產能過剩行業研究——船舶行業2022年8月9日北京世經未來投資咨詢有限公司今日世經說產能過剩行業研究——船舶行業2013年10月15日，國務院發布了《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。《指導意見》根據行業特點，分別提出了鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業分業施策意見，并確定了當前化解產能嚴重過剩矛盾的8項主要任務：一是嚴禁建設新增產能項目，分類妥善處理在建違規項目。二是全面清理整頓已建成的違規產能，加強規范和準入管理。三是堅決淘汰落后產能，引導產能有序退出。四是推進企業兼并重組，優化產業空間布局。五是努力開拓國內有效需求，著力改善需求結構。六是鞏固擴大國際市場，拓展對外投資合作。七是突破核心關鍵技術，加強企業管理創新，增強企業創新驅動發展動力。八是創新政府管理，營造公平環境，完善市場機制，建立長效機制。下面重點對船舶行業進行產能過剩的分析及研究。第一節國家政策導向船舶行業是我國海洋強國戰略中的重要環節，因而一直享受到國家多項政策利好。“十二五”期間，我國船舶制造行業產業政策指向主要是穩增長、調結構、促轉型，保持產業持續健康發展，淘汰老舊船只和落后產能。“十三五”期間，我國發布的產業政策，主要推動“十三五”期間我國船舶工業深化結構調整，加快轉型升級的總體要求，重點任務和保障措施。積極推進了我國船舶工業結構性改革，提高發展的質量和水平。“十四五”期間，政府和部委結合新時代我國船舶工業轉型升級的發展需要，充分考慮當前智能制造發展趨勢，促進我國船舶行業智能化、數字化、環保化、高端化轉型發展。未來，為實現海洋強國目標，可以預見，船舶產業將持續得到國家政策的傾斜。國家政策將進一步加大力度扶持船舶工業，或將在創新研發、技術改造等方面加大投入力度，特別是針對智能船舶、新能源船舶、工業互聯網在船舶制造行業的應用等重點發展方向可能會出臺專門的扶持鼓勵政策。表12013年以來船舶行業政策匯總時間部門政策名稱重點內容政策目的及導向《船舶工業加快“十二五”后三年，國內市場受國際金融危機的深層結構調整促進轉保持穩定增長，國際市場份額次影響，國際航運市場2013.8國務院1今日世經說型升級實施方案得到鞏固，骨干企業生產經營持續低迷，新增造船訂（2013-2015）》穩定，船舶工業實現平穩發展。單嚴重不足，新船成交強調要立足當前，著眼長遠，價格不斷走低，產能過以加快轉變船舶工業發展方式剩矛盾加劇，我國船舶為主線，以提高發展質量和效工業發展面臨前所未有益為中心，創新體制機制，發的嚴峻挑戰。按照穩增揮企業市場主體作用，著力改長、調結構、促轉型的善產品結構、提升技術結構、工作要求，為保持產業優化組織結構、調整布局結構，持續健康發展，特制定化解產能過剩矛盾，提高產業核心競爭力，努力實現船舶工業由大到強的轉變。本實施方案。以經濟政策鼓勵能耗高、安全和污染風險大的老舊運輸船舶和單殼油輪提前淘汰，建造符淘汰老舊船舶，緩解航合國際新規范、新公約、新標運市場運力過剩壓力，準要求的新型船，這對于加快提高航運企業船舶技術船舶工業結構調整和轉型升水平，促進節能減排，級，提高我國運輸船舶技術水加強環境保護，利于新平、改善運力結構，提升航運造船企業改善經營、提《老舊運輸船舶和單殼油輪提前報廢更新實施方案》交通運輸2013.12部、財政部等業運輸保障能力和國際競爭力，促進節能減排和加強環境保護具有十分重要的意義。主要保障因產品質量缺陷導致用戶要求修理、更換或退貨的風險；承專任風險，主要保障高利潤。《關于開展首臺（套）重大技術因產品質量缺陷造成用戶財產推動首臺（套）重大技損失或發生人身傷亡風險。對術裝備保險補償機制試于飛機、船舶及海工裝備等金點順利開展，加快完善額巨大的重大技術裝備，由投現代市場體系建設。保企業與保險公司雙方自主協2015.3財政部裝備保險不查機制試點工作的通知》商，可以選擇按國際通行保險產品條款進行承保。提出加大對工業供給側結構性對符合規范的標準船舶《關于金融支持改革的支持力度，落實差別化企業加大信貸、融資等中國人民船舶工業加快結工業信貸政策，引導銀行業金金融扶持力度，支持船2015.6銀行、工構調整促進轉型融機構對船舶等行業中產品有舶工業發展。