本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告1?行情回顧：9月26日-9?行情回顧：9月26日-9月30日，電力、環保、燃氣、水務板塊分別下滑4.13%、3.44%、3.15%、4.35%，同期滬深300指數下滑1.33%。?“雙碳”目標下的風光機遇與挑戰：“雙碳”目標下電力結構低碳轉型勢在必行，而風光裝機增長則是核心驅動力。用電側來看，我國經濟仍處于較高速發展時期同時人均電力消費量尚處于碳達峰前的上升階段，隨著居民收入水平的提高和終端用能電氣化的推動，我國的電力需求將持續增長，在“雙碳”背景下，用電負荷的增長需要風光能源以更快、更大規模的開發來滿足。而發電側，火電仍是我國電力生產的“壓艙石”，截至2021年底，我國火電裝機12.97億千瓦，占全國裝機容量的的54.6%，占全社會發電量的67.4%，提高風光發電量占比仍任重道遠。若要實現2030年風光裝機達到12億千瓦的最低目標，2021-2030年風光裝機年均復合增長率將達到7.3%。?推動污泥資源化利用，關注“焚燒+“市場機遇：9月27日，國家發改委等3部門聯合發布《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》?！秾嵤┓桨浮诽岢觯?)規范污泥處理方式，鼓勵采用多元化組合方式處理污泥，包括還田、焚燒等，同時合理壓減污泥填埋規模；2)提升現有設施效能，補齊設施缺口；3)強化源頭管控及運輸儲存管理；4)完善價費機制，拓寬融資渠道。我們認為，《實施方案》的提出有助于：1)推動污泥處置的資源化和減量化，通過協同焚燒、土地利用、沼氣熱電聯產等方式實現污泥的合理利用；2)推動污泥處理設施的完善，污泥處理項目或加速推進，關注靜脈產業園“焚燒+“協同處置相關市場機遇；3)將有力保障現有項目的盈利能力，疊加多元化融資渠道的打通，有望進一步提升社會資金參與污泥處理設施建設和運營的積極性。?投資建議：電力低碳轉型下，用電需求的增長需要風光以更快、更大規模的開發來滿足；風光裝機加速，消納條件的改善進一步推動風光電量的增長。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國核電，謹慎推薦中國廣核；風施方案》有望推動污泥處置的資源化和減量化，提升社會資金參與污泥處理設施建設和運營的積極性，帶動靜脈產業園“焚燒+“協同處置的發展。謹慎推薦垃圾焚燒發電板塊的瀚藍環境、旺能環境、三峰環境；建議關注華光環能。?風險提示：需求下滑；價格降低；成本上升；降水量減少；地方財政壓力。重點公司盈利預測、估值與評級股價EPS(元)PE(倍)簡稱 (元)2021A2022E2023E2021A2022E2023E600900長江電力22.741.161.331.3719.617.116.6推薦源電力薦601985中國核電5.850.430.590.6413.69.99.1推薦能源薦600642申能股份5.760.330.700.7317.58.27.9推薦福能股份薦公用事業行業周報(2022年第40周)“雙碳”助力風光發展，污泥資源化勢在必行2022年10月07日維持評級師源S100007yanjiayuan@相關研究-2022/09/263.公用事業行業周報(2022年第39周)：裝轉型-2022/09/254.電力月談(2022年9月期)-2022/09/235.公用事業行業周報(2022年第38周)：8會-2022/09/18行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告21每周觀點 31.1行情回顧 31.2行業觀點 42行業動態 10 2.2環保 133公司公告 18 3.2環保 213.3燃氣 233.4水務 244投資建議 255風險提示 26插圖目錄 27表格目錄 27行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告31每周觀點1.1行情回顧3.15%、4.35%，同期滬深300指數下滑1.33%。各子板塊漲跌幅榜前三的公司分別為：?電力：聯美控股、東旭藍天、三峽能源；?環保：德創環保、上海洗霸、飛馬國際；?燃氣：勝利股份、德龍匯能、水發燃氣；?水務：海峽環保、洪城環境、江南水務。各子板塊漲跌幅榜后三的公司分別為：?電力：聆達股份、立新能源、長青集團；?環保：新動力、博世科、玉禾田；?燃氣：ST浩源、勝通能源、新疆火炬；?水務：海天股份、ST新城、渤海股份。圖1：9月26日-9月30日公用事業子板塊中，燃氣跌幅最小、水務跌幅最大滬深300氣保務-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%表1：9月26日-9月30日，公用事業各子板塊漲跌幅榜榜前三名漲跌幅榜后三名聯美控股聆達股份東旭藍天新能源能源青集團環保德創環保10.27%新動力-12.93%本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告40000海洗霸飛馬國際世科田勝利股份氣德龍匯能水發燃氣勝通能源新疆火炬海峽環保海天股份務洪城環境江南水務渤海股份1.2行業觀點?用電需求仍將持續增長從用電側來看，我國二產用電需求仍占據較大比重，2010-2021年二產用電占全社會用電量的比重雖由74.9%降至67.5%，但電力消費結構仍然是“生產型”而非“消費型”，電力需求增速與GDP增速的具有高相關性。我國經濟仍處于較高速發展時期，此外，我國人均電力消費量尚處于碳達峰前的上升階段，與發達國家相比還存在較大差距。隨著居民收入水平的提高和終端用能電氣化的推動，國內產業結構轉型升級，三產以及居民生活用電提升，我國的電力需求將持續增長。據周孝信在《“雙碳”目標下我國能源電力系統發展前景和關鍵技術》一文中預計，到2030年，我國電力需求約達到11.1萬億千瓦時，2020-2030年年均復合增長率約4.0%，電力需求的剛性特征更為突出，需要持續不斷擴大的電力生產能力才能滿足電力的需求，而在碳達峰前景和要求之下，用電負荷的增長需要可再生能源以更快、更大規模的開發來滿足。圖2：2010-2021年全社會用電量結構第二產業第三產業城鄉居民生活Wh圖3：2010-2021年二產用電量占比超65%第一產業第二產業第三產業城鄉居民生活0%本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告550噸 50噸 圖4：全社會用電量增速與GDP增速趨同YOY-GDPYOY-用電量圖5：2020-2030年全社會用電量年均復合增長率約4.0%2020-2060全社會用電量預測kWh究院?