1.中國消費市場宏觀展望042.消費品與零售行業中國消費者洞察五大趨勢092.1回歸消費理性092.2追求悅己體驗14192.4要綠色可持續222.5追逐技術躍升243.對于消費品與零售企業的建議28聯系方式30中國經濟蓬勃發展,,消費市場充已成為中國經動以及面對疫情中國消費市場面,國家接連出勵新型消費,引著中國消費市場升級、模式創新的快車道,發展格局。在消費品與零售行全國范圍內的消費者調研,情時代的新常潮中消費理念從而對消費品與的發展趨勢作零售企業加深,探索新消費的密碼。4321043210費品零售總額持續上漲,消費已成為中國經濟主要拉動力量隨著過去二十年中國經濟與社會的蓬勃發展,中國消費市場呈現出豐沛活力,面對疫情的沖擊,也表現出強勁韌性。社會消費品零售總額20年間增長超過10倍,2019年首次突破40萬億元:盡管2020年由于消費受到疫情沖擊呈現負增長,仍呈現高度韌性。根據國家統計局數據,中國擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體,2017年已經超過4億人,并持續增長。二十年來,中國居民人均可支配收入穩步提升,2021年達到3.51萬元,較2000年的0.37萬元增長超過8倍。城鄉差距逐步縮小,數據顯示,農村居民人均可支配收入實際增長連續多年高于城鎮居民人均可支配收入實際增長。其中,2021年城鎮居民人均,農村居,農村居民人均收入快于城鎮居民2.6個百分點。近年來,特別是疫情以來,中國居民人均儲蓄率提升明顯,短短3年間,由2019年的29.9%快速提升至2022年1-9月化和釋放。時至今日消費已成為中國經濟的主要驅動力,2021年最終消費支出對中國經濟增長貢獻率達到單位:萬億元45405萬億元)統計局,德勤研究單位:萬元05200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120212022中國居民人均可支配收入(萬元)來源:國家統計局,德勤研究50化居民人均可支配收入(元)實際增長率9.7%. 50%7.1%6.2%.城鎮居民人均可支配收入(元)農村居民人均可支配收入(元)86420實際增長率201920202021統計局,德勤研究%020212022.1-9居民人均儲蓄率=(人均可支配收入-人均消費支出)/人均可支配收入統計局,德勤研究統計局,德勤研究?短期看,社會消費品零售總額增速下跌,消費者信心位于歷史低點,中國消費市場砥礪前行社會消費品零售總額自2021年下半年開始增速明顯放緩并持續波動,從2021年上半年的雙位數增長下滑至,受主要城市受疫情沖擊嚴重經濟活動放和11月再次呈現負增長。與此同時,中國消費者信心指數在2022年期間下跌到歷史最低水平,并一直在低反映了消費者對于經濟和消費走勢的謹慎態費者調研顯示,相當一部分消費者對于奢玩具、煙酒等非生活必需品類消費意愿下超過4成的消費者表示過去一年內減少了奢侈品過3成消費者表示過去一年減少了娛樂玩具和。同時,食品飲料、個人護理、家庭需品類的消費意愿依然強勁,過去一年增加了該品類消費。疫情影響消費者出門使用/出門少了減少對這類商品的需求以及消費是消費者消費意愿下降的主要原因。有超過而超過前三的重要因素。3.9%1.7%統計局,德勤研究20182019202020212022統計局,德勤研究 各品類過去一年消費各品類過去一年消費情況-生活必需品 食品飲料個人護理家庭日用品各品類過去一年各品類過去一年消費情況-非生活必需品 來源:德勤問卷:請問相比一年前,在過去一年內您在以下品類的消費情況有無變化?【單選】均卷:請問您減少在這些品類上的消費的最主要的三個按第一符合、第二符合、第三符合的順序點選相應的描?著眼未來,政策上國家著力擴大內需,打造消費新場景,激發消費新活力,引領高質量發展。