本期導讀四月份，銀監會組織牽頭了全國范圍內的“小微金融宣傳月”活動，一時之間各家銀行均鎖定小微金融市場。在產品創新方面，金融機構圍繞著票據類、信用貸款產品，批量化拓展小微企業群體，集中解決小微企業貸款難在“信息不對稱”這一問題。國內要緊銀行紛紛表示，迎小微信貸藍海應保信貸風險可控，進展這一細分市場關鍵在于把握三點：一是市場定位求“準”、二是金融產品求“活”、三是營銷拓展求“廣”。就本期觀看來看，各家銀行的創新產品具體情況如下。四月份銀行業中小金融創新產品服務體系小微企業產品創新服務體系小微企業產品創新服務體系農村金融小微市場方案電子票據創新產品票據組合創新產品設計信用貸款創新產品方案小微金融特色創新產品工行“電子商票”、渤海銀行“電子票據系列”、渣打銀行“無抵押小額貸款+逸賬戶”農業銀行“票據通”、北京銀行“綠色概念集合票據”、稠州銀行“成長之友”華夏銀行“刷卡貸”、招商銀行“增信貸”、寧波通商銀行“商票保貼”交行“科靈通”、廣發銀行“快融通”、浦發銀行“吉祥三寶”、東亞銀行“新時貸”天津農商行“微小貸”、北京農商行“金鳳凰掌上交易寶”、望江農商行“票據融資”春江水暖鴨先知，隨著存款預備金率下調和信貸資金寬松，中小企業融資難的局面有了一定改善。其中，票據工具和銀行卡介質的運用，是服務小微金融的一大突破口。在介紹上述各銀行做法基礎上，關于汽車、IT業相關領域票據組合及貼現創新模式進行剖析，旨在請您在產品運用時關注——作為中小企業經營者，首先要練好內功，專注主業、關注形勢、提升結構，進一步提高企業的誠信和資質。只有自身競爭能力提升了，再加上政策的支持，春天才會真正到來。期待本期《中小企業產品創新案例分析》能夠為您帶來真正的業務實操性關心！《中小企業產品創新案例分析》產品講明在中小企業融資市場上，真正能彰顯銀行實力、構建其領先優勢的是創新型金融產品。針對上述現實問題，銀聯信獨家推出《中小企業產品創新案例分析》產品。本產品服務于國內各類中、外資金融機構中小金融業務條線的各級不產品經理、客戶經理，重點透析聯保聯貸、訂單融資、金融租賃、保理、福費廷、打包貸款、物流金融等新型產品，有助完善知識體系，促使實踐工作邁向更高層次。《中小企業產品創新案例分析》產品以每月熱點創新產品為核心，關心銀行人士快速領會同業在金融產品創新方面的最新研究成果和實踐技術，總共分為市場需求分析、創新產品設計以及創新產品應用三大部分，具體細化為五章節論述。第一講中小企業產品創新綜述第一講中小企業產品創新綜述展示當月國內外商業銀行的中小企業業務進展特征、方向、成果，關心中小金融產品經理快速掌握業界最新動態，有效制定中小企業業務市場戰略和產品營銷策略第三講外資銀行產品創新需求監測國內各家外資銀行中小企業業務進展最新動態，精選典型代表尋求其在中國市場內有關中小金融產品創新的舉措和切入點，以便中資銀行借鑒、學習第四講熱點創新產品設計模式依照當月中、外資銀行主推的創新產品，歸納其運作模式和設計思路，以獨特的“數學公式型”思維關心產品經理、客戶經理開發市場，舉一反三地用到自身業務中第五講中小企業產品應用實戰在上述產品設計模式及各家銀行創新產品論述的基礎上，提供兩款“實操案例深度解析”，具體包括企業營銷、產品支持、業務審批、風險操縱等，以便更好地理解第二講內資銀行產品創新需求逐一梳理國有銀行、股份制銀行、都市商業銀行、農村商業銀行以及農村信用社的每月創新產品特性和亮點，以便其他銀行更為透徹地了解中小企業市場競爭格局本產品以月刊形式提供，出刊時刻為次月10日，全年12期，全年定價9800元。“流程銀行”服務理念貫穿創新型產品設計始終，具備典型性和代表性，值得產品經理、客戶經理人士反復閱讀。期盼本產品對提升中小信貸水平有所關心！本期聚焦：“信用貸款+票據組合”迎來小微金融春風第一講四月中小企業金融業務進展綜述 1一、票據類、信用貸款產品進展前景 1二、小微企業專屬創新產品目標市場 3三、小微金融擔保物篩選及辨不依據 4四、國內銀行業關于市場需求點把握 5第二講內資銀行中小企業金融產品創新 7一、國有商業銀行 7工商銀行：聚焦“電子票據”解信貸規模謎題 8農業銀行：“短流程”運作迎來營銷破冰機遇 10交通銀行：“鏈式金融”構建科技市場服務網 13二、股份商業銀行 17華夏銀行：刷卡貸乘“小微金融宣傳月”之勢而來 18廣發銀行：“快融通”專項服務小微企業客戶群 19招商銀行：“增信貸”讓信用貸款不再高不可攀 22浦發銀行：為五金行業小企業打造“五金貸” 24三、都市商業銀行 26北京銀行：“綠色概念”引領環保行業新型融資 27渤海銀行：“放水養魚”助小微企業大展宏圖 29稠州銀行：“支小扶微”市場大引領創新潮流 32寧波通商銀行：“由外向內”轉型專注商貿融資 35四、農村商業銀行 38望江農商行：憑票據融資業務增收近千萬資金 39天津農商行：攜“微小貸”進小微金融市場 41北京農商行：“金鳳凰掌上交易寶”讓結算更簡單 43第三講外資銀行中小企業金融產品創新 46一、渣打銀行：票據組合助力輸“金”活“血” 47二、東亞銀行：個性化創新產品助企業美夢成真 50第四講中小企業金融業務經典模式借鑒 53經典模式一：票據貼現——中小企業融資有效模式 53經典模式二：票據組合——多重產品組合服務方案 58第五講中小企業金融業務案例深度解析 64案例解析一：汽車行業票據金融網引經銷商“集團化” 64案例解析二：電子市場品牌經銷商商票保貼封閉融資 67第一講四月中小企業金融業務進展綜述>小貼士：四月份，作為二季度的四月份，作為二季度的“開局之月”，各家銀行紛紛響應監管層“小微金融服務宣傳月”活動的號召，將小微企業這類群體作為產品創新的要點來抓。就本期觀看來看，票據類、信用貸款產品最受市場客戶的歡迎，與之相關的產品反饋也專門及時，真正形成了銀企合作“雙贏”的局面。從區域市場布局角度來看，由于東部沿海省份已然出現過度化同質競爭的格局，因而創新產品更多地傾向了中、西部重點省份，這些區域的市場開發潛力專門大，其中關于“票據池”統一規劃、“銀行卡”介質研究得到了業界的一致認可。相較于大中型企業，小微企業更加重視自身的信用記錄狀況，是銀行構建小微市場特色社會信用評價體系的有力推手。展望以后，在中央和監管層的扶持下，各家銀行將以票據中心、小微金融專營機構為核心，大力推進產品創新力度。究其本質，企業使用各類授信產品的最終目的，也確實是用于商業交易，低成本的采購支付，然后以的較高價格將商品出售出去，賺取中間的差價。一、票據類、信用貸款產品進展前景回憶四月份，在監管層大力扶持小微企業進展的政策背景下，國內金融機構在產品創新領域也給予了大力的扶持。其中，運用票據類、信用貸款產品這兩大要緊服務類不，成為各家銀行的首選和創新重點。究其根源，要緊是源于國內中小企業大部分缺乏基礎社會信用評價體系，因而導致融資難題，而票據類和信貸貸款恰恰能夠彌補這方面的不足。具體來講，這兩大領域的進展前景要緊存在于如下幾方面：（一）票據業務低廉融資成本受企業主青睞。依照2001年度最新修訂的《中華人民共和國票據法》的相關規定，“票據是具有法律規定的格式，約定由債務人按期無條件支付一定金額，并能夠流通的書面付款憑證。它以文字形式將債務的時刻、金額、償付地明確表述，同意流通轉讓，同意進行債權債務的沖抵”。由這一定義就可見，辦理票據業務是企業在出售自己的商業信用，當下最賺鈔票的企業是銷售自己的信譽來賺取，而絕非出苦力。鑒于此，以后在票據業務領域會更多地朝著商業承兌匯票、電子承兌匯票方向進展。（二）商業承兌匯票商機逐步顯現。