以金融手信部升級的指導意競爭力、有市場,有效益的優質段促進船舶產品結構調見》企業繼續給予信貸支持，幫助整，支持海工裝備制造有前景的企業渡過難關。業等新興產業發展。引導銀行業金融機構堅持區別進一步增強金融服務能對待、有扶有控原則，對鋼鐵、力，突破工業轉型發展有色、建材、船舶、煤炭等行面臨的融資難、融資貴《關于金融支持業中產品有競爭力、有市場、瓶頸，加大金融對工業人民銀行工業穩增長調結有效益的優質企業繼續給予信供給側結構性改革和工等八部委構增效益的若干貸支持，幫助有前景的企業渡業穩增長、調結構、增2016.2意見》過難關。支持工業企業積極穩效益的支持力度，推動妥化解產能過剩，對產能嚴重工業去產能、去庫存、過剩行業未取得合法手續的新去杠桿、降成本、補短增產能建設項目，一律不得給板、加快工業轉型升級。2今日世經說予授信；對長期虧損、失去清償能力和市場競爭力的“僵尸企業”，或環保、安全生產不達標且整改無望的企業及落后產能，堅決壓縮退出相關貸款。到2020年，基本建成較為完善的船用設備研發、設計制造和服務體系，關鍵船用設備設計制造能力達到世界先進水平，全面掌握船舶動力、甲板機械、艙室設備、通導與智能系統及設備的核心技術，主要產品型譜完善，擁有具有較強國際競進一步推進船舶工業結構調整、轉型升級，加快提升我國船用設備配套能力和水平，支撐造船強國建設。《船舶配套產業爭力的品牌產品；龍頭企業規能力提升行動計模化專業化發展，成為具有較劃（2016-2020強實力的船用設備系統集成供2016.3工信部年）》應商；配套能力顯著提升，散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型本土化船用設備平均裝船率達到80%以上，高技術船舶本土化船用設備平均裝船率達到60%以上，船用設備關鍵零件本土配套率達到80%，成為世界王會船用設備制造大國。“十三五”時期，要把戰略性新興產業擺在經濟社會發展更加突出的位置，大力構建現代產業新體系，推動經濟社會持續健康發展。規劃對“十三五”期間我國戰《“十三五”國家略性新興產業的發展目標，重2016.12國務院戰略性新興產業點任務、政策措施等作出全面發展規劃》部署安排，助推船舶和海洋工程裝備產業邁向中高端。到2020年，建成規模實力雄厚、創新能力強、質量效益好、結構優化的船舶工業體系，力《船舶工業深化爭步入世界造船強國和海洋工推進建設海洋強國和制結構調整加快轉程裝備制造先進國家行列。行造強國，全面深化船舶2017.1工信部等型升級行動計劃動計劃提出六大重點任務，包工業結構調整，加快轉（2016-2020括提高科技創新引領力，調整型升級，促進產業持續年）》優化產業結構，發展先進高效制造模式，構筑中國船舶制造知名品牌，推動軍民深度融合發展，促進全方位開放合作。到2020年，我國海洋工程裝備制造業國際競爭力和持續發展能力明顯提升，產業體系進一步完善，專用化，系列化、信息化、智能化程度不斷加強，產品結構邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進國家行列。健康發展。《海洋工程裝備制造業持續健康加快建設海洋強國，深入實施《中國制造2025》，引導行業積極應對挑戰，把握機遇，加快轉型升級2017.11工信部等發展行動計劃（2017-2020年）》3今日世經說建設制造強國和海洋強國，加快新一代信息通信技術與先進造船技術深度融合，逐步實現船舶設計、建造、管理與服務全生命周期的數字化、網絡化、智能化，推動船舶總裝建造智能化轉型，促進船舶工業高質量發展，打造國際競爭新優勢《行動計劃》結合新時代我國船舶工業轉型升級的發展需要，充分考慮當前智能制造發展趨勢，緊扣行業特點與需求，堅持問題導向，以全面推進數字化造船為重點，以關鍵環節智能化改造為切入點，提出了2019-2021年船舶總裝建造智能化轉型的總體要求、重點任務和保障措施。