數字生態催生零售新,中國消費市場將迎來發展新格局。大內需,提振消費活力,疫情以來,國務院辦公廳接連印發新模式引領新型消費加快發展的意步釋放消費潛力促進消費持續恢復業態新模式為引領,大力推動新型消進消費有序恢復發展。黨的二十大報擴大內需,增強消費對經濟發展的基礎性作用,強調高質量發展。2022年12月,中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》,國家發展改革委發布《"十四五"擴案》,明確將"全面促進消費,加作為擴大內需戰略的重要工作加以相關要求和任務部署。政策中可以看出,首先,國家進一步明經濟發展的重要作用。明確消費"是最終暢通國內大循環的關鍵環節和重要引擎,對生"的重要中國消費市場從滿足基本需求到提供高品質政策中高度強調和重申"高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務",內需同深化供給側結構性改革的有機結合","著力提高全要素生產率"。這意味著中國消野蠻生長時期,消費者的消費需求不高質量的產品和服務滿足物質和精神層中國消費市場將迎來新發展格局。此鼓勵創新。提出加力推動線上線下消費,積極拓展消費新場景、新業態、新模式,的同時全面創新提質,升級消費產品發展綠色消費,充分挖掘消費下沉,加快培育新型消費。實現"到2025年,培育形成一批新城市和領先企業,實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重顯著提高,"互聯網+服務"態新模式得到普及并趨于成熟"的目標。統計局,德勤研究行業,消費者的消費了怎樣的變化?他們呈現出怎樣的消費有何新產品、新渠道、新技術、新場景的點,值得關注?為了回答這些問題,我國范圍的消費者調研,理解消費者的理念和行為偏好,尤其是新興熱點和這些變化的內在原因,從而對消費品與零未來的發展趨勢作出分析。我們總結出2023消費品與零售行業中國消費者洞察五大趨勢:回歸悅己體驗、擁抱多元創新、要綠色可持升。.1回歸消費理性需求的減少,經濟壓力和的消費觀念和消費行為實和理性。人們減少沖動消費,講求產品性價比,在購買行為上善用各類促銷活動,在海量信息面前,消費者對各類推分考察、比較之后,做出自身的選在此背景下,國產品牌以其性價比的使用習慣等優勢獲得消費者的。?理性的消費觀念:們建立在自身的真實需全面的探究和比較做出購買決策,減少念時,41%的受的都是我真實需要的東西"列為最符合的三項消費觀念之一,"我樂于尋找性價比最高的品訪者選擇了此項,凸成為消費者的主流消費觀念。TopTop1-3Top1Top1-3】費決策因素%決策因素7%費決策因素%決策因素7%%7%7%品牌10%22%新穎獨特7%21%外觀顏值高7%綜合性價比11%%策因素時,我們看到消費者普遍更顯性價值,這一趨勢體現在各個主要品類中。在食品飲料品類中,產品品質/新鮮程合性價比和綠色健康高居消費決策因素前三位,三重要因素:在服品款式(顏色/版型/易搭配程度等)、綜合性價比和功能性時需要特殊材質等)位居高列:在美妝、決策因素31%%%%%價格價格6%7%7%31%30%23%?熱衷鉆研,樂于比價:比價,八成左右的消裝包袋)時會仔細對比較的受訪者在購物前或結22%的受訪看到門店PP不會關注優惠券。可見,消費者敏感且參與感強,費主動權,做出最適合自己的消費選擇。32%27%22%7%?信任為先,拒絕跟風:活有交集的真實個體的表達,專業測評機構意見。根據調研結果,的購物影響最大?"時將直系家庭成員列為影響最大第一大前三名,明顯領先于其他選項。朋友/同學/同事、品牌/商緊隨其后,有接近4成消費者認為其是影響最大的前三名。橫向比較不同消費者群體,者對官方及專業測評機構尤等級來看,一線及新一線城市的消費測評機構的信任程度更高:從收入角月收入越高,消費者對官方及專業測評機構的信任程度越高。"