《輕金屬冶金(yějīn)專論》之—國內鋁電解工業發展(fāzhǎn)的思考田忠良冶金科學與工程學院04February2023精品資料國內鋁電解工業發展的思考主要內容主要(zhǔyào)內容一、當前(dāngqián)困難及局勢變化二、國內鋁工業發展形勢三、國家新政策出臺及對今后的引導精品資料國內鋁電解工業發展的思考當前困難及局勢變化1.當前鋁電解工業(gōngyè)面臨的主要問題一、當前困難及局勢(júshì)變化電解鋁行業面臨全面虧損，發展前景堪憂54家，虧損5.26億存在潛虧現象盈利，但范圍小據對國內86家獨立電解鋁企業統計，2005年上半年盈利比上年同期下降了72.56％，即便是沒有出現虧損的電解鋁企業利潤也大幅下降，不少企業已處于虧損邊緣。精品資料國內鋁電解工業發展的思考當前困難及局勢變化電解鋁企業有的嚴重虧損或處于(chǔyú)潛虧狀況，甚至有的大型企業也開始出現利潤大幅下滑和虧損現象。如蘭州鋁業，見下圖。精品資料氧化鋁價格持續偏高;鋁電矛盾突出;出口(chūkǒu)無優惠國內鋁電解工業發展的思考當前困難及局勢變化造成氧化鋁居高不下的原因(yuányīn)：國內氧化鋁供不應求；進出口貿易政策不利于電解鋁行業發展鋁工業進出口貿易政策中，氧化鋁進口關稅不合理；對氧化鋁進口實施的重要工業品進口登記制度弊端較多精品資料氧化鋁進口關稅不合理國內鋁電解工業發展的思考當前困難及局勢變化1）目前我國氧化鋁進口關稅稅率高達8%，而其他(qítā)有色金屬礦種如銅精礦、鉛精礦、鋅精礦等進口關稅稅率均為零。2）世界上其他主要鋁生產國均沒有氧化鋁進口關稅，鼓勵原料進口，利用(lìyòng)國外資源發展本國重工業，是全球各工業國的共識精品資料現行過高的氧化鋁進口關稅稅率(shuìlǜ)，在目前氧化鋁資源緊張、資源危機加劇的新形勢下，這種關稅結構明顯不合理3）俄羅斯政府去年(qùnián)8月4日宣布，決定從去年(qùnián)8月29日起將氧化鋁進口零關稅的期限無限延長4）我國鋁土礦資源條件不是很好，氧化鋁生產成本偏高，更應鼓勵最大限度利用國外低成本鋁土礦、氧化鋁資源。國內鋁電解工業發展的思考當前困難及局勢變化精品資料國內鋁電解工業發展的思考當前困難及局勢變化重要(zhòngyào)工業品進口登記制度弊端較多1）2001年國家實施(shíshī)此項制度的主旨是限制氧化鋁過量沖擊國內市場，目前該制度已經失去存在的基礎2）該項制度的實施有違自由貿易和公平原則，80%以上的電解鋁企業無法得到重工證，失去了選擇供應商和供應條件的權利。同時也與WTO貿易透明制度和可預見性原則相抵觸3）不利于氧化鋁供需雙方通過市場手段建立長期穩定的合作關系，國內各方面在氧化鋁進口貿易方面受阻及氧化鋁行業暴利的情況下，可能導致新的氧化鋁投資熱4）炒賣重工證的問題嚴重，滋生了社會腐敗精品資料二、國內鋁工業(gōngyè)發展形勢國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢我國電解鋁工業進入了快速發展時期。1997年產量突破200萬噸，本世紀以來以遠高于國民經濟增長(zēngzhǎng)的年均18.9%的速度高速發展。2001年突破300萬噸，2002年突破400萬噸，2003年突破500萬噸，2004年達到了683.70萬噸，產量世界第一，已成為世界鋁生產大國！精品資料國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢1快速發展的動力(dònglì)和基礎需求(xūqiú)的迅猛增長，是推動鋁產量的快速提高的動力建筑業的消費居首位，占30%以上電力行業是第二用鋁大戶，占18%精品資料交通運輸行業(hángyè)用鋁增加最快，1987年為2.4%，2003年提高到11%國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢包裝業也是用鋁大戶(dàhù)精品資料國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢近二十年的技術進步，為鋁工業的快速(kuàisù)發展打下了堅實的技術基礎七十年代起，通過研究開發和引進創新，在電解基礎理論、設計、計算機自動控制(zìdònɡkònɡzhì)、碳素及陰陽極、電解槽保溫材料、輸電整流、環保治理和專用設備的制造及應用等方面都取得了重大進展，使我國鋁電解總體技術及裝備達到了世界先進水平。已經真正掌握了電解鋁生產的技術要領，因而可以說我國鋁電解工藝技術已經從必然王國走進了自由王國，我們已能熟練地設計、制造和操作世界上所有類型的電解槽，正是有了雄厚的技術基礎，在對鋁的需求高漲時，就能迅速地設計建設新的生產系統，迅速投入生產。精品資料國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢——實現了生產槽的預備(yùbèi)化和大型化預備(yùbèi)槽迅速發展而且槽型越來越大，從16萬安到現在的35萬安，最近蘭鋁將建37.5萬安槽。基本淘汰了自焙槽。據協會咨詢部統計目前自焙槽產量僅剩6.5萬噸，占鋁總產量已不到1%；技術進步(jìnbù)的主要標志——實現了符合市場經濟規律的生產規模化

