第七章國外征信業主要發展模式與監管第七章國外征信業主要發展模式與監管本章知識結構圖本章知識結構圖2國外征信業主要發展模式與監管7.1國外征信業主要發展模式7.3國外與征信相關的主要法律與監管7.2國外主要征信機構及業務發展模式國外征信業主要發展模式與監管7.1國外征信業主要發展模式737.1國外征信業主要發展模式市場主導型發展模式（美國）央行集權型發展模式（歐盟）同業共享型發展模式（日本）三種模式的優劣分析7.1國外征信業主要發展模式4市場主導型發展模式市場主導型發展模式最具代表性的國家是美國。美國是世界上最早的征信國家之一，有著170多年的悠久歷史。征信制度作為一種正規的信息交換和分享機制,是該國商業信息基礎設施的關鍵組成部分。在美國,征信業幾乎完全由私營征信公司掌控。市場主導型發展模式5市場主導型發展模式的特點美國的征信機構完全采取市場化的獨立運行模式，由私人或公司以贏利為目的設立征信機構，按照客戶的委托為其提供征信報告和相關咨詢服務。

私營市場主導型發展模式的特點美國的征信機構完全采取市場化的獨立運6美國征信市場的服務

企業征信資本市場資產信用評級消費者個人征信征信市場美國征信市場的服務企業征信資本市場資產信用評級消費7各類征信市場特點征信對象服務信息來源各類征信市場特點8央行集權型發展模式公共征信系統起源于歐洲。公共征信系統運轉時間較長、發展較為成熟的國家主要集中在歐洲。在征信機構的模式選擇上，以中央銀行建立的中央信貸登記系統為主體的社會信用管理模式，該模式由中央銀行建立中央信貸登記系統，主要由政府出資，建立全國數據庫，組成全國性的調查網絡。央行集權型發展模式9公共征信系統信息流通流程公共征信系統信息流通的整個流程為：信息首先從參加機構流向公共征信系統；每家機構必須定期提供有關自己發放的每筆貸款的數據；公共征信系統匯總各家銀行給同一借款人的貸款數據，得到該借款人的資產負債情況。返回的信息流分為兩種形式，一種為其報送貸款數據的借款人的總體負債情況；在提前申請的情況下也可獲得新的信貸申請人的同類信息。公共征信系統信息流通流程10歐洲公共征信系統的主要特點計算機密集型