信任"成為消費者在購物行的前置條件,在眾多發表觀點的群體會理性選擇,拒絕盲目跟風。度TopTop1-3專業機構(例如有調APP、老爸評測、時尚芭莎等)城市級別家庭月收入38%37%39%38%元及以下10,001至20,000元20,001元及以上APP、老爸評測、時尚芭莎等)品牌/商家官方?國產品牌成為務實之選:道力上的不斷增場競爭力大大提升,其中不乏國產的心頭好。調研顯示,國產品牌解中國消費者的使用習慣等優勢根據調研結果,在消費品各個主均有很大一部分消費者更偏向國產品牌,酒、食品飲料、家庭日用品、個購買國貨,以上四個品類,對國消費者均超過半數,并有相當大者認為國產品牌性價比更高是選除此以外,選擇"使用起來感受更好/更順手"、"獨特的文化內涵"、"更符合我的訪者均超過四分之一,說明對中國消費者的深入理解是國產品牌的核心優勢之一,而潮,國產品牌也再一次乘風破好煙酒1%6%33%40%20%36%42%14%家庭日用品1%6%38%40%15%40%38%12%40%38%11%品2%12%37%37%12%44%35%12%2%20%38%30%10%只考慮外國品牌更偏向外國品牌是否國產品牌不重要更偏向國產品牌只考慮國產品牌TopTop1-33被明星/網紅/主播/社交媒體種草5%Top1Top1-3.2追求悅己體驗品和渠道選擇的增多,消費者除了追求物質需求的滿足,也希望獲得身體和心靈悅己體驗。社交屬性已深深嵌入到消費者購物旅程全鏈條當中,消費者在獲取信息、做出受著社交帶來的快樂。與此同時,線下實體零售因信息更透明、感受更直觀、體驗真費者別樣體驗。當下消費者更關注個人信息安全,對當前隱私保護的現狀表示無奈,同段,維護自己的利益。?社交帶來快樂:為消費者快樂的主要來源之一,而社交屬性也嵌入到消費者旅程全鏈條當中,直播間、公眾號/視平臺等強社交屬性渠道成為消費者獲取響購買決策和分享購物體驗的樂土。社活動,超過20%社交媒體列為花費最長時間前三位的活是花費最長時間前三頻,而12%的受訪天花費其大量時間。88策制定到體驗分享的消費全鏈條中享受社交樂趣。在信息獲取階段,根據調研結果,除搜索引擎之外,直播間、微信公眾號/視頻號、短視頻平臺等強社交屬性平臺息的重要渠道之一。008040403433搜索引擎直播間微信公眾短視頻電商平臺社交媒體商場/實體品牌官網點評詢問親友長視頻傳統媒體大V粉絲Up主生態戶外屏幕APP視頻(B站APP(大眾愛奇藝/雜志等)興趣集合/西瓜)一線城市一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市者選13%13%13%12%11%8%7%5%4%4%3%3%3%3%商場/實體短視頻電商平臺品牌官網社交媒體點評測評詢問親友大V粉絲直播間長視頻搜索引擎微信公眾傳統媒體Up主生態戶外屏幕門店體驗(抖音//購物APP(微博/類APP社群/(優酷/號/視頻號(電視/視頻(B站快手等)小紅書(大眾點評興趣集合愛奇藝/雜志等)/西瓜等)/口碑等)社群(豆騰訊視頻等)視頻等)138%,并基于興趣和經歷有13%的消分享。在體驗分享的渠道方者將社交媒體列為前三大分享渠P近四成。在分享內容上,消費種自我表達,較少分享其他人的想法,觀感受和自己的思考,而商品位居其后。使用感受、購買商品的體驗、商品或服務本身的信息是消訪者通常會分享購買商品或服務而價格、購物體驗和商品或服務本身談及消費者分時,大部分消費者分享背后的驅動受訪者表示最主考,23%的目的是表達自身情感態度。15%10%8%9%小紅書小紅書/粉絲社群等)抖音/快手等)/視頻號/口碑等)/騰訊視頻等)14%13%使用感受購買商品價格購物體驗商品或服務親友/旁人對幾乎不會或服務的本身的信息商品的評論主動分享原因/情景獲得商家的積分或折獲得商家的積分或折扣給其他需要相關信息的人提供參考積分表達自身情感態度為自己獲得關注/漲粉?