《推進船舶總裝工信部、建造智能化轉型2018.12國防科工行動計劃局（2019-2021年）》《行動計劃》明確了行動目標，要經過3年努力，形成我國智能船舶發展頂層規劃，初步建立智能船舶規范標準體系，突破航行態勢智能感知、自動靠離泊等核心技術，完成相關重點智能設備系統研制，實現遠程遙控、自主航行等功能的典型場景試點示范，擴大典型智能船舶“一個平臺+N個智能應用”的示范推廣，初步形成智能船舶虛實結合、岸海一體的綜合測試與驗證能力，保持我國智能船舶發展與世界先進水建設制造強國、海洋強國、交通強國，搶抓發展機遇，加快產業布局，加強跨界融合，增添發展新動能，促進我國船工業和信息化部、《智能船舶發展行動計劃2018.12交通運輸部、國防（2019-2021年）》科工局平同步。《行動計劃》提出了9舶工業高質量發展。項重點任務，分別是全面強化頂層設計、突破關鍵智能技術、推動船用設備智能化升級、提升網絡和信息安全防護能力、加強測試與驗證能力建設、健全規范標準體系、推動工程應用試點示范、打造協同發展生態體系和促進軍民深度融合。在船舶海工領域，重點突破智提升船舶行業設計能《制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》能船、郵輪等高技術船舶，深力，推動制造業高質量遠海油氣資源開發裝備等海洋發展，加強公共服務能工程裝備，以及核心配套系統力。2019.10工信部等及設備的關鍵設計。圍繞海洋工程、海洋資源、海洋環境等領域突破一批關鍵核堅持自主可控、安全高《中華人民共和心技術；培育先進制造業集群，國國民經濟和社推動船舶與海洋工程裝備等產效，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，保持制造業比重基本穩定，增強制造業競爭優勢，推動制造業高質量發展。2021.3全國人大會發展第十四個業創新發展。立足產業規模優五年規劃和勢、配套優勢和部分領域先發2035年遠景目優勢，鞏固提升船舶等領域全標綱要》產業鏈競爭力，從符合未來產業變革方向的整機產品入手打造戰略性全局性產業鏈。2021.12工信部《“十四五”智能開展智能制造示范工廠建設行提出了我國智能制造4今日世經說制造發展規劃》動。面向船舶與海洋工程裝備“兩步走”戰略，到等行業，支持智能制造應用水2025年，規模以上制造平高、核心競爭優勢突出、資業企業大部分實現數字源配置能力強的龍頭企業建設化網絡化，重點行業骨供應鏈協同平臺，打造數據互干企業初步應用智能聯互通、信息可信交互、生產化；到2035年，規模以深度協同、資源柔性配置的供上制造業企業全面普及應鏈；開展智能制造裝備創新數字化網絡化，重點行發展行動。加快研發智能焊接業骨干企業基本實現智機器人等通用智能制造裝備、船舶板材激光焊接成套裝備等專用智能制造裝備；開展智能制造標準領航行動。持續優化標準頂層設計，統籌推進國家智能制造標準體系和行業應用標準體系建設。定期修訂《國家智能制造標準體系建設指南》，建設船舶等細分領域的行業應用標準體系。能化。方案提出，完善重點行業發展政策。積極推動綠色智能船舶示范應用，加快推進沿海、內河老舊船舶更新改造。實施5G方案從暢通循環、拓展應用“揚帆”行動計劃（2021空間、強化政策、優化—2023年）。組織開展先進制環境等4方面提出16造業和現代服務業融合發展試條舉措振作工業經濟運點，探索推廣“兩業融合”新行，推動工業高質量發《關于振作工業經濟運行推動工業高質量發展的實施方案的通知》國家發展改革委、工業和信息化部2021.12路徑新模式。加快工業互聯網建設和普及應用，促進傳統產業企業依托工業互聯網開展數字化轉型。展。加強中型救助船舶和基地配套工作艇配置，強化救助船舶功能，提升惡劣氣象海況條件下復雜海域的人命救助和船舶救助能力，構建“大中小型相配規劃提出，到2025年，套、快速和高速相結合，科學適應交通強國建設要合理、經濟適用”的救助船舶求，基本建成全方位覆結構。提升救撈信息化智能化蓋、全天候運行、海江水平。建設“覆蓋近海、兼顧兼備、快速反應、處置遠海、天地一體、網信融合”高效的現代化專業救撈的救撈通信網絡，完善船舶體系，應急救助搶險打VHF、航空VHF、航空監控、衛撈效率和處置效果達到星通信等通信系統，實現船岸、世界先進水平。機岸、船機高效互聯互通。加交通運輸《救撈系統“十部四五”發展規劃》2022.4快無人船、無人機等智能化裝備在救撈系統的應用，全面提高救撈履職效能。