貸款規模要求強制參與、保密隱私保護

主要特點歐洲公共征信系統的主要特點主要特點11為保證信息數據安全，公共征信系統始終根據為參加機構保密以及保護單個借款人隱私的原則運行。參加機構得到保證，他們提供的數據僅以加總的形式公布，只提供給其他信貸機構，而且只為批準信貸的目的而提供。隱私保護法使單個借款人有權檢查并更正在公共征信系統的檔案。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件12同業共享型發展模式日本是同業共享型發展模式（也稱會員制）的典型代表，在日本，這種會員制征信發展模式主要體現在各種信用信息行業協會的存在。目前，日本的信用信息機構大體上可劃分為銀行體系、消費信貸體系和銷售信用體系三類。相應的行業協會分別是銀行業協會、信貸業協會和信用產業協會。同業共享型發展模式13協會會員協會會員銀行信用卡公司商業公司零售店保證公司其他金融機構協會會員協會會員協會會員協會會員銀行信用卡公司商業公司零售店保證公司其他金融14銀行業協會全國銀行協會把日本國內的信息中心統一起來，建立了全國銀行個人信息中心。信息中心的信息來源于會員銀行，會員銀行在與個人簽訂消費貸款的合同時，均要求個人義務提供真實的個人信用信息。這些個人信息中心負責對消費者個人或企業進行征信。該中心在收集與提供信息服務時要收費，以維持中心的運行與發展，但不以盈利為目的。銀行業協會15日本的消費者信用信息并不完全公開，只是在協會成員之間交換使用，以前并無明確的法律規定，但在銀行授信前，會要求借款人簽訂關于允許將其個人信息披露給其他銀行的合同。目前，日本正在制訂和完善有關保護個人隱私的基本法律，重點確定個人金融信用信息、醫療信息、通訊信息的開放程度。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件16海外征信市場的三種模式海外征信市場的三種模式17三種模式的優劣分析不同國家的征信發展模式是在不同的歷史條件下所產生的，均擁有各自的優勢和特點，并在一定程度上相互補充。三種模式的優劣分析18市場主導型征信模式優劣市場化主導型征信模式優勢：征信企業可以根據市場的需要來建設數據庫和提供服務，促進了信用服務范圍的擴大和信用服務質量的提高。市場化主導型征信模式劣勢：本地征信制度發展不成熟時，本地征信企業和信用中介服務機構難以發展；信用數據庫難以歸集到必要的信用信息數據；缺乏完善的信用法規體系。市場主導型征信模式優劣19央行集權型征信模式的優劣央行集權型征信模式的優勢：在信用信息數據比較分散或缺乏的條件下，可以由政府出面來協調社會各個方面，強制性地向社會各部門征集信用信息數據，從而在較短的時間內可集中力量迅速建立起信用信息數據庫，具有很大的社會效益。央行集權型征信模式的劣勢：政府不是市場經濟中的商業主體，投資和運維費用較大，需要政府一定的財力支持，而商業利益較小。央行集權型征信模式的優劣央行集權型征信模式的優勢：在信用信息20同業共享型征信模式優劣同業共享型征信模式優勢：通過行業協會組織建立，行業內會員比較容易協調，有利于穩定各方合作關系；通過明確會員的權利義務，可提高信用信息數據庫質量。同業共享型征信模式劣勢：信用信息不全面和不完整，難以滿足征信機構對信用信息的需求；信用信息共享范圍較小，僅限于向協會會員提供信用信息需求服務，經濟效益和社會效益均較低。同業共享型征信模式優劣同業共享型征信模式優勢：通過行業協會組217.2國外主要征信機構及業務美國主要征信機構及業務歐盟主要征信機構及業務日本主要征信機構及業務其他一些國家主要征信機構及業務7.2國外主要征信機構及業務22美國主要征信機構及業務美國征信業以商業性征信公司為主體，并由民間資本投資建立和經營。它們獨立于政府和金融機構之外，是第三方征信機構，并且按照市場經濟的法則和運作機制，以盈利為目的，向社會提供有償的商業征信服務。美國主要征信機構及業務23美國征信機構分類美國征信機構企業征信機構資本市場資產評級機構消費者個人征信機構美國征信機構分類美國征信機構企業征信機構資本市場資產評級機構24企業征信機構——鄧白氏公司企業征信機構主要針對一些中小企業，通過對這些中小企業進行征信，收集這些企業的信息并進行加工處理，進而形成這些征信機構自身的企業數據庫。當外部的金融機構、企業以及個人需要相關信用產品時，這些機構可利用自己的技術向這些客戶提供信用評級、授信支持以及決策分析等多種服務。企業征信機構——鄧白氏公司25鄧白氏公司主要產品及服務商業資信報告信用管理咨詢服務風險評估管理系統(RAM）數據庫管理咨詢服務鄧百氏付款信息交流項目鄧白氏公司主要產品及服務商業資信報告信用管理咨詢服務風險評估26個人征信機構——環聯公司和艾奎法克個人征信機構主要針對消費者個人。目前該類征信機構主要包括兩家美國本土大型征信機構環聯公司（TransUnion）和艾奎法克（EQUIFAX)以及500多家小型個人征信機構。個人征信機構主要是收集消費者個人的消息，對這些信息進行加工處理，形成信息報告等信用產品。個人征信機構——環聯公司和艾奎法克27環聯公司的主要業務

風險管理銷售與市場營銷服務

催收管理欺詐防范與身份管理環聯公司的主要業務風險管理銷售與市場營銷服務催收管理欺詐28艾奎法克的主要業務消費者信用調查報告決策分析欺詐檢測艾奎法克的主要業務29資本市場資產評級機構——標準普爾和穆迪資本市場資產評級機構，全球主要有三大信用評級機構：標準普爾、穆迪和惠譽國際，其中前兩個公司是美國本土企業。這三個評級公司的主要業務和主要服務大致相同。資本市場資產評級機構——標準普爾和穆迪30標準普爾的主要業務信用評級風險評估與管理投資分析研究價值評估標準普爾的主要業務信用評級風險評估與管理投資分析研究價值評估31穆迪的主要業務信用評級提供信用風險資料與信用風險管理信用培訓軟件工具及系統開發服務穆迪的主要業務32歐盟主要征信機構及其業務歐盟的征信機構組織模式多種多樣，既有世界上最早、最發達的公共征信，也有很活躍的私營征信機構。歐盟主要征信機構及其業務33歐盟征信系統

中央銀行管理

市場化的征信機構歐盟征信系統中央銀行管理市場化的征信34歐盟區的主要征信機構德國的廈華（SCHUFA）公司英國的益百利（EXPERIAN）公司意大利的科瑞福（CRIF）公司惠譽國際信用評級有限公司歐盟區的主要征信機構35德國的廈華（SCHUFA）公司