電力低碳轉型，新能源是必然選擇從全國碳排放總量來看，2021年我國碳排放量達105.23億噸，同比增長5.5%，碳排放量仍處于高速增長階段，碳減排壓力依舊長期存在。從全國碳排放結構來看，2019年電力、熱力碳排量約占全國碳排放量的47.4%(自2020年起CEADs停止更新年度數據)，“雙碳”目標的達成核心是電力系統的低碳轉型，而新能源裝機增長則是轉型的必然選擇，這其中，尤以風光裝機增長為低碳轉型核心驅動力?！妒奈濉笨稍偕茉窗l展規劃》中進一步提出，到2025年，可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右?！笆奈濉逼陂g，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍；到2030年風電和光伏總裝機容量達到12億千瓦以上。圖6：2021年我國全社會碳排放量同比增長5.5%00碳排放量:總消耗YOY噸-5%當前，火電仍是我國電力生產的“壓艙石”，截至2021圖7：2019年電力、熱力碳排放量占比為47.4%0%00本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告612.97億千瓦，占全國裝機容量的的54.6%，占全社會發電量的67.4%，提高風光發電量占比仍任重道遠。2010-2021年，我國風光發電量占全社會用電量的比重持續提升，由2010年的1.2%提升至2021年的11.7%；同期風光裝機由0.30億千瓦增長至6.35億千瓦，占比由3.1%提升至26.7%。若以實現2030年風光裝機12億千瓦的最低目標，2021-2030年風光裝機復合增長率仍將保持在7.3%。圖8：2010-2021年我國電力裝機結構火電水電核電風電光伏其他0%圖9：2021年我國風光裝機合計占比26.7%(單位：萬千瓦)0.0%0.0%3909216.4%火電水電核電風電光伏其他圖10：2010-2021年我國發電量結構火電水電核電風電光伏其他0%圖11：2021年我國風光發電量合計占比11.7%(單位：億千瓦時)4075.9%火電水電核電4075.9%1.2.2推動污泥資源化利用，關注“焚燒+”機遇9月27日，國家發改委等3部門聯合發布《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》(簡稱“方案”)，提出到2025年，全國新增污泥(含水率80%的濕污泥)行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告7無害化處置設施規模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達到90%以上，地級及以上城市達到95%以上。《方案》提出規范污泥處理方式，鼓勵采用多元化組合方式處理污泥：1)有效利用本地垃圾焚燒廠、火力發電廠、水泥窯等窯爐處理能力，協同焚燒處置污泥；2)鼓勵將城鎮生活污水處理廠產生的污泥經厭氧消化或好氧發酵處理后，作為肥料或土壤改良劑采取土地利用方式；3)推廣能量和物質回收利用，加大污泥能源資源回收利用；4)逐步限制污泥填埋處理，積極采用資源化利用等替代處理方案。近幾年，我國污泥無害化處理能力雖有明顯增強，但無害化處理和資源化利用水平不高。我們認為，《方案》的提出有助于推動污泥處置的資源化和減量化，通過協同焚燒、土地利用、沼氣熱電聯產等方式實現污泥的合理利用，實現減污降碳、協同增效的目標?！斗桨浮诽岢黾訌娫O施建設：1)建立健全污水污泥處理設施普查建檔制度，摸清現有污泥處理設施現狀并開展升級改造；2)鼓勵大中型城市適度超前建設規模化污泥集中處理設施；3)統籌有機廢棄物綜合協同處理，鼓勵將污泥處理設施納入靜脈產業園。我們認為，《方案》有助于推動污泥處理設施的完善，各地符合條件的污泥處理項目或加速推進，關注靜脈產業園“焚燒+“協同處置相關市場機《方案》提出完善價費機制，拓寬融資渠道：1)污水處理費應覆蓋污水處理設施正常運營和污泥處理成本并有一定盈利，完善相關定價及調價機制；2)建立BOT等模式建立投資和運營機制。由于含水率高、熱值較低等原因，污泥處理成本普遍較高，我們認為，《方案》的實施將有力保障現有項目的盈利能力，疊加多元化融資渠道的打通，有望進一步提升社會資金參與污泥處理設施建設和運營的結合住建部相關數據，2011-2020年全國城市污泥處置設施建設固定資產投資額總體呈現上升趨勢，其中2019年達到58.12億元，2020年回落至36.86億元。2011-2020年全國縣城污泥處置設施建設固定資產投資額總體持續上升，其中2020年達到11.64億元，同比增長150.8%。行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告8000050圖12：2011-2020年全國城市污泥處置設施建設固定資產投資情況全國城市污泥處置設施建設固定資產投資(左軸) YoY(右軸)元圖13：2011-2020年全國縣城污泥處置設施建設固定資產投資情況全國縣城污泥處置設施建設固定資產投資(左軸) YoY(右軸)元2011-2020年全國城市、縣城污水年處理量持續上升，2020年分別達到557.28億m3、98.62億m3，同年全國城市、縣城污水處理率分別達到97.5%、95.1%，差距逐步縮小。根據中國水網相關數據，污水處理廠每處理1萬噸污水，約產生含水率80%的污泥5-10噸，隨著污水處理量及處理率的逐年提升，有望產生更多的污泥處理需求。圖14：2011-2020年全國城市污水年處理情況全國城市污水年處理量(左軸) YoY(右軸)000000圖15：2011-2020年全國縣城污水年處理情況全國縣城污水年處理量(左軸) YoY(右軸)00本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告9圖16：2011-2020全國城市、縣城污水處理率持續提升0%全國城市污水處理率全國縣城污水處理率行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告102行業動態2.1電力?2022年1-8月全國電力市場交易簡況(2022/09/26)1-8月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量34577.7億千瓦時，同比增長44.3%，占全社會用電量比重為59.8%，同比提高16個百分點。