社區安防行業畫像分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、安防行業發展概況 51、 安防行業的發展現狀 5（1） 國際市場 5（2） 國內市場 52、 安防行業的市場容量 53、 安防行業的競爭格局 64、 安防行業的發展趨勢 6（1） 云端化 7（2） 平臺化 7（3） 專業化 7二、社區安防行業發展概況 71、 社區安防行業的發展現狀 72、 社區安防行業的市場容量及競爭格局 7（1） 市場容量 8（2） 競爭格局 83、 社區安防行業的發展趨勢 8（1） 通過采用新一代信息技術提升智能化水平 8（2） 采用大集成平臺，實現資源整合、數據共享 8（3） 人工智能化是社區安防發展的必然趨勢 9三、社區安防重要組成①：樓宇對講 91、 樓宇對講行業發展現狀 92、 樓宇對講行業市場容量 10（1） 國際市場容量 10（2） 國內市場容量 103、 樓宇對講行業發展前景 10（1） 從宏觀發展環境上來看，樓宇對講行業前景廣闊 10（2） 從下游房地產行業來看，新建商品住宅對樓宇對講產品需求穩定增長 11（3） 保障房建設和存量房改造帶來新的需求增量 124、 樓宇對講行業發展趨勢 13（1） 數字樓宇對講將逐步取代模擬樓宇對講 13（2） 樓宇對講將與人工智能技術深度結合 13（3） 樓宇對講行業向云平臺發展 13（4） 樓宇對講與智能家居、智慧社區融合發展，室內分機逐步成為智能家居的觸摸控制終端和智慧社區的信息交互終端 14（5） 樓宇對講行業集中度不斷提升 14四、社區安防重要組成②：智能家居 151、 智能家居行業基本情況 152、 智能家居行業市場規模 16（1） 全球智能家居市場情況 16（2） 中國智能家居市場情況 163、 智能家居行業發展趨勢 17（1） 智能家居市場發展空間巨大 17（2） 以單品起步實現互聯互通 17（3） 以數據為核心，向核心盈利模式靠攏 17（4） 樓宇對講產品與智能家居產品深度結合并相互促進 18五、樓宇對講和智能家居行業上下游情況分析 18六、行業驅動力分析 191、 國家政策大力支持智慧社區安防建設 192、 房地產市場持續發展的牽引作用 19七、行業競爭分析 201、競爭格局 20（1） 樓宇對講領域 20（2） 智能家居領域 212、行業內主要企業 21（1） 安居寶 22（2） 立林 22（3） 視得安羅格朗 22（4） 冠林 22（5） ABB中國 22（6） 麥馳物聯 22（7） 霍尼韋爾中國 23（8） 施耐德中國 23（9） 正泰建筑 23（10） 紫光樂聯 233、行業進入壁壘 24（1） 技術研發壁壘 24（2） 營銷服務網絡壁壘 24（3） 品牌和客戶壁壘 24（4） 人才壁壘 24八、行業發展制約因素 251、 下游房地產行業波動 252、 智能家居產業處在發展初期，競爭較為激烈 25附件：行業技術情況 261、 樓宇對講行業技術情況 26（1） 人臉識別技術 26（2） 云對講技術 26（3） SIP標準通訊技術 27（4） 邊緣計算 272、 智能家居行業技術情況 27（1） 語音識別技術 27（2） 基于傳感器輸入的人工智能控制技術 27（3） 指紋識別技術 27

社區安防行業畫像分析報告一、安防行業發展概況安防行業是隨著現代社會安全需求應運而生的產業，是社會公共安全體系的重要組成部分。安防行業按照產品類別可分為視頻監控、樓宇對講、門禁設備、防盜報警、出入口控制與管理、信息安全等細分行業。安防行業發展概況如下：安防行業的發展現狀國際市場總體來講，全球安防市場規模龐大，市場領域和市場類型都比較成熟，供應商不斷向低成本地區轉移，客戶也穩步增長，2017年全球安防產業總收入達2,570億美元，2012年至2017年復合增長率達到8.6%。根據美國領先的調查機構GrandViewResearch的預測，2019年-2025年全球安防行業市場規模復合年增長將達到10.3%，亞洲、東歐、非洲、中東及中南美洲等發展中地區市場的增長將最為強勁；在這些安防市場欠發展的地區，強勁的經濟增長勢頭、新業務結構、外資涌入、城市化進程加速以及對犯罪行為增長的預期都將推動對安防產品的需求。國內市場近年來，伴隨著我國城鎮化的加快以及國家政策的大力支持，特別是得益于平安城市和智慧城市的打造和“金盾工程”、“311工程”、“天網工程”、“雪亮工程”等全國性安防工程的推出，我國安防產業保持快速發展的態勢。經過安防行業的發展以及安防系統的升級改造，我國已建立一個大規模的分布式視頻監控和報警網絡，可在公安系統內部的部級、省級和市縣級之間共享信息，將縣、鄉、村的視頻監控系統接入到省市級和國家級監控平臺上，同時建立包含執法、應急服務、群防群治、公共安全、巡防等的視頻數據分享機制。安防系統也從之前簡單的人防系統、物防系統升級為現在的由人防系統、物防系統、技防系統和管理系統聯合構造的一個特大型、完整的安全技術防范系統。根據安防行業的發展趨勢，安防產品和運營也紛紛使用生物識別、人工智能、大數據、云計算等先進技術，使安防行業走上智能化發展的道路。安防行業的市場容量根據中國安全防范產品行業協會發布的《中國安全防范行業年鑒》，2010-2017年，我國安防行業總產值從2,350億元增長到6,016億元，期間復合增長率達到14.37%。根據中國安全防范產品行業協會發布的《中國安防行業“十三五”(2016～2020年)發展規劃》，到2020年，我國安防企業總收入達到8,000億元左右，年增長率達到10%以上，實現行業增加值2,500億元，安防運營、安防產品互聯網化、視頻監控等領域將具有較大的成長機會和空間。