德國廈華公司（SCHUFA）是德國信用體系中主要信用保障機構。SCHUFA以個人信用征信為主，該公司占個人信用市場的九成以上。這是一家德國全民信用數據存儲與公示的民間機構，擁有德國最大的個人信息庫，也是目前德國唯一擁有銀行信用信息的信用服務機構。SCHUFA是德國唯一一家信用評鑒與保護機構。德國的廈華（SCHUFA）公司36SCHUFA主要業務利用自己建立的龐大的個人以及企業的信息，SCHUFA可提供征信及評級工作。為銀行的信貸以及其他金融企業或非金融企業的授信決策提供信息支持。SCHUFA主要業務37英國益百利（EXPERIAN）公司英國益百利（EXPERIAN）公司是一家私營的消費者個人征信機構，是全球領先的消費者和商業信息服務與決策解決方案提供商，為全球客戶提供信息服務、信息分析、決策支持解決方案和市場營銷解決方案等服務。英國益百利（EXPERIAN）公司38EXPERIAN主要業務

信貸服務

決策分析

消費者服務EXPERIAN主要業務信貸服務39CRIF主要業務進行信用評級以及出具信用報告提供決策支持模型及管理解決方案信息咨詢及軟件和系統維護工作CRIF主要業務40意大利科瑞福（CRIF）公司意大利科瑞福（CRIF）公司1988年創立于意大利的博洛尼亞，巴黎銀行、德意志銀行和意大利人民銀行(意大利最大的公共信用合作機構)是其最大的股東，也是其征信信息的主要來源。在歐洲市場的銀行信貸信息領域，科瑞富處于主導地位；在商業信息，信貸以及市場營銷管理服務領域，科瑞富也是一位重要的國際參與者。意大利科瑞福（CRIF）公司41全球信用評級機構——惠譽國際主要業務征信及信用評級授信決策支持及管理解決方案信用管理咨詢及培訓信用體系建設全球信用評級機構——惠譽國際主要業務征信及信用評級授信決策支42日本主要征信機構及業務日本銀行業協會是一個非營利的銀行會員制機構，其會員主要是銀行等級融機構。該協會信息來源于會員銀行，會員銀行在與個人簽訂消費貸款的合同時，均要求個人義務提供真實的個人信用信息，這些信息構成了該協會的原始信息。該協會不以盈利為目的，僅在為會員提供相關的服務時才收取一定的費用以維持協會的運行。日本主要征信機構及業務43銀行業協會主要服務通過把日本國內的信息統一起來，建立了全國

銀行個人信息中心。提供信息查詢服務銀行業協會主要服務44帝國數據銀行帝國數據銀行（TDB)成立于1899年，總部東京，是日本目前最大的商業征信公司。它擁有亞洲最大的企業資信數據庫，有4000戶上市公司和230萬戶非上市企業資料，占70%以上的日本中小企業征信市場。帝國數據銀行45TDB信用評價方法的特色依靠公司中訓練有素的調查員的經驗，對被調查公司的實地訪談，并對公司的信用進行多側面的間接調查（比如有關銀行、客戶、同行、鄰居等），在訪談過程中除了獲取財務報表以外，還要依靠調查員的豐富經驗，獲得各種信息，甚至是察言觀色，然后根據一個標準的評分手冊對公司的多項指標打分，最后得出企業的信用評分。TDB信用評價方法的特色46TDB的主要服務可為委托人提供可靠的企業背景資料和信用調查服務催收賬款與授信決策支持行業分析報告TDB的主要服務47其他一些國家主要征信機構及業務

韓國

南非

印度其他一些國家主要征信機構及業務韓國南非48韓國征信業的主要特點

兩級行業架構

三種共享模式

主要特點韓國征信業的主要特點兩級行業架構49兩級行業架構

非營利性的信息登記機構

營利為目的的私營征信公司

中央信用信息集中登記機構（KFB）

四家行業信用信息集中登記機構兩級行業架構非營利性的信息登記機構營利為目的的私營征信50三種共享模式強制金融機構將信用信息報送KFB，再由KFB提供給私營征信公司通過協會或公司集團實現行業內部信息共享征信公司通過商業合同收集其他信息三種共享模式51韓國銀行聯合會（KFB）主要服務個人消費者信用信息的收集與信用報告企業信用信息的收集與信用報告信用信息的電子化處理研究部署征信系統的發展與完善向決策部門及金融機構發布統計報告韓國銀行聯合會（KFB）主要服務個人消費者信用信息的收集與信52印度征信機構印度信用評級信息服務公司(CRISTIL)信用信息局有限公司(CIBIL)印度征信機構53印度信用評級信息服務公司（CRISTIL）是印度本土第一家信用評級公司，在早期征信不受重視的印度它的成立與發展是非常困難的。為取得市場主體信任，該公司不斷提高管理能力、完善評級方法體系以及提高評級的公開性與正直性。隨著自身的不斷努力發展，該公司在征信日益受到重視的印度取得巨大發展，目前該公司已成為全球著名的信用評級公司。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件54CRISTIL主要業務1.信用評級，出具信用報告2.行業分析研究3.管理決策分析CRISTIL主要業務55

