2022年石獅房地產(chǎn)市場分析報告

目錄01土地市場分析02商品房市場分析03房企營銷分析04房地產(chǎn)后市研判數(shù)據(jù)說明:1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為石獅市;2、商品房數(shù)據(jù)包含商品住宅、商業(yè)、寫字樓、SOHO障房、安置房.儲藏間、幼兒園等;3、商品房數(shù)據(jù)均為備案數(shù)據(jù),來源為有巣氏數(shù)據(jù)庫4、數(shù)據(jù)時間范圍為2021年1月1日.12月31日創(chuàng)有巢創(chuàng)有巢氏集團、車位,不含限價房、保年度市場總結(jié)回眸2021年石獅樓市,?市場觸底回溫,土拍進入“竟配建”時代,競爭激烈,其中建發(fā)持續(xù)布局,達到限定價并無償配建,金輝高溢價〃瘋狂”補倉,深耕城北;?住宅市場在建發(fā)、百德等項目年初交替入市后,帯動全市其余庫存項目去化效果顯著,且晉江外溢大量需求，分銷管道發(fā)力,整體推動成交量上場,全年成交114.34萬m,處于歷史高位，均價徹漲，全市庫存見底，貨值銷售不足1年.展望2022年石獅樓市,?2021年底全市大存量去化周期嚴重縮短至0.6年，土儲日漸消耗無カ緩解,預(yù)計2022年土地供應(yīng)端開閘放量，在土拍新增競配建以及拔高起拍價之下,房企拿地隱形成本升髙;?2021年成交在新盤入市推動下明顯回溫,年底建發(fā)、百宏新盤推出,且金輝瘋颱塊、世茂摩天城新品即將入市,同時晉江外溢購房需求仍有降放空間，預(yù)計將帶動新一波樓市成交，但因庫存量不足，成交量或?qū)⒒芈洌òl(fā)央座高價項目、金輝地塊規(guī)劃改善型產(chǎn)品,預(yù)計將推動2022年成交均價破萬,載字地產(chǎn)商住用地 商品房商品住宅 存星25.89萬紙 4787M 1239億元出讓總建 樓面地價 吸金總額2021年石獅共出讓商住用地總建25.89萬礦同比上漲11%,平均成交樓面地價4787元/nf,同比上漲53%,成交總金額12.39億元,同比上漲69%。散字地產(chǎn)商住用地 商品層面鼎件宗105.91面 134.4へ 9143TE/nf供應(yīng)面積 成交面積 成交均價2021年石獅商品房供應(yīng)面積103.58萬嘰同比上漲65%,成交面積134.4。萬行,同比上漲45%,成交均價為9143元/nf,同比下跌2%。

散字地產(chǎn)商件用地 商品房 商品住宅86.88散字地產(chǎn)商件用地 商品房 商品住宅供應(yīng)面積 成交面積房地比945琮押成交均價同比上漲76%,成交2021年石獅商品住宅供應(yīng)面積86.88萬嘰同比上漲59%,成交面積!14.34萬嘰均價為房地比945琮押成交均價同比上漲76%,成交散字地產(chǎn)商住用地 商品房 商品住宅 存暈33.2515ハ 3分月 65.54枷 Q6年狹義存量 狹義存銷比 廣義存? Q截止2021年底,石辨商品住宅狹義存量約33.25萬川,按近一年月均去化9.53萬此需3.5個月完成去化;廣義存量約65.54萬nf,按近一年去化114.34萬m'需0.6年完成去化。裁字地產(chǎn)商住用地 商品房 商品住宅 存最9453jt/rd ハハ737” ハハタ8商住用地樓面地價 房地比2021年石獅商品住宅成交均價為9458元/m'商住用地樓面地價為4787元/m',房地比為1.98。應(yīng)有亦棄團

aIsHHtTOPID房企商品房商品住宅商辦排名誑銷售金額（億元）成交面積（萬而啰歩土勺價（7u/m2）占有率22.4122.44998418.24%V19.9320.72962316.23%19.2122.38858915.64%12.5913.59926410.25%9.059.1998597.36%9.0210.1289117.34%5.376.0488884.37%5.266.0187474.28%5.164.62111694.20%104.896.557468〇驅(qū)％Sri:房企排行物盤方