圖：2010年-2017年安防行業收入情況數據來源：中國安全防范產品行業協會-《中國安全防范行業年鑒》根據中國安防行業協會數據，以產業結構劃分，2017年，安防產品總收入約為3,369億元，占比56%；安防工程總收入2,587億元，占比43%；報警運營服務及其他約為60億元，占比1%。安防行業的競爭格局據統計，在中國安防行業中，各類企業突破22,000家，其中安防產品生產制造企業約4,900家，約占全國安防企業總數的23%。雖然中國安防行業目前擁有為數眾多的企業，但中小型企業比例較大，大型生產企業和解決方案提供商不多，主要分為三個梯隊：第一梯隊的企業具有明顯的成本優勢，有能力承受巨大研發投入，是行業集中度提升的最大受益者，如海康威視、大華股份等安防巨頭；第二梯隊的企業具備一定成本優勢、解決方案較為全面，部分細分領域可能處于行業先進水平，未來可通過行業集中度的提升給企業帶來業務彈性空間；第三梯隊的企業成本優勢不明顯，利潤體量較小導致研發投入不足，產品技術含量不高，在行業門檻提升的預期下生存壓力加大。安防行業的發展趨勢近年來，人工智能、生物識別等新興技術的發展成為產業轉型的強力驅動因素。未來，在新興技術的基礎上，安防行業將呈現出云端化、平臺化、專業化的發展趨勢：云端化目前，智能安防已有的智能化產品大多是將多種智能功能固化在某一類硬件中，每臺硬件設備提供一種或有限的幾種智能化服務。未來，硬件資源的概念將逐步淡化，智能化以服務模塊的方式提供給客戶。云端會根據客戶的需要提供服務，實現資源按需分配，最大化地滿足客戶需求和提高資源利用率。平臺化目前，安防廠商在推進智能化解決方案的同時將越來越多地需要對軟件平臺及其配套的硬件設備的整合，其標準也越來越趨于統一。未來幾年，安防監控的應用類型將越清晰，其技術標準、開發接口等將越趨于統一。大廠商制定標準、小廠商兼容標準的合理產業模式將逐漸形成，所以有實力的安防廠商也將推出自己有主導力的解決方案平臺。專業化智能化解決的是各行各業客戶在業務應用中存在的問題，因此智能化需要往專業化方向進一步深化。首先智能化廠家要從具體行業出發，定位目標行業和細分市場，確定自己的發展方向。其次，在具體行業中深入業務應用、業務流程等，剖析具體行業問題，尋找解決之道。最后，結合自身的技術積累，為各行各業客戶提供優質的專業智能解決方案。二、社區安防行業發展概況我國安防行業的應用領域一般歸為三類：一是政府有關部門，如黨政機關、公安、交通、城市治安等；二是行業應用，如金融行業、教育行業、醫療行業、電力行業、電信行業、石油行業等；三是商用、民用領域，如住宅社區、零售連鎖超市、商鋪等。社區安防行業的發展概況如下：社區安防行業的發展現狀當前智慧社區建設正在各大城市展開，社區安防作為智慧社區建設的第一道屏障，正在從“傳統”向“技防”轉型。現代化的社區安防系統主要由樓宇對講產品、家居防盜報警系統、智能停車場管理系統、視頻監控系統、電子巡更系統、門禁系統、傳輸線纜和社區安防綜合管理平臺等組成。社區安防防護網中，從外到內共有小區出入口、樓道單元門、居民家門三層出入防護屏障，阻止了不法分子的入侵。基于人臉識別、聲音識別、指紋識別等生物識別應用以及手機、平板電腦等移動終端控制的樓宇對講、智能家居和智能停車等社區安防產品，為業主及訪客提供了更安全和便捷的出入管理方式。社區安防行業的市場容量及競爭格局市場容量根據中國安防網聯合商湯科技共同發布的《2018中國安防行業調查報告》，樓宇社區安防行業產值占安防行業總產值的比重為13%，產值大約為933億，2018年安防細分行業的應用占比情況如下圖所示：數據來源：《2018中國安防行業調查報告》競爭格局社區安防的參與者主要分為以下三類：一直扎根于安防領域的傳統安防廠商、云平臺和數據等基礎設施提供商和應用領域在安防行業的人工智能科技公司。傳統安防廠商占據社區安防渠道優勢，是目前市場份額的主要占有者，同時也在積極拓展上下游，上游延伸至算法等技術領域，下游延伸整合集成商和運營商業務；基礎設施提供商主要是阿里、騰訊、百度等云計算供應商；人工智能科技公司近幾年剛興起，其在社區安防上的商業化正處于探索階段，部分會選擇與有渠道優勢、盈利能力穩定的傳統安防廠商合作。社區安防行業的發展趨勢智慧社區安防的發展趨勢主要有以下幾大方面：通過采用新一代信息技術提升智能化水平隨著新一代信息技術如物聯網技術、“云”技術和大數據技術的廣泛應用，社區安防設備和系統智能化水平逐步提升，例如采用綜合智能分析技術和信息推進手段，主動發現和預防安全事件，通過安全提醒服務主動通知到人，實現社區內安防子系統之間信息交互；升級視頻監控系統為智能化監控系統，以增加社區的安全性和智能化程度；通過實時智能分析技術，大規模數據存儲技術和數據分析挖掘技術，把搜集到的信息聯動起來，對現場環境進行智能分析，并將分析結果匯報到預警中心，以防范于未然。采用大集成平臺，實現資源整合、數據共享近年來，智慧社區的安防系統向采用大集成平臺，實現系統整合數據共享、各層次間的資源整合數據共享的方向發展，從而帶動具有能夠帶動住戶室內各安防子系統之間的數據共享和聯動功能的智能家居、數字樓宇對講產品等智能化產品以及能夠實現全社區各子系統信息共享與聯動的“公共信息網絡管理平臺”的快速發展。人工智能化是社區安防發展的必然趨勢在云計算、大數據、芯片、算法等基礎能力技術的助推下，基于GPU運算的方案、人臉識別、大數據應用等已成為社區安防發展的必然趨勢。同時，各種新技術的大規模植入加速驅動著智能監控技術升級，向更高層級進化。