印度信用信息局有限公司(CIBIL)印度信用信息局有限公司(CIBIL)內設商業信用征信局(CommercialBureau)和消費者信用征信局(ConsumerBureau)兩個獨立系統數據庫，分別采集和發布商業信貸和消費者信貸數據。CIBIL在合理收費的前提下向會員機構提供有關借款人的信用報告。印度信用信息局有限公司(CIBIL)56南非征信業南非的征信業以首家外資征信公司落戶南非本土為開端，目前已有100多年的歷史，目前信用信息體系比較成熟。南非征信業57信用產品信用卡不動產抵押貸款資產融資項目融資分期付款買賣個人貸款循環信用服務信用產品信用卡不動產抵押貸款資產融資項目融資分期付款買賣個人58基于信用市場的特點，南非的征信業也體現為圍繞各類信用產品的信用信息服務。征信體系的運作以授信者、征信局與消費者之間共享全面的信用信息為基礎。征信機構是按照市場化方式經營的企業。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件59南非小額信貸征信體系國家貸款登記中心類似與央行集權型的征信機構，利用強制力掌握國家規模最大銀行類的借貸信息，這對于南非整個小額信貸征信業的發展至關重要南非小額信貸征信體系60Compuscan公司

南非小額信貸最有影響的私營征信機構35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件617.3國外與征信相關的主要法律與監管

美國

南非

英國7.3國外與征信相關的主要法律與監管美國62Compuscan公司主要業務為小額信貸機構出具信用報告及進行風險分析為小額信貸機構提供信用咨詢及風險管理解決方案為客戶提供貸款管理和信用評分的服務承辦有關部門發起的信用培訓項目Compuscan公司主要業務63美國與征信相關的法律（1）信息基本法（2）針對政府信息、商業秘密、個人隱私等特殊

信用信息的法律法規（3）針對信用中介服務機構收集個人信用信息數據的法定許可（4）針對信用信息內容的法律規范美國與征信相關的法律64（5）針對信用信息的使用和共享范圍方面的規定（6）防止信用信息濫用的相關措施（7）關于信用評級等產品使用的相關措施35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件65美國與征信相關的監管

政府部門監管

自律監管美國與征信相關的監管政府部門監管自律監管66政府部門監管根據美國聯邦政府的指派，司法部聯邦貿易委員會、國家信用聯盟辦公室、儲蓄監督局是規范和管理非銀行信用的執法和監督機構。監管商業銀行信用管理法律的執法機構是財政部貨幣監理署、聯邦儲備體系和聯邦存款保險公司這三個主要管理機構只是負責范圍有所不同,職能以及檢查方法基本相同。美國資信評級業的立法部門是美國證券交易委員會。政府部門監管根據美國聯邦政府的指派，司法部聯邦貿易委員會、國67自律管理信用管理協會信用報告協會收賬協會自律管理68英國與征信相關的法律（1）《消費信用法》（2）《數據保護法》（3）《信息自由法案》（4）《消費者信用監管規定》（5）國際性公約英國與征信相關的法律69英國與征信相關的監管英國征信機構業務監管市場準人管理信息采集和禁止信息共享信息使用政府機構可到征信公司查詢個人信息英國與征信相關的監管英國征信機構業務監管市場準人管理信息采集70英國主要監管機構英格蘭銀行公平貿易辦公室信

