2022-2023年醫療輔助機器人行業現狀與投資規劃分析報告匯報人：REPORTERContents目錄行業概況01行業發展環境02行業現狀03行業前景趨勢0401行業概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業定義“醫療輔助機器人是指能輔助醫療過程、提升醫護人員能力、減少不必要的醫護資源投入以及提升醫護效率和質量的智能化醫療機器裝置。醫療輔助機器人能為患者在診前、診中和診后提供一體化的綜合服務，滿足患者在醫療過程中的不同需求。隨著技術不斷地創新發展，醫療輔助機器人已經在醫療檢查、輔助診療、藥物管理等多個應用場景得到了較為廣泛的應用。根據應用場景和功能的不同，醫療輔助機器人可以分為膠囊內鏡機器人、采血機器人、診療機器人和輸液配藥機器人其他類型醫療輔助機器人。膠囊內鏡機器人是通過檢查者以吞咽的方式進入人體腸胃道進行醫療檢查的智能化微型機器人。采血機器人利用紅外線和超聲波成像技術，可自動化完成血液標本采集，替代醫護人員幫患者完成采血工作，使采血過程更加安全和高效。診療機器人，基于醫療知識系統，通過人工智能語音識別和處理技術，實現人機交互，將患者的病癥描述與標準醫療指南作對比，具有輔助診斷、遠程會診、智能問診、語音電子病歷等服務功能。輸液配藥機器人采用深度神經網絡學習計算，藥瓶識別和運動控制算法等技術，實現輸液藥物自動配置?！泵妊侩A段（2001-2007年）02|發展歷程探索發展階段（2008-2015年）創新發展階段（2016年-至今）2001年,金山科技啟動智能膠囊消化道內窺鏡系統項目，2002年，金山科技的智能膠囊消化道內鏡系統項目被列入國家“863計劃”2005年，金山科技研發的OMOM膠囊內鏡獲得NMPA批準并走向商業化，這一階段，中國醫療輔助機器人行業處于萌芽階段，行業雛形尚未形成，僅有膠囊消化內鏡機器人，相關企業和產品單一在政策利好和技術不斷進步的背景下，中國本土醫療輔助機器人企業相繼成立，2008年，金山科技研發的OMOM膠囊內鏡陸軍進入全國醫保，國內市場占有率超過95%，國際市場占有率達到35%2013年，安翰醫療自主研發的磁控膠囊胃鏡系統正式獲得NMFA認證，2014年，衛邦科技靜脈配藥機器人原型機完成，獲得質量管理體系認證，2014年，桑谷醫療與美國機器人unmaion公司、中科院、北京大學深圳醫院、南方醫科大學共同研發了靜脈配藥機器人，這一階段，中國醫療輔助機器人在醫療應用領域逐步拓寬，其中最先起步的膠囊內鏡機器人已成領頭軍，不同類型的醫療輔助機器人陸續成型2016年，安翰醫療的膠囊胃鏡機器人已經在全國400家醫療機構投入廣泛使用2016年，衛邦科技的靜脈配藥機器人在上海仁濟醫院正式投入臨床應用，2017年，安翰醫療的膠囊胃鏡機器人產品開始出口海外市場，2017年，桑谷醫療經過7年研發，正式下線5臺“海豚6”配藥機器人，2017年，經綸世紀醫療的智能“天使醫生機器人”已經在安徽省啟動了試點項目2017年，國內首臺采血機器人研發成功，采血準確率達到92%進入臨床階段，這一階段，在互聯網和人工智能的迅速發展下，中國醫療輔助機器人具有技術功能迭代快、應用場景不斷拓展、應用普及率提高、甚至一些本土卓越品牌已開拓國際市場醫療輔助機器人行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，醫療輔助機器人行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。04|產業鏈上游醫療輔助機器人行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于醫療輔助機器人企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。