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為27655.8億千瓦時，同比增長45.2%。8月份，全國各電力交易中心組織完成市場交易電量5009.3億千瓦時，同比增長47.7%。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為3956.4億千瓦時，同比增長49.9%。?四川省舉行第三季度重大項目現場推進活動(2022/09/26)劃新建電源項目210個，計劃總投資4289億元；規劃新建500千伏及以上電網項目62個，計劃總投資1800億元。2)本次推進活動現場開工4個電網項目，白鶴灘送端換流站配套建昌換流站至敘府500千伏輸變電工程，計劃2023年建成，白鶴灘送端換流站配套月城II500千伏輸變電工程，計劃2025年建成，樂山南500千伏輸變電工程，計劃2024年建成。四川省220千伏電網新建項目，計劃2024年建成。?國家發改委、住建部、生態環境部聯合印發《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》(2022/09/27)《方案》要求：1)推廣污水源熱泵技術、污泥沼氣熱電聯產技術，實現廠區或周邊區域供熱供冷；2)推廣“光伏+”模式，在廠區屋頂布置太陽能發電設施。3)積極推廣建設能源資源高效循環利用的污水處理綠色低碳標桿廠，實現減污降碳協同增效。4)探索建立行業采信機制，暢通污泥資源化產品市場出路。 (2022/09/27)《意見》提出：1)推動能源清潔低碳轉型，構建清潔低碳安全高效的現代能源體系，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。2)大力發展風電、光伏發電等新能源，因地制宜發展生物質發電、垃圾焚燒發電，推廣地熱能規?；瘧?。3)謀劃布局建設一批新型儲能電站和抽水蓄能電站，深入推進“氣化湖南”工程，加大“綠電入湘”力度，合理控制煤炭消費增長。?行業新聞(2022/09/27)四川省雅礱江兩河口混合式抽水蓄能電站預可行性研究報告審查會在湖南省行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告11長沙市召開，該項目位于四川省甘孜州雅江縣境內的雅礱江干流，電站裝機容量1350MW，電站建成后主要服務于四川電網。?山西省能源局印發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的實施意見》(2022/09/27)《意見》提出：1)完善煤電清潔高效轉型政策在電力安全保供的前提下，加強煤電機組與新能源機組及儲能的整體協同，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源并重轉型。2)原則上不新增企業燃煤自備電廠，推動燃煤自備機組公平承擔社會責任，加大燃煤自備機組節能減排力度。3)支持地方和企業實施煤電聯營和煤電與可再生能源聯營。4)深入推進電力現貨市場建設，加快電力輔助服務市場建設，通過市場化方式促進電力綠色低碳發展。鼓勵發展“新能源+儲能”一體化開發模式，建設系統友好型電源。創新推動綠電交易、綠證交易，逐步建立電能量市場與用能權市場、碳交易市場的銜接機制，引導消費側綠色消費。探索建立煤電、抽水蓄能、新型儲能等容量市場交易機制。支持微電網、分布式電源、儲能和負荷聚合商等新興市場主體獨立參與電力交易。?內蒙古能源局發布《關于碳達峰目標下能源保障供應的實施方案》 (2022/09/27)《方案》提出：1)持續構建多元化電力生產格局。穩妥推進煤電建設，發布實施煤電規劃建設風險預警，嚴控煤電新增產能規模，按需合理安排應急備用電源和應急調峰儲備電源。在保障消納的前提下，支持清潔能源發電大力發展。開展煤充分發揮煤電調峰能力，促進清潔能源多發滿發。2)深化電力需求側管理。以電力市場化改革為契機，引導和激勵電力用戶挖掘調峰資源，參與系統調峰，提高需求響應能力。根據供需情況編制有序用電方案，提升可調用電負荷占比，開展必要演練，提高需求側參與系統調峰的能力。3)積極推進分布式發電市場化交易。完善分布式發電市場化交易價格機制，鼓勵分布式光伏、分散式風電等超出用戶“自發自用”的富余電量與同一配電網區域的電力用戶進行交易。?行業新聞(2022/09/28)各地電網公司陸續公布2022年10月電網代理購電價格，根據北極星儲能網統計，10月最大峰谷電價差超過0.7元的有20省市！從北極星儲能網歷史統計分析來看，10月份各省電網代理購電價格中的峰谷電價差將普遍縮小，甘肅青海吉林江蘇廣西等電價差小幅上漲，其中陜西峰谷電價差大幅上漲、最大電價差將超0.78元/度。不過以上變動幾乎沒有影響0.7元/度的儲能盈利線。?行業新聞(2022/09/28)近日，位于紹興天實園區的浙江省最大綠電熔鹽儲能項目施工進入掃尾階段蒸汽量42萬行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告12?內蒙古能源局發布《內蒙古自治區能源局關于印發實施2022年源網荷儲一體化項目的通知》(2022/09/28)根據《通知》，原則同意實施5個源網荷儲一體化項目，共計3.505GW。其中，風電共計規模1.895GW、光伏共計規模1.61GW、儲能共計規模818MW。?行業新聞(2022/09/29)國家發改委就深化改革開放有關工作情況舉行發布會。會上介紹，截至目前，綠電交易成交電量已超200億千瓦時，核發綠證超5000萬張，折合電量超500億千瓦時。電力市場建設取得顯著成效，已初步形成了“中長期+現貨+輔助服務”的電力市場體系并不斷完善。配售電側改革持續推進，有序向社會資本放開配電業務，全國已成立5000多家售電公司，向用戶提供購售電業務、合同能源管理和綜合節能等多種服務。?行業新聞(2022/09/29)三峽集團發布消息，由三峽集團投資建設的云南省小羊窩50兆瓦光伏電站項目正式投產，這是金沙江下游水風光儲國家級示范基地首批270萬千瓦風光項目 (云南側)中，首個實現投產發電的項目。?工信部發布關于對十三屆全國人大五次會議第3718號建議的答復 (2022/09/29)《答復》指出：1)發改委將進一步研究加強儲能設施調運和參與電力市場的政策措施，推動新型儲能產業健康發展。將支持電力用戶加裝儲能設施，提升“削峰填谷”、綜合能源管理等需求側靈活調節能力，通過積極響應分時電價信號，推動實現高峰少用電、低谷多用電，在降低用戶用能成本的同時，促進電力系統安全穩定經濟運行。?山東省海洋局發布《關于推進海上光伏發電項目海域立體使用的通知》 (2022/09/30)《通知》指出：1)鼓勵樁基固定式海上光伏發電項目與圍海養殖、鹽田、電廠溫排水區、風電場等實施立體綜合開發利用。