息

專員辦公室信息委員會英國主要監管機構英格蘭銀行公平貿易辦公室信信息委員會71南非與征信相關的法律《國家信用法》《國家信用法》的宗旨是促進南非公民的社會和經濟福利，推動建立一個公平、沒有歧視、透明、為更多人服務的可持續發展的消費者信用市場，保護消費者獲得公平信貸的權利。南非與征信相關的法律72南非與征信相關的監管要求依照《國家信用法》成立的國家信用監督管理委員會是一個獨立的、依法履行職責的全國性消費者信用市場監督管理機構。1999年成立的小額信貸監管委員會并入該委員會。從此，南非實現了信用市場的統一監管。南非與征信相關的監管要求73國家信用監督管理委員會的職能第一，依法促進信用市場的健康發展。第二，接受授信機構、征信機構和債務咨詢機構的注冊登記申請。第三，采取一系列執行措施實現職能。第四，研究與教育職能。國家信用監督管理委員會的職能74上面介紹了三個國家征信評級相關的法律與監管措施。可以看到，大部分國家的征信法律條例以及采取的監管措施都是根據國家的具體情況指定的，涉及了征信信息的來源、信息的保密與公開以及消費者權益保護等各個方面，隨著經濟的發展變化和信用產業的發展，信用產業發展的整體環境會變得更復雜，對監管的要求會越來越來高，這些法律條例與監管措施都需要隨著現實情況的變化不斷進行更正與修訂。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件75小結本章詳細的介紹了國外征信業發展的有關情況。在介紹國外征信業發展的主要模式的內容中，我們可以看到各個國家所選擇的的征信模式是受很多因素影響的，早期的可能要受到自己國家當時的政治于文化傳統的印象，但總的來說，隨著歷史的發展各個國家在選擇具體的某種模式或者改進某種模式的過程中，都是要根據國家的具體情況來決定，可以選擇一種，也可以采取多種混合的方式。在第二節，我們介紹了國外主要的征信機構與業務。通過對這節內容的了解，我們可以發現現在大多數征信機構的業務都日趨相同，但這并不意味著各個征信機構的競爭優劣缺乏可比性。實際上征信業務作為一種技術含量非常高的業務，它對數據的收集以及處理相當高，國外大型的征信機構都有自己相關模型的研究機構，對人才的要求非常高。所以，即使掌握了一些表面上的業務模式，也很難應對現實經濟發展變化的情況。第二節，我們介紹了國外與征信相關的主要法律與監管，分別列舉了美國、英國和南非。通過對這三個國家相關法律與監管的介紹，我們大致上可以對征信行業領域內的主要問題與防范有大致的了解，對我國征信法律的制定以及我國征信行業的監管都有借鑒意義。小結本章詳細的介紹了國外征信業發展的有關情況。在介紹國外征信76思考題1．簡單描述征信業的三種模式。2．分析征信業三種模式的優劣。3．寫出資本市場全球三大評級機構各自的主要業務。4．簡單描述美國、英國以及南非三個國家與征信相關的主要法律以監管。5．結合自己對外國征信相關方面的了解，談談自己對中國征信業發展的看法。思考題1．簡單描述征信業的三種模式。77TheendThanksTheend78第七章國外征信業主要發展模式與監管第七章國外征信業主要發展模式與監管本章知識結構圖本章知識結構圖80國外征信業主要發展模式與監管7.1國外征信業主要發展模式7.3國外與征信相關的主要法律與監管7.2國外主要征信機構及業務發展模式國外征信業主要發展模式與監管7.1國外征信業主要發展模式7817.1國外征信業主要發展模式市場主導型發展模式（美國）央行集權型發展模式（歐盟）同業共享型發展模式（日本）三種模式的優劣分析7.1國外征信業主要發展模式82市場主導型發展模式市場主導型發展模式最具代表性的國家是美國。美國是世界上最早的征信國家之一，有著170多年的悠久歷史。征信制度作為一種正規的信息交換和分享機制,是該國商業信息基礎設施的關鍵組成部分。在美國,征信業幾乎完全由私營征信公司掌控。市場主導型發展模式83市場主導型發展模式的特點美國的征信機構完全采取市場化的獨立運行模式，由私人或公司以贏利為目的設立征信機構，按照客戶的委托為其提供征信報告和相關咨詢服務。

私營市場主導型發展模式的特點美國的征信機構完全采取市場化的獨立運84美國征信市場的服務

企業征信資本市場資產信用評級消費者個人征信征信市場美國征信市場的服務企業征信資本市場資產信用評級消費85各類征信市場特點征信對象服務信息來源各類征信市場特點86央行集權型發展模式公共征信系統起源于歐洲。公共征信系統運轉時間較長、發展較為成熟的國家主要集中在歐洲。在征信機構的模式選擇上，以中央銀行建立的中央信貸登記系統為主體的社會信用管理模式，該模式由中央銀行建立中央信貸登記系統，主要由政府出資，建立全國數據庫，組成全國性的調查網絡。央行集權型發展模式87公共征信系統信息流通流程公共征信系統信息流通的整個流程為：信息首先從參加機構流向公共征信系統；每家機構必須定期提供有關自己發放的每筆貸款的數據；公共征信系統匯總各家銀行給同一借款人的貸款數據，得到該借款人的資產負債情況。返回的信息流分為兩種形式，一種為其報送貸款數據的借款人的總體負債情況；在提前申請的情況下也可獲得新的信貸申請人的同類信息。公共征信系統信息流通流程88歐洲公共征信系統的主要特點計算機密集型

