年中國移動通信基站行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示:運營商在部署5G的同時仍在投資改善LTE網(wǎng)絡(luò),包括載波聚合、4×4MIMO,以及VoLTE、LTE-A/LTE-APro。GSA統(tǒng)計,2020年起,全球仍有141家運營商將建設(shè)推出4G商用網(wǎng)絡(luò),此外有64家運營商正在大規(guī)模投資建設(shè)VoLTE網(wǎng)絡(luò),有37家運營商正在大規(guī)模投資建設(shè)LTE-A(LTE-Advanced)網(wǎng)絡(luò)。此外,全球有159家運營商正在投資建設(shè)NB-IoT網(wǎng)絡(luò),69家運營商在投資建設(shè)eMTC網(wǎng)絡(luò)。因此,雖然中國區(qū)4G基站建設(shè)進(jìn)入尾聲,預(yù)計2020年較2019年有所減少,但海外市場預(yù)計4G投資維持平穩(wěn)。

全球疫情不明朗之下,5G作為經(jīng)濟(jì)新引擎作用會更加凸顯

作為新技術(shù)的代表,5G將成為未來經(jīng)濟(jì)的重要增長點。從直接影響來看,信息技術(shù)是近年經(jīng)濟(jì)增長的重要貢獻(xiàn)點,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是GDP中增長最快的行業(yè),2018年雖然占整個GDP的比例僅為3.6%,但卻推動GDP增長1.05個百分點,對GDP增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)15.9%。隨著5G的推廣,信息產(chǎn)業(yè)在整體經(jīng)濟(jì)中占比將繼續(xù)提升,這將對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生更大貢獻(xiàn)。

投資帶動消費,乘數(shù)效應(yīng)明顯。2020年受全球疫情影響,中國出口、消費會有負(fù)面影響,而5G新基建投資的作用將凸顯,尤其是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)奏加快,拉動消費電子和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)而產(chǎn)生的乘數(shù)效應(yīng)會更加明顯。

預(yù)計2021年海外運營商開始5G規(guī)模建設(shè)

4G時期海外運營商資本開支與國內(nèi)運營商節(jié)奏類似,5G時期預(yù)計比國內(nèi)稍晚半年至一年,預(yù)計2021年歐美主流運營商開始進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模建設(shè)。

5G進(jìn)程“四波推進(jìn)”,目前系“政策驅(qū)動”階段,中國處第一梯隊

5G的發(fā)展過程有望經(jīng)歷“政策驅(qū)動-業(yè)務(wù)驅(qū)動-商業(yè)驅(qū)動”的過程,目前仍處于政策驅(qū)動階段。全球5G商用可能將分四波推進(jìn),韓國、美國、中國等引領(lǐng),中國第一次躋身全球第一梯隊。中國5G已于2019年10月31日在50多個城市正式商用,預(yù)計2020年規(guī)模商用,至少覆蓋全國所有地級市城區(qū)。

韓國率先商用5G,發(fā)展迅猛,為5G發(fā)展樹立標(biāo)桿

2019年4月3日,韓國5G商用,隨后美國(4月3日)、瑞士(5月7日)、英國(5月31日)也陸續(xù)開始商用5G。截至2019年9月底,韓國已部署逾9萬個5G基站,較半年前增長近100%。韓國三大運營商平均每周建設(shè)3000個5G基站。韓國三大運營商承諾2019年內(nèi)在韓國85個城市建設(shè)23萬個5G基站,覆蓋韓國5100萬總?cè)丝诘?3%。截至2019Q3,全球5G連接數(shù)約499萬,其中韓國5G連接數(shù)318萬,占比全球超過63%。預(yù)計到2019年年底,韓國5G連接數(shù)達(dá)到484萬,5G連接占連接總數(shù)(不含IOT)8.1%。2020年,韓國5G連接數(shù)將超千萬,5G連接占比17.6%。已切換5G的用戶,4G時月均使用流量20.4GB,切換5G后月均使用33.7GB流量,較4G增長約65%。

我國高度重視5G,政府密集發(fā)布5G產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,推動5G加速商用

2018年12月,中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求2019年要加快5G商用步伐。2019年6月,工信部較市場預(yù)期早3-6個月頒發(fā)5G商用牌照。2019年10月31日,中國實現(xiàn)5G商用,也超出市場預(yù)期(原預(yù)期2019年5G僅為試商用)。2019年以來,多個省市政府陸續(xù)出臺5G規(guī)劃,均要求加快5G建設(shè),深圳更是計劃給運營商5G建站補(bǔ)貼4.5億元,山西則對5G做電費補(bǔ)貼(實繳電費超出目標(biāo)電價0.35元/千瓦時的部分,由省、市、縣三級按照5:2:3的比例給予相應(yīng)支持。山西鐵塔初步預(yù)測,上述補(bǔ)貼可以使5G基站用電單價下降約三成)。

我們預(yù)計中國2020年5G用戶滲透率將達(dá)9%,用戶規(guī)模引領(lǐng)全球

全球復(fù)盤,各國4G商用后一年的用戶滲透率一般可達(dá)5%左右,但商用較早的國家第1年4G滲透率相對較低(1.9%-6.1%),而商用較晚的國家4G滲透率更高(7.4%-11.2%),速度來看,商用較晚的國家提升快。中國5G用戶滲透速度有望引領(lǐng)全球,預(yù)計2020年將達(dá)9%(對應(yīng)規(guī)模約1.5億),2022年將達(dá)30%+。中國移動2020年目標(biāo)為發(fā)展1億5G用戶,對應(yīng)滲透率約10.7%,與中國移動4G商用1年后滲透率11.20%相比略慢。中國外,5G用戶滲透率最高的國家可能是韓國(2020年20%左右),其余國家/地區(qū)預(yù)計初期都不太高。2019年,經(jīng)過僅6個月的時間,中國5G手機(jī)出貨量就達(dá)到1376.9萬部,從占比上看,5G手機(jī)占國內(nèi)全部手機(jī)出貨量的3.5%。中國電信預(yù)估,2020年中國5G手機(jī)銷量將達(dá)1.7億部,滲透率達(dá)47%。

5G增加投資,國內(nèi)通信行業(yè)景氣周期可維持2-3年,全球可能4-5年

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)首先增加通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求,表現(xiàn)就是運營商的固定資產(chǎn)投資規(guī)模增加(購買網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)。例如,中國4G主建設(shè)期,2015年三大運營商的固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到4386億元,

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