中國車企出海白皮書千帆過盡新征百舸爭流新戰(zhàn)場(chǎng)中國車企出海白皮書 中國車企出海白皮書 3目錄TOC\o"1-2"\h\z\u千帆過盡新征中國海發(fā)展趨勢(shì) 05國汽品海新契機(jī):全期國汽時(shí)下境 05國汽品海新會(huì):全化重區(qū)域市場(chǎng) 08二爭流新戰(zhàn)中國海成功路徑 11企全化的必經(jīng)之路 11一流企成功要素 13汽工業(yè)發(fā)展是中國經(jīng)發(fā)展的縮影伴隨中國第一標(biāo)國汽完“市場(chǎng)培術(shù)追趕“業(yè)發(fā)展術(shù)突破的階段，汽車業(yè)競(jìng)力在40年中不斷升級(jí)面一百年目標(biāo)即要建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國汽車產(chǎn)業(yè)也需進(jìn)一步住代機(jī)結(jié)合中國式現(xiàn)化五大特征在產(chǎn)業(yè)人才升產(chǎn)值規(guī)模增新能源新技術(shù)迭代與全球化發(fā)展等方面進(jìn)一步突破實(shí)“量質(zhì)并全球發(fā)成式化發(fā)重。

全球化發(fā)展是順應(yīng)下一個(gè)時(shí)代要求的必然趨勢(shì)隨著汽車人從純?nèi)丝跀?shù)的增加到高端人占比的提以率先備汽車新能源化智能化等新化轉(zhuǎn)型能中國汽車產(chǎn)業(yè)必將從立穩(wěn)本地向全球化發(fā)展2021年伴隨多重外部因素中國汽車出口總量快速增長已突破20萬輛未來面向全球約8,000萬輛體量的乘用車市場(chǎng)和1,50萬輛體量的商用車市中國汽車產(chǎn)業(yè)仍需百尺竿頭在全球汽車市場(chǎng)發(fā)更重的用。01汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)中國式現(xiàn)代化建設(shè)的意義民中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中

1984

市場(chǎng)培育、技術(shù)追

2010

2增加至增加至%萬突破量質(zhì)并舉、全球發(fā)展軟件人才加020 人口規(guī)模

勞動(dòng)力累

突破

技術(shù)工程師增

突破萬年汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)

年汽車工業(yè)從業(yè)人數(shù)增加至%軟件工程師占比年汽車工業(yè)從業(yè)人軟件工程師占比年汽車工業(yè)從業(yè)人共同富裕中國汽車工業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)共同富裕神

5 0

級(jí)自動(dòng)年乘用車駕駛滲透智能化深化突破級(jí)自動(dòng)年乘用車駕駛滲透智能化深化突破% 人與自然

燃油車起步合資品牌主年乘用車銷合資品牌主

突破

新能源加速自主品牌崛年乘用車滲透自主品牌崛

突破%和諧發(fā)展

年商用車銷量 突破

年商用車滲透率突破% 和平發(fā)展

年乘用車市占

約

年乘用車市占

突破%全球化發(fā)年汽車出口量突破萬1根據(jù)信部定義全球化發(fā)年汽車出口量突破萬資料來中國汽工鑒汽車業(yè)人力資源經(jīng)理人組2022能網(wǎng)聯(lián)汽大案頭研蘭格、千帆新征海發(fā)展趨勢(shì)從汽車業(yè)的發(fā)展歷程來每次宏觀境技術(shù)趨勢(shì)費(fèi)觀都來全的全期史經(jīng)驗(yàn)表成功的汽工代表國家往往在關(guān)鍵口期立自身經(jīng)政策和供應(yīng)鏈積抓住時(shí)機(jī)突破重一躍成為全球化汽大國在下新的十

字路面對(duì)越不確定的外部境的同我們也迎次全球化口期中國汽車品牌歷經(jīng)近40年積淀也脫穎出向全球不同區(qū)域市場(chǎng)國汽業(yè)影響的新契機(jī)。中國汽品牌海新契全球化口期中國汽時(shí)下境全球汽車業(yè)歷經(jīng)150年的發(fā)展史涌現(xiàn)出眾多全球化品牌回顧史品牌全球化的過程一般伴隨三大關(guān)鍵外部境變化因即宏觀境波動(dòng)術(shù)生變革費(fèi)價(jià)值觀演變史上三次全化浪潮的發(fā)展都這動(dòng)因素息相關(guān)。第次口（1101920年代一戰(zhàn)爆發(fā)歐洲經(jīng)濟(jì)工業(yè)相對(duì)停美國汽車業(yè)崛起流水線生產(chǎn)引入汽車產(chǎn)業(yè)將汽車從奢侈品向標(biāo)準(zhǔn)品轉(zhuǎn)變極大迎普通消費(fèi)者望汽車低實(shí)用的費(fèi)第二次窗口（19701980年代二戰(zhàn)后的70年代兩油危機(jī)推動(dòng)燃油成本高漲大眾消費(fèi)者開始追求燃油經(jīng)濟(jì)性車輛用韓工業(yè)發(fā)展迅速精益管理模式受到追同發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率難題以突使汽標(biāo)準(zhǔn)品向品轉(zhuǎn)三（200020年代隨互聯(lián)網(wǎng)泡沫金融危機(jī)的爆發(fā)歐美汽主流市場(chǎng)受挫中國發(fā)展市場(chǎng)需求長大眾費(fèi)多元需求涌現(xiàn)的同仍關(guān)注定價(jià)因而德國工業(yè)通臺(tái)化模塊化生產(chǎn)模式將零部件標(biāo)準(zhǔn)化平提推動(dòng)汽從向品。放眼未來宏觀境技術(shù)趨勢(shì)消費(fèi)者價(jià)值觀將迎