2)樁基固定式海上光伏發電項目中的樁基和光伏方陣，用海方式為透水構筑物用海，用海范圍以項目最外側光伏板垂直投影外擴10米為界;當光伏方陣垂直投影的外緣線距離最近的圍海養殖、鹽田的堤壩不足10米時，以堤壩內側坡腳線為界。項目中的海底電纜，用海方式為海底電纜管道用海，用海范圍以海底電纜外緣線向兩側外擴10米為界。光伏方陣原則上應集中布置，進行整體確權，不得以單個方陣或單塊光伏板為宗海單元分散確權;當項目出于避讓航道、潮汐通道以及其他項目用海等原因，確需分片布置光伏方陣的，方可按實際分布進行分宗確權。?行業新聞(2022/09/30)行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告13青海省第二批項目共計將建設540萬千瓦光伏、120萬千瓦風電、40萬千瓦光熱以及100萬千萬/360萬千瓦時儲能。儲能類型包括，電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等。這些項目均采取就地消納，建設工期均為2年，預計開工2022年9月底前~投產2024年。?行業新聞(2022/09/30)國家電網公司和南方電網公司共同投資建設的閩粵聯網工程正式投運，福建廣東兩省電網首次實現互聯互通。項目總投資32億元，在福建新建1座直流背靠背換流站，通過兩回500千伏交流線路分別與福建電網和廣東電網連接，輸送容量200萬千瓦，線路全長303千米。該工程是繼三峽—廣東±500千伏高壓直流工程之后，國家電網與南方電網的第二條互聯通道。2.2環保?國家發改委等三部委聯合印發《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》 (2022/09/27)提出到2025年，全國新增污泥(含水率80%的濕污泥)無害化處置設施規模不少于2萬噸/日，城市污泥無害化處置率達到90%以上，地級及以上城市達到95%以上，基本形成設施完備、運行安全、綠色低碳、監管有效的污泥無害化資源化處理體系。?山東省第十三屆人民代表大會常務委員會第三十八次會議審議通過《山東省固體廢物污染環境防治條例》(2022/09/21)《條例》將于2023年1月1日起施行，主要適用于工業固體廢物、建筑垃圾、危險廢物、其他固體廢物等。?行業新聞(2022/09/26)北極星統計，今年1-8月落地的億級水處理項目總投資超2000億元，數量多達229個。第一季度中標數量94個，投資總額為746億元；第二季度中標數量72個，投資總額為688億元；第三季度前兩個月中標數量63個，投資總額?行業新聞(2022/09/21)佛山市公共資源交易中心發布順德區南順聯安圍水體綜合整治工程(2021-2023)和順德區群力圍、石龍圍水體綜合整治工程(2021-2023)設計施工總承包及運營維護(EPC+O)項目定標結果公示，中標人為中電建生態環境集團有限公司、中國水利水電第七工程局有限公司、中國電建市政建設集團有限公司、中電建水環境科技有限公司、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、中國水利水電第十一工程局有限公司、中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司聯合體，投標報價超35億元。本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告14?中共湖南省委、湖南省人民政府印發《關于深入打好污染防治攻堅戰的實施意見》(2022/09/27)《意見》提出：推動能源清潔低碳轉型。有序推進能源結構調整優化，構建清潔低碳安全高效的現代能源體系。新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。大力發展風電、光伏發電等新能源，因地制宜發展生物質發電、垃圾焚燒發電，推廣地熱能規?；瘧?。?工業和信息化部等五部委發布《關于加快內河船舶綠色智能發展的實施意見》(2022/09/28)《意見》提出：目標到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動力關鍵技術取得突破，船舶裝備智能技術水平明顯提升，內河船舶綠色智能標準規范體系基本形成。?青海省人民政府發布《青海省“十四五”節能減排實施方案》(2022/09/21)《方案》提出：目標到2025年，完成全省單位國內生產總值能源消耗下降12.5%的基本目標，力爭完成下降14.5%的激勵目標，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物重點工程減排量分別達到0.48、0.03、0.55、0.15萬噸。節能減排政策體系更加完善，重點行業能源利用效率和主要污染物控制水平顯著提升，全省經濟社會發展綠色轉型取得明顯成效。?生態環境部發布關于公開征求《重點管控新污染物清單(2022年版)(征求意見稿)》意見的通知(2022/09/27)對列入《清單》的新污染物(有毒有害化學物質)，應嚴格按照要求落實禁止、限制、限排等環境風險管控措施。?生態環境部發布關于公開征求《煉焦化學工業企業土壤污染隱患排查技術指南(征求意見稿)》意見的通知(2022/09/27)《指南》適用于指導煉焦化學工業企業土壤污染隱患排查中確定排查范圍和開展現場排查工作。?湖南省人民政府發布中共湖南省委、湖南省人民政府發布《關于深入打好污染防治攻堅戰的實施意見》(2022/09/13)《意見》要求到2025年：1)全省生態環境持續改善，地級城市細顆粒物 (PM_2.5)濃度下降至33μg/m^3，空氣質量優良天數比率達到91.8%，地表水Ⅰ—Ⅲ類水體比例達到97.3%；2)重污染天氣、城市黑臭水體基本消除，土壤污染風險得到有效管控，固體廢物和新污染物治理能力明顯增強；3)主要污染物排放總量持續減少，單位國內生產總值二氧化碳排放下降率完成國家下達目標任務，重點生態環境問題得到有效整治，生態安全屏障更加牢固，城鄉人居環境明顯改善，為生態環境根本好轉打下堅實基礎，為2030年碳達峰創造良好條件。行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告15印發《廣西“十四五”節能減排綜合實施方案》 (2022/09/23)《方案》提出：到2025年，全區單位地區生產總值能源消耗比2020年下降13%，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量重點工程減排量、氨氮重點工程減排量、氮氧化物重點工程減排量、揮發性有機物重點工程減排量分別不低于4.62能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本達到國際先進水平，經濟社會發展綠色轉型取得顯著成效。