全球和中國紅外熱像儀行業發展現狀一、紅外熱像儀產業概述紅外熱像儀通過探測目標物體的紅外輻射，然后經過光電轉換、電信號處理及數字圖像處理等手段，將目標物體的溫度分布圖像轉換成視頻圖像。通過紅外熱像儀，可以看到眼睛無法看到的事物，如藏在草叢后面的人等。紅外探測技術研究范圍包括紅外輻射的傳輸、接收以及后續的信息處理等過程。它已經滲透到軍事和民用的多個領域，成為當今最重要的探測技術之一。就紅外熱像儀產業鏈整體來看。上游主要是紅外熱像儀的原材料組成部分，通常由光機組件、調焦/變倍組件、內部非均勻性校正組件（以下簡稱內校正組件）、成像電路組件和紅外探測器/制冷機組件組成。中游主要是紅外熱像儀的組裝和生產，根據用途的不同制造不同的熱像儀。一般分光機掃描成像系統和非掃描成像系統。下游用途主要為軍用和民用，最近宮外熱像儀主要為軍用，隨著行業的持續發展，民用熱像儀行業逐步成熟。二、紅外熱像儀技術現狀1、熱成像技術狀況紅外/熱成像技術發展歷經了三代，第一代熱成像儀均工作長波紅外，利用室溫下目標的長波紅外輻射能量遠超過中波紅外輻射，并且在8~14μm有大氣透射窗口，可以使得少量探測元和光機掃描技術滿足長波紅外成像的應用要求。第二代紅外成像技術的一大亮點是面陣型紅外焦平面探測器技術的出現，使得紅外/熱成像技術的工作波段拓展至中波和短波紅外。第三代紅外/熱成像探測技術向著大/超大面陣、雙色/多色探測器、高靈敏度等方向發展。第三代紅外探測器包括以下三種制冷型和非制冷型焦平面陣列：（1）具有多波段探測能力的制冷型面陣紅外探測器，且具備更高的分辨率和更強的性能；（2）非制冷型紅外焦平面陣列同時也必須具備中等或者高性能；（3）成本很低，且能在常溫下工作的紅外焦平面陣列。2、探測器技術發展非制冷紅外探測器主要朝著更小的像元間距、晶圓級封裝、ASIC集成等方向發展。更小的像元間距意味著能在同等尺寸規模的芯片上制成更大的面陣的探測器。晶圓級封裝能夠極大提升規模效應和生產效率，進而降低生產成本。采用ASIC芯片集成方式替代PCB電路板級元器件集成，顯著減小了成像模組尺寸，同樣降低了量產成本。紅外探測器是熱成像的關鍵組成部分。可分成制冷型和非制冷型兩類，制冷型紅外探測器具有響應速度更快、靈敏度更高、探測距離更遠及性能更穩定等諸多優點，但是需在低溫環境下才能體現性能優勢。這就使得制冷型紅外探測器的成本高，體積重量大，主要應用在軍事和科研領域。目前，其發展方向主要在提高工作溫度、減小暗電流、小型化、多波長探測以及系統集成等方面。而非制冷型紅外探測器整機小巧，成本低，而且使用的壽命長，但是精度相對較差，在對成像性能要求不高的軍事領域和民用領域，得到廣泛的應用。三、紅外熱像儀市場現狀1、市場規模就紅外市場規模而言。在軍用方面，根據美國MaxtechInternational市場調查報告，2019年全球紅外軍品市場規模約92.5億美元，2014-2019年復合增速為3.4%。在民用方面，隨著紅外探測器成本的下降，紅外熱成像儀在民用市場消費額快速增長，紅外技術的應用場景不斷豐富。2019年全球民用市場規模為50億元，2020年疫情將紅外熱像儀送入大眾視野，加速了民用市場紅外產品的普及，目前紅外在民用市場主要應用于工業測溫、氣體檢測、石油化工、電力檢測、安防監控、醫療檢疫和消防應急等領域。預計2020市場規模可達56億元。2、市場結構國產品牌競爭力不斷增強，紅外技術是國防核心科技，長期以來，歐美等國家對我國采取了嚴密的技術封鎖，高端紅外熱成像傳感器禁止出口到中國。嚴峻的形勢倒逼中國企業自力更生，在非制冷紅外探測器技術上陸續突破，不僅打破了歐美國家的技術壟斷，競爭實力也已位于世界領先。注;傳統大廠包括FLIR.Seek和Lynred3、競爭格局紅外成像行業具有較高的資質壁壘和技術壁壘。目前全球僅有美國、法國、以色列、中國等少數國家能夠掌握非制冷紅外探測器核心技術。根據高德紅外官網援引自Yole的數據，2020年美國FLIR公司位居全球民用紅外探測器市場占有率第一。中國紅外企業迅速崛起搶占市場份額。2020年，全球十強中國廠商已占據四席。注：數據為非制冷紅外整機出貨量占比四、紅外熱成像前景與趨勢1.前景分析十四五”期間國防支出有望維持較高增速，紅外設備等武器裝備加速列裝。與美國、俄羅斯等軍事強國相比，我國先進武器裝備技術和普及率仍處于落后地位。當前世界正處于“百年未有之大變局”，國際環境形勢嚴峻，中央強調：“全面聚焦備戰打仗”；明確提出“確保2027年實現建軍百年奮斗目標”。2020年國防支出1.3萬億元，同比增長7.5%，國防支出增速長期領先于同期GDP增速，預計“十四五”期間國防支出將加速增長。在軍隊信息化建設及武器裝備現代化建設大背景下，紅外設備將加速列裝。2、技術趨勢開發適應性強的非均勻性校正方法是紅外焦平面探測器發展的一個技術難題。除此之外，紅外焦平面陣列各敏感元響應不一致、1/f噪聲、紅外光學系統、讀出電路自身及其與探測器耦合的非均勻性、外界環境溫度和紅外焦平面陣列中無效像元等因素的影響，使得紅外焦平面探測器得到的圖像容易發生模糊和畸變，致使圖像在空間上呈現不均勻的特征。高精