2021年中國信創產業市場發展概括

一、發展背景

信創即信息技術應用創新產業，其是數據安全、網絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。長期以來，我國對非國產IT產品的依賴程度較高，底層架構標準及上層生態構建的話語權較弱，導致了較為被動的局面。信創是我國IT產業自主創新、發展升級的長久之計。在信創背景下，國產軟硬件產業迎來新一輪的爆發增長，上下游各方攜手共建基于我國自主的產業標準，IT產業格局或將迎來重構。

二、發展現狀

信息安全指通過密碼技術、網絡技術、信息對抗等手段對搭建在計算機系統上的軟硬件、系統數據及相關業務進行保護隨著IT產業迅速擴張，各國政府和企業對安全的重視程度逐漸提升，預計2021年全球信息安全支出達4萬億美元。而我國信息安全硬件產品占比最大，其次是軟件、安全服務。據中國網絡安全協會統計，2019年我國軟件及硬件產品收入約占安全業務總收入66%，安全服務收入占比為24%，安全集成收入約占安全業務的10%。

中國IT產業在經歷了三十多年的發展后，已經基本形成了產業規模龐大、專業門類齊全的IT產業體系，并為拉動我國經濟和就業做出了巨大的貢獻。從IT總支出角度來看，2020年全球IT支出達3.8萬億美元，中國IT支出達2.9萬億人民幣，在全球IT支出總增速為負的時候仍保持2.3%的增速。但是發展的滯后導致了中國IT產業結構呈現出“應用強、技術弱、市場厚、利潤薄”的倒三角式產業結構，信創為產業結構升級提供了契機。

從信創整體IT產業鏈來看，我國數據庫產業屬于較具競爭力的一環，整體已達“好用”階段，部分領域位于國際領先水平。從技術水平來看，經過多年的研發和實踐，國產數據庫已經走過了學習摸索的階段，進入到了服務市場乃至引領創新的全新階段，并取得了不少令人矚目的世界級突破。從市場規模來看，國產廠商的占比在近年來急劇擴張，近年來在商業化方面都取得了較好的成績，2020年中國數據庫市場規模達到247.1億元，未來仍將進一步擴展，2025年市場規模有望達到509.4億元。

實體清單(EntityList)是美國商務部工業與安全局（BIS）對國外個人、企業和政府等實體開設的貿易管制名單，限制美國企業對名單上的實體進行產品出口或者知識產權轉讓。排除個人公民及政府機關后，美國實體清單上榜的中國企業有19%屬于船舶工業、航空航天、國防電子、交通運輸等傳統性的關鍵行業;而電子器件（除國防電子)和集成電路、通信科技、人工智能、云計算、超級計算機等ICT企業(包括華為系公司）合計占清單上企業近70%的比重。

近年來，我國IT產業發展迅速，技術創新能力大幅提升，結構優化升級取得實質進展，呈現出整體產業由大向強轉變的趨勢。在基礎軟硬件領域，國內廠商在政策紅利的支持下，實現從無到有，從可用到好用的發展，與國際水平差距逐漸縮小;在應用軟件領域百花齊放，各大供應商結合SaaS模式和我國市場特點，不斷推出優秀產品，2020年全年實現累計收入8.16萬億，對于云計算、大數據、物聯網、人工智能等新一代技術，我國也由單點向融合互動不斷演進。

制造環節在全產業鏈中較為薄弱，產能存在與設計端需求不匹配的情況。在先進制程制程支持方面與臺積電等代工廠差距較大﹔在流片數量上，整體產業體量也較小。同時，其支持環節國產廠商的市占比也較低，在光刻機、刻蝕機等核心設備，光刻膠、硅片、電子特氣等核心材料環節支持力較弱，產業鏈條較不完整。集成電路的競爭最終將表現為產業鏈之間綜合實力的競爭，封裝、設計的開發需要制造工藝、設備和材料等各方面的協調。在新的技術趨勢和國際競爭環境下，集成電路行業產業鏈整體實力的競爭愈發激烈，需要上下游協同，開展聯合開發和技術攻關，以此突破一批核心技術，完善產業鏈關鍵環節的配套能力。

數據顯示，2020年中國DRAM&NAND芯片市場規模約為3000億元，超過美國位居全球第一大市場，占全球市場比例超過40%;按照廠商收入規模估算，同年DRAM&NAND芯片市場國產化率不足5%。半導體存儲位居計算機產業底層基礎地位，又受到近年來大數據應用蓬勃發展的刺激，其市場兼具需求剛性和增長活性，在政策引導和創新投入的驅動下，到2025年國產化率有望達到40%~50%，具備中長期持續成長性。

整機廠商利用天然的信創生態整合優勢，將國產芯片、操作系統、存儲、中間件、應用軟件、信息安全等核心技術產品組合，以“產品+服務”模式面向終端客戶。整機產品形態多樣化，其中服務器與PC整機是信創重要基礎硬件，是推動全行業國產化替代、信創產業鏈健康發展的重要載體。當前信創整機以黨政領域采購為主，金融、國有中型企業小范圍部分采購次之。相比芯片、操作系統等“卡脖子”環節，整機國產化替代技術門檻低、難度小，但替換總量大，從“可用”到“好用”仍需攻克諸多難點。

新階段，我國數據庫廠商數量自信創以來達到了空前的規模，許多優秀的初創廠商憑借NewSQL、SQLonHadoop、NoSQL等技術路線不斷涌現。從市場份額來看，國產廠商的占比在近年來急劇擴張，各大傳統數據庫廠商、云廠商、跨界ICT廠商近年來在商業化方面都取得了較好的成績，2020年國產廠商的市場份額增至47.4%，未來有望進一步擴展。

央企分布在關系國家安全、國民經濟命脈、國計民生的