實體零售的別樣體驗:信因為能更直接感受到商品(材質觸感等)。502323232219239856547640100減少了一半或減少了三成減少了一成些差不多稍微增加了一些增加了一成以上以上/減少到一半/到三成//減少10%以內/增加10%以內/增加超過10%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市接感受商品(如材質觸感)楚地了解商品特定信息(如生產日期)在線下實體店能與銷售/交流或26%?注重個人信息安全:展,消費者的個人信息安全也成為社會和大眾關注的問題。2021年11出規制,完善個人信息保護充分回應了社會關切,為破難點問題,提供了強有力的自身的個人信息安全也愈發關者既需要便捷的購物體驗,又需部分受訪者愿意分享自己更多個性化服務,但同時又擔心將存在較大的安全隱患。消費者較為無奈,但同時也積極采取在積極采取務提供個人信息商家存在安全隱患泄露務提供個人信息商家存在安全隱患泄露遏制比較不同意比較不同意中立比較同意非常同意常生活影響不大非常不同意擁抱多元創新技術的躍升,社會環境的變遷,政策的鼓勵,這一切為商業模式的創新提供了沃土,進入2020年代,涌現出大量新零售渠道和新消費場景,進入零時差消費時代。新的零時差消費者呈現出新的生活和消費習慣,他們擁抱創新,樂于嘗試,表現出很強的活力和接受度。本次研究選擇新零售渠道和新消費場景中的熱點代表,針對直播、即時零售和宅家休閑場景進行了探究。我們發現消費者對于直播和即時零售的體驗頻次不斷攀升,正逐步走向主流常態化。在疫情影響下,消費者被動開啟"居家模式",逐步解鎖宅家休閑消費場景,并越發發現其中的樂趣轉為主動享受,這一消費場景催生的"宅經濟"或成為長期消費熱點。?積極嘗試新零售形式拘泥于傳統的購物渠道,更愿意發購物方式,直播和即時零售就是其中也是當下的熱點新零售形式。我們調研播間購物和即時零售的體驗頻率、品費者體驗過直播間39%)、美妝者到直播間購物的主要原因是"價格便宜/促銷力度大",了"能直觀地了解商品":18%的受訪者選擇的"能位居第三。與此同時,即時購物以其逐漸吸引了更多消費者,調研顯示接費者至少每月體驗一次即時零售,而這個品飲料(24%(22%的消費者選擇)和個人護理(口腔/身體清潔保養等)(17%的消費者選擇)。品類豐富、可以滿足緊急需求以及價格便宜/者選擇即時購物的前三大原因。可零售等新零售形式及其各自的特點受正逐步走向主流常態化,形成百花者樂于接受和積極嘗試各種零售形購物的品類和具體需求,自主選擇和物渠道。667%的消費者體驗過直播間購物品類(價值5,000元以上)30%25%25%14%的原因解答式4%來源:德勤問卷:在過去一年內您體驗即時零售的頻率如何?【單選】；在未來三個月內,您計劃體驗即時零售的頻率如何?【單選】類勤問卷:請問您會從哪些渠道購買以下品類?有合適的渠道。【多選】因價格便宜/促銷活動多)來源:德勤問卷:請問您通過即時零售購物的原因是?【多選】每月三次或以上每月1-2次每月三次或以上每月1-2次每兩個月1次每半年一次每年一次或更少從未體驗?宅家休閑成為新興消費場景:受疫情影響,人們紛紛開啟"居家模式",居家場景生產,人們希望尋求家庭中的舒適和品烹飪、插花等基于各類興趣的宅家休閑場未來,隨著消費者開啟和習慣更多根植產生活活動,宅家休閑將成為更加常態娛樂場景,持續推動"宅經濟"發展。,超過八成的受訪者都進行過宅家休閑進行三次或以上宅家休閑消費的受訪者占于新穎、多功能、科技加持和服務受訪者認為,23%的受訪者期待能好的服務于懶勤問卷:在過去一年內,您有體驗過以下哪些活動?請您選頻率。【單選】 卷:您認為在體驗上述場景的活動時,所需要使用的商現在的商品所不具備或需要改進點勾選。