04|產業鏈中游醫療輔助機器人行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產業鏈下游02行業發展環境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業政策提出了發展醫用機器人，加快醫療器械產品數字化、智能化，重點開發便攜式的移動醫療和輔助醫療產品?！蛾P于促進醫藥產業健康發展的指導意見》提出開發人機協同的手術機器人、智能診療助手，研發人機協同臨床智能診療方案，實現智能影像識別、病理分型和智能多學科會診。這兩個政策強調了加速輔助機器人行業的發展，從而實現醫療器械轉型升級和建立精準的智能醫療系統?！缎乱淮斯ぶ悄馨l展規劃》明確提出通過搭建醫療信息平臺和大數據分析技術，發展輔助診斷技術，推動醫療機器人在遠程醫療、數字化醫療、專家會診等領域的應用?！渡钲谑袡C器人、可穿戴設備和智能裝備發展發展規劃》國務院國務院深圳市政府02|行業政策強調了根據臨床需要逐步建立全靜脈營養(TPN)和腫瘤化療藥物等靜脈藥物配置中心,實行集中配置和供應?！夺t療機構藥事管理暫行規定》提出在2020年，在產業技術水平上，關鍵零部件取得重大突破，機器人用精密減速器、伺服電機及驅動器、控制器的性能、精度、可靠性達到國外同類水平；在產業規模上，助力醫療機器人各細分領域實現小批量生產及應用，積極培育細分領域龍頭企業?！丁笆濉皺C器人產業發展規劃（2016-2020）》規范了診斷機器人的分類，具體而言，智能診斷機器人提供診斷建議，僅有輔助診斷功能，不直接給出診斷結論，申報二類醫療器械；對病變部位進行自動識別，并提供明確診斷提示，按照三類醫療器械管理，需要完成臨床試驗?！夺t療器械分類目錄》從醫療機構、醫護人員、技術管理和培訓管理方面，規范了人工智能輔助診斷技術的臨床應用。《人工智能輔助診斷技術管理規范》中國孕育全球最大工業機器人市場，中長期發展潛力深遠，2020年全球機器人市場有望恢復溫和增長，2019-2021年全球工業機器人銷售額CAGR為85%。2019年全球工業機器人銷售量同比下滑0.24%，2021年及2022年有望恢復低速增長，增速分別為164%和164%。經濟環境03|經濟環境（1）醫療總量少，中國人口總數占全世界人口的22%，但醫療資源只占世界醫療資源的2%；（2）醫護人員匱乏，每千人執業醫生數僅為4，平均每1個醫生需服務1,000個患者；（3）國內醫療資源分布嚴重不均，三甲醫院主要集中于北上廣和省會城市，而且集中了優秀的醫護人員和先進設備。醫療優質資源集中于大城市引致大量外地患者涌入，造成基層醫療資源的浪費和醫生臨床經驗不足，加劇醫療資源不均衡的問題。至2018年年底，中國33,009家醫院中僅有2,548家三級醫院，僅占中國醫院總數的7.7%,而2018年三級醫院就診人次為17.3億次，占中國就診人數的20.8%，醫療資源供需明顯不對稱。04|社會環境根據《2018年衛生健康事業發展統計公報》顯示，2018年，中國門診總量比上年增加3億人次，增長6%。居民平均就診次數由2017年的5.9次增加到6.0次。中國住院總量比上年增長2%。年住院率由2017年的17.6%增加到18.2%，表明了中國醫療需求逐漸增長?？傮w而言，中國醫療供需矛盾主要來源于供應不足的醫療資源難以滿足居民日益增長的醫療需求。中國人口數量持續增長，老齡化趨勢日趨明顯，國民收入水平增加和保健意識觀念提升的背景下，國民對醫療服務的需求日益增加。然而，在醫療資源供給方面，中國每萬人擁有醫護人員數量與發達國家甚至同等收入國家存在較大差距，同時存在城鄉之間、地域之間的醫療配置不均的問題。根據《2018年中國衛生健康事業發展統計公報》顯示，2018年末，全國醫療衛生機構總診療人次達81億人次，比上年增長6%，居民到醫療衛生機構平均就診6.0次；全國醫護人員總數達1230.0萬人，比上年增長7%；每千人口執業（助理）醫師僅有59人，每千人口注冊護士僅有94人；每萬人口全科醫生僅有22人。與國民的需求相比，醫護人員的增速明顯過緩，醫療供給缺口大。由于醫療輔助機器人的發展能大幅度提高醫護服務效率和質量，緩解國內醫療供需矛盾，因此下游醫療機構的巨大需求加快了行業的發展。