社區(qū)安防行業(yè)畫像分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、安防行業(yè)發(fā)展概況 51、 安防行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 5（1） 國際市場 5（2） 國內(nèi)市場 52、 安防行業(yè)的市場容量 53、 安防行業(yè)的競爭格局 64、 安防行業(yè)的發(fā)展趨勢 6（1） 云端化 7（2） 平臺化 7（3） 專業(yè)化 7二、社區(qū)安防行業(yè)發(fā)展概況 71、 社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 72、 社區(qū)安防行業(yè)的市場容量及競爭格局 7（1） 市場容量 8（2） 競爭格局 83、 社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展趨勢 8（1） 通過采用新一代信息技術(shù)提升智能化水平 8（2） 采用大集成平臺，實現(xiàn)資源整合、數(shù)據(jù)共享 8（3） 人工智能化是社區(qū)安防發(fā)展的必然趨勢 9三、社區(qū)安防重要組成①：樓宇對講 91、 樓宇對講行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 92、 樓宇對講行業(yè)市場容量 10（1） 國際市場容量 10（2） 國內(nèi)市場容量 103、 樓宇對講行業(yè)發(fā)展前景 10（1） 從宏觀發(fā)展環(huán)境上來看，樓宇對講行業(yè)前景廣闊 10（2） 從下游房地產(chǎn)行業(yè)來看，新建商品住宅對樓宇對講產(chǎn)品需求穩(wěn)定增長 11（3） 保障房建設(shè)和存量房改造帶來新的需求增量 124、 樓宇對講行業(yè)發(fā)展趨勢 13（1） 數(shù)字樓宇對講將逐步取代模擬樓宇對講 13（2） 樓宇對講將與人工智能技術(shù)深度結(jié)合 13（3） 樓宇對講行業(yè)向云平臺發(fā)展 13（4） 樓宇對講與智能家居、智慧社區(qū)融合發(fā)展，室內(nèi)分機逐步成為智能家居的觸摸控制終端和智慧社區(qū)的信息交互終端 14（5） 樓宇對講行業(yè)集中度不斷提升 14四、社區(qū)安防重要組成②：智能家居 151、 智能家居行業(yè)基本情況 152、 智能家居行業(yè)市場規(guī)模 16（1） 全球智能家居市場情況 16（2） 中國智能家居市場情況 163、 智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢 17（1） 智能家居市場發(fā)展空間巨大 17（2） 以單品起步實現(xiàn)互聯(lián)互通 17（3） 以數(shù)據(jù)為核心，向核心盈利模式靠攏 17（4） 樓宇對講產(chǎn)品與智能家居產(chǎn)品深度結(jié)合并相互促進 18五、樓宇對講和智能家居行業(yè)上下游情況分析 18六、行業(yè)驅(qū)動力分析 191、 國家政策大力支持智慧社區(qū)安防建設(shè) 192、 房地產(chǎn)市場持續(xù)發(fā)展的牽引作用 19七、行業(yè)競爭分析 201、競爭格局 20（1） 樓宇對講領(lǐng)域 20（2） 智能家居領(lǐng)域 212、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 21（1） 安居寶 22（2） 立林 22（3） 視得安羅格朗 22（4） 冠林 22（5） ABB中國 22（6） 麥馳物聯(lián) 22（7） 霍尼韋爾中國 23（8） 施耐德中國 23（9） 正泰建筑 23（10） 紫光樂聯(lián) 233、行業(yè)進入壁壘 24（1） 技術(shù)研發(fā)壁壘 24（2） 營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘 24（3） 品牌和客戶壁壘 24（4） 人才壁壘 24八、行業(yè)發(fā)展制約因素 251、 下游房地產(chǎn)行業(yè)波動 252、 智能家居產(chǎn)業(yè)處在發(fā)展初期，競爭較為激烈 25附件：行業(yè)技術(shù)情況 261、 樓宇對講行業(yè)技術(shù)情況 26（1） 人臉識別技術(shù) 26（2） 云對講技術(shù) 26（3） SIP標(biāo)準(zhǔn)通訊技術(shù) 27（4） 邊緣計算 272、 智能家居行業(yè)技術(shù)情況 27（1） 語音識別技術(shù) 27（2） 基于傳感器輸入的人工智能控制技術(shù) 27（3） 指紋識別技術(shù) 27

社區(qū)安防行業(yè)畫像分析報告一、安防行業(yè)發(fā)展概況安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會安全需求應(yīng)運而生的產(chǎn)業(yè)，是社會公共安全體系的重要組成部分。安防行業(yè)按照產(chǎn)品類別可分為視頻監(jiān)控、樓宇對講、門禁設(shè)備、防盜報警、出入口控制與管理、信息安全等細分行業(yè)。安防行業(yè)發(fā)展概況如下：安防行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀國際市場總體來講，全球安防市場規(guī)模龐大，市場領(lǐng)域和市場類型都比較成熟，供應(yīng)商不斷向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，客戶也穩(wěn)步增長，2017年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入達2,570億美元，2012年至2017年復(fù)合增長率達到8.6%。根據(jù)美國領(lǐng)先的調(diào)查機構(gòu)GrandViewResearch的預(yù)測，2019年-2025年全球安防行業(yè)市場規(guī)模復(fù)合年增長將達到10.3%，亞洲、東歐、非洲、中東及中南美洲等發(fā)展中地區(qū)市場的增長將最為強勁；在這些安防市場欠發(fā)展的地區(qū)，強勁的經(jīng)濟增長勢頭、新業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、外資涌入、城市化進程加速以及對犯罪行為增長的預(yù)期都將推動對安防產(chǎn)品的需求。國內(nèi)市場近年來，伴隨著我國城鎮(zhèn)化的加快以及國家政策的大力支持，特別是得益于平安城市和智慧城市的打造和“金盾工程”、“311工程”、“天網(wǎng)工程”、“雪亮工程”等全國性安防工程的推出，我國安防產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的態(tài)勢。經(jīng)過安防行業(yè)的發(fā)展以及安防系統(tǒng)的升級改造，我國已建立一個大規(guī)模的分布式視頻監(jiān)控和報警網(wǎng)絡(luò)，可在公安系統(tǒng)內(nèi)部的部級、省級和市縣級之間共享信息，將縣、鄉(xiāng)、村的視頻監(jiān)控系統(tǒng)接入到省市級和國家級監(jiān)控平臺上，同時建立包含執(zhí)法、應(yīng)急服務(wù)、群防群治、公共安全、巡防等的視頻數(shù)據(jù)分享機制。安防系統(tǒng)也從之前簡單的人防系統(tǒng)、物防系統(tǒng)升級為現(xiàn)在的由人防系統(tǒng)、物防系統(tǒng)、技防系統(tǒng)和管理系統(tǒng)聯(lián)合構(gòu)造的一個特大型、完整的安全技術(shù)防范系統(tǒng)。根據(jù)安防行業(yè)的發(fā)展趨勢，安防產(chǎn)品和運營也紛紛使用生物識別、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術(shù)，使安防行業(yè)走上智能化發(fā)展的道路。安防行業(yè)的市場容量根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國安全防范行業(yè)年鑒》，2010-2017年，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值從2,350億元增長到6,016億元，期間復(fù)合增長率達到14.37%。根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國安防行業(yè)“十三五”(2016～2020年)發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國安防企業(yè)總收入達到8,000億元左右，年增長率達到10%以上，實現(xiàn)行業(yè)增加值2,500億元，安防運營、安防產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化、視頻監(jiān)控等領(lǐng)域?qū)⒕哂休^大的成長機會和空間。