1券股份有限公司配股募集資金使用可行性分析報告當前我國經濟步入高質量發展階段，資本市場服務國家戰略和實力顯著提升。券行業發展的戰略機遇，更好地發揮連接實體經濟與資本市場的橋梁更大回報。一、本次配股募集資金的基本情況資金投資項目12模32資金投資項目4運營建設5如本次募集資金凈額低于上述募集資金投向擬投入募集資金金額，不足部分將由公司自行籌資解決。在不改變本次募集資金投向的前提資金的投入順序和金額進行適當調整。自公司審議本次配股方案的董事會會議審議通過至本次募集資金實際到位之前，公司將根據經營狀二、本次配股募集資金的必要性分析(一)積極響應國家戰略，把握行業歷史性發展機遇速正在全方位、深層次影響著資本市場的發展生態以及證券行業的競的歷史性機遇。全球影響力的一流投資銀行。3(二)進一步提升綜合實力，更好應對國內外市場競爭和跨領域機構市場競爭的同時，也要積極把握資本市場雙向開放的戰級。倫三地上市的國際化證券集團的跨越，境內境外綜合實力穩居行業第一梯隊。本次配股將在日趨激烈的行業競爭中為公司深化落實發展戰略提供堅實的資本支持，進一步鞏固和提升公司的綜合競爭力及行業(三)夯實資本助力轉型發展，持續提升風險抵御能力證券行業是資金密集型行業，資本實力既是決定證券公司競爭地快速增長的行業發展趨勢，證券公司必須有充足的資本來支持業務轉4要保持與業務發展規模相匹配的資本規模，才能更好地防范和化解市三、本次配股募集資金的可行性分析(一)本次發行符合相關法律法規和規范性文件規定的條件(二)本次發行符合國家和行業發展的政策導向5三個方面明確了推進證券經營機構創新發展的主要任務和具體措施，明確提出支持證券經營機構拓寬融資渠道，支持證券經營機構進行股公司多渠道補充資本并清理取消有關證券公司股權融資的限制性規定，隨著公司發展戰略的深化實施以及業務規模的穩健增長，當前凈資本規模已無法滿足公司未來的業務發展需求，本次配股是公司順應6(一)發展資本中介業務公司融資融券業務堅持以客戶需求為中心，快速響應市場變化和務鏈生態化建設和開放式融券通平臺系統優勢，切實增強業務核心競未來公司資本中介業務將持續加強營銷服務體系建設，不斷提升7(二)擴大投資交易業務規模的交易與風險對沖需求為目標的投資交易業務在證券公司業務板塊中的重要性日漸凸顯。打造強大的投資交易業務成為證券公司構建核心體系化的投資交易能力和風險管理能力，可以全方位滿足客戶資產配權益交易業務方面，近年來公司堅定推進業務模式全面向交易導場外衍生品交易業務方面，公司是首批獲得場外期權一級交易商8機構客戶對投資交易的需求還將迅速增長。公司擬通過本次配股募集(三)增加對子公司的投入華泰證券是一家兼具本土優勢和全球影響力的大型綜合性券商，子公司布局境內外并涉及多個細分金融行業。目前公司全資擁有或控風險管理子公司業務創新試點的期貨公司之一，在成為公司的全資子。本次募集資金投入相關子公司將進一步強化公司全業務鏈協作，元化、綜合化的服務。(四)加強信息技術和內容運營建設9營和經營效率帶來全方位影響。金融科技和數字化轉型已成為驅動金融生態演化的基本力量和打造證券公司競爭優勢的戰略制高點，將深心驅動力。公司多年來一直保持信息技術的高水位資源投入，內部管理數字