經濟環境05|社會環境06|行業驅動因素近年來，針對醫療輔助機器人行業的紅利政策是促進行業發展的重要推力。中國醫療輔助機器人行業在政策支持和扶持下，逐漸建立行業的研發、生產和應用體系，為產業打造持續健康發展的環境，推動醫療輔助機器人行業下游的應用日益活躍。政府利好政策和項目支持目前中國醫護人員缺口大、醫療資源分布不均以及居民醫療資源的需求持續增加，導致醫療供需矛盾問題日益加劇。醫療輔助機器人的落地普及是解決醫療供需矛盾的良好解決方案，換而言之，中國醫療資源供需矛盾難題為醫療輔助機器人市場孕育增長空間。醫療資源供需矛盾亟待緩解國家統計局在國新辦發布會上發布了第七次全國人口普查關鍵數據。在人口年齡構成方面，0至14歲人口為25338萬人，占17.95%;15至59歲人口為89438萬人，占6人口老齡化對醫療器械資源需求進一步提高伴隨著創新技術的不斷發展，醫療輔助機器人功能更新迭代，產品應用場景增加，促進行業多元化發展。醫療輔助機器人的技術創新為其拓寬了應用領域和提高了診療精準度。如早期的膠囊內鏡機器人因不可控和跟隨胃腸運動模式，無法滿足胃部檢查的要求。近年來，磁場精確控制及光電成像等一些列創新技術的成功研發，對膠囊窺鏡實現了革命性的可控及定位功能。在2013年，安翰醫療推出了全球首款磁控膠囊內鏡機器人，填補了膠囊胃鏡檢查市場的空白。技術創新和醫療數據積累完善03行業現狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART醫療機器人是集醫學、生物力學、機械學、機械力學、材料學、計算機圖形學、計算機視覺、數學分析、機器人等諸多學科為一體的新型交叉研究領域,，是當前國內外機器人領域的一個研究熱點。醫療機器人具有減少誤差、更具安全性、可以模擬手術、實現全面護理以及起到降低人力資源的作用，而且機器程序可以設定，耐心、細心以及生理疲憊等方面相比傳統醫護人員來說具備很大優勢。醫療機器人有著廣泛的應用前景，目前主要用于傷病員的救援、轉運、手術和康復，主要產品包括手術機器人、康復機器人、醫療服務機器人、健康服務機器人等。其中，手術機器人主要包括腹腔鏡、骨科、神經外科等類型，約占16%。隨著技術的不斷發展，手術機器人將朝向小型化、專門化、低成本、智能化、自動化發展，并將引領微創外科進入一個嶄新的時代。醫療機器人在手術機器人、康復機器人的基礎上，進一步涌現出物流、配藥、采血、膠囊等多種類型的輔助機器人和服務機器人。其中手術機器人占比16%，康復機器人占比41%，輔助機器人占比17%，服務機器人占比8%，其他類型機器人占比17%?，F階段，我國醫療機器人產業鏈不斷完整，其中產業上游由機器人零部件，主要由伺服電機、傳感器、控制器、減速機、系統集成等構成，其中減速器、伺服電機及伺服系統在工業機器人成本中所占比重較大，分別為39%，28%，本體制造占比為22%。機器人驅動系統包括動力裝置和傳動機構，用以使執行機構產生相應的動作。控制系統是按照輸入的程序對驅動系統和執行機構發出指令信號，并進行控制。01|行業現狀2019年中國機器人市場規模達到86.8億美元，2014－2019年的平均增長率達到20.9%。其中，服務機器人22億美元。2019我國醫療機器人市場規模超6億美元，2022年達8.4億美元，到2023年將突破12億美元。02|行業現狀醫療機器人行業逐漸火熱目前，醫療機器人在我國醫療領域的普及率處于較低水平。在政策利好、老齡化加劇、消費群體增加和產業化發展提速等綜合因素影響下，中國醫療機器人市場高速發展。根據中國電子學會數據統計，近幾年我國醫療機器人保持高速增長的態勢，2019年我國醫療機器人市場規模為6.2億美元，較上年增長了38%。2020年，我國醫療機器人市場規模有望達到8.6億美元。03|行業現狀市場從“偏科”走向“全面”國內醫療機器人市場主要以康復機器人為主，其應用及需求最高，在醫療機器人的占比高達47%;輔助機器人占比為23%;手術機器人占比為17%;醫療服務機器人占比為13%。