2022-2023年色紡紗行業現狀與投資規劃分析報告匯報人：REPORTERContents目錄行業概況01行業發展環境02行業現狀03行業前景趨勢0401行業概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業定義“色紡紗又稱有色纖維紡紗．是先將纖維染色．然后將兩種及兩種以上不同色澤或不同性能的纖維混合紡制成紗。用色紡紗制成的面料具有多色彩、手感柔和、表面豐滿、附加值高等優點。目前用色紡紗制成的針織物在國內外十分流行，國內消費群體正在逐漸壯大，因此針棉織行業對色紡紗的需求逐年上升，發展前景被普遍看好。色紡紗的主要原料包括棉花、化學纖維、聚酯纖維類纖維以及羊毛、羊絨、麻、腈綸、芳砜綸、金銀絲等。其中棉花對色紡紗的成本有直接影響，最初色紡紗基本都是純棉品種。近年來，隨著原液著色化學纖維在色紡紗領域的應用量增加，棉花的用量占比有所下降，但染色后棉花和化學纖維總使用量一直在上升?！鄙徏喰袠I上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，色紡紗行業上游原材料供應有望朝著專業化和規?；姆较蚶^續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。04|產業鏈上游色紡紗行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于色紡紗企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。04|產業鏈中游色紡紗行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產業鏈下游02行業發展環境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART經濟環境03|經濟環境盡管我國紡織工業生產能力多年來占據全球第一位，但是我國紡織纖維資源有限，節能、減排、降耗、減少環境污染的任務沉重。同時，國際服裝和家紡產品已進入生態、安全、保健的新時代，這一切都對我國傳統紡織行業提出了更高的要求，需要全行業以科技創新為切入點，研究這一系列問題并付諸實施。目前，隨著信息技術的廣泛應用，紡織機械、機電一體化水平的不斷提高，國外先進設備的引進和學習，紡織行業總體技術水平得到不斷提高。04|社會環境色紡紗作為紡織工業的細分子行業，與“先紡紗、后染色”的傳統工藝相比，因其通過“先染色、后紡紗”的新技術手段，縮短了后續加工企業的生產流程，降低了生產成本，具有較高的附加值，尤其是突破性地解決了傳統染整行業污染大的問題，極大降低了能源消耗和環境破壞。色紡紗一般由兩種及以上的不同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成紗，該過程主要為物理混合過程。色紡紗線色彩豐富，層次清晰，顏色立體感強，色光一致性好，而織成布后布面呈現出多彩色、手感柔和、表感豐滿的特點。色紡行業領域的核心技術主要體現在污水處理與節能減排、棉纖維染色和新品種開發等方面。若要在色紡行業占據一席之地，在技術層面上述三點是必須解決的難點。在污水處理與節能減排方面，需要通過各種物理、生化技術對殘留在工業廢水中的染料進行處理，以達到國家相關標準；在棉纖維染色方面，如何解決色差，如何提高色牢度，控制回潮率等是其主要的核心環節；在新品種開發方面，則考驗企業如何準確把握市場需求，利用新技術和新理念，持續推出符合市場流行趨勢的新產品的能力。經濟環境05|社會環境06|行業驅動因素在國家宏觀政策的拉動之下，我國紡織企業產量增長迅速，進出口貿易的降幅減緩，上下游市場日趨回暖，行業效益亦穩步提高，投資信心逐步增強。政策拉動進入二十一世紀，以H&M、ZARA為代表的休閑品牌服飾運營商，創造了個性化、小批量，快速時尚的商業模式，并成為當今服飾發展主流。