中國口腔CBCT簡介、CBCT應用領域及市場規模分析

口腔CT（ConeBeamCT，錐形束CT，簡稱CBCT）替代全景機和傳統CT是大趨勢。牙科高速發展的核心業務正畸和種植，都需要對于口腔內部進行精確地三維建模，描繪清楚口腔內血管位置和牙頜骨厚度，因此隨著正畸和種植業務滲透率提升，口腔診所未來離不開CBCT。將CBCT和傳統影像設備比較，從成像原理上看：CBCT：采用錐型X光束，對面部進行旋轉切片，構建三維圖像。螺旋CT：采用螺旋X光束，對面部層層切片，構建三維圖像。全景機：對面部直接照射投影成像，形成平面圖像。螺旋式CT和CBCT成像原理有差異

CBCT相對傳統CT體積較小，僅用于面部照射

因為成像原理的差異，CBCT的口腔成像效果遠優于傳統設備，CBCT性能有以下特點：三維錐形束X射線掃描：獲得近600個不同的圖像；重建后直接得到三維圖像；圖像金屬偽影較輕。

有效劑量低：每次投照曝光劑量為19.0-464.0μsv，約1-30次曲面體層片劑量，約1/56-1/5螺旋CT的劑量。

曝光時間短：便于患者定位，較少發生患者移位導致影像受損情況。分辨率高：金屬偽影少，圖像清晰，細微結構解析能力更強，利于醫師診斷。軟件操作簡單：三維重建快捷豐富，經過培訓后，普通技術人員都可操作。

CBCT與體層CT（螺旋CT）的最大區別在于體層CT的投影數據是一維的，重建后的圖像數據是二維的，重組的三維圖像是連續多個二維切片堆積而成的，其圖像金屬偽影較重。而CBCT的投影數據是二維的，重建后直接得到三維圖像。

從成像結構看，CBCT用三維錐形束X線掃描代替體層CT的二維扇形束掃描；與此相對應，CBCT采用一種二維面狀探測器來代替體層CT的線狀探測器。

顯然，CBCT采用錐形束X線掃描可以顯著提高X線的利用率，只需旋轉360度即可獲取重建所需的全部原始數據，而且用面狀探測器采集投影數據可以加速數據的采集速度。

與傳統CT相比CBCT主要具有以下優點：輻射量低：傳統CT的有效放射劑量大概在2000uSv，而CBCT放射劑量范圍在29uSv-477uSv之間，減少患者收到的輻射。數據采集時間短：單次掃描時間一般為10-50秒，遠低于傳統CT，降低了患者輻射暴露時間和掃描時運動產生的偽影。便捷適用：CBCT占地面積較小，價格僅相當于傳統CT的20%-50%，有利于普通牙科診所購置。

CBCT相比傳統CT優勢

CBCT實際可應用在口腔學科的各個細分領域，需求量廣闊。除了種植和正畸業務，CBCT的應用范圍可以延伸到口腔頜面外科、牙體牙髓病、牙周病、顳下頜關節疾病等細分領域。

CBCT口腔應用一覽

CBCT存量市場約為12000臺，未來發展取決于牙醫數量和滲透率。CBCT作為口腔影像設備中的細分領域，市場規模數據并不健全，從華醫資本草根調研的結果來看，2014年國內口腔CT總計917臺，該數據與其他媒體1000臺左右的估計結果相差無幾，18年市場銷量則在4600臺左右，市場存量約12000臺。我們認為，影響未來CBCT市場容量的核心因素為牙醫人數以及滲透率，而牙科診所數量因為統計不規范暫不能作為計算市場容量的主要指標。

牙醫人數出現提速，市場潛在規模有望擴大。牙醫人數不足是限制新增牙科診所和CBCT銷售的最大瓶頸，2017年，全美總計共擁有執業牙醫19.9萬名，每10萬人牙醫數量為60.9人。而中國2017年總計擁有執業牙醫15.2萬人（非助理），每10萬人牙醫數量為10.9人，僅為美國的六分之一。但是，在國家多點執業政策及醫生培養體系改革的推動下，醫生缺乏的窘境得到了明顯的改善。2014年到2016年，口腔類別執業/助理醫師數量由14萬人增長至16.7萬人，CAGR為7.6%。但在2016年到2017年，口腔類別執業/助理醫師增長速度由原來的年均1.3萬人上升到2.2萬人，提速69.2%。若按照過去四年計算，CAGR已超過11%。隨著口腔學畢業生的不斷增多，牙醫緊缺的問題有望得到緩解。

CBCT后期增速將放緩，主要依靠滲透率提升和更新換代。2018年，CBCT市場存量規模約為12000臺，若考慮彼時21萬牙科醫生對應約7萬家口腔機構來看，按照每3位醫師使用一臺CBCT的密度計算得出的潛在市場規模應有71000臺，滲透率僅為16.75%。深圳、合肥等一二線城市滲透率已超過40%，隨著種植牙業務的普及，預計未來行業滲透率將很快達到35%的水平。不過，此后滲透率提升將會逐步放緩，新增市場規模將趨于穩定，甚至個別年份新增市場規模會出現下降。考慮到平均5年的更換周期，更新換代所帶來的市場需求將逐漸上升。

CBCT密度敏感性分析表

國內口腔醫療經營機構主要包括公立和民營兩大類型，公立口腔醫院特點是資源優勢較大，對患者形成了較強的虹吸作用，但難以提供個性化的服務；而民營口腔醫院及診所相比公立醫院的優勢是專業化的細致服務和個人品牌效應，因此發展速度很快。2018年中國口腔服務行業規模約1035億元-1215億元，中國的行業規模約為美國的七分之一，中國人均口腔消費支出僅有美國的3%。在中國龐大的人口基礎及穩定增長的經濟面前，仍有大量潛力可被挖掘。

根據國家衛生健康委2019年1月發布的《健康口腔行動方案（2019年—2025年）》，到2020年，口腔衛生服務體系基本健全，口腔衛生服務能力整體提升，兒童、老年人等重點人群口腔保健水平穩步提高。到2025年，健康口腔社會支持性環境基本形成，人群口腔健康素養水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求，并提出積極發展口腔疾病防治所等防治結合型專業機構，引導社會辦口腔醫療機構參與口腔疾病防治工作。相關工作的開展有利于推動口腔醫療行業規模的迅速提升，作為口腔診療儀器的CBCT發展空間廣闊。

健康口腔行動工作指標

假設CBCT單價為30萬元，預計2025年CBCT市場規模將達到53.5億元。按照年化11%的增長率，2025年口腔醫師總人數將達到47.56萬人，不考慮CBCT密度增加，仍假設每3位醫師使用一臺CBCT，CBCT的潛在存量上限15.85萬臺，此時實際