但從整體的招投標情況來看，2020年康復機器人招投標占比高達38%，其次是醫療服務機器人和手術機器人，占比分別為31%和28%。2021年前四月，康復機器人招投標占比僅為17%，而醫療服務機器人和手術機器人占比有所上升，均達到33%;輔助機器人也從2020年的3%上升至17%。國內招投標的情況顯示出，目前國內醫療機器人的發展從“偏科”發展慢慢轉向“全面”發展。在市場需求刺激、技術升級和國家政策的驅動下，運用在醫療各細分領域的醫療輔助機器人產品豐富化。中國醫療輔助機器人行業從2016年開始步入創新發展階段，市場規模保持穩步增長態勢。從2014年至2018年，中國醫療輔助機器人行業市場規模由0.7億元人民幣增長至5億元人民幣，復合增長率為27.6%。未來五年，中國醫療輔助機器人行業規模仍將保持23%的年復合率持續增長，并于2023年達到8.8億元人民幣規模。具體而言，行業市場規模未來維持高速增長主要受以下三方面因素驅動:（1）醫療資源供需矛盾亟待緩解。發展和應用醫療輔助機器人，是解決現階段中醫療供需矛盾的有效手段，醫療資源供需矛盾為其創造了市場空間；（2）技術升級促進醫療輔助機器人行業發展。醫療數據的爆發式增長和人工智能技術的迭代升級，為醫療輔助機器人的創新研發提供了重要的技術支持，有利于加快行業轉型升級，促進行業穩步增長；（3）國家政策為醫療輔助機器人行業提供支持。現階段大部分醫療輔助機器人企業仍處于研發階段或產初上市階段，還未正式盈利。得益于政府的扶持以及資本的涌入，企業初期發展的資金問題得以緩解，從而驅動醫療輔助機器人行業發展。04|行業市場規模支付方動力不足，制約產品落地應用盡管醫療輔助機器人具有工作效率高、精準服務和智能操作等優勢，但其下游的應用領域的支付動力不足限制產品商業化應用。在醫院角度分析，輔助醫療機器人價格昂貴且技術未完全成熟，降低醫療機構的采購意愿。在患者角度分析，現階段醫療機器人的使用費用較高，多數以患者自費為主，導致醫療服務機器人在終端使用率不高。05|行業痛點人工智能醫療復合型人才稀缺醫療輔助機器人逐漸往高端化、智能化升級轉型，需要融合大量的人工智能技術和醫療知識，因此行業對具備人工智能技術與醫療知識的復合人才有著巨大需求。當前，人工智能人才是中國人工智能領域的一大短板，既懂得醫療，又懂得技術的復合型人才尤為匱乏。全面融入醫療領域，仍需時間的考驗醫療輔助機器人在中國發展歷程較短，無論在機器人技術層面還是應用層面未成熟，全面融入醫療業務仍需時間的考驗。在技術層面，醫療輔助機器人需要融合大量的大數據和人工智能技術，中國在人工智能核心算法和基礎理論上與發達國家存在較大差距，部分底層技術仍處于研發測試階段，未能應用至產品。例如，診療機器人常用于輔助診斷一些常見疾病和慢性疾病和少數癌癥病種有精準識別功能，缺乏對疾病診斷的全面性，大規模的技術突破還需時間。++單一的資金提供方角色僅能為醫療輔助機器人行業企業提供“凈利差”的盈利模式，醫療輔助機器人行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的醫療輔助機器人行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土醫療輔助機器人行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位全面增值服務06|發展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范醫療輔助機器人行業生產流程，并成立相關部門，對科研用醫療輔助機器人行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證醫療輔助機器人行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：醫療輔助機器人行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土醫療輔助機器人行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，醫療輔助機器人行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。