大中型客車企業發展策略及經營計劃2020年8月

目 錄一、行業發展態勢 31、客車市場發展現狀 32、客車市場發展趨勢 4二、未來發展策略 6三、2020年經營計劃 61、優化產業結構 62、深化資源整合 63、堅持創新驅動 74、加快國際化布局 7四、面臨的風險及對策 71、新能源客車政策變化的風險 72、環保與安全要求提高的風險 73、客運市場風險 84、成本上升風險 8附表1：2019年全國主要客車企業銷量、市占率情況（按車型長度細分） 9附表2：2019年細分市場銷售情況 9

大中型客車企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢1、客車市場發展現狀2019年客車市場總體需求依然下降，市場集中度進一步上升。2019年的客車市場特點：國內市場增量萎縮，出口呈增長趨勢。受補貼政策調整與市場自我調節的影響，新能源客車市場整體需求繼續回落，市場需求以純電動公交車為主，公交新能源化比率持續提高；受限于電網容量、充電樁商業運營模式等問題，新能源公路客車下滑嚴重。在傳統客車市場，公路客車受到高鐵、私家車的替代競爭，校車受私家車和公交快速發展影響，均呈現持續下滑的趨勢。在經濟增速放緩、【453號文】持續影響、大型物流微客和低端MPV擠占市場、物流行業運營效率提高等因素的共同作用下，輕型客車市場難以增長，日系輕客主銷車型已變為廂式運輸車及各類專用車，M2類車型銷量占比極小。出口環境日益復雜多變，亞投行、“一帶一路”帶來出口機會，出口市場呈增長趨勢，但出口風險亦激增；海外市場競爭加劇，部分企業通過長期賒銷和低價策略搶奪市場；海外新能源客車市場處于快速發展階段，眾多品牌參與。客車市場競爭日趨激烈，優勝劣汰，市場格局變化較大。全年客車銷售45.53萬輛，同比下降1.9%，其中，國內市場同比下降3.8%，出口市場同比增長11.6%。大中型客車行業主要企業還有宇通客車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、中通客車控股股份有限公司、比亞迪汽車工業有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司、湖南中車時代電動車有限公司等，輕型客車行業主要企業有華晨雷諾汽車有限公司、北汽福田汽車股份有限公司等。2、客車市場發展趨勢2020年，對于客車市場的主要影響因素有：新冠病毒疫情：疫情對國內客車市場的短期沖擊較大，預計上半年行業產銷量會出現大幅下滑，市場有望在5-12月逐步反彈。與此同時，受“消費降級”、成本增加和資金壓力等負面因素的影響，客車企業營收和利潤的降幅或高于銷量降幅，企業生存壓力進一步加大。疫情全球化趨勢令全球經濟增長前景變得暗淡，對客車出口的影響程度尚難以判斷。新能源：藍天保衛戰、公交都市、農村客運公交化，政策拉動市場，新能源公交依然是行業主旋律；新能源客車的技術要求越來越高，推動產品的技術升級和性能提升，也影響產品的成本管控；國家及地方出臺了多項涉及氫能、智能網聯、自動駕駛等政策，氫燃料及自動駕駛會加速示范運行；汽車生產企業承擔動力蓄電池回收的主體責任，但由于汽車生產企業并非產權所有者，回收市場尚須進一步規范以防范風險。技術標準：客車安全環保日趨嚴格。GB7258-2017標準升級，要求行李空間不得超過1/3，以及限制客貨混裝方面的法規，會對輕客市場產生一定的抑制作用；GB30510-2018標準升級，對未來傳統客車油耗標準提出更高要求，企業壓力增大；GB38262-2019標準對全系列客車內飾件阻燃性能提出了更高要求，產品成本相應不同程度增加；453號文對日系輕客市場持續影響，日系輕客車型集中化或被其他車型替代的可能性較大。競爭態勢：新能源客車競爭激烈，二手新能源車低價擾亂市場，補貼退坡加速行業洗牌，市場集中度上升，行業格局必然有重大變化。海外市場：中國外貿發展的外部環境嚴峻復雜，技術及關稅壁壘削弱市場需求，國際貿易規則面臨重塑；中東、非洲政局預計會持續動蕩；美元升值使各國貨幣貶值承壓。全球經濟雖然依然面臨下行風險，但隨著新興市場和發展中經濟體的推動，隨著一帶一路戰略的深入推進，中國與亞洲、非洲等國的投資和貿易機會增多，有利于客車出口。