來新一變新冠疫俄烏沖全球通易摩擦等宏觀境下的不確定性因素頻汽車業(yè)供應(yīng)鏈遇困全球燃油價(jià)格高智能網(wǎng)聯(lián)新能源技術(shù)創(chuàng)取重要突新一代年輕費(fèi)者追求科、強(qiáng)調(diào)環(huán)保追逐差異品牌接受度也更為開放羅蘭認(rèn)隨著業(yè)迭代不斷加速新的全球化口間隔時(shí)間將縮短未來十年或是中國企的新一輪全化機(jī)期。在歷次全化一些重要汽工業(yè)國家均圍繞經(jīng)發(fā)展汽車行業(yè)政策和供應(yīng)鏈四大核心要素培全化：美率先完成工業(yè)革命并確立世界工業(yè)霸權(quán)地位在110年伊人均GD已經(jīng)超過英奠定良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)此113年福特開創(chuàng)一條汽生流水Model825美元的走常費(fèi)視成就后締單,50產(chǎn)量的界紀(jì)錄。日韓日本戰(zhàn)后20年經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)發(fā)展迅1968年GDP超過德國成主；而韓國在20世紀(jì)70年代迎“漢江奇跡GDP年均增長率高達(dá)11.2%此同韓政府也相繼扶持政策以重點(diǎn)支持汽車行業(yè)發(fā)展1963年日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會(huì)將汽車工業(yè)確立為戰(zhàn)略產(chǎn)14年韓《汽工長期振計(jì)劃并大力推動(dòng)口此韓汽良好的供應(yīng)鏈系也支撐其全球化豐田和現(xiàn)代為代表韓企深度掌控供應(yīng)鏈足。德《2010年議程改革推動(dòng)德國經(jīng)濟(jì)自2005年起度崛失快速下在2003

2008年期間為國施羅默克兩任政府均對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)提供高度支2008年金融危機(jī)后撥款50億歐元支持購車補(bǔ)貼政策實(shí)施此作為汽車業(yè)發(fā)源德國供應(yīng)鏈高度成熟，擁有博世采埃孚等世界一流的汽車零部件供應(yīng)有效支撐德企海。（侈品時(shí)第-年）口191020年次標(biāo)準(zhǔn)品時(shí)代第（約-年）次第科技品時(shí)代（費(fèi)品時(shí)代 第口耐用品時(shí)代（約-年）次口(約年)-年）次1880年代197080年代200010年代口202030年技生產(chǎn)流水線生產(chǎn)引入汽車產(chǎn)業(yè)燃油成本高漲精益管理模式受追捧發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率突破平臺(tái)化模塊化生產(chǎn)興起零部件標(biāo)準(zhǔn)化水平提升燃油價(jià)格高企智能網(wǎng)聯(lián)、新能源取得突破新興部件與軟件重要性攀升福特 通用豐田現(xiàn)代大眾口 宏波動(dòng)境征福特 通用豐田現(xiàn)代大眾口 宏波動(dòng)境征消值觀滯戰(zhàn)美國，車產(chǎn)經(jīng)崛起業(yè)相對(duì)停二戰(zhàn)后，日韓工輪期速，年代兩次石油危機(jī)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展車市場(chǎng)泡沫，金融需求，長美汽?貿(mào)易摩擦、俄烏沖突、全球通脹、汽車奢侈品屬性降低低價(jià)實(shí)用，?性眾車輛耐用性追求燃油經(jīng)濟(jì) ?時(shí)仍注重一多性價(jià)需求涌現(xiàn)，同?品牌科技度更為開放，追逐差異、19101921910192年代1970198年代2000201年代年至年，美國完成工業(yè)?日本戰(zhàn)后年經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，年GP超過?《年議程》改革下革命并確立世界工業(yè)霸權(quán)地位； 德國，成為資本主義世界第經(jīng)濟(jì)自年再度崛起，失業(yè)全球化窗口期突圍核心要素全球化窗口期突圍核心要素經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展本國經(jīng)資力提升本充?，全球濟(jì)快速發(fā)展，成熟產(chǎn)業(yè)?高，汽車產(chǎn)均保本土年開始，美國人均GP超英韓國經(jīng)濟(jì)年代迎來“漢江奇跡”，均為世界第一年至年年，福特開創(chuàng)第一條流水線，?日本汽車產(chǎn)量年代末達(dá)萬輛（年萬輛)?德國作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)源地，汽車長率高達(dá).GP年均增dl以美元的價(jià)格走入尋常超過德國成為第二大汽車生產(chǎn)國支持完善鏈展成土壤的支持下發(fā)產(chǎn)業(yè)扶持車作為重點(diǎn)產(chǎn)費(fèi)者視野，締造單車型,萬?，本土產(chǎn)業(yè)需快速擴(kuò)張求在年代很快得到滿產(chǎn)業(yè)高度成熟年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)審議會(huì)將汽車工業(yè)確立為日本?施羅德、默克爾兩任政府均對(duì)汽的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，且再未有過動(dòng)車產(chǎn)業(yè)提供高度支持，心內(nèi)部件基完自足，年，韓國出臺(tái)了《汽車工業(yè)長期振興計(jì)劃》，金融危機(jī)后，撥款億歐元同時(shí)大力推動(dòng)出口 施購車補(bǔ)貼政策勢(shì)頭強(qiáng)勁件企業(yè)發(fā)展體系，可實(shí)現(xiàn)高度自給自?深度掌控自身供應(yīng)鏈?流的汽車博世、采埃孚等世界一支撐自身現(xiàn)代借助Mobi深度掌控供應(yīng)鏈，有效撐德國車企走向海外資料來家談案頭研蘭格當(dāng)下的中國汽車產(chǎn)業(yè)初具備抓住全球化窗口期的四大核心要素?zé)o論是在經(jīng)濟(jì)體量和穩(wěn)定性中國GDP在2020年首次突破10億元已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體儲(chǔ)備額連續(xù)多年位居全球第還是在汽車產(chǎn)業(yè)成熟度上中國自2012年起成為世界第一大汽生產(chǎn)國和最大車消費(fèi)市新能源智能網(wǎng)聯(lián)滲透率和產(chǎn)品性能表現(xiàn)全球領(lǐng)先傳統(tǒng)自主品牌和造車新力度提抑或是在政策支，中國在2發(fā)《汽車中長期發(fā)展規(guī)劃提出以新源智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口引領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)并在2020發(fā)布《節(jié)能新能源汽車技術(shù)路線圖2.0《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0明確新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)目外在供應(yīng)鏈體系完備度截至2020全球超過50%零件制造中國關(guān)尤其是新能源智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)鏈國際領(lǐng)202年全球動(dòng)電池市15玩國11席因此中皆已備在本輪全球化口期突圍的