圖：2010年-2017年安防行業(yè)收入情況數(shù)據(jù)來源：中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會-《中國安全防范行業(yè)年鑒》根據(jù)中國安防行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)劃分，2017年，安防產(chǎn)品總收入約為3,369億元，占比56%；安防工程總收入2,587億元，占比43%；報警運營服務(wù)及其他約為60億元，占比1%。安防行業(yè)的競爭格局據(jù)統(tǒng)計，在中國安防行業(yè)中，各類企業(yè)突破22,000家，其中安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)約4,900家，約占全國安防企業(yè)總數(shù)的23%。雖然中國安防行業(yè)目前擁有為數(shù)眾多的企業(yè)，但中小型企業(yè)比例較大，大型生產(chǎn)企業(yè)和解決方案提供商不多，主要分為三個梯隊：第一梯隊的企業(yè)具有明顯的成本優(yōu)勢，有能力承受巨大研發(fā)投入，是行業(yè)集中度提升的最大受益者，如海康威視、大華股份等安防巨頭；第二梯隊的企業(yè)具備一定成本優(yōu)勢、解決方案較為全面，部分細分領(lǐng)域可能處于行業(yè)先進水平，未來可通過行業(yè)集中度的提升給企業(yè)帶來業(yè)務(wù)彈性空間；第三梯隊的企業(yè)成本優(yōu)勢不明顯，利潤體量較小導(dǎo)致研發(fā)投入不足，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，在行業(yè)門檻提升的預(yù)期下生存壓力加大。安防行業(yè)的發(fā)展趨勢近年來，人工智能、生物識別等新興技術(shù)的發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的強力驅(qū)動因素。未來，在新興技術(shù)的基礎(chǔ)上，安防行業(yè)將呈現(xiàn)出云端化、平臺化、專業(yè)化的發(fā)展趨勢：云端化目前，智能安防已有的智能化產(chǎn)品大多是將多種智能功能固化在某一類硬件中，每臺硬件設(shè)備提供一種或有限的幾種智能化服務(wù)。未來，硬件資源的概念將逐步淡化，智能化以服務(wù)模塊的方式提供給客戶。云端會根據(jù)客戶的需要提供服務(wù)，實現(xiàn)資源按需分配，最大化地滿足客戶需求和提高資源利用率。平臺化目前，安防廠商在推進智能化解決方案的同時將越來越多地需要對軟件平臺及其配套的硬件設(shè)備的整合，其標(biāo)準(zhǔn)也越來越趨于統(tǒng)一。未來幾年，安防監(jiān)控的應(yīng)用類型將越清晰，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、開發(fā)接口等將越趨于統(tǒng)一。大廠商制定標(biāo)準(zhǔn)、小廠商兼容標(biāo)準(zhǔn)的合理產(chǎn)業(yè)模式將逐漸形成，所以有實力的安防廠商也將推出自己有主導(dǎo)力的解決方案平臺。專業(yè)化智能化解決的是各行各業(yè)客戶在業(yè)務(wù)應(yīng)用中存在的問題，因此智能化需要往專業(yè)化方向進一步深化。首先智能化廠家要從具體行業(yè)出發(fā)，定位目標(biāo)行業(yè)和細分市場，確定自己的發(fā)展方向。其次，在具體行業(yè)中深入業(yè)務(wù)應(yīng)用、業(yè)務(wù)流程等，剖析具體行業(yè)問題，尋找解決之道。最后，結(jié)合自身的技術(shù)積累，為各行各業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)智能解決方案。二、社區(qū)安防行業(yè)發(fā)展概況我國安防行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域一般歸為三類：一是政府有關(guān)部門，如黨政機關(guān)、公安、交通、城市治安等；二是行業(yè)應(yīng)用，如金融行業(yè)、教育行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、電力行業(yè)、電信行業(yè)、石油行業(yè)等；三是商用、民用領(lǐng)域，如住宅社區(qū)、零售連鎖超市、商鋪等。社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展概況如下：社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀當(dāng)前智慧社區(qū)建設(shè)正在各大城市展開，社區(qū)安防作為智慧社區(qū)建設(shè)的第一道屏障，正在從“傳統(tǒng)”向“技防”轉(zhuǎn)型。現(xiàn)代化的社區(qū)安防系統(tǒng)主要由樓宇對講產(chǎn)品、家居防盜報警系統(tǒng)、智能停車場管理系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、傳輸線纜和社區(qū)安防綜合管理平臺等組成。社區(qū)安防防護網(wǎng)中，從外到內(nèi)共有小區(qū)出入口、樓道單元門、居民家門三層出入防護屏障，阻止了不法分子的入侵。基于人臉識別、聲音識別、指紋識別等生物識別應(yīng)用以及手機、平板電腦等移動終端控制的樓宇對講、智能家居和智能停車等社區(qū)安防產(chǎn)品，為業(yè)主及訪客提供了更安全和便捷的出入管理方式。社區(qū)安防行業(yè)的市場容量及競爭格局市場容量根據(jù)中國安防網(wǎng)聯(lián)合商湯科技共同發(fā)布的《2018中國安防行業(yè)調(diào)查報告》，樓宇社區(qū)安防行業(yè)產(chǎn)值占安防行業(yè)總產(chǎn)值的比重為13%，產(chǎn)值大約為933億，2018年安防細分行業(yè)的應(yīng)用占比情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：《2018中國安防行業(yè)調(diào)查報告》競爭格局社區(qū)安防的參與者主要分為以下三類：一直扎根于安防領(lǐng)域的傳統(tǒng)安防廠商、云平臺和數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)設(shè)施提供商和應(yīng)用領(lǐng)域在安防行業(yè)的人工智能科技公司。傳統(tǒng)安防廠商占據(jù)社區(qū)安防渠道優(yōu)勢，是目前市場份額的主要占有者，同時也在積極拓展上下游，上游延伸至算法等技術(shù)領(lǐng)域，下游延伸整合集成商和運營商業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)設(shè)施提供商主要是阿里、騰訊、百度等云計算供應(yīng)商；人工智能科技公司近幾年剛興起，其在社區(qū)安防上的商業(yè)化正處于探索階段，部分會選擇與有渠道優(yōu)勢、盈利能力穩(wěn)定的傳統(tǒng)安防廠商合作。社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展趨勢智慧社區(qū)安防的發(fā)展趨勢主要有以下幾大方面：通過采用新一代信息技術(shù)提升智能化水平隨著新一代信息技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、“云”技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，社區(qū)安防設(shè)備和系統(tǒng)智能化水平逐步提升，例如采用綜合智能分析技術(shù)和信息推進手段，主動發(fā)現(xiàn)和預(yù)防安全事件，通過安全提醒服務(wù)主動通知到人，實現(xiàn)社區(qū)內(nèi)安防子系統(tǒng)之間信息交互；升級視頻監(jiān)控系統(tǒng)為智能化監(jiān)控系統(tǒng)，以增加社區(qū)的安全性和智能化程度；通過實時智能分析技術(shù)，大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲技術(shù)和數(shù)據(jù)分析挖掘技術(shù)，把搜集到的信息聯(lián)動起來，對現(xiàn)場環(huán)境進行智能分析，并將分析結(jié)果匯報到預(yù)警中心，以防范于未然。采用大集成平臺，實現(xiàn)資源整合、數(shù)據(jù)共享近年來，智慧社區(qū)的安防系統(tǒng)向采用大集成平臺，實現(xiàn)系統(tǒng)整合數(shù)據(jù)共享、各層次間的資源整合數(shù)據(jù)共享的方向發(fā)展，從而帶動具有能夠帶動住戶室內(nèi)各安防子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享和聯(lián)動功能的智能家居、數(shù)字樓宇對講產(chǎn)品等智能化產(chǎn)品以及能夠?qū)崿F(xiàn)全社區(qū)各子系統(tǒng)信息共享與聯(lián)動的“公共信息網(wǎng)絡(luò)管理平臺”的快速發(fā)展。