與此同時，行業用戶對視頻監控也提出更多需求，多樣化的應用場景也催生出不同的用戶需求，進而進一步打開了社區安防行業的發展空間。三、社區安防重要組成①：樓宇對講樓宇對講行業是社區安防行業的重要組成部分。樓宇對講產品系統是在多層或者高層建筑中實現住戶、訪客和物業管理中心的相互呼叫、對講、通話進行互動交流來實現住戶和訪客安全便捷進入樓道的控制管理系統。隨著新一代信息技術和安防行業的緊密結合，樓宇對講產品不再僅僅為小區三方通訊工具，已成為了“平安城市”不可缺少的一個安防子系統，樓宇對講及其延伸產品的應用場景有：小區、別墅、醫院、監獄、銀行、學校等區域。樓宇對講行業發展現狀自二十世紀八十年代進入我國發展，樓宇對講經歷了漫長的發展階段。從地域分布、技術水平到功能對比如今都有了飛躍性突破。從地域分布上看，目前樓宇對講產業較發達的國家和地區，主要有意大利、西班牙、日本、韓國、德國、中國等。如果按產量算，中國的市場份額最大，占45%。從技術上看，目前全球樓宇對講市場已逐漸由音頻技術主導過渡為視頻技術主導。從功能上看，隨著信息技術的日益成熟，數字化、智能化小區的概念已被越來越多的人所接受，多功能樓宇對講產品開始涌現，基于ARM或DSP技術的局域網技術開發產品逐漸推出，數字對講技術能夠通過網絡傳輸數據，可無限擴展提供網絡增值服務，并能將安防系統集成到設備中。因此，數字樓宇對講產品逐漸成為市場的主流。受益于國內房地產行業蓬勃發展所帶來的巨大市場需求，我國樓宇對講行業經歷了近三十年的快速發展。近年來，隨著國內一、二線城市更新改造的升級和三、四線城市城鎮化的快速推進、舊房改造的需求，房地產市場的消費升級以及“互聯網+”、“數字化”、“人工智能”等技術深入應用等有利因素，國內樓宇對講行業整體呈上升的態勢，應用場景亦不斷得以擴展。樓宇對講行業市場容量國際市場容量根據美國市場調研機構LPInformation的預測，未來五年樓宇對講產品的市場營業額復合年增長率將會達到7.1%，全球市場規模將會從2019年的20.99億美元增長至2024年的29.59億美元。國內市場容量從行業規模來看，經過近三十年的發展，我國樓宇對講行業已具備一定體量。根據中國安防行業門戶OFweek安防網數據，若以人均一戶的TCP/IP全數字樓宇可視對講產品為800元，戶均面積100㎡計算，則可視對講產品的使用標準為8元/㎡。按照這個建設標準可以估算出我國近幾年來樓宇可視對講市場規模。2016-2018年，我國實現住宅竣工面積分別為7.72億㎡、7.18億㎡和6.60億㎡，按8元/㎡的建設標準估算，2016年至2018年我國樓宇對講市場規模分別約為61.75億元、57.45億元和52.81億元。根據中國安防網發布的《2018年中國安防行業調查報告》，2018年樓宇對講和智能家居領域的安防產品產值合計為273.12億元，在安防產品產值中的占比約為12%，顯現出其較為重要的市場地位。數據來源：中國安防網《2018年中國安防行業調查報告》樓宇對講行業發展前景從宏觀發展環境上來看，樓宇對講行業前景廣闊近年來，城鎮化和智慧城市建設的加速，拉動我國樓宇對講產品的需求。一方面，樓宇對講需求與城鎮化密切相關，國家統計局的數據顯示，2009年我國城鎮化率為46.59%，在2018年攀升至59.58%，提升12.99%，城市人口已經超過了農村人口。根據聯合國的預測，2050年世界發達國家的城市化率將達到86%，中國的城鎮化率也將達到72.90%。城鎮化水平的提升將推動商品房住宅需求，從而直接增加了樓宇對講產品的需求。另一方面，在城市化率與人民生活水平的提高共同帶動下，我國在2012年就開始推動智慧城市的試點工作。根據國家相關部委推進智慧城市建設部署，以及各地方政府的安排，2017年我國啟動智慧城市建設，在建智慧城市的城市數量超過500個。住建部預計，“十三五”期間對智慧城市的投資總規模將超過5,000億元，其拉動效應則在萬億元以上。智慧城市建設提速，刺激了民用安防業務的發展，也為我國樓宇對講產品的產品開發和市場發展打開了更為廣闊的空間。數據來源：國家統計局從下游房地產行業來看，新建商品住宅對樓宇對講產品需求穩定增長樓宇對講產品主要應用于新建住宅小區中，是住宅小區一項最基本的功能，并與商品住宅房屋竣工面積增長具有正相關性。2009年至2012年，隨著我國經濟高速發展，我國房地產行業呈現平穩快速發展的態勢，住宅竣工面積和施工面積都在加速擴張，分別從2008年的54,334.10萬平方米、216,671.36平方米上升至2012年的79,043.20萬平方米和614,990.59萬平方米。2013年開始，國家發布了加強實施限購政策，堅決抑制投機性購房，支持合理自住和改善性需求的房地產調控政策，各地根據該通知也陸續出臺了地方調控政策，在宏觀調控政策的引導下，近年來房地產行業總體呈現持續穩定健康的發展態勢。2013年至2018年，年施工面積從486,347.00萬平方米上升至569,987.00萬平方米。下游房地產行業持續穩定健康的發展，帶動了樓宇對講產品需求呈穩定增長的態勢。數據來源：國家統計局同時，精裝房項目的持續開發也帶動了數字樓宇對講及智能家居的需求。從政策面上來看，近十多年來中央及地方政府出臺了一系列與精裝修/全裝修有關的鼓勵政策。截至2018年底，全國頒布涉及精裝修/全裝修的各類政策累計超過80次，覆蓋26個省市，華東、華中等經濟發達地區頒布政策最頻繁。從開發商及開發項目上看，2018年，全國共有885家開發商推出2,728個精裝修/全裝修商品住宅項目，增長近80%。2018年全國精裝修商品住宅開盤規模增幅近60%，達到253萬套，市場滲透率達27.5%。這些精裝房的精裝房智能家居配置率達65%，增長率為98.7%。