海達諾亞綠色產業投資基金(暫定)鎖定綠色產業未來，打造綠色產業旗艦陳仕良2015保密資料背景：中國綠色經濟產業投資需求越來越大中國綠色經濟產業投資需求越來越大。綠色技術，

資本，

產品間的相互需求也逐漸擴大。目前政府大力提倡產品綠色化，綠色產業化，政府鼓勵通過市場作用加速國家產業轉型升級。“十三五”期間，中國將繼續加大對綠色經濟產業的投入包括先進裝備的2025規劃，碳排放指標控制等。

“十三五”規劃將更環保！目前中國

在注重綠色增長的基礎上，撬動綠色投資力度，具有巨大發展前景。中國海外投資及并購日益增長。中國對于

外匯管理的最新舉措

有助于

中外

技術及資金的流動

。目前隨著自貿區的逐步建立和擴大，

中國在加快推進國際化戰略，促進綠色經濟產業進出口貿易及跨境電子商務

。與之相關的產業未來投資回報率高。中國成為了世界頭號碳排放大國，頭號污染大國，這也是中國綠色經濟加速崛起的土壤。。綠色產業投資基金證券市場逐漸向好中國并購市場規模巨大以及政策的支持，進一步拓寬了基金退出渠道綠色產業投資基金2015年中國并購市場交易交易規模創下近8年新高。中國巨大的并購市場規模為基金的退出的發展提供了豐富的標的資源和堅實的市場基礎。2015股市激升，

環保綠色領域更為強勁。國務院提出將減少企業兼并重組相關行政審批事項，推進有利于企業兼并重組的金融、財稅等政策，進一步推動優化企業兼并重組市場環境，同時鼓勵投資主體通過設立股權投資基金、產業投資基金、并購基金等形式參與兼并重組，對上市公司發行股份實施兼并事項，不設發行數量下限，兼并非關聯企業不再強制要求作出業績承諾，一系列政策的支持將進一步拓寬中國并購交易的活躍度。中國注冊制即將實施，

新三版等開始發力

。中國基金退出通道逐漸通暢中國資本市場的活躍為基金提供了越來越通暢的退出通道綠色產業投資基金截至2015年6月，股市多個板塊大幅增長，近90%的上市公司市值出現增長，80%的行業上市公司市值實現增長，呈現出明顯的長期慢牛結構性特征。IPO重啟后

新股平均發行市盈率為28.6（TBC）。伴隨著IPO重啟，由核準制向注冊制正式的過渡，隨后數年IPO退出仍將是非常重要的退出通道。股指期貨、融資融券以及國際板等政策的陸續出臺將使中國資本市場更加活躍。優先股的推出豐富了融資工具和投資渠道，有利于促進多層次資本市場的發展。在理順流動機制和轉板機制后，新三板也將成為PE候選的退出通道。金融服務體系與產業鏈互動綠色產業投資基金農產品批發市場和物流園區建設高能小冷鏈系統質量追溯檢驗檢測體系綠色/無公害標準化體系設綠色倉儲/物流電子商務平臺金融服務體系基金投資題材：綠色農業物流技術（一）正向物流的綠色技術綠色生產、綠色運輸、綠色流通加工、批發交易、倉儲、物流、加工、配送、檢驗檢測。其中綠色生產包括綠色原材料的供應、綠色設計與制造以及綠色包裝。（二）逆向物流的綠色技術

逆向物流的作用是：考慮到被廢棄的對象有再利用的價值，將其進行加工、揀選、分解、凈化，使其成為有用的物質或轉化為能量而重新投入生產和生活循環系統，或無視對象物的價值或對象物已沒有再利用價值，僅僅從環境保護出發，將其焚化、化學處理或運到特定地點堆放、掩埋。（三）企業綠色管理集農產品金融服務、電子商務實現網絡化經營、線上線下一體化運作，國際農產品流通供應和服務。綠色產業投資基金發展綠色農產業流通產業的4個維度綠色產業投資基金市場導向：京津冀地區國內、國際市場資源支撐自然資源人力資源政府資源科技引領金融整合綠色農業流通產業投資基金第三方物流需求趨勢——從常規服務向增值服務發展綠色產業投資基金基本功能延伸增值服務供應鏈集成式增值服務如倉儲的延伸服務有原料質檢、庫存查詢、庫存補充、及各種形式的流通加工服務等。