貸款規模要求強制參與、保密隱私保護

主要特點歐洲公共征信系統的主要特點主要特點89為保證信息數據安全，公共征信系統始終根據為參加機構保密以及保護單個借款人隱私的原則運行。參加機構得到保證，他們提供的數據僅以加總的形式公布，只提供給其他信貸機構，而且只為批準信貸的目的而提供。隱私保護法使單個借款人有權檢查并更正在公共征信系統的檔案。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件90同業共享型發展模式日本是同業共享型發展模式（也稱會員制）的典型代表，在日本，這種會員制征信發展模式主要體現在各種信用信息行業協會的存在。目前，日本的信用信息機構大體上可劃分為銀行體系、消費信貸體系和銷售信用體系三類。相應的行業協會分別是銀行業協會、信貸業協會和信用產業協會。同業共享型發展模式91協會會員協會會員銀行信用卡公司商業公司零售店保證公司其他金融機構協會會員協會會員協會會員協會會員銀行信用卡公司商業公司零售店保證公司其他金融92銀行業協會全國銀行協會把日本國內的信息中心統一起來，建立了全國銀行個人信息中心。信息中心的信息來源于會員銀行，會員銀行在與個人簽訂消費貸款的合同時，均要求個人義務提供真實的個人信用信息。這些個人信息中心負責對消費者個人或企業進行征信。該中心在收集與提供信息服務時要收費，以維持中心的運行與發展，但不以盈利為目的。銀行業協會93日本的消費者信用信息并不完全公開，只是在協會成員之間交換使用，以前并無明確的法律規定，但在銀行授信前，會要求借款人簽訂關于允許將其個人信息披露給其他銀行的合同。目前，日本正在制訂和完善有關保護個人隱私的基本法律，重點確定個人金融信用信息、醫療信息、通訊信息的開放程度。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件94海外征信市場的三種模式海外征信市場的三種模式95三種模式的優劣分析不同國家的征信發展模式是在不同的歷史條件下所產生的，均擁有各自的優勢和特點，并在一定程度上相互補充。三種模式的優劣分析96市場主導型征信模式優劣市場化主導型征信模式優勢：征信企業可以根據市場的需要來建設數據庫和提供服務，促進了信用服務范圍的擴大和信用服務質量的提高。市場化主導型征信模式劣勢：本地征信制度發展不成熟時，本地征信企業和信用中介服務機構難以發展；信用數據庫難以歸集到必要的信用信息數據；缺乏完善的信用法規體系。市場主導型征信模式優劣97央行集權型征信模式的優劣央行集權型征信模式的優勢：在信用信息數據比較分散或缺乏的條件下，可以由政府出面來協調社會各個方面，強制性地向社會各部門征集信用信息數據，從而在較短的時間內可集中力量迅速建立起信用信息數據庫，具有很大的社會效益。央行集權型征信模式的劣勢：政府不是市場經濟中的商業主體，投資和運維費用較大，需要政府一定的財力支持，而商業利益較小。央行集權型征信模式的優劣央行集權型征信模式的優勢：在信用信息98同業共享型征信模式優劣同業共享型征信模式優勢：通過行業協會組織建立，行業內會員比較容易協調，有利于穩定各方合作關系；通過明確會員的權利義務，可提高信用信息數據庫質量。同業共享型征信模式劣勢：信用信息不全面和不完整，難以滿足征信機構對信用信息的需求；信用信息共享范圍較小，僅限于向協會會員提供信用信息需求服務，經濟效益和社會效益均較低。同業共享型征信模式優劣同業共享型征信模式優勢：通過行業協會組997.2國外主要征信機構及業務美國主要征信機構及業務歐盟主要征信機構及業務日本主要征信機構及業務其他一些國家主要征信機構及業務7.2國外主要征信機構及業務100美國主要征信機構及業務美國征信業以商業性征信公司為主體，并由民間資本投資建立和經營。它們獨立于政府和金融機構之外，是第三方征信機構，并且按照市場經濟的法則和運作機制，以盈利為目的，向社會提供有償的商業征信服務。美國主要征信機構及業務101美國征信機構分類美國征信機構企業征信機構資本市場資產評級機構消費者個人征信機構美國征信機構分類美國征信機構企業征信機構資本市場資產評級機構102企業征信機構——鄧白氏公司企業征信機構主要針對一些中小企業，通過對這些中小企業進行征信，收集這些企業的信息并進行加工處理，進而形成這些征信機構自身的企業數據庫。當外部的金融機構、企業以及個人需要相關信用產品時，這些機構可利用自己的技術向這些客戶提供信用評級、授信支持以及決策分析等多種服務。企業征信機構——鄧白氏公司103鄧白氏公司主要產品及服務商業資信報告信用管理咨詢服務風險評估管理系統(RAM）數據庫管理咨詢服務鄧百氏付款信息交流項目鄧白氏公司主要產品及服務商業資信報告信用管理咨詢服務風險評估104個人征信機構——環聯公司和艾奎法克個人征信機構主要針對消費者個人。目前該類征信機構主要包括兩家美國本土大型征信機構環聯公司（TransUnion）和艾奎法克（EQUIFAX)以及500多家小型個人征信機構。個人征信機構主要是收集消費者個人的消息，對這些信息進行加工處理，形成信息報告等信用產品。個人征信機構——環聯公司和艾奎法克105環聯公司的主要業務