商業承兌匯票是一種債務憑證，是企業簽發的商業欠條，通常收款人以能夠貼現為條件、同意商業承兌匯票付款。在國內中小企業市場上流行的幾類要緊授信產品之中，“商業承兌匯票”這款產品的融資成本最低，具體總結如下，值得銀行產品經理及客戶經理認真琢磨。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：國內中小企業市場流行授信產品比較表付款工具對企業的成本支付成本對銀行綜合收益貸款成本最高貸款利率僅有貸款利率收入，貸款利息收益較高，沒有關聯營銷，綜合收益較低國內信用證成本較高手續費0.15%融資利息、手續費收入，能夠形成關聯營銷，綜合收益較高。融資方式特不靈活，對銀行資本消耗極低銀行承兌匯票成本低手續費0.05%貼現利息、手續費收入，專門難形成關聯營銷，對企業票源的操縱力度較弱商業承兌匯票成本最低工本費1.85元/張對企業成本較低，沒有銀行的資本消耗，不計入銀行的風險資產。對票源的流向操縱力度技巧，能夠形成強大的關聯營銷，綜合收益極佳資料來源：銀聯信（三）信用貸款產品專攻小微企業群體。就四月份關于國內要緊商業銀行的中小金融創新型產品觀看來看，圍繞著退稅型、科技型以及其他從屬于戰略性新興產業的小微企業群體，各家銀行紛紛打出了“信用貸”這手亮牌。尤其是以股份制銀行和城商行為主導，在各區域市場范圍內重點進展額度在50萬元以內的小額信用貸款。之因此敢如此大膽放貸，源于部分銀行通過與當地工商聯建立聯系等做法，擴大中小企業扶持平臺，領先做出有益嘗試。它們紛紛表示，事實上中小企融資并未想象中的那么難，一些企業違背誠信，經常做出掛羊頭賣狗肉的情況，使得額度本不充裕的銀行更加不放心放款。鑒于此，在引入政府平臺的基礎上重點拓展小微企業，將融資、結算、財務顧問等業務有機整合，給銀行的綜合回報并不低。（四）借助“銀行卡”介質創新產品。所謂小微企業群體，當前各家銀行的定義各有差異，但一般來講就包括以下幾類主體，即：①私營企業主；②個體工商戶；③家庭作坊式企業；④農戶（種植養殖戶）。由此可見，這類群體同時兼具對公客戶與個人客戶的特征，它們關于“銀行卡”介質較為熟悉，因而4月份一些服務于地點經濟的城商行、農商行推出了一些特定的卡類授信產品、基于POS機交易的結算產品等，更加受到企業主的熱捧。基于上述圍繞小微企業群體的市場拓展方向分析，可見“新服務模式制造客戶”的理念已得到業界的一致認可。作為銀行客戶經理、產品經理，必須把握創新特不活躍的那幾類金融產品運作本質，千萬不要只會做簡單的放貸款、拉存款。本期精選國內國有銀行、股份制銀行、城商行、農商行及外資銀行的創新產品亮點，幫您共同剖析圍繞小微企業群體的產品服務之間的差異點與共通點，以期達到“舉一反三”之效用。二、小微企業專屬創新產品目標市場四月份，在銀監會的推動下全國各地均掀起了“小微金融服務宣傳月”活動的熱潮，將小微企業群體作為全行的重頭戲來抓，在產品創新過程中更是注重細化目標市場。結合本期銀聯信關于各家銀行的產品創新市場進展狀況監測，差不多上總結出圍繞以下幾類要緊專屬服務區域，它們分不為：（1）環保行業；（2）制造業深加工行業；（3）商貿類市場；（4）物流園區；（5）住宿、餐飲企業；（6）租賃、商務服務、港口貿易及機械設備租賃行業；（7）縣域和三農中小企業。基于上述幾類要緊市場主體，以下將詳述其經營模式和相關目標類客戶融資需求特征：（1）環保行業：低碳、節能、環保是“十二五”時期國家的戰略進展重點之一，經歷了2011年度關于鋼貿、有色金屬等制造業高耗能企業的排查，越來越多的小微企業在進展初期就將產品引入更多的環保資質、科技含量。具體來講，這類目標客戶一般集中在從事火電減排、新能源汽車、節能建筑、工業節能與減排、循環經濟、資源回收、環保設備、節能材料等領域的市場之中。在融資需求方面，關于技術研發、設備引入的資金缺口較大，同時與產業鏈核心企業交易過程中常被要求以票據作為結算工具；（2）制造業深加工行業：這類企業群體要緊集中于中、西部省份，它們屬于資源密集型企業，產品一般來講交易量專門大。當前各地已形成了一些特定產品細分市場，譬如五金市場、鋁材市場等，另外一批新成立的產業園區也就這些細分市場而展開。關于其中的融資需求，要緊集中在剛剛成立的小微企業群體，它們作為產業鏈條的上游尚未形成規模化經營，在原材料購置、產品加工以及人工工資支付等方面的資金是要緊開支，因而授信缺口大多數集中在幾十萬左右，與銀行合作過程中更多地倚賴于市場治理方、地點政府的信用支持；（3）商貿類市場：這類目標客戶屬于服務行業，它們的產生與成長依存于“商圈”的進展情況，具體包括商品交易市場商戶集群、超市賣場商戶集群、商業街區門店商戶集群、產業聚攏圈、上游供應商集群、下游經銷商集群等細分市場。基于上述細分市場的劃分，商業銀行在設計產品解決方案時，可重點扶持各類批發市場、零售市場小微企業商戶，尤其是家電、汽車、商品批發等物資周轉快的細分行業。（4）物流園區：國內各地均已建立了物流園區，其中聚攏著大批量的、進展潛力較大的小微企業群體。銀行在設計產品解決方案時，應充分考慮各地物流園進展情況、園區企業之間業務關聯性，進而實現批量化營銷，提升銀行綜合收益；（5）住宿、餐飲企業：“衣、食、住、行”是國民經濟進展離不開的四個領域，它們也是一批剛創業的小微企業首選。這類目標市場的最大特征確實是“競爭激烈、同質化程度高、服務水平低”，為此銀行在篩選客戶時要找到其中的特色，譬如融入文化創意元素。另外，這類客戶也有些是屬于大型集團客戶的附屬單位，借助于總公司的裙帶關系也可拉來一些生意，為此它們關于票據、信用貸款十分追捧；（6）租賃、商務服務、港口貿易及機械設備租賃行業：融資租賃行業是近一、兩年內在國內興起的又一個全新市場，當前它差不多成為銀監會的受監管主體之一。尤其是關于制造業而言，要想提升產出效率就必須引入國際一流的設備及核心技術。在目標客戶篩選方面，借助于“港口”這一渠道是進展機械設備以及相關租賃行業的重要突破口，源于它是“集裝箱、礦石、原油、液體化工、煤炭、糧食等散雜貨中轉儲存基地”；（7）縣域和三農中小企業：農村市場是大、中型金融機構專門少滲透的一類市場，為此中小金融機構以及外資銀行應當在此方面加大產品研發力度，以提升市場占有率。當前我國已形成了一些全國性的農業龍頭企業，在進展“三農”業務時也較為傾向現代農業生產模式，一些小規模作坊也轉型為配套加工型中小企業。它們手中要緊的資金交易工具是“惠農卡”，為此銀行可與各地農信社、資金合作社等機構聯系，選取目標客戶要緊從事農、林、牧、漁以及一些新興農業細分市場，譬如鮮花種植業，它們經營模式遵循作物生產周期而定。在市場客戶篩選方面，一般可從農作物研究院、各地農業協會、專業農業產品種植園區獲得。三、小微金融擔保物篩選及辨不依據繼2011年下半年重新界定《中小企業劃分標準》之后，各家金融機構紛紛舉起進展中小金融的大旗。剛剛過去的4月份，國內要緊銀行更是瞄準了小微企業這一類群體，由于它們均屬于創業初期，沒有充足的擔保、抵押方式，為此銀行在金融產品設計中也逐步意識到這一點。通過本期銀聯信關于業界觀看，差不多鎖定于以下幾種擔保服務模式，即：（1）企業自身存貨再擔保；（2）無形資產組合型擔保；（3）“三農”市場特定擔保；（4）園區、商會擔保承諾；（5）專屬擔保機構擔保。綜上所述，具體針關于小微企業客戶群體的擔保服務模式總結如下：（1）企業自身存貨再擔保：譬如原材料、半成品、產成品等，尤其是商貿類企業，它們手中的商品變現價值通常較高。