腳手架行業調研分析報告

目錄1. 腳手架行業現狀 51.1 腳手架行業定義及產業鏈分析 51.2 腳手架市場規模分析 62. 腳手架行業前景趨勢 72.1 腳手架的更新換代很快 72.2 腳手架的需求不斷增長 72.3 盤扣式腳手架成為新趨勢 82.4 行業前景優勢凸顯 82.5 腳手架施工一體化總包成為趨勢 82.6 產品更加安全化 82.7 節能降耗產品成為趨勢 92.8 共享租賃成為趨勢 92.9 用戶體驗提升成為趨勢 102.10 延伸產業鏈 102.11 行業協同整合成為趨勢 102.12 生態化建設進一步開放 102.13 服務模式多元化 112.14 呈現集群化分布 112.15 需求開拓 123. 腳手架行業存在的問題 133.1 有待進一步規范和整合 133.2 質量問題導致事故頻發 133.3 行業服務無序化 133.4 供應鏈整合度低 143.5 基礎工作薄弱 143.6 產業結構調整進展緩慢 143.7 供給不足，產業化程度較低 154. 腳手架行業政策環境分析 164.1 腳手架行業政策環境分析 164.2 腳手架行業經濟環境分析 164.3 腳手架行業社會環境分析 164.4 腳手架行業技術環境分析 175. 腳手架行業競爭分析 185.1 腳手架行業競爭分析 185.1.1 對上游議價能力分析 185.1.2 對下游議價能力分析 185.1.3 潛在進入者分析 195.1.4 替代品或替代服務分析 195.2 中國腳手架行業品牌競爭格局分析 205.3 中國腳手架行業競爭強度分析 206. 腳手架產業投資分析 216.1 中國腳手架技術投資趨勢分析 216.2 中國腳手架行業投資風險 216.3 中國腳手架行業投資收益 22

腳手架行業現狀腳手架行業定義及產業鏈分析腳手架是為了保證各施工過程順利進行而搭設的工作平臺。按搭設的位置分為外腳手架、里腳手架;按材料不同可分為木腳手架、竹腳手架、鋼管腳手架;按構造形式分為立桿式腳手架、橋式腳手架、門式腳手架、懸吊式腳手架、掛式腳手架、挑式腳手架、爬式腳手架。隨著我國城市發展由高速增長階段進入高質量發展階段，城市建設步伐逐步加快。建筑腳手架是指為工程建設的規劃、設計、施工、運營及綜合治理等，對地形、地質及水文等要素進行測繪、勘探、測試及綜合評定，并提供可行性評價與建設所需要的勘察成果資料，以及運用工程技術理論及技術經濟方法，按照現行技術標準，對新建、擴建、改建項目的工程進行綜合性設計及技術經濟分析，并提供作為建設依據的設計文件和圖紙的活動。中國腳手架產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。從建筑腳手架區域需求來看，主要集中在東部沿海省市以及廣東、四川等地。以建筑腳手架各省市百度搜索指數為例，2014年11月，全國各省市建筑腳手架百度搜索指數排名前十的省市分別為江蘇省、廣東省、浙江省、北京市、山東省、河北省、上海市、四川省遼寧省和福建省。腳手架市場規模分析中國是當今世界上建筑業最繁重、施工量最大的國家，卻沒有一家規模像國外龍頭企業的大企業。我國工程施工中，仍以落地式外腳手架、吊籃和外掛腳手架等傳統的腳手架為主要施工工具。但傳統的腳手架因為材料、質量、技術等原因，有著諸多弊端，施工過程中安全事故頻發。隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，腳手架行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動腳手架產業應用的爆發式增長。目前，我國的腳手架行業發展尚處于起步階段。2020年，全球腳手架市場規模達到了502億元，預計2026年將達到617億元，年復合增長率(CAGR)為3.0%。中國和歐洲在全球腳手架平臺市場上保持著最高的市場份額，2020年約占26%和22%。腳手架行業前景趨勢腳手架的更新換代很快目前生產的腳手架不僅款式新穎，其應用性、穩定性及環保方面都很完善。例如，輪扣式腳手架用鋼量少但穩定性極強、搭建速度快、承重是鋼管扣件式腳手架的四倍。提高生產力，減少勞動力必然是建筑業發展的趨勢。腳手架的需求不斷增長隨著房屋建筑業、鐵路、公路、機場等領域投資規模的擴大，對于建筑腳手架的需求不斷增長。尤其是近年來鐵路投資規模的大幅增長，更是將建筑腳手架的需求重心從房屋建筑業轉移到鐵路行業。然而，我國建筑腳手架市場整體競爭混亂，行業發展有待進一步規范和整合。盤扣式腳手架成為新趨勢盤扣式腳手架作為一種新型鋼管腳手架，具有結構簡單、安裝拆卸容易、外觀形象美、安全系數高等特點，在建筑工地上，盤扣架工程單位用鋼量更少，承載力更強，使得工人在作業時施工成本降低，使得經濟效益更好。行業前景優勢凸顯隨著經濟的不斷發展，施工單位對建筑模架行業專業化施工要求越來越高，許多盤扣腳手架業務也由傳統的租賃模式轉變為總包思維，不在單單將材料直接轉租給甲方，而是在進行產品的功能設計上，就站在甲方的角度思考，從產品便捷功能、產品質量安全、施工安全、進度、成本等進行客戶思維，真正的為客戶解決痛點，并提供一攬子解決方案及配套的產品服務體系。腳手架施工一體化總包成為趨勢腳手架施工一體化正在逐漸被總包方認可和大力推廣應用，并結合項目實際不斷優化設計方案，充分發揮了盤扣式腳手架的高承載力、便捷搭建、降低成本、提高效率等綜合優勢，并通過專業、規范化的項目管理，在過程中嚴格把控安全、質量、進度，解決總包方多年的產品和施工脫節等問題。產品更加安全化用量在行業內最大的扣件式鋼管腳手架，產品不合格的比率相當之高，如此量大面廣的不合格的扣件、鋼管已成為建筑施工的安全隱患。在發達國家，普通扣件式鋼管腳手架早已淡出市場．取而代之的是更安全、更可靠的新型腳手架。有關部門嚴格把關，切實保降施工人員人身安全，提升施工質量，大量淘汰不合格材料是大勢所趨。