條一代全流汽品牌。中國手業(yè)全化發(fā)展歷程為中國經(jīng)過15年的耕耘產(chǎn)多具全球影響力的手機(jī)品，并在全球市占超40%的市場(chǎng)份額回顧多年前的中國手機(jī)行一眾國手機(jī)品牌逐一問，基于卓系統(tǒng)發(fā)符合中國用習(xí)慣的用界面(UI)系統(tǒng)和軟件并依靠國內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈主打性價(jià)不僅在國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)蘋果三星等國際玩家產(chǎn)了沖也在口之后中國品牌深深植入國消費(fèi)者群體。聚焦前的中國汽車產(chǎn)全球占率約達(dá)15%同時(shí)新能源汽車品牌競(jìng)力不斷提在用運(yùn)營生態(tài)上創(chuàng)新突破業(yè)鏈資源集聚且備定業(yè)規(guī)模成優(yōu)勢(shì)以預(yù)未來中國汽車品牌也將逐漸在界舞之上成為主角我們有理由相中國汽車品牌全海已然到來。04中國手機(jī)品牌全球銷量與市占率中國手機(jī)品牌全球銷量與市占率2005202，億臺(tái)，%] PPO華為小米市占率全球12%25%31%33%37%.0.5.940%.442%.143%.2榮耀.1.7VIVO.4輛，%]中國汽車品牌全球銷量1與13-長安東風(fēng)吉利榮威廣汽紅比亞迪汕德福田解放率16%3 4 5 6 7 8 9 0 5%5%市占率12%202市占率12%202，萬1%12%14%14%13%12%14%,,,,,,,1數(shù)據(jù)范圍包括PV和CV 資料來EuromonitoIH案頭研蘭格中國汽品牌海新全球化重區(qū)域市場(chǎng)當(dāng)全球汽車市場(chǎng)正處“后疫情時(shí)代緩慢恢復(fù)的軌道預(yù)計(jì)未來全球汽車銷量將恢復(fù)至年均3%左的速穩(wěn)步長。05中國乘海重市場(chǎng)會(huì)近年來中國乘用車出口實(shí)現(xiàn)跨越式增長出口量從218年約87萬輛增長至202年6萬輛從全球范圍中國乘車品牌海受到市場(chǎng)空間和地緣政治等因素影方面著眼于國際明珠型市場(chǎng)突破，，如東南洲等增市同時(shí)繼續(xù)滲透美等先優(yōu)市場(chǎng)。歐中國新能源品牌競(jìng)逐主戰(zhàn)場(chǎng)近中國品牌口歐洲市比整體呈逐上升態(tài)202年約達(dá)24%成為中國汽車口的主要市。從國家角度來德國法國英國仍是歐洲主要汽

車消費(fèi)市占?xì)W洲市場(chǎng)近一半的體量中國品牌正通過新能源和傳統(tǒng)型共同競(jìng)逐挪威比利時(shí)等西歐和北歐國家市場(chǎng)有限但新能源滲透率，對(duì)于新能源車免征購置稅等支持政策充換電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也較為領(lǐng)因而成國新能源汽車進(jìn)入歐洲的重點(diǎn)市場(chǎng)此伴隨俄烏沖突中國品牌極住市場(chǎng)真空預(yù)2022年國品牌市場(chǎng)份額相比之前增長7提升約一而2023年繼續(xù)成品牌滲透戰(zhàn)期。車型角度來歐洲市場(chǎng)對(duì)環(huán)保要求嚴(yán)且民眾于保求愈發(fā)高漲因此對(duì)中小車輛的熱情不減同SUV比持續(xù)提尤其是B/C級(jí)SUV仍占據(jù)市主重點(diǎn)關(guān)注。東南亞中東非洲中國品牌緊抓新興增長市場(chǎng)及消費(fèi)升級(jí)需求泰國等東南亞汽頭部國家備較好的增長空間目前市場(chǎng)體量約達(dá)80萬輛/年且未來幾年預(yù)計(jì)長泰百萬，全球乘用車與商用車銷量 % -% % 72.8

