數字電視技術

及產業發展趨勢數字電視產業聯盟郭柯2005-101數字電視產業發展數字電視技術

及產業發展趨勢數字電視產業聯盟郭柯2005目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-102數字電視產業發展目錄基本概念2005-102數字電視產業發展基本概念-

數字電視系統的技術描述采用數字壓縮技術編碼采用數字調制技術傳送、廣播節目采用數字技術處理信號2005-103數字電視產業發展基本概念-數字電視系統的技術描述采用數字壓縮技術編碼20基本概念–數字電視標準信源編碼標準音頻、視頻、數據、復用信道傳輸標準衛星、地面、有線業務系統標準服務信息（信令）、中間件、交互、條件接收應用標準電子節目指南（EPG）、數據廣播、圖文電視產品標準接收機（機頂盒和一體機）、顯示器、機卡分離、接口、版權保護2005-104數字電視產業發展基本概念–數字電視標準信源編碼標準2005-104數字電基本概念–數字電視價值鏈內容制作/節目制作公司節目集成/電視臺接入服務/發射臺/衛星平臺用戶演播室設備供應商廣播電視前端設備供應商廣播電視前端系統集成商數字電視業務平臺供應商消費電子產品制造商2005-105數字電視產業發展基本概念–數字電視價值鏈內容制作/節目制作公司節目集基本概念–數字電視業務特征基本電視業務高清晰度電視標準清晰度電視數據業務數據廣播（公共信息服務）、電子節目指南、圖文電視移動接收業務手持接收車載接收音頻廣播業務2005-106數字電視產業發展基本概念–數字電視業務特征基本電視業務2005-106數目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-107數字電視產業發展目錄基本概念2005-107數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–關鍵技術視音頻壓縮技術（信源編碼）MPEG2、AC-3等調制解調與糾錯編碼技術調制：QAM、COFDM、xPSK信道編碼：RS、LDPC、TCM、卷積碼信道加密技術內容安全技術交互平臺與中間件MHP、Java、MHEG接收機整機技術專用集成電路設計嵌入式軟件2005-108數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–關鍵技術視音頻壓縮技術（信源編碼）2關鍵技術及發展趨勢–關鍵件平板顯示器件專用集成電路嵌入式實時操作系統與協議棧內容保護模塊傳統彩電關鍵件2005-109數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–關鍵件平板顯示器件2005-109數關鍵技術及發展趨勢–集成電路信道專用集成電路全固態調諧器衛星、地面、有線信道傳輸專用集成電路信源解碼與系統控制集成電路信源解碼、CPU核、各種外設管理、接口圖像處理集成電路圖像格式變換、圖像增強通用集成電路基于x86體系的CPU基于多DSP超長指令的通用多媒體集成電路2005-1010數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–集成電路信道專用集成電路2005-1關鍵技術及發展趨勢–軟件嵌入式實時操作系統Linux、VxWorks等中間件與交互業務平臺MHP、OCAP、MHEG國內的多種業務平臺內容保護模塊HDCP、DTCP、CPRM國內正在進行的UCPS條件接收系統數據廣播應用軟件電子節目指南電視雜志2005-1011數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–軟件嵌入式實時操作系統2005-10關鍵技術及發展趨勢–整機平板電視在主要發達國家，LCD和PDP市場份額已超過50%近期，PDP主要市場在40’以上，LCD中等尺寸由于優秀的圖像性能，CRT將長期存在高清晰度電視中大尺寸的基本趨勢多功能與業務融合功能結合，如：DVD+STB（機頂盒）、STB+HDD（硬盤）、DTV+IPTV、STB+WLAN+VOIP等開放平臺，引入第三方供應商接收機結構分層開放總線（PDMCIA機卡分離），為第三方