年度預算產品線預算方案模版年度預算產品線預算方案模版年度預算產品線預算方案模版年度預算產品線預算方案模版編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:ABC產品線年度全面預算方案北京合眾思壯科技有限責任公司本方案適用于導航產品、系統產品、系統工程、汽車電子、民用市場、測量產品、航海市場等七大產品線。編制本預算方案的流程（流程圖）：第一步：首先應明確，本預算案的編制對象為全國范圍內的ABC產品線第二步：運用產品、市場分析工具，闡述整個產品線在全國范圍內的市場形勢第三步：根據以上分析，結合決策工具，得出年度全國范圍的產品營銷戰略方案第四步：根據上述營銷方案做出整體資源配置預案第五步：對營銷方案涉及到的預期銷售目標作細化分解第六步：整體營銷計劃的完成保障本預算方案宗旨與功能：分析與預測產品線總體情況，包括市場狀況、營銷戰略、資源配比及目標分解四個重點問題，明確資源投入與營銷方略的匹配情況，得出可控銷量及保障方案。格式要求：請按照本模板給定的思路（即標題），并結合產品線總體情況組織信息與資料，及時完成預算撰寫工作。正文中除各級標題外，一律用宋體5號黑色字，倍行間距。文中表格可按照實際情況調整為需要的格式或式樣，但請勿漏掉重要信息。各產品線負責人書寫方案時，請刪除所有的附注文字。此處引入：集團戰略規劃中涉及本產品線的戰略內容第一部分、產品線分析注：本部分是基于04年及以前數據對產品線作介紹與分析。產品線基本特征（4P分析）4P分析用于對本產品線包含的全部產品作分析與定位，介紹與產品相關信息，提出改進建議或市場適應方案。產品（product）說明各產品的特色及性能、適用領域、價格、銷售額增長率、市場占有率、產品獲利能力等對產品確定性信息的介紹。信息填入下表。產品現狀分析表分析項產品1產品2產品3，類推特色或性能適用領域當前價格

（元）銷售增長率

（萬元）200220032004市場占有率

%200220032004產品利潤率%200220032004計算公式：銷售增長率=所在年度銷售額/上年銷售額-1市場占有率=所在年度銷售額/所在年度行業銷售額產品利潤率=所在年度利潤額/所在年度投入額注：對于2001年（含）及以前投入市場的產品，基準年度為2001；對于2001年（不含）以后投入市場的產品，基準年度為實際投放市場的年度。分銷（placement）本產品線在全國范圍內的分布情況，以圖或表來體現，說明04年各地、各類渠道的銷售比例。說明04年本產品線總體績效評價，該產品線人均利潤率、對公司利潤貢獻率，預測本產品線未來獲利能力及獲利優勢產品。04年度分銷情況表（按銷量計算）分析項產品1產品2產品3產品4備注銷量占比銷量占比銷量占比銷量占比全年完成數月度分配1月2月3月4月，類推區域分配區域1區域2區域3區域4，類推渠道分配渠道1渠道2渠道3渠道4，類推*人均利潤率%**產品利潤率%注：該表以銷售量為計算單位，黃色區域不填數據。計算公式：*人均利潤率=本產品全年全國銷售總額/本產品全國銷售人數（按年末數）**產品利潤率=本產品全年銷售額/公司全年銷售額促銷（promotion），說明04年促銷活動及達到的效果，對銷量的影響，對比對手的促銷方式。自行列表。價格（price），說明對手的價格，并說明假貨的品類和價格、銷售渠道。自行列表。圖解4P改進建議（針對以上分析提出改進建議）產品4P改進建議表產品分類產品（性能）分銷（渠道）促銷（方式）價格（調節）產品1產品2產品3產品生命周期本分析用于對各產品的市場成熟度及需求度的分析與判定，根據分析提出營銷對策。指本產品線各類產品在市場銷售中所表現出來的壽命周期（自投入時間開始分析），以投入期、成長期、成熟期、衰退期四個階段為評價標準，請結合以下提示對產品線生命周期作出分析論證，請用圖表列出各產品所屬周期并提出有針對性的營銷策略（論述時請刪除提示內容）。投入期，即引入期，指新品投放到市場進行試銷的階段。生產批量小、產品成本高、所需銷售費用大，利潤較低甚至負利潤。成長期，指新品試銷成功轉入成批生產和擴大市場銷售額的階段。產品銷售呈現兩位數以上的強勁態勢，產品成本顯著下降，利潤顯著上升，競爭產品開始加入。成熟期，產品銷售增長減緩甚至開始停滯、下降的階段。市場需求漸趨飽和，新的消費者基本上不再增加，銷售額的維持主要靠原有消費者的重復購買。同類產品競爭加劇，營銷費用加大。衰退期，原有產品的市場已經萎縮，銷售額急劇下降，利潤不斷降低，經營出現虧損，產品需要革新換代。圖解產品所屬生命周期分析表產品分類分析點周期判定直接營銷對策產品1產品2產品3一般環境分析即對產品所處的大環境作分析。以下內容為提示，請將產品所處的行業環境做為分析項目。國家政策支持（詳細說明信息）產品技術專利（說明我們的技術是否屬專利，如是，則說明競爭對手的進入壁壘；如否，則說明我們面臨的專利申請壁壘或困難。）市場容量及環境變化性分析（詳細說明信息）圖解（根據以上具體情況描述，簡要填入下表，同時提出對策或建議）環境因素分析表產品分類產品1產品2產品3產品4政策支持有或無技術實力強或弱市場容量大或小，或具體說明環境變化度環境是否穩定其它因素1

