2014年8月**銀行定向理財合作方案國泰君安證券資產管理公司目錄**銀行定向管理計劃1資產管理人介紹2選擇國君資管的理由3名稱國君資管**銀行定向資產管理計劃賬戶類型主動管理定向資產管理計劃委托人**銀行管理人上海國泰君安資產管理有限公司托管人**銀行定向資產管理計劃期限不設存續期；經雙方協商一致后可提前終止預計成立日2014年*月*日托管費0.05%管理費0.2%業績報酬基準之上按一定比例提取產品要素方案構架**銀行定向資產管理計劃國君資管托管行委托資金本金和收益清算監督投資管理投資范圍投資品種現券利率債信用債國債、地方政府債券、政策性金融債、央行票據商業銀行債、其他金融債、PPN短期融資券、中期票據、企業債、公司債、可分離交易債、可轉債、資產支持證券等票據、信貸資產投資限制估值方法可選方案方案一：滾動發行，規模波動方案二：定期開放，規模穩定方案一：特點方案一：理財收益率測算理財產品期限理財凈收益率區間（%）1個月5.1-5.43個月5.3-5.66個月5.5-5.89個月5.8-6.11年期6.0-6.3投資理念：1、以負債定投資；2、以成本倒逼組合收益；3、資產配置為主，交易為輔；4、規模的主動管理更甚于久期；短久期高票息低信用風險高流動性在投資策略上，選擇具備以下四類特點的投資品種進行配置：11方案一：投資理念方案一：投資理念（續）逆周期策略：調控久期與調控規模同等重要方案一：投資理念（續）逆周期策略：調控久期與調控規模同等重要方案一：過往業績回顧國有大行理財賬戶情況方案一：過往業績回顧城商行理財賬戶情況方案二：特點17方案二：理財收益率測算不同組合久期理財產品凈收益率（%）1年5.5-6.02年5.7-6.23年6.0-6.518兩個方案的相同點19兩個方案的差異可按約定日期隨時提取滾動發行、規模視行情主動調整流動性沖擊分散、收益穩健理財產品多樣、靈活只可季末開放贖回規模固定流動性沖擊集中、損耗一定收益理財產品較單一流動性規模收益靈活性方案一方案二方案二：過往業績回顧目錄浦發銀行理財方案1委托資產管理人介紹2選擇國君資管的理由320多年的資產管理經驗國內最早開展資產管理業務的券商120位投資專家，平均從業時間10年以上資產管理規模5000億元左右力爭為投資者實現資產“絕對收益，復利增長”22國泰君安證券股份有限公司——證券業的”航空母艦”國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱國泰君安證券）是由原國泰證券有限公司和原君安證券有限責任公司通過新設合并、增資擴股，于1999年8月組建成立的，注冊資本61億元人民幣。國泰君安證券所屬的5家子公司、30家分公司及所轄的193家營業部分布于全國各地。業務范圍橫跨資本市場多個領域。目前擁有國泰君安金融控股公司（香港）、資產管理公司、基金管理公司、期貨公司和創新投資公司五家子公司，是目前國內規模最大、經營范圍最寬、機構分布最廣的的證券公司之一。股東簡介股東簡介23公司成立三年行業排名大幅提升公司成立以來各年經營指標的行業排名情況

第六名第三名第三名第二名第一名第一名第二名第一名第一名24跨越式發展：2010-2014年資管公司成立以來來資產規模變化情況

單位：億元資管公司成立以來產品數量變化情況

單位：億元25打造業內最齊全產品線

自2010年10月公司成立以來至今，集合資產管理產品數量由7只增加至100只以上，形成一條包括股票、基金、債券、貨幣、量化、市值管理、海外投資等多個系列組成的全行業最齊全產品線。

產品功能從投資理財型革命性地擴展到投資和融資兩大功能，產品類型從7大類到14大類的擴展，是對客戶多樣化投資需求的滿足。26資產證券化股權質押類業務公募基金類業務超級理財業務海外投資業務銀證合作類業務結構融資平臺第三方研究機構合作業務傳統與創新業務齊頭并進類信托業務運行管理平臺財富管理平臺……27五大軍團共創財富20多年來經歷了中國證券市場多次牛熊考驗，國泰君安證券資產管理擁有一支具有豐富的金融投資和管理經驗的投研團隊。2010年公司成立之初，國泰君安證券資產管理在業內率先探索投研體系的分組，設立量化、固收、權益三大投研團隊，2012年設立金融市場部，2013年設立結構融資部，公司成立三年來，“五大軍團”在不同市場環境下各顯其能。28天道酬勤銳意圖新固定收益投資團隊是國內券商最早成立的固定收益團隊之一。團隊成員超過10人，全部畢業于國內外知名高校，在固定收益投資領域擁有豐富的戰斗經驗。他們的一貫追求的理念“在安全性和流動性的基礎上，獲取超額收益。”截至2013年底，固定收益投資團隊的主動產品規模從3年前的100億增長至超過2000億水平，位居所有券商前列。君得利貨幣型產品、君得惠債券型產品，規模與業績一直是同類產品中的翹楚。除了業績優秀外，固定收益團隊的特點還體現在：收益穩定可觀并能夠持續。29固定收益投資團隊固定收益投資團隊的投資理念在首重安全性和流動性的基礎上，追求資產長期穩定的絕對收益；以宏觀經濟研究主導債券投資，通過嚴格的信用評估、信用利差分析等技術手段，在可控風險下提高資產總收益水平。30集合理財計劃定向資管計劃固定收益類產品線齊全31專項資管計劃貨幣型債券型創新型分級型主動類通道類貨幣型集合計劃業績出眾貨幣型集合計劃——成立于2005年的君得利一號是第一批券商集合理財產品，歷經9年磨礪，塑造了國泰君安客戶心目中最璀璨的鉆石品牌。成立以來，歷年業績排名始終名列前茅，收益水平更是超過同類產品50~80BP不等。

32債券型集合計劃獲取豐厚、穩定回報債券型集合計劃——君享穩健成立以來經歷債市牛熊，但穩健管理仍為投資者獲取豐厚回報，截止2013年底實現凈值增長19%，平均年化收益率6.3%；尤其2014年以前，君享穩健尚無法進行正回購放大交易，收益水平可謂“成色十足”，未來正回購交易放開，業績表現更加值得期待。33運行賬戶的根本和目標——“追求穩定的超額收益”銀行理財資金賬戶投資業績優異34國有大行理財賬戶情況城商行理財賬戶情況目錄浦發銀行理財方案1委托資產管理人介紹2選擇國君資管的理由3選擇國君資管的理由我們的優勢規模龐大客戶廣泛后臺高效業務規范優勢1：規模效應，業績優異豐富的管理經驗固定收益投資團隊的主動產品規模從2011年的100億增長到2014年超過2000億，位居所有券商前列；優勢1：規模效應，業績優異

國有大行理財賬戶情況城商行理財賬戶情況優勢1：規模效應的溢出效應

規模效應提升議價能力規模效應提升流動性管理能力優勢2：客戶廣泛，類型多樣

國有銀行農商行政策性銀行其他固收主動管理股份制銀行城商行優勢2：客戶廣泛的溢出效應

了解不同客戶的需求，洞察市場走勢分享不同客戶的優勢，實現優勢互補優勢3：后臺高效，監管達標

8號文單獨管理單獨建賬單獨核算35號文開展理財業務事業部制改革優勢3