75.8

79.8

83.6

86.7

88.4

92.3

94.4

93.9

89.9

77.2

80.3

80.0

86.1

89.8

91.933.13.33.2 3.23.23.63.83.6 3.5 3.73.5 3.62.93.13.13.32010

201

2012

2013

2014

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2019

2020

2021

2022E2023E2024E2025EGR

PVLV

M資料來IHS;蘭格東盟及大洋洲等多個(gè)區(qū)重要戰(zhàn)略局價(jià)值此受到經(jīng)發(fā)展需術(shù)政策等重因素驅(qū)泰國也在積極探索新能源成為中國企的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象然東南亞核心市場(chǎng)為右舵市且關(guān)注產(chǎn)品性價(jià)比中國品牌需在產(chǎn)品研發(fā)階段即該市的適配性納慮。中國品牌東市銷保持在0%左以沙特為代表的海灣國保持快速增長沙特市場(chǎng)隨“愿景2030的逐步實(shí)施及更多政策的落，汽車銷量有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長值得關(guān)注的是沙特市場(chǎng)對(duì)中國品牌的接受程度正在逐步提長名爵吉利等中國品牌通過具有價(jià)比的SUV品實(shí)現(xiàn)高速增長正逐步擠韓品牌的市場(chǎng)空間而伊朗地緣政治原因存在定波動(dòng)性型度來中東國家市場(chǎng)的B/C級(jí)產(chǎn)品仍然占據(jù)主流且隨著經(jīng)濟(jì)更加穩(wěn)定及交通境中大型車和SUV品占據(jù)定市場(chǎng)份額中國品牌應(yīng)慮使用主流品進(jìn)市場(chǎng)。

此經(jīng)發(fā)展帶了南非等非洲國家的汽消費(fèi)增中國非洲國家的長期伙伴關(guān)系將長期利好中國品。南中國品牌逐步深度滲透先發(fā)優(yōu)市場(chǎng)在南美巴西作為最大的汽車市近期了降低新能源進(jìn)口關(guān)稅政策而智利雖市場(chǎng)規(guī)模有限但2006年就中國定免稅中國品牌前充分積市場(chǎng)份額及形口碑效成中國汽車口集聚地加之未來的新能源趨將進(jìn)一步利品牌企的繼續(xù)滲透。車型角度來由于消費(fèi)者品油耗和價(jià)比非常重視且受到整體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響經(jīng)濟(jì)型車型A/B級(jí)轎車和B/C級(jí)SUV產(chǎn)品將是中國汽車品牌出口上述地區(qū)的主力車但長期來SUV產(chǎn)品因在空間和通過性上良好表或?qū)⒌玫酱祟愘M(fèi)升級(jí)求趨發(fā)展經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)費(fèi)睞。整體中國乘車品牌在出海過程中對(duì)各國家市場(chǎng)的業(yè)各側(cè)重通以歐洲主流市場(chǎng)作為品牌向上的錨點(diǎn)滲透東南中東等增量市以支撐銷量并擴(kuò)大影響力此同關(guān)注大力支持新能源發(fā)展的國進(jìn)一步輸中國新能源優(yōu)下的品能化品牌端化形象。中國商海重市場(chǎng)會(huì)中國商用車口量從218年約2萬輛增長至202約36萬輛其中重卡出口因價(jià)值高和體量大從成眾車現(xiàn)進(jìn)步長的重要向。中國品牌海進(jìn)程加速從全球中市場(chǎng)銷量來北美歐洲兩大主要市場(chǎng)銷量占比較為穩(wěn)定約達(dá)30%此在亞太地區(qū)除韓之外的東南亞及大洋洲市場(chǎng)規(guī)模也較為可觀銷比約達(dá)15%加之經(jīng)濟(jì)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程較快導(dǎo)致其對(duì)中重商車需仍保持較高增速中國品牌的重目標(biāo)國家來過去中國中主要一帶一國但隨市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化出現(xiàn)新能源歐洲市場(chǎng)突傳統(tǒng)能源俄澳大英國等家快速長。在歐洲市場(chǎng)中國品牌海在傳統(tǒng)能源代處相對(duì)弱但在新能源趨我們看到比亞迪和吉利成功突破進(jìn)入歐美等主流市此俄羅斯中卡市場(chǎng)在俄烏沖突影響預(yù)2022年市場(chǎng)銷大幅下至約8.6萬降幅達(dá)23將在未來兩年內(nèi)緩速恢復(fù)俄烏沖突后中國四大領(lǐng)先品（陜汽重

