全球工業硅行業發展現狀分析一、工業硅概述工業硅又稱準金屬硅，是本世紀六十年代中期出現的一個商品名稱。金屬硅是由硅石和碳質還原劑在礦熱爐內冶煉成的產品，主成分硅元素的含量在98%左右，其余雜質為鐵、鋁、鈣等。工業硅生產是以硅礦石為原料,碳材料為還原劑在電爐容器中進行冶煉的。主要成本構成為原材料、輔料及電力能源。下游產品主要為有機硅、硅鋁合金、多晶硅、碳化硅等。從工業硅的成本構成來看，原材料與能源消耗的累計成本占比將近80%，是成本的主要組成部分。為了實現工業硅冶煉中的還原反應，生產過程中需要達到并保持在較高的溫度水平，因此將產生較高的電力消耗。為了有效降低成本，工業硅生產企業一方面自行建立或兼并硅礦石開采企業，在原材料端減少費用；另一方面，努力尋求低廉的電力資源。在原材料與能源雙因素的混合作用下，國內的工業硅生產企業主要集中于新疆與云南。二、全球工業硅行業現狀隨著太陽能光伏、汽車、建筑工程、電子信息幾個行業的加速發展，也使得硅產品經歷了從產能過剩到供不應求的巨變。但伴隨著環保監察力度不斷加大、世界經濟發展放緩等背景下，工業硅產業由高速成長期逐步過度到平穩運行，全球工業硅產能受到嚴格控制，工業硅產能由無序擴張轉為有序增長。根據數據顯示，2011-2020年全球工業硅整體上呈現增長趨勢，從2011年的440萬噸/年增長至2020年的626萬噸/年。根據數據顯示，2012-2018年全球工業硅的產量呈現增長趨勢，到2018年全球工業硅產量增長至352萬噸，主要是受到需求的推動。2019年，受下游行業需求降低、硅價下降影響，全球工業硅產量出現了下跌的情況。2020年全球工業硅總產量為303萬噸，同比下降5.9%，主要是受疫情影響，海外工業硅企業生產受到較大影響。2016-2018年全球工業硅消費量需求增長的主要驅動力是中國工業硅需求增長迅速，2020年受疫情影響，全球工業硅需求下降明顯，與中國國內需求逆勢增長5.8%不同。工業硅消費量2020年同比下降10%以上，全球工業硅消費量下降至304萬噸。另外，2020年疫情導致全球汽車行業需求低迷，成為工業硅消費低迷的主要原因。三、全球工業硅行業格局中國是全球工業硅產能最高的地區，2020年占據了全球77%的產能，是全世界最大也是最重要的工業硅生產地區。其次為巴西，巴西占據了全球產能的5%，高于美國的4%和挪威的3%，是全世界第二大全球工業硅產地。全球主要工業硅生產國還包括巴西、美國、挪威、法國等國，根據數據統計，2020年全球工業硅產量為303萬噸，其中中國工業硅產量210萬噸，約占全球產量的69.3%，位列第一位，工業硅產量集中在中國，由于資源優勢中國具備低成本工業硅優勢。巴西工業硅產量占比達7.3%，位列全球第二位；再次是挪威，產量占比達6.6%，位列全球第三位。美國占比4.3%，位列全球第四位。從細分產品來看，工業硅主要分為鋁硅合金、有機硅、多晶硅(單晶硅)。其中，有機硅的應用最為廣泛；有機硅被廣泛應用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫療衛生行業等等。根據數據顯示，2020年，工業硅在鋁合金、有機硅、多晶硅三大領域的消費占比分別為34.1%、41.8%、21.2%。四、中國在全球工業硅行業的作用21世紀以來，全球工業硅產業快速發展，這一時期中國成為全球最大的工業硅生產國。特別是在2010年之后，中國工業硅產能規模擴張明顯，市場占有率持續提升，中國工業硅產能快速擴張是拉動全球產能增長的主要動力。2011-2020年期間，我國工業硅產能、產量占全球工業硅產能、產量分別從72.7%、61.2%增長至77%、69.3%，穩居全球最大工業硅生產國。近年來，我國工業硅下游市場需求以有機硅為主，2020年有機硅的市場占比達40.2%；其次為多晶硅，市場占比達29.8%；鋁硅合金市場占比達27.4%。五、國內“雙循環”下工業硅行業發展趨勢1、需求增加，行業維持長景氣今年以來，金屬硅價格上漲明顯，我國云南、四川地區由于電站水量少、電力供應緊張，區域限電導致開工率不高；同時新疆地區由于原材料硅碳供給不足導致開工率受限。工業硅生產成本將逐步提高，未來，金屬硅有望維持高景氣。2、加速推進國產替代近年來，半導體硅晶圓缺貨潮持續上演，硅晶圓巨頭紛紛上調產品價格。2020年，“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”