（自擬）其它因素2

（自擬）相應對策環境競爭性分析（波特5種力量分析，針對情況提出對策）本工具用于對本產品線全部產品所處市場競爭環境（產品線綜合情況）的分析，明確競爭對手與產品，明確顧客需求，提出發展策略，保持我方產品的市場占有率及競爭優勢。行業內現有競爭者以表格列示相同或類似產品的生產（或銷售）廠家。行業競爭分析表分析項A企業B企業C企業規模及實力說明人員、產銷量等主營產品及業務競爭點業務覆蓋范圍行業占有率發展方向我方競爭對策潛在競爭者根據所收集的信息并結合產品實際情況列出可能進入該領域的競爭者（產品），說明我們需要作出的反映（對策）及我方優勢，對潛入者進入該行業的壁壘及威脅。潛入者（產品）分析分析項企業\產品1企業\產品2企業\產品3產品介紹規模實力競爭點我方經營對策替代品制造商列出非同類型的但有基本相似的功用的產品。重點在于：一是確定哪些（種）產品可以在功能上替代本企業提供的產品；二是判斷哪些類型的產品或企業可能對我們的產品與經營構成威脅。此處主要考慮的是顧客對產品功用及價格的敏感程度，可能導致的替代品對我們產品的威脅。替代品分析分析項產品1產品2產品3替代性分析規模實力進入壁壘我方經營對策顧客主要行業及顧客的需求潛力、需求結構（產品線內小產品類別）、購買能力、討價還價能力、企業性質。重要行業（客戶）分析分析項行業\客戶1行業\客戶2行業\客戶3基本情況產品需求結構各類產品的比例需求量（年）我方營銷對策供應商供應商企業信息、發展勢頭、競爭情況、前向一體化能力、發展其它銷售商的可能。供應商分析分析項企業1企業2企業3基本情況供應產品技術研發實力所處競爭情況國內營銷分布我方經營對策圖示簡明列出5種力量分布情況：注：在表中標示出5種力量的名稱即可，不必寫其它事項。現有競爭現有競爭者潛入者供應商替代品顧客環境合作能力用于對本企業戰略同盟者的評價與分析。提示（編寫完畢請刪除）：企業與同類產品生產者即通常所說的競爭對手之間，以及企業與資源供應者和產品購買者之間的關系并不一定都是競爭、對立的，而且可以是合作、互惠或雙贏的。合作者可以是基于產權關系的，也可以是非產權關系的，也可以是科研開發與企業之間的。合作伙伴的判別條件是：與本企業應具有利害相關性和優劣勢互補性。此處要求基于本產品線，列出與我們有合作、互惠、雙贏效果的戰略合作伙伴，包括合資公司，不包括供應商，包含有戰略協作關系的購貨方企業、也包括科研單位等。合作伙伴分析分析項企業1企業2企業3基本情況主營產品技術研發實力合作領域第二部分、全國營銷方略注：本部分是對05年產品線全國范圍的營銷戰略選擇。SWOT分析(分析現狀，提出戰略方案)本分析的功能在于認識到外界在變化過程中可能對公司（產品）存在何種威脅或提供何種發展機會，結合公司內部的資源擁有、技術實力等優勢和劣勢，制定出指導本產品線生存與發展方向的戰略方案。