風險管理銷售與市場營銷服務

催收管理欺詐防范與身份管理環聯公司的主要業務風險管理銷售與市場營銷服務催收管理欺詐106艾奎法克的主要業務消費者信用調查報告決策分析欺詐檢測艾奎法克的主要業務107資本市場資產評級機構——標準普爾和穆迪資本市場資產評級機構，全球主要有三大信用評級機構：標準普爾、穆迪和惠譽國際，其中前兩個公司是美國本土企業。這三個評級公司的主要業務和主要服務大致相同。資本市場資產評級機構——標準普爾和穆迪108標準普爾的主要業務信用評級風險評估與管理投資分析研究價值評估標準普爾的主要業務信用評級風險評估與管理投資分析研究價值評估109穆迪的主要業務信用評級提供信用風險資料與信用風險管理信用培訓軟件工具及系統開發服務穆迪的主要業務110歐盟主要征信機構及其業務歐盟的征信機構組織模式多種多樣，既有世界上最早、最發達的公共征信，也有很活躍的私營征信機構。歐盟主要征信機構及其業務111歐盟征信系統

中央銀行管理

市場化的征信機構歐盟征信系統中央銀行管理市場化的征信112歐盟區的主要征信機構德國的廈華（SCHUFA）公司英國的益百利（EXPERIAN）公司意大利的科瑞福（CRIF）公司惠譽國際信用評級有限公司歐盟區的主要征信機構113德國的廈華（SCHUFA）公司

德國廈華公司（SCHUFA）是德國信用體系中主要信用保障機構。SCHUFA以個人信用征信為主，該公司占個人信用市場的九成以上。這是一家德國全民信用數據存儲與公示的民間機構，擁有德國最大的個人信息庫，也是目前德國唯一擁有銀行信用信息的信用服務機構。SCHUFA是德國唯一一家信用評鑒與保護機構。德國的廈華（SCHUFA）公司114SCHUFA主要業務利用自己建立的龐大的個人以及企業的信息，SCHUFA可提供征信及評級工作。為銀行的信貸以及其他金融企業或非金融企業的授信決策提供信息支持。SCHUFA主要業務115英國益百利（EXPERIAN）公司英國益百利（EXPERIAN）公司是一家私營的消費者個人征信機構，是全球領先的消費者和商業信息服務與決策解決方案提供商，為全球客戶提供信息服務、信息分析、決策支持解決方案和市場營銷解決方案等服務。英國益百利（EXPERIAN）公司116EXPERIAN主要業務

信貸服務

決策分析

消費者服務EXPERIAN主要業務信貸服務117CRIF主要業務進行信用評級以及出具信用報告提供決策支持模型及管理解決方案信息咨詢及軟件和系統維護工作CRIF主要業務118意大利科瑞福（CRIF）公司意大利科瑞福（CRIF）公司1988年創立于意大利的博洛尼亞，巴黎銀行、德意志銀行和意大利人民銀行(意大利最大的公共信用合作機構)是其最大的股東，也是其征信信息的主要來源。在歐洲市場的銀行信貸信息領域，科瑞富處于主導地位；在商業信息，信貸以及市場營銷管理服務領域，科瑞富也是一位重要的國際參與者。意大利科瑞福（CRIF）公司119全球信用評級機構——惠譽國際主要業務征信及信用評級授信決策支持及管理解決方案信用管理咨詢及培訓信用體系建設全球信用評級機構——惠譽國際主要業務征信及信用評級授信決策支120日本主要征信機構及業務日本銀行業協會是一個非營利的銀行會員制機構，其會員主要是銀行等級融機構。該協會信息來源于會員銀行，會員銀行在與個人簽訂消費貸款的合同時，均要求個人義務提供真實的個人信用信息，這些信息構成了該協會的原始信息。該協會不以盈利為目的，僅在為會員提供相關的服務時才收取一定的費用以維持協會的運行。日本主要征信機構及業務121銀行業協會主要服務通過把日本國內的信息統一起來，建立了全國