2019年1-6月，全國共有574家開發商、開盤1,448個精裝修/全裝修商品住宅項目，開發商數量及項目數量同比增速分別達42%和28%，精裝修/全裝修商品住宅開盤130萬套，同比提升17%。而這些精裝房的智能家居配置率達77%，同比增速為36%，智能安防產品配置率達64.4%，同比增速超66%。此外，隨著物聯網、互聯網、人工智能和自動化等新一代信息技術的廣泛應用和科技的進步，建筑行業也向智能化方向發展。建筑智能化是指利用現代通信技術、信息技術、計算機網絡技術、監控技術等，通過對建筑和建筑設備的自動檢測與優化控制、信息資源的優化管理，實現智慧城市管理中對建筑物的智能控制與管理，以滿足用戶對建筑物的監控、管理和信息共享的需求，從而使智能建筑具有安全、舒適、高效和環保的特點，并使得建筑在智慧城市建設過程中達到投資合理、適應智慧城市建設管理需要的目標。建筑智能行業發展潛力很大，目前，智能建筑占新建建筑的比例達到40%左右，到2023年新建樓宇智能化比例預計將在55%左右。建筑智能化的發展趨勢為數字樓宇對講產品的持續發展以及與智能家居的結合應用打開了更為廣闊市場空間。保障房建設和存量房改造帶來新的需求增量隨著城市化進程的推進，“加快城區老工業區搬遷改造，大力推進棚戶區改造，穩步實施城中村改造，有序推進舊住宅小區綜合整治、危舊住房和非成套住房改造，全面改善人居環境”成為政府工作的要點之一。2008年起，中央在全國范圍內全面啟動保障性安居工程、棚戶區改造工作。2018年，全國各類棚戶區改造開工626萬套，順利完成年度目標任務，完成投資1.74萬億元。2016年2月21日，《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》發布，針對保障房方面，中央提出到2020年基本完成現有的城鎮棚戶區、城中村和危房改造。保障性安居工程投資增加，一定程度上彌補了因政府實施房地產市場調控政策產生的房地產行業投資增速下滑。此外，部分老舊小區樓宇對講產品安裝時間較長，產品已受到損壞或功能過于落后而無法滿足用戶的日常需求，或部分小區未安裝樓宇對講產品，影響了小區居民的日常出入安全及生活便捷性。因此，老舊小區的舊房智能化改造在一定程度上也帶動了樓宇對講產品的市場需求。據前瞻產業研究院統計，目前存量建筑中，每年約3%的住宅以及6%的工業、公共建筑會進行智能化改造。若按住宅每平米80元、公建150元的平均改造成本計算，改造規模將達3,800億元，年復合增長率為9%。綜上，新建住房向高端精裝房以及保障性住房、舊房改造的發展，帶動了樓宇對講行業兩級分化的趨勢。具體如下：第一，隨著智慧社區、智能家居的積極推廣，建筑向智能化方向發展，用戶對數字樓宇對講產品的需求也逐漸凸顯出來；第二，國家經濟適用房和廉價房等保障性住房建設以及舊房改造，因預算和成本的限制，通常會選擇更為經濟的產品和方案，進而拉動樓宇對講中低端產品銷量的上升。綜上所述，樓宇對講行業需求具有可持續性，前景較為廣闊，并仍將保持穩定增長。樓宇對講行業發展趨勢數字樓宇對講將逐步取代模擬樓宇對講20世紀90年代初至今，隨著技術革新導致產品升級換代，我國樓宇對講行業發展歷程主要經歷了4n型模擬對講、總線型模擬對講、半數字半模擬型對講、數字型對講等幾個階段。相比于傳統樓宇對講通話、開鎖等簡單功能，數字樓宇對講采用TCP/IP協議，不僅能夠實現視頻對講及遠程開鎖、訪客授權，還可提供家電控制、視頻廣告等網絡增值服務及其他社區服務等多種功能集成，而且傳輸距離不受地域限制，安裝調試方便，有利于縮短工程周期。數字樓宇對講越來越被住戶所接受，已成為整個樓宇對講市場的主流，將逐步取代模擬樓宇對講。樓宇對講將與人工智能技術深度結合隨著人臉識別、語音識別、指紋識別等人工智能技術的落地應用，樓宇對講也逐漸與人工智能技術相結合。樓宇對講產品作為智慧社區的入口，通過結合人臉識別等技術，實現身份確認、身份鑒別、訪問控制、安全監控、人機交互等多項功能延伸，有效地提高了社區出入口的出入效率，給業主帶來更多的生活便利，并提高了物業管理效率；同時商家可基于人工智能場景產生的數據進行更精準的商業分析，為居民提供更多針對性的增值服務。未來，樓宇對講將與人工智能技術將進行更加深度的結合。樓宇對講行業向云平臺發展近年來，隨著互聯網的普及和計算機技術的大幅提高，現代社區安防行業的發展趨于數字化、網絡化、智能化，具備競爭優勢的大企業開始逐步向社區延伸，將樓宇對講產品與互聯網技術相結合，以逐步建立立足于社區綜合云服務的O2O平臺為目標，實現住戶與住戶、住戶與社區、住戶與外部社會的綜合信息交互與有效管理。相比于傳統的樓宇對講產品，云平臺的開發提高了系統的智能化水平，減少了相關的人力支出，同時使社區管理的效率得到很大程度的提升。從廠商的角度來看，智能化產品具有較高的技術壁壘，將為廠商帶來更高的利潤空間。從用戶角度來看，云平臺連接了住戶、物業和外部社會三大群體，通過對物業服務、便民消費、智能家居等資源的整合，為社區提供安全、舒適、快捷的優質服務。從房地產開發商的角度來看，在智能化系統的基礎上，云社區平臺的建設將傳統的賣房子上升到賣服務、賣生活模式，幫助居民提高生活品質。樓宇對講與智能家居、智慧社區融合發展，室內分機逐步成為智能家居的觸摸控制終端和智慧社區的信息交互終端樓宇對講產品與智能家居的結合是樓宇對講產品從模擬系統發展到數字化系統的必然產物，數字化對講產品從根本上實現與智能家居結合的可能，并且將進一步提高對講產品的增值空間，使其性價比得到了提升。隨著智能家居配套技術的不斷成熟和產品化，數字化對講必然在與其結合的基礎上，為用戶提供更多的可拓展功能，實現更高的市場價值。