同時提出，優化農村可再生能源結構，推動農村發展生物質能、太陽能等可再生能源，提升農村能源利用水平。改進農業農村用能方式，加強農村電網建設，完善配電網及電力基礎設施。?天津市生態環境局發布關于公開征求《天津市新污染物治理工作方案》 (征求意見稿)意見的公告(2022/09/27)《方案》提出到2025年：1)完成國家管控重點物質和我市重點行業化學物質基本信息調查，完成首輪化學物質環境風險評估；2)圍繞飲用水源地、典型工業園區、近岸海域等重點區域，開展重點管控新污染物調查監測和環境風險評估試點，適時發布我市新污染物補充清單；3)全市有毒有害化學物質環境風險管理制度體系和管理機制逐步健全，新污染物調查、監測、篩查、評估體系初步建立，重點管控新污染物清單及其禁止、限制、限排等環境風險管控措施持續實施，新污染物環境風險得到有效控制，新污染物治理長效機制逐漸形成，新污染物治理能力明?重慶市印發《重慶市“十四五”土壤生態環境保護規劃(2021—2025年)》 (2022/09/23)《規劃》提出，到2025年，全市土壤環境質量總體保持穩定，受污染耕地安全利用率達到國家考核要求，重點建設用地安全利用得到有效保障；農村環境基礎設施建設與運行穩步推進，農業面源污染得到初步管控，農村生態環境持續改善；地下水環境質量總體保持穩定。?黑龍江發布《關于做好2022年度全省農作物秸稈綜合利用工作的通知》 (2022/09/27)《通知》提出：1)2022年度，全省秸稈綜合利用率要達到92%以上，還田率要達到67%以上；2)各地要科學安排調配機械力量，通過調配農機跨區作業，保證秸稈還田、離田作業進度；3)各地應因地制宜推進秸稈離田加工利用，科學安排“五化”；4)秸稈燃料化利用工作方面，“兩市兩縣(哈爾濱市、綏化市、肇州縣、肇源縣)”要對標《黑龍江省散煤污染治理“三重一改”攻堅行動實施方案 (2020-2022年)》確定的年度工作任務，及時將任務落實到村到戶，及時啟動招標采購程序。行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告16?行業新聞(2022/09/29)生態環境部同意以江蘇省環境科學研究院和南京大學為依托單位，建設國家環境保護長江中下游水生態健康重點實驗室，重點實驗室主要建設任務是面向長江中下游水生態健康保護重大需求，開展流域水生態系統觀測與健康評估、水生態系統健康風險識別及污染溯源、水生態修復與新污染物管控、水生態健康綜合管理技術與政策研究，探索面向長江中下游水生態健康的生態環境管理機制。?行業新聞(2022/09/29)長江環保集團在上游區域新建的首座污泥處理廠順利進入調試運行階段，重慶石柱下路污泥處理廠是長江環保集團與石柱縣合作實施的水環境綜合治理項目的重點工程，該處理廠設計日處理能力約50噸，采用國內先進的“高干脫水+炭化”工藝，能夠大幅降低污泥含水率，實現污泥資源化利用。?杭州市人民政府發布《杭州市廢舊物資循環利用體系建設實施方案 (2022—2025年)》(2022/09/26)《方案》要求到2025年，全市基本形成較為完善的廢舊物資循環利用政策體系，資源循環利用水平得到進一步提升。基本建成廢舊物資回收網絡體系，生活垃圾分類實現市區全覆蓋，標準化分揀中心實現各區、縣(市)全覆蓋，城鄉生活垃圾回收利用率達到65%。?農業農村部等5部門聯合印發《建設國家農業綠色發展先行區促進農業現代化示范區全面綠色轉型實施方案》(2022/09/23)《方案》就農業資源保護利用、農業面源污染防治、農業生態保護修復和綠色低碳農業產業鏈打造等方面工作作出重要部署?！斗桨浮访鞔_，以實現資源利用集約化、投入品減量化、廢棄物資源化、產業模式生態化為目標，加快應用農業資源節約集約技術、發展綠色社會化服務組織、支持農業生產“三品一標”、落實綠色生態導向的農業補貼政策、創新農業綠色信貸服務等18項重點任務，細化了有關工作舉措。?廣西制定《廣西2022—2023年秋冬季大氣污染防治攻堅行動方案》 (2022/09/29)《方案》提出重點任務包括：1)狠抓秸稈露天禁燒和綜合利用，因地制宜推進農作物秸稈綜合利用；2)強化城市面源精細化管控，強化揚塵精細化管控，開展餐飲行業專項治理；3)工業污染深度治理，持續推進工業爐窯大氣污染綜合整治；4)全面開展移動源排放治理監管；5)積極應對污染天氣，全力開展污染天氣應急應對。?國務院辦公廳轉發財政部、國家林草局(國家公園局)《關于推進國家公園建設若干財政政策意見的通知》(2022/09/30)行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告17《通知》提出到2025年，充分發揮財政的支持引導作用，不斷豐富完善財政政策工具，創新財政資金運行機制，基本建立以國家公園為主體的自然保護地體系財政保障制度，保障國家公園體系建設積極穩妥推進；到2035年，完善健全以國家公園為主體的自然保護地體系財政保障制度，為基本建成全世界最大的國家公園體系提供有力支撐。?浙江省第十三屆人民代表大會常務委員會第三十八次會議修訂通過《浙江省固體廢物污染環境防治條例》(2022/09/29)《條例》提出固體廢物污染環境防治堅持減量化、資源化、無害化和污染擔責原則，減少固體廢物產生量，促進固體廢物綜合利用，降低固體廢物危害性，防止或者減少固體廢物對環境的污染，對所造成的環境污染依法承擔責任。?北京市生態環境廳發布《2022年度本市納入全國碳市場管理的排放單位名錄》(2022/09/30)其中石化、化工、建材、鋼鐵、民航行業共8家企業首次納入全國碳市場！此外發電行業共14家企業。?中共青海省委、青海省人民政府印發《關于深入打好污染防治攻堅戰的實施意見》(2022/09/29)《意見》提出：目標到2025年，生態環境持續改善，主要污染物排放總量持續下降，單位地區生產總值二氧化碳排放達到國家規定目標；全省空氣質量優良天數比率達到96.3%，細顆粒物(PM2.5)年均濃度控制在21微克/立方米。地表水國家考核斷面Ⅰ-Ⅲ類水質比例達到100%，長江、黃河、瀾滄江干流水質穩定在Ⅱ類及以上；湟水河出省境斷面年均水質穩定保持Ⅲ類；土壤污染風險得到有效管控。?生態環境部印發《全國農業面源污染監測評估實施方案(2022—2025年)》(2022/09/26)《方案》提出，2022年年底前，各省(區、市)和兵團制定本行政區域2023—2025年農業面源污染監測評估實施方案，完成監測點位布設。