全球對新能源客車需求越來越迫切，歐洲國家政府通過政策推廣純電動汽車為客車企業帶來商機。企業在拓展海外市場的同時必須高度重視風險的防范。2020年客車市場預測：新能源公交依然是行業主旋律，市場將理性發展；鐵路及多種出行方式對客運的持續沖擊進一步抑制公路客車的需求；城鎮化的發展推動團體、租賃市場的發展；旅游市場的迅猛發展帶動產品升級，景區的運營模式創造市場機會，旅游客車市場長期看好，但客運車輛的分流對旅游用車有所抑制；校車市場已形成剛性的、較為穩定的需求，在運營產品或將在2020年后進入更新換代周期；電商物流的快速發展，城市物流和專用車需求持續，但宏觀經濟持續增速下行、流通行業車輛運輸效率提升、排放標準不斷升級等制約了輕客市場需求。預計2020年國內大中型客車市場繼續下探，市場結構將進一步調整，客運小型化，高端旅游、定制客運等差異化產品是企業轉型的新思路；輕客市場難以增長，物流化、專用化、寬體化、電動化是發展方向。由于全球疫情發展形勢不容樂觀，后續訂單面臨較大不確定性。一方面短期購車需求下降，另一方面現有訂單執行可能存在一些不確定風險，市場需求在多長時間內能恢復主要取決于后續全球疫情控制情況。如全球疫情能在上半年得到逐步控制，后續需求將會逐步恢復，但疫情如繼續蔓延惡化，尤其是如在拉美、非洲、西亞、東南亞地區蔓延惡化，則預計全年需求將大幅下滑。二、未來發展策略公司將圍繞“做特做優做強”的發展要求，公司通過完善治理結構、加強集團管控，提升運營管理水平；通過堅持創新驅動，提升自主研發能力；通過深入推進供給側結構性改革，全面推進產業鏈整合、產融整合提升；借勢國家“一帶一路”戰略，推進全球化產業布局。三、2020年經營計劃1、優化產業結構積極開拓新的業務增長點，大力發展智能網聯業務，加大專用車車型研發和市場開發；加大與國際知名零部件企業的合作力度，切實提高核心零部件自制率。2、深化資源整合深入推進“七大統一平臺”，抓好“三龍”整合，抓好公司內部現有產業鏈體系競爭力的提升。強化質量管控，切實提升產品品質。嚴防財務風險和經營風險，確保資金鏈安全。3、堅持創新驅動以電動化、網格化、智能化、輕量化作為重要突破方向，不斷強化技術優勢，加強前沿布局。掌握新能源核心技術，掌握燃料動力電池匹配技術和開發能力，實現新能源電控、驅動系統、電池PACK的自主配套生產。4、加快國際化布局進一步深化海外市場布局，鞏固并擴大出口優勢。開展品牌建設，強化海外專業領域品牌宣傳和推廣。開發前瞻性產品，針對重點市場打造核心產品平臺，完善海外產品布局。加快本地化進程，加大KD項目合作。加大外派國家覆蓋率，進一步提高售后服務水平。四、面臨的風險及對策1、新能源客車政策變化的風險為推廣新能源客車，目前國家和地方政府推出了一系列推廣政策和政府補貼，若新能源客車政策發生改變，短期內公司新能源客車的銷售和盈利水平將面臨下降的風險。對策：加強新能源客車技術的研發與運用，掌握新能源客車核心技術，不斷降低新能源客車成本；深入研究新能源客車商業模式創新，加速新能源客車的商業化推廣，減少對政策的依賴。2、環保與安全要求提高的風險國內環保標準的日益嚴格，燃油標準、排放要求日益提高，公路客運及校車安全監管力度將繼續加大。公司在整車生產過程中要排放一定的廢水、廢氣和固體廢棄物，盡管公司將嚴格采取處理措施，制定整套環境保護和治理制度，但倘若出現處理不當或設備故障時，仍然面臨著環境污染問題，同時隨著國家對環境問題的日益重視，保護力度的不斷加強，未來可能會出臺更為嚴格的環保標準、提出更高的環保要求，若公司不能及時升級改造環保設施或環保設施未能有效運作，將會對公司生產經營帶來不利影響。對策：公司將嚴格遵守環保相關的法律法規，在生產運營中確保三廢的有效處理，制定嚴格的環境保護和治理制度，并根據國家環保標準不斷提升環保設施，降低環保風險。同時公司將加強技術合作與研發，重點加快新能源產品研發，爭取自主掌握核心技術，探索輕量化與低碳制造工藝技術；推動車聯網技術的深度融合；積極參與政策法規和行業標準的研究制訂。3、客運市場風險動車、軌道交通、商務車、私家車的快速發展及假期“黃金周”高速公路免費等政策影響，客運細分市場面臨下滑趨勢，若公司對市場需求把握不準確，未能開發新的細分市場，可能影響公司業務發展。對策：加強對市場需求的研究和分析，并針對不同的細分市場打造有競爭力的產品，