核電發展暫蒙陰影，光伏產業將長期受益

核電進展暫蒙陰影,長期來看瑕不掩瑜——核電投資面臨階段性調整,長期可關注結構性投資機會此次地震引發了日本福島核電站發生爆炸,并導致放射性物質集中,目前事態進展仍在關注中。從短期來,市場對核平安問題高度敏感,此次泄漏大事短期內將對市場心情造成不利影響。從長期來看,有兩點看法:

瑕不掩瑜,中國核電進展總體規劃不受影響:事故核電站設計平安性與國內現有技術相差很大。本次日本發生核泄漏的反應堆為沸水堆,于上世紀70年月初投入運行,設計技術平安性不能與中國現有核電技術相比,從技術本質上來看,日本最初核電廠設計抗震級別為6.5級,最新調整為7.0級,而日本國內僅一座核電站達到最新標準。東京電力文件表示,7.9級地震是他們在對福島一號和二號機組進行平安測試時假設消失的最高地震級別。中國二代加抗震級別為8級,AP1000堆型抗震級別達到9級,且設計中具有肯定平安裕度。平安性遠高于日本核電。

新熱點吸引資金重點關注三大主線

核泄漏會否“污染”A股

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日本政府已將這次核事故初步定為4級。在“事故”方面,假如達到4級,則表示放射性物質小量釋放,公眾患病相當于規定限值的輻射影響,同時,核反應堆堆芯和輻射屏障消失顯著損壞,并可能消失工作人員患病致命輻射的狀況,依據日本政府披露級別來看,沒有達到重大或特大事故。參考:三厘島是5級事故,切爾諾貝利是7級事故。

核電的下一次富強將是AP1000時代的到來——技術選型將靴子落地,結構性投資機會呈現中國核電選型之爭讓核電行業在蹣跚中前進,二代加與三代并存的局面,是決策層在“快”與“好”之間的權衡。現有國內核電項目快速上馬,為達快速,現有的二代加堆型CPR大量在建。而平安性更勝一籌的AP1000堆型因進展遲緩而削減了機會。這次事故之后,從長期效應來看,將增加政府在核電規劃中對于核平安的重視度,在現有核電二代加與三代的堆型選型中,三代的平安性將更現優勢,這為AP1000上馬爭取了時間和更多的籌碼。核電的投資將向AP1000技術體系集中,直接利好AP1000路線設備制造商。

短期內對光伏行業的進展將是意義大于實質。目前在日本的電力供應中,核電將近占了30%,而太陽能只占了不到3%。近年來,日本政府也在加大力氣進展光伏行業,2022年有望實現新增裝機GW以上規模,但是此次震災對日本經濟造成較大損害,估量短期內將不會拿出更多補貼去支持光伏行業的進展。另外,日本的光伏市場進入壁壘較高,對于多數國內企業而言,其市場訂單難以獵取。因此,我們認為在日本以及世界其它國家新能源政策沒有較大變化的狀況下,此次日本核電事故對于光伏行業的短期影響將是意義大于實質。此外,日本知名NTC硅片切割機生產廠離震區較遠,估計將不會影響對國