新常態(tài)下的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)家信息中心信息資源部主任高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明2015年7月15日大連一、新常態(tài)下的中長(zhǎng)期市場(chǎng)

二、汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)

三、2015年市場(chǎng)

乘用車(chē)：超高速增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)還將持續(xù)十年，增長(zhǎng)率大致相當(dāng)于GDP速度的1.5倍一、新常態(tài)下的中長(zhǎng)期市場(chǎng)預(yù)測(cè)值預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)代表人物8%北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院林毅夫7%國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心劉世錦6%中國(guó)社會(huì)科學(xué)院人口研究所蔡昉對(duì)2020年之前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND中國(guó)仍有相當(dāng)強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在技術(shù)差距。技術(shù)差距的大小可以用經(jīng)濟(jì)水平的差距來(lái)衡量我國(guó)正經(jīng)歷人口長(zhǎng)期演變的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，人口紅利已經(jīng)結(jié)束勞動(dòng)力供給也將受到限制：如果不調(diào)整人口政策我國(guó)勞動(dòng)人口未來(lái)將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)我國(guó)人口金字塔的變化趨勢(shì)20-59歲20-59歲49.8%54.6%58.6%63.3%66.1%53.1%55.8%61.5%66.7%70.1%72.0%60.2%15-64歲15-64歲根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，資源投入與產(chǎn)出的關(guān)系，可以表述為具有以下一般形式生產(chǎn)函數(shù)：

其中：

2001-2007年汽車(chē)平均銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)2001-2007年平均總?cè)丝?萬(wàn)人)平均每百人汽車(chē)銷(xiāo)量汽車(chē)千人保有量美國(guó)1712293015.84802意大利26058124.48672法國(guó)25660494.23598德國(guó)35882434.35564英國(guó)28459954.74523日本576127624.51589丹麥225414.09478三種情景平均每百人年購(gòu)車(chē)量中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量飽和水平（萬(wàn)輛）歐洲4國(guó)平均水平（德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)）4.456674丹麥水平4.096138日本水平4.516771以未來(lái)總?cè)丝?5億測(cè)算，中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量飽和水平可能有三種情景：中國(guó)的總體人口密度和歐洲4國(guó)相當(dāng)注：中國(guó)陸地面積人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在騰沖—黑河線以東43%的國(guó)土上，因此實(shí)際人口密度約300人/平方公里未來(lái)以城市群為主的城鎮(zhèn)化發(fā)展模式，使得人口分布相對(duì)均衡，有利于實(shí)現(xiàn)較高的汽車(chē)飽和水平2020年城市群規(guī)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)務(wù)院，《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》未來(lái)10年，前5年以年均10%增長(zhǎng)、后5年以年均8%增長(zhǎng)，也不會(huì)突破任何一種情形下的飽和水平已經(jīng)出現(xiàn)的升級(jí)趨勢(shì)A.豪華車(chē)市場(chǎng)迅猛擴(kuò)張B.SUV持續(xù)高速發(fā)展C.汽車(chē)級(jí)別大型化D.價(jià)位高端化二、汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時(shí)捷、路虎、捷豹A.豪華車(chē)市場(chǎng)迅猛擴(kuò)張豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時(shí)捷、路虎、捷豹主要豪華品牌在中國(guó)都獲得了很大的發(fā)展。B.SUV持續(xù)高速發(fā)展C.級(jí)別大型化D.價(jià)位高端化(1)購(gòu)買(mǎi)力提高目前汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)主要在大城市，未來(lái)汽車(chē)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)還將加強(qiáng)，而且范圍還將擴(kuò)大，主要原因有三：收入增長(zhǎng)：我國(guó)的人均GDP還在快速增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局(2)消費(fèi)偏好強(qiáng)：中國(guó)目前的消費(fèi)者價(jià)值觀(富裕類(lèi)型：貴富顯富冒富)A.重面子(同一階層要開(kāi)同級(jí)別的車(chē)）B.對(duì)豪華品擁有者的看法是仰慕，對(duì)豪華品有強(qiáng)烈追求C.純、重、大代表物質(zhì)的價(jià)值與汽車(chē)消費(fèi)有關(guān)的消費(fèi)者價(jià)值觀：(3)發(fā)展階段：汽車(chē)保有量、汽車(chē)普及率、更新需求的迅速提高上半年乘用車(chē)市場(chǎng)處在不斷下行的通道中，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)環(huán)節(jié)都面臨較大的壓力三、2015年汽車(chē)市場(chǎng)1季度增速較去年年底出現(xiàn)回落，2季度又下了一個(gè)大臺(tái)階分月增速來(lái)看，年初以來(lái)持續(xù)回落，6月份已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)從結(jié)構(gòu)看，出現(xiàn)了與最近4年大趨勢(shì)相反的格局，高端差，低端好豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時(shí)捷、捷豹路虎、凱迪拉克上半年乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的主因在于經(jīng)濟(jì)環(huán)境差，車(chē)市需求低迷從月度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)來(lái)看，工業(yè)生產(chǎn)年初降臺(tái)階后，持續(xù)低位運(yùn)行上半年投資增速不斷打破新低，是經(jīng)濟(jì)下滑的主因需求不足、成本上升下，年初以來(lái)企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)需求（中高端）不利經(jīng)濟(jì)下臺(tái)階、樓市調(diào)整，導(dǎo)致中央、地方財(cái)政收入下降，影響政府購(gòu)車(chē)需求（中高端）相較于企業(yè)和政府，近年來(lái)，居民收入變化相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)個(gè)人需求（中低端）的不利影響有限A.中高端VS.低端車(chē)車(chē)市的幾個(gè)主要對(duì)比指標(biāo)均表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)下行期的特點(diǎn)B.進(jìn)口車(chē)VS.國(guó)產(chǎn)車(chē)豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時(shí)捷、捷豹路虎、凱迪拉克C.豪華車(chē)VS.非豪華車(chē)自主品牌增長(zhǎng)速度超出正常水平，供給端的推動(dòng)是主要因素：小SUV新產(chǎn)品發(fā)力，擠占了合資低端產(chǎn)品的市場(chǎng)2季度增速為何下大臺(tái)階？持續(xù)降速是主因，經(jīng)濟(jì)因素影響同比增速下降近5個(gè)百分點(diǎn)工業(yè)品價(jià)格接近2009年的歷史低值，嚴(yán)重影響企業(yè)收益財(cái)政收入持續(xù)低位運(yùn)行樓市調(diào)整下，房地產(chǎn)投資仍在持續(xù)下降企業(yè)利潤(rùn)仍然負(fù)增長(zhǎng)其次，去年限購(gòu)以及傳言導(dǎo)致的高基數(shù)，使2季度增速下降將近2個(gè)百分點(diǎn)注：以上是考慮了限購(gòu)城市負(fù)面影響后的綜合結(jié)果此外，股市在2季度出現(xiàn)大幅波動(dòng)，因此導(dǎo)致的資金占用和財(cái)富縮水也對(duì)購(gòu)車(chē)