運輸的延伸服務如選擇國際、國內運輸方式、運輸路線，

安排貨運計劃，

為客戶選擇承運人，

確定配載方法，貨物運輸過程中的監控、跟蹤，

門到門綜合運輸、報關、代墊運費、運費談判、貨款回收與結算等。配送服務的延伸有集貨、分揀包裝、配套裝配、條碼生成、貼標簽、自動補貨等。這種增值服務需要有協調和利用其他物流企業的資源的能力，以確保企業所承擔的貨物交付任務能以最合理的方式、盡可能小的成本來完成。如庫存管理與控制、采購與訂單處理、市場調研與預測、產品回收、構建物流信息系統、物流系統的規劃與設計、物流系統診斷與優化、物流咨詢及教育培訓等。

這類服務往往是第三方物流企業發揮更大的主動性去挖掘客戶的潛在需求而開發出來的，需要更多的專業技能及經驗，具有更大的創新性和增值性，是高技術、高素質的服務。這種高層次的增值服務需要建立在雙方充分合作信任的基礎上。綠色農產品流通領域創新商務模式案例綠色產業投資基金高端消費群體高端業務團體客戶集團配送大眾家庭消費連鎖門店物流配送中心無公害基地綠色基地建設合作方運營合作方合作基地合作基地合作基地合作基地合作基地合作基地合作基地本基金

投

資

主

題專注投資于關系國計民生的“與農產品及其流通相關的

綠色及智慧新興產業”綠色農產品流通產業基金緊密切合中國未來30年的發展大趨勢：生態文明建設：永續、低碳、環保,智慧、和諧，

促進區域共同發展

。經濟穩定增長：信息化、新型工業化、城鎮化和農業現代化；經濟結構的轉型升級。與國際經濟金融體系的深度融合：協助國外技術，

產品和資本引進來

中國資本”走出去”

。充分發揮國內外合作伙伴所具有的巨大優勢和潛力：高瞻遠矚的產業鏈整合理念。充沛的客戶資源和資金融合能力。重量級戰略合作伙伴相互協力

。基金所專注的產業和項目，必須：民眾支持，國家鼓勵，具有高度的社會責任感。能夠長期受益于經濟的持續增長。具有較大的技術和金融創新空間和足夠的市場容量。中國基金退出通道逐漸通暢快：上市公司的市值管理綠色農產品流通產業基金用新技術、新模式和資源跨界整合來打破“成長瓶頸”，疏通關鍵節點，形成新的增長點直投與孵化相結合,加快“資本”的流轉速度，在運動中創造價值避免“IPO”停滯，退出通道梗塞的風險快速培育基金的公信力和市場競爭力穩：未上市成長性企業的結構性投融資股權引導下的全方位（e.g.,債務、租賃、資產證券化等）投融資服務完善的公司治理結構和經營戰略條件下的全面風險控制和增值服務有選擇性的進行重點行業兼并重組，提升整個產業鏈的整體價值精：把握現金流的內在邏輯和生長規律優化未來資本現金流的成長基因，確保基金合伙人獲得長期穩健的投資收益建立靈敏的預警系統，全程控制投資風險為基金所投有條件的項目進行碳資產管理基金概況（草案）綠色農產品流通產業基金基金基本條款基金管理原則基金規模預期總規模為20億元人民幣，首期募集8億人民幣定向募集：基金管理人完成備選項目初步盡職調查，根據資金實際需求量足額募集即期分配：每一項目退出時立即對合伙人進行分配；合伙企業終止時完全清算分配基金管理基金托管基金注冊地基金存續期雙GP國內大型股份制銀行北京基金續存期為8年；若基金期滿后，存在部分投資項目因為相關政策限制等客觀因素影響暫時無法退出，基金合伙期限順延2年退出機制基金運作原則基金管理人責任資金募集、資金管理、風險控制、收益分配、資金清算對投資項目進行篩選優化、盡職調查、項目管理對被投資企業提供全方位服務實施并購、資產重組、上市退出等市場化、專業化、國際化，為投資者提供長期持續的資本增值穩健：全球資源配置優化整合：與產業鏈環環相扣，上中下游全產業鏈整合互利：照顧所有相關方長期利益被投資項目在境內外上市資產轉售予戰略投資者管理層與員工股權回購產業投資基金風險控制綠色農產品流通產業基金審慎投資：原則上單個項目投資金額不超過基金總規模的20%；對單一公司的持股比例不超過30%風險控制1234技術規避：通過股權回購協議、對賭協議等技術性手段規避企業未能達到盈利預期或未能按計劃完成上市進程的風險嚴格審核：對投資項目進行嚴格的事前審核，包括財務、法律、行業的盡職調查和評估，投資決策委員會集體討論決策分期投入：針對高風險項目，根據被投資企業的發展情況，采取分期投入的方式，在此過程中一旦發現問題，立即中止后續投資基金管理團隊綠色農產品流通產業基金基金的管理團隊由菜籃子基金與國際金融專家團隊組成雙GP國際金融專家團隊由原世界銀行及亞洲開發銀行