人工智能化是社區(qū)安防發(fā)展的必然趨勢在云計算、大數(shù)據(jù)、芯片、算法等基礎(chǔ)能力技術(shù)的助推下，基于GPU運算的方案、人臉識別、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等已成為社區(qū)安防發(fā)展的必然趨勢。同時，各種新技術(shù)的大規(guī)模植入加速驅(qū)動著智能監(jiān)控技術(shù)升級，向更高層級進化。與此同時，行業(yè)用戶對視頻監(jiān)控也提出更多需求，多樣化的應(yīng)用場景也催生出不同的用戶需求，進而進一步打開了社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展空間。三、社區(qū)安防重要組成①：樓宇對講樓宇對講行業(yè)是社區(qū)安防行業(yè)的重要組成部分。樓宇對講產(chǎn)品系統(tǒng)是在多層或者高層建筑中實現(xiàn)住戶、訪客和物業(yè)管理中心的相互呼叫、對講、通話進行互動交流來實現(xiàn)住戶和訪客安全便捷進入樓道的控制管理系統(tǒng)。隨著新一代信息技術(shù)和安防行業(yè)的緊密結(jié)合，樓宇對講產(chǎn)品不再僅僅為小區(qū)三方通訊工具，已成為了“平安城市”不可缺少的一個安防子系統(tǒng)，樓宇對講及其延伸產(chǎn)品的應(yīng)用場景有：小區(qū)、別墅、醫(yī)院、監(jiān)獄、銀行、學(xué)校等區(qū)域。樓宇對講行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自二十世紀(jì)八十年代進入我國發(fā)展，樓宇對講經(jīng)歷了漫長的發(fā)展階段。從地域分布、技術(shù)水平到功能對比如今都有了飛躍性突破。從地域分布上看，目前樓宇對講產(chǎn)業(yè)較發(fā)達的國家和地區(qū)，主要有意大利、西班牙、日本、韓國、德國、中國等。如果按產(chǎn)量算，中國的市場份額最大，占45%。從技術(shù)上看，目前全球樓宇對講市場已逐漸由音頻技術(shù)主導(dǎo)過渡為視頻技術(shù)主導(dǎo)。從功能上看，隨著信息技術(shù)的日益成熟，數(shù)字化、智能化小區(qū)的概念已被越來越多的人所接受，多功能樓宇對講產(chǎn)品開始涌現(xiàn)，基于ARM或DSP技術(shù)的局域網(wǎng)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品逐漸推出，數(shù)字對講技術(shù)能夠通過網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，可無限擴展提供網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)，并能將安防系統(tǒng)集成到設(shè)備中。因此，數(shù)字樓宇對講產(chǎn)品逐漸成為市場的主流。受益于國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)蓬勃發(fā)展所帶來的巨大市場需求，我國樓宇對講行業(yè)經(jīng)歷了近三十年的快速發(fā)展。近年來，隨著國內(nèi)一、二線城市更新改造的升級和三、四線城市城鎮(zhèn)化的快速推進、舊房改造的需求，房地產(chǎn)市場的消費升級以及“互聯(lián)網(wǎng)+”、“數(shù)字化”、“人工智能”等技術(shù)深入應(yīng)用等有利因素，國內(nèi)樓宇對講行業(yè)整體呈上升的態(tài)勢，應(yīng)用場景亦不斷得以擴展。樓宇對講行業(yè)市場容量國際市場容量根據(jù)美國市場調(diào)研機構(gòu)LPInformation的預(yù)測，未來五年樓宇對講產(chǎn)品的市場營業(yè)額復(fù)合年增長率將會達到7.1%，全球市場規(guī)模將會從2019年的20.99億美元增長至2024年的29.59億美元。國內(nèi)市場容量從行業(yè)規(guī)模來看，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，我國樓宇對講行業(yè)已具備一定體量。根據(jù)中國安防行業(yè)門戶OFweek安防網(wǎng)數(shù)據(jù)，若以人均一戶的TCP/IP全數(shù)字樓宇可視對講產(chǎn)品為800元，戶均面積100㎡計算，則可視對講產(chǎn)品的使用標(biāo)準(zhǔn)為8元/㎡。按照這個建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)可以估算出我國近幾年來樓宇可視對講市場規(guī)模。2016-2018年，我國實現(xiàn)住宅竣工面積分別為7.72億㎡、7.18億㎡和6.60億㎡，按8元/㎡的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)估算，2016年至2018年我國樓宇對講市場規(guī)模分別約為61.75億元、57.45億元和52.81億元。根據(jù)中國安防網(wǎng)發(fā)布的《2018年中國安防行業(yè)調(diào)查報告》，2018年樓宇對講和智能家居領(lǐng)域的安防產(chǎn)品產(chǎn)值合計為273.12億元，在安防產(chǎn)品產(chǎn)值中的占比約為12%，顯現(xiàn)出其較為重要的市場地位。數(shù)據(jù)來源：中國安防網(wǎng)《2018年中國安防行業(yè)調(diào)查報告》樓宇對講行業(yè)發(fā)展前景從宏觀發(fā)展環(huán)境上來看，樓宇對講行業(yè)前景廣闊近年來，城鎮(zhèn)化和智慧城市建設(shè)的加速，拉動我國樓宇對講產(chǎn)品的需求。一方面，樓宇對講需求與城鎮(zhèn)化密切相關(guān)，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國城鎮(zhèn)化率為46.59%，在2018年攀升至59.58%，提升12.99%，城市人口已經(jīng)超過了農(nóng)村人口。根據(jù)聯(lián)合國的預(yù)測，2050年世界發(fā)達國家的城市化率將達到86%，中國的城鎮(zhèn)化率也將達到72.90%。城鎮(zhèn)化水平的提升將推動商品房住宅需求，從而直接增加了樓宇對講產(chǎn)品的需求。另一方面，在城市化率與人民生活水平的提高共同帶動下，我國在2012年就開始推動智慧城市的試點工作。根據(jù)國家相關(guān)部委推進智慧城市建設(shè)部署，以及各地方政府的安排，2017年我國啟動智慧城市建設(shè)，在建智慧城市的城市數(shù)量超過500個。住建部預(yù)計，“十三五”期間對智慧城市的投資總規(guī)模將超過5,000億元，其拉動效應(yīng)則在萬億元以上。智慧城市建設(shè)提速，刺激了民用安防業(yè)務(wù)的發(fā)展，也為我國樓宇對講產(chǎn)品的產(chǎn)品開發(fā)和市場發(fā)展打開了更為廣闊的空間。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從下游房地產(chǎn)行業(yè)來看，新建商品住宅對樓宇對講產(chǎn)品需求穩(wěn)定增長樓宇對講產(chǎn)品主要應(yīng)用于新建住宅小區(qū)中，是住宅小區(qū)一項最基本的功能，并與商品住宅房屋竣工面積增長具有正相關(guān)性。2009年至2012年，隨著我國經(jīng)濟高速發(fā)展，我國房地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)快速發(fā)展的態(tài)勢，住宅竣工面積和施工面積都在加速擴張，分別從2008年的54,334.10萬平方米、216,671.36平方米上升至2012年的79,043.20萬平方米和614,990.59萬平方米。2013年開始，國家發(fā)布了加強實施限購政策，堅決抑制投機性購房，支持合理自住和改善性需求的房地產(chǎn)調(diào)控政策，各地根據(jù)該通知也陸續(xù)出臺了地方調(diào)控政策，在宏觀調(diào)控政策的引導(dǎo)下，近年來房地產(chǎn)行業(yè)總體呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展態(tài)勢。2013年至2018年，年施工面積從486,347.00萬平方米上升至569,987.00萬平方米。下游房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展，帶動了樓宇對講產(chǎn)品需求呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局同時，精裝房項目的持續(xù)開發(fā)也帶動了數(shù)字樓宇對講及智能家居的需求。從政策面上來看，近十多年來中央及地方政府出臺了一系列與精裝修/全裝修有關(guān)的鼓勵政策。截至2018年底，全國頒布涉及精裝修/全裝修的各類政策累計超過80次，覆蓋26個省市，華東、華中等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)頒布政策最頻繁。從開發(fā)商及開發(fā)項目上看，2018年，全國共有885家開發(fā)商推出2,728個精裝修/全裝修商品住宅項目，增長近80%。2018年全國精裝修商品住宅開盤規(guī)模增幅近60%，達到253萬套，市場滲透率達27.5%。