內部優勢（Strengths）內部劣勢（Weaknesses）外部機會（Opportunities）外部威脅（Threats）圖解簡要列示SWOT分析點及對策（下表供參考，可根據實際情況設計）SWOT分析矩陣—產品1，類推其它產品分析項優勢-S劣勢-W112.列出優勢2.列出劣勢33……機會-OSO戰略WO戰略1112.列出機會2.發揮優勢，利用機會對策2.利用機會，克服劣勢對策333………威脅-TST戰略WT戰略1112.列出威脅2.利用優勢，回避威脅對策2.減小劣勢，回避威脅對策333………本產品線各產品SWOT分析綜合結論：增長型戰略：產品3、產品4扭轉型戰略：增長型戰略：產品3、產品4扭轉型戰略：產品1、產品2防御型戰略：產品5、產品2多種經營戰略：產品6內部的劣勢內部的優勢外部的威脅經營業務組合分析本工具側重于對產品線內部各具體產品的組合經營評價，通過分析提出整合性營銷對策。1、“金牛”產品。市場占有率高、相對競爭地位強、利潤回報高、現金回籠能力強。2、“明星”產品。市場增長率與相對競爭地位均高，利潤回報大，投資也大，方能鞏固和提高市場占有率，現金流為零或負值。3、“問題”產品。市場增長率高、市場占有率弱，需要大量現金投入以盡量擴大生產經營規模，提高市場份額，可以選擇的方向是轉為“明星”或放棄。4、“瘦狗”產品。市場增長率低、相對競爭差、前景黯淡、利潤低微，應縮小規模或清算、放棄。經營業務組合分析分析項產品歸類產品特點建議對策明星產品1產品2產品3問題產品4產品5產品6金牛產品7產品8產品9瘦狗產品10產品11產品12經營業務組合分析表（波士頓矩陣）：高需求增長率低明星star高需求增長率低產品1、2問題questionmark產品3現金牛cashcow產品4瘦狗dog產品5高相對市場占有率低量本利分析（各產品的保本點分析，得出及格銷量）計算公式：產品A保本點（及格量）=固定成本/（價格––變動成本）決策表分析（適用于有競爭的產品線）風險型決策表分析對及格、良好、優秀銷量作評價，檢驗決策與銷量的可能性風險型決策分析表—產品1，類推分析項銷量銷售額概率期望收益*投入成本**凈收益***及格完成未完成良好完成未完成優秀完成未完成*期望收益=銷售額×相應概率**投入成本指該產品需投入的全部成本***凈收益=期望收益—投入成本非確定型決策表分析對各類營銷方式的有效性作評價，含價格、促銷、廣告等非確定風險決策分析分析項策略對手反應相應對策產品1策略1策略2策略3產品2策略4策略5策略6產品3策略7策略8策略9產品4策略10策略11策略122005年確定的總體營銷方略由前兩部分的系統性分析與論證，提出2005年產品線預期全國銷量及營銷重心，即產品線全國營銷方案，重點說明各具體產品在市場中應側重的行業、區域或解決方案。第三部分、資源配置需求基本費用需求（見財務附表）固定成本（與產品相關的不變的費用投入）變動成本（隨銷量增長而呈正比例變動的費用）不確定費用需求（廣告費用、促銷活動費用）其它方面的資源配置需求（政策、技術支