汽一汽江淮在俄羅斯中重卡市場(chǎng)的份額于2022-期間增了兩約達(dá)23而在第季度甚至達(dá)約35%俄羅斯的市場(chǎng)口期長期存在不確定性因此頭部中國品牌積極抓住前口期加快包括車內(nèi)多系以占市場(chǎng)份額、建和穩(wěn)定市場(chǎng)地位。在東南亞市場(chǎng)越南等國家受經(jīng)發(fā)展需業(yè)轉(zhuǎn)移驅(qū)未來增長潛可觀中國企可充發(fā)揮優(yōu)勢(shì)進(jìn)入。而度市場(chǎng)在亞太地區(qū)雖有較大體但整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與全球他地區(qū)差異較市場(chǎng)保且對(duì)海產(chǎn)品整體接受度較進(jìn)入難度較大。輕中國品牌價(jià)比滲透市場(chǎng)從全球輕卡市場(chǎng)銷量來中國北美歐洲仍是重要的高銷量區(qū)全球銷量70此亞美等受經(jīng)發(fā)將保較速增長整體來中國品牌前主要通過產(chǎn)品性價(jià)優(yōu)勢(shì)口智利越南等南美及東南亞國家還未形成向上趨體而車傳一帶一國家型滲透逐更精耕細(xì)作的域差化品與市場(chǎng)突破轉(zhuǎn)型借助高端新能源品實(shí)現(xiàn)全球發(fā)達(dá)國家突破未商車的全球化發(fā)展仍具有闊潛。二流戰(zhàn)海成功路徑國領(lǐng)品牌的全化發(fā)展企業(yè)能和求、品牌研渠道等四大國際化業(yè)務(wù)能力的突破及組企全球化的必經(jīng)之路根據(jù)整體區(qū)域市場(chǎng)覆蓋廣度及主流區(qū)域市場(chǎng)覆蓋深度可將全球汽車品牌分為四大梯全球一流品牌基本實(shí)現(xiàn)主流區(qū)域市場(chǎng)深及全球市場(chǎng)全面覆全球領(lǐng)先品牌在部主流區(qū)域市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先及覆蓋重要全球市全球進(jìn)品牌在主流區(qū)域市場(chǎng)覆蓋深度或全球市場(chǎng)覆蓋度有所突雛形品牌仍處本地化發(fā)展段。06

織流程管理體系三大內(nèi)部能力的完善能夠在新戰(zhàn)優(yōu)先備全化能的企將先現(xiàn)土化到國際化跨越式發(fā)。在向全球品“金字塔尖邁進(jìn)的過程不同企于優(yōu)先發(fā)展深度還是度不同做但是流品牌普遍遵“非主流市場(chǎng)試水主流市場(chǎng)扎根非主流市場(chǎng)輻射發(fā)展路徑。06在至少

全球車企品牌四大梯隊(duì)全球汽車品牌四大梯隊(duì)4全球汽車品牌四大梯隊(duì)4斯巴魯馬福特、通用、3低在到個(gè)非本土區(qū)域市場(chǎng)占有率均超過在到個(gè)非本土區(qū)域市場(chǎng)占有率均超過在到個(gè)非本土區(qū)域市場(chǎng)市高整體區(qū)域市場(chǎng)覆蓋廣度場(chǎng)占有率均超過品牌3品牌2進(jìn)階品牌1雛形品牌一流特斯拉21塔塔汽車4豐田、現(xiàn)代、大眾本田主流區(qū)域市場(chǎng)覆蓋深度的主流十位率排名前主流區(qū)域市場(chǎng)覆蓋深度率排名前十流率排名前十的主流區(qū)域市未在任何非本占有率排名前的主流區(qū)域市位 低1202年市占有率資料來H蘭案例分豐現(xiàn)代的全球化路徑比 豐田為代表企主張深度的覆蓋在挑選的試點(diǎn)或重點(diǎn)發(fā)展國家采取強(qiáng)定深扎多投入的戰(zhàn)通過穿透目標(biāo)國家后逐步輻射周邊國家由深至廣實(shí)現(xiàn)全球化如豐田起初在50年代試中東/非洲市并在70年代住機(jī)遇立穩(wěn)主流美國市，隨后借助美國輻射南美及東南亞等多個(gè)海市并在80年代大舉進(jìn)軍歐洲市突破體量瓶；之后在2世紀(jì)初借助日本/東南亞輻射澳并大力市場(chǎng)。而現(xiàn)代等韓企則偏向全球廣輻射的做先注重廣度的積通過全面鋪以打開市繼而在既

有市場(chǎng)中深耕運(yùn)快制勝如現(xiàn)代在70年代在拉美/非洲等地區(qū)試水國際化在80年代初快速進(jìn)入加市待到80年代末就開始進(jìn)立足美國市之后90年代隨即在土耳設(shè)廠局歐輻射亞洲/非洲/中東市并在2世紀(jì)初立穩(wěn)歐洲市開始拓市場(chǎng)。雖然豐田現(xiàn)代的全球化路徑有不但兩者均擇先在欠發(fā)但有高長潛力的地區(qū)積累經(jīng)而后進(jìn)以美國為代表主流市場(chǎng)積品牌勢(shì)最后進(jìn)行全球輻張。中國企的大范圍海始2世紀(jì)奇瑞為代表的車企出海第一站普遍選擇非發(fā)達(dá)國家進(jìn)行試水和習(xí)其中吉利上汽國際化發(fā)展步伐較大分別通過拓寬度和深度身進(jìn)梯隊(duì)吉利主要通過收購東南歐洲等不同地區(qū)的企實(shí)現(xiàn)海業(yè)務(wù)的擴(kuò)而上汽則主要進(jìn)行本地化生產(chǎn)能力的建設(shè)且泰國工的投產(chǎn)使海外經(jīng)營轉(zhuǎn)朝全化發(fā)展更進(jìn)。