PCMCIA功能模塊開發創造條件2005-1012數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–整機平板電視2005-1012數字電關鍵技術及發展趨勢–技術發展趨勢新型顯示器件等離子顯示器件面向大尺寸，主要優勢是圖像質量液晶顯示器件在逐步改進工藝水平，目標是沖擊大尺寸市場SED、FED、OLED正在產業化進程中，前二者是場致發光技術，圖像質量有天然優勢，近年可望產品化業務與應用的融合電信與廣電業務互相進入在中國將經歷一個長期的過程，早期的可能是互聯網接入和手機電視計算機網絡應用向電視移植電視的多功能化內容保護技術2005-1013數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–技術發展趨勢新型顯示器件2005-1目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-1014數字電視產業發展目錄基本概念2005-1014數字電視產業發展市場–服務市場基本視音頻服務標準清晰度電視、高清晰度電視、數字音頻廣播視音頻內容相關的數據服務圖文電視電子節目指南節目下載服務等獨立數據服務公共信息廣播（氣象、交通、生活等）電視雜志類廣播交互電視點播電視、音樂互動電視（游戲等）移動電視手機電視服務車載電視2005-1015數字電視產業發展市場–服務市場基本視音頻服務2005-1015數字電視市場–產品市場數字電視一體機標準清晰度數字電視、高清晰度電視數字電視機頂盒基本業務機頂盒交互業務機頂盒擴展業務機頂盒（可存儲機頂盒、IP機頂盒、娛樂服務器等）數字電視卡機卡分離條件接收卡（CAM）個人計算機用數字電視接收卡基于機卡分離的數字電視功能廣擴展卡（游戲、通信、存儲）演播室設備和前端設備數字演播室設備（攝像、錄像、編輯、處理設備等）前端設備（編碼器、復用器、調制器、發射機等）業務平臺（條件接收系統、業務平臺、用戶管理等）2005-1016數字電視產業發展市場–產品市場數字電視一體機2005-1016數字電視產市場–垂直的市場結構市場特征區域性壟斷市場運營商主導制造商面向運營商用戶無選擇空間利弊運營商作為利益主體的地位明晰，有利于調動其積極性運營商壟斷，產品過度競爭，制造商低利潤甚至無盈利壟斷使運營商屏蔽消費者多樣化需求，抑制技術、品牌等競爭要素發揮作用，制造商只能集中精力于成本。導致產業發展既無法實現積累，更沒有發展新技術的空間國內現有運營商的技術、資本和市場運作能力難于支撐，國際上成功案例少消費者權益受到損害現狀國內實施有線電視數字化整體轉換基于垂直模式主導力量是地方政府，主要手段是財政補貼2005-1017數字電視產業發展市場–垂直的市場結構市場特征2005-1017數字電視產市場–水平的市場結構市場特征開放的、充分競爭的市場，市場主導制造商透過傳統的零售渠道，面向消費者消費者對于產品和服務有最終的產品選擇權基于鏈狀或分層的結構利弊制造商和消費者作為市場的主體，其互動將使市場迅速擴張我國消費電子產業適應水平的市場結構，并有優勢充分發揮市場競爭中各種要素的作用，增強產業活力、促進技術進步、加快產品結構調整，提高企業競爭力充分滿足消費者的多樣性需求，從高端啟動現狀發改委和信息產業部積極支持建立水平市場的技術基礎廣電總局逐步接受，一些地方運營商開始支持這種市場結構，或作為整體轉換的補充2005-1018數字電視產業發展市場–水平的市場結構市場特征2005-1018數字電視產目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-1019數字電視產業發展目錄基本概念2005-1019數字電視產業發展產業發展現狀–國際（1）美國1996年，確定數字地面電視標準、數字化過渡進程時間表和策略關閉模擬電視的時間為2006年6月后，且用戶超過85%有線電視運營商必須傳送本地的數字地面電視節目（MustCarry）市場份額有線：近70%；衛星：15%以上；地面：不足15%2002年，FCC發布數字電視產品過渡時間表2006年夏天，市場上25’及以上電視必須帶地面數字電視接收模塊2003年，FCC發布對于有線數字電視的