年度排行切企TDP1D商品住宅 商辦項目名稱銷售金額（億元）成交面積（萬N）成交1W(7C/D占有率排名項目名稱銷售金額（億元）占有率1 石病金輝城19.212238858915.64%石塀金輝城,L9.218589 16.65%2 建發(fā)泱著12.411376901710.10%建發(fā)泱著12.41 13.769017 10.24%3 百德康園云尚11.2812.3691259.18%百德康園云尚11,28 12369125 9.20%4 石獅9.059.199859736%石獅碧桂園9.02 10.128911 7.53%5 球理珪園9.0210.1289117.34%世茂璀瞰城8.79 9.319442 6.93%R 用倦??處編nrc。マ1044971稼石痹9.05 9.199859 6.83%7 世茂璀璨公園8.008.9689296.51%世站琢公園8.008929 6.67%8 建發(fā)金將和鳴6.746.60102115.49%建發(fā)金腳嗚6.7410211 4,91%9 龍謝春江酈城5.164.6211169420%恒大悅X臺4.76 6.417423 4.77%奧園寶贏譽榮奧園寶嘉譽茉10 府4.9553892034.03%10府4.95 ビラ

年度排行房企TDPID商品住宅 商辦排名項目名禰銷售金額（億元）成交面積（方Irf）成交均價（TC/lrf）品率1［排名項目名稱銷曾金融（億元）成交面スロ成交均價國,）占有率1石牌金輝城18.6721.58865117.26%1石物金薜城18.67I865118.87%2建發(fā)泱?10.3410.6397329.56%2建發(fā)泱著10.34I10.6397329.29%3百徳康園云尚10.0810.2798129.32%3百倍康園云尚10.08I102798128.99%4石舞碧桂園8.478.8395857.83%4世茂璀璟公園7.92I8J188947.79%5石師旭輝城8.247.85105007.62%5世茂建瓚師城8.21192467.77%6質(zhì)曜妙城8.218.8892467.60%6石卸碧桂園847I95857.73%7世茂璀璨公園7.928.918894733%7萬獅旭烤城8241105006.86%8建發(fā)金輝鳴CQ-75.44109635.52%8恒大悅龍臺451I6.1173825.35%9奧園寶嘉譽榮府4.564.939253422%9建發(fā)金牌和鳴5.97I5.44109634.76%10恒大悅龍臺4.516.1173824.17%10奧園寶15譽榮府4.56I氾9251廣?有巢氏集團raffifiTOPID房企商品房商品住宅商辦占有率排各項目名禰成交面積1石獅國際2.462.758930S0.11%1石辨國際輕紡城2.4627589302戰(zhàn)泱看0,71041170318.65%2陽光城麗茲公館0.310.6151863世茂碓瑯損頁城?580,431按67.05%3百德米蘭廣場〇560.47119034百毎米蘭廣場0.560.47119036.90%4世茂璀制城〇580.43135265龍湖春江鄙城0,500.30165736..H%5建發(fā)泱著0.71170316EWAW0.420.33128905.13%6石師金瞰C.420.33128907中梭悅員府0.35023155414.34%7蘢湖春江郵城0.500J0165733陽光城麗玆公炮:0310.6151863.S4%8恒大悅花臺0.250.3082559石鄉(xiāng)碧桂園0.270.24115043.32%9鼎盛上城0.200.29690910奧園寶嘉譽榮府0.260,1616733323%10石師碧桂園0.2736.44%8.01%6衛(wèi)了％5.63%5.49%4.38%4.00%400%3,68%擋用〃:Part-1土地市場分析商住用地出讓石獅房地比13商住用地出讓分布商住用地出讓明細表年度土地市場m墻?2021年初石獅市場出現(xiàn)回暖跡象,土拍規(guī)則調(diào)整,進入“競配建”時代,全年共出讓5幅商任用地,扣除回購出讓總建約25.89萬同比上漲11%,樓面價同比大幅上漲53%,其中建發(fā)以6.46億拿下兩幅地塊,無償配建167001rf;?