同時，配合商戶企業在本行開立差不多存款賬戶，用以監控企業賬戶進出資金流情況，將此作為擔保方式；（2）無形資產組合型擔保：運用應收賬款、知識產權、收益權質押、股權質押、退稅質押以及信用保證等多類無形資產，由專業性知識產權評估部門鑒定后作為擔保方式之一。另外，嵌套企業主信用，將個人財寶與企業財寶相關聯，將企業主及其關聯人的個人財寶與企業融資綁定，將企業主信用視為擔保物，為企業提供融資支持；（3）“三農”市場特定擔保：針對縣域“三農”產業，運用集體流轉地抵押、林權抵押、應收賬款質押、農產品抵押貸款、原酒（基酒）抵押等；（4）園區、商會擔保承諾：針對專業市場、工業園區小企業集群，由所在園區管委會、行業商會相關負責人提供擔保，與商業銀行簽訂具備法律效力的《擔保協議》，確保融資企業到期可按時歸還貸款。另外，這類專業治理部門還可配合銀行，共同開展商戶“POS收單流水記錄”的追蹤，以此作為輔助擔保方式之一；（5）專屬擔保機構擔保：關于屬于地點特色扶持行業的小微企業，一般會由政府出資設立專業的擔保公司，專門為這類企業群體提供擔保。鑒于此，商業銀行可引入擔保或再擔保公司為企業信用增級。四、國內銀行業關于市場需求點把握“小微企業”這一類細分市場群體，當前已成為各家銀行爭相吹捧的“香餑餑”，有關產品創新也圍繞這一群體而展開。就本期介紹的票據類、信用貸款產品來講，市場上還有專門多的進展空間，卻往往被銀行業金融機構所忽視。我們應當注意到，要想拓展創業初期、成長初期的小微企業群體，首先要想到的拓展客戶手段必定確實是“票據類、信用貸款產品”。面對全國范圍內寬敞的小微企業群體，它們的需求各有差異，銀聯信建議可優先從下述幾個重點環節切入：首先，注重商業承兌匯票產品的運用。專門多銀行不敢開展商業承兌匯票，認為風險專門大，事實上這是一種誤解。《票據法》給予了銀行對票據其中任何一個簽章人追索的權利，追索權和連帶責任擔保對銀行提供的保障差不多相同。因此，銀聯信給出最新穎的產品設計思路：銀行給認可的某個特大型企業提供授信額度，但該客戶并不使用這一額度，而是由與那個特大型企業關聯的小企業來具體使用授信額度，例如辦理銀行承兌匯票和商業承兌匯票，這種授信的使用效果遠遠好于特大型企業自己使用授信。通過如此循環反復幾次，小企業也逐步積存了自己的商譽，也能夠獨立辦理商業承兌匯票，將短期貸款融資逐步呈現票據化趨勢，使得優質客戶使用票據大量替代流淌資金貸款。其次，“票據池”新服務模式用于制造客戶。票據業務屬于比較活躍的業務品種之一，盡管當前有些銀行為了應對“存貸比”指標要求出現一些違約事件，但整體來講合規經營前提下的創新亮點也頗多，十分值得研究和探討。通過有效的“票據池”產品組合，譬如（1）長銀票→短銀票→長銀票；（2）長銀票→短銀票→長商票；（3）銀行承兌匯票質押項下保理；（4）商業承兌匯票質押項下保理；（5）第三方票據質押項下保理等等，可促進票據在銀行內部循環，進而使出票、貼現全部在本行操作辦理，在滿足優質客戶個性化需求的同時，制造鏈式營銷機會，如代理貼現、保兌倉、倉單質押、廠商銀等。第三，重視小微企業群體個性化產品綜合方案。關于小微企業這一類細分群體，再往下還可細分為多個目標市場，這與各家銀行的戰略部署、信貸政策息息相關。基于上述的七類重點關注區域，即：（1）環保行業；（2）制造業深加工行業；（3）商貿類市場；（4）物流園區；（5）住宿、餐飲企業；（6）租賃、商務服務、港口貿易及機械設備租賃行業；（7）縣域和三農中小企業，我們應在此基礎上進一步細化。當前關于中小企業而言，大部分銀行提供還僅僅是簡單的融資服務，而關于企業進展方向、市場拓展以及財資治理等衍生服務切入專門少。先進專門多中小企業需要的不再僅僅是融資，而是完整的金融解決方案，要求從材料的購買到銷售款項的回收全部“一氣呵成”，銀行服務完整地嵌入到企業的產供銷環節，以降低整個產業鏈條的結算成本。最后，創新開發金融服務介質培育“忠誠度”。所謂金融服務介質，作為小微企業主它們最為熟悉的確實是“銀行卡”，因而在產品開發時如能以這種介質為核心，最能吸引小微企業主的興趣點。這種介質創新產品服務模式，代表了一定程度上以后銀行業的金融產品創新進展趨勢，值得各家商業銀行重點探究。綜上所述，小微企業群體是國家層面重點扶持的一類客戶群體，圍繞著這一類目標市場的金融創新元素頗多。尤其值得注意的一點確實是，現代商業銀行的金融創新核心確實是：給客戶的資金收益要盡可能高，至少要高于存款利息；給客戶融資成本要盡可能低，最好低于貸款利息。有時候，提供創新型金融產品專門簡單，然而如何提高銀行的收益，同時讓客戶感受中意，讓我們的審批人員感受放心，這是一門學問。第二講內資銀行中小企業金融產品創新一、國有商業銀行>小貼士：四月份，五家大型商業銀行在銀監會四月份，五家大型商業銀行在銀監會“中國銀行業小微企業金融服務成就展暨宣傳月活動”的政策指引下，結合各自進展特征紛紛進一步細化擬扶持中小企業群體類不、主營行業等。其中，就產品創新這一層面來講，金融電子化、票據電子化、產品科技化成為業界的一致觀點，在上述維度上的產品創新點也頗多，本期重點剖析工商銀行、農業銀行以及交通銀行的創新亮點。工商銀行：借助于自身建立的、較為成熟的票據金融中心，向中小企業群體發散新型金融產品，關于鋼貿、棉花等細分市場形成特色融資解決方案。與此同時，為破解小微企業在融資時點的迫切需求，該行還發力“電子商業匯票”項下業務，進一步細化服務群體及產品功能；農業銀行：充分利用“票據通”等特色產品短流程運作，將貸款向票據轉換，全面拓展中小金融業務，實現市場參與方多贏；交通銀行：找準上海市正在籌建“國際金融中心”這一戰略目標，該行向整個長三角地區加強授信力度，其中重點關注科技型小微企業。借助于特色平臺和“科技金融試點支行”，構建“一個基地、一個中心、一個產品、五大試點”的進展模式，其中產品創新亮點不斷涌現。工商銀行：聚焦“電子票據”解信貸規模謎題情資監測：4月份，工商銀行抓住信貸結構調整的有利時機，依托專業化經營優勢，發揮票據中心的龍頭作用，利用票據中心信息、人才、資源優勢，反周期流量運作票據融資業務，為信貸營銷騰出限額。業務重點是現代服務業及小企業，信貸投放要緊集中在批發、零售及住宿和制造業，對接現代物流園區項目，推廣電子票據融資，加快網上融資進展。【產品體系】“小企業、大服務”理念搶占市場先機經市場監測，四月份工商銀行在進展中小金融業務層面上，接著堅持著“支持實體經濟進展”這一理念，關于市場需求做出了如下解讀：一是作為票據業務進展的動身點和立足點，把中小企業作為票據轉貼現買斷融資業務重點，拓展直接面向中小企業的票據貼現業務；二是依照外部經營環境的變化，大力推進新產品的研發創新和業務結構的優化調整。例如針對中小企業融資“短、頻、急”的特點，積極推廣電子票據融資，發揮專業化經營優勢，開展代理審票、代理票據保管、代理票據托收等業務，開展全方位的中小企業票據服務，具體介紹如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC2：工商銀行票據融資產品體系工商銀行票據融資產品體系工商銀行票據融資產品體系電子票據融資產品網絡融資個性化融資方案電子商業匯票買斷式貼現電子商業匯票協議付息貼現電子商業匯票買斷式轉貼現電子商業匯票回購式轉貼現存單質押貸款國債質押貸款票據質押貸款網貸通易融通網上商品交易融資電子供應鏈融資集中收銀貸鋼貿通棉貿通金融市場中小企業集合票據資料來源：工商銀行銀聯信整理【需求定位】一是2012年工商銀行確立“小企業、大服務”的經營進展觀，在規模龐大的小企業專業化服務體系和產品體系上，小企業貸款是銀行業務增長的要緊貢獻點。