“即插即用”（PlugandPlay）政策規定了強制有線運營商向水平市場模式過渡的時間表（2005年底）規定了強制制造商電視機帶有線數字電視接收模塊和機卡分離的時間表（2007年）目前，國會正在討論地面過渡時間表的后延2004年來，數字電視市場發展迅速2004年，市場銷售570萬臺2005年，預計達910萬臺，其中機卡分離300萬臺2005-1020數字電視產業發展產業發展現狀–國際（1）美國2005-1020數字電視產產業發展現狀–國際（2）歐洲1995年，確定數字電視標準關閉模擬電視的時間為2010年前后英國英國數字電視家庭占歐洲全部42%。截至2004年第一季度末，數字電視普及率達53%。預計2010年關閉模擬電視信號法國到2004年底，約有21%的家庭接收數字電視服務。計劃2010年所有電視節目以數字形式播出德國 到2004年底，數字電視普及率為15%，截至2004年6月數字電視用戶數已達近300萬。2003年8月柏林-勃蘭登堡地區已停止模擬電視廣播，成為世界上第一個完全過渡到數字電視的城市北歐數字電視普及率較高，到2004年底，瑞典的普及率達27%，芬蘭達23%左右2005-1021數字電視產業發展產業發展現狀–國際（2）歐洲2005-1021數字電視產產業發展現狀–國際（3）日本80年代初，MUSE廣播，1989年正式通過衛星實施HDTV廣播1996年CS衛星廣播，2000年BS衛星廣播1998年，數字有線電視1999年提出ISDB－T，2003年12月開始地面廣播用戶數：2004年底：覆蓋數字接收用戶1800萬（占全部用戶總數的38％）預計2011年：全部覆蓋，4800萬戶數字電視產品市場（2005年2月）地面數字電視接收機：356萬臺有線電視（CATV）機頂盒：113萬臺地面接收機：243萬臺2005-1022數字電視產業發展產業發展現狀–國際（3）日本2005-1022數字電視產產業發展現狀–國內（1）發展沿革跟蹤起步階段——80年代中期數字處理電視機(DPTV)；成本過高，產品未能進入市場科研攻關階段——90年代快速發展階段——90年代末以來符合國外標準的接收機及相關產品開始進入國際市場高清晰度電視顯示器(含平板電視)等高端產品陸續問世2005-1023數字電視產業發展產業發展現狀–國內（1）發展沿革2005-1023數字電產業發展現狀–國內（2）知識產權在數字電視基礎、整機和關鍵元器件的核心專利掌握方面與歐美日等發達國家和地區仍有較大差距，產業發展受制于人的局面短期內難以擺脫2005-1024數字電視產業發展產業發展現狀–國內（2）知識產權2005-1024數字電產業發展現狀–國內（3）標準化傳輸標準衛星：DVB－S有線：DVB－C地面無線：清華DMB-T(時域多載波)、上海交大ADTB-T(單載波)、廣科院CDTB-T（多載波）方案，2003年至今在做方案的融合工作發射端(包括演播室設備、有線前端、無線發射設備)標準廣電總局所屬全國廣電標委牽頭，目前大部分工作已結束接收端產品標準制定工作由部所屬全國音視頻標委會牽頭。目前已有22項行業推薦性標準進入審批程序機卡分離標準已公示與歐洲美國日本的技術體系相似，基于PCMCIA接口2005-1025數字電視產業發展產業發展現狀–國內（3）標準化2005-1025數字電視產業發展現狀–國內（4）產業準備終端產品符合歐美等國家和地區標準的衛星、地面數字電視接收終端產品高清晰度電視顯示器(含平板電視)等高端數字化產品前端系統設備數字電視編碼器、信號調制器、復用器、條件接收等關鍵元器件數字調諧器、中分辨率彩管、片式元器件等關鍵件已取得突破北京、上海兩條五代TFT-LCD液晶面板生產線、一條PDP面板生產線專用集成電路、高分辨率彩管、平板顯示器件等關鍵件和專用測試設備儀器大部分仍依靠進口2005-1026數字電視產業發展產業發展現狀–國內（4）產業準備2005-1026數字電產業發展現狀–國內（5）推廣應用現狀有線電視網絡問題建設主體分散產權不明晰市場化程度低缺乏開放完備的行業管理體系節目內容受限等數字電視的推廣工作步履艱難，規模市場尚未形成2004年末,全國有線數字電視用戶總數約106萬2005-1027數字電視產業發展產業發展現狀–國內（5）推廣應用現狀2005-1027數產業發展現狀–機卡分離（1）機卡分離的概念與內涵技術概念在技術上，機卡分離是將數字電視接收機（“機”）與CA模塊（“卡”）分離。