集成吊頂企業發展策略及經營計劃2020年4月

目 錄一、行業發展態勢 31、行業規模將長期保持增長 32、行業集中度提高，行業秩序逐步規范 3二、未來發展策略 4三、2020年經營計劃 41、持續研發創新，助推產品結構升級 42、網點持續下沉，優化零售渠道結構 43、穩步提升工程業務規模 54、強化預算執行，提高資金使用效率 5四、面臨的風險 51、房地產行業宏觀調控帶來的風險 52、經銷商及專賣店管理風險 53、原材料價格波動的風險 64、行業競爭加劇的風險 65、產品被仿造、假冒的風險 6

集成吊頂企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢1、行業規模將長期保持增長基于集成吊頂突出的整體美觀效果及其安裝簡便性、使用舒適性，集成吊頂自問世以來，發展勢頭十分強勁，集成吊頂產品已滲透到全國絕大部分上規模的裝修裝飾材料市場，集成吊頂也已發展為與住宅裝修相關的一個重要品類。隨著居民收入提高不斷推動消費升級，人們更加注重提高生活質量，對家居環境的美觀性、舒適性和個性化提出更高要求，集成吊頂將進一步替代傳統吊頂，發展前景廣闊。同時，集成吊頂應用空間拓展帶來新市場。目前，市場上的集成吊頂產品主要用于家庭裝修的廚房、衛生間，未來，隨著消費者對集成吊頂的認知程度的不斷提高和集成吊頂廠商設計、生產能力的不斷增強，安裝于客廳、餐廳、臥室、陽臺等區域及面向商業裝修、公共建筑裝修的集成吊頂產品將不斷進入市場，這將極大拓寬集成吊頂行業的市場空間。此外，功能背景墻作為集成吊頂延伸的家裝新品類，其具有環保、收納、防水防潮、耐污抗老化、風格多樣等諸多優點，可替代內墻瓷磚、涂料、墻紙等傳統材料，適用于客廳、臥室、餐廳、玄關等家裝空間及酒店等公共裝修空間，未來市場空間較大。2、行業集中度提高，行業秩序逐步規范集成吊頂行業中小企業較多，行業壁壘不高，行業內競爭愈發激烈。但隨著地產精裝房、大型整裝平臺等新興渠道的不斷發展，消費者質量、品牌意識的逐漸增強，由品牌、產品設計及銷售渠道優勢決定的競爭格局正在形成。長期來看，隨著優勢企業的研發設計能力、產品生產能力及市場銷售能力不斷提高，品牌影響力不斷擴大，品牌弱、質量較低的“作坊式”企業將逐步淘汰，行業集中度將逐步提高，行業競爭秩序將朝著穩定與規范的方向發展。二、未來發展策略公司將繼續充分發揮在集成吊頂行業所積累和沉淀的技術、產品、市場及品牌優勢，用創新和設計不斷提升消費者價值，圍繞功能更強、設計更好的頂墻一體化整體解決方案，從廚衛空間拓展到客餐廳、臥室、兒童房等其他家居空間，并通過技術提升、完善服務等手段，持續擴大市場份額，增強公司盈利能力。三、2020年經營計劃1、持續研發創新，助推產品結構升級圍繞“頂墻一體化”的戰略方向，以應用于全屋的集成吊頂、背景墻為核心加大產品的研發創新力度，針對不同空間的用戶場景和功能需求，以市場為導向，深化升級用戶價值。2、網點持續下沉，優化零售渠道結構針對已進入的城市加密拓展新網點，同時大力拓展未進入的四五線空白城市，并優化部分經營不良的經銷商，發揮經銷商專賣店銷售網絡在實現公司發展戰略中的核心作用。同時，加大與經銷商的聯動與支持，助推經銷商達成與區域性裝飾公司等客戶的緊密合作關系，構建分銷渠道網絡。3、穩步提升工程業務規模公司將積極拓展開發精裝房及整裝渠道業務，加強現有頭部地產公司戰略合作深度，同時拓展新的地產和整裝客戶，進一步提升公司市場占有率。4、強化預算執行，提高資金使用效率面對2020年嚴峻的市場挑戰，公司將強化全體員工的降本增效意識和節約意識，提升預算精細化管理水平，在提高生產效率、提升產品質量、加快庫存周轉等方面不斷超越，充分挖掘員工潛力，為客戶提供更優質的產品和服務，提升股東回報。四、面臨的風險1、房地產行業宏觀調控帶來的風險目前，集成吊頂的市場主要來源于住宅裝修市場。由于裝飾裝修行業與房地產行業的相關性，房地產市場成交量的顯著下降，將會對包括集成吊頂在內的建筑材料及裝飾裝修材料行業有較大不利影響，也將對本公司的業務發展及經營業績形成較大壓力。2、經銷商及專賣店管理風險公司采用以經銷商門店模式為主的銷售體系，產品直接銷售給經銷商，由經銷商自建專賣店面向消費者。如果未來經銷商隊伍進一步擴大而公司管理水平不能隨之提高，或市場發生變化而公司管理制度不能與之適應，則可能對公司的業績產生不利影響，并可能損及公司品牌形象。3、原材料價格波動的風險公司主要原材料為鋁板、鋼板，鋁板、鋼板屬于金屬鋁和鋼的深加工產品，其價格主要由鋁、鋼的市場價格決定，波動范圍較大。鋁板和鋼板價格如在短期內大幅上漲，將對公司毛利率和經營業績造成不利影響。4、行業競爭加劇的風險目前，集成吊頂行業的利潤水平較高，行業壁壘較低，吸引了大量企業進入集成吊頂行業，一直以來競爭激烈。近年來，隨著市場產品銷售結構的變化，弱勢企業和弱勢品牌在將競爭中不斷被淘汰或被整合；同時，其他細分建材行業優勢企業看好集成吊頂的市場前景，也開始涉足本行業。這些因素將導致行業競爭從傳統的低層次的價格、門店數量競爭，發展為產品、品牌、銷售網絡以及人才管理等多層次