金輝以高溢價競得城北兩幅地塊， 建發(fā)再駐城東,同時轉(zhuǎn)戰(zhàn)服裝城,持續(xù)布局石獅,其中2013-29-02號地塊規(guī)劃為高端住宅項目,限價高達1.7萬元/〇f。?2021年房地比1.98相比2020年下跌0.9乙房價小幅上漲,地價高企,房地比下滑明顯。創(chuàng)有巢氏集團石獅商住用地歷年成交量價走勢6000SOOO4000石獅商住用地歷年成交量價走勢6000SOOO4000300020001000±tff/!ノ備.1商住用地出讓.土地成交小幅回升,樓面價大漲,溢價率觸底回升至47%2017?2018年受泉州市場火熱影響,石獅土地樓面價回暖,溢價率髙位,達70%,2019-2020$大市場下行,市場低迷,開發(fā)商拿地回歸理性,溢價率走低,2021年市場觸底回溫,房企信心回歸,隨著庫序消究,亟需加倉,土拍激烈,共出讓總建25.89萬frf,同比上漲11%,樓面價同比上漲53%,為4787元/此溢價率高企.石獅商住用地歷年溢價率走勢100)6?no/ 67% 70%21%2嗥■0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-20%ー建筑而歸(萬材) 怪園frf)注:商任用地扣除冋購面枳,不合安置房、人才房用地±M/桐〃1.2石獅房地比v房價小幅上漲,地價高企,房地比下滑明顯2021年市場觸底回溫,房企拿地信心回歸,地塊均以高溢價率成交,樓面價高企,達4787元/此在城東高價項目與城北低價項目的相互碰撞下，商品住宅成交均價小幅上漲，房地比1.98,同比下降。.97,房企利潤空間縮窄.?冏品仕宅成交均價（元/m ?商住用也使面價（7"nr） 房地比??注:商彳擁地扣除回購面枳,不含安置房、人才房用地商住用地出讓分布圖「二二利岌エ業(yè)-iatt\VI-S）：2021/5/14|計容敬建:27574E成交圈K價:1608元/E（扣際回購）H‘550。9k械交髏面價:4872發(fā)2Q21S10（破發(fā)金牌和798984;建發(fā)20132902（建發(fā)央座）?i\VJfe）t2021/5/28its?#： 4589WinKnikrrf［實際戒椅36價:763フ元/?限價:Aai7OOO7u/（rf一 ム級有喫任涼且土地/土地1.4商住用地用讓明細表2021年石獅商住用地成交5幅,其中建發(fā)2幅地塊均達到限定最高價轉(zhuǎn)為竟配建,城東板塊地塊竟配建面枳10800時,并以7637元/村的高地價問鼎樓面地王,服裝城板塊地塊竟配建面積5900nf,金輝城北再下兩地.12020S262O2175/U商住984827574167942A2700979■■?ヽ160813500%8000中奧22013-29-022021/5/28商住18357458914589125268005840763748.89%17000建發(fā)3服裝城2021S-102021/5/28商住3195979898798982537800473151084882%11000建發(fā)42021S-132021/7/16商住218796126161261282980048711B?B爸71149.0〇%11000金牌5城北2021S-142021/7/161S住19646550095500928268004872487241.0〇%11000金輝創(chuàng)有巢氏集團Part-2商品房市場分析商品房供銷價情況 2.5區(qū)域供銷價情況商品房分物業(yè)成交情況 2.6存量及存銷比情況商品住宅供銷價情況商品住宅成交結(jié)構(gòu)分析網(wǎng)度商品房市餉m堵?商品房:2021年商品房成交量漲價微周,具中住宅成交獨占鱉頭,占比大幅擴張至85%,商業(yè)縮水明顯,車位占比抬升;?住宅市場:2021年石獅住宅市場任建發(fā)、百德等多個優(yōu)質(zhì)項目推動下樓市向上,成交量高企,達到114.34萬此同比上漲76%,石獅金輝城通過分銷管道，全面承接晉江タト溢客戶,均價漲幅可觀,帶動整體均價小幅上漲;從板塊來看,服裝城板塊供銷比僅0.47,嚴重供不應(yīng)求,城東板塊供需較平衡,但存量見底,僅為3.2萬nf,去化周期僅1.1個月,城北板塊咯微供不應(yīng)求,廣義去化周期0.7年,各熱點板塊成交均價均實現(xiàn)小幅度上漲。