在《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中，明確提出了下列戰略目標：推動物聯網、云計算和人工智能等技術向各行業全面滲透，構建萬物云聯的新一代信息技術產業體系，力爭2020年行業總產值超過12萬億元。近年來，在互聯網、O2O等新概念和商業模式興起的基礎上，傳統的樓宇對講產品需要結合互聯網技術、計算機技術、通信技術，以及新興的人工智能和大數據技術，來實現智能化樓宇對講產品的技術升級，提高社區的管理效率，優化社區內外的資源配置，加速智慧社區的整體布局。這不僅是樓宇對講行業發展的大趨勢，也是國家戰略發展的大目標。樓宇對講行業集中度不斷提升隨著樓宇對講行業進入平穩發展階段，以及中低端市場激烈的同質化競爭、下游需求的波動、原材料或勞動力成本的上升、產品技術的革新等因素，缺乏核心競爭力的中小企業處于邊緣化生存甚至被淘汰出局的境地，而具備品牌優勢、渠道優勢、技術優勢、資金優勢的行業領先企業的市場份額則進一步提高。此外，隨著房地產調控不斷趨嚴，房地產企業競爭不斷加劇，房地產行業逐漸優勝劣汰，集中度不斷上升，規模房企的優勢逐步凸顯。根據易居中國旗下克而瑞研究中心（CRIC）的統計數據，從2011年至2018年，我國前十強、二十強、三十強、五十強和百強房地產的銷售金額占全國商品房銷售金額的比例均在逐漸提升，至2018年分別提升至26.9%、37.5%、45.2%、55.1%和66.7%。數據來源：CRIC研究中心隨著房地產行業集中度的不斷提高，集中采購成為大中型房地產企業降低成本、提高資金使用效率的重要舉措之一，這對下游供應商的資金實力、經營規模和產品的性價比優勢提出了更高的要求，樓宇對講行業的集中度也將隨著房地產行業集中度的提升而提升。四、社區安防重要組成②：智能家居智能家居行業基本情況近年來，在人工智能、大數據等技術的發展帶動下，智能家居行業已成為了社區安防行業中越來越重要的組成部分。智能家居是指以住宅為平臺，基于物聯網技術，由硬件（智能家電、音視頻娛樂設備、智能照明與開關面板、安防控制、環境監測等）、軟件系統、云計算平臺構成的一個家居生態圈，實現用戶遠程控制設備、設備間互聯互通、設備自我學習等功能，并通過收集、分析用戶行為數據為用戶提供個性化生活服務，使家居生活安全、舒適、節能、高效、便捷。隨著人們生活水平不斷提高，智能家居的市場規模快速增長。智能家居產品主要有智能開關面板、智能網關及集中控制器、信號轉發器、智能鎖等。智能家居行業的主要參與者為傳統硬件企業、互聯網企業等，這些企業基于自身產業鏈、云計算與大數據技術、資本、渠道、影響力等優勢，建立智能家居產品平臺，將智能家居產品間相互孤立的數據和信息打通，通過分析數據連接個性化服務，從而實現數據與服務盈利。智能家居產業鏈結構圖如下：智能家居行業市場規模全球智能家居市場情況歐美等發達國家的智能家居行業起步相對較早，發展基礎較為扎實，消費者的認知和接受程度也相對較高，引領了全球智能家居市場的發展。根據美國國際數據公司IDC定期發布的全球智能家居產品跟蹤報告，2018年全球智能家居產品出貨量達到6.44億臺，預計2023年出貨量將達到15.58億臺，年均復合增長率接近20%，未來家庭安全監控、智能音箱、智能照明等細分領域的快速增長將帶動全球智能家居產品出貨量的持續增長。2017年全球智能家居市場規模約為1,621.92億美元，2022年智能家居行業規模將達到2,769.82億美元。另外，從智能家居的普及率來看，美國以5.8%位居第一，其他四個國家分別為日本1.3%、瑞典1.3%、德國1.2%、挪威1.2%。2018-2023年全球智能家居產品出貨量及預測數據來源：IDC中國智能家居市場情況近年來，得益于物聯網、云計算和人工智能等新技術的應用與普及，我國消費市場智能家居產品與平臺創新處于全球先進水平并呈現快速增長的趨勢。IDC數據顯示，2018年我國智能家居產品出貨量近1.5億臺，同比增長36.7%；預計未來五年我國智能家居產品市場將持續快速增長，2023年市場規模將接近5億臺。根據中國家用電器研究院、中家院（北京）檢測認證有限公司、國家智能家居質量監督檢驗中心聯合發布的《2018年中國家居市場研究報告》，2018年中國智能家居市場規模將增至1,210億元，預計到2020年，全國智能家居市場規模將突破1,800億元。綜上，總體而言，我國未來智能家居市場有著非常大的發展潛力和市場空間。智能家居行業發展趨勢智能家居市場發展空間巨大在物聯網技術應用之前，智能家居領域經歷了有線時代、單品時代，但產品構造復雜、售價高昂，市場接受度較低。隨著WiFi、藍牙、ZigBee等無線連接技術及低功耗芯片設計技術的成熟，智能家居產品消費門檻逐步降低，消費者接受度不斷提高，智能家居行業真正開始快速發展。此外，隨著國家和地方“全裝修”政策的落地和深化，房地產精裝修市場滲透率逐年增加，近幾年精裝房規模年增長率保持在40%-60%之間，尤其是2018年增速高達60%；房地產精裝修滲透率增加以及建筑智能化的發展趨勢直接帶動智能家居消費需求的增長。如果從廣義的建筑來看，智能家居產品主要應用在智能建筑之中。智能建筑行業發展潛力極大，我國經濟發展中重要的產業之一，其產業帶動作用更是不容小覷。據統計，美國和日本智能建筑占新建建筑的比例為均在60%以上。2016年，我國智能建筑占新建建筑的比例在35%左右。我國智能建筑起步于1990年，比美國晚了6年，比日本晚4年，通過對比美國和日本智能建筑的發展歷程，預計未來我國智能建筑在新建建筑中的比例仍將保持每年3.5%左右的提升速度，到2022年，我國智能建筑在新建建筑中的比列有望達到57%左右。