【單選】要綠色可持續議程,積極穩妥推和,積極參與應對氣候變化全球治理,推促進人與自然和諧共生,綠色和可持續的廣泛接受和認同。這一理念也反映在消費上,消費者意識到消費行為中蘊含的社會責任,"負責成為消費者廣泛認同的消費理念。隨著二十導綠色消費,推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式",消費者也開始能夠把綠色可持續的理念為中,其中不乏消費者愿意為綠色消費而來,我們相信綠色消費將進一步受到消費同,綠色消費意識持續走高并不斷落實到成為持久消費熱點。?社會責任意識突出:社會的負面影者的廣泛認同。超過三成念時選擇此選項,僅次于強調"真實需要"與"性價比",成為第三普遍的消負責任的消消費觀念的選項,反映出消顏控買的東顏控買的東西都要美美的5%勤問卷:以下這些描述,哪1~3項最符合您的消費觀念?請按第一符合、第二符合、第三符合的順序點選相應的描述。【排序】%具%%40%%具%%40%%%%%%%%%?綠色消費意愿增強出的同時,我們發現消費者也這種綠色消費的意識反映到消費行為當消費者愿意為綠色消總人群的56%)愿意10%以內:消費者最愿意為營養健康、品飲料和個人護理支付綠色溢價,愿意70%。同時,"綠色環保"已成為消費者在購買食品及營養保健品類的關鍵考慮因素。有"綠色環保"作為購買食品飲料的前費者將其當作首要因素:而在娛樂玩具和營養保健品類,"綠色環保"成為超因素。愿總覽%%不愿意多付溢價%45%愿意多付5%~10%愿意多付10%~20%愿意多付超過20%:您在購買以下品類時,愿意為綠色消費支付多少溢價(即相比普通商品您愿意多付多少錢)?綠色消費包括產品原料、包裝和生環保、運輸過程及使用中碳排放更低、對參與生產貿易的人員保障更完善等。【單選1圖2-26:"綠色環保"作為消費者購買行為的關鍵考慮因素占比9%10%9%9%8%7%食品飲料娛樂玩具營養保健美妝護膚個人護理服裝鞋帽奢侈品首要因素前三重要因素德勤問卷:您在購買xx類商品時,最看重的3個因素是什么?請按最重視、第二重視、第三重視點選。【排序102.5追逐技術躍升:過去十年是我國互聯網日新月異、飛速發展的十年,IT的創新層出不窮。智能等一系列底層技術為基礎的零售科技的創新和普及,正在推動整個零售生態向著更加數字化、效化的方向發展。中國消費者對于新技術展好奇心和接受度,樂于體驗和享受新技術催生的創新與便利,追逐技術一路向前。例如,2015年前經濟開始火爆,共享單車、充電寶、按摩椅等場,凸顯出互聯網調配實體資源滿足消費者需求的強大能力:2016年前后,直播和短視頻等視覺媒富了互聯網服務的形式,在滿足消費者娛樂求的同時也為流量變現提供了新的商業模式。當下,已廣泛普及,老年網民的占比也在快速擴者對新技術依然充滿熱情,期待元宇宙的成熟?移動互聯網普及手機已經完全成為生活的一部分。截止2022年6月,中國手機網民規模已超過10.5億,占整體中國互聯網絡信息中心歷年中國互聯網2020年迅速消費者著5G技術的普及,手機上性大大提升,移動互聯網的體驗不斷手機上網行為更為深入。中國移動互聯步上升,由2020年上半年的745億GB提部分時間由手機陪伴度過,將近一半在過去三個月內手機使用時長超過4小時,其5%的受訪而15%的消費者更是每天上個小時。.062021.122022.06部、中國互聯網絡信息中心歷年中國互聯網絡發展狀況統計報告、德勤研究>60歲>60歲..部、中國互聯網絡信息中心歷年中國互聯網絡發展狀況統計報告、德勤研究HHH2020H22021H12021H22022H1部、中國互聯網絡信息中心歷年中國互聯網絡發展狀況統計報告、德勤研究消費者預期元宇宙的應用能夠提升其購物體驗.消費者預期元宇宙的應用能夠提升其購物體驗.5%15%6小時以上5~6小時4~5小時3~4小時2~3小時1~2小時1小時以下:請仔細回憶一下,在過去三個月內,您平均每天使用手機的總時間有多長?