嚴格地表述應為“CA模塊分離”產業與市場內涵不調整原有價值鏈結構本身成本低、成熟度高和產業化基礎好引入相關產業產品和技術，即“卡”的產業基礎是PCMCIA在市場上，機卡分離是一種普通消費者易于辨識的技術特征，便于企業市場宣傳政策定位一種技術標準和技術政策，是產業推動政策基礎政策目標是建立水平的市場結構2005-1028數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（1）機卡分離的概念與內涵2005產業發展現狀–機卡分離（2）機卡分離的產業發展目標市場結構目標建立水平市場產業發展目標建立統一的商業模式和技術體系，實現規模化生產，通過市場競爭，實現技術進步、產業結構調整和產品結構調整；競爭帶來產品質量提高和成本下降，推動數字化進程；通過國內市場競爭，培育提高國際市場競爭力技術目標發展高端產品，提高企業的技術能力；開放接收機平臺，適應業務融合的發展趨勢2005-1029數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（2）機卡分離的產業發展目標200產業發展現狀–機卡分離（3）技術體系評價準則機卡分離技術體系的評價準則定位于構建市場結構，而不是調整產業鏈利益關系；產業總體成本低；產品結構調整復雜度低，進入市場的時間早；良好的相關產業基礎，并能夠在產業鏈上實現互相支撐、互動發展；技術的成熟度高，產業的知識產權代價低（國外知識產權并未形成發展障礙，主流技術體系無專利保護）；能夠與國際上技術體系的連接；符合技術發展趨勢2005-1030數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（3）技術體系評價準則2005-1產業發展現狀–機卡分離（4）國內機卡分離進展情況前期技術評估以基于PCMCIA/DVB-CI的方案作為主體，推動產業化。將基于USB接口和IC卡的方案作為未來的探索產業化準備政府對國內主要的彩電制造商和芯片制造商給與支持2005年深圳高交會，將聯合展示該技術體系的機卡分離產品主要企業將向國內市場將投放產品。CAM卡，國內供應商已完成從芯片到整卡的開發和主要在用CA認證，已可以支持市場發展實驗區建設，目前進展順利，已可以為產業發展提供支持2005-1031數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（4）國內機卡分離進展情況2005產業發展現狀–機卡分離（5）產業支撐體系建設DVB-CI標準符合性測試平臺。測試實驗室已具備相應的能力廣電有關研究機構正在逐步完善完整的數字電視測試平臺，其包含了機卡分離相關全鏈路的測試設施可以認為產業發展的支撐體系已基本建成標準化機卡分離標準已進入公示階段，近期將頒布將建立相應的認證體系基于DVB-CI的技術體系已接近完成標準化進程，可有力地支持產業化進程2005-1032數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（5）產業支撐體系建設2005-1目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-1033數字電視產業發展目錄基本概念2005-1033數字電視產業發展政策–美國20世紀90年代修改聯邦電信法，使電信與廣電互相進入，加快了有線電視數字化進程通過數字電視過渡法案，提出時間表（2006&85%）目的在于提高社會數字化水平和回收頻點85%的用戶比例將導致無限期延遲近期在討論利用政府補貼保戶用戶利益，從而確定“硬”時間表新世紀FCC制定強制接收機數字電視接受功能政策近期正在修改，以進一步加快接收機數字化進程FCC制定強制有線電視“即插即用”政策有線運營商強制支持水平商業模式制造商支持機卡分離由于產業準備的原因，時間表將延后至2007年2005-1034數字電視產業發展政策–美國20世紀90年代2005-1034數字電視產業政策–歐洲歐洲委員會提出一系列指導文件