這些精裝房的精裝房智能家居配置率達65%，增長率為98.7%。2019年1-6月，全國共有574家開發(fā)商、開盤1,448個精裝修/全裝修商品住宅項目，開發(fā)商數(shù)量及項目數(shù)量同比增速分別達42%和28%，精裝修/全裝修商品住宅開盤130萬套，同比提升17%。而這些精裝房的智能家居配置率達77%，同比增速為36%，智能安防產(chǎn)品配置率達64.4%，同比增速超66%。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和自動化等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用和科技的進步，建筑行業(yè)也向智能化方向發(fā)展。建筑智能化是指利用現(xiàn)代通信技術(shù)、信息技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)等，通過對建筑和建筑設(shè)備的自動檢測與優(yōu)化控制、信息資源的優(yōu)化管理，實現(xiàn)智慧城市管理中對建筑物的智能控制與管理，以滿足用戶對建筑物的監(jiān)控、管理和信息共享的需求，從而使智能建筑具有安全、舒適、高效和環(huán)保的特點，并使得建筑在智慧城市建設(shè)過程中達到投資合理、適應(yīng)智慧城市建設(shè)管理需要的目標(biāo)。建筑智能行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽螅壳埃悄芙ㄖ夹陆ńㄖ谋壤_到40%左右，到2023年新建樓宇智能化比例預(yù)計將在55%左右。建筑智能化的發(fā)展趨勢為數(shù)字樓宇對講產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展以及與智能家居的結(jié)合應(yīng)用打開了更為廣闊市場空間。保障房建設(shè)和存量房改造帶來新的需求增量隨著城市化進程的推進，“加快城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造，大力推進棚戶區(qū)改造，穩(wěn)步實施城中村改造，有序推進舊住宅小區(qū)綜合整治、危舊住房和非成套住房改造，全面改善人居環(huán)境”成為政府工作的要點之一。2008年起，中央在全國范圍內(nèi)全面啟動保障性安居工程、棚戶區(qū)改造工作。2018年，全國各類棚戶區(qū)改造開工626萬套，順利完成年度目標(biāo)任務(wù)，完成投資1.74萬億元。2016年2月21日，《關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》發(fā)布，針對保障房方面，中央提出到2020年基本完成現(xiàn)有的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造。保障性安居工程投資增加，一定程度上彌補了因政府實施房地產(chǎn)市場調(diào)控政策產(chǎn)生的房地產(chǎn)行業(yè)投資增速下滑。此外，部分老舊小區(qū)樓宇對講產(chǎn)品安裝時間較長，產(chǎn)品已受到損壞或功能過于落后而無法滿足用戶的日常需求，或部分小區(qū)未安裝樓宇對講產(chǎn)品，影響了小區(qū)居民的日常出入安全及生活便捷性。因此，老舊小區(qū)的舊房智能化改造在一定程度上也帶動了樓宇對講產(chǎn)品的市場需求。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，目前存量建筑中，每年約3%的住宅以及6%的工業(yè)、公共建筑會進行智能化改造。若按住宅每平米80元、公建150元的平均改造成本計算，改造規(guī)模將達3,800億元，年復(fù)合增長率為9%。綜上，新建住房向高端精裝房以及保障性住房、舊房改造的發(fā)展，帶動了樓宇對講行業(yè)兩級分化的趨勢。具體如下：第一，隨著智慧社區(qū)、智能家居的積極推廣，建筑向智能化方向發(fā)展，用戶對數(shù)字樓宇對講產(chǎn)品的需求也逐漸凸顯出來；第二，國家經(jīng)濟適用房和廉價房等保障性住房建設(shè)以及舊房改造，因預(yù)算和成本的限制，通常會選擇更為經(jīng)濟的產(chǎn)品和方案，進而拉動樓宇對講中低端產(chǎn)品銷量的上升。綜上所述，樓宇對講行業(yè)需求具有可持續(xù)性，前景較為廣闊，并仍將保持穩(wěn)定增長。樓宇對講行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)字樓宇對講將逐步取代模擬樓宇對講20世紀(jì)90年代初至今，隨著技術(shù)革新導(dǎo)致產(chǎn)品升級換代，我國樓宇對講行業(yè)發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了4n型模擬對講、總線型模擬對講、半數(shù)字半模擬型對講、數(shù)字型對講等幾個階段。相比于傳統(tǒng)樓宇對講通話、開鎖等簡單功能，數(shù)字樓宇對講采用TCP/IP協(xié)議，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)視頻對講及遠程開鎖、訪客授權(quán)，還可提供家電控制、視頻廣告等網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)及其他社區(qū)服務(wù)等多種功能集成，而且傳輸距離不受地域限制，安裝調(diào)試方便，有利于縮短工程周期。數(shù)字樓宇對講越來越被住戶所接受，已成為整個樓宇對講市場的主流，將逐步取代模擬樓宇對講。樓宇對講將與人工智能技術(shù)深度結(jié)合隨著人臉識別、語音識別、指紋識別等人工智能技術(shù)的落地應(yīng)用，樓宇對講也逐漸與人工智能技術(shù)相結(jié)合。樓宇對講產(chǎn)品作為智慧社區(qū)的入口，通過結(jié)合人臉識別等技術(shù)，實現(xiàn)身份確認(rèn)、身份鑒別、訪問控制、安全監(jiān)控、人機交互等多項功能延伸，有效地提高了社區(qū)出入口的出入效率，給業(yè)主帶來更多的生活便利，并提高了物業(yè)管理效率；同時商家可基于人工智能場景產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行更精準(zhǔn)的商業(yè)分析，為居民提供更多針對性的增值服務(wù)。未來，樓宇對講將與人工智能技術(shù)將進行更加深度的結(jié)合。樓宇對講行業(yè)向云平臺發(fā)展近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和計算機技術(shù)的大幅提高，現(xiàn)代社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展趨于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，具備競爭優(yōu)勢的大企業(yè)開始逐步向社區(qū)延伸，將樓宇對講產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，以逐步建立立足于社區(qū)綜合云服務(wù)的O2O平臺為目標(biāo)，實現(xiàn)住戶與住戶、住戶與社區(qū)、住戶與外部社會的綜合信息交互與有效管理。相比于傳統(tǒng)的樓宇對講產(chǎn)品，云平臺的開發(fā)提高了系統(tǒng)的智能化水平，減少了相關(guān)的人力支出，同時使社區(qū)管理的效率得到很大程度的提升。從廠商的角度來看，智能化產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，將為廠商帶來更高的利潤空間。從用戶角度來看，云平臺連接了住戶、物業(yè)和外部社會三大群體，通過對物業(yè)服務(wù)、便民消費、智能家居等資源的整合，為社區(qū)提供安全、舒適、快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。從房地產(chǎn)開發(fā)商的角度來看，在智能化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，云社區(qū)平臺的建設(shè)將傳統(tǒng)的賣房子上升到賣服務(wù)、賣生活模式，幫助居民提高生活品質(zhì)。樓宇對講與智能家居、智慧社區(qū)融合發(fā)展，室內(nèi)分機逐步成為智能家居的觸摸控制終端和智慧社區(qū)的信息交互終端樓宇對講產(chǎn)品與智能家居的結(jié)合是樓宇對講產(chǎn)品從模擬系統(tǒng)發(fā)展到數(shù)字化系統(tǒng)的必然產(chǎn)物，數(shù)字化對講產(chǎn)品從根本上實現(xiàn)與智能家居結(jié)合的可能，并且將進一步提高對講產(chǎn)品的增值空間，使其性價比得到了提升。隨著智能家居配套技術(shù)的不斷成熟和產(chǎn)品化，數(shù)字化對講必然在與其結(jié)合的基礎(chǔ)上，為用戶提供更多的可拓展功能，實現(xiàn)更高的市場價值。