銀行個人信息中心。提供信息查詢服務銀行業協會主要服務122帝國數據銀行帝國數據銀行（TDB)成立于1899年，總部東京，是日本目前最大的商業征信公司。它擁有亞洲最大的企業資信數據庫，有4000戶上市公司和230萬戶非上市企業資料，占70%以上的日本中小企業征信市場。帝國數據銀行123TDB信用評價方法的特色依靠公司中訓練有素的調查員的經驗，對被調查公司的實地訪談，并對公司的信用進行多側面的間接調查（比如有關銀行、客戶、同行、鄰居等），在訪談過程中除了獲取財務報表以外，還要依靠調查員的豐富經驗，獲得各種信息，甚至是察言觀色，然后根據一個標準的評分手冊對公司的多項指標打分，最后得出企業的信用評分。TDB信用評價方法的特色124TDB的主要服務可為委托人提供可靠的企業背景資料和信用調查服務催收賬款與授信決策支持行業分析報告TDB的主要服務125其他一些國家主要征信機構及業務

韓國

南非

印度其他一些國家主要征信機構及業務韓國南非126韓國征信業的主要特點

兩級行業架構

三種共享模式

主要特點韓國征信業的主要特點兩級行業架構127兩級行業架構

非營利性的信息登記機構

營利為目的的私營征信公司

中央信用信息集中登記機構（KFB）

四家行業信用信息集中登記機構兩級行業架構非營利性的信息登記機構營利為目的的私營征信128三種共享模式強制金融機構將信用信息報送KFB，再由KFB提供給私營征信公司通過協會或公司集團實現行業內部信息共享征信公司通過商業合同收集其他信息三種共享模式129韓國銀行聯合會（KFB）主要服務個人消費者信用信息的收集與信用報告企業信用信息的收集與信用報告信用信息的電子化處理研究部署征信系統的發展與完善向決策部門及金融機構發布統計報告韓國銀行聯合會（KFB）主要服務個人消費者信用信息的收集與信130印度征信機構印度信用評級信息服務公司(CRISTIL)信用信息局有限公司(CIBIL)印度征信機構131印度信用評級信息服務公司（CRISTIL）是印度本土第一家信用評級公司，在早期征信不受重視的印度它的成立與發展是非常困難的。為取得市場主體信任，該公司不斷提高管理能力、完善評級方法體系以及提高評級的公開性與正直性。隨著自身的不斷努力發展，該公司在征信日益受到重視的印度取得巨大發展，目前該公司已成為全球著名的信用評級公司。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件132CRISTIL主要業務1.信用評級，出具信用報告2.行業分析研究3.管理決策分析CRISTIL主要業務133

印度信用信息局有限公司(CIBIL)印度信用信息局有限公司(CIBIL)內設商業信用征信局(CommercialBureau)和消費者信用征信局(ConsumerBureau)兩個獨立系統數據庫，分別采集和發布商業信貸和消費者信貸數據。CIBIL在合理收費的前提下向會員機構提供有關借款人的信用報告。印度信用信息局有限公司(CIBIL)134南非征信業南非的征信業以首家外資征信公司落戶南非本土為開端，目前已有100多年的歷史，目前信用信息體系比較成熟。南非征信業135信用產品信用卡不動產抵押貸款資產融資項目融資分期付款買賣個人貸款循環信用服務信用產品信用卡不動產抵押貸款資產融資項目融資分期付款買賣個人136基于信用市場的特點，南非的征信業也體現為圍繞各類信用產品的信用信息服務。征信體系的運作以授信者、征信局與消費者之間共享全面的信用信息為基礎。征信機構是按照市場化方式經營的企業。35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件137南非小額信貸征信體系國家貸款登記中心類似與央行集權型的征信機構，利用強制力掌握國家規模最大銀行類的借貸信息，這對于南非整個小額信貸征信業的發展至關重要南非小額信貸征信體系138Compuscan公司

南非小額信貸最有影響的私營征信機構35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件1397.3國外與征信相關的主要法律與監管

美國

南非

英國7.3國外與征信相關的主要法律與監管美國140Compuscan公司主要業務為小額信貸機構出具信用報告及進行風險分析為小額信貸機構提供信用咨詢及風險管理解決方案為客戶提供貸款管理和信用評分的服務承辦有關部門發起的信用培訓項目Compuscan公司主要業務141美國與征信相關的法律（1）信息基本法（2）針對政府信息、商業秘密、個人隱私等特殊

信用信息的法律法規（3）針對信用中介服務機構收集個人信用信息數據的法定許可（4）針對信用信息內容的法律規范美國與征信相關的法律142（5）針對信用信息的使用和共享范圍方面的規定（6）防止信用信息濫用的相關措施（7）關于信用評級等產品使用的相關措施35第七章-國外征信業主要發展模式與監管課件143美國與征信相關的監管

政府部門監管

自律監管美國與征信相關的監管政府部門監管自