建議各國將數字電視過渡時間表設定至2012年前建議協調各國版權保護政策建議各國強制統一數字電視業務平臺，以統一數字電視內容市場和產品市場各國政策尚在協調中各國分別提出過渡時間表各國采用不同政策推動市場英國實施《1996年廣播法》，調整管理機構放寬管制政策德國用了近8年的時間，協調各聯邦議會，實施區域關閉模擬電視的政策北歐實施統一市場、統一技術體制的政策2005-1035數字電視產業發展政策–歐洲歐洲委員會提出一系列指導文件2005-1035政策–日本修訂廣播法對電視廣播及其它的定義進行修訂制定臨時法規促進數字電視發展組織上，日本先進通信組織（TAO）負責支持高清晰度數字電視廣播設備的發展提供稅收優惠、無息或低息貸款修訂無線廣播法提供財政資助，幫助模擬頻道的過渡，以盡早為地面電視廣播分配數字頻道制定鼓勵地面數字電視廣播的許可證發放政策為制定與地面數字電視廣播相關的部門法規作準備放寬地面數字電視廣播許可證

2005-1036數字電視產業發展政策–日本修訂廣播法2005-1036數字電視產業發展政策–國內基于自主知識產權的標準化以有線電視作為切入點信息產業部主導的機卡分離，構造水平市場廣電總局的整體轉換正在研究的數字電視產業政策總體上政策體系尚不完備2005-1037數字電視產業發展政策–國內基于自主知識產權的標準化2005-1037數字政策–國內數字電視發展瓶頸內容不足，內容管制政策不適應商業模式不健全運營業難于找到盈利的商業模式而現在有線電視數字化采取的是以運營商為中心的垂直商業推動模式運營業傳統結構決定了其活力和市場化程度不足有線電視運營業結構不合理以城市網為基本單元，將大市場分割為多個小市場，發展能力不足作為未來市場的主體，消費電子制造商難于找到切入點，無法發揮其主導作用2005-1038數字電視產業發展政策–國內數字電視發展瓶頸內容不足，內容管制政策不適應2

謝謝！2005-1039數字電視產業發展

謝謝！2005-1039數字電視產業發展數字電視技術

及產業發展趨勢數字電視產業聯盟郭柯2005-1040數字電視產業發展數字電視技術

及產業發展趨勢數字電視產業聯盟郭柯2005目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-1041數字電視產業發展目錄基本概念2005-102數字電視產業發展基本概念-

數字電視系統的技術描述采用數字壓縮技術編碼采用數字調制技術傳送、廣播節目采用數字技術處理信號2005-1042數字電視產業發展基本概念-數字電視系統的技術描述采用數字壓縮技術編碼20基本概念–數字電視標準信源編碼標準音頻、視頻、數據、復用信道傳輸標準衛星、地面、有線業務系統標準服務信息（信令）、中間件、交互、條件接收應用標準電子節目指南（EPG）、數據廣播、圖文電視產品標準接收機（機頂盒和一體機）、顯示器、機卡分離、接口、版權保護2005-1043數字電視產業發展基本概念–數字電視標準信源編碼標準2005-104數字電基本概念–數字電視價值鏈內容制作/節目制作公司節目集成/電視臺接入服務/發射臺/衛星平臺用戶演播室設備供應商廣播電視前端設備供應商廣播電視前端系統集成商數字電視業務平臺供應商消費電子產品制造商2005-1044數字電視產業發展基本概念–數字電視價值鏈內容制作/節目制作公司節目集基本概念–數字電視業務特征基本電視業務高清晰度電視標準清晰度電視數據業務數據廣播（公共信息服務）、電子節目指南、圖文電視移動接收業務手持接收車載接收音頻廣播業務2005-1045數字電視產業發展基本概念–數字電視業務特征基本電視業務2005-106數目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-1046數字電視產業發展目錄基本概念2005-107數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–關鍵技術視音頻壓縮技術（信源編碼）MPEG2、AC-3等調制解調與糾錯編碼技術調制：QAM、COFDM、xPSK信道編碼：RS、LDPC、TCM、卷積碼信道加密技術內容安全技術交互平臺與中間件MHP、Java、MHEG接收機整機技術專用