-8-數十億NB－IoT芯片市場，誰的蛋糕？全球大部分主流運營商已將NB-IoT作為其低功耗廣域網絡的首要選擇。依據GSMA最新數據，截止2022年10月份，全球已商用的低功耗蜂窩物聯網網絡為123張，其中NB-IoT商用網絡為89張，eMTC商用網絡為34張。可以看出，亞洲、歐洲、美洲、澳洲大部分國家和地區已實現大范圍NB-IoT掩蓋。低功耗廣域網絡（LPWAN）技術的成熟，不但給物聯網補齊了通信層的短板，也給整個產業鏈開啟了新的機遇。NB-IoT在過去3年時間里的快速進展，催生出一系列新的產品和業態，其中，NB-IoT給芯片產業帶來規?；某鲐浨熬?，這一領域開頭形成新的格局，這個過程中對于芯片廠商創新、生態力量等方面提出更多要求。

規?；袌黾磳㈤_啟，NB-IoT芯片迎來新的機遇

從2022年NB-IoT標準凍結至今3年多的時間，放眼全球，多個角度顯示NB-IoT已形成了快速進展態勢。在筆者看來，兩方面的數據印證這一態勢。

（1）NB-IoT網絡基礎設施就緒

全球大部分主流運營商已將NB-IoT作為其低功耗廣域網絡的首要選擇。依據GSMA最新數據，截止2022年10月份，全球已商用的低功耗蜂窩物聯網網絡為123張，其中NB-IoT商用網絡為89張，eMTC商用網絡為34張?？梢钥闯?，亞洲、歐洲、美洲、澳洲大部分國家和地區已實現大范圍NB-IoT掩蓋。

來源：GSMA

（2）蜂窩物聯網連接主力向NB-IoT遷移

網絡基礎設施的預備就緒，全球NB-IoT應用也開頭發力。在過去十多年中，蜂窩物聯網的連接借助運營商已有的2G/3G/4G網絡，這些網絡基礎設施更多是為人與人通信設計的。NB-IoT是針對物與物通信設計，在很大程度上加速蜂窩物聯網應用的落地。依據市場討論公司Counterpoint調研的數據，截止2022年6月底，蜂窩物聯網的連接份額分布中，基于2G和4G的連接數占據73%以上的份額，NB-IoT占全部蜂窩物聯網連接數的份額僅有4%左右；而到了2025年，估計NB-IoT在蜂窩物聯網連接中份額最高，達到45%的份額。

來源：Counterpoint，物聯網智庫制圖

將來5-6年中，2G連接數份額大幅下降和NB-IoT份額大幅攀升形成了鮮亮的對應。產業代際升級過程中往往會給產業鏈產生新的機遇，蜂窩物聯網連接方式主力的遷移，也直接給上游芯片生態注入騰籠換鳥的機遇。

作為蜂窩物聯網連接數最多的一種網絡制式，能夠直接帶來大量的芯片產品出貨量。依據GSMA發布的《TheMobileEconomy2022》報告中顯示，到2025年物聯網連接數將達到252億，相對于2022年新增161億連接數。

來源：GSMA

依據多家討論機構的分析，廣域的蜂窩物聯網連接數占物聯網總連接數約20%-30%的份額。以此計算，到2025年約有50-75億的蜂窩物聯網連接數，而其中40%以上，即保守估量有20-30億的NB-IoT連接。這一連接規模，將來5年中將給NB-IoT芯片領域帶來20-30億片的新增出貨量，同時給芯片廠商帶來機遇。

NB-IoT芯片市場新結構開頭形成，面對應用創新更加重要

由于NB-IoT進展形成的代際轉化機遇，相對原有蜂窩物聯網芯片領域格局，目前國內外NB-IoT芯片發生新的變化，已形成龍頭企業、中小企業、創業企業共存的市場格局。一方面，和手機芯片相比，物聯網芯片功能相對簡潔，許多團隊具備研發力量；另一方面，各類技術進步以及學問產權市場的形成，簡化了底層芯片開發的難度，例如軟件定義無線電（SDR）技術的應用、NB-IoTIP授權市場化進展，讓各類規模芯片廠商快速開發產品成為可能。

不過，由于NB-IoT面對國民經濟各行各業，形成大量形態各異的應用場景，一套固定的通信解決方案無法滿意多樣化的場景需求。比如，一些場景看重更加小的體積、一些場景需要超低功耗、一些場景需要多種連接的切換、一些場景需要肯定量端側算力等等，可能需要對應不同側重點的NB-IoT產品。場景應用導向已不僅僅是和終端、解決方案廠商有關，而是要求產業鏈上下游各環節都有這方面意識，因而從方案側向上游芯片側傳導，上游芯片環節也需要注意應用導向的產品設計理念。

正是由于NB-IoT多樣化應用場景的特征，芯片領域才會消失新的市場格局，不同規模、不同背景的芯片廠商能夠基于自身優勢開展創新，并獲得肯定的市場空間。市場對芯片的創新提出更多要求，這些要求除了技術創新外，還需要對應用場景有深化理解、在產業生態中具有廣泛的觸點?；谶@些方面的積累，芯片產品方能在眾多玩家中做到差異化并滿意市場需求。

立足資源優勢，通過生態力量拓展實現差異化創新

在過去幾年NB-IoT進展歷程中，大量重點行業應用并非僅僅方案商和客戶在參加，實際上從芯片、模組、運營商、系統設備廠商到方案商和客戶都是緊密合作來推動落地的。可以看出針對NB-IoT的落地，要讓市場更多采納某一芯片平臺，芯片廠商需要更加緊密的與產業鏈合作，對合作伙伴供應必要的服務支持。