因此，智能家居市場發展空間巨大。以單品起步實現互聯互通智能家居現在正處于單品智能化的擴張階段，各廠商之間的家居產品仍無法完全實現互聯互通，未來將逐漸實現標準統一、接口開放、互聯互通。此外，智能家居場景涉及到大量設備的網絡連接，對網絡的連接密度指標有較高的要求。隨著5G時代的來臨，智能家居產品之間的互聯互通將加速。以數據為核心，向核心盈利模式靠攏未來智能家居行業的核心盈利模式將是以智能家居產品為觸角，獲得消費者的生活習慣數據，進行數據挖掘和分析，將分析結果與第三方服務商對接，向消費者提供個性化線下服務，如家教服務、家政服務、家庭維修服務、配送食材、休閑娛樂等。樓宇對講產品與智能家居產品深度結合并相互促進近年來，隨著智能家居行業的蓬勃發展，國內大中型樓宇對講行業的廠家依托其渠道優勢開始深入到智能家居領域，將樓宇對講產品與智能家居產品進行結合。與智能家居產品結合后，樓宇對講除了傳統的對講開鎖功能外，還集合了短信通知、手機APP遠程控制、安防報警、室內監控查看、電梯呼喚、家居控制、信息家園等眾多便捷化功能。樓宇對講與智能家居相輔相成，進一步提升了兩者的增值空間和性價比，從而在功能的擴展上帶來了巨大的發揮空間。五、樓宇對講和智能家居行業上下游情況分析1、與上下游行業之間的關聯性我國樓宇對講行業和智能家居的產業鏈由零部件供應商、產品制造商、工程商、房地產商構成。零部件供應商提供生產樓宇對講產品中所使用的液晶顯示屏、觸摸屏、攝像頭、印制電路板、IC芯片、電子元器件、結構件和智能家居產品中所使用的控制器、印制電路板、IC芯片、電子元器件、結構件等零部件，處于產業鏈的上游。產品制造商處于產業鏈中游，主要完成樓宇對講整機產品、智能家居產品以及配套產品的研發和生產，并通過各種營銷渠道對產品進行銷售和提供相應的售后服務。工程商根據房地產商需求負責向產品制造商采購樓宇對講和智能家居產品，對其進行布線施工和安裝調試。房地產商一般是產業鏈的最終客戶，產品實際使用者是社區住戶。房地產商直接或間接通過工程商來采購產品，并通過工程商來施工安裝。2、上下游行業發展狀況對行業的有利和不利影響樓宇對講和智能家居行業的上游主要為IC芯片、液晶顯示屏、電子元器件、觸摸屏、印制電路板、電源、攝像頭等原材料的生產商。上述原材料大多為通用件，行業競爭較為充分，市場比較成熟，廠商眾多，樓宇對講和智能家居企業可選擇的范圍也較大。其中金額占比較大的原材料IC芯片和液晶顯示屏行業相對集中度較高，雖然并不會對樓宇對講和智能家居生產廠商的采購形成壁壘，且市場供應較為充分，但若液晶顯示屏、IC芯片等主要上游行業的巨頭因產能受限或成本上升而提價，或某些經銷商或代理商大量囤貨導致價格上升，且生產廠商未采取合理有效的應對措施，這將直接推升生產廠商原材料的采購價格，對生產廠商經營產生一定不利影響。本行業的下游客戶主要是房地產開發商、工程商等。由于房地產行業的市場需求以及市場存量的大小直接影響本行業的消費需求，本行業受下游房地產行業需求變化的影響較大。如宏觀經濟和房地產行業景氣度持續下滑，施工面積和竣工面積不斷下降，下游客戶將會減少對樓宇對講和智能家居產品的需求，對上游生產廠商產生不利影響。六、行業驅動力分析國家政策大力支持智慧社區安防建設隨著居民安全意識的提高和國家政策對安防產業與電子信息產業的支持，智能化的樓宇對講和智能家居產品逐漸成為智慧社區安防建設必不可少的組成部分。2014年5月由中國住房和城鄉建設部推出的《智慧社區建設指南（試行）》提出，要積極推進智慧社區建設，提高基礎設施的集約化和智能化水平，促進社區治理體系的現代化，爭取在2020年前使50%以上的社區實現智慧社區的標準化建設。2016年11月，由工業和信息化部、國家標準化管理委員會推出的《智慧家庭綜合標準化體系建設指南》指出，智慧家庭生態體系需在傳統軟硬件基礎上，整合關鍵技術和應用服務，以云端平臺為服務載體，拓展安防與遠程控制、智能家居與節能、數字視聽娛樂、多媒體互動、社區服務等多種應用，并實現互聯互通。相對于傳統的樓宇對講和家居產品而言，目前的智能樓宇對講和智能家居產品結合了先進的安防和電子信息技術，進一步提高了社區管理的科技水平、自動化程度以及安防效率，順應了國家信息化建設的大趨勢。同時，我國首部專門針對住宅小區安防的推薦性標準《住宅小區安全防范系統通用技術要求》對住宅小區的樓宇進出口控制、監控中心、圍墻柵欄、視頻監控系統等都做出了規定，其中包括應在樓棟出入口和住戶客廳設置訪客對講產品等。房地產市場持續發展的牽引作用樓宇對講和智能家居均屬于社區安防產品。社區安防產品主要服務于現代標準住宅，是住建部規定的現代標準住宅強制性配套設施，社區安防行業的發展與房地產市場的發展有較高的關聯度。目前，國內絕大部分新建商品房項目和大多數的保障性住宅都要求安裝樓宇對講產品等社區安防產品，此外，老舊小區對社區安防也具有一定更新換代的需求。綜上，房地產行業作為社區安防行業的下游產業，其市場需求變化對社區安防行業市場規模的影響較大。近年來，我國城鎮化進程不斷提速，國內商品房市場需求較為旺盛。根據國家統計局數據，2018年我國商品房銷售面積171,654萬平方米，同比增長1.33%。根據中國指數研究院和中國房地產指數系統發布的《未來五年（2016-2020）中國房地產市場趨勢展望》報告，2016年到2020年我國房地產市場將平穩發展，新增住房總體需求超過85億平方米，其中53億平方米由商品住宅的形式提供。因此，未來新增房地產建設對社區安防產品的需求將成為行業發展的重要增長點。