由于色紡紗“先染色、后紡紗”的工藝特征，可以有效縮短后續加工企業的生產流程，迅速響應市場多品種、小批量、快交貨的要求，因此比傳統紗線具有更強的競爭力，代表著紗線產業的未來發展趨勢。色紡紗具備環保、時尚、科技等特性在外貿出口受人民幣升值、貿易摩擦等負面因素的影響而增長趨緩的背景下，內需增長已成為紡織行業的重要推動力。內需穩定增長快時尚品牌提供當下流行款式與元素，以高性價、款多、量少為特點激發消費者購買欲望，與全球時尚趨勢相符。中國快時尚市場起步相對較晚，隨國際品牌在中國加大業務布局以及本土品牌崛起，我國快時尚行業近年來保持穩定增長態勢，未來隨快時尚市場擴大，色紡紗需求有望隨之進一步提升。色紡紗特性契合快時尚行業需求，依托行業趨勢快速增長03行業現狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART2016-2020年全球棉花種植面積具有一定波動性，據統計，截至2020年全球棉花種植面積為32百萬公頃，同比下降8.08%。2020年受主要生產國產量下降、部分作物種植轉換、部分國家不穩定的天氣條件、蟲害侵襲、出口困難等因素影響，全球棉花產量下降，但消費量卻呈上升趨勢。據統計，2020年全球棉花產量為0.25億噸，消費量為0.26億噸。2016-2020年我國紗線產量呈下降趨勢，產量從2016年的3733萬噸下降至2020年的2618萬噸，2016-2020年紗線產量復合增長率為-8.5%。01|行業現狀色紡紗更環保、更時尚、更有科技含量1）先染后紡更環保。色紡紗先對部分纖維進行染色后，再與原色纖維進行混紡而成的先染后紡的紗線，在節能、減排、環保方面具有明顯優勢。2）朦朧立體感更時尚。色紡紗在同一根紗線上顯現出多種顏色，色彩豐富、飽滿柔和，用色紡紗織成的面料具有朦朧的立體效果，手感柔和。3）工藝獨特科技感更強。色紡紗染色工藝獨特，在纖維染色、配色及多纖維混紡方面具有較高的科技含量，具有一定的技術壁壘。03|行業現狀色紡紗需求量穩步增長，發展前景向好目前色紡紗針織物已被國外消費者認可，且國內消費群體不斷壯大，因此針棉織業對色紡紗需求逐漸增長，同時色紡紗企業擴大生產規模、提高生產效率，色紡紗品種逐漸增多、質量顯著提升，發展前景向好。2010年至2021年色紡紗行業規模穩步增長，截止2021年3月國內色紡紗的紗錠已超過1000萬錠，占行業總產能的8%以上，市場規模超500億元。行業得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）色紡紗行業的發展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；（2）本土色紡紗企業的研發技術不斷提高，逐漸發展擴大，豐富了色紡紗行業產品的種類，擴大了市場規模；3）相關政策的逐漸完善，使得色紡紗的監管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業的發展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，色紡紗企業的技術研發水平不斷提高，促使色紡紗行業市場規模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國色紡紗行業市場規模將以18%的增長率持續增長，并于2023年達到829億元左右的市場規模。04|行業市場規模生產規模由于近年來普通品種的市場壓力不斷增加,而色紡紗一直保持著很好的發展趨勢，所以有大量的企業開始從事色紡紗生產，麻灰紗等普通色紡紗品種的產量迅速增大，銷售競爭壓力也隨之不斷增大。05|行業痛點設備水平雖然大企業在探索智能制造,提升設備先進水平方面有很大的進展,但因為從事色紡紗的企業以中小企業為主，大多數企業的設備老舊、用工多、產品質量不高。在招工困難、人工成本不斷上升的當下，經營壓力會持續加天。產品開發色紡紗行業對產品開發和與下游的市場趨勢跟蹤反應要求很高，一般企業不具有相應的能力，只能生產普通的色紡紗品種，由于競爭逐漸激烈，利潤率持續降低。