二是隨著技術進展，現代服務業產生新的商業模式、服務方式和治理方法，傳統服務業的改造和提升帶動龐大的產業集群進展。1．“電子商業票據”產品介紹【適用對象】一是持有電子商業匯票，并具有短期融資需求；二是批發、零售及住宿、制造業、物流園區中小企業。【辦理條件】一是成立并實際經營已滿一年（含）以上，在當地有固定的經營場所，有相應的組織機構、經營治理制度和財務治理制度（個體工商戶可除外），在工商銀行信用等級為A級（含）以上；二是近三年（或自成立起）經營性現金流為正，有持續穩定的經營性凈現金流，具有按時足額償還貸款本息的能力；三是在工商銀行開立差不多結算賬戶或一般結算賬戶，承諾自放款后的三個月內在工行銷售收入歸行率不低于工行貸款在借款人所有融資中的占比，并須至少保持到貸款到期日止。【辦理流程】①客戶網上銀行申請票據融資，上傳電子票據，以便聯系票據中心安排資金銀行配置資金→②客戶向票據營業部和各受理網點，提交相應的申請材料→③開戶行審驗票據，收集跟單資料（合同、稅票）→④資金監管行指定人員實施作業預備，核算企業實得資金及相關費用→=5\*GB3⑤票據營業部、工行各受理網點與申請人簽訂《票據質押協議》→=6\*GB3⑥銀行劃付資金，實時通知企業、監管行和票據中心指定人員→=7\*GB3⑦開戶行做好票據到期前的托付收款（提早10天發托）和催收工作，確保委收資金按期收回。【貸款期限、額度】在貸款期限方面，一般為一年，依照企業經營周轉的資金需求期限可改變和拆分；在貸款額度方面，最高為審查核實的存單、債券、銀行承兌匯票、基金金額的90%，可依照需求靈活協調。【產品收益】要緊利潤由貸款利差收益和2%左右中間業務收益兩部分構成。【還款方式】到期歸還貸款本息。【風險防控要點】工商銀行依照小企業進展周期和經營規模，從經營治理規范性、財務治理規范性、企業信用多方面考核，細化標準，創新擔保方式組合，分散風險。通過對票據交易信息和審查審批環節全方位、全流程、一體化監管，加大業務監督力度、進一步防范業務操作風險、保證票據資產的安全性。同時，嚴格監管資金用途，通過專門多監測手段、IT手段用以確保證貸款用在約定的用途上。

2．“電子商業票據”產品透析【產品功能】企業方面：一是票據融資經濟資本占用低、周轉快、資金配置點差大，滿足小企業“短、頻、急”資金需求；二是簡化業務辦理環節，實行款限時辦結制度，提高小企業貸款辦理效率，節約企業時刻成本。三是實行服務優惠，減免收費，在享受快捷服務的同時降低費用支出；四是能夠利用地區時段的價格差，實現跨區域融資。銀行方面：一是優化商業銀行資產結構，拓寬短期融資投放渠道，減少經濟資本占用，實現信貸業務可持續進展；二是增加中小企業客戶群體，引導客戶通過票據貼現方式解決融資需求，進一步擴大票據客戶群體和票源；三是主動提高議價能力，爭取票據收益最大，高票據業務的創效水平。【綜合評價】在開展中小企業票據業務，工商銀行作全國首家票據專營機構，通過多年票據市場的風云變幻、跌宕起伏，在銀行承兌匯票業務快速擴張進程中形成了一套自身特有的方法，希望能給同行帶來啟發：一是專營化經營：工商銀行首先成立票據營業部，建立輻射全國的票據中心，集合信息、人才、資源優勢，調度信貸規模和資金資源，為中小企業的進展提供票據融資支持，在資金規模優先足額供應的同時，給予利率上的優惠傾斜。二是細化業務分解：找準市場定位和主攻進展方向，以抓大不放小的經營思路，立足上下游企業客戶市場，依照票據資源的不同，細分客戶群體，確保票據資源得到充分挖掘。三是適時調整策略。在票據融資市場激烈競爭的情況下，銀行票據業務健康持續進展首先在于及早掌握信息，及時掌握貼現企業第一手資料，查找企業與銀行的結合點。適時調整策略，提高工作效率，搶占市場先機。農業銀行：“短流程”運作迎來營銷破冰機遇情資監測：4月份，農業銀行抓緊中小企業融資需求旺季，以具有區域特色的產業園區、專業市場和符合國家產業政策、具有較高成長性的小微企業為重點，全面覆蓋農業科技園、區域內重點大型市場內集聚型小企業及核心企業上下游的配套型小企業，實現整體、批量營銷。農業銀行依照區域特征，充分利用“票據通”等特色產品短流程運作，將貸款向票據轉換，全面拓展中小金融業務，實現市場參與方多贏。

【產品體系】“票據通”高效便捷融資獨占市場鰲頭農業銀行為全面提高中小企業金融服務水平，加快中小企業特色金融產品的創新研發，逐步推廣全行票據置換業務等產品。同時，各分行積極開發具有區域特色的小型微型企業特色金融產品，例如，云南、內蒙等邊境貿易行業的邊貿網銀，重慶商貿流通行業的票據通等。其中“票據通”以其效率快、操作簡單的優點獨占鰲頭，以下將為您重點透析，具體介紹如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC3：農業銀行票據融資產品體系融資鏈、產業園、專業市場融資鏈、產業園、專業市場以及涉及物流環節的專門行業等等，范圍較廣票據通票據置換邊貿網銀針關于小微型企業，票據拆換業務適用邊境地區企業，進展單據結算農業銀行票據融資產品體系資料來源：農業銀行銀聯信整理【需求定位】一是4月份中小型企業進行開工前預備，資金需求旺盛，而票據貼現利率低，價格優勢明顯，銀行易獲得保證金存款和中間業務收入，同時較易把控風險；二是2012年政策偏向支持科技創新型中小企業，服務中小型實體經濟是包括農行在內的各金融機構的工作重點；三是農業銀行是國家農業科技園區聯合辦公室成員單位中唯一的金融機構，參與農業科技園區各類要緊文件起草和修訂工作，掌握農業科技園的一手資料，且與65家國家級農業科技園區建立合作；四是產業園區一般為區域內的大型重點項目，農行各級分行與當地政府合作，組建專業團隊進行專題調研，可為園區企業量身訂做金融服務方案；五是4月份是春耕的重要時令，農資和農機企生產、儲備、銷售企業季節性營銷旺季，農業產業化龍頭企業、種養大戶出現生產經營資金缺口。1．“票據通”產品介紹【適用對象】專業市場和工業園區中小企業、配套加工型中小企業、縣域和三農中小企業客戶。【辦理條件】票據交易雙方具有真實的交易關系和債權債務關系。【辦理流程】①銀行與合作平臺或核心企業簽訂合作協議，核定回購擔保額度→②平臺機構或核心企業推舉中小企業名單并切分回購擔保額度→③中小企業為銀行審核提供授信資料→④銀行簽訂三方合作協議，承兌票據→=5\*GB3⑤承兌匯票到期，企業解付；如拒付，擔保方回購將貨款回籠到銀行【貸款期限、額度】在貸款期限方面，農業銀行規定原則在1年以內（含1年），可依照貿易結算需要靈活拆分和組合票據，延長期限；在貸款額度方面，一般會結合真實貿易背景而定。【擔保方式】可采納抵押、質押和保證擔保等多種擔保方式，擔保方式靈活多樣。具體來看，細分市場的擔保方式一般規定為：一是針對區域特色，創新擔保方式，針對專業市場、工業園區小企業集群的多戶聯保、第三方回購；二是針對縣域“三農”產業，運用集體流轉地抵押、林權抵押、應收賬款質押、農產品抵押貸款、原酒（基酒）抵押等。【費用收益】手續費和風險承擔費，利用風險補償金的杠桿效應擴大收益。【還款方式】貸款期限不超過半年的，可采納到期一次還本付息方式；貸款期限超過半年的，采納按月（季）償還本息方式。【風險防控要點】一是嚴格審批，確保貿易背景真實，且企業到期有足夠資金解付承兌匯票；二是嚴格按照授信審查標準落實對票據使用企業的授信，在額度內操作票據業務；三是要求企業結算依托本行，辦理票據下的銷售回款，操縱企業的現金流。