在《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提出了下列戰(zhàn)略目標(biāo)：推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等技術(shù)向各行業(yè)全面滲透，構(gòu)建萬物云聯(lián)的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，力爭2020年行業(yè)總產(chǎn)值超過12萬億元。近年來，在互聯(lián)網(wǎng)、O2O等新概念和商業(yè)模式興起的基礎(chǔ)上，傳統(tǒng)的樓宇對講產(chǎn)品需要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)，以及新興的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，來實現(xiàn)智能化樓宇對講產(chǎn)品的技術(shù)升級，提高社區(qū)的管理效率，優(yōu)化社區(qū)內(nèi)外的資源配置，加速智慧社區(qū)的整體布局。這不僅是樓宇對講行業(yè)發(fā)展的大趨勢，也是國家戰(zhàn)略發(fā)展的大目標(biāo)。樓宇對講行業(yè)集中度不斷提升隨著樓宇對講行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展階段，以及中低端市場激烈的同質(zhì)化競爭、下游需求的波動、原材料或勞動力成本的上升、產(chǎn)品技術(shù)的革新等因素，缺乏核心競爭力的中小企業(yè)處于邊緣化生存甚至被淘汰出局的境地，而具備品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的市場份額則進一步提高。此外，隨著房地產(chǎn)調(diào)控不斷趨嚴(yán)，房地產(chǎn)企業(yè)競爭不斷加劇，房地產(chǎn)行業(yè)逐漸優(yōu)勝劣汰，集中度不斷上升，規(guī)模房企的優(yōu)勢逐步凸顯。根據(jù)易居中國旗下克而瑞研究中心（CRIC）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2011年至2018年，我國前十強、二十強、三十強、五十強和百強房地產(chǎn)的銷售金額占全國商品房銷售金額的比例均在逐漸提升，至2018年分別提升至26.9%、37.5%、45.2%、55.1%和66.7%。數(shù)據(jù)來源：CRIC研究中心隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度的不斷提高，集中采購成為大中型房地產(chǎn)企業(yè)降低成本、提高資金使用效率的重要舉措之一，這對下游供應(yīng)商的資金實力、經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢提出了更高的要求，樓宇對講行業(yè)的集中度也將隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度的提升而提升。四、社區(qū)安防重要組成②：智能家居智能家居行業(yè)基本情況近年來，在人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展帶動下，智能家居行業(yè)已成為了社區(qū)安防行業(yè)中越來越重要的組成部分。智能家居是指以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件（智能家電、音視頻娛樂設(shè)備、智能照明與開關(guān)面板、安防控制、環(huán)境監(jiān)測等）、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成的一個家居生態(tài)圈，實現(xiàn)用戶遠程控制設(shè)備、設(shè)備間互聯(lián)互通、設(shè)備自我學(xué)習(xí)等功能，并通過收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個性化生活服務(wù)，使家居生活安全、舒適、節(jié)能、高效、便捷。隨著人們生活水平不斷提高，智能家居的市場規(guī)模快速增長。智能家居產(chǎn)品主要有智能開關(guān)面板、智能網(wǎng)關(guān)及集中控制器、信號轉(zhuǎn)發(fā)器、智能鎖等。智能家居行業(yè)的主要參與者為傳統(tǒng)硬件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等，這些企業(yè)基于自身產(chǎn)業(yè)鏈、云計算與大數(shù)據(jù)技術(shù)、資本、渠道、影響力等優(yōu)勢，建立智能家居產(chǎn)品平臺，將智能家居產(chǎn)品間相互孤立的數(shù)據(jù)和信息打通，通過分析數(shù)據(jù)連接個性化服務(wù)，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)與服務(wù)盈利。智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：智能家居行業(yè)市場規(guī)模全球智能家居市場情況歐美等發(fā)達國家的智能家居行業(yè)起步相對較早，發(fā)展基礎(chǔ)較為扎實，消費者的認(rèn)知和接受程度也相對較高，引領(lǐng)了全球智能家居市場的發(fā)展。根據(jù)美國國際數(shù)據(jù)公司IDC定期發(fā)布的全球智能家居產(chǎn)品跟蹤報告，2018年全球智能家居產(chǎn)品出貨量達到6.44億臺，預(yù)計2023年出貨量將達到15.58億臺，年均復(fù)合增長率接近20%，未來家庭安全監(jiān)控、智能音箱、智能照明等細分領(lǐng)域的快速增長將帶動全球智能家居產(chǎn)品出貨量的持續(xù)增長。2017年全球智能家居市場規(guī)模約為1,621.92億美元，2022年智能家居行業(yè)規(guī)模將達到2,769.82億美元。另外，從智能家居的普及率來看，美國以5.8%位居第一，其他四個國家分別為日本1.3%、瑞典1.3%、德國1.2%、挪威1.2%。2018-2023年全球智能家居產(chǎn)品出貨量及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：IDC中國智能家居市場情況近年來，得益于物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用與普及，我國消費市場智能家居產(chǎn)品與平臺創(chuàng)新處于全球先進水平并呈現(xiàn)快速增長的趨勢。IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年我國智能家居產(chǎn)品出貨量近1.5億臺，同比增長36.7%；預(yù)計未來五年我國智能家居產(chǎn)品市場將持續(xù)快速增長，2023年市場規(guī)模將接近5億臺。根據(jù)中國家用電器研究院、中家院（北京）檢測認(rèn)證有限公司、國家智能家居質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心聯(lián)合發(fā)布的《2018年中國家居市場研究報告》，2018年中國智能家居市場規(guī)模將增至1,210億元，預(yù)計到2020年，全國智能家居市場規(guī)模將突破1,800億元。綜上，總體而言，我國未來智能家居市場有著非常大的發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g。智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢智能家居市場發(fā)展空間巨大在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用之前，智能家居領(lǐng)域經(jīng)歷了有線時代、單品時代，但產(chǎn)品構(gòu)造復(fù)雜、售價高昂，市場接受度較低。隨著WiFi、藍牙、ZigBee等無線連接技術(shù)及低功耗芯片設(shè)計技術(shù)的成熟，智能家居產(chǎn)品消費門檻逐步降低，消費者接受度不斷提高，智能家居行業(yè)真正開始快速發(fā)展。此外，隨著國家和地方“全裝修”政策的落地和深化，房地產(chǎn)精裝修市場滲透率逐年增加，近幾年精裝房規(guī)模年增長率保持在40%-60%之間，尤其是2018年增速高達60%；房地產(chǎn)精裝修滲透率增加以及建筑智能化的發(fā)展趨勢直接帶動智能家居消費需求的增長。如果從廣義的建筑來看，智能家居產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能建筑之中。智能建筑行業(yè)發(fā)展?jié)摿O大，我國經(jīng)濟發(fā)展中重要的產(chǎn)業(yè)之一，其產(chǎn)業(yè)帶動作用更是不容小覷。據(jù)統(tǒng)計，美國和日本智能建筑占新建建筑的比例為均在60%以上。2016年，我國智能建筑占新建建筑的比例在35%左右。我國智能建筑起步于1990年，比美國晚了6年，比日本晚4年，通過對比美國和日本智能建筑的發(fā)展歷程，預(yù)計未來我國智能建筑在新建建筑中的比例仍將保持每年3.5%左右的提升速度，到2022年，我國智能建筑在新建建筑中的比列有望達到57%左右。