集成電路設計嵌入式軟件2005-1047數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–關鍵技術視音頻壓縮技術（信源編碼）2關鍵技術及發展趨勢–關鍵件平板顯示器件專用集成電路嵌入式實時操作系統與協議棧內容保護模塊傳統彩電關鍵件2005-1048數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–關鍵件平板顯示器件2005-109數關鍵技術及發展趨勢–集成電路信道專用集成電路全固態調諧器衛星、地面、有線信道傳輸專用集成電路信源解碼與系統控制集成電路信源解碼、CPU核、各種外設管理、接口圖像處理集成電路圖像格式變換、圖像增強通用集成電路基于x86體系的CPU基于多DSP超長指令的通用多媒體集成電路2005-1049數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–集成電路信道專用集成電路2005-1關鍵技術及發展趨勢–軟件嵌入式實時操作系統Linux、VxWorks等中間件與交互業務平臺MHP、OCAP、MHEG國內的多種業務平臺內容保護模塊HDCP、DTCP、CPRM國內正在進行的UCPS條件接收系統數據廣播應用軟件電子節目指南電視雜志2005-1050數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–軟件嵌入式實時操作系統2005-10關鍵技術及發展趨勢–整機平板電視在主要發達國家，LCD和PDP市場份額已超過50%近期，PDP主要市場在40’以上，LCD中等尺寸由于優秀的圖像性能，CRT將長期存在高清晰度電視中大尺寸的基本趨勢多功能與業務融合功能結合，如：DVD+STB（機頂盒）、STB+HDD（硬盤）、DTV+IPTV、STB+WLAN+VOIP等開放平臺，引入第三方供應商接收機結構分層開放總線（PDMCIA機卡分離），為第三方PCMCIA功能模塊開發創造條件2005-1051數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–整機平板電視2005-1012數字電關鍵技術及發展趨勢–技術發展趨勢新型顯示器件等離子顯示器件面向大尺寸，主要優勢是圖像質量液晶顯示器件在逐步改進工藝水平，目標是沖擊大尺寸市場SED、FED、OLED正在產業化進程中，前二者是場致發光技術，圖像質量有天然優勢，近年可望產品化業務與應用的融合電信與廣電業務互相進入在中國將經歷一個長期的過程，早期的可能是互聯網接入和手機電視計算機網絡應用向電視移植電視的多功能化內容保護技術2005-1052數字電視產業發展關鍵技術及發展趨勢–技術發展趨勢新型顯示器件2005-1目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-1053數字電視產業發展目錄基本概念2005-1014數字電視產業發展市場–服務市場基本視音頻服務標準清晰度電視、高清晰度電視、數字音頻廣播視音頻內容相關的數據服務圖文電視電子節目指南節目下載服務等獨立數據服務公共信息廣播（氣象、交通、生活等）電視雜志類廣播交互電視點播電視、音樂互動電視（游戲等）移動電視手機電視服務車載電視2005-1054數字電視產業發展市場–服務市場基本視音頻服務2005-1015數字電視市場–產品市場數字電視一體機標準清晰度數字電視、高清晰度電視數字電視機頂盒基本業務機頂盒交互業務機頂盒擴展業務機頂盒（可存儲機頂盒、IP機頂盒、娛樂服務器等）數字電視卡機卡分離條件接收卡（CAM）個人計算機用數字電視接收卡基于機卡分離的數字電視功能廣擴展卡（游戲、通信、存儲）演播室設備和前端設備數字演播室設備（攝像、錄像、編輯、處理設備等）前端設備（編碼器、復用器、調制器、發射機等）業務平臺（條件接收系統、業務平臺、用戶管理等）2005-1055數字電視產業發展市場–產品市場數字電視一體機2005-1016數字電視產市場–垂直的市場結構市場特征區域性壟斷市場運營商主導制造商面向運營商用戶無選擇空間利弊運營商作為利益主體的地位明晰，有利于調動其積極性運營商壟斷，產品過度競爭，制造商低利潤甚至無盈利壟斷使運營商屏蔽消費者多樣化需求，抑制技術、品牌等競爭要素發揮作用，制造商只能集中精力于成本。