++色紡紗采用先染色后紡織的生產工藝，可以實現節水減排50%以上，在環保方面具有明顯優勢。生產一件普通衣服，色紡紗可比傳統紗線省水約4公斤。符合節能減排的要求06|發展建議顏色質感優秀相比于普通紗線，色紡紗能夠實現普通染色方法不能達到的效果和質感，多種紗線混紡有利于最大程度的控制色差。具有高附加值色紡紗先染色的新工藝可以有效縮短下游企業的生產流程，能夠應對小批量多品種靈活生產，高附加值產品能夠顯著降低下游廠商的生產成本。04行業前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業發展趨勢2020年5月，國家提出:當前經濟形勢仍然復雜嚴峻，不確定性較大，人們遇到的很多問題是中長期的，必須加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制。在紡織產業領域，要提升紡織產業的價值鏈層次補短板，并且要強化優勢產業領先地位，最終實現加速國產化。企業要提升價值鏈層次，樹立品牌價值，打造民族品牌，實現技術和品牌力的提升，以吸引優質外部需求回流，推動國產化加速，并對外部循環形成正向效應。外貿方面，面對百年未有之大變局，國際貿易形勢復雜多變，企業應積極順應一帶一路號召，主動布局海外市場，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局，確保我國紡織服裝訂單在國際市場的份額?！半p循環”將成為我國中長期經濟政策的總體指導思路疫情將與人類社會長期共存，健康屬性成為面料開發熱點，舒適、再生、環保等多功能化的面料更受市場歡迎，體現了人民對舒適便捷生活方式的追求和自身健康安全的保護，也增加了面料產品的附加值。健康屬性成為面料開發在全球經濟整體低迷的大環境下，很多紡織企業面臨產品品種單一、議價能力低、庫存積壓等問題。相比之下，產業化集聚效益顯著、產品線豐富、創新能力強大，能夠滿足客戶個性化、差異化定制需求的紡織企業將會在困局中脫穎而出。單純靠低價售賣已無法贏得訂單，必須以差異化產品取勝近年來，國內人工成本逐年攀升，紡織工廠一線操作工人長期短缺，已經成為國內許多紡織企業向勞動力相對豐富的東南亞國家及地區轉移的主要因素之一。特別是經歷過2020年年初新冠疫情以后，跨地區人員流動出現困難，造成大部分企業面臨國內招工不足的問題。進入2020年下半年，國內紡織業生產逐步復蘇，境外訂單回流，與生產一線無法滿員生產的矛盾更加突出，由此，紡織行業引入自動化、數字化、智能化紡織機械設備已是未來企業發展的大勢所趨。智能裝備升級助力勞動密集型企業擺脫人員緊缺困局相比普通紗線，色紡紗能實現白坯染色所不能達到的朦朧的立體效果和質感，同時色紡紗可以最大程度地控制色差。同時由于大部分纖維不需染色．其生產工藝較傳統的先紡后染工藝可實現節水減排50%以上．在節能．減排．環保方面具有明顯優勢。因此色紡紗越來越受到品牌企業和設計師的青睞，特別是隨著針織服裝內衣外穿潮流趨勢的影響，色紡紗的需求量持續上升。目前，我國色紡紗的產能占全世界的90%以上，色紡技術最先由浙江、江蘇地區企業引入，而后逐步發展到山東等地區，因為江蘇、廣東地區擁有大量的紡織服裝產業集群，對色紡紗產品有大量的需求。國內色紡紗產業基本呈現出雙巨頭格局，國內生產色紡紗的兩大企業分別是華孚時尚和百隆東方，在中高端色紡紗領域分別占40%與30%的市場份額。02|行業競爭格局目前在山東、江蘇還有大量的中小規模色紡紗生產企業，其中就包括江陰天華、美綸、康妮、新金蘭等，從產能上看，除了以上幾家色紡紗企業外，大部分企業的色紡紗產能都在3-5萬錠左右。另外，還有部分的普通紗線生產企業拿出單獨的車間來從事色紡紗生產，以豐富自己的產品種類，因此總體上來說目前市場格局尚未完全穩定，一方面是色紡紗的技術門檻相對較高，不僅要掌握好一般本色紡紗技術．還要在此基礎上做好原料選配．配色．混棉、優化工藝等質量控制工作；同時在中高端市場中小