因此，智能家居市場發(fā)展空間巨大。以單品起步實現(xiàn)互聯(lián)互通智能家居現(xiàn)在正處于單品智能化的擴張階段，各廠商之間的家居產(chǎn)品仍無法完全實現(xiàn)互聯(lián)互通，未來將逐漸實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、接口開放、互聯(lián)互通。此外，智能家居場景涉及到大量設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接，對網(wǎng)絡(luò)的連接密度指標(biāo)有較高的要求。隨著5G時代的來臨，智能家居產(chǎn)品之間的互聯(lián)互通將加速。以數(shù)據(jù)為核心，向核心盈利模式靠攏未來智能家居行業(yè)的核心盈利模式將是以智能家居產(chǎn)品為觸角，獲得消費者的生活習(xí)慣數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)挖掘和分析，將分析結(jié)果與第三方服務(wù)商對接，向消費者提供個性化線下服務(wù)，如家教服務(wù)、家政服務(wù)、家庭維修服務(wù)、配送食材、休閑娛樂等。樓宇對講產(chǎn)品與智能家居產(chǎn)品深度結(jié)合并相互促進近年來，隨著智能家居行業(yè)的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)大中型樓宇對講行業(yè)的廠家依托其渠道優(yōu)勢開始深入到智能家居領(lǐng)域，將樓宇對講產(chǎn)品與智能家居產(chǎn)品進行結(jié)合。與智能家居產(chǎn)品結(jié)合后，樓宇對講除了傳統(tǒng)的對講開鎖功能外，還集合了短信通知、手機APP遠程控制、安防報警、室內(nèi)監(jiān)控查看、電梯呼喚、家居控制、信息家園等眾多便捷化功能。樓宇對講與智能家居相輔相成，進一步提升了兩者的增值空間和性價比，從而在功能的擴展上帶來了巨大的發(fā)揮空間。五、樓宇對講和智能家居行業(yè)上下游情況分析1、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性我國樓宇對講行業(yè)和智能家居的產(chǎn)業(yè)鏈由零部件供應(yīng)商、產(chǎn)品制造商、工程商、房地產(chǎn)商構(gòu)成。零部件供應(yīng)商提供生產(chǎn)樓宇對講產(chǎn)品中所使用的液晶顯示屏、觸摸屏、攝像頭、印制電路板、IC芯片、電子元器件、結(jié)構(gòu)件和智能家居產(chǎn)品中所使用的控制器、印制電路板、IC芯片、電子元器件、結(jié)構(gòu)件等零部件，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。產(chǎn)品制造商處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要完成樓宇對講整機產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品以及配套產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，并通過各種營銷渠道對產(chǎn)品進行銷售和提供相應(yīng)的售后服務(wù)。工程商根據(jù)房地產(chǎn)商需求負責(zé)向產(chǎn)品制造商采購樓宇對講和智能家居產(chǎn)品，對其進行布線施工和安裝調(diào)試。房地產(chǎn)商一般是產(chǎn)業(yè)鏈的最終客戶，產(chǎn)品實際使用者是社區(qū)住戶。房地產(chǎn)商直接或間接通過工程商來采購產(chǎn)品，并通過工程商來施工安裝。2、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對行業(yè)的有利和不利影響樓宇對講和智能家居行業(yè)的上游主要為IC芯片、液晶顯示屏、電子元器件、觸摸屏、印制電路板、電源、攝像頭等原材料的生產(chǎn)商。上述原材料大多為通用件，行業(yè)競爭較為充分，市場比較成熟，廠商眾多，樓宇對講和智能家居企業(yè)可選擇的范圍也較大。其中金額占比較大的原材料IC芯片和液晶顯示屏行業(yè)相對集中度較高，雖然并不會對樓宇對講和智能家居生產(chǎn)廠商的采購形成壁壘，且市場供應(yīng)較為充分，但若液晶顯示屏、IC芯片等主要上游行業(yè)的巨頭因產(chǎn)能受限或成本上升而提價，或某些經(jīng)銷商或代理商大量囤貨導(dǎo)致價格上升，且生產(chǎn)廠商未采取合理有效的應(yīng)對措施，這將直接推升生產(chǎn)廠商原材料的采購價格，對生產(chǎn)廠商經(jīng)營產(chǎn)生一定不利影響。本行業(yè)的下游客戶主要是房地產(chǎn)開發(fā)商、工程商等。由于房地產(chǎn)行業(yè)的市場需求以及市場存量的大小直接影響本行業(yè)的消費需求，本行業(yè)受下游房地產(chǎn)行業(yè)需求變化的影響較大。如宏觀經(jīng)濟和房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)下滑，施工面積和竣工面積不斷下降，下游客戶將會減少對樓宇對講和智能家居產(chǎn)品的需求，對上游生產(chǎn)廠商產(chǎn)生不利影響。六、行業(yè)驅(qū)動力分析國家政策大力支持智慧社區(qū)安防建設(shè)隨著居民安全意識的提高和國家政策對安防產(chǎn)業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)的支持，智能化的樓宇對講和智能家居產(chǎn)品逐漸成為智慧社區(qū)安防建設(shè)必不可少的組成部分。2014年5月由中國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部推出的《智慧社區(qū)建設(shè)指南（試行）》提出，要積極推進智慧社區(qū)建設(shè)，提高基礎(chǔ)設(shè)施的集約化和智能化水平，促進社區(qū)治理體系的現(xiàn)代化，爭取在2020年前使50%以上的社區(qū)實現(xiàn)智慧社區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。2016年11月，由工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會推出的《智慧家庭綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》指出，智慧家庭生態(tài)體系需在傳統(tǒng)軟硬件基礎(chǔ)上，整合關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用服務(wù)，以云端平臺為服務(wù)載體，拓展安防與遠程控制、智能家居與節(jié)能、數(shù)字視聽娛樂、多媒體互動、社區(qū)服務(wù)等多種應(yīng)用，并實現(xiàn)互聯(lián)互通。相對于傳統(tǒng)的樓宇對講和家居產(chǎn)品而言，目前的智能樓宇對講和智能家居產(chǎn)品結(jié)合了先進的安防和電子信息技術(shù)，進一步提高了社區(qū)管理的科技水平、自動化程度以及安防效率，順應(yīng)了國家信息化建設(shè)的大趨勢。同時，我國首部專門針對住宅小區(qū)安防的推薦性標(biāo)準(zhǔn)《住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)通用技術(shù)要求》對住宅小區(qū)的樓宇進出口控制、監(jiān)控中心、圍墻柵欄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等都做出了規(guī)定，其中包括應(yīng)在樓棟出入口和住戶客廳設(shè)置訪客對講產(chǎn)品等。房地產(chǎn)市場持續(xù)發(fā)展的牽引作用樓宇對講和智能家居均屬于社區(qū)安防產(chǎn)品。社區(qū)安防產(chǎn)品主要服務(wù)于現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)住宅，是住建部規(guī)定的現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)住宅強制性配套設(shè)施，社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展與房地產(chǎn)市場的發(fā)展有較高的關(guān)聯(lián)度。目前，國內(nèi)絕大部分新建商品房項目和大多數(shù)的保障性住宅都要求安裝樓宇對講產(chǎn)品等社區(qū)安防產(chǎn)品，此外，老舊小區(qū)對社區(qū)安防也具有一定更新?lián)Q代的需求。綜上，房地產(chǎn)行業(yè)作為社區(qū)安防行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，其市場需求變化對社區(qū)安防行業(yè)市場規(guī)模的影響較大。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程不斷提速，國內(nèi)商品房市場需求較為旺盛。