節能降耗產品成為趨勢建設節約型社會是我國立足今天、面向未來的不變方針，發展節能降耗產品順應政策要求，市場前景大有可為：建筑行業由于自身行業特點．一直以來就是耗材量最大的行業之一，使用節材環保的新材料、新產品是建筑行業未來發展趨勢。無論是從社會效益，還是從經濟效益出發，腳手架行業的產品更新換代都是行業的必然趨勢。共享租賃成為趨勢傳統腳手架租貨由于產品本身、市場、歷史等原因．用于生長先進租賃模式的土嚷已十分貧瘠．而新型腳手架產品無論是從產品的技術含公、行業門檻，還是從市場環境來說，都具備建立先進租賃模式的條件。租貨是一個竟爭激烈的行業，遠離紅海．建立藍海戰略新思維，通過產品的選擇在租賃模式上的競爭優勢，無疑是提高投資收益、提升核心競爭力的捷徑。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼腳手架行業的軟硬件環境進一步完善，而行業軟硬件環境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業用戶粘性，必然成為外來腳手架行業的一大發展趨勢。延伸產業鏈腳手架行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢腳手架行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當腳手架行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，腳手架需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態腳手架行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的腳手架服務模式相對比較單一。在城市，腳手架公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的腳手架服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。呈現集群化分布目前各地都在推腳手架項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的腳手架項目。隨著各地腳手架建設，中國腳手架建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國腳手架建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級腳手架項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國腳手架建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展腳手架建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊腳手架建設。未來一段時間，中國中西部地區腳手架建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的腳手架水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的腳手架相對來說會更加成熟一些。但目前中西部腳手架打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高，在腳手架行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。腳手架行業存在的問題有待進一步規范和整合隨著房屋建筑業、鐵路、公路、機場等領域投資規模的擴大，對于建筑腳手架的需求不斷增長。尤其是近年來鐵路投資規模的大幅增長，更是將建筑腳手架的需求重心從房屋建筑業轉移到鐵路行業。然而，我國建筑腳手架市場整體競爭混亂，行業發展有待進一步規范和整合。質量問題導致事故頻發城市建設步伐的加快，勢必對建筑高度和質量帶來更高要求。腳手架是高層建筑施工中解決垂直和水平運輸而搭設的各種支架。目前，我國工程施工中，仍以落地式外腳手架、吊籃和外掛腳手架等傳統的腳手架為主要施工工具。但傳統的腳手架因為材料、質量、技術等原因，有著諸多弊端，施工過程中安全事故頻發。行業服務無序化腳手架行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。腳手架行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低腳手架行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。腳手架行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱腳手架標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，腳手架管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于腳手架的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對腳手架主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的腳手架行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致腳手架行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。

腳手架行業政策環境分析腳手架行業政策環境分析國家從大的政策方向上對腳手架行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。腳手架行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的腳手架產業，國民經濟的平穩較快發展是保證腳手架行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了腳手架行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。腳手架行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，腳手架業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的腳手架行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對腳手架產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。腳手架行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為腳手架行業發展提供了強有力的保障。

腳手架行業競爭分析目前，我國腳手架領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局腳手架相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的腳手架產品。腳手架行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。腳手架行業競爭分析對上游議價能力分析腳手架作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。激烈的行業競爭使得價格接近成本，腳手架企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析腳手架行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。腳手架企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析腳手架行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。腳手架行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是腳手架行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是腳手架行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是腳手架行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析腳手架行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國腳手架行業品牌競爭格局分析中國腳手架行業競爭強度分析（1）中國腳手架行業現有企業競爭情況目前，腳手架行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國腳手架行業上游議價能力分析腳手架行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、腳手架材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，腳手架行業對上游議價能力較強。（3）中國腳手架行業下游議價能力分析腳手架行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，腳手架行業對下游議價能力較強。（4）中國腳手架行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國腳手架行業替