2.1商品房供銷價情況ー歷年商品房成交量暴漲,價格小幅下202I年石獅商品房成交暴漲,達134.40萬nf,同比上漲45%”成交均價9143元同比下跌2%。

上半年供應(yīng)77.09萬nf,成交79.29萬此下半年供應(yīng)28.82萬nf,成交55.10萬嘰上下半年供銷對比明顯;月度成交方面,年初成交低迷,3-7月新盤泠入市,供銷均處于高位,成交量維持在14?20萬rrf左右,均價維穩(wěn),8月份起市場下行,全市庫存告急,成 交量低位運行,12月受高端住宅項目入市影響,均價大幅上伽達到萬元1200012000100008000600040002000/'22分物業(yè)市場情況住宅占比大幅擴張,商業(yè)縮水明顯,車位占比抬升2021年石獅各物業(yè)形態(tài)成交中,住宅、車位供銷均暴漲,其余均呈不同幅度下滑,住宅成交獨占鰲頭,占比擴張至85%,商業(yè)占比明顯縮水,僅5%,車位占比抬升,為9%.近三年商品房各物業(yè)成交占比走勢住宅86.8859%114.3476%94582%2021202002)0/5'商業(yè)1.91-37%7.0663%107524%/〇辦公0.000.5001041175523%2019車位17.12136%12.50289%14萬元/個-7%20%%100%合計105.9161%134.4045%9143?2%0%40% 60% 80%■住宅?通業(yè)n車位キV:商品房/23商品住宅供銷價情況ー歷年供銷雙熱,大幅上漲.均價小^上揚2021年石獅商品住宅供應(yīng)86.79萬nf,同比上漲59%,成交面積!14.34萬竹,同比上漲76%,成交均價9458元/此同比上漲2%,城東及服裝城板塊多個新盤相繼入市,共同欷起一波購房熱潮。歷年石獅商品住帛供銷價走勢?供應(yīng)面枳萬川）?塔吉価（Hnf） 協(xié)含均價（元洞）

商品宿ノ市I叱2.3商品住宅供銷價情況一月度商品宿上下半年冰火兩重天,成交波動明顯,年底均價暴漲/2?4商品住宅成交結(jié)構(gòu)分析一分業(yè)態(tài)高層為主力成交業(yè)態(tài)?ュ比98%2021年高層成交約111.69萬nf,占全市商品住宅的98%,別墅成交面積2.65萬nf,成交主力來自世茂摩天城、石獅碧桂園、中駿黃金海岸等,占比2%.您.。。 2021年石獅商品住宕分業(yè)態(tài)供銷情況2021年住宅業(yè)態(tài)成交面積占比100.00800060.0040.00您.。。 2021年石獅商品住宕分業(yè)態(tài)供銷情況2021年住宅業(yè)態(tài)成交面積占比100.00800060.0040.0020.000.00?供應(yīng)面積（萬而?哨售面枳（萬H）別セ卻介(A/frf)?r;aw.,__?4商品住宅成交結(jié)構(gòu)分析一面積段120.144m,改善產(chǎn)品占比下滑明顯?仍為主力成交面品宿制石獅旭從近三年商品住宅成交結(jié)構(gòu)來看,石獅成交以120?144nf改善產(chǎn)品為主,占比達44%,成交主力來自石抑金輝城.面品宿制石獅旭備貝段.單價段.總價段占比均按套數(shù)輝城、石獅碧桂園等項目,其次為100-12(W首置首改產(chǎn)品,成交主要來自石獅金輝城、百德康園云尚、備貝段.單價段.總價段占比均按套數(shù)局品信ノ市ン5.4商品住宅成交結(jié)構(gòu)分析ー單價/總價段0.8?1.2萬元/m2&80-150萬為成交主力2021年石師住宅成交主力單價段為0.8-1.25/rrf,其中0.8萬/M成交上漲顯著,占比57%,成交主力為石辨金輝城.世茂蟲璨公園.石獅碧桂園等,其次112萬/nf占比逐年抬髙,成交主力為石獅旭輝城、建發(fā)金輝和喙百徳康園云尚等,成交總價段主要集中在80?150萬,其中100?12。萬成交抬升至首位,占比28%,成交主力為石獅金輝城、石獅碧桂園.建發(fā)泱著等,120-150萬占比下滑,與80?100萬持平,占比25%.

W/2.5區(qū)域供銷價情況T共銷レ“"蓋.靈秀為主力供銷區(qū)域,遠郊區(qū)域逐漸淡出市場2021年主力供銷區(qū)域為靈秀、寶蓋,其中靈秀成交占比49%、寶蓋成交占比45%,鳳里、湘濱無供應(yīng),成交占比逐年下滑至低位,遠郊區(qū)域偏遠無供應(yīng),逐漸淡出市場。60.0050.0040.00300020.0010.0000060.0050.0040.00300020.0010.00000面魚（萬バ） 比