數據來源：國家統計局無線通信、物聯網、云計算、先進半導體和新型顯示等新一代信息技術的廣泛應用，促使產品和技術不斷升級樓宇對講產品在我國近三十年的發展歷史，智能家居產品在我國也有數年的歷史，隨著無線通信、物聯網、云計算、先進半導體和新型顯示等新一代信息技術的廣泛應用，樓宇對講和智能家居數字化、網絡化、人工智能程度不斷提升，為樓宇對講和智能家居產品的開發、創新和市場拓展打開了更大的空間。未來，樓宇對講和智能家居產品相互結合，并將融入合智慧社區乃至智慧城市的建設，有望通過產品和技術的拓展、創新以及商業模式的變革，提升產品附加值，為行業打開新的增長空間。七、行業競爭分析1、競爭格局樓宇對講領域目前樓宇對講企業主要分布在長三角、珠三角和福建等區域，隨著房地產行業集中度的提升，樓宇對講行業的集中度不斷提升，目前行業競爭格局主要分為三個梯隊：第一梯隊是以安居寶、狄耐克、立林、視得安羅格朗、冠林、ABB中國、麥馳物聯等為代表，房地產500強供應商品牌首選率較高，有著一定的規模和渠道優勢，具備較高的品牌知名度和市場占有率。第二梯隊分為兩種形態，一種是以太川股份、慧銳通、松本智能、佳樂為代表，在技術、商業模式、產品等方面各有特色，在局部細分市場具備一定優勢；另一種是以霍尼韋爾、三星、科邁世、弗曼科斯等為代表的國際品牌，這些品牌產品定位高端，但市場覆蓋度有限，市場銷量不大。第三梯隊是一些區域性的小品牌，這些小企業多數集中在二、三、四線城市市場，只在某個小區域內有一定的知名度，這些企業多數自身缺乏生產能力，研發實力也比較薄弱，抗風險能力相對較差，不具備規模優勢。智能家居領域我國智能家居行業起步較晚，目前已經完成市場的培育，進入推廣階段，眾多互聯網、科技企業、傳統家居、電器制造企業以及安防類企業紛紛切入到智能家居制造行業，競爭較為激烈。智能家居集合了物聯網技術、硬件（包括智能家電、智能硬件、安防控制設備、家具等）、軟件系統、云計算平臺，實質是各方參與的生態圈，對于行業內的市場參與者而言，引進上下游資源、構建生態圈已成為提升競爭力的重要因素。隨著智能家居行業的發展，其競爭格局也會日益明朗。總體來說，當前市場中的智能家居競爭主體可分為三大陣營：一是互聯網和科技企業。以百度、阿里、騰訊、谷歌、亞馬遜等為代表的互聯網巨頭以社交、電商、搜索等基礎平臺為依托，以及以蘋果、華為、小米等為代表的科技企業以手機、平板電腦等電子產品為依托，借助云計算和大數據技術，將產業鏈布局延伸至智能家居領域，推出智能音箱、智能網關等硬件產品和智能家居APP等軟件產品，打造開放、完整的生態系統。二是傳統家電企業。以格力、美的、海爾等為代表的傳統家電巨頭通過在冰箱、空調、洗衣機等傳統家電中融入智能化功能，推動傳統家電產業向智能家居升級。三是社區安防和開關電氣企業。以狄耐克、安居寶、立林等為代表的社區安防企業以及以ABB中國、施耐德中國、霍尼韋爾中國、正泰建筑等為代表的開關電氣企業借助自身在社區安防、開關電氣行業的技術研發和銷售渠道等優勢，向智能家居產業延伸，研發生產出智能開關面板、智能網關、智能傳感器等控制類的智能家居產品。2、行業內主要企業樓宇對講領域：安居寶安居寶成立于2004年，股本54,337.06萬股，位于廣東省廣州市。該公司是一家社區安防及智能家居產品集成供應商，主營樓宇對講、智能家居、防盜報警系統、停車場系統、監控、線纜、液晶顯示屏的研發、生產和銷售及停車場道閘廣告業務的運營。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中樓宇對講產品品牌首選率為16%，排名第三。該公司是國內樓宇對講行業首家A股上市公司，2016-2018年及2019年1-3月，該公司營業收入分別為79,773.57萬元、84,502.38萬元、91,890.03萬元和12,936.85萬元，其中2016-2018年樓宇對講產品收入分別為47,813.47萬元、48,831.44萬元和48,011.01萬元。立林立林成立于2002年，注冊資本7,000萬元，位于福建省廈門市，是一家社區安防系統設備供應商，主營樓宇對講、智能家居、視頻監控、智能停車管理等系統產品的研發、生產和銷售。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中樓宇對講產品品牌首選率為18%，排名第一。視得安羅格朗視得安羅格朗成立于1997年，注冊資本3,640萬元，位于廣東省深圳市，為法國羅格朗集團在中國的外商獨資企業。該公司產品包括智能樓宇系統、開關插座、低壓電器等，是中國第一臺可視對講生產廠家。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中樓宇對講產品品牌首選率為7%，排名第六。冠林冠林成立于2002年，注冊資本4,490萬元，位于福建省福州市，為中外合資企業。該公司主營社區智能化設備的研發、生產和銷售，旗下的產品覆蓋了基本型的樓宇可視對講產品、中高端的小區智能化系統和完全數字化的智能家居產品。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中樓宇對講產品品牌首選率為14%，排名第四。ABB中國ABB中國成立于1995年，注冊資本31,000萬美元，位于北京市，是全球電器及機器人巨頭瑞士ABB集團的獨資企業。ABB中國因收購廈門市振威安全技術發展有限公司而進入樓宇對講行業。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中樓宇對講產品品牌首選率為2%，排名第十。