2．“票據通”產品透析【產品功能】企業方面：一是滿足生產經營過程中的周轉性、季節性、臨時性短期流淌資金需要；二是以極低的融資綜合成本使用銀行信用，減輕貸款負擔；三是隨用隨開，沒有閑置資金，資金使用效率高；四是貸款期限靈活，能夠依照貿易結算靈活設定，可長可短，有效治理經營資源；五是票據能夠多次跨域流通，為企業的市場網絡擴張提供便利。銀行方面：一是實現批量化營銷，該產品針對專業市場、產業園區和供應鏈的同類小企業，借助平臺實行統一模式合作，并對成功模式復制，深度拓展業務領域；二是有效操縱風險，資金用途受銀行監管，業務結算在銀行，銷售回款覆蓋融資本息，能夠較好地保證銀行信貸資金安全，一定程度上降低授信風險；三是提高綜合收益，在銀行承兌匯票手續費外，收取風險承擔費彌補收益，同時借助資金流監管，深度挖掘客戶價值，帶動存款等業務。【綜合評價】農業銀行“票據通”在中小企業融資具創新優勢，貼合客戶價格、優惠需要，把握其生產經營特點，充分利用現有資源多方擔保，降低風險，實現票據融資良性運作。農行依照企業的實際需要不斷提高服務質量和進行產品創新，要緊有以下幾點值得同行學習：一是構建服務體系：利用自身業務特點，針對縣域金融需求，組建“三農”產品研發中心、分中心和創新基地，設立地點特色的科技支行，全面輻射服務體系。二是創新擔保方式：針對專業市場和產業鏈的多方聯保、租約使用權抵押、租賃方保證擔保，針對三農小微企業的林權抵押、集體流轉地抵押、水面養殖經營權質押、小水電設備抵押和大型農機具抵押，推出特色農產品抵押貸款、原酒（基酒）抵押融資業務等縣域中小微企業特色金融產品。三是搭建政府合作平臺：在支持區域經濟進展中與地點政府平臺合作，集合雙方優勢進行產品創新，融入網上銀行優勢，對地點特色明顯的產業提出個性化綜合服務方案，并在特色基礎上深耕，提煉可大范圍推廣的模式。四是細分行業市場：重點支持科技創新型企業，尤其是農業科技，在信貸緊張形勢下，創新票據融資產品，平衡營銷，對接客戶需求。交通銀行：“鏈式金融”構建科技市場服務網情資監測：4月份，交通銀行推進科技產業服務，在南京新科園一站通和蘇州“科貸通”基礎上，著力拓展上海區域，構建長三角地區批量化專營模式。“科技金融創新試驗基地”落戶上海張江園區，同時啟動“張江高科技園區科技金融服務平臺”及５家“科技金融試點支行”，構建“一個基地、一個中心、一個產品、五大試點”的進展模式。專門針對科技型企業推出的金融產品——“科靈通”，將為企業提供包括“初創期”、“成長期”、“成熟期”等全生命周期的金融服務。【產品體系】選準一條線服務成就“高智商”增長針對科技型企業中小企業，交行上海市分行探究新模式，通過“一個面、一條線”加大支持力度。“一個面”：即通過與政府部門、中介機構等合作，搭建批量化業務平臺，推出“科技型中小企業履約保險貸款”，擴大科技類企業客戶群體。“一條線”，即推出“科靈通”系列服務科技型小企業金融產品線，通過“稅融通”、“版權通”、“智權融資”、“訂單融資”等系列金融產品，充分發揮科技型企業“高智商”的特點，不斷優化金融服務科技產業的新手段。

圖表SEQ圖表\*ARABIC4：交通銀行長三角區域“科技金融+票據產品”特色服務體系交通銀行長三角地區科技金融交通銀行長三角地區科技金融蘇州分行南京分行新科園一站通科貸通上海分行“集群化”服務履約保險貸款；張江企業易貸通；攜手通；增信貸。科技支行徐匯漕河涇支行；楊浦五角場支行；閘北市北工業區支行；新區張江支行；閔行莘莊支行。“科靈通”稅融通版權通智權融資訂單融資科技金融創新產品試驗基地高科技園區科技金融服務平臺科技金融服務中心資料來源：交通銀行銀聯信整理【需求定位】一是項目開工，政府鼓舞銀行加大對在建續建項目、小微企業、保障性住房等領域的信貸支持，信貸余額增速逐步回升；二是張江是國家自主創新示范區，集聚了集成電路、生物醫藥、軟件與信息服務為主的高新科技產業集群，與海關合作建貿易便捷化平臺，商貿流通企業具有明顯競爭優勢，是開展票據業務一塊誘人的市場蛋糕。1．“科靈通”產品體系介紹【適用對象】成長性好的科技型中小企業及科技園區創新型中小企業。【辦理條件】一是申報企業具有優秀的創新治理團隊和一定的經濟規模、良好的成長性和社會信譽；二是申報企業主導產品屬于《國家重點支持的高新技術領域》范圍，具有持續的技術創新活動，擁有核心自主知識產權。重點支持差不多認定的高新技術企業、技術先進型服務企業、創新型企業和高層次人才創辦企業；三是貸款資金用于科技項目產業化，優先支持國家、省、市立項的科技打算項目，重點支持列入戰略性新興產業重點領域的產業化項目的實施。【擔保方式】關于企業申請融資擔保，優先采納不動產抵押，其次是資源類動產質押，將無形資產納入擔保范圍，運用應收賬款、知識產權、收益權質押、股權質押、退稅質押以及信用保證等多類反擔保方式組合。【辦理流程】①客戶向銀行提出貸款申請，并向銀行承諾提供完全覆蓋貸款本息的銀行承兌匯票為質押→②銀行鑒不客戶提供銀行承兌匯票，簽訂質押合同→③銀行與客戶簽訂貸款合同，發放貸款，約定長期還款打算→④在質押的承兌匯票到期前，客戶提供新的質押替換原質押物→⑤客戶持承兌匯票用于正常商務支付。【風險防控要點】一是交通銀行要對企業資質進行實際調查，驗證質押物的真實有效性；二是查找第三方無形資產價值評定機構，專業鑒定質押物價值；三是核實上下游客戶的業務合同，防止信用風險。2．“科靈通”產品透析【產品功能】企業方面：一是現審批程序簡便，及時獲得資金融通，保證采購、銷售業務順利進行，能夠滿足時效性要求；二是實行貸款利率優惠，減少資金占壓，提高運營效益；三是延長授信期限、提高授信額度，滿足企業全生命周期的資金需求；四是放寬擔保條件，解決科技型小企業有形資金少、無形資產價值得不到認定難題，較易得到信貸支持。銀行方面：一是交行上海市分行籌建科技支行，以票據為核心，通過業務專營化模式，獵取匯票貼現費用，憑借貿易項下貨款的自償性減低風險；二是科技支行利用風險補償金的杠桿效應規模放貸，獲得不菲的服務費。三是與無形資產、知識產權以及股權評估機構合作，對無形資產價值進行認定、評估、登記、交易推廣，拓寬專項業務范圍。四是政府對科技金融試點支行協調治理，降低銀行的放貸風險和貸款治理成本，得到配套稅收獎勵、租金優惠、創新激勵等優惠。【綜合評價】交通銀行推出的“科靈通”系列產品，針對科技型小企業有形資金少、無形資產價值得不到認定的現實，依托專家團隊，探究知識產權交易、投資機構投資價值認定等無形資產以后價值的發覺機制，與科技小貸公司、專業擔保機構等探究業務合作，利用上下游客戶鏈的業務機會，多渠道化解科技型小企業融資難。其有以下幾點能夠使同行借鑒：一是構建“六大獨立體系”機制保障：即獨立的操作平臺、獨立的產品體系、獨立的授信要求、獨立的審查文本、獨立的審批流程、獨立的監控體系。為交行小企業信貸量身定制業務運行機制，針對性地推出一系列專項信貸和結算的金融服務產品，并運用科學簡便的評分方法有效幸免一些優質小企業客戶由于缺乏規范的財務報表而被“拒之門外”。二是搭建園區合作平臺用以批量化拓展客戶：以“平臺搭建”為核心助力業務進展，逐步形成了張江高科模式、漕河涇園區模式、楊浦科創中心模式，通過與政府科技部門、高新技術園區、行業協會的合作，對科技型中小企業實行“集群化”服務。三是結合地點特色探究新興業務領域：緊跟上海產業轉型，業務創新多元化，對現代服務業的各種新型業態、運行模式、財務特征等進行深入調研，積極探究小企業金融服務與支持現代服務業進展的契合點。配合上海“創意之都”建設，支持科創中心“金蛋打算”和“加速器項目”，實現業務專營化。