2003年共有企業147家，總產能約834萬噸,企業平均產能5.7萬噸/年，比2000年2.64萬噸/年增長一倍多;2000年產能10萬噸/年以上的企業只有家,2003年已增加到29家，其中30萬噸/年以上的有2家20～30萬噸的有6家。這29家合計產能518萬噸（占總產能的62.1%），平均產能規模17.59萬噸/年，接近國外平均規模19萬噸/年水平。——生產技術經濟指標已經接近或達到國際先進水平——已從技術裝備進口國變成為世界上少有的出口國精品資料2快速(kuàisù)發展暴露出的需要思考的問題國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢從國家層面上即宏觀上帶來了高能耗產業的發展問題和出口問題等國家采取了宏觀調控政策，進展：全國電解鋁企業在2003年底有147家，到今年(jīnnián)上半年減少到96家。自焙槽企業2003年有59家103萬噸能力，2004年為22家104萬噸能力，今年(jīnnián)上半年為6家6.5萬噸能力。電解鋁的過度投資、氧化鋁資源緊張、電力供應緊缺等等新形勢，引發了對氧化鋁產業發展前景認識的諸多爭議。

國家采取了調控措施；優惠政策被取消；氧化鋁和電價居高不下；企業遇到了嚴重的困難。這就是新形勢給我們帶來的必須思考的問題。辦法：加強內部管理、企業結構調整，依靠科技進步，積極爭取政策支持。協會一定發揮好企業與政府間的橋梁作用，為企業解困做好服務。精品資料——在業主追求“快”和“大”的要求下，設計單位忽視了從小型槽到大型槽發展中一些設計規范的變更問題，特別是忽視了對設備輔助系統(xìtǒng)的設計和要求，從而造成設備制造和保護的缺陷，帶來了隱患；——設備制造廠家沒有認真研究鋁電解槽大型化發展中對整流設備的技術要求問題，特別是在市場激烈競標中，為了得標而不顧質量地去迎合業主低價格的要求，結果降低了產品質量，造成了隱患；——生產人員不適應大型槽的管理和操作問題。國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢從技術層面上對進一步發展帶來了值得反思的問題整流供電設備事故的頻繁發生暴露出當前快速發展中的技術急躁問題在市場需求快速增長和國家宏觀調控情況下，企業紛紛擴大產能并向大型預焙槽發展，形成了爭大快上的競爭態勢(tàishì)。快速增長和對槽型大型化的過度追求引發了當前的技術急躁問題精品資料快速(kuàisù)發展引發的另一思考：國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢——槽型不斷擴大、設計不斷創新是不是應冷靜下來思考一下，有沒有或能不能確定最佳(zuìjiā)的槽型、最佳(zuìjiā)的設計？中國應不應該設計定型？——應不應該或能不能總結出大型槽的最佳(zuìjiā)操作技術，制定全國統一的操作規范？做這些工作是否是時候了？技術急燥：

技術上的急于求成，

缺乏科學態度的急于求成，

不尊重客觀發展規律的急于求成。

快速發展中必須引以為戒的精品資料3國內鋁工業的機遇(jīyù)與挑戰國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢市場需求增長仍將是決定(juédìng)我國電解鋁發展的基本要素發達國家的歷史經驗表明，一個國家工業化、現代化的進程，也是加速消耗能源和原材料的進程。社會財富的積累和經濟的發展，都是建立在大量鋼鐵、銅、鋁、水泥等原材料消耗這一平臺上的。精品資料國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢我國2003年人均GDP達到1000美元，就整體水平而言，進入了一個快速發展時期，面臨著極為重要的戰略機遇期。在這一時期，鋁消費和需求增長率必然大于GDP增長率，這是一個工業化國家發展的歷史(lìshǐ)規律。我國鋁的主要消費領域都長期處于增長階段，如汽車工業、建筑及房產業、電力(diànlì)、機械、交通、包裝業等。精品資料由于我國正逐步成為(chéngwéi)全球制造業的中心，各種出口的零部件及制成品中，也需要消耗大量鋁材料，因此對鋁的需求量會進一步增長。國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢預測2010年中國鋁的需求量將達到1050萬噸。在未來15年存在著巨大的市場空間(kōngjiān)。這是吸引產業投資，拉動產業發展的最大動因，也將會創造更多的市場商機。精品資料我國重工業化過程中的快速(kuàisù)增長期是不可逾越的階段國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢在國家工業化的進程中，鋁等金屬材料的應用量呈現S型變化，會經歷初級應用、快速增長、平緩增長等不同歷史階段(jiēduàn)。特別是對電解鋁來說，在一段時期內的集中適度開發符合產業發展的客觀規律。精品資料資源主導型市場主導型鋁產業轉型資源勘探采礦冶煉加工材料開發產品應用鋁完整(wánzhěng)產業鏈鋁已經成為一個復雜完整的產業鏈、產業群，產業分工(fēngōng)更加細化。產業布局、資源配置不斷發生合理的變化，產業組織的形態正在從資源開發型向綜合性發展，跨國公司正在從上下游一體化體系中獲得更多的回報國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢精品資料2005年1-7月我國原鋁產量(單位：千噸)January580February566March595April619May640June653July667對中國電解鋁工業來說，成為產量第一大國只是完成這一價值鏈體系的第一步，還要從資源開發與控制(kòngzhì)、產品開發和技術進步，跨國經營、企業組織形態，市場控制(kòngzhì)力、影響力，市場增值,服務能力等方面發展，因此，中國電解鋁工業都有漫長的路要走，產業升級任重而道遠。*數據(shùjù)來自IAI國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢精品資料發展(fāzhǎn)電解鋁總體上利大于弊國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢缺點：高能耗、有一定污染、資源依賴性強優點：節能、儲能、被稱為“能源的銀行(yínháng)”、減重、易回收等定位：鋁的廣泛應用是社會進步和經濟發展的重要標志