對于這方面的態勢，筆者認為現有NB-IoT芯片廠商需要進一步拓展其生態力量，來實現差異化創新。生態力量表現在：

（1）歷史積累轉化的力量：在產業鏈中持續深耕和積累的資源，并且能夠轉化為當前NB-IoT生態合作的優勢；

（2）助力合作伙伴的力量：作為具有底層技術實力的群體，如何將自身的優勢用于助力合作伙伴在相關領域的勝利。

筆者信任，在眾多NB-IoT芯片廠商中，每家廠商都意識到生態力量的重要性并樂觀增加這一力量。我們以紫光展銳為案例，來探究NB-IoT芯片廠商在構建生態力量中的努力。

在筆者看來，紫光展銳作為多年從事物聯網芯片設計的廠商，可以充分挖掘其現有資源，在歷史積累轉化的力量方面來提升其生態力量，表現在三個方面：

第一，與模組環節的關系

眾所周知，物聯網芯片的直接下游群體是模組廠商，模組廠商對于芯片產品的選擇態度直接打算了該產品能否大規模向市場推廣。依據三大運營商的數據，國內2G物聯網連接數已達到數億的規模，而紫光展銳在2G市場中已成為領頭羊，尤其是近幾年中，業界主流的模組廠商的2G產品中都選擇紫光展銳的平臺。

筆者曾向多家主流模組廠商做過調研，模組廠商大范圍采納一個芯片廠商的2G平臺，其NB-IoT、LTE等新產品更簡單采納該芯片廠商的平臺，由于有著類似的編譯環境、熟識的合作流程和服務支持保障等，加速模組廠商產品開發。從這個角度來看，紫光展銳在2G芯片產品中與模組廠商的緊密合作，為模組廠商選擇其NB-IoT產品打下較好基礎，紫光展銳應當提升這一歷史積累轉化成當前優勢的力量。

其次，應用導向產品設計的閱歷

正如前文所述，物聯網場景化特點使應用導向的理念傳導至上游芯片環節，這一理念的實踐也需要一個持續的過程。由于在2G物聯網領域，紫光展銳曾推出過多款芯片，依據市場需求來實踐應用導向的產品設計理念，例如獲得市場廣泛接納的RDA8955，在協議支持、認證、尺寸、功耗、性價比等方面考慮到應用場景的需求，因此可以說其在踐行這一理念中積累了不少閱歷。

2G產品設計閱歷，能否進一步轉化成NB-IoT產品的優勢？或許后續還是需要紫光展銳對于應用需求進一步深化理解。目前，紫光展銳已有春藤系列三款產品，分別為NB-IoT單模、NB-IoT/GSM雙模和NB-IoT/eMTC/GSM三模，隨著技術的演進和物聯網應用規模增長，業界對于紫光展銳高性價比產品寄予很高期望。

第三，對物聯網場景的觸點

由于需要對最終場景的深化理解，能夠觸及更多物聯網場景，獲得各類場景落地閱歷，對于新產品的設計具有重要意義。此前，2G物聯網已經應用于穿戴設備、物流跟蹤、無線抄表、才智安防、才智金融、共享單車、車聯網等大量行業，在行業應用尤其是規?；瘧弥行纬纱罅块啔v。

目前，2G面臨漸進式減頻退網的形勢，許多應用需要漸漸遷移至NB-IoT，一些領域面對NB-IoT產生新的連接需求。紫光展銳產品在原來2G拓展中獲得了許多行業應用場景觸點的機會，在2G向NB-IoT遷移和這些行業新需求中，原有廣泛觸點獵取的閱歷或許對目前NB-IoT有不少支持。

以上三方面的歷史閱歷，形成紫光展銳在NB-IoT產品設計和推廣中已有的資源積累，也是其NB-IoT擁有的區分于其他同行的差異化資源，若運用得當則可能轉化為其NB-IoT的生態力量。

當前，全球主流運營商NB-IoT預備就緒的背景下，NB-IoT出海成為業界一個熱議話題，寬闊的海外市場給國內廠商帶來更多機遇。不過，國內物聯網企業出海中會遇到設備認證、合規性等多方面的挑戰，獲得當地運營商的認可和支持就顯得比較重要。其中，運營商的認證是出海首要面臨的門檻。

就紫光展銳來說，該公司的NB-IoT單模芯片春藤8908A在近期獲得了德國電信在其窄帶物聯網（NB-IoT）解決方案IoTSolutionOptimizer的全球認證，將成為德電全球范圍內芯片推舉平臺。在筆者看來，這不僅僅是紫光展銳一家企業獲益，獲得德電的認證在肯定程度上給其"助力合作伙伴的力量'方面打開一個入口。

為什么這么說呢？由于德國電信作為一家跨國電信運營商，目前已在9個國家開啟了NB-IoT網絡的商用，獲得德國電信認證，基于其芯片的物聯網終端就可以接入這9個國家的NB-IoT網絡。實際上，將來能夠接入的不僅限于這9張網絡。早在去年6月份，在GSMA的幫助下，德國電信和沃達豐在歐洲完成首個NB-IoT漫游試驗，在NB-IoT異網漫游商用后，德國電信的用戶也可以連接至沃達豐在各國的NB-IoT網絡。最新數據顯示，沃達豐已在16個國家開通NB-IoT商用網絡。

來源：GSMA

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