中國智能控制器行業(yè)現(xiàn)狀一、概述智能控制器是以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）芯片為核心，集成覆蓋計(jì)算、通信、交互與控制功能的電子部件。智能控制器是技術(shù)密集產(chǎn)品，其核心技術(shù)包括：傳感技術(shù)、電力電子技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)、通信技術(shù)、交互技術(shù)、功率和能量轉(zhuǎn)換技術(shù)、電磁兼容和智能化控制技術(shù)等。中國智能控制器行業(yè)發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：機(jī)械化階段（1990年-2000年）、電子化階段（2001-2010年）、智能化階段（2011年-現(xiàn)在）。目前，中國智能控制器行業(yè)正處于智能化升級(jí)關(guān)鍵期，正在逐步實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)機(jī)械操作向電子化和智能化操作升級(jí)轉(zhuǎn)變。智能控制器行業(yè)發(fā)展歷程在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能控制器上游行業(yè)原材料主要是芯片（含MCU）、PCB、半導(dǎo)體分立器件、阻容器件、繼電器等電子元器件，供應(yīng)充足；下游行業(yè)為家用電器、汽車電子、電動(dòng)工具、工業(yè)設(shè)備等行業(yè)。智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈圖解二、上游市場(chǎng)分析\t"/market/202208/_blank"顯示，智能控制器上游行業(yè)原材料主要是芯片（含MCU）、PCB、半導(dǎo)體分立器件、阻容器件、繼電器等電子元器件。目前，中國PCB、電阻電容等元器件產(chǎn)量均居全球第一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國大陸PCB行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到442億美元，占據(jù)全球54。64%的市場(chǎng)份額；2020中國電容器市場(chǎng)規(guī)模約為1160億元。同時(shí)，中國大部分的元器件具有國內(nèi)生產(chǎn)替代品，但是高端IC芯片依賴進(jìn)口。2020年至今，受疫情影響全球芯片短缺潮一直存在，并且受到俄烏沖突的影響，加劇了芯片缺口，而2022年8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署芯片和科學(xué)法案（以下簡稱“芯片法案”），以及2022年8月13日，美國商務(wù)部周五發(fā)布最終規(guī)定，對(duì)四項(xiàng)技術(shù)實(shí)施新的出口管制，其中包括被稱為“芯片之母”的的EDA軟件和新型超寬禁帶半導(dǎo)體材料（以金剛石和氧化鎵為代表），這將導(dǎo)致以臺(tái)積電、三星、英特爾等為代表的國際大型芯片制造商在中國的投資、市場(chǎng)、合作等方面受到阻礙。部分元器件在國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀名稱國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)值占全球市場(chǎng)比重共同特征IC全球最大的集成電路進(jìn)口國，國內(nèi)廠商主要在進(jìn)入門檻低的中低端領(lǐng)域競(jìng)爭，對(duì)高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口10%（大陸地區(qū)）大量進(jìn)口高端產(chǎn)品、大量出口低端產(chǎn)品。在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)形成聚落分布。PCB全球最大的PCB生產(chǎn)地，全球市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)突出54%（大陸地區(qū)）電阻電容產(chǎn)量居全球第一，產(chǎn)品多屬于中低端71%（電容器）三、中游市場(chǎng)現(xiàn)狀受益于國內(nèi)強(qiáng)大的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系等優(yōu)勢(shì)，促使全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，2017-2020年中國智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從16215億元增至23746億元，預(yù)計(jì)2022年將超3萬億元。四、下游市場(chǎng)分析目前，中國智能控制器行業(yè)下游細(xì)分市場(chǎng)眾多，汽車電子、家用電器和電動(dòng)工具為主要應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)份額占比分別為24%、16%、13%。中國智能控制器行業(yè)下游細(xì)分市場(chǎng)代表廠商及其產(chǎn)品類型細(xì)分市場(chǎng)汽車電子控制器家用電器控制器電動(dòng)工具控制器鋰電池工業(yè)國內(nèi)代表廠商和而泰、科博達(dá)、振邦智能拓邦股份、和而泰、朗科智能、振邦智能、朗特智能拓邦股份、和而泰、貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能拓邦股份拓邦股份產(chǎn)品類型電機(jī)控制器：油泵/空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)等控制器；照明控制系統(tǒng)：主光源/輔助光源控制器；車載電器：點(diǎn)煙器/車載冰箱空調(diào)等控制器；其他：車身熱系統(tǒng)控制器/安全氣囊控制器/ABS防抱死系統(tǒng)控制器大家電：冰箱/油煙機(jī)/空調(diào)/洗衣機(jī)/熱水器等控制器；小家電：咖啡機(jī)/攪拌機(jī)/直發(fā)器/電飯煲等控制器電動(dòng)工具：電鉆/電鋸/角磨機(jī)/切割鉗等控制器；園林工具：割草機(jī)/剪枝機(jī)等控制器動(dòng)力電池：兩三輪車/商用車/專用車電池；通信保障類產(chǎn)品：BTS基站電源保障電池/IDC數(shù)據(jù)機(jī)房電池/室外UPS電池等；家用儲(chǔ)能系統(tǒng)工業(yè)控制類：電力柜/販賣機(jī)/加油機(jī)；醫(yī)療器械類：B超機(jī)/血壓計(jì)/輸液泵；儀器儀表類：水平儀/溫控儀1、家電目前，中國家電行業(yè)逐漸從傳統(tǒng)機(jī)械家電向互聯(lián)智能家電方向轉(zhuǎn)變升級(jí)，2021年國內(nèi)智能家居市場(chǎng)規(guī)模為5800。50億元，呈現(xiàn)極為迅速的發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)智能控制器的技術(shù)要求也不斷提高。因此，國內(nèi)部分家電生產(chǎn)廠商為節(jié)省成本提高效益，將智能控制器業(yè)務(wù)領(lǐng)域外包給專門的OEM或ODM廠商，外包趨勢(shì)和專業(yè)化分工日益明顯，如2021年和而泰家電智能控制器產(chǎn)品營收占總營收的65。96%，拓邦股份智能控制器產(chǎn)品營收占總營收的58。64%，為智能控制器廠商帶來更多發(fā)展機(jī)遇。2、汽車電子汽車電子包括汽車電子控制裝置和車載汽車電子裝置，包括多個(gè)控制系統(tǒng)，構(gòu)成部分主要包括汽車傳感器、汽車控制器和汽車執(zhí)行器。汽車電子市場(chǎng)隨著中國汽車市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展而增長，而由于新能源汽車電子裝配率高，所以汽車電子市場(chǎng)增長受新能源汽車銷量及滲透率提升拉動(dòng)明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為8894億元，新能源汽車銷量達(dá)到333。4萬輛，市場(chǎng)滲透率為16。0%。3、工業(yè)設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域，智能控制器主要3C和電子設(shè)備廠商，在“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃中設(shè)定智能化、數(shù)字化目標(biāo)，2021年工廠智能化升級(jí)改造加快。以拓邦股份為例，其伺服驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于3C電子、機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、紡織機(jī)械等，2021年工業(yè)設(shè)備控制器業(yè)務(wù)的毛利率為31%，高于其他業(yè)務(wù)的毛利率，說明該領(lǐng)域盈利空間較大。2021年拓邦股份各領(lǐng)域營業(yè)收入情況業(yè)務(wù)領(lǐng)域營業(yè)收入（億元）同比增減占營