在鋁材料漫長的生命周期中，其對人類環境質量和生活質量的貢獻，遠遠大于其一次性生產過程所產生的負面影響。精品資料鋁工業對區域經濟發展的貢獻也是明顯的，在全球范圍(fànwéi)內，鋁工業是一個令人親善的行業，是一個可以不斷改善我們的生活質量和環境質量的行業。電解鋁工業對整個社會能源利用效率的提高，對實現電網(diànwǎng)安全運行，對每一個用戶經濟性用電都是不可或缺的。國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢精品資料競爭和重組(zhònɡzǔ)不可避免國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢由于在資源占有、能源供應、項目審批、貿易政策等方面仍然存在的非市場性因素，加之中國幅員遼闊，資源條件差異性極大，發展極不平衡，市場配置資源的作用并未充分發揮，產業發展并未真正進入過渡競期，產業競爭的空間(kōngjiān)仍然較大。精品資料國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢隨著市場經濟體制的建立和完善，鋁行業投資主體多元化和資本市場的形成，對原有的市場格局必然產生沖擊。這種沖擊引發的競爭將會使鋁工業進入新一輪洗牌(xǐpái)階段。競爭(jìngzhēng)和洗牌，在市場短缺形勢下是不可能出現的，只有適度的過剩和失衡，才能激發產業的變革，促進資源有效率的流動。這對產業發展是有益的精品資料樹立全球化經營(jīngyíng)理念國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢鋁產品流動性強，鋁市場國內外融通度高，中國(zhōnɡɡuó)鋁工業國際影響力也正日益提高。在資源開發方面，必須樹立中國鋁資源的全球化戰略，充分利用兩種資源。精品資料在市場開拓方面要審慎考慮出口型戰略(zhànlüè)，選擇有利的產品和瞄準有利的區域性市場，絕不要放棄全球產業分工和產業布局調整給我們帶來的機遇在項目競爭(jìngzhēng)力評價方面要充分考慮全球市場一體化和跨國經營環境下的優劣勢，在企業經營方面要認真選擇競爭(jìngzhēng)與合作策略。國內鋁電解工業發展的思考國內鋁工業發展形勢精品資料國內鋁電解工業發展的思考國家新政策出臺及對今后的引導三、國家新政策(zhèngcè)出臺及對今后的引導1新政策(zhèngcè)內容國務院總理溫家寶去年9月7日主持召開國務院常務會議，討論并原則通過《鋁工業發展專項規劃》和《鋁工業產業發展政策》。精品資料國內鋁電解工業發展的思考國家新政策出臺及對今后的引導要通過制定和實施鋁工業(gōngyè)發展專項規劃和產業發展政策，合理確定發展規模，規范投資行為，使鋁工業(gōngyè)發展與我國資源、能源和市場需求相適應。要加快產業結構調整，支持電解鋁企業(qǐyè)與上下游企業(qǐyè)聯合重組，鼓勵鋁電聯營，提高產業集中度和企業(qǐyè)競爭力。要嚴格準入標準，嚴格新上電解鋁項目，限制現有企業盲目擴大產能；嚴格氧化鋁項目建設，確保氧化鋁工業有序發展。會議指出，我國鋁工業的發展，在指導思想上，要堅持科學發展觀，繼續加強和改善宏觀調控，重在控制總量，優化結構，合理布局，降低消耗。精品資料要積極推進技術(jìshù)進步，淘汰落后的高耗電生產能力，重點發展技術(jìshù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產品，滿足國民經濟發展對鋁產品品種、質量的需求。要大力發展(fāzhǎn)循環經濟，開發和推廣使用高性能、低成本、低消耗的新型鋁產品，發展(fāzhǎn)廢雜鋁回收再生產業。要充分利用國內外兩種資源，建立穩定的鋁工業