交通運輸《關于扎實推動強化交通基礎設施對低碳發展強化交通基礎設施對低部“十四五”規劃有效支撐，在高速公路和水上碳發展有效支撐，鼓勵2022.55今日世經說交通運輸重大工服務區、港口碼頭、樞紐場站高耗能船舶進行節能技程項目實施的工等場景建成一批“分布式新能術改造，提高營運車船作方案》源+儲能+微電網”智慧能源系統工程項目；支持新能源清潔能源營運車船規模應用；加快船舶受電設施改造、協同推進碼頭岸電設施改造；鼓勵高耗能船舶進行節能技術改造，提高營運車船能效水平。推進北斗系統在道路運輸、水路運輸領域應用，發揮北斗系統在車船動態監管、遇險報警等方面的作用。能效水平。資料來源：各政府網站第二節行業規范要求2013年以來我國發布的兩項船舶制造行業的規范要求，旨在提升船舶設計制造水平、生產效率和產品質量，提升環境保護、安全生產和職業健康管理水平，降低資源和能源消耗，加快淘汰落后產能，引導船舶工業持續健康發展。2019年4月3日，工信部發布《工業和信息化部決定不再直接管理船舶行業規范條件相關工作》的通知，決定不再直接管理船舶行業規范條件相關工作。自2019年4月2日起，《船舶行業規范條件》（工業和信息化部公告2013年第55號）和《船舶行業規范企業監督管理辦法》（工業和信息化部公告2016年第45號）廢止。并鼓勵相關行業組織在已有工作基礎上，依法合規開展船舶行業規范條件工作，引導企業規范發展，加強行業自律。未來船舶行業更多是依靠行業組織和行業自律來規范發展。表22013年以來船舶行業規范要求匯總時間部門政策名稱重點內容政策目的及導向對企業生產經營的主要方面提出了規范要求，重在引導船舶企業做優做強，加強技術和管理創新，全面建立現代造船模式，提高船舶設計制造水平、生產效率和產品質量，提升環境保護、安全生產和職業健進一步加強船舶行業管理，化解產能過剩矛盾，加快《船舶行業規范康管理水平，降低資源和能源消耗，2013.11工信部結構調整，提升技術水平，促進轉型升級，引導船舶工條件》加快淘汰落后產能。在企業自愿申請的基礎上，經過地方行業管理部門或中央企業（集團）總公司初審，業持續健康發展。并由行業協會、專業機構組織專家評審以及公示后，對符合技術標準、環保標準、節能標準、安全標準等規范條件的企業建立公告制度，為6今日世經說國家和地方相關政策支持提供依據，引導社會資源向符合條件的優勢造船企業集中。對達不到規范條件的企業實行差別化政策，推動企業改進和完善生產條件。通過《規范條件》的實施，促進企業轉型升級、聯合重組或轉產轉業，打造國際特色造船企業，提高產業集中度，引導造船業消化、轉移、整合和淘汰一部分過剩產能。本辦法是開展規范企業監督管理的加強符合《船舶行主要依據。各省、自治區、直轄市《船舶行業規范船舶工業行業主管部門（以下統稱企業監督管理辦省級行業主管部門）和中央企業（集業規范條件》企業的動態管理，規范監督檢查、變更、整改、撤銷公告等管理事項及程序。工業和信息化部2016.9法》團）總公司（以下簡稱央企集團）應依據《船舶行業規范條件》和本辦法加強對規范企業的管理。資料來源：各政府網站第三節行業監管規定我國船舶行業現在仍沿用2014年海事局發布的《中華人民共和國船舶安全監督管理規則》，有利于保障水上安全，提升船舶安全監督管理水平，規范船舶安全監督管理工作。表32013年以來船舶行業監管規定匯總時間部門政策名稱重點內容政策目的及導向“船舶安全監督管理”是指海事管理機構按照本規則，為監督和核查船舶、船員及其相關活動是否符合法律法規、行政規章或我國締結、加入的有關國際公約以及我國加入的區域性合作組織的規定，依法登輪實施的安全監督管理活動。船保障水上安全，提升船舶安全監督管理水平，規范船舶安全監督管理工作，海事局擬修訂《中華人民共和國船舶安全檢查規則》為《中華人民共和國船舶安全監督管理規則》。中華人民《中華人民共和舶安全監督管理分為船舶安全檢2014.8共和國海國船舶安全監督查和船舶安全監督。船舶安全檢事局管理規則》查，是指海事管理機構對船舶安全和防污染技術狀況、船員配備及適任狀況、船上工作和生活條件等進行的監督管理，包括船旗國監督檢查和港口國監督檢查。