二、股份商業銀行>小貼士：4月份，伴隨著銀監會進行的4月份，伴隨著銀監會進行的“中國銀行業小微企業金融服務成就展暨宣傳月活動”啟動儀式的揭幕，各股份制商業銀行實行全行聯動，從總行層面到支行層面紛紛開展小微金融服務宣傳活動。在這一熱潮中，招商銀行、浦發銀行、華夏銀行以及廣發銀行四家銀行憑借著小微企業創新產品傲視群雄。概括而言，要緊呈現出以下特征：第一，小微金融服務宣傳月成跳板。縱觀招商、浦發、華夏、廣發四家銀行的業務動態來看，均借助宣傳月之機會，大力為本行的小微企業金融產品造勢宣傳。第二，信用貸款打破傳統擔保方式。從招商銀行的“增信貸”，到華夏銀行的“刷卡貸”，企業信用這一專門的擔保方式脫穎而出，成為創新產品的最大亮點。第三，專項授信成小微金融產品進展勢頭。如浦發銀行的“五金貸”產品單列了專項信貸額度，定向扶植五金市場的小微企業；廣發銀行“快融通”產品定位于小微企業客戶群體，為企業提供快速融資。

華夏銀行：刷卡貸乘“小微金融宣傳月”之勢而來情資監測：4月9日，華夏銀行小微企業金融服務宣傳月活動大幕正式拉開。此次活動的主題是“服務小微、華夏有為”。為了形成“宣傳月”開局高潮，在華夏銀行活動領導工作小組統籌組織下，各分行精心策劃了小微企業金融服務集中咨詢日宣傳活動，積極將金融服務送進社區、園區、市場，現場答疑解惑，為小微企業定制服務方案。【產品體系】小微企業“龍舟打算”品牌再添新成員小微企業“龍舟打算”作為華夏銀行“小微企業金融服務宣傳月”的拳頭品牌，在全國范圍內展開了聲勢浩大的宣傳活動。而華夏銀行深圳分行借此契機，創新推出了專為小型餐飲企業量身定做的金融產品——“刷卡貸”。這項業務作為華夏銀行小微企業龍舟打算中的又一創新型產品，贏得了寬敞餐飲小企業的熱烈追捧。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：華夏銀行小微企業“龍舟打算”產品體系刷卡貸刷卡貸資料來源：華夏銀行銀聯信整理【需求定位】隨著餐飲企業在自我進展中不斷成熟，以及餐飲服務食品安全監管的力度不斷加大，餐飲企業也正在步入良性進展的快軌。然而，最近三年以來，餐飲企業的食材成本和勞動力成本分不上漲了40%以上，房租上漲約50%，而菜品的銷售價格提高有限，餐飲行業的利潤率不斷下降，企業資金流周轉困難。其中，小型餐飲企業由于缺乏抵質押物，專門難從銀行獲得貸款。在這一形勢下，華夏銀行創新推出了針對小型餐飲企業的“刷卡貸”產品，為餐飲企業實現經營周轉提供融資支持。

1．“刷卡貸”產品介紹【適用對象】一是信用狀況良好的優質小型餐飲企業；二是企業有融資需求；三是企業具有POS收單流水記錄。【辦理條件】申請該業務的餐飲企業必須同時滿足以下三個條件：一是企業經營3年以上；二是最近一年月均營業額許多于20萬元；三是有連續3個月以上的POS收單記錄的餐飲企業。【貸款期限、額度】貸款期限：單筆用款期限最長半年，循環額度授信期限為一年；貸款額度：華夏銀行可給予不超過餐飲企業過去一年月均營業額兩倍的信用額度，最高信用額度不超過300萬元，且授信額度可在一年內循環使用。【審批周期】審批快捷，放貸及時。在資料齊全后最快7個工作日完成放款。2．“刷卡貸”產品透析【產品功能】企業方面：一是“刷卡貸”是一款能滿足小企業“小、快、靈”需求的綜合性服務產品，能有效地解決小企業融資難問題；二是該業務是通過餐飲企業的POS收單流水記錄給予小企業免抵押免擔保的信用授信業務，成功破解了企業缺乏擔保物的問題。銀行方面：一是“刷卡貸”是一款創新型產品，豐富了“龍舟打算”品牌內涵，提升銀行品牌效益；二是該產品為綜合性服務產品，在為銀行制造貸款利潤的同時，還可為銀行帶來中間業務收入，提高銀行經濟收益。【綜合評價】“刷卡貸”是通過餐飲企業的POS收單流水記錄給予小企業免抵押免擔保的信用授信業務，是華夏銀行小微企業龍舟打算中的又一創新型產品。該業務的創新點表現為：一是小微金融服務日趨“專、精”。“刷卡貸”產品是華夏銀行專為小型餐飲企業量身定做的金融產品，體現華夏銀行信貸產品日趨專業化。二是打破傳統擔保方式，啟動企業信用擔保。該產品通過餐飲企業的POS收單流水記錄給予小企業免抵押免擔保的信用授信，較傳統產品而言，實現了擔保方式的創新。廣發銀行：“快融通”專項服務小微企業客戶群情資監測：4月份，經銀聯信監測發覺，在支持小微企業融資方面，廣發銀行創新推出新產品“快融通”，作為專門服務小微企業客戶群的要緊產品方案，受到了當地中小企業的積極反饋。在推介這一款產品的同時，該行還配套營銷了兩款產品——“好融通”與“貿融通”，進而使三款產品配套組合，共同形成“通”字系列產品。【產品體系】“通”字系列產品體系化服務中小企業在支持小微企業融資方面，廣發銀行在成功開展“好融通”業務的良好基礎上，還積極響應總行統一部署，積極推廣新產品“快融通”，贏得了寬敞小微企業客戶的青睞。綜合廣發銀行在中小企業金融服務方面的成就來看，該行相繼推出了“好融通”、“貿融通”以及“快融通”三大特色產品，具體品牌特色請參閱下圖：圖表SEQ圖表\*ARABIC6：廣發銀行“通”字系列產品體系廣發銀行廣發銀行“通”字系列產品服務體系特色品牌一：“好融通”特色品牌二：“貿融通”創新品牌三：“快融通”12項評價指標；5個工作日內完成的高效審批；50%最高信用額度；10年最長還款期。多元化的產品組合套餐服務；全面管控企業“三流”；一體化整合資金、商品、信息。更寬松的擔保條件；高效快捷，一般3天即可完成審批；豐富的貿易融資經驗。資料來源：廣發銀行銀聯信整理【需求定位】中小企業特不是小微企業群體，由于財務制度不規范、信息披露意識不強，銀企信息不對稱、財務杠桿高、對外投資不規范等緣故，導致銀行等正規金融機構關于這一群體的批量化金融服務一直缺乏有效方式。廣發銀行在四月份通過市場調研，初步判定二季度的金融需求產生于如下幾方面：一是銀監會進行“中國銀行業小微企業金融服務成就展暨宣傳月活動”，帶動企業主個性化金融需求的提出；二是廣發銀行積極響應政策號召，大力開展小微金融服務。在成功開展“好融通”、“貿融通”兩大業務的良好基礎上，創新推出了第三代特色產品——“快融通”產品，作為專門服務小微企業客戶群的要緊產品方案；三是通過一系列的啟動儀式和現場授信活動，企業家關于該行“通”字系列產品使用的效應及時反饋。1．“快融通”產品介紹【適用對象】一是銷售收入在500萬元至5000萬元之間的小微企業、個體工商戶；二是偏好行業為租賃和商務服務以及機械設備租賃行業，但暫不受理鋼貿企業客戶的融資申請。【貸款期限、額度】在貸款期限方面，廣發銀行規定最長貸款期限可達5年；在貸款額度方面，授信金額最高可達1000萬人民幣，該產品除貸款利息外無其他費用，貸款利率年化8.5%。【辦理流程】①提交申請。客戶向銀行提出申請，遞交銀行要求的相關資料→②貸前評估。銀行對申請人的信用登記及申請的合法性、安全性、盈利性進行調查，核實抵押物、質物、保證人情況，形成評估意見→③簽訂合同。經銀行審核同意后，客戶與銀行簽訂相關的擔保合同等→④落實擔保。客戶需落實第三方保證、抵押、質押等擔保，辦理有關擔保登記、公證或抵押物保險、質物交存銀行等手續。【擔保方式】擔保方式靈活，同意抵押、質押、保證等多種方式擔保。①抵押：住宅抵押、辦公樓抵押、商鋪抵押、廠房/倉庫抵押；②質押：存貨質押、銀票/商票質押；③貿易單證：保理/應收賬款發票；④保證：企業擔保、政策性擔保公司擔保、商業性擔保公司擔保。2．