導致產業發展既無法實現積累，更沒有發展新技術的空間國內現有運營商的技術、資本和市場運作能力難于支撐，國際上成功案例少消費者權益受到損害現狀國內實施有線電視數字化整體轉換基于垂直模式主導力量是地方政府，主要手段是財政補貼2005-1056數字電視產業發展市場–垂直的市場結構市場特征2005-1017數字電視產市場–水平的市場結構市場特征開放的、充分競爭的市場，市場主導制造商透過傳統的零售渠道，面向消費者消費者對于產品和服務有最終的產品選擇權基于鏈狀或分層的結構利弊制造商和消費者作為市場的主體，其互動將使市場迅速擴張我國消費電子產業適應水平的市場結構，并有優勢充分發揮市場競爭中各種要素的作用，增強產業活力、促進技術進步、加快產品結構調整，提高企業競爭力充分滿足消費者的多樣性需求，從高端啟動現狀發改委和信息產業部積極支持建立水平市場的技術基礎廣電總局逐步接受，一些地方運營商開始支持這種市場結構，或作為整體轉換的補充2005-1057數字電視產業發展市場–水平的市場結構市場特征2005-1018數字電視產目錄基本概念關鍵技術及發展趨勢市場產業發展現狀政策2005-1058數字電視產業發展目錄基本概念2005-1019數字電視產業發展產業發展現狀–國際（1）美國1996年，確定數字地面電視標準、數字化過渡進程時間表和策略關閉模擬電視的時間為2006年6月后，且用戶超過85%有線電視運營商必須傳送本地的數字地面電視節目（MustCarry）市場份額有線：近70%；衛星：15%以上；地面：不足15%2002年，FCC發布數字電視產品過渡時間表2006年夏天，市場上25’及以上電視必須帶地面數字電視接收模塊2003年，FCC發布對于有線數字電視的“即插即用”（PlugandPlay）政策規定了強制有線運營商向水平市場模式過渡的時間表（2005年底）規定了強制制造商電視機帶有線數字電視接收模塊和機卡分離的時間表（2007年）目前，國會正在討論地面過渡時間表的后延2004年來，數字電視市場發展迅速2004年，市場銷售570萬臺2005年，預計達910萬臺，其中機卡分離300萬臺2005-1059數字電視產業發展產業發展現狀–國際（1）美國2005-1020數字電視產產業發展現狀–國際（2）歐洲1995年，確定數字電視標準關閉模擬電視的時間為2010年前后英國英國數字電視家庭占歐洲全部42%。截至2004年第一季度末，數字電視普及率達53%。預計2010年關閉模擬電視信號法國到2004年底，約有21%的家庭接收數字電視服務。計劃2010年所有電視節目以數字形式播出德國 到2004年底，數字電視普及率為15%，截至2004年6月數字電視用戶數已達近300萬。2003年8月柏林-勃蘭登堡地區已停止模擬電視廣播，成為世界上第一個完全過渡到數字電視的城市北歐數字電視普及率較高，到2004年底，瑞典的普及率達27%，芬蘭達23%左右2005-1060數字電視產業發展產業發展現狀–國際（2）歐洲2005-1021數字電視產產業發展現狀–國際（3）日本80年代初，MUSE廣播，1989年正式通過衛星實施HDTV廣播1996年CS衛星廣播，2000年BS衛星廣播1998年，數字有線電視1999年提出ISDB－T，2003年12月開始地面廣播用戶數：2004年底：覆蓋數字接收用戶1800萬（占全部用戶總數的38％）預計2011年：全部覆蓋，4800萬戶數字電視產品市場（2005年2月）地面數字電視接收機：356萬臺有線電視（CATV）機頂盒：113萬臺地面接收機：243萬臺2005-1061數字電視產業發展產業發展現狀–國際（3）日本2005-1022數字電視產產業發展現狀–國內（1）發展沿革跟蹤起步階段——80年代中期數字處理電視機(DPTV)；成本過高，產品未能進入市場科研攻關階段——90年代快速發展階段——90年代末以來符合國外標準的接收機及相關產品開始進入國際市場高清晰度電視顯示器(含平板電視)等高端產品陸續問世2005-1062數字電視產業發展產業發展現狀–國內（1）發展沿革2005-1023數字電產業發展現狀–國內（2