中國汽車座椅行業競爭格局分析一、汽車座椅供應鏈汽車座椅是車身內重要裝置之一，由座椅骨架、坐墊、靠背、滑軌、調節機構組成。汽車座椅是以人體工程學為基礎，起著支撐、定位和保護等功能，是汽車上的重要功能件，其設計的優劣直接影響到乘坐的安全性和舒適性，以及內飾的觀感，在主機整體安全技術中占有重要地位。汽車座椅零部件供應鏈按照“零件、部件、系統總成”的結構劃分三級供應商。一級供應商為座椅總成供應商，主要是采購關鍵零部件組裝成座椅，直接提供給整車廠，由于直接參與整車廠聯合研發，因此整車企業十分重視座椅的一級供應商選擇；二級供應商負責關鍵零部件如滑軌、調角器、升降器等的生產；三級供應商一般依附于二級供應商，負責二級供應商部分零部件或者部分工序的加工，以代工、外協為主。天成自控作為一級供應商，正在向上游零部件不斷延伸，完善產業鏈布局。二、中國汽車座椅行業市場現狀分析我國乘用車市場量級巨大，據統計，2019年我國乘用車產量為2136萬輛，同比下降9.2%，截至2020年1-8月我國乘用車產量1117.6萬輛，同比下降15.5%，銷量方面，國內乘用車市場連續兩年下滑，截至2020年1-8月我國乘用車銷量為1128.8萬輛，同比下降15.4%。2020年，國內汽車座椅市場規模約為773億元，占比全球23.6%；預計到2025年我國汽車座椅市場規模有望達到974億元，占比全球23.9%，2021-2025年CAGR為4.7%。我國乘用車包括轎車、SUV、MPV等多種類型，每輛車包括駕駛員座位在內一般最多不超過9個座位；商用車則包括客車、貨車、半掛牽引車等，座位數根據車型變動較大。若每輛車需要安裝7個座椅，以2019年我國汽車2572.07萬輛的產量測算，預計2019年我國汽車座椅新增需求量約為1.8億個。汽車座椅的成本約占整車成本的5%，成為除發動機、變速箱之外成本最高的汽車零部件之一，預計汽車座椅單車價值量約為2000-5000元。三、汽車座椅行業競爭格局分析2019年全球汽車座椅行業CR5為73%，行業CR10為93%，其中安道拓是全球第一大汽車座椅生產商，市占率為27%，主要通過與車企設立合資廠等方式與整車廠建立長期合作關系，幾乎所有車廠都是其客戶。李爾的客戶則集中在福特、通用、寶馬、FCA四大客戶上，市場集中在北美和歐洲等?？傮w來看，國內汽車尤其是乘用車座椅自主品牌相較于上述合資或外資企業，在公司規模、品牌影響力、技術實力等方面均存在一定差距。汽車座椅行業壁壘較高，全球第一大汽車座椅生產商安道拓乘用車座椅行業市占率為33%，行業CR5為84%。目前乘用車座椅市場一級供應商主要為安道拓和李爾等外資、合資企業，其中國內超過一半的市場份額被延鋒江森、江森自控、李爾中國等合資企業所占據，而國內企業多活躍在二級配套市場。2015-2019年，外資座椅巨頭毛利率不斷下降，其中麥格納由14.2%下降至13.7%，李爾從10.0%下降至8.8%，安道拓自9.2%下探到5.0%。凈利率方面同樣也處于震蕩下行趨勢。自動駕駛與電動化浪潮開啟，德系、美系車企近幾年的研發費用率逐年攀升，進一步加大了降本壓力。隨著自動駕駛與電動化浪潮來臨，德系、美系的合資車企面臨特斯拉等新勢力的競爭壓力，不得不持續加碼研發，戴姆勒、福特汽車、通用汽車2018年研發費用率分別為3.89%、5.14%、5.33%，較2015年分別提升0.71、0.37、1.15PCT。國內市場方面，安道拓系、李爾系、豐田紡織等外資或合資公司占中國60%以上的汽車座椅市場份額，本土企業規模較小。四、汽車座椅行業發展趨勢分析未來的汽車設計主要倡導人車的融合，座椅則是其中重要的一環。1、外觀造型可打破現設計方案尺度，進行“大尺度”的創想結構，縱觀過去行業發展的進行，一部分曾經被認為是天方夜譚的設計方案卻成為現實，因此要將概念設計方案應用于設計中2、駕駛監控更先進的傳感技術可以評估駕駛員的心里和身體狀況，通過檢測到駕駛員困倦時預測性的刺激駕駛員來減少事故，或在注意力下降時發出警示信號。3、減震功能座椅需能夠隨使用者的脊柱而移動，減小道路起伏帶來的震動，保證使用者身體平穩。4、AI智能一輛車內搭載一個AI智能管家已經不是新奇的事情，但是未來出于隱私等多種原因，每個座椅將會搭載獨立的AI，且AI發出的聲音不會被第三者聽見。5、生物系統利用生物和行為數據，如心率，呼吸率，濕