經(jīng)過20年的發(fā)展分中國從雛形階段走向進(jìn)階舞在市場(chǎng)逐漸站穩(wěn)腳跟未來3-5內(nèi)領(lǐng)先將進(jìn)以歐洲為代表主流區(qū)域市進(jìn)一步向重要市場(chǎng)滲透提高占朝著全球領(lǐng)先梯。一中國企的全球化發(fā)展需在更泛的市場(chǎng)、更頭部的國際競(jìng)品進(jìn)行競(jìng)因而需快速打造更全的國際。界一流企的成功要素中國企想要走向界舞臺(tái)道阻國際化業(yè)務(wù)能力和企的內(nèi)管理決其能成功身流品牌。修煉四大國際化業(yè)務(wù)能力通過深入韓歐美等全球頭部在全化發(fā)展道上的經(jīng)蘭認(rèn)“界級(jí)品界級(jí)品牌界界級(jí)渠道界流企業(yè)國際化業(yè)能的四大性成功要。打造兼具本地化差異化的高質(zhì)比品高度匹配需求且具差異化特征一款受國際市場(chǎng)歡迎的產(chǎn)品必須考慮當(dāng)?shù)氐奶厥庑远M(jìn)行本土調(diào)整包括消費(fèi)化候等例如同樣處于中東地區(qū)的沙特和阿聯(lián)兩地消費(fèi)者型的偏盡相—沙特人于形霸氣內(nèi)飾華麗的美式大型SUV和大型轎車情獨(dú)，盡管該車型的油耗較但因沙特油價(jià)較低油耗并

地費(fèi)者時(shí)慮主要因素阿則因油價(jià)更地化更因而更精省油的歐洲豪華品牌更受青睞而在東南亞地區(qū)由于降水量較大當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)雨刮器的要求更為嚴(yán)且當(dāng)?shù)乜拷嗟罋鉁剌^因而擁良好的車內(nèi)散熱通風(fēng)系統(tǒng)的型更暢銷類似的本地品需求對(duì)主機(jī)廠本地發(fā)更求。此與市場(chǎng)他玩家的品有著明顯差異為消費(fèi)者提供獨(dú)特性品更能獲得消費(fèi)者的青睞例，在多傳統(tǒng)大排，油耗很高而在70年代石油危機(jī)下的美國民眾對(duì)性價(jià)比的重視程度超從市場(chǎng)中缺乏高價(jià)比的產(chǎn)品美國消費(fèi)者省油的訴求無法得到滿而此時(shí)豐田大力推廣油耗低可靠性高的車型這與美國消費(fèi)者追求經(jīng)濟(jì)實(shí)用的需求高度匹因此該型一炮走獲成功。針對(duì)中國企出蘭認(rèn)為在乘用車方面關(guān)注四大國際化業(yè)務(wù)能力一覽世界級(jí)產(chǎn)品世界級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)品高度匹配本土需世界級(jí)品牌世界級(jí)研產(chǎn)求且差異化產(chǎn)價(jià)品牌和資源聚焦調(diào)品深入人心值本土化發(fā)和產(chǎn)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)協(xié)同渠道精細(xì)化運(yùn)營略共性的成功要素因地制宜，符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求、偏好和審美，區(qū)別于當(dāng)?shù)匾延衅放仆ㄟ^精益管理、供應(yīng)鏈本等措施并疊加初期關(guān)稅優(yōu)惠實(shí)現(xiàn)降本初期聚焦資源打造鮮明品牌形象，后期合理規(guī)劃資源逐步延展不同價(jià)值定位的品牌適配本地文化，形成記憶點(diǎn)，通過用戶偏好塑造品牌，迭代升級(jí)本地形象；營銷本地化洞察本地市場(chǎng)、本地研發(fā)和應(yīng)用，快速響應(yīng)本地需求共同出海，將自身質(zhì)量管理體系復(fù)制到本地，提升本地供應(yīng)鏈水平、精益管理能力，降低成本精細(xì)化規(guī)劃、渠道網(wǎng)絡(luò)及賦能工具、職能精細(xì)化管理組織、團(tuán)隊(duì)人員本地化；渠道政策本地化世界級(jí)渠道資料來蘭格SU電動(dòng)化能化潛在差異化同時(shí)車重點(diǎn)關(guān)注能往系拓展向發(fā)。品質(zhì)價(jià)優(yōu)勢(shì)凸顯通常而在走向海市場(chǎng)時(shí)以更高質(zhì)價(jià)比切入市場(chǎng)這就要求車企通過精益管理供應(yīng)鏈本地化價(jià)值鏈金融等措施等降低成并利當(dāng)?shù)卣膬?yōu)惠政以高價(jià)比消費(fèi)者購買并積累種子例如豐田在進(jìn)入美國市場(chǎng)通過精益管理的方疊加初期稅優(yōu)其型有極使得油危美國費(fèi)于選擇物美廉豐而代對(duì)質(zhì)極路，相同級(jí)別型的價(jià)格較豐田更有競(jìng)力的高質(zhì)價(jià)代打市場(chǎng)。蘭格建議中國企出海時(shí)短期可采用質(zhì)價(jià)比制勝的策略然而一舉措并非單純的價(jià)格戰(zhàn)而應(yīng)建立在品差異化的優(yōu)之通供應(yīng)鏈和生產(chǎn)的本地化中國管理能力的輸出運(yùn)營模式的創(chuàng)新等方式在個(gè)環(huán)節(jié)降低成不提成本。構(gòu)建清品牌架構(gòu)并逐步升級(jí)品牌價(jià)值品牌架構(gòu)階段性調(diào)資源聚焦在出海的不同階段企需始終明品牌與價(jià)值將品牌形象植入用心智通過研究歐美日韓品牌經(jīng)驗(yàn)發(fā)初期聚焦資源打造鮮明統(tǒng)一的品牌形后期逐步延展不同價(jià)值位的品豐品牌覆蓋群或是一條行的道路。早期的豐田現(xiàn)代福特都以單品牌切入資源投入比較聚焦不斷積累品牌勢(shì)能隨豐田在80年代Lexu通過其以展客而偏年輕化的Scion主品牌價(jià)格區(qū)間較為相似兩者的定位模糊不因此逐漸退出市場(chǎng)對(duì)此豐田海外戰(zhàn)略企劃專家表“豐田早期用單品牌集中資源強(qiáng)化消費(fèi)心后期資源充足的情況下推了兩個(gè)品，但現(xiàn)Sco成止。國際化品牌的發(fā)展需要明確心品優(yōu)先聚焦資源