）知識產權在數字電視基礎、整機和關鍵元器件的核心專利掌握方面與歐美日等發達國家和地區仍有較大差距，產業發展受制于人的局面短期內難以擺脫2005-1063數字電視產業發展產業發展現狀–國內（2）知識產權2005-1024數字電產業發展現狀–國內（3）標準化傳輸標準衛星：DVB－S有線：DVB－C地面無線：清華DMB-T(時域多載波)、上海交大ADTB-T(單載波)、廣科院CDTB-T（多載波）方案，2003年至今在做方案的融合工作發射端(包括演播室設備、有線前端、無線發射設備)標準廣電總局所屬全國廣電標委牽頭，目前大部分工作已結束接收端產品標準制定工作由部所屬全國音視頻標委會牽頭。目前已有22項行業推薦性標準進入審批程序機卡分離標準已公示與歐洲美國日本的技術體系相似，基于PCMCIA接口2005-1064數字電視產業發展產業發展現狀–國內（3）標準化2005-1025數字電視產業發展現狀–國內（4）產業準備終端產品符合歐美等國家和地區標準的衛星、地面數字電視接收終端產品高清晰度電視顯示器(含平板電視)等高端數字化產品前端系統設備數字電視編碼器、信號調制器、復用器、條件接收等關鍵元器件數字調諧器、中分辨率彩管、片式元器件等關鍵件已取得突破北京、上海兩條五代TFT-LCD液晶面板生產線、一條PDP面板生產線專用集成電路、高分辨率彩管、平板顯示器件等關鍵件和專用測試設備儀器大部分仍依靠進口2005-1065數字電視產業發展產業發展現狀–國內（4）產業準備2005-1026數字電產業發展現狀–國內（5）推廣應用現狀有線電視網絡問題建設主體分散產權不明晰市場化程度低缺乏開放完備的行業管理體系節目內容受限等數字電視的推廣工作步履艱難，規模市場尚未形成2004年末,全國有線數字電視用戶總數約106萬2005-1066數字電視產業發展產業發展現狀–國內（5）推廣應用現狀2005-1027數產業發展現狀–機卡分離（1）機卡分離的概念與內涵技術概念在技術上，機卡分離是將數字電視接收機（“機”）與CA模塊（“卡”）分離。嚴格地表述應為“CA模塊分離”產業與市場內涵不調整原有價值鏈結構本身成本低、成熟度高和產業化基礎好引入相關產業產品和技術，即“卡”的產業基礎是PCMCIA在市場上，機卡分離是一種普通消費者易于辨識的技術特征，便于企業市場宣傳政策定位一種技術標準和技術政策，是產業推動政策基礎政策目標是建立水平的市場結構2005-1067數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（1）機卡分離的概念與內涵2005產業發展現狀–機卡分離（2）機卡分離的產業發展目標市場結構目標建立水平市場產業發展目標建立統一的商業模式和技術體系，實現規模化生產，通過市場競爭，實現技術進步、產業結構調整和產品結構調整；競爭帶來產品質量提高和成本下降，推動數字化進程；通過國內市場競爭，培育提高國際市場競爭力技術目標發展高端產品，提高企業的技術能力；開放接收機平臺，適應業務融合的發展趨勢2005-1068數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（2）機卡分離的產業發展目標200產業發展現狀–機卡分離（3）技術體系評價準則機卡分離技術體系的評價準則定位于構建市場結構，而不是調整產業鏈利益關系；產業總體成本低；產品結構調整復雜度低，進入市場的時間早；良好的相關產業基礎，并能夠在產業鏈上實現互相支撐、互動發展；技術的成熟度高，產業的知識產權代價低（國外知識產權并未形成發展障礙，主流技術體系無專利保護）；能夠與國際上技術體系的連接；符合技術發展趨勢2005-1069數字電視產業發展產業發展現狀–機卡分離（3）技術體系評價準則2005-1產業發展現狀–機卡分離（4）國內機卡分離進展情況前期技術評估以基于PCMCIA/DVB-CI的方案作為主體，推動產業化。將基于USB接口和IC卡的方案作為未來的探索產業化準備政府對國內主要的彩電制造商和芯片制造商給與支持2005年深圳高交會，將聯合展示該技術體系的機卡分離產品主要企業將向國內市場將投放產品。CAM卡，國內供應商已完成從芯片到整卡的開發和主要在用CA認證，已可以支持市場發展實驗區建設，目前進