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國商品房銷售面積171,654萬平方米，同比增長1.33%。根據(jù)中國指數(shù)研究院和中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)發(fā)布的《未來五年（2016-2020）中國房地產(chǎn)市場趨勢展望》報告，2016年到2020年我國房地產(chǎn)市場將平穩(wěn)發(fā)展，新增住房總體需求超過85億平方米，其中53億平方米由商品住宅的形式提供。因此，未來新增房地產(chǎn)建設(shè)對社區(qū)安防產(chǎn)品的需求將成為行業(yè)發(fā)展的重要增長點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進半導(dǎo)體和新型顯示等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，促使產(chǎn)品和技術(shù)不斷升級樓宇對講產(chǎn)品在我國近三十年的發(fā)展歷史，智能家居產(chǎn)品在我國也有數(shù)年的歷史，隨著無線通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、先進半導(dǎo)體和新型顯示等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，樓宇對講和智能家居數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、人工智能程度不斷提升，為樓宇對講和智能家居產(chǎn)品的開發(fā)、創(chuàng)新和市場拓展打開了更大的空間。未來，樓宇對講和智能家居產(chǎn)品相互結(jié)合，并將融入合智慧社區(qū)乃至智慧城市的建設(shè)，有望通過產(chǎn)品和技術(shù)的拓展、創(chuàng)新以及商業(yè)模式的變革，提升產(chǎn)品附加值，為行業(yè)打開新的增長空間。七、行業(yè)競爭分析1、競爭格局樓宇對講領(lǐng)域目前樓宇對講企業(yè)主要分布在長三角、珠三角和福建等區(qū)域，隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度的提升，樓宇對講行業(yè)的集中度不斷提升，目前行業(yè)競爭格局主要分為三個梯隊：第一梯隊是以安居寶、狄耐克、立林、視得安羅格朗、冠林、ABB中國、麥馳物聯(lián)等為代表，房地產(chǎn)500強供應(yīng)商品牌首選率較高，有著一定的規(guī)模和渠道優(yōu)勢，具備較高的品牌知名度和市場占有率。第二梯隊分為兩種形態(tài)，一種是以太川股份、慧銳通、松本智能、佳樂為代表，在技術(shù)、商業(yè)模式、產(chǎn)品等方面各有特色，在局部細分市場具備一定優(yōu)勢；另一種是以霍尼韋爾、三星、科邁世、弗曼科斯等為代表的國際品牌，這些品牌產(chǎn)品定位高端，但市場覆蓋度有限，市場銷量不大。第三梯隊是一些區(qū)域性的小品牌，這些小企業(yè)多數(shù)集中在二、三、四線城市市場，只在某個小區(qū)域內(nèi)有一定的知名度，這些企業(yè)多數(shù)自身缺乏生產(chǎn)能力，研發(fā)實力也比較薄弱，抗風(fēng)險能力相對較差，不具備規(guī)模優(yōu)勢。智能家居領(lǐng)域我國智能家居行業(yè)起步較晚，目前已經(jīng)完成市場的培育，進入推廣階段，眾多互聯(lián)網(wǎng)、科技企業(yè)、傳統(tǒng)家居、電器制造企業(yè)以及安防類企業(yè)紛紛切入到智能家居制造行業(yè)，競爭較為激烈。智能家居集合了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、硬件（包括智能家電、智能硬件、安防控制設(shè)備、家具等）、軟件系統(tǒng)、云計算平臺，實質(zhì)是各方參與的生態(tài)圈，對于行業(yè)內(nèi)的市場參與者而言，引進上下游資源、構(gòu)建生態(tài)圈已成為提升競爭力的重要因素。隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，其競爭格局也會日益明朗。總體來說，當(dāng)前市場中的智能家居競爭主體可分為三大陣營：一是互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)。以百度、阿里、騰訊、谷歌、亞馬遜等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以社交、電商、搜索等基礎(chǔ)平臺為依托，以及以蘋果、華為、小米等為代表的科技企業(yè)以手機、平板電腦等電子產(chǎn)品為依托，借助云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，將產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸至智能家居領(lǐng)域，推出智能音箱、智能網(wǎng)關(guān)等硬件產(chǎn)品和智能家居APP等軟件產(chǎn)品，打造開放、完整的生態(tài)系統(tǒng)。二是傳統(tǒng)家電企業(yè)。以格力、美的、海爾等為代表的傳統(tǒng)家電巨頭通過在冰箱、空調(diào)、洗衣機等傳統(tǒng)家電中融入智能化功能，推動傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)向智能家居升級。三是社區(qū)安防和開關(guān)電氣企業(yè)。以狄耐克、安居寶、立林等為代表的社區(qū)安防企業(yè)以及以ABB中國、施耐德中國、霍尼韋爾中國、正泰建筑等為代表的開關(guān)電氣企業(yè)借助自身在社區(qū)安防、開關(guān)電氣行業(yè)的技術(shù)研發(fā)和銷售渠道等優(yōu)勢，向智能家居產(chǎn)業(yè)延伸，研發(fā)生產(chǎn)出智能開關(guān)面板、智能網(wǎng)關(guān)、智能傳感器等控制類的智能家居產(chǎn)品。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)樓宇對講領(lǐng)域：安居寶安居寶成立于2004年，股本54,337.06萬股，位于廣東省廣州市。該公司是一家社區(qū)安防及智能家居產(chǎn)品集成供應(yīng)商，主營樓宇對講、智能家居、防盜報警系統(tǒng)、停車場系統(tǒng)、監(jiān)控、線纜、液晶顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及停車場道閘廣告業(yè)務(wù)的運營。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中樓宇對講產(chǎn)品品牌首選率為16%，排名第三。該公司是國內(nèi)樓宇對講行業(yè)首家A股上市公司，2016-2018年及2019年1-3月，該公司營業(yè)收入分別為79,773.57萬元、84,502.38萬元、91,890.03萬元和12,936.85萬元，其中2016-2018年樓宇對講產(chǎn)品收入分別為47,813.47萬元、48,831.44萬元和48,011.01萬元。立林立林成立于2002年，注冊資本7,000萬元，位于福建省廈門市，是一家社區(qū)安防系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商，主營樓宇對講、智能家居、視頻監(jiān)控、智能停車管理等系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中樓宇對講產(chǎn)品品牌首選率為18%，排名第一。視得安羅格朗視得安羅格朗成立于1997年，注冊資本3,640萬元，位于廣東省深圳市，為法國羅格朗集團在中國的外商獨資企業(yè)。該公司產(chǎn)品包括智能樓宇系統(tǒng)、開關(guān)插座、低壓電器等，是中國第一臺可視對講生產(chǎn)廠家。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中樓宇對講產(chǎn)品品牌首選率為7%，排名第六。冠林冠林成立于2002年，注冊資本4,490萬元，位于福建省福州市，為中外合資企業(yè)。該公司主營社區(qū)智能化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，旗下的產(chǎn)品覆蓋了基本型的樓宇可視對講產(chǎn)品、中高端的小區(qū)智能化系統(tǒng)和完全數(shù)字化的智能家居產(chǎn)品。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中樓宇對講產(chǎn)品品牌首選率為14%，排名第四。ABB中國ABB中國成立于1995年，注冊資本31,000萬美元，位于北京市，是全球電器及機器人巨頭瑞士ABB集團的獨資企業(yè)。ABB中國因收購廈門市振威安全技術(shù)發(fā)展有限公司而進入樓宇對講行業(yè)。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中樓宇對講產(chǎn)品品牌首選率為2%，排名第十。