【單選1?期待元宇宙從2021年"元宇宙元年"開始,元宇宙在短短兩年,元宇宙在國內的整體發展依然處勢。在消費品與零售行業,各搶占消費元宇宙新陣地。企業或延展虛擬場景進行營銷,深度挖消費需求,為線下零售業打造全新元宇宙為消費者提供了新的信消費場景,大大增強了"體驗驗,同時,這也為消費與零售產商業機遇。本次調查顯示中國期待,但對應用價值的理解尚處元宇宙的應用能體驗,并進而提升消費頻率,促進體驗分宇宙能幫助他們了解者同意元宇宙中更直觀逼近真實世界的場景可以優化她們的消費可以通過提供更沉浸更合適的商品推薦,提高自己的消費頻中虛擬主播、虛擬社區互動氛圍,可以促使自己更樂于分享消費及對元宇宙應用的理解時,消費者展示出暢想,尚未形成主流的應用場景。播1%2%1%2%非常不同意成強樂比較不同意中立比較同意非常同意來源:以下元宇宙對消費影響的相關描述,請問您在多大程度上表示同意呢?【單選1可以試妝,可以通過虛擬游覽名街道和商店,己餐廳,快速嘗勝古跡、主題擬擬社交活動,試商家推出的如何理解元宇宙的?請選擇下列符合您心目中的元宇宙的描述。【多選】質量發展新階段,數字生態催生零售新模式持續優化,消費新業態新,激發消費新活力,步入構建新發展格局的新征程。在時代大背景下,中國消費者的消費理念和消費也發生變化。他們回歸理性,減少沖動消費,講求產品品質,追求性價比,在購買行為上善用各類促銷活動,多家"。他們除了追求物質需求的滿足,也希望獲得身體和心靈上的滿足與愉悅感,追求悅己體驗。他新,樂于嘗試,對新業態新場景表現出很強的活力和接受度。他們充滿社會責任感,并愿意為此負擔逐技術躍升,對新技術為消費帶來的影響表示樂觀,充滿暢想。德勤提出,為更好地服務消費者,消費品和零售企業需要圍繞消費者24小時來爭奪消費者線上線下的時間、心智和錢包份額。我們為消費品與零售企業提出以下幾點建議:式消費場景線下時間份額心智份額錢.份額爭奪消費者時間份額:爭奪消費者心智份額:者?打造開放的企業生態系統,靈活應對消費者的變化:環境中,消費者的需求也復雜消費者,追逐技術躍升,積極擁化充滿暢想。為了靈活應對消費造開發的企業生態系統,在贏得握主動。爭奪消費者錢包份額:德勤2023年消費品與零售行業中國消費者洞察調研旨在探索消費者在后疫情時代的新常態下及新技術發展的浪潮中從而對消費品與零售行業在可預見未來的發展趨勢作出分析。本次定量研究于2022年11月開展,采用在線問卷形式,受訪者年齡18-73歲,問卷內容涵蓋消費者背景信息、消生活方式、興趣與價值觀等方面。此次在線調研樣本根據第七次人口普查人口結構數據設置配額,共收集有效樣本2,000份,覆蓋中國一至五線共301個城市/自治州。本次研究由德勤設計調研問卷,德勤在調研者的個人信息和數據,通過委托具備資質的市場調研公司收集消費者反饋。城市10%15%20%55%男男14%20%22%16%12%9%詢中國客戶行業與市場戰略總裁woolfhuang@.hk咨詢中國合伙人racelingdeloittecomcn詢中國消費品+零售、批發和合伙人mdeng@合伙人ydchendeloittecomcn咨詢中國總監selxudeloittecomcn咨詢中國副總監ittecomcn咨詢中國ittecomcn咨詢中國jtan@咨詢中國助理經理risliu@咨詢中國jaspeng@咨詢中國陶思彤、徐悅、德勤研究助理經理胡怡對本文內容亦有貢獻陽區針織路23號樓1000265207788傳真:+861065088781際廣場3號棟20樓410008185228790傳真:+86731852282306100417898188傳真:+862863173500區民族路188號43層40001088231888傳真:+862388570978山路147號116