“快融通”產品透析【產品功能】企業方面：一是有效盤活企業緊張或是差不多處于斷鏈狀態下的流淌資金，切實解決中小企業生產運營中所面臨的實際問題；二是該產品屬于標準化快捷融資類產品，審批速度快，一般3天即可完成審批，關心客戶及時把握商機。銀行方面：“快融通”產品是在廣發銀行“好融通”產品成功推出市場后研發出來的，是對“好融通”、“貿融通”兩大特色產品的補充。整體來看，通過向市場推介“通”字系列產品，為該行帶來了下述優勢點：一是快速拓展一批政府主導扶持類企業，逐步培育以集群形式抱團進展的商貿類小微企業；二是要求企業在廣發銀行辦理差不多存款賬戶，關心銀行提升存款收益；三是廣發銀行自身形成一系列具有針對性的中小企業服務特色產品，豐富銀行業務品種，同時顯著提升了銀行市場競爭力。【綜合評價】廣發銀行最新研發的“快融通”產品是為小微企業、個體工商戶等量身打造的融資解決方案。該產品能充分滿足小微企業客戶“短、頻、急”的融資需求。綜合來看，“快融通”產品創新之處要緊表現為：一是擔保方式靈活。該產品突破傳統融資產品，在擔保方式上為企業提供了更多的選擇。其中，房產、土地、動產、融資性擔保公司擔保等均可作為授信擔保方式。二是審批快捷。“快融通”充分體現了產品名稱中的“快”，該產品審批速度快，報表無需審計，一般3天即可完成審批，關心客戶及時把握商機。招商銀行：“增信貸”讓信用貸款不再高不可攀情資監測：經銀聯信監測發覺，在票選出的2011年深圳市金融創新獎中，4月份招行深圳分行的“中小企業抵押增信貸款”項目在51家金融機構的133個項目中脫穎而出，一舉奪得了三等獎的榮譽。由此可見，針關于中小企業進一步細分的小微企業群體而言，開發純信用類貸款產品更容易獲得它們的青睞。只要風險操縱手段得宜，可關心銀行大大提升市場覆蓋面。【產品體系】信用貸款產品體系化服務利好小微企作為國內股份制銀行的領頭羊，招商銀行在中小企業融資業務領域一直發揮著帶頭作用。針對寬敞中小企業缺乏抵質押物等情況，招商銀行基于市場調研，充分挖掘企業信用的價值，成功推出了增新貸、成長貸（準上市公司信用貸款）以及信用貸等信用貸款產品，有效推進個人資信評級、營造良好信用環境和解決中小企業融資之難。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：招商銀行“信用貸款”系列產品增信貸增信貸產品地位：國內首個向中小企業批量直接發放大額信用貸款的融資產品，為中小企業融資打開了一扇嶄新的“窗戶”。創新點：“增信貸”的創新能夠概括為“一個核心、兩大突破、三項實現”。信用貸信用貸系列針對經營穩定，現金流充裕的優質小企業客戶，依據企業現金流、企業及企業主信用狀況而發放的短期流淌資金貸款。該產品系列包括純信用貸、政府風險補償貸款、透支賬戶、成長貸等品種。招商銀行『信用貸款』系列產品資料來源：招商銀行銀聯信整理【需求定位】靠著多年的市場經驗，招行深圳分行在業務拓展和產品創新的過程中敏銳發覺：盡管專門多中小企業自身可抵質押的資產不足，但其企業主（或關聯人）卻有良好個人信用和較高個人資產；假如能將個人信用和資產與企業的信用和資產關聯，進而用于提高企業融資額度，這將是擴大中小企業的重大突破口。基于此，招行深圳分行開始將創新的眼光從企業自身擴大到企業主及其關聯人，“增信貸”產品由此應運而生。1．“增信貸”產品介紹【適用對象】一是企業經營現金流較穩定，還款能力強；二是企業及企業主的個人財寶信用度較高；三是具有融資需求的中小企業。【辦理流程】①企業提出貸款申請，并提供相應的材料→②招商銀行對抵押貸款進行評估→③審批通過后，銀行發放貸款。【貸款期限、額度】在貸款期限方面，招商銀行規定從五個月到三年不等，依照企業經營現金流和企業及企業主的個人財寶信用，可適當進行調整；在貸款額度方面，以物業抵押為前提，最高可達足值抵押3倍的貸款總額。【擔保方式】“增信貸”產品以物業抵押為基礎，企業主信用為支柱。將個人財寶與企業財寶相關聯，將企業主及其關聯人的個人財寶與企業融資綁定，將企業主信用視為擔保物，為企業提供融資支持。2．“增信貸”產品透析【產品功能】企業方面：一是依照企業現金流的持續增長、企業及企業主財寶的持續積存以及信用記錄的持續保持，對貸款額度進行放大，沖破了足值抵押的桎梏；二是貸款總額度最高可達足值抵押的三倍，中小企業的資金需求實現了最大化滿足。銀行方面：一是“增信貸”作為國內首個向中小企業批量直接發放大額信用貸款的融資產品，為招商銀行提升同業競爭力，拓寬了中小企業市場；二是突破了中小企業貸款抵押評估的瓶頸，有效提升了銀行工作效率。【綜合評價】當前，基于風險考量，國內銀行以批量方式向中小企業直接發放大額信用貸款或準信用貸款的產品十分稀少，增信貸款方式為中小企業融資打開了一扇新的窗口。“增信貸”的創新能夠概括為“一個核心、兩大突破、三項實現”：一個核心：“增信貸”在抵押的基礎上充分挖掘信用的價值，客戶可在銀行獲得3倍于企業抵押物價值的貸款額。兩大突破：一是打通了個人信用與企業信用的關聯，以個人信用提升企業信用，這是對中小企業傳統融資理念的突破；二是將個人財寶與企業財寶相關聯，將企業主及其關聯人的個人財寶與企業融資綁定，這是對中小企業傳統融資模式的突破。三項實現：一是以物業抵押為前提，最高可達足值抵押3倍的貸款總額實現了中小企業資金需求的最大化滿足；二是重點核查企業的現金流和實際操縱人在招商銀行治理總資產（AUM）的規模，而個人財寶無需抵質押，實現了個人財寶權益的最大化保障；三是依照企業經營現金流和企業及企業主的個人財寶信用，可選擇多種期限和還款方式，實現了中小企業融資的量身定制。浦發銀行：為五金行業小企業打造“五金貸”情資監測：4月份，國內市場正處于春暖花開、生氣盎然的季節，浦發銀行借此機遇順利進行了“吉祥三寶”啟動儀式，向市場正式推出中小企業創新服務模式“銀元寶”、“銀通寶”、“銀鏈寶”（合稱“吉祥三寶”）。在啟動儀式上，浦發銀行創新推出的小微信貸特色產品——“銀通寶-五金貸”業務，更是受到了與會企業的廣泛青睞。【產品體系】“吉祥三寶”打造批量開發市場營銷模式2012年，浦發銀行將全行中小企業業務進展的重點領域定位為：園區、交易市場和供應鏈上下游。通過搭建合作平臺、創新產品服務、優化業務流程等方式，提升為中小企業服務的效率和能力，形成中小企業“吉祥三寶”批量開發模式和市場品牌。具體來看，該行的產品體系請參閱下圖：圖表SEQ圖表\*ARABIC8：浦發銀行“吉祥三寶”系列產品銀元寶銀元寶服務群體：園區內優質中小企業；服務模式：浦發銀行攜手園區、擔保公司等第三方平臺，滿足中小企業進展全過程的綜合金融需求。銀通寶服務群體：交易市場中小企業；服務模式：銀行與交易市場、擔保公司等第三方平臺多方聯手，全面滿足交易市場中小企業的融資需求。銀鏈寶服務群體：供應鏈上下游中小企業；服務模式：銀行聯合供應鏈核心企業、擔保公司等第三方平臺，滿足供應鏈上下游中小企業的融資需求。浦發銀行【吉祥三寶】系列產產品資料來源：浦發銀行銀聯信整理【需求定位】上海黃浦區的北京東路—寧波路—新閘路區域是上海市知名的五金批發聚攏區域，區內有各類五金批發零售企業約5000余家，區域內的小型商戶占比在90%左右，中型商戶數量在300家左右，大型商戶數量在200家左右，區域內經銷的五金商品輻射到全國各類行業領域，是全國規模較大、成立時刻較長的五金批發聚攏區域。但由于缺少抵押物、財務治理不規范等緣故，該區域的中小企業一直面臨著融資難、擔保難的融資難題。對此，浦發銀行在“吉祥三寶”的基礎上，又推出“銀通寶--五金貸”業務，助力五金小企業破解融資難問題。