麥馳物聯(lián)麥馳物聯(lián)成立于1997年，注冊資本7,000萬元，位于廣東省深圳市，主營建筑智能化系統(tǒng)集成和建筑智能化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智慧社區(qū)服務(wù)。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中樓宇對講產(chǎn)品品牌首選率為9%，排名第五。麥馳物聯(lián)曾為新三板掛牌企業(yè)，根據(jù)其2016年和2017年年度報告，其營業(yè)收入分別為18,495萬元和27,141萬元，其中樓宇對講產(chǎn)品收入分別為8,891萬元和10,518萬元。智能家居領(lǐng)域：霍尼韋爾中國霍尼韋爾中國成立于1996年，注冊資本3,360萬美元，位于上海市，是一家完善的小區(qū)智能安防產(chǎn)品及一體化解決方案提供商，生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品包括出入口控制、視頻監(jiān)控、周界及室內(nèi)防盜報警、可視對講、智能家居等多個子系統(tǒng)及全系列產(chǎn)品。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中智能家居產(chǎn)品品牌首選率為12%，排名第三。施耐德中國施耐德中國成立于1995年，注冊資本4,450萬美元，位于北京市，主要業(yè)務(wù)包括電力、工業(yè)自動化、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能增效、能源、樓宇自動化與安防電子、數(shù)據(jù)中心和智能生活空間等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提供的智能家居產(chǎn)品具體為門禁系統(tǒng)、智能開關(guān)、接近傳感器、家居自動化控制系統(tǒng)、綜合布線等。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中智能家居產(chǎn)品品牌首選率為12%，排名第四。正泰建筑正泰建筑成立于2001年，注冊資本5,000萬元，位于浙江省，是A股上市公司正泰電器（601877）的子公司。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營墻壁開關(guān)、插座等建筑電器及其智能化產(chǎn)品等10多個系列、1,500多個品種不同規(guī)格的產(chǎn)品。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中智能家居產(chǎn)品品牌首選率為10%，排名第五。紫光樂聯(lián)紫光樂聯(lián)成立于2014年，注冊資本2,523.67萬元，位于上海市，主營新一代全屋無線智能家居產(chǎn)品品牌“UIOT超級智慧家”的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋智能服務(wù)器、智能面板、智能音箱、智能窗簾等。該公司在2018年度的《中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強首選供應(yīng)商及服務(wù)商品牌榜單》中智能家居產(chǎn)品品牌首選率為2%，排名第九。3、行業(yè)進入壁壘技術(shù)研發(fā)壁壘樓宇對講和智能家居產(chǎn)品涉及計算機控制、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸、軟件、硬件、物聯(lián)網(wǎng)等多學(xué)科技術(shù)，融合了通信、集成電路應(yīng)用、計算機、人工智能、軟件等多種學(xué)科的綜合利用，具有多領(lǐng)域交叉的特點，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要較強的技術(shù)研發(fā)實力與長期的軟硬件技術(shù)經(jīng)驗積累才能在本行業(yè)中脫穎而出并保持穩(wěn)健快速的發(fā)展。同時，因市場需求不斷變化導(dǎo)致產(chǎn)品性能、質(zhì)量水平、功能要求等不斷提升，樓宇對講和智能家居企業(yè)需進行持續(xù)的研發(fā)和改進，未形成核心研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將難以立足。因此，進入本行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘由于房地產(chǎn)項目遍布于全國各個地區(qū)，具有較強的地域性，因此行業(yè)內(nèi)的企業(yè)要擴大銷售規(guī)模并在行業(yè)中擁有領(lǐng)先地位，就必須建立覆蓋全國營銷網(wǎng)絡(luò)，迅速捕捉市場信息并快速響應(yīng)客戶需求，而營銷網(wǎng)絡(luò)的完善需要企業(yè)進行大量投入并長期積累，因此營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)渠道已成為進入本行業(yè)的重要壁壘之一。品牌和客戶壁壘品牌是企業(yè)研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)等多方面因素的綜合體現(xiàn)。隨著房地產(chǎn)項目品質(zhì)和房地產(chǎn)商集中度的不斷提升，對于下游房地產(chǎn)商及工程商客戶而言，產(chǎn)品的品牌形象是影響其選擇的重要因素，不同品牌企業(yè)的研發(fā)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和售后服務(wù)存在不同程度的差異，如果選擇不恰當(dāng)?shù)墓?yīng)商，會直接影響其生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌。因此，下游客戶尤其戰(zhàn)略集采客戶對供應(yīng)商的品牌粘性較高，一般會經(jīng)過較長的考察及穩(wěn)定供貨之后才最終選定，如非價格或質(zhì)量變化較大，不會輕易更換供應(yīng)商。樓宇對講行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成了一批具有影響力的品牌企業(yè)，頭部品牌已逐漸趨于穩(wěn)定；智能家居行業(yè)頭部品牌仍在角逐中，但已形成一批具有影響力的品牌。這類企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)方面領(lǐng)先于業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，逐步建立了良好的品牌效應(yīng)，品牌在未來的市場競爭中具有越來越重要的作用，客戶從大品牌轉(zhuǎn)換到小品牌或新品牌產(chǎn)品的成本較高，這對新進入企業(yè)構(gòu)成了一定的品牌壁壘。人才壁壘樓宇對講和智能家居產(chǎn)品融合了數(shù)個不同學(xué)科，要求廠商擁有一批具備相關(guān)學(xué)科知識的高素質(zhì)、高技能專業(yè)技術(shù)人才，用以保證自身能夠緊跟市場動態(tài)推出具有針對性的社區(qū)安防解決方案；樓宇對講和智能家居的生產(chǎn)對穩(wěn)定性、可靠性、交期要求較高，要求生產(chǎn)人員擁有熟練生產(chǎn)操作技術(shù)，這需要企業(yè)投入大量的時間進行員工系統(tǒng)化培訓(xùn)和經(jīng)驗積累；在銷售方面，為了快速響應(yīng)房地產(chǎn)商等終端客戶的產(chǎn)品需求，樓宇對講和智能家居廠商需要一支經(jīng)驗豐富、反應(yīng)迅速、深諳市場動態(tài)的銷售團隊，這需要長期培養(yǎng)和業(yè)務(wù)實踐磨練。因此新進入企業(yè)很難和具有長期行業(yè)經(jīng)驗累積、發(fā)展成熟的公司進行人才方面的競爭。八、行業(yè)發(fā)展制約因素下游房地產(chǎn)行業(yè)波動樓宇對講、智能家居等社區(qū)安防行業(yè)的發(fā)展與下游房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)，下游房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控政策以及需求變化會對本行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。雖然近年來，從中央到地方政府都出臺了一系列房地產(chǎn)調(diào)控的緊縮政策，讓房價、地價保持在小區(qū)間內(nèi)波動，這對房地產(chǎn)市場起到了一定降溫作用。但由于近年來我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，供給側(cè)改革不斷加深，國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展是房地產(chǎn)市場不斷發(fā)展的堅實基礎(chǔ)，且國內(nèi)一、二線城市更新改造的升級和三、四線城市城鎮(zhèn)化的快速推進、舊房改造市場的興起以及“互聯(lián)網(wǎng)+”等技術(shù)深入等