船舶安全監督，是指海事管理機構登輪實施的除船舶安全檢查之外的其他所有現場監督檢查。資料來源：各政府網站7今日世經說第四節行業發展現狀一、行業產能過剩現狀（一）行業產能現狀2022年二季度中國造船產能利用監測指數（CCI）為700點，與去年同期706點相比，下降6點，同比下降0.8%；與一季度707點相比，降低7點，環比下降1.0%。數據來源：中國船舶工業協會圖1中國造船產能利用監測指數（季度）（二）去產能目標我國推出《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見（2013）》《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃（2016-2020年）》等政策，明確提出“淘汰和退出落后產能”，“促進兼并重組，通過產能置換、退城進郊、改造升級等方式主動壓減過剩產能”等具體要求。（三）去產能進展2022年二季度，國際航運市場保持活躍，克拉克松綜合運費指數達到2009年以來的新高，新船價格指數同比增長16.5%、環比增長3.8%，帶動先行指標同步上漲。二季度船用鋼材價格小幅下降，人民幣匯率小幅貶值，有利于造船企業改善盈利水平。國內疫情多點散發，尤其是4-5月局地產生重大斷點堵點，對造船企業產生較大影響，產能利用出現較大幅度下降，拖累同步指標下滑。總體8今日世經說來看，二季度造船產能利用指數先行指標上漲部分抵消了同步指標的下降，CCI指數小幅回落，但仍處于正常區間。預計2022年三季度，新船市場仍將保持一定熱度，綜合運費指數和新船價格指數增速將所有放緩，隨著局地重大斷點堵點疏通、企業全面復工達產，造船企業產能利用將回升至正常水平，CCI將保持在正常區間。二、行業轉型路徑（一）清潔能源船舶轉型需求增長2022年3月22日，國家發展改革委、國家能源局印發《“十四五”現代能源體系規劃》（以下簡稱《規劃》），多處涉及船舶產業發展。《規劃》提出，實施重點行業領域節能降碳行動。構建綠色低碳交通運輸體系，優化調整運輸結構，大力發展多式聯運，推動大宗貨物中長距離運輸“公轉鐵”、“公轉水”，鼓勵船舶領域使用LNG等清潔燃料替代，加強交通運輸行業清潔能源供應保障。重點提出積極推進東南部沿海地區海上風電集群化開發、在長三角地區積極發展海上風電，推進沿海LNG接收站擴大規模、在粵港澳大灣區及周邊地區積極開發海上風電，探索開發海洋能。《規劃》提出，強化儲能、氫能等前沿科技攻關。適度超前部署一批氫能項目，著力攻克可再生能源制氫和氫能儲運、應用及燃料電池等核心技術，力爭氫能全產業鏈關鍵技術取得突破，推動氫能技術發展和示范應用。綜合來看，“十四五”時期現代能源體系建設有利于促進清潔燃料船舶的需求，促進船舶行業企業的創新研發進程，同時有利于提高我國船舶制造行業的國際競爭力，從而提高行業需求。（二）工業互聯網協同轉型趨勢好2022年4月13日，工業和信息化部印發《工業互聯網專項工作組2022年工作計劃》（以下簡稱《工作計劃》），圍繞加快發展工業互聯網，提出培育推廣“5G+工業互聯網”典型應用場景。推動5G在船舶總裝建造中應用關鍵技術研發，完成5G融合網絡部署以及典型應用場景示范。深化標識規模化應用，新增部署不少于1000萬枚主動標識載體。建設主動標識載體可信管理平臺，推動在船舶等行業規模化應用。以工業互聯網標識作為設備和關鍵零部件的唯一身份識別，以標識對象為核心關聯相關的信息管理主體，可以形成船舶行業各企業各環節的信息匯聚，打通整個信息鏈條。通過工業互聯網標識解析系統實現船舶設計院與船舶制造企業互9今日世經說聯互通，提升船舶設計、零部件加工與整船裝配過程中非標件參數的一致性，有效降低船舶制造返工率，促進船舶制造企業利潤水平提升。三、行業主要運行指標情況2022年1-6月，我國造船三大指標國際市場份額繼續領先，高端船型取得新突破，局地重大斷點堵點基本疏通，生產逐步恢復正常，行業收入和利潤實現增長。但全年保持穩增長仍面臨嚴峻考驗。（一）全國三大造船指標兩降一增2022年1-6月，全國造船完工量1850萬載重噸，同比下降11.6%。新接訂單量2246萬載重噸，同比下降41.3%。截至6月底，手持船舶訂單量10274萬載