進(jìn)行張待規(guī)模體量達(dá)到定程度再考慮多品升覆蓋早資源和精力于分散不利于品牌在國際市場(chǎng)突破。此企需要統(tǒng)籌規(guī)劃海內(nèi)外的品牌架構(gòu)從品牌構(gòu)動(dòng)品牌陣的最優(yōu)解。品牌核價(jià)值深入心隨海時(shí)間的沉淀本地化的深品牌價(jià)值同樣需要升級(jí)以通過本地化營銷手段更好地適配本地化和用偏提本地消費(fèi)者品牌接受度逐步迭代升級(jí)品牌的本地形塑造并提升品牌價(jià)值。在美市圍繞品特性塑燃油經(jīng)濟(jì)性、性價(jià)比高可靠性強(qiáng)的品牌形象在打造Lexus品牌成立了專門的調(diào)研小組前往美國研究當(dāng)?shù)厣狭魃鐣?huì)的生活方式聯(lián)合頂級(jí)形司為一華品牌進(jìn)品牌價(jià)值的位精確傳了高端獨(dú)具匠心高性能的品牌價(jià)值和理念而現(xiàn)代傳遞的品牌價(jià)值有不其在歐洲向消費(fèi)者承“質(zhì)保年不限里程一實(shí)實(shí)在在的售后政策進(jìn)一步凸顯其產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)優(yōu)品牌。同樣地品牌架構(gòu)與品牌價(jià)值的全球化同步也是必然品牌稱品牌標(biāo)品牌標(biāo)品牌化等品牌基礎(chǔ)元素需要在實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外統(tǒng)一的基礎(chǔ)在不同區(qū)域進(jìn)行本地設(shè)并有所側(cè)重由于海用易將中國品牌韓系品牌混為一談國內(nèi)主機(jī)需對(duì)海外品牌進(jìn)行適度的本地包裝增加差異化的記憶點(diǎn)以品牌脫穎出。實(shí)現(xiàn)發(fā)生本地化與供應(yīng)鏈協(xié)同化的設(shè)計(jì)高度本地化的發(fā)能海打造本地需求的品并形成全面的品矩有利于洞察本地市快速響本設(shè)域型品。以東南亞市場(chǎng)為前已7家海外乘用企在東南亞建本土化工廠和發(fā)中豐田和本田為代表系企業(yè)本化程度尤為突在發(fā)環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)高度本地化豐田通過成“豐田亞太技術(shù)（泰國）化發(fā)大大縮短型市的時(shí)并基于泰國市場(chǎng)需求發(fā)特定車型聚焦車場(chǎng)可費(fèi)。應(yīng)分地合時(shí)機(jī)進(jìn)入通本的發(fā)地費(fèi)者設(shè)合求品。供應(yīng)鏈與生產(chǎn)協(xié)同此同企出海還應(yīng)向外輸自身的發(fā)和質(zhì)量管理提升當(dāng)?shù)鼐婀芾砟芰凸?yīng)鏈從

而進(jìn)一步降低成本例豐田在歐美市場(chǎng)協(xié)同系內(nèi)供應(yīng)商共同出搭建美國本土供應(yīng)鏈生現(xiàn)代協(xié)同Mobis等內(nèi)部供應(yīng)商完本土供應(yīng)生強(qiáng)供應(yīng)鏈益控。蘭認(rèn)為供應(yīng)鏈?zhǔn)翘嵘实年P(guān)鍵海市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜變中國汽車品牌如能在海外建立身的供應(yīng)鏈系并打通生產(chǎn)制造等環(huán)提高物流動(dòng)效率降低空置成本逐漸構(gòu)筑行業(yè)壁壘將對(duì)市場(chǎng)突破起重用。案例分豐田泰國的供應(yīng)鏈銷系 1962豐田汽車泰國司作本豐田汽司的全資子司進(jìn)入泰國在進(jìn)入泰國市場(chǎng)十年，豐田打造全面的本地化供應(yīng)鏈體建設(shè)運(yùn)營3家地工泰已實(shí)包括發(fā)動(dòng)機(jī)螺旋槳軸身件等零部件大規(guī)模本土化生此同豐田在泰

國東盟國家建立采購網(wǎng)縮短采期并提升采購質(zhì)量在經(jīng)銷商方豐田當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商集團(tuán)深合作建立強(qiáng)大的汽車經(jīng)銷商網(wǎng)在泰國累計(jì)共467家支持汽泰國的銷。建設(shè)運(yùn)營精細(xì)化且因地制的渠道渠道精細(xì)化運(yùn)營海會(huì)經(jīng)歷不同的階段由此匹配不同的渠道經(jīng)營模式主機(jī)廠的管控隨易經(jīng)銷子代理/直營模式等的遞進(jìn)而逐步加主要負(fù)責(zé)職能益多且更為精細(xì)逐漸轉(zhuǎn)向本地的渠道運(yùn)營在易模式主機(jī)國國商合對(duì)國外渠道和銷售不進(jìn)行管控只負(fù)責(zé)提供車而在經(jīng)銷模式主機(jī)當(dāng)?shù)乜偨?jīng)銷商合作主進(jìn)行分銷、渠道管理和網(wǎng)絡(luò)拓子代理/直營模式下的主機(jī)廠需進(jìn)一步參與終端銷和服而直營模式下主機(jī)廠則需在當(dāng)?shù)劁佔(zhàn)杂芯W(wǎng)點(diǎn)建設(shè)當(dāng)?shù)厍缹?duì)本地渠道有更強(qiáng)的管控因此工更明確更精細(xì)的本地渠道營不或缺。不海段國機(jī)應(yīng)結(jié)能力和外