有多年經驗的國際投資銀行家,成功的企業家、及國內外各大投資機構資深人士組成，平均從業及團隊合作經驗超過十年；了解農產品物流及國際國內商業規則,法律法規,同時能用國際化思路來應對各種挑戰.其中的管理團隊和顧問團隊在資本市場及股權投資領域有豐富的運作經驗,超過70個的投資案例；擁有優異的投資記錄，有多家被投資企業在國內外成功上市；與境內外金融及中介機構有良好的合作關系，

了解中日證券市場；團隊具有多年的合作經歷，配合默契，優勢互補，成熟穩定；在業內擁有優秀的口碑和良好的投資人關系。中國基金退出通道逐漸通暢沈一揚博士綠色農產品流通產業基金

沈一揚博士曾任亞洲開發銀行高級能源顧問,負責推廣節能減排、氣候變化及碳融資相關工作,曾參與多個亞洲和非洲發展中國家能源環保及生態農業投資項目。沈博士曾任聯合國開發計劃署能源環境處官員，負責可再生能源、能效、生態農業方面工作。沈一揚博士在亞洲、歐美能源環境及金融領域有多年工作經驗，參與過多國股權融資，貸款及碳基金項目。同時，

沈博士是國際綠色經濟協會副會長，

有豐富的項目資源

。

沈一揚先生持有天津大學學士，荷蘭UNESCO-IHE碩士，日本大阪大學博士學位。鄭康彬博士鄭康彬博士曾任亞洲開發銀行駐中國代表處私營業務部主任，杭州銀行和廈門國際銀行董事，專注于拓展公私伙伴關系和促進民營經濟發展。此前鄭博士在世界銀行總部工作21年，同時又是浙江大學和武漢大學的兼職教授。

鄭博士在項目融資、風險控制和金融工程等方面有長達28年的經驗，并在金融工具和運營戰略上力求創新，以支持發展中國家和新興市場經濟的可持續發展。鄭康彬博士具有多年節能環保行業融資經驗，尤其在工業、交通和建筑能效、合同能源管理、清潔能源、環保等領域擁有豐富的專業經驗和客戶資源，先后牽頭國內國際多個節能環保融資產品的設計、開發和創新，并投資多個新能源和節能環保類基金和公司。

鄭博士于1985年取得武漢大學管理學碩士學位，于1992年取得喬治敦大學經濟學博士學位。中國基金退出通道逐漸通暢鄧繼海先生綠色農產品流通產業基金十多年在中國從事商務及中國經濟產業界的產業規劃與推動工作，有著豐富的循環經濟產業發展的宏觀規劃與實際操盤能力。與德國政府和科研院所聯合，在德國參與組閣德國德中經貿促進會，任董事委員。2009年，聯合德國、美國、中國的各專業團體及產業單位，在美國洛杉磯和中國香港特別行政區創建發起國際綠色經濟協會（IGEA），任首席董事兼秘書長，全面務實推動綠色經濟在全球的發展工作，務實專注于全球綠色經濟產業核心發展推動服務，并積極開展協助各國政府進行能源新產業、工業節能環保等專項領域的產業化升級的整合服務工作，兼任多家地方政府及經濟開發區經濟顧問，對綠色經濟發展模式有深入的研究和系統的運作基礎。中國基金退出通道逐漸通暢北京菜籃子基金管理有限公司（BeijingCailanziAssetManagementCo.,Ltd.），是由北京農通實業開發總公司、北京新發科苑投資管理有限公司和鄭文凱先生聯合發起設立的股權投資基金管理機構，是北京菜籃子基金（有限合伙）管理人，負責基金的投資決策和運營管理，執行合伙事務。公司于2013年12月24日正式取得營業執