2023—2025年，各省份開展農業面源污染監測評估工作。到2025年年底，全國至少完成173個農業面源污染監測區的監測工作。行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告183公司公告3.1電力【京能電力】股票期權：公司股票期權激勵計劃預留部分第一個行權期開始行：3.00元/股。(2022/09/26)【遼寧能源】股份減持：截至2022年9月26日，減持計劃時間屆滿，中國信達減持公司股份17,350,000股，占公司總股本的1.31%，減持后仍持有公司總股本的7.83%。(2022/09/26)【粵水電】項目投產：公司投資建設的海南省臨高縣粵水電波蓮鎮60MW農光復合項目于2022年9月23日實現首批并網發電(容量10MWp)，其余容量將陸續并網。(2022/09/26)【嘉澤新能】1)股票回購：公司2021年度利潤分配方案已實施完畢，公司2020年限制性股票回購價格由1.535元/股，調整為為1.435元/股，公司董事會同意將原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進行回購注銷。2)對外投資：公司董事會同意全資子公司雞東縣嘉益風能、嘉元風能、柳州嘉澤投資建設黑龍江省雞西市雞東縣新能源裝備制造和新能源智慧運營運維園區項目和柳州市北部生態新區零碳新能源智慧裝備產業園項目，上述產業園項目計劃總投資共計約135,000萬元；同時向柳州嘉澤增資5,700萬元，雞西澤愷新能源增資7,300萬元。(2022/09/26)【川投能源】經營情況：田灣河電站由于機組停運，間接造成發電收入減少；域發電穩定性也造成了一定影響。(2022/09/27)【晶科科技】非公開發行：公司擬將2022年度非公開發行A股股票募集資金總額(含發行費用)由“不超過人民幣345,000.00萬元(含本數)”調減為“不超過人民幣299,690.00萬元(含本數)”，并同步調減各募集資金投資項目投入金額。(2022/09/27)【粵電力A】項目核準：廣東發改委核準公司的茂名博賀電廠3、4號2×1000MW機組工程項目，項目總投資(動態總投資)為741,568萬元，其中項目資本金為148,313.6萬元，占項目動態總投資的比例為20%。(2022/09/27)【長青集團】非公開發行：公司擬非公開發行A股股票擬募集資金總額不超過70,662.98萬元，募集資金將投向沂水環保二期擴容項目、鄄城生物質二期擴容項目、鐵嶺環保擴建一臺130t/h生物質鍋爐及附屬設施工程、阜寧生物質擴建燃氣鍋爐項目、賓縣生物質燃氣鍋爐建設項目以及補充流動資金及償還有息負債。 (2022/09/28)行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告19【深圳能源】對外投資：1)公司全資子公司智慧能源的控股子公司深能智慧儲能擬投資建設河源電化學儲能項目，項目擬新建一套30兆瓦/30兆瓦時電化學儲能系統?？偼顿Y為人民幣9,748.09萬元，自有資金為人民幣1,949.62萬元，2)公司控股子公司深圳媽灣電力擬投資建設媽灣升級改造氣電一期工程項目，總投資為人民幣231,622萬元，其中自有資金為人民幣46,325萬元。3)公司擬與深圳市力合創投及珠海紫荊泓鑫及其他社會投資方共同發起設立深能力合股權投資基金，本基金由力合創投作為基金管理人，基金規模為人民幣10億元，其中公司認繳本基金的出資額為人民幣49,900萬元。(2022/09/28)【穗恒運A】非公開發行：公司非公開發行股票申請獲得中國證監會受理。 (2022/09/28)【晶科科技】可轉債：2022年9月15日至2022年9月28日，公司股票收盤價已有十個交易日低于“晶科轉債”當期轉股價格(5.45元/股)的90%(4.91元/股)，存在觸發“晶科轉債”轉股價格向下修正條件的可能性。(2022/09/28)【龍源電力】債券發行：公司成功發行12億元2022年度第十八期超短期融資券，票面利率1.5%，期限58天。(2022/09/28)【長江電力】對外投資：1)公司與三峽能源、三峽資本、三峽投資共同出資設立內蒙古三峽陸上新能源公司，三峽能源、長江電力、三峽資本、三峽投資以貨40,000萬元、330,000萬元、165,000萬元、165,000萬元，對應持股比例分別為34%、33%、16.5%、16.5%。2)董事會同意變更清能集團42.99%股權掛牌底價。(2022/09/29)【三峽能源】股票回購：公司將回購已授予尚未解除限售的限制性股票共計98萬股，本次回購注銷的股份占目前公司總股本的0.0034%，本次4名原激勵對象的回購價格均為3.35878元/股。(2022/09/29)【寧波能源】對外投資：1)董事會同意全資子公司寧波朗辰新能源2,300萬元成立象山朗辰智慧能源有限公司(建設浙江波威重工綜合智慧能源項目。2)董事會同意公司出資3,900萬元與中國電建集團華東勘測設計研究院、寧波市奉化區溪口城市建設投資公司、寧波市奉化溪口旅游投資公司、關聯人寧波寧能匯宸創投按照26%、39%、5%、5%、25%的股權比例組建寧波狀元岙抽水蓄能電站公司，注冊資本金為1.5億元。(2022/09/29)日6個月增持期屆滿，長電投資公司累計增持公司股份49,900,532股，占公司總股本的0.76%，已超過此次增持計劃的下限，未超過此次增持計劃的上限。(2022/09/29)【長源電力】資產處置：公司全資子公司國電湖北的全資子公司國能長源恩施水電根據經營發展需要，擬按利川市政府要求關停其利川三渡峽水電站，并按等價互換、差價互補的方式，與利川市靚利城市建設公司進行資產置換，換入利川市騰本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告20龍大道68號部分房產和46.95萬元現金差價，，本次資產置換產生的利潤預計約為3,300萬元，占公司最近一個會計年度經審計凈利潤絕對值的130.18%。 (2022/09/29)【華能國際】經營情況：董事會同意公司全資子公司新加坡大士能源2022年度預計開展燃料掉期業務交易額度不超過20億美元，匯率遠期業務交易額度不超過25億美元，利率掉期業務交易額度不超過4億新元。(2022/09/29)【粵水電】項目中標：公司全資子公司中南粵水電建設參與的聯合體中標惠水縣城污水處理三期工程設計、施工總承包，中標價為36,007.08萬元，中南粵水電承擔的工程施工任務金額約為35702.43萬元。