部境進(jìn)行研選擇合適的渠道管理模式落實(shí)到每一個(gè)環(huán)做到精細(xì)化管理。渠道管理策略因地制宜針不同市主機(jī)應(yīng)采取因地制宜的渠道管理策符合各市場(chǎng)的實(shí)際情況和競(jìng)爭格除需配備本地化的管理組織和團(tuán)隊(duì)人員司相應(yīng)的渠道布局策略政策等方面也應(yīng)在符合司整體渠道政策需要進(jìn)調(diào)而提高渠道率例部主機(jī)均瞄準(zhǔn)東市且采用較為激進(jìn)的，對(duì)于中當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商就需要給更有力更優(yōu)的渠道政策方能打市場(chǎng)。四大成功要素的構(gòu)建并非之其打造的過程是流企全化經(jīng)營演進(jìn)的過程在全化經(jīng)的四大企應(yīng)所側(cè)逐實(shí)。車企全球化經(jīng)營階段全球化經(jīng)營階段貿(mào)易式全球化經(jīng)營階段

3基地生產(chǎn)階

全球經(jīng)營階運(yùn)主動(dòng)41簡單貿(mào)易階段4

2組裝生產(chǎn)階

區(qū)域化的經(jīng)濟(jì)效益瓶頸顯在重點(diǎn)市場(chǎng)建立組裝生產(chǎn)線，?生產(chǎn)，并輻射區(qū)工藝本土

現(xiàn)，開始整合全球資源，經(jīng)銷網(wǎng)機(jī)會(huì)拉動(dòng)型經(jīng)銷網(wǎng)

關(guān)稅出口降低整車進(jìn)口

業(yè)務(wù)復(fù)雜度提升，開始重

生產(chǎn)、采購和計(jì)、研發(fā)、品牌價(jià)比品牌

產(chǎn)品銷量上升，開始適應(yīng)

品牌架構(gòu)規(guī)劃，并建立獨(dú)著手本土采購與生產(chǎn)

全球一體運(yùn)營合作伙伴的協(xié)同效益發(fā)揮產(chǎn)品匹配需求產(chǎn)品力與質(zhì)價(jià)成功側(cè)重建產(chǎn)品匹配需求產(chǎn)品力與質(zhì)價(jià)成功側(cè)重建 品牌價(jià)值深刻品牌架構(gòu)合理供應(yīng)鏈打通精細(xì)化本地運(yùn)合適的渠道策本土研產(chǎn)協(xié)同渠界研產(chǎn)品牌產(chǎn)品尚未打造 著手打造 深化打造1各階段非意義必經(jīng)如特拉未經(jīng)組裝生產(chǎn)階段資料來家談案頭研蘭格案例分特斯拉全球化進(jìn)程 拉國際化市場(chǎng)的開拓起始2009在歐洲中國市場(chǎng)以易的形式切入并逐漸向本土化生發(fā)展累花費(fèi)十余年時(shí)間早期主營銷和品牌露出不斷提升品牌價(jià)值并積累消費(fèi)者群，后期則通過設(shè)立工廠和設(shè)計(jì)本土化車型深當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)而前主以但特斯拉

韓國家的本化發(fā)展仍具野或?qū)]在韓工中國企應(yīng)管理組織的全化延展業(yè)務(wù)流程的全球化聯(lián)通管理系的全球化搭建三大內(nèi)能力著逐構(gòu)筑國際化企的。09特斯拉國際化進(jìn)程1)20082008200920102014201620192022北歐日中國在一款車st出口貿(mào)易電動(dòng)跑車體尖端，且充出口貿(mào)易滿興趣扶持電過車術(shù)業(yè)發(fā)想，貼國政中國乘用車銷量崛起，成為取一銷量攀拉希望借助中國市場(chǎng)出口貿(mào)易本土生產(chǎn)正式投產(chǎn)l3廠主交付o國車行dl的銷售開韓首最大購物，進(jìn)出口貿(mào)易dst銷售家東京，進(jìn)行洲第一正式投產(chǎn)lY本土生電汽車政策利好*一站對(duì)較高，便于作為的海第動(dòng)車新能源dst銷售展倫敦進(jìn)慕尼黑開設(shè))重點(diǎn)市場(chǎng)資料來蘭格構(gòu)筑三大內(nèi)部能力中國企應(yīng)管理組織的全化延展業(yè)務(wù)流程的全球化聯(lián)通管理系的全球化搭建三大內(nèi)能力著逐構(gòu)筑國際化企的。管理組織的全球化延展先企出海應(yīng)加強(qiáng)對(duì)海外市場(chǎng)的管控不斷增強(qiáng)全球化組織管理能力營銷組織為為實(shí)現(xiàn)組織全在海外組織架構(gòu)的設(shè)置上從虛擬辦處辦子心等逐步演進(jìn)在重市場(chǎng)形成能覆蓋市場(chǎng)銷商務(wù)售后