2021年我國生豬屠宰行業發展現狀與市場前景分析一、我國生豬屠宰行業概況我國是全世界豬肉消費量最大的國家，而生豬屠宰行業一頭連著生豬養殖，一頭連著肉品消費，是保障肉品質量安全的關鍵環節，也是影響豬肉市場行情的重要節點之一。生豬屠宰企業主要以賺取生豬和豬肉之間的價差為盈利來源，盈利能力與豬周期反向波動。因為只有屠宰數量達到一定規模才能夠發揮規模效應的優勢從而攤平屠宰成本。所以，豬價上行時，育肥豬供給變少，屠宰收豬難度增加，屠宰量下降，傳導到消費端，導致豬肉價格上漲，因此在豬周期向上時，將擠占屠宰業的利潤。從2019年非洲豬瘟疫情的影響可以看出，由于疫情爆發以后屠宰業收豬難度增加導致小型屠宰場大量退出市場，規模以上的定點屠宰場市場份額從32%提升到約38%。二、行業發展特點一般而言屠宰成本可分為固定成本和可變成本，固定成本主要是設備及廠房折舊，可變成本包括人工成本、檢驗檢疫費用、水電費用等，固定成本約占生豬屠宰成本的20%，可變成本約占80%。特別是屠宰對于人工操作的技術要求較高，因此需要一直支出人工成本，屠宰企業生產運營壓力巨大。屠宰企業盈利的關鍵就是要提高生豬與豬肉價格之間的價差，從2021年上半年的豬肉市場行情來看，由于國內生豬產能處于快速恢復階段，生豬屠宰量同比2020年出現明顯增長。2021年5月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量1995.65萬頭，環比增長10.6%，同比增長44.1%；2021年1-5月規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量8685.04萬頭，同比增長40.6%。主要原因是2020年疊加非洲豬瘟與新冠肺炎疫情雙重因素使得國內市場生豬價格大幅上漲，養殖戶補欄熱情高漲。2020年各大養豬企業都擴大養殖規模，中小企業復養加快，能繁母豬處于增長態勢，生豬存欄膨脹式增長，必然導致出欄增加。隨著2021年生豬產能集中釋放必然導致國內豬肉價格進入下行周期。根據相關數據顯示2021年5月全國豬肉平均價格下降至9.8元/公斤，同比2020年同期下降33.59%。注：2021年6月數據暫未公布三、市場競爭格局我國的生豬屠宰行業市場集中度明顯小于美國等肉類消費大國，主要原因除了私屠濫宰現象嚴重以外，各豬肉主產區的地方保護主義也導致了大量的外地企業很難進入當地市場。本地屠宰場與政府關系較緊密，長期存在些地方借市場準入之名，搞地方保護的現象較為嚴重。然而，在非洲豬瘟爆發的新背景下，“定點屠宰，集中檢疫，統一納稅，分散經營”等條例得到新的解釋。農業部要求與發生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調運，并暫時關閉省內所有生豬交易市場。國家不鼓勵生豬運輸，并且對于豬肉走私和跨省私運嚴厲打擊。但由于生豬產銷地脫節的客觀存在，變相刺激生豬屠宰業務區域性集中，加速生豬檢疫標準的統一，逐漸實現豬肉遠程配送的銷售模式。因此我國的防疫措施在客觀上有利于國內的豬肉屠宰行業由分散走向集中。農業部將我國生豬養殖與屠宰具體劃分為四個片區：重點發展區、約束發展區、潛力增長區、適度發展區，分區域發展將使得養豬產能向生豬主產區進一步提升，養豬集約化、產業化、效益化的程度將不斷增強。近年來盡管國內不斷清退小型生豬屠宰企業，但是生豬屠宰產能依然極度分散。2016年全國生豬定點屠宰企業總數為1.12萬家，規模以上屠宰企業2907家，同年政策收緊，清理關停小型生豬屠宰場3364個。2019年全國生豬定點屠宰企業總數下降至5005家，規模以上屠宰企業僅剩2205家。從環保的角度來看，屠宰場具有污染大的特點，這也要求區域內屠宰場盡量少，以便治理環境，疊加食品安全方面的考慮，地方政府有足夠動力推動行業集中度提升。隨著主要屠宰企業如新希望、雙匯等逐步完善全國產能布局，未來大企業將更好發揮優勢統籌全國的生豬資源，對沖生豬價格區域差異，降低豬價波動對于屠宰收益的沖擊。四、肉制品產業鏈完善利好大型屠宰企業另一方面是肉制品企業的完善布局有利于生豬屠宰產品利用率的提高，數據顯示包括碎膘、血液等殘廢料產量占比約為10%左右。例如屠宰過程當中常見的碎肉、碎皮一旦聚集到一定體量，對于