麥馳物聯麥馳物聯成立于1997年，注冊資本7,000萬元，位于廣東省深圳市，主營建筑智能化系統集成和建筑智能化產品研發、生產、銷售及智慧社區服務。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中樓宇對講產品品牌首選率為9%，排名第五。麥馳物聯曾為新三板掛牌企業，根據其2016年和2017年年度報告，其營業收入分別為18,495萬元和27,141萬元，其中樓宇對講產品收入分別為8,891萬元和10,518萬元。智能家居領域：霍尼韋爾中國霍尼韋爾中國成立于1996年，注冊資本3,360萬美元，位于上海市，是一家完善的小區智能安防產品及一體化解決方案提供商，生產和銷售的產品包括出入口控制、視頻監控、周界及室內防盜報警、可視對講、智能家居等多個子系統及全系列產品。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中智能家居產品品牌首選率為12%，排名第三。施耐德中國施耐德中國成立于1995年，注冊資本4,450萬美元，位于北京市，主要業務包括電力、工業自動化、基礎設施、節能增效、能源、樓宇自動化與安防電子、數據中心和智能生活空間等業務領域，提供的智能家居產品具體為門禁系統、智能開關、接近傳感器、家居自動化控制系統、綜合布線等。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中智能家居產品品牌首選率為12%，排名第四。正泰建筑正泰建筑成立于2001年，注冊資本5,000萬元，位于浙江省，是A股上市公司正泰電器（601877）的子公司。該公司主要生產經營墻壁開關、插座等建筑電器及其智能化產品等10多個系列、1,500多個品種不同規格的產品。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中智能家居產品品牌首選率為10%，排名第五。紫光樂聯紫光樂聯成立于2014年，注冊資本2,523.67萬元，位于上海市，主營新一代全屋無線智能家居產品品牌“UIOT超級智慧家”的研發、生產和銷售，主要產品涵蓋智能服務器、智能面板、智能音箱、智能窗簾等。該公司在2018年度的《中國房地產開發企業500強首選供應商及服務商品牌榜單》中智能家居產品品牌首選率為2%，排名第九。3、行業進入壁壘技術研發壁壘樓宇對講和智能家居產品涉及計算機控制、網絡控制與傳輸、軟件、硬件、物聯網等多學科技術，融合了通信、集成電路應用、計算機、人工智能、軟件等多種學科的綜合利用，具有多領域交叉的特點，行業內企業需要較強的技術研發實力與長期的軟硬件技術經驗積累才能在本行業中脫穎而出并保持穩健快速的發展。同時，因市場需求不斷變化導致產品性能、質量水平、功能要求等不斷提升，樓宇對講和智能家居企業需進行持續的研發和改進，未形成核心研發能力和技術優勢的企業將難以立足。因此，進入本行業具有較高的技術壁壘。營銷服務網絡壁壘由于房地產項目遍布于全國各個地區，具有較強的地域性，因此行業內的企業要擴大銷售規模并在行業中擁有領先地位，就必須建立覆蓋全國營銷網絡，迅速捕捉市場信息并快速響應客戶需求，而營銷網絡的完善需要企業進行大量投入并長期積累，因此營銷服務網絡渠道已成為進入本行業的重要壁壘之一。品牌和客戶壁壘品牌是企業研發實力、產品質量、市場網絡、售后服務等多方面因素的綜合體現。隨著房地產項目品質和房地產商集中度的不斷提升，對于下游房地產商及工程商客戶而言，產品的品牌形象是影響其選擇的重要因素，不同品牌企業的研發實力、產品質量、供貨能力和售后服務存在不同程度的差異，如果選擇不恰當的供應商，會直接影響其生產成本、產品質量和品牌。因此，下游客戶尤其戰略集采客戶對供應商的品牌粘性較高，一般會經過較長的考察及穩定供貨之后才最終選定，如非價格或質量變化較大，不會輕易更換供應商。樓宇對講行業經過多年的發展已經形成了一批具有影響力的品牌企業，頭部品牌已逐漸趨于穩定；智能家居行業頭部品牌仍在角逐中，但已形成一批具有影響力的品牌。這類企業在技術創新、產品質量和售后服務方面領先于業內其他企業，逐步建立了良好的品牌效應，品牌在未來的市場競爭中具有越來越重要的作用，客戶從大品牌轉換到小品牌或新品牌產品的成本較高，這對新進入企業構成了一定的品牌壁壘。人才壁壘樓宇對講和智能家居產品融合了數個不同學科，要求廠商擁有一批具備相關學科知識的高素質、高技能專業技術人才，用以保證自身能夠緊跟市場動態推出具有針對性的社區安防解決方案；樓宇對講和智能家居的生產對穩定性、可靠性、交期要求較高，要求生產人員擁有熟練生產操作技術，這需要企業投入大量的時間進行員工系統化培訓和經驗積累；在銷售方面，為了快速響應房地產商等終端客戶的產品需求，樓宇對講和智能家居廠商需要一支經驗豐富、反應迅速、深諳市場動態的銷售團隊，這需要長期培養和業務實踐磨練。因此新進入企業很難和具有長期行業經驗累積、發展成熟的公司進行人才方面的競爭。八、行業發展制約因素下游房地產行業波動樓宇對講、智能家居等社區安防行業的發展與下游房地產行業的發展狀況息息相關，下游房地產行業的調控政策以及需求變化會對本行業產生一定的影響。雖然近年來，從中央到地方政府都出臺了一系列房地產調控的緊縮政策，讓房價、地價保持在小區間內波動，這對房地產市場起到了一定降溫作用。但由于近年來我國經濟運行穩中有進，結構調整持續優化，供給側改革不斷加深，國民經濟的持續健康發展是房地產市場不斷發展的堅實基礎，且國內一、二線城市更新改造的升級和三、四線城市城鎮化的快速推進、舊房改造市場的興起以及“互聯網+”等技術深入等