(2022/09/29)【天富能源】對外借款：董事會同意公司向興業銀行申請共計總額不超過人民幣3.4億元的項目貸款，其中：不超過人民幣1億元項目貸款用于公司3號熱網首站配套二期擴建工程項目建設，貸款期限不超過8年；不超過人民幣2.4億元項目貸款用于公司石總場220千伏開關站輸電工程項目，貸款期限不超過14年，上述項目貸款利率不超過5年期以上貸款市場報價利率。(2022/09/29)【韶能股份】政府補助：2022年9月，公司控股子公司韶能集團耒陽蔡倫紙品獲得與收益相關的地方政府補助人民幣2,94萬元。(2022/09/29)【京能電力】項目核準：公司烏蘭察布150萬千瓦“風光火儲氫一體化”大型風電光伏基地項目獲得烏蘭察布市發改委核準，項目總投資為917,922.44萬元，項目資本金占總投資的20%。(2022/09/30)【申能股份】債券發行：公司成功發行20億元2022年度第四期超短期融資券，票面利率1.79%，期限270天。(2022/09/30)【云南能投】對外投資：由于當地風光資源配置政策變化，華寧縣路脈喜光伏項目、大龍潭光伏項目及新平縣雨龍寨光伏項目納入玉溪市市級統籌，公司不再擁有上述三個光伏項目的投資開發權，對于未納入玉溪市市級統籌的華寧縣葫蘆地光伏項目(備案的裝機規模約60MW)及新平縣整縣屋頂分布式光伏項目(預計裝機規模約50MW，)，公司將繼續按照協議及相關要求有序推進。(2022/09/30)【協鑫能科】公司增資：1)為加快對建德抽水蓄能電站項目的投資建設，公司擬以自有或自籌資金對其下屬控股子公司建德抽水蓄能現金增資13.26億元人民幣，建德抽水蓄能注冊資本由2億元增至28億元。2)公司可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣450,000.00萬元(含本數)，募集資金凈額將用于協鑫電港項目(二期)項目、年產3萬噸電池級碳酸鋰項目以及償還債務。(2022/09/30)【廊坊發展】政府補助：近日公司收到廊坊市先期撥付的2021-2022年度采暖季延長供暖補貼資金993.22萬元。(2022/09/30)【粵水電】項目中標：公司中標韓江榕江練江水系連通后續優化工程施工4標，中標價為107,506萬元。(2022/09/30)本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告213.2環保【德林?！吭O立子公司：公司擬以自有資金20,000萬元，設立生物質新能源全資子公司無錫德林海生物質新能源。(2022/09/26)【三峰環境】人事變動：副總經理顧偉文先生因工作變動原因申請辭去公司副2/09/26)【山高環能】設立子公司：公司擬與山東尚能簽署《合作協議》，雙方擬共同出資建設生物柴油項目并成立合資公司山高環能(廣饒)新能源有限公司，注冊資本30,000萬元，其中公司認繳出資額為15,300萬元，占注冊資本的51%。公司本次投資出資方式為貨幣出資，資金主要來源于自有或自籌資金。(2022/09/26)【同興環?！抗蓶|減持：高新金通于2022年9月23日和2022年9月26日累計減持公司股份比例達1.4786%。(2022/09/26)【德創環?！?)股東減持：杭科投資擬減持公司股份數量不超過421萬股，占公司總股本的2.03%。2)股東減持：杭州展創擬減持公司股份數量不超過156萬股，減持比例不超過公司總股本的0.75%。(2022/09/27)【偉明環?！靠赊D債草案：公司發行可轉債擬募集資金不超過23.50億元，用于紅土鎳礦冶煉年產高冰鎳含鎳金屬4萬噸(印尼)項目投入14.7億元、永康擴容項目2億元和補充流動資金項目6.8億元。(2022/09/27)【軍信股份】股東增持：董事長戴道國和副董事長何英品，計劃以自有或自籌資金增持公司股份，戴道國增持金額合計不低于人民幣3,000萬元，不高于人民幣6,000萬元，何英品增持金額合計不低于人民幣2,000萬元，不高于人民幣4,000萬元。(2022/09/27)【三達膜】股份回購結果：2022年9月26日，公司完成回購，已實際回購公司股份1,867,934股，占公司總股本的0.5595%，回購最高價格為14.85元/股，回購最低價格為12.45元/股，回購均價為14.45元/股，使用資金總額為人民幣26,998,044.29元。(2022/09/27)【新安潔】人事變動：聘任秦善德先生為公司分管(生產運營及創新工作)的副總經理。(2022/09/27)【中國天楹】項目中標：公司預中標河北省石家莊市元氏縣住房和城鄉建設局垃圾二分類(其他垃圾、廚余垃圾)為主導。(2022/09/28)【軍信股份】股權延長鎖定：公司董事長戴道國和副董事長何英品承諾將自2022年9月28日之日起6個月內增持的股份鎖定到期日自愿延長至2025年9月27日。(2022/09/28)行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告22【首創環?！抠Y金投向：公司將通過BOT方式投資內蒙古自治區呼和浩特金橋經濟技術開發區工業污水處理廠新建工程項目，設計規模3萬噸/日，總投資3.2億元，特許經營期30年。(2022/09/28)【太和水】定增認購：公司擬以自有資金按照每股人民幣3.30元認購凱云發展向特定對象發行股票6,060,606股，認購金額約為2000萬元。(2022/09/28)【玉禾田】股東減持進展：截至目前，股東金昌高能的減持計劃時間已過半，減持股份2,342,600股，占總股本比例0.71%，減持均價17.80元/股，金昌高能股份減持計劃尚未全部實施完畢。(2022/09/28)【萬邦達】1)合作框架協議：投資揭陽大南海石化工業區碳四碳五制高端新材料項目，項目總投資金額約為73.3億元。建成投產后預測年產值69.1億元，年稅收4.5億元。項目建設碳五和碳四兩大產品鏈。2)重大項目進展：彬州化工30萬噸/年乙二醇項目污水處理站總承包項目：本項目設計、采購、施工方面主要任務均已完成，性能考核和項目主體工程及工藝設備的移交已完成，竣工資料已移交業主檔案室。安全單項竣工驗收工作受安全區域拆遷進展影響，暫未通過單項驗收。鹽湖資源綜合利用及3000t/a碳酸鋰生產線建設、運營和技術服務項目：本項目土建已開工，設計及采購工作正在根據項目進展按計劃推進；神木高新技術產業開發區蘭炭酚氨廢水集中處理項目：本項目已完成項目備案、環評、能評、水土保持、穩評等手續，獲得相應批復文件；職業病危害和安全設施專篇通過專家評審。 (2022/09/29)【偉明環保】戰略合作框架：公司、永青科技、格林美與溫州高新技術產業開發區管理委員會、溫州市洞頭區人民政府在溫州分別簽署《溫州綠色循環經濟產業園項目戰略合作框架協議》、《溫州新能源電池材料低碳產業園項目投資框架協議》，為積極參與打造全球有重要影響力的新材料產業高地，加快培育溫州市萬億新興產業，形成新能源全產業鏈閉環，各方擬深度合作，建設世界一流的綠色循環經濟產業園和新能源電池材料低碳產業園。(2022/09/29)【金圓股份】協議簽署：子公司金圓新材料與原中國石化金陵石化研究院副院長吳浩簽署《合作框架協議》，雙方共同成立合資公司，專業從事鋰渣處理的研發、生產與運營工作，金圓新材料占控股地位。(2022/09/29)【雪浪環境】項目中標：公司中標錦州市太和區生活垃圾焚燒發電項目(二期)煙氣凈化系統項目，中標金額為0.12億元。(2022/09/29)【中創環?！抗究毓勺庸局袆撲嚇I與拓源公司簽署了《戰略合作框架協議》，拓源公司目前已建成年產1.5萬噸的碳酸鋰生產線，公司將充分利用拓源公司的碳酸鋰生產產能處理未來收購的鋰礦、外購鋰礦石。(2022/09/29)【清研環境】中標通知書：公司收到東莞市公共資源交易中心發來“東莞市寮步竹園污水處理廠三期工程生物池好氧沉淀區成套設備采購”項目的《中標通知行業周報/電力及公用事業本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告23【海新能科】股權轉讓：調整參股子公司北京三聚裕進科技發展有限公司20%股權轉讓方案并重新公開掛牌轉讓。(2022/09/30)【迪森股份】人事變動：。戴小鵬先生因個人原因辭去公司財務總監職務，董事會同意聘任岳艷女士為公司財務總監。(2022/09/30)【華騏環保】發行股份：公司擬通過發行股份的方式，購買江東城投持有的光環江東50%股權和江東中鐵51%股權，同時擬向特定對象江東控股發行股份募集配套資金。本次交易完成后，上市公司的控股股東將變更為江東控股，實際控制人變更為馬鞍山市人民政府。(2022/09/30)【德林?！炕刭忂M展：截至2022年9月30日，公司已累計回購股份726,000股，占公司目前總股本的比例為0.87%，公司2021年年度權益分派實施前回購的最高價為38.58元/股、最低價為36.86元/股，已支付的金額為24,348,694.68元。(2022/09/30)【福龍馬】項目中標：9月預中標了河北省滄州市、福建省廈門市等地的環衛服務項目，合計首年服務費金額為13,506.57萬元，合同總金額為40,519.70萬元。(2022/09/30)【中再資環】終止減持：公司于2022年9月30日分別收到銀晟資本和鑫誠投資的告知函，該兩個股東均決定提前終止減持計劃；自上述減持計劃披露之日起至本公告披露日，該兩個股東均未通過任何方式減持其持有的公司股份。 (2022/09/30)【上海洗霸】終止減持：公司收到王煒先生及一致行動人上海承續股權投資管理合伙企業、上海匯續股權投資管理合伙企業通知，減持主體經綜合考慮，決定提前終止本次股份減持計劃。(2022/09/30)【三達膜】項目竣工：公司募集資金投資項目之一“基于高性能膜應用的許昌市建安區污水處理廠提標改造及擴建項目”工程已竣工。(2022/09/30)3.3燃氣【南京公用】政府補助：自2022年7月至披露日公司累計收到政府補助1,534.04萬元。(2022/09/27)【新天綠能】對外投資：公司擬與河北建投同比例對曹妃甸公司進行增資，其中，公司以貨幣出資23,001萬元，本次增資后公司持股比例仍為51%，標的公司主營液化天然氣接收站及管道供應項目建設。(2022/09/28)【德龍匯能】股票交易：公司股票交易價格連續2個交易日(2022年9月28日、9月29日)收盤價格漲幅累計偏離23.61%，屬于股票交易異常波動情況。本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告24 (2022/09/29)【ST金鴻】股份拍賣：北京市第一中級人民法院就聯中實業持有的公司48,300,000股股份將再次進行司法拍賣，占公司股份的7.1%。(2022/09/30)3.4水務【海天股份】股東減持：通過集中競價交易方式和大宗交易減持其所持有的公司股份，擬減持公司股份數量不超過27,705,600股，減持比例不超過公司總股本的6%。(2022/09/27)【首創環保】公募REITs：現公司擬開展基礎設施公募REITs新購入基礎設施資產申報工作并向基礎設施公募REITs轉讓部分資產，本次富國首創水務REIT計劃在上海證券交易所擴募發行，預計擴募規模為9-13億元，未來公司將繼續通過戰略配售確保繼續持有51%基金份額，保持公募REITs納入合并報表。本次擬新購入基礎設施項目為長治市污水處理特許經營項目，。長治項目的總處理規模為27.5萬噸/日，其中主城區污水處理廠項目處理能力為20萬噸/日，長北污水處理廠項目處理能力為7.5萬噸/日。(2022/09/28)【中山公用】股東減持：復星集團于2022年8月12日至2022年9月27日期間，累計減持公司股份17,746,800股，已達到公司股份總數的1.20%。本次減持計劃自2022年7月7日實施以來，截至目前復星集團已合計減持34,038,087股，占公司股份總數的2.31%。本次減持計劃尚未實施完畢。(2022/09/29)【創業環?！抗驹鲑Y：為拓展全資子公司天津佳源興創新能源在新能源領域的市場空間，佳源興創與天津康源電力工程按股權比例分別以自有資金向天津佳源鑫創新能源科技增資339萬元以及226萬元用于加大光伏發電業務投資建設力度，計劃在本公司下屬的沂水危廢廠和文登污水處理廠內建設實施分布式光伏發電項目。增資后佳源鑫創注冊資本將由915萬元增至1480萬元。(2022/09/30)本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告254投資建議電力低碳轉型下，用電需求的增長需要風光以更快、更大規模的開發來滿足；風光裝機加速，消納條件的改善進一步推動風光電量的增長。水電板塊推薦長江電華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國核電，謹慎推薦中國廣核；風光運營板塊推薦三峽能源，謹慎推薦龍源電力。在“無廢城市”建設背景下，《實施方案》有望推動污泥處置的資源化和減量化，提升社會資金參與污泥處理設施建設和運營的積極性，帶動靜脈產業園“焚燒+“協同處置的發展。謹慎推薦垃圾焚燒發電板塊的瀚藍環境、旺能環境、三峰環境；建議關注華光環能。本公司具備證券投資咨詢業務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明