中國稀土行業發展現狀分析一、行業概述1、定義及分類稀土是元素周期表中原子序數57至71的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。自然界中有250種稀土礦。因為18世紀發現的稀土礦物較少，當時只能用化學法制得少量不溶于水的氧化物，歷史上習慣地把這種氧化物稱為“土”，因而得名稀土。根據稀土元素原子電子層結構和物理化學性質，以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產生不同性質的特征，十七種稀土元素可分為輕稀土、中重稀土兩大類，而中重稀土由于價值高儲量少，比輕稀土更寶貴。2、發展歷程稀土有著“工業維生素的美稱”，我國是世界上稀土儲量最多的國家，自1949年國家有關部委組織北京地質研究所白云鄂博調查隊對白云鄂博進行了大規模地質勘查與研究以來，我國稀土的發展歷程大致可以分為四個階段。二．行業產業鏈1、產業鏈結構稀土行業產業結構從上往下依次為開采、冶煉、加工、應用等步驟。首先對稀土礦進行開采獲得稀土原礦；再通過冶煉、分離方法得到單一稀土金屬、混合稀土金屬、稀土氧化物；對于稀土金屬及氧化物，又可進一步精密加工成稀土磁性材料、稀土發光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土儲氫多種材料，稀土的終端應用領域十分廣泛，大到軍事、工業、農業、新材料、石油化工、冶金等行業，小到汽車、玻璃陶瓷、手機、電腦、顯示器等生活中的方方面面。2、上游端分析中國是全球第一大稀土儲備國，豐富的稀土儲備量為我國稀土行業的發展提供了充足的原材料保障。據資料顯示，2020年我國稀土儲備量達4400萬噸，占比為全球稀土儲量的38%。2020年全球稀土儲備量為1.2億噸，其中，中國稀土儲量為4400萬噸，占比38%；越南稀土儲量為2200萬噸，占比19%；巴西稀土儲量為2100萬噸，占比18%。3、下游端分析稀土永磁材料受益于近年來新能源汽車、節能風電、節能空調、汽車EPS（電動助力轉向系統）、電子工業等領域的快速發展，在稀土下游消費領域占比最高，占比達到26%。下游需求的不斷增加，促進了我國稀土行業的快速發展。據資料顯示，2020年我國稀土永磁材料產量為19.62萬噸，同比2019年增長8.82%；消耗量為14.87萬噸，同比2019年增長8.54%。三、行業現狀分析1、產量情況由于我國稀土資源的天然優勢以及先進的稀土關鍵分離技術，我國成為全球最主要的稀土生產國，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家。隨著近年來稀土永磁材料、稀土儲氫材料等新材料行業的不斷發展，我國市場對于稀土的需求也是不斷增加，我國稀土產量也是逐年增加。據資料顯示，2020年我國稀土產量為14萬噸，同比2019年增長6.1%。2016年之前，我國稀土產量占全球的80%以上，2017年以來，隨著美國、澳大利亞等國家產能的釋放以及我國對稀土這一國家戰略資源采取開采總量控制措施等原因，我國稀土產量占比不斷降低。2020年我國稀土產量占全球產量的比例降低至58%。資料來源;USGS,華經產業研究院整理2、下游需求結構我國稀土行業下游應用領域廣泛，其中又以永磁材料領域為主，需求占比達到26%；其次是催化材料、儲氫材料和拋光粉領域，分別占比17%、15%、11%；然后是冶金材料，占比為10%；石油化工、玻璃添加劑與熒光粉領域占比均在7%。3、開采及冶煉分離指標情況稀土是我國重要的戰略性資源，其開采、冶煉分離受到我國的嚴格管控。據資料顯示，2021年我國稀土的開采總量控制指標為168000噸，其中，輕稀土為148850噸，中重稀土為19150噸。2021年我國稀土的冶煉分離總量控制指標為162000噸。4、價格情況2020年上半年由于疫情影響，我國大部分稀土相關企業停工停產，國內市場整體需求萎靡不振，使得我國稀土價格下滑，隨著下半年疫情穩定控制，國內相關企業復工復產，稀土市場供應偏緊，價格開始大幅上漲，2020年12月到2021年11月底，我國稀土價格整體處于震蕩上行的趨勢。5、出口量情況目前我國稀土行業以出口為主，據資料顯示，2021年9月我國稀土出口量為35637噸，同比2020年9月增長35.1%；2021年9月我國稀土出口金額為46762萬美元，同比2020年9月增長84.4%。四、行業競爭格局目前，我國稀土開采、冶煉分離規定由六大稀土集團完成。2021年我國稀土開采總量指標為168000噸，其中北方稀土分配總量最多，達到了100350噸；冶煉分離總量指標為162000噸，其中北方稀土分配量最多，達到89634噸。依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，處于行業第一梯隊的為中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司；處于行業第二梯隊的為五礦稀土集團有限公司、廈門鎢業股份有限公司、中國稀有稀土股份有限公司、廣東省稀土產業集團有限公司；處于行業第三梯隊的為中國南方稀土集團有限公司。五、行業發展趨勢1、重要性凸顯稀土是不可再生的重要戰略資源，是改造傳統產業、發展新興產業及國防科技工業不可或缺的關鍵元素。隨著世界科技革命和產業變革的不斷深化，以及我國“一帶一路”、“中國制造2025”、“互聯網+”等國家戰略的深入實施，將持續為新能源、新材料等戰略性新興產業、高技術產業發展注入發展新動能，稀土在國民經濟和社會發展中的應用價值將進一步提升、作用更加凸顯。2、行業更加規范化過去我國“黑稀土”現象嚴重影響我國稀土產業的發展。為推動產業發展，國家近年來積極整頓行業亂象，大力推進稀土產業供給結構優化。預計在未來較長時間，國家將會繼續實行國內稀土開采、冶煉分離總量控制，國內稀土產業發展將進一步規范。3、供需緊張催生稀土回收需求由于稀土是不可再生資源，稀土市場供需緊張，近年來國家積極推動稀土資源節約和綜合