1．“吉祥三寶”品牌項下五金貸產品介紹【產品定位】“銀通寶-五金貸”產品，是浦發銀行總行、上海分行、黃浦支行三級聯動，為北京東路-寧波路-新閘路五金市場中小企業量身定制的金融平臺，集融資、擔保、增值服務功能于一體。【適用對象】從事五金企業批發零售、經營三年以上并擁有長期穩定的租賃商位或自有店鋪的五金企業主。【貸款期限、額度】在貸款期限方面，規定最長不超過一年；在貸款額度方面，浦發銀行為“五金貸”單列了專項信貸額度，可貸額度最高達2000萬元。【擔保方式】可采納企業個人擔保、應收賬款質押、商票質押、商戶聯保、房地產抵押等多種方式擔保。2．“吉祥三寶”品牌項下五金貸產品透析【產品功能】企業方面：一是“五金貸”產品單列了專項信貸額度，定向扶植五金市場的小微企業，有效破解了五金小企業資金問題；二是通過銀行融資，企業可擴大自身經營規模，將企業打造成生產、加工、商貿一條龍的產業鏈模式，提升企業利潤率。銀行方面：一是在前期市場排摸時期，浦發銀行黃浦支行已成功完成多筆五金貸試點，得到五金企業客戶的熱烈反饋，提升銀行市場阻礙力；二是豐富銀行業務品種，拓寬小微企業市場范圍。【綜合評價】“吉祥三寶”模式在服務理念、產品組合、業務流程等方面有顯著的特點和服務優勢，具有多方攜手、匯聚優勢、批量開發、專屬流程、點面結合五大特點。同時，“吉祥三寶”的推出，標志著浦發銀行在中小業務領域的客戶細分和服務細分方面進一步精細化，針對特定領域中小企業服務的能力進一步提升，綜合化、模式化服務的基礎進一步夯實。此外，浦發銀行秉持“新思維，心服務”的企業經營理念，積極響應政府和社會各界扶持中小企業進展的號召，大力支持上海五金行業中小企業進展，積極履行企業社會責任。此次針對五金行業中小企業量身定制的“浦發銀行銀通寶-五金貸”中小企業融資產品，為解決中小企業特不是市場類小微企業金融服務難題提供了特不有益的創新嘗試。

三、都市商業銀行>小貼士：就4月份市場監測來看，產品創新方面各家銀行主打就4月份市場監測來看，產品創新方面各家銀行主打“區域細分市場”這張王牌，紛紛以戰略性新興產業作為切入點，同時在金融工具運用方面多以“票據”為創新著眼點。本期銀聯信為您呈現四家銀行在票據業務、特色信用貸款方面的獨特魅力，它們分不為：①北京銀行；②渤海銀行；③稠州銀行；④寧波通商銀行。北京銀行：4月份，該行在業界首次提出了“綠色概念集合票據”。相較于傳統類不票據品種要緊存在于間接融資市場而言，該行的創新之處恰恰在于融會貫穿資本市場與融資市場兩大主體；渤海銀行：作為華北區域的金融主體之一，該行在中小金融特色產品創新方面，4月份它以票據工具為核心，差不多上已形成了“票據系列產品+主推特色產品+主推特色產品+貸款審批便利”如此的組合解決方案，十分值得金融同業加以參考、借鑒；稠州銀行：借助于立足民營經濟體聚攏的浙江省這一區位優勢，重點進展票據組合融資服務方案。4月份，該行更是提出——“哪里的專業市場和批發市場集中、民營經濟發達，機構網點就往哪里拓展”；寧波通商銀行：作為一家剛剛轉制為中資銀行的金融機構，該行在扶持小微客戶群方面的創新產品并不多，但其中“商票保貼”業務最為經典。借助“銀票+商票”的組合方式，有效貫穿了整個產業鏈條。

北京銀行：“綠色概念”引領環保行業新型融資情資監測：在政府推動下，中小企業集合票據、區域績優貸款等成為中小企業新型融資渠道。4月份，北京銀行主承銷山東首只綠色概念中小企業集合票據發行，這是德州市2012年度第一期中小企業集合票據，共為皇明潔能控股有限公司、谷神生物科技集團有限公司和禹城綠健生物技術有限公司三家企業募集資金2.8億元，期限三年。北京銀行本次推出“綠色金融”特色服務，旨在支持綠色節能環保行業、為節能減排類企業量身定做融資方案，推動“低碳經濟”進一步進展。【產品體系】“綠色金融”組建低碳服務無障礙平臺在“十二五”規劃中，政策指導推動節能服務產業進展，中國低碳經濟全面來臨。作為較早介入綠色節能環保行業的金融機構，北京銀行開展綠色金融業務和服務技術創新、節能減排和環境愛護，并針對節能服務公司推出“節能貸”，對節能減排項目提供貸款支持。而此次創新承銷綠色概念集合票據發行，進一步完善了綠色金融服務體系，增強低碳產業的競爭優勢。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：北京銀行“綠色金融”特色服務體系典型品牌典型品牌“節能貸”項目融資合同能源項目貸款中國節能減排融資項目創新產品“綠色概念”集合票據北京銀行“綠色金融”服務平臺資料來源：北京銀行銀聯信整理【需求定位】一是國內有著極其豐富和極具潛力的碳減排資源和碳減排市場，在碳金融方面核心部分有待開發；二是中國全面進入低碳時代，為進一步促進節能減排、開發新能源，建立CDM基金，成立北京和上海環境交易所，制定和執行綠色信貸政策，開發能效貸款；三是德州正在建設國家園林都市，而新興產業中新能源和生物技術是重點進展產業，銀行介入會有政府支持；四是北京銀行作為國家首批服務服務公司的合作伙伴，在產品開發、團隊建設、服務模式等方面不斷創新，具有綠色金融服務領域競爭優勢。1．“綠色概念集合票據”產品介紹【產品定義】北京銀行為低碳產業（包括火電減排、新能源汽車、節能建筑、工業節能與減排、循環經濟、資源回收、環保設備、節能材料等）2-10家中小企業余額包銷的統一冠名、分不負債、統一擔保、集合發行的票據。【辦理條件】一是屬于地點龍頭企業，同一產業鏈上下游企業或是主營業務范圍毫不相干；二是由政府遴選向銀行推舉；三是地理位置接近，最好在同一區域內。【發行流程】①北京銀行作為主承銷商，負責撰寫集合票據募集講明書和發行公告并組織成立承銷團→②由中國債券信用增進投資有限公司對集合票據和各發行人進行信用評級并提供擔保→③在中國銀行間市場交易商協會注冊→④在中央國債登記結算有限責任公司登記并托管，由承銷團認購=5\*GB3⑤認購不完，由主承銷商包銷。【發行期限、利率】在發行期限方面，通過滾動發行的方式，使募集資金穩定運用期限達到3年；在發行利率方面，北京銀行采納市場化議價，但低于銀行同期貸款利率。【擔保方式】一是引入擔保或再擔保公司為企業信用增級；二是上游非關聯大型企業提供第三方擔保；三是融資企業反擔保。【風險防控要點】一是政府牽頭企業具有區域進展偏好，信息不對稱問題改進有限，在對推舉企業審核時要嚴格把關，綜合考慮發行風險；二是明晰發行主體之間的法律關系，既優勢互補又幸免糾紛。三是選擇主營業務、資產規模、盈利能力較接近的發行主體，以利于市場和評級機構對票據整體信用等級進行評估，形成統一估值體系。2．“綠色概念集合票據”產品透析【產品功能】企業方面：一是利用發行債務融資工具，企業可逐步擺脫短、中期融資單純依靠銀行的局面，提高直接融資比例，優化融資結構，拓寬融資渠道，增強了企業現金流的穩定性；二是通過滾動發行的方式延長資金使用期限，資金使用靈活，既能夠實現短期融資券兌付資金的無縫對接，也能夠通過商業銀行提供過橋融資為發行人提供兌付資金安排；三是降低企業融資成本，減輕財務壓力，保障融資規模，提高經營效益和抗風險能力。銀行方面：一是不占用銀行信貸規模，還能夠賺取可觀的承銷服務費，增加中間業務收入，拓寬盈利渠道；二是發行對象為銀行間債券市場的眾多機構投資者，投資主體多元化，有助于改變企業過度依靠銀行貸款的局面，可有效降低銀行貸款的集中度，從而降低銀行風險；三是通過對老客戶進行深入挖潛，發覺企業新的資金需求，降低客戶開發成本，節約銀