醫療輔助機器人行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。04行業前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業發展趨勢未來在單孔腔鏡手術機器人、納米靶向機器人等領域可能迎來新一輪增長趨勢。其中，單孔腔鏡手術機器人相對多孔腔鏡機器人具有創口更小、費用更低的特點，隨著技術瓶頸的突破、產業化進度的加快，將成為具有巨大市場空間的新型手術機器人產品；納米靶向機器人通過磁場控制和血管注入，能夠在人體內自由移動，將藥物靶向輸送至人體病灶區域，有望率先運用于尿路和眼球等組織，將成為癌癥等治療領域的顛覆式新技術。新興技術將加快應用于醫療機器人領域醫療輔助機器人行業是一個跨多學科的領域，其研發周期長，研發成本高，加上大部分產品需要通過臨床試驗。通過多方機構合作，建立一個政、產、學、研、醫、資融合的多元協作生態圈閉環，有助于克服從技術、人才、資金以及臨床等各方面帶來的挑戰，從而加速醫療輔助機器人行業的創新發展和產業化落地應用。建立協同創新平臺，促進產品落地應用當前國內基層醫療醫生水平參差不齊，導致常見疾病診斷不準確或治療方案不佳等問題，因此進一步導致患者對基層醫療服務缺乏信心，遇到任何健康問題都首選三甲醫院，國內醫療資源供需的結構性矛盾較嚴重?！皬娀鶎印?，提高基層醫療服務能力、為基層患者提供質優質快捷的醫療服務已成為當今社會的共識。強基層醫療，布局基層醫療機構隨著人工智能、區塊鏈、大數據、物聯網等技術的迅猛發展，醫療輔助機器人向病理學應用領域拓展是一大趨勢。病理診斷是一種根據圖像信息的診斷方式，能為臨床提供可靠的預防和治療疾病的依據，被譽為“臨床診斷的金標準”。由于病理診斷在中國自動化水平較低和病理醫生缺乏等原因，發展水平落后，不利于臨床醫生在為患有腫瘤、癌癥的病人做出做合適的治療方案。通過人工智能圖片識別技術，使醫療輔助機器人拓展到病理診斷領域，把傳統的圖像信息病理診斷轉為數字化診斷，協助醫生排除陰性樣本，揭示陽性樣本，能幫助病理醫生提升病理診斷效率。技術加持，邁向病理學應用領域現階段，中國醫療輔助機器人市場規模僅占中國整體醫療機器人規模的17%。在行業格局方面，中國輔助機器人整體行業格局尚未成型，大部分參與者以中小民企為主，多數處于研發期和培育期，如采血機器人仍處于臨床階段，產品未正式上市。在產品上市的市場中，醫療輔助機器人的應用領域分散，細分市場競爭格局各異。具體而言，在膠囊內鏡機器人領域中，市場集中度高，國內龍頭企業分別是金山科技和安翰醫療；在診療機器人領域中，市場集中度偏低，企業產品滲透率不高，國內龍頭企業是科大訊飛；在輸液配藥機器人領域中，目前國內生廠商不多，各自相應的銷售渠道，市場集中度中等。02|行業競爭格局在國家發展戰略指導和醫療行業需求量大的背景下，醫療輔助機器人行業成長迅速，創新企業將不斷拓展新的應用領域。對于在膠囊內鏡領域布局較早的金山科技和安翰醫療，目前已經實現全國布局，甚至開始拓展海外市場。未來，隨著技術升級和行業標準規范化，行業中具備充足資金、創新技術、NMPA認證以及與多方醫療機構達成合作的企業，將會在日益激烈的市場競爭環境中脫穎而出，有望成為行業龍頭?？傮w而言，中國醫療輔助機器人行的市場空間大，產品同質化程度低，市場滲透率低，進入者入局機會大。同時，新進入者將會面臨在技術、資金、生產規模、營銷渠道等多方面的壁壘。Addyourwordshere，accordingtoyourneedtodrawthetextboxsize。Pleasereadtheinstructionsandmoreworkattheendofthemanual