局品信ノ呼力.5區(qū)域供銷價情況ノ“鳳里/靈秀結(jié)構(gòu)性上漲,其余皆呈不同幅度下滑2021年石獅在售項目稀少,大部分項目持續(xù)順銷去量,其中靈秀區(qū)主力項目石獅金輝城以優(yōu)惠和分銷帯動,全面承接晉江外溢客戶,均價張幅可觀,寶蓋區(qū)新盤以住車搭售為主,均價小幅度下滑.石獅各區(qū)歷年價格走勢圖生￥"K.JHL100849945-1%生￥"K.JHL100849945-1%鳳里820783862%蛆江5903????鴻山53835117-5%湖濱90859019-1%靈秀872192296%祥芝72746156-15%永寧95118365-12%120CD,四＞ 2017 2018 2019 2020 20211b 恩里 №! 溥山一湖滇?＞員兌二,一,一E一炊局品信ノ/2?5區(qū)域供銷價情況ー熱點板塊服裝城嚴重供不應(yīng)求,各板成交量價均上漲從石獅三大熱點板塊來看,服裝城板塊表現(xiàn)搶眼,供銷比僅0.47,嚴重供不應(yīng)求,城東板塊供需較平衡,晚嗷塊略微供不應(yīng)求,受泉州主城及晉江樓市熱度輻射,各板塊成交量及均價均實現(xiàn)上漲。2020年 2021年50.0040.00300050.0040.003000200010.00000A1.98由 服球供應(yīng)面歸（萬而1201.00板塊(W)0.800.60城北333424.66846637.2741.9886600400.20跡3.1619.651021433.3634.94104860.00服裝城162117.71950415.64* 4->>?33.091■(?9693一成交面稅（萬X）

驟ハ2?6ア簟及存銷比情況庫存見底,狹義去化周期不足4個▼月截至2021年底,石獅市商品住宅廣義存量65.5萬此按近一年去化11434萬nf計算,需。.6年去化完畢,其中在售存量約33.2萬此按照近一年月均去化9.53萬W計算,去化周期約3.5個月.701M ? せ ? 1240 10nflHlHiHi：21012102”03210421052106210721082109211021112112城北13.116.429.53.70.73.20.03.21.10.1服裝城7.94.31222.90.4其他9.011.620.625.04.8總計33.232.355.53.50.6注:狹義存銷比以近一年的月均去化計算,廣義存鎧比技近一牛去化計算.Part-3房企營銷分析3.1開盤監(jiān)測月度走勢32營銷現(xiàn)象概況3.3項目解讀關(guān)福利防j??峰慘饕:2。2。知邛萼曄涪當、2§->>濟1壯@->?駕障>我蓄任2133WB飽蟲宿院9。另M-eB前32片皿瞻有用會餐88狀、間澗屬劇州藏籽??Mi>ー磁涎￡ri著|||*哪雖5歐帰醐w>f~滔峭奇苛mRtf善酒ー?、醐流醐面、理畫分與皿剛扁強昌落岡書興HM壽蜀龍涎凍卽亨區(qū)蕾奨、泛口扁浴年?§J一>即醐渉岡§§，皿莊瀏推您卓井關(guān)壽滿酔廿B源瀕#蒔粵跚B>a8KH-、漏it-?挙讃甌陶泳冶ffisMS皿整、F-SDJへSFrffm￡w3麗>陸麗皿哥0>短>驟資碩〇掛、局品信/'3.1開盤監(jiān)測月度走勢幣Jr新盤均去化表現(xiàn)亮眼,/〃四個項目整體去化率達90%斷供一年后,2021年建發(fā)、化率約90%,去化效果佳.500400N㈣1(00%0% 0%0%0%〇,200220032004200S20062007：百德四個純新盤項目表現(xiàn)亮眼,進行8次開盤/加推活動,共推貨約2133套,整體去20202021年石獅市住宕項目開魚去化走勢監(jiān)I100%98%?°0% 10093% 的％ 証80% 80%11.1L1え〇% 0%(W>〇?>〇%〇%■ 0%0% "U%>008200920102011201221012102210321CM21052106210721062109211021112112 &21092い。21112112一雉出菖無 くニュ敷一剛宣 化 會有安數(shù) 率信企

營銷3.2營銷現(xiàn)象概況建發(fā)三子積極營銷,大力宣傳,整體高調(diào)進行建發(fā)石獅三子營銷活動貫穿全年,泱著作為首逬石獅第樣板房亮相高調(diào),配合項目園林風格舉彳亍夜景秀,別有新意,央座高奢豪宅積極宣傳,利用權(quán)威大師深度剖析產(chǎn)品,體現(xiàn)項目價值.建發(fā)?泱善園林夜景秀樣板麗放建發(fā)?泱著售金會捐贈儀式建發(fā)金牌和鳴摩天城展廳開放1?巾.〈事列的恢。シイ3ー項目解讀建發(fā)泱著18個月實現(xiàn)清盤,學區(qū)推動熱度保持地塊于2020年9月25日由建發(fā)競得,2021年2月首開,推盤四次有三次實現(xiàn)日光盤,并于5月清盤,整體推盤節(jié)